城市物流業(yè)發(fā)展評估體系研究

路歡歡，宋 敏，于 洋，張東生

（上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院，上海 200240）

1 研究背景

物流業(yè)是重要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，是新型的跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)分類中的鐵路運輸、道路運輸、水上運輸、航空運輸以及倉儲、批發(fā)零售、郵政等諸多行業(yè)有著密切的關(guān)系。隨著行業(yè)集約化、專業(yè)化的發(fā)展，物流業(yè)已從原來單純的服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)消費，上升為引導(dǎo)生產(chǎn)、促進(jìn)消費的先導(dǎo)行業(yè)。

目前，許多城市已將物流業(yè)作為城市發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)，特別是港口城市、鐵路樞紐城市、邊境口岸城市以及國家物流樞紐城市。因此，從城市的角度出發(fā)，研究城市的物流業(yè)發(fā)展水平具有重要意義。

（1）衡量城市的物流業(yè)發(fā)展水平，為政府管理部門、行業(yè)企業(yè)發(fā)展提供決策依據(jù)。通過物流業(yè)發(fā)展水平評估結(jié)果，明確行業(yè)發(fā)展關(guān)注重點，為政府及相關(guān)主管部門制定物流發(fā)展戰(zhàn)略及政策提供依據(jù)；企業(yè)通過對評估結(jié)果的解讀，及時了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，制定合理的經(jīng)營管理策略。

（2）發(fā)現(xiàn)物流業(yè)發(fā)展優(yōu)勢及短板，促進(jìn)行業(yè)提質(zhì)增效。評估結(jié)果以及各城市間評估結(jié)果的對比，發(fā)現(xiàn)城市物流業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢及短板，有助于明確推動城市物流業(yè)發(fā)展的發(fā)力點，更好地發(fā)揮優(yōu)勢、補齊短板，提升物流業(yè)發(fā)展總體水平和質(zhì)量。

（3）預(yù)測城市制造業(yè)、商貿(mào)流通等行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，為生產(chǎn)和流通相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供決策依據(jù)。通過物流運量、運價、基礎(chǔ)設(shè)施的變化，分析物流業(yè)與制造業(yè)、商貿(mào)流通等行業(yè)的供需變化關(guān)系，解讀相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。

2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

國內(nèi)外對于物流行業(yè)的評估分為兩大類，一是綜合評估，二是專項評估。

在綜合評估方面，可分為發(fā)展水平評估、績效評估、景氣評估等方面。其中，發(fā)展水平評估是衡量一個國家、區(qū)域、城市等物流業(yè)水平的綜合評價，其評估指標(biāo)涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、物流量、成本效益等多個方面，目前，我國很多城市都開展了物流業(yè)發(fā)展水平評價，在評價后形成物流發(fā)展綜合指數(shù)，如南京、寧波等?？冃гu估是衡量物流業(yè)能力、質(zhì)量、效率方面的綜合評價，其指標(biāo)涵蓋物流服務(wù)能力、基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量、服務(wù)競爭力等方面的指標(biāo)，世界銀行每年會發(fā)布各個國家的物流績效指數(shù)。景氣評估是衡量物流行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體變化情況的評估，通常以景氣指數(shù)的形式發(fā)布，指數(shù)以50%作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的分界點，高于50%時，反映物流業(yè)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張；低于50%，則反映物流業(yè)經(jīng)濟(jì)收縮，中國物流與采購聯(lián)合會每個月會發(fā)布我國的物流景氣指數(shù)。

在專項評估方面，會根據(jù)物流業(yè)的行業(yè)細(xì)分或評估方關(guān)注的重點，開展具體領(lǐng)域的專項評估，如快遞發(fā)展評估、倉儲評估、運輸評估、物流綠色發(fā)展評估等。如快遞發(fā)展評估，會從快件類型、時效性、質(zhì)量、人員、成本、便利性等方面綜合評估快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀；再如，倉儲情況評估，會從倉儲業(yè)務(wù)訂單狀況、設(shè)施設(shè)備狀況、成本收益、庫存狀況、員工狀況等維度綜合評估倉儲業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

3 物流業(yè)發(fā)展評估指標(biāo)體系

3.1 評估指標(biāo)體系建立原則

（1）目的性原則。評估指標(biāo)體系的構(gòu)建應(yīng)反映評估方的目的和意愿，根據(jù)評估工作的意圖選擇指標(biāo)。對城市物流業(yè)發(fā)展的評估目的，一是衡量城市物流發(fā)展綜合水平，二是判斷城市物流業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，三是發(fā)現(xiàn)城市物流業(yè)發(fā)展存在的問題，提升城市物流產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

（2）科學(xué)性原則。指標(biāo)體系的建立應(yīng)立足現(xiàn)實，建立在準(zhǔn)確、科學(xué)的基礎(chǔ)上，所選物流指標(biāo)的集合既能夠全面反映物流業(yè)整體發(fā)展水平，又能夠體現(xiàn)評價的目的。此外，指標(biāo)的數(shù)量和顆粒度力求適中。

（3）可獲得原則。指標(biāo)體系在設(shè)計時應(yīng)充分考慮數(shù)據(jù)的可獲得性，宜采用統(tǒng)計年鑒、政府管理部門發(fā)布的官方權(quán)威數(shù)據(jù)。

3.2 指標(biāo)體系構(gòu)建

對城市物流業(yè)發(fā)展水平的評估，宜從基礎(chǔ)條件、行業(yè)規(guī)模、質(zhì)量效率、成本效益和市場主體5個方面開展，5個一級指數(shù)主要反映的內(nèi)容如下：

（1）“基礎(chǔ)條件”是反映設(shè)施、裝備及投資等對物流行業(yè)的基礎(chǔ)支撐能力；

（2）“行業(yè)規(guī)模”是反映物流行業(yè)的總體體量；

（3）“質(zhì)量效率”是反映物流行業(yè)的均衡發(fā)展及運行效率情況；

（4）“成本效益”是反映物流行業(yè)的整體營收狀況；

（5）“市場主體”是反映物流企業(yè)的發(fā)展質(zhì)量水平。

二級指標(biāo)、三級指標(biāo)及指標(biāo)說明見表1。

表1 城市物流業(yè)發(fā)展水平評估指標(biāo)體系

續(xù)表1

續(xù)表1

4 物流業(yè)發(fā)展評估實施對策建議

物流主管部門可參考上述評估指標(biāo)體系、結(jié)合城市發(fā)展特點，建立適合自身城市物流業(yè)發(fā)展的評估指標(biāo)體系，作為衡量城市物流業(yè)發(fā)展的重要依據(jù)，在物流業(yè)發(fā)展評估實施過程中，應(yīng)注重以下工作：

4.1 物流統(tǒng)計制度的建立

數(shù)據(jù)統(tǒng)計是評估工作開展的基礎(chǔ)，目前物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計并未納入我國的法定統(tǒng)計制度，國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中也沒有物流業(yè)這一類別。2019年4月，國家發(fā)改委下發(fā)了《進(jìn)一步加強(qiáng)社會物流統(tǒng)計工作的通知》，要求在2019年底前啟動物流統(tǒng)計工作。各城市應(yīng)全面梳理物流工作發(fā)展、運行、管理、監(jiān)測過程中所需的數(shù)據(jù)項目、測算方法等，以國家發(fā)改委下發(fā)的關(guān)于加強(qiáng)物流統(tǒng)計工作通知為契機(jī)，建立一套具有本市特色的全面科學(xué)的物流統(tǒng)計指標(biāo)體系，確定統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報時間、頻率、方式等。

由于物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計并不在統(tǒng)計局的法定統(tǒng)計之中，具體工作的開展可通過政府購買服務(wù)的形式開展。政府主管部門可通過購買服務(wù)的方式委托物流行業(yè)協(xié)會等第三方中立機(jī)構(gòu)開展物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

4.2 統(tǒng)計指標(biāo)體系的動態(tài)調(diào)整和完善

物流評估是一項長期的工作，應(yīng)持續(xù)開展。各城市在開展物流業(yè)評估工作之初，可能面臨數(shù)據(jù)不齊、數(shù)據(jù)采集樣本不夠等問題，物流業(yè)評估指標(biāo)建立之初可根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)情況開展評估，隨著行業(yè)的發(fā)展和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完善不斷調(diào)整統(tǒng)計指標(biāo)體系。統(tǒng)計指標(biāo)體系的動態(tài)調(diào)整一方面要考慮到數(shù)據(jù)的采集，另一方面應(yīng)緊密結(jié)合城市物流業(yè)發(fā)展的變化和特點。

4.3 評估結(jié)果的應(yīng)用和發(fā)布

對城市物流業(yè)發(fā)展的評估結(jié)果，可根據(jù)需要采用合成指數(shù)的方式發(fā)布評估結(jié)果。指數(shù)簡單明了，易于縱向衡量城市物流發(fā)展變化趨勢及各城市間的橫向?qū)Ρ龋瑳Q策者可通過指數(shù)的變化和對比制定相關(guān)的物流戰(zhàn)略及政策。關(guān)于評估結(jié)果或評價指數(shù)的發(fā)布頻率，可采用年度、季度或月度的發(fā)布形式，綜合類全面評價可年度或季度發(fā)布，指標(biāo)體系中的單方面評價可采用月度發(fā)布的形式。

綜上，本文給出了以城市為研究對象的物流業(yè)發(fā)展水平評估指標(biāo)體系，并提出了城市物流業(yè)評估工作實施的對策建議。各城市物流業(yè)主管部門可根據(jù)各自城市物流業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展特點，選擇適用的指標(biāo)建立評估體系并開展物流業(yè)發(fā)展水平評估工作。