緩和并非結(jié)束：中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)能源安全的啟示

黃昶生劉曉春

（中國(guó)石油大學(xué)（華東）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，山東青島 266580）

一、引言

2020年1月15日，中美雙方簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)定，標(biāo)志著持續(xù)1年多的中美貿(mào)易摩擦緩和，但這并不意味著結(jié)束。自1979年中美建交并簽訂雙邊貿(mào)易協(xié)議后，兩國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)由于利害關(guān)系、政治分歧等原因，沖突和摩擦?xí)r常發(fā)生，而能源一直是雙方產(chǎn)生摩擦的重要原因之一。[1]事實(shí)一再證明，中美貿(mào)易摩擦具有長(zhǎng)期性和反復(fù)性，中國(guó)能源行業(yè)必須時(shí)刻保持警惕。

二、中美貿(mào)易摩擦的原因及其本質(zhì)

（一）中美貿(mào)易摩擦的原因

中美貿(mào)易摩擦原因是多方面的，具有結(jié)構(gòu)性和復(fù)雜性特征，但大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為，中美貿(mào)易摩擦是雙方經(jīng)濟(jì)利益失衡與政治關(guān)系因素綜合后的產(chǎn)物。[2]

從經(jīng)濟(jì)視角分析，美國(guó)發(fā)動(dòng)貿(mào)易戰(zhàn)的借口就是長(zhǎng)期以來(lái)居高不下且逐漸擴(kuò)大的美中貿(mào)易逆差。美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年美國(guó)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差為4191.6億美元，同比增長(zhǎng)11.6%。此外，美中貿(mào)易逆差占美國(guó)貨物貿(mào)易總逆差的比重由2012年的22%升至2018年的48%。按照古典經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，國(guó)際貿(mào)易是基于比較優(yōu)勢(shì)原則的國(guó)際分工而產(chǎn)生的，國(guó)家之間可以通過(guò)貿(mào)易來(lái)彌補(bǔ)自身的不足。在中美兩國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)中，中國(guó)在勞動(dòng)密集型制造領(lǐng)域具有比較優(yōu)勢(shì)，美國(guó)在高新技術(shù)領(lǐng)域具有比較優(yōu)勢(shì)。但美國(guó)逆勢(shì)而為，限制向中國(guó)出口自身具有比較優(yōu)勢(shì)的高新技術(shù)產(chǎn)品。美國(guó)研究機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示，如果放寬對(duì)華出口管制，對(duì)華貿(mào)易逆差至少可降低35%左右。還有一些學(xué)者指出了美中貿(mào)易逆差較大的其他原因，如現(xiàn)行原產(chǎn)地原則的貨物貿(mào)易統(tǒng)計(jì)方法、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、外商在華投資的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)、跨國(guó)公司內(nèi)部貿(mào)易等。[3]

從政治視角分析，政治因素一直是兩國(guó)產(chǎn)生貿(mào)易摩擦的深層次原因。有學(xué)者根據(jù)近些年來(lái)美國(guó)對(duì)中國(guó)的雙反調(diào)查案例，運(yùn)用實(shí)證方法進(jìn)行相關(guān)分析后指出，中美政治關(guān)系惡化將強(qiáng)化中美在貿(mào)易領(lǐng)域的沖突。[4]美國(guó)國(guó)會(huì)管理和干預(yù)及利益集團(tuán)代言人制度是中美貿(mào)易摩擦背后最主要的政治影響因素。[5]美國(guó)憲法規(guī)定，國(guó)會(huì)有權(quán)“管理同外國(guó)的商務(wù)活動(dòng)”“制定和征收關(guān)稅”，明確授予國(guó)會(huì)管理貿(mào)易和關(guān)稅事務(wù)的權(quán)力。同時(shí)，在簽訂貿(mào)易協(xié)議時(shí)總統(tǒng)的締約權(quán)必須得到國(guó)會(huì)超過(guò)2/3議員認(rèn)可后才能生效。這意味著美國(guó)貿(mào)易政策會(huì)受到來(lái)自各州和選區(qū)議員的影響。同時(shí)，在美國(guó)的選舉制度下，議員、官員甚至總統(tǒng)往往是某種利益集團(tuán)的代言人，這種利益集團(tuán)代言人制度對(duì)美國(guó)貿(mào)易政策的影響力巨大。

（二）中美貿(mào)易摩擦的本質(zhì)

當(dāng)前的中美貿(mào)易摩擦充分反映了美國(guó)遏制中國(guó)發(fā)展的本質(zhì)。[6]特朗普?qǐng)?zhí)政后，美國(guó)開(kāi)始推行再工業(yè)化戰(zhàn)略，著力推進(jìn)本國(guó)制造業(yè)發(fā)展，在不斷減少制造業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口的同時(shí)，大力促進(jìn)本國(guó)制造業(yè)產(chǎn)品出口。中國(guó)推行的“中國(guó)制造2025戰(zhàn)略”及“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略”恰恰在智能制造、人工智能、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)等高端領(lǐng)域與美國(guó)產(chǎn)生了越來(lái)越多的重合，這就意味著中美兩國(guó)產(chǎn)業(yè)間的比較優(yōu)勢(shì)、貿(mào)易關(guān)系結(jié)構(gòu)正在由互補(bǔ)型走向競(jìng)爭(zhēng)型。特朗普?qǐng)?zhí)政后，中美貿(mào)易摩擦愈加頻繁，主要原因就在于美國(guó)認(rèn)為中國(guó)的發(fā)展已經(jīng)嚴(yán)重威脅到其霸主地位。

美國(guó)發(fā)起的對(duì)華貿(mào)易摩擦，不僅違背了相互尊重、平等互利原則，破壞了多邊貿(mào)易體制和正常的國(guó)際貿(mào)易秩序，更是對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的挑戰(zhàn)。[7]經(jīng)濟(jì)上，美國(guó)發(fā)起的貿(mào)易摩擦對(duì)全球價(jià)值鏈產(chǎn)生了沖擊，將直接導(dǎo)致全球價(jià)值鏈萎縮；制度上，這種罔顧規(guī)則與原則的做法，將破壞國(guó)際貿(mào)易體系。美國(guó)將貿(mào)易摩擦的矛頭指向中國(guó)，但影響的絕非只有中國(guó)。

三、中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展及中美能源合作現(xiàn)狀

（一）中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近5年來(lái)中國(guó)能源消費(fèi)總量持續(xù)增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)能源消費(fèi)總量為464000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長(zhǎng)3.34%。當(dāng)年煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的59%，雖然較2013年 （67.4%）、2014年 （65.6%）、2015 年（63.7%）、2016 年（62.0%）、2017 年（60.4%）的占比有所下降，但以煤炭為主的能源消費(fèi)格局并未發(fā)生根本改變。在能源生產(chǎn)方面，2020年1月13日，中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2019年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，2019年中國(guó)扭轉(zhuǎn)了原油產(chǎn)量連續(xù)幾年下降的勢(shì)頭，達(dá)到1.91億噸，增幅為1.1%；天然氣產(chǎn)量估算為1738億立方米，增幅約9.8%。[8]此外，自1992年起中國(guó)能源消費(fèi)總量就超過(guò)了能源生產(chǎn)總量。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，近5年來(lái)，中國(guó)一次能源生產(chǎn)依然不能滿足能源消費(fèi)需求，供需矛盾突出已經(jīng)成為中國(guó)能源安全的最主要問(wèn)題。

中國(guó)能源對(duì)外依存度一直高企。自1993年中國(guó)成為石油凈進(jìn)口國(guó)以來(lái)，中國(guó)天然氣、石油的進(jìn)口數(shù)量持續(xù)攀升。中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2018年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，2018年中國(guó)天然氣進(jìn)口持續(xù)高速增長(zhǎng)，已經(jīng)超過(guò)日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)，對(duì)外依存度為45.3%；石油對(duì)外依存度升至69.8%，預(yù)計(jì)未來(lái)油氣對(duì)外依存度還將繼續(xù)攀升。[9]

能源是中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的命脈，事關(guān)經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)家安全?；谀茉垂┬杳?chē)?yán)峻、能源對(duì)外依存度高企，中國(guó)必須盡快調(diào)整以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，以綠色環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展為指引，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“節(jié)約高效、多元發(fā)展、清潔環(huán)保、科技先行、國(guó)際合作”理念，加快能源企業(yè)“走出去”步伐，為中國(guó)能源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。[10]

（二）中美能源合作現(xiàn)狀

中美能源合作具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性。美國(guó)通過(guò)“頁(yè)巖革命”實(shí)現(xiàn)了低成本油氣開(kāi)發(fā)，保障了能源供應(yīng)，美國(guó)因此成為了能源生產(chǎn)大國(guó)。中國(guó)作為世界第一大能源消費(fèi)國(guó)和第一大原油進(jìn)口國(guó)，能源對(duì)外依存度逐步攀升。中美雙方的能源關(guān)系從同是消費(fèi)大國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)槟茉聪M(fèi)大國(guó)和能源生產(chǎn)大國(guó)的合作關(guān)系。中美兩國(guó)在能源貿(mào)易、能源技術(shù)合作等方面存在極大互補(bǔ)性，加強(qiáng)能源領(lǐng)域合作符合雙方利益訴求，是解決中美貿(mào)易不平衡的有力抓手。

中美雙方正在加緊開(kāi)展能源合作。21世紀(jì)初，中國(guó)企業(yè)多次嘗試在美國(guó)進(jìn)行頁(yè)巖投資，以合作促進(jìn)國(guó)內(nèi)頁(yè)巖油氣勘探開(kāi)發(fā)的突破。近些年來(lái)，中國(guó)企業(yè)在美投資逐漸轉(zhuǎn)向可再生能源領(lǐng)域。如漢能集團(tuán)收購(gòu)美國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)MiaSole、Alta Devices，金風(fēng)科技收購(gòu)美國(guó)風(fēng)電等。2017年是中美能源合作的“親密期”。2017年11月特朗普訪華期間，中美能源領(lǐng)域合作項(xiàng)目超過(guò)1600億美元，占到全部合作項(xiàng)目總額的65%左右。[11]中美兩國(guó)在天然氣、電力、核能等領(lǐng)域的合作屢創(chuàng)紀(jì)錄。其中，國(guó)家能源投資集團(tuán)首個(gè)海外項(xiàng)目在美國(guó)弗吉尼亞州達(dá)成，雙方簽署了頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈框架協(xié)議，擬投資837億美元。

中美能源合作具有巨大發(fā)展空間。當(dāng)前，中國(guó)自美國(guó)的油氣進(jìn)口規(guī)模尚小，對(duì)美國(guó)油氣投資還處于起步階段，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，無(wú)論是能源直接貿(mào)易、能源技術(shù)合作還是中國(guó)對(duì)美能源投資，中美雙方能源合作前景良好。中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2050年世界能源與中國(guó)能源展望 （2019版）》指出，全球范圍內(nèi)的石油和天然氣需求將持續(xù)增長(zhǎng)，增量的主力均在亞太地區(qū)。同時(shí)，中東和北美將成為未來(lái)油氣供應(yīng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)中國(guó)油氣消費(fèi)需求特別是天然氣消費(fèi)需求將持續(xù)快速增長(zhǎng)，而美國(guó)在實(shí)現(xiàn)能源自給后將成為重要的能源出口國(guó)家，雙方油氣貿(mào)易潛力巨大。[12][13]另外，根據(jù)中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測(cè)，2050年全球約一半的原油產(chǎn)量將來(lái)自待發(fā)現(xiàn)和待開(kāi)發(fā)資源，投資需求巨大，而美國(guó)開(kāi)展的“頁(yè)巖油氣革命”和“能源自主戰(zhàn)略”將進(jìn)一步加大能源的勘探開(kāi)發(fā)力度。中國(guó)可以通過(guò)直接參與在美能源投資，在學(xué)習(xí)先進(jìn)勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的同時(shí)，加速引進(jìn)先進(jìn)的能源機(jī)械設(shè)備，切實(shí)滿足國(guó)內(nèi)需求。

四、中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)能源行業(yè)發(fā)展的影響

（一）對(duì)中國(guó)能源細(xì)分行業(yè)的短期影響

短期來(lái)看，中美貿(mào)易摩擦并未造成中國(guó)能源行業(yè)的震動(dòng)。從原油、天然氣、煤炭等能源來(lái)看：一方面原油作為重要的戰(zhàn)略資源，考慮到行業(yè)承受能力，在中國(guó)公布的第2輪擬加征關(guān)稅商品清單中，原油并未在列；另一方面，中國(guó)進(jìn)口需求較大的煤炭、原油、天然氣，來(lái)自美國(guó)的進(jìn)口量占比很少，短期內(nèi)對(duì)這些行業(yè)影響較小。中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)能源行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在電力和新能源汽車(chē)上。由于加征關(guān)稅和技術(shù)制裁，加之兩個(gè)行業(yè)均為新興產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展尚不成熟、技術(shù)依賴度高的情況下，未來(lái)這兩個(gè)行業(yè)必將受到較大沖擊。

（二）對(duì)中國(guó)能源貿(mào)易的不確定性影響

美國(guó)已經(jīng)通過(guò)頁(yè)巖油氣革命實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立，反觀中國(guó)能源消費(fèi)需求逐年增加，是美國(guó)能源出口的巨大潛在客戶。[14]美國(guó)EIA（即Electronic Industries Association，電子工業(yè)協(xié)會(huì)）報(bào)告指出，2018年上半年美國(guó)天然氣凈出口是2017年平均水平的2倍多。由此可見(jiàn)，美國(guó)能源出口能力不容忽視，未來(lái)中國(guó)增加自美國(guó)的能源進(jìn)口不可避免。事實(shí)上，美國(guó)憑借其能源自主和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，從未停止控制國(guó)際能源市場(chǎng)的企圖。中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2019年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》指出，美國(guó)對(duì)全球石油市場(chǎng)的掌控力和影響力日益增強(qiáng)，歐佩克石油市場(chǎng)份額不斷被美國(guó)擠壓，內(nèi)部凝聚力和整體影響力持續(xù)下降。另外，從目前中國(guó)的主要能源進(jìn)口國(guó)來(lái)看，美國(guó)與這些國(guó)家的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜。其中，俄羅斯、伊朗受到了美國(guó)制裁，沙特阿拉伯、加拿大或與美國(guó)關(guān)系微妙，或與美國(guó)是親密“盟友”。中美貿(mào)易摩擦無(wú)疑使中國(guó)的國(guó)際能源貿(mào)易環(huán)境受到了嚴(yán)重影響，面臨的不確定因素增加。

（三）對(duì)中國(guó)能源企業(yè)海外投資的影響

頁(yè)巖油氣技術(shù)是中國(guó)能源企業(yè)海外投資的重點(diǎn)。一方面，隨著中美貿(mào)易摩擦影響逐步加深，在中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議約束下，中國(guó)能源行業(yè)在美的直接投資將受到限制，中國(guó)能源企業(yè)有可能不能直接參與美國(guó)能源企業(yè)的并購(gòu)重組或直接投資，從而很難獲取頁(yè)巖油氣的技術(shù)。中美雙方約定要加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，這會(huì)提高中國(guó)能源企業(yè)引進(jìn)美國(guó)先進(jìn)技術(shù)的成本，美國(guó)有可能借機(jī)提高技術(shù)轉(zhuǎn)讓門(mén)檻，增加雙方能源技術(shù)合作阻力。另一方面，中國(guó)能源企業(yè)海外投資多以美元結(jié)算，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的美元匯率波動(dòng)將直接影響中國(guó)能源企業(yè)的海外投資成本和收益。[15][16]

（四）對(duì)中國(guó)能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響

中美貿(mào)易摩擦的背后是產(chǎn)業(yè)實(shí)力的比拼。在中美貿(mào)易摩擦背景下，美國(guó)限制高新技術(shù)產(chǎn)品出口，不斷加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，迫使中國(guó)能源企業(yè)加快科技創(chuàng)新步伐，努力完善科技創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)制，加大科技創(chuàng)新投入和人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)科研成果轉(zhuǎn)化，使科技創(chuàng)新成為能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的強(qiáng)勁動(dòng)力?？梢哉J(rèn)為，中美貿(mào)易摩擦在某種程度上有效激發(fā)了中國(guó)能源行業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力，為國(guó)內(nèi)能源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了契機(jī)。

五、中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)能源安全的啟示

（一）充分認(rèn)識(shí)中美貿(mào)易摩擦本質(zhì)，正確防范風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)能源企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到中美貿(mào)易摩擦的本質(zhì)，正確防范風(fēng)險(xiǎn)。雖然短期內(nèi)中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)能源行業(yè)的沖擊并不明顯，但長(zhǎng)期來(lái)看其對(duì)能源技術(shù)創(chuàng)新、能源海外投資、國(guó)際能源貿(mào)易環(huán)境的影響是顯而易見(jiàn)的。此外，中國(guó)能源企業(yè)還必須高度關(guān)注影響國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的其他因素，如政治因素、恐怖襲擊事件等。應(yīng)當(dāng)建立健全相關(guān)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)機(jī)制，準(zhǔn)確評(píng)估中美貿(mào)易摩擦重要影響因素，密切跟蹤國(guó)際石油市場(chǎng)動(dòng)向，提高中國(guó)能源企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。

（二）保持長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼光，加強(qiáng)核心技術(shù)創(chuàng)新

核心技術(shù)是影響能源行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。美國(guó)通過(guò)頁(yè)巖油氣革命實(shí)現(xiàn)了能源自給并且躍居為世界第三大能源出口市場(chǎng)。從資源稟賦視角看，中國(guó)的頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量遠(yuǎn)超美國(guó)，但因地質(zhì)條件差、開(kāi)采難度大，中國(guó)的頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)明顯落后于美國(guó)，關(guān)鍵就在于缺乏頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)核心技術(shù)。中國(guó)能源企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)核心技術(shù)創(chuàng)新，抓住發(fā)展機(jī)遇，在非常規(guī)油氣、頁(yè)巖油氣、天然氣水合物、海洋油氣等關(guān)鍵領(lǐng)域取得突破，不斷提升國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)業(yè)效率，盡早實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)能源自給，促進(jìn)能源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（三）堅(jiān)持多渠道發(fā)展，推進(jìn)國(guó)際能源合作

中國(guó)能源企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持多渠道發(fā)展，推進(jìn)國(guó)際能源合作。相關(guān)研究結(jié)果顯示，2035－2040年中國(guó)一次能源消費(fèi)需求將達(dá)到峰值。基于這一預(yù)判，中國(guó)必須做好以下幾方面工作：一是堅(jiān)持多渠道發(fā)展，積極拓展能源進(jìn)口市場(chǎng)；二是積極探索核電、風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源開(kāi)發(fā)技術(shù)；三是充分利用好“一帶一路”建設(shè)契機(jī)，有效拓展國(guó)際能源合作空間，不斷加大能源海外投資力度，切實(shí)滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)能源需求。