我國太陽能光伏產(chǎn)品出口問題、機(jī)遇與對策研究
——基于創(chuàng)新發(fā)展視角

王恒田楊曉龍、2

（1.華北電力大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，北京 102206；2.東北電力電力大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，吉林吉林 132012）

全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級對能源供給提出了新的要求，可再生能源利用和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展日益受到重視。太陽能光伏發(fā)電作為一種新興的可再生能源備受政府、企業(yè)和公眾的青睞[1]，在各國得到了廣泛推廣應(yīng)用。歐盟各國較早開啟了光伏發(fā)電的商業(yè)應(yīng)用，其標(biāo)志是2003年德國完善了 《可再生能源法》（EEG-2004）。德國成立了陽光世界公司（Solar World AG）、旭格公司（Schüco Solar）、克朗家族公司（Krannich Solar）等企業(yè)，積極參與太陽能市場。我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以無錫尚德(SunTech)的成立為起點(diǎn)，先后成立了江西賽維（LDK Solar）、江西晶科（JK Solar）、蘇州阿特斯（CSI Solar）、晶澳太陽能（JA Solar）等企業(yè)。2011年我國尚未出臺鼓勵光伏發(fā)電應(yīng)用政策以前，光伏產(chǎn)品90%的原材料從國外進(jìn)口，95%以上的產(chǎn)品用于出口，是典型的原材料和終端市場“兩頭在外”的行業(yè)。[2]歷經(jīng)十余年的發(fā)展，我國光伏產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，成長為產(chǎn)業(yè)鏈健全、技術(shù)領(lǐng)先、在國際市場上具有一定競爭優(yōu)勢的朝陽性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。2019年我國光伏組件產(chǎn)能為98.6GW，近70%的產(chǎn)品出口國外市場[3]，為全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展做了重要貢獻(xiàn)。筆者從我國光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易現(xiàn)狀出發(fā)，分析其出口貿(mào)易遇到的主要問題，為解決我國光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易面臨的問題提供針對性的對策和建議。

一、我國光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易的現(xiàn)狀

（一）出口規(guī)模整體呈擴(kuò)大趨勢

我國光伏產(chǎn)業(yè)是典型的“外向型”產(chǎn)業(yè)，除少部分產(chǎn)品在國內(nèi)應(yīng)用外，大部分出口到國外市場。近十年來我國出臺了包括研發(fā)扶持、稅收優(yōu)惠、上網(wǎng)電價補(bǔ)貼等激勵政策，促使太陽能光伏產(chǎn)業(yè)依靠技術(shù)創(chuàng)新，掌握了光伏發(fā)電的核心技術(shù)，具有了較高的光電轉(zhuǎn)換效率（Conversion Efficiency），降低了發(fā)電成本，積累了國際市場上的競爭優(yōu)勢。2017－2019年出口額分別為145.27億美元、161.10億美元和207.80億美元。2020年預(yù)計出口數(shù)量為90GW，出口額為250億美元，圖1顯示了我國太陽能光伏產(chǎn)品近5年的出口數(shù)量和出口額。

圖1 2015-2019年我國光伏產(chǎn)品出口量和出口額匯總

（二）出口市場多元化

太陽能光伏發(fā)電是典型的政策驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，我國光伏產(chǎn)品的出口市場一定程度上是隨各國光伏發(fā)電政策而形成和變遷的。歐盟各國出臺支持可再生能源發(fā)展應(yīng)用的政策，開啟了光伏發(fā)電在歐洲的推廣應(yīng)用，也為我國光伏產(chǎn)品出口到歐洲提供了良好的機(jī)遇。2012年以前，我國光伏產(chǎn)品的主要市場是歐盟各國，其從我國進(jìn)口的光伏產(chǎn)品，占我國光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易量的80%。

圖2 2019年我國光伏產(chǎn)品出口前十大市場（MW）

2012年以后，歐盟之外的國家和地區(qū)對光伏發(fā)電的需求迅速增加，全球光伏發(fā)電市場呈多元化發(fā)展趨勢。我國光伏產(chǎn)品的貿(mào)易格局得到優(yōu)化，逐步擺脫了依賴歐洲市場的局面。美國、日本、印度、巴西、越南等國對我國光伏產(chǎn)品的需求量快速增加，我國光伏產(chǎn)品出口到歐洲的比重逐漸降低。2019年我國光伏產(chǎn)品出口目的地超過190多個國家和地區(qū)。圖2為2019年我國光伏產(chǎn)品出口前十大市場，出口市場分散程度高。

二、我國光伏產(chǎn)品出口面臨的主要問題

（一）貿(mào)易壁壘頻現(xiàn)，影響出口業(yè)績

我國光伏產(chǎn)品在出口貿(mào)易中頻繁遭遇各國貿(mào)易歧視和貿(mào)易壁壘。美國為保護(hù)處于競爭劣勢的本土光伏產(chǎn)業(yè)，于2011年10月對我國的光伏產(chǎn)業(yè)開展“雙反”調(diào)查，我國的光伏產(chǎn)品被加征2.9%～4.73%的反補(bǔ)貼關(guān)稅（Anti-Subsidiary）和31.14%～250%的反傾銷稅（Anti-Dumping），2018 年美國再度啟動“201法案”“301法案”。歐盟緊隨其后，于2012年9月對我國的光伏產(chǎn)業(yè)開展“雙反”調(diào)查。在我國政府和光伏行業(yè)的共同斡旋下，最終達(dá)成了限量限價（MIP，Minimum Import Price）協(xié)議。[4]印度也效仿歐美，于2018年7月30日起對我國光伏產(chǎn)品征收稅率為25%的臨時保障措施稅，稅率隨時間推移逐步降低。美國的“雙反”措施生效后，由于被加征了較高的反傾銷稅，我國光伏產(chǎn)品出口到美國的數(shù)量及市場占有率有較大幅度下降；歐盟MIP政策生效后，我國光伏產(chǎn)品對歐盟的出口數(shù)量急劇萎縮，直到2018年9月歐盟取消MIP政策，對歐盟出口才出現(xiàn)報復(fù)性反彈；印度臨時性保障措施稅生效后，我國光伏產(chǎn)品出口到印度市場的數(shù)量從2017年的9.46GW下降到2018年的6.7GW。

（二）出口產(chǎn)品同質(zhì)化，利潤下滑

我國光伏產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，由于主要的設(shè)備、原材料、生產(chǎn)工藝過程高度相似，加之太陽能光伏產(chǎn)業(yè)人才頻繁流動帶來的技術(shù)溢出，各企業(yè)缺乏獨(dú)特的技術(shù)路線，生產(chǎn)的產(chǎn)品高度相似。據(jù)資訊鏈接咨詢公司（PV Info link）的統(tǒng)計，2019年我國光伏產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)構(gòu)成如下：單晶硅單面玻璃背鈍化（PERC）產(chǎn)品占比42.7%、單晶硅雙面玻璃PERC產(chǎn)品占比8.8%、多晶硅單面玻璃產(chǎn)品占比25.6%、多晶硅PERC產(chǎn)品占比6.0%、多晶硅雙面玻璃PERC產(chǎn)品占比5.6%，5個型號產(chǎn)品的出口數(shù)量，占全部出口產(chǎn)品的比重為88.7%，其他產(chǎn)品和新技術(shù)路線的占比不到12.0%。

參與出口貿(mào)易的光伏企業(yè)，由于缺乏獨(dú)特的技術(shù)路線，出口的產(chǎn)品嚴(yán)重同質(zhì)化。各企業(yè)為爭取出口訂單，在沒有差異化產(chǎn)品支撐的情形下，只能把價格當(dāng)成唯一殺手锏，對國外客戶報價越來越低，個別訂單甚至出現(xiàn)虧損。惡性競爭嚴(yán)重侵蝕了企業(yè)的利潤，數(shù)家光伏企業(yè)已經(jīng)公布了2019年的年度財務(wù)報告，數(shù)據(jù)顯示：主要光伏企業(yè)2019年的凈利率為5%～6%，而這一數(shù)字在2010高達(dá)20%以上。

（三）出口市場分散，銷售管理乏力

2019年我國太陽能光伏板總產(chǎn)量為98.6GW，其中66.8GW出口到190多個國家和地區(qū)，出口目的地市場呈多元化發(fā)展態(tài)勢。市場的多元化，能化解市場集中度高、單一市場波動對光伏行業(yè)造成的巨大影響。市場太過分散也增加了銷售、物流、售后服務(wù)等相關(guān)銷售管理活動的難度，拉大了與市場的地理距離和心理距離，造成了從事出口貿(mào)易的光伏企業(yè)不能及時掌握終端市場客戶的動態(tài)，不能快速響應(yīng)客戶的需求，不能有效地整合目標(biāo)市場的銷售資源，最終與市場脫節(jié)。

（四）匯率及付款方式變化，影響收益

目前我國執(zhí)行的是以供需關(guān)系為基礎(chǔ)、有管理的浮動匯率政策，匯率被允許在一定的區(qū)間范圍內(nèi)波動。我國太陽能光伏產(chǎn)品出口的結(jié)算收匯幣種多為美元，美元兌人民幣匯率的變化直接影響企業(yè)的預(yù)期收益。2019年美元兌換人民幣的匯率最低為6.6850，最高為7.0884，其波動的幅度超過6%，而光伏產(chǎn)品的凈利率只有5%～6%，如果結(jié)售匯時機(jī)不合適，則全部凈利潤有被匯率波動完全侵蝕的風(fēng)險；此外，付款方式隨供求關(guān)系的變化發(fā)生了較大改變，在太陽能光伏產(chǎn)品供不應(yīng)求的時代，客戶可以接受的付款方式為：先付款后交貨（T/T in Advance），出口企業(yè)可以在貨物交運(yùn)之前收到貨款，沒有收款風(fēng)險。隨著供需關(guān)系變化和競爭加劇，出口企業(yè)為爭取客戶，對付款方式采取逐步妥協(xié)退讓策略，從T/T in Advance 發(fā)展到信用證（L/C，Letter of Credit）付款，個別企業(yè)甚至接受賒銷（O/A,Open Account）的付款方式，加劇了企業(yè)回收銷售貨款的風(fēng)險。

三、我國光伏產(chǎn)品出口面臨的重要機(jī)遇

（一）全球可再生能源需求強(qiáng)勁

盡管我國光伏產(chǎn)品在出口貿(mào)易過程中面臨諸如貿(mào)易壁壘、利潤下滑、市場分散（售后服務(wù)體系不完善）、匯率波動和收款風(fēng)險等問題，但全球?qū)稍偕茉葱枨蟪掷m(xù)增長的趨勢沒有改變?！栋屠铓夂騾f(xié)定》（The Paris Agreement）制定了把21世紀(jì)全球平均氣溫上升控制在不超過2℃的目標(biāo)。[5]根據(jù)《巴黎氣候協(xié)定》制定的總目標(biāo)，全球大部分國家做出了自主減排承諾，并根據(jù)承諾制定了具體的可再生能源發(fā)展規(guī)劃。作出自主減排承諾和可再生能源發(fā)展規(guī)劃的國家，紛紛出臺相關(guān)政策，鼓勵可再生能源的推廣應(yīng)用和低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。光伏發(fā)電由于建設(shè)周期相對較短，發(fā)電成本更具競爭優(yōu)勢，綜合效益超過生物質(zhì)發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等可再生能源而受到各國的格外重視：日本早在20世紀(jì)80年代就推出了太陽能屋頂計劃（Solar Roof），并出臺《低碳社會行動計劃》的總綱領(lǐng)，以引導(dǎo)可再生能源發(fā)展。2012年福島核電站事故以后，日本以42日元/千瓦·時的上網(wǎng)電價收購光伏電站生產(chǎn)的電力，以高額經(jīng)濟(jì)回報吸引全社會投資光伏發(fā)電事業(yè)；2010年印度推出了 “國家太陽能發(fā)展計劃”（National Solar Mission），規(guī)劃到2020年光伏發(fā)電的裝機(jī)容量達(dá)到20GW；越南于2011年頒布 《國家電力發(fā)展第七規(guī)劃 （2011-2030）》，以9.35美分/千瓦·時的上網(wǎng)電價購買新增光伏發(fā)電系統(tǒng)生產(chǎn)的電力。全球大力倡導(dǎo)可再生能源這一背景，為各國的新能源發(fā)電從業(yè)者提供了廣闊的市場空間。

(二)發(fā)電成本的競爭優(yōu)勢

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是我國七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，各級政府出臺的全方位鼓勵和扶持政策，促進(jìn)了光伏發(fā)電在我國的推廣應(yīng)用。我國光伏產(chǎn)業(yè)通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，推動了光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，光伏產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換效率（Conversion Efficiency）得到大幅提升，轉(zhuǎn)換效率的提升帶動了發(fā)電成本的下降。太陽能電池板的銷售價格在2011年為人民幣16元/瓦，2020年初下降到1.6元/瓦。2011年我國光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價（FIT,Feed in Tariff）為人民幣1.15元/千瓦·時，2020年已經(jīng)下降到人民幣0.41元/千瓦·時。南非的居民應(yīng)用自己投資的光伏發(fā)電和儲能系統(tǒng)為家庭供電，靜態(tài)投資回收期在5年左右，而太陽能發(fā)電設(shè)備的使用壽命是25年；埃及投資沙漠灌溉的農(nóng)場主，安裝一套85千瓦的太陽能發(fā)電系統(tǒng)，投資成本僅為柴油發(fā)電18個月的柴油費(fèi)用；葡萄牙2019年舉行的新能源拍賣（Energy Auction）活動中，光伏發(fā)電的合約電價為1.75美分/千瓦·時；2020年1月卡塔爾通用水電公司（Kahramaa）宣布由道達(dá)爾（Total）和日本丸紅（Marubeni）聯(lián)合中標(biāo)的800MW光伏發(fā)電站的合約電價為1.6美分/千瓦·時，再創(chuàng)全球新低。

快速進(jìn)步的技術(shù)水平和迅速下降的單位發(fā)電成本，使光伏發(fā)電已經(jīng)具備了與傳統(tǒng)燃煤機(jī)組發(fā)電和柴油發(fā)電進(jìn)行成本競爭的能力，綜合考慮技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)回報能力、良好的環(huán)保和社會性等因素，太陽能光伏發(fā)電在全球面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇。

四、我國光伏產(chǎn)品出口之建議和對策

我國光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)以創(chuàng)新為依托，逐步提高技術(shù)水平和可持續(xù)發(fā)展的能力，以抓住面臨的機(jī)遇?！皠?chuàng)新”理論，是美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家約瑟夫·熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）在其1912年出版的《經(jīng)濟(jì)發(fā)展理論》（The Theory of Economics Dynamics） 中率先提出，他給創(chuàng)新下的定義是：引入新的元素以改變或破壞原有的經(jīng)濟(jì)平衡，而去建立一種新的生產(chǎn)函數(shù)或生產(chǎn)關(guān)系，其方法包括：開發(fā)一種新產(chǎn)品、引進(jìn)一種新的生產(chǎn)方法、開發(fā)全新的市場、使用新的原料或以新模式對組織進(jìn)行管理。[6]我們應(yīng)從創(chuàng)新發(fā)展視角出發(fā)，綜合運(yùn)用多種創(chuàng)新方法，為解決我國光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易面臨的問題提供針對性的建議和對策。

（一）技術(shù)創(chuàng)新，差異化出口產(chǎn)品

技術(shù)創(chuàng)新是提高出口導(dǎo)向型企業(yè)在國際市場上的競爭力的有效手段之一。[7]我國光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易面臨激烈競爭和利潤空間受到擠壓的主要原因是大部分出口產(chǎn)品缺乏獨(dú)特的技術(shù)路線、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，要改變這種局面，企業(yè)須加大對技術(shù)創(chuàng)新的投入，重視人才培養(yǎng)、加大科研資金投入和先進(jìn)設(shè)備引進(jìn)，在堅持自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上加強(qiáng)對外合作，與高校、科研院所等科研機(jī)構(gòu)加強(qiáng)科研合作，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新，以獨(dú)特的技術(shù)路線、差異化產(chǎn)品占領(lǐng)全球光伏市場。

（二）生產(chǎn)運(yùn)營方式創(chuàng)新，規(guī)避貿(mào)易壁壘

我國光伏企業(yè)為應(yīng)對不同國家、不同形式的貿(mào)易壁壘應(yīng)采取了不同的措施，如初期為應(yīng)對歐盟“雙反”，我國光伏產(chǎn)業(yè)將生產(chǎn)制造工廠轉(zhuǎn)移到東南亞、面對美國的“201法案”和“301法案”，在美國投資建廠。隨著國際貿(mào)易的發(fā)展，貿(mào)易保護(hù)措施和貿(mào)易壁壘將不可避免的再現(xiàn)，我國光伏產(chǎn)業(yè)需分析各種貿(mào)易壁壘的特點(diǎn)，有針對性地采取相應(yīng)的應(yīng)對之策。

（三）市場創(chuàng)新，開發(fā)“一帶一路”國家市場

“一帶一路”倡議的提出和深度落地，為我國光伏產(chǎn)品進(jìn)入沿線地區(qū)的市場提供了良好契機(jī)。在“一帶一路”沿線需求潛力大、具備輻射鄰國市場優(yōu)勢的國家，投資建設(shè)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)工廠，是有效開拓“一帶一路”沿線的市場有效舉措。[8]我國光伏產(chǎn)業(yè)要深刻理解、密切關(guān)注并快速融入 “一帶一路”倡議，開拓“一帶一路”沿線光伏發(fā)電市場。

（四）出口產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足不同市場需求

從事光伏產(chǎn)品生產(chǎn)制造和出口的企業(yè)，應(yīng)對不同市場進(jìn)行充分調(diào)研，根據(jù)不同市場的差異化需求生產(chǎn)不同的產(chǎn)品：如歐洲市場高轉(zhuǎn)換效率的單晶硅太陽能電池板受到青睞、印度市場多晶硅太陽能電池板更具技術(shù)可行性、南非豪登省分散居住的農(nóng)民需要光伏產(chǎn)品和儲能設(shè)備的組合、埃及從事沙漠灌溉的農(nóng)場主需要光伏產(chǎn)品+抽水水泵+電路控制器一體化的解決方案。企業(yè)應(yīng)對不同需求進(jìn)行分析，生產(chǎn)適應(yīng)不同市場需求的多樣化產(chǎn)品。

（五）商業(yè)模式創(chuàng)新，建立協(xié)同機(jī)制

商業(yè)模式創(chuàng)新能夠為企業(yè)提供新的市場資源，培育新的增長點(diǎn)，進(jìn)而提高企業(yè)持續(xù)競爭力和企業(yè)績效。[9]針對商業(yè)模式創(chuàng)新提出4點(diǎn)建議：（1）國內(nèi)從事光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易的企業(yè)應(yīng)組建行業(yè)聯(lián)盟，商定合理的出口價格區(qū)間，避免惡意競爭；（2）招聘海外市場屬地雇員，并依托海外市場當(dāng)?shù)睾献骰锇?，建立健全售后服?wù)網(wǎng)絡(luò)，改善客戶體驗、提高客戶忠誠度；（3）與中央所屬國有企業(yè)進(jìn)行深度聯(lián)合，整合優(yōu)勢資源，共同開發(fā)“一帶一路”市場；（4）加強(qiáng)與中國出口信用保險公司和銀行合作，采取多幣種組合收匯、遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等金融產(chǎn)品，以降低收匯和匯率波動風(fēng)險。