“三化”融合與重構(gòu)

本刊記者/甄文媛

“三縱三橫”技術體系生變，網(wǎng)聯(lián)化與智能化成為其中“一橫”，二者與電動化的融合發(fā)展已成為產(chǎn)業(yè)主旋律。

“三化”融合如何重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈？

“到2025 年，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用。到2035 年，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)?；瘧??！?/p>

作為一份指引國內(nèi)新能源汽車未來15 年發(fā)展方向的重要政策文件，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》(以下簡稱《規(guī)劃》)不僅對未來汽車智能化提出了應用目標，還調(diào)整了實施近20 年的電動汽車“三縱三橫”技術體系架構(gòu)，將網(wǎng)聯(lián)化、智能化融入其中“一橫”。推動“三化”融合發(fā)展是新《規(guī)劃》的戰(zhàn)略性任務之一。

融合背后，是一個產(chǎn)業(yè)乃至整個社會生態(tài)的滔天巨變。

“這次汽車革命不是孤立進行的?！敝袊妱悠嚢偃藭硎麻L陳清泰指出，與它并行和銜接的是新能源革命和新一代移動通信，是交通革命和智慧城市；支撐汽車革命的是移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟和人工智能技術的快速發(fā)展。

這就意味著，新能源汽車已經(jīng)從單純交通工具向移動智能終端、儲能單元和數(shù)字空間轉(zhuǎn)變，同時帶動能源、交通、信息通信基礎設施改造升級。它已進化為智能電動汽車，與傳統(tǒng)燃油車最大的不同并不完全在于以動力源為基礎的變化，而是具備了“自我進化的能力”，即從一個“買到手就開始落后”的“死物”，轉(zhuǎn)化為一個可以不斷進化的“新物種”。

“驅(qū)動智能汽車功能進化的是數(shù)據(jù)，而保障數(shù)據(jù)采集、處理和利用的是軟件?！标惽逄┍硎?，智能汽車就是“數(shù)據(jù)決定體驗、由軟件定義”的汽車。

動輒上億行代碼、千萬種功能，百千個控制器、傳統(tǒng)汽車架構(gòu)早已無法承載這一切。讓軟件定義汽車已在近兩年成為業(yè)內(nèi)共識。

《規(guī)劃》中也明確列出了亟待突破與發(fā)展的智能網(wǎng)聯(lián)技術，包括“加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車關鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)，突破計算和控制基礎平臺技術”，“實施智能網(wǎng)聯(lián)技術創(chuàng)新工程。以新能源汽車為智能網(wǎng)聯(lián)技術率先應用的載體，支持企業(yè)跨界協(xié)同，研發(fā)復雜環(huán)境融合感知、智能網(wǎng)聯(lián)決策與控制、信息物理系統(tǒng)架構(gòu)設計等關鍵技術，突破車載智能計算平臺、高精度地圖與定位、車輛與車外其他設備間的無線通信（V2X）、線控執(zhí)行系統(tǒng)等核心技術和產(chǎn)品?！?/p>

這對傳統(tǒng)車企及供應商而言是嚴峻的挑戰(zhàn)。陳清泰表示，車企很難獨家拿下如此大跨度的高新技術群。跨界融合、協(xié)同創(chuàng)新，重建產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)是走向成功的必由之路。

“軟”“硬”之間，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈及鏈上企業(yè)都在融合與重構(gòu)。

“未來的汽車會變成移動的、安全的、互聯(lián)的自動駕駛平臺，而這正是電動化和智能化融合的一部分?！卑膊ǜ喬珔^(qū)總裁楊曉明在2020 世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會上介紹，為在這一新趨勢中搶占先機，“安波福在數(shù)據(jù)處理方面并購了兩家數(shù)據(jù)公司，同時結(jié)合我們原有的主動安全技術集中發(fā)展L4 級的自動駕駛。目前在與美國第二大出行服務公司合作，已經(jīng)開始提供L4 級的自動駕駛出行服務?！?/p>

比亞迪產(chǎn)品規(guī)劃及汽車新技術研究院院長楊冬生坦言，在域控和軟件定義汽車的年代，未來控制器的主導權(quán)和供應商的能力應該是解耦的，沒有一家主機廠能夠獨立完成，我們希望很多合作伙伴進入我們上層，同時也希望我們的功能走進供應商的上層。

價值貢獻也在發(fā)生根本變化。有預測認為，未來的汽車超過80%的變革來自電子電氣架構(gòu)和軟件。在整車成本體系中，軟件成本占比將從現(xiàn)在15%上升到60%。

“供應體制解決的是生產(chǎn)的問題，未來核心價值鏈條不會以生產(chǎn)為驅(qū)動或者以生產(chǎn)來劃分價值，更多在于創(chuàng)新，包括創(chuàng)新相關的平臺、服務、生態(tài)等，這些會構(gòu)成一個更復雜的價值體。”東軟睿馳總經(jīng)理曹斌在新品發(fā)布會后接受媒體采訪時表示，當前價值形態(tài)已經(jīng)開始出現(xiàn)分化，平臺、生態(tài)以及后續(xù)衍生出來的價值鏈條正越來越豐富，并且占比也會逐漸增加，軟件會扮演很重要的角色。而東軟睿馳這種企業(yè)的重要價值在于幫助車企梳理架構(gòu)、構(gòu)建開發(fā)能力、提供可復用的軟件平臺，以支持其在更高程度上創(chuàng)新，快速迭代發(fā)展。

軟件定義汽車時代改變的不僅是廠商與供應商的關系，廠商與用戶也正由一次性買賣關系轉(zhuǎn)化成全生命周期的合作關系，形成“用戶不斷提供數(shù)據(jù)，廠商不斷擴展服務”的良性循環(huán)。由此，廠家的商業(yè)模式變了，由“制造”將轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸圃?服務”，而服務收益的占比會逐步增長。

易觀智庫一份報告指出，隨著智能化的不斷深入，汽車產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式也將發(fā)生顛覆性變革，服務渠道被壓縮，中間環(huán)節(jié)被削弱，汽車服務的概念和市場規(guī)模將被大幅拓寬。

如何推動智能汽車發(fā)展？

無論是年初國家發(fā)改委聯(lián)合相關部門共同發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，還是近期出臺的新《規(guī)劃》，中國汽車產(chǎn)業(yè)的“三化”進程都已得到頂層設計的大力支持，近年來發(fā)展勢頭迅猛。

據(jù)工信部裝備一司副司長石紅艷透露，2020 年1－9 月，L2 級智能網(wǎng)聯(lián)乘用車的銷量達到196 萬輛，占乘用車總銷量的14.7%，部分企業(yè)加速研發(fā)L3 級自動駕駛車型，多地開展了RobotaxiAVP 自動泊車、自動駕駛公交車、無人智能重卡的示范應用。

新《規(guī)劃》也提出，要“支持以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為載體的城市無人駕駛物流配送、市政環(huán)衛(wèi)、快速公交系統(tǒng)（BRT）、自動代客泊車和特定場景示范應用”。

目前，北京、上海、重慶、廣州、鄭州和深圳等城市正在開展無人駕駛出租車、公交車在城市道路上的載人研發(fā)測試。以文遠知行為例，2020 年其在廣州繼續(xù)擴大深化Robotaxi 運營，逐步向整個城市擴展。據(jù)文遠知行副總裁鐘華介紹，2021 年將在部分城區(qū)進行無人駕駛的Robotaxi 運營，再過3-4年，在一個城市的大部分區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全無人出租車運營服務。

為穩(wěn)妥推進自動駕駛新技術的應用，交通運輸部運輸服務司二級巡視員孟秋建議，在積極推動自動駕駛技術發(fā)展和應用的同時，仍要堅持底線思維、堅守安全風險的底線，嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)的主體責任。在測試結(jié)束擬投入運行和應用前，要充分評估運營安全風險，認真制定和完善突發(fā)事件應急預案，建立健全自動駕駛車輛運營安全保證機制，在確保安全的前提下，積極穩(wěn)妥開放運營示范工程。同時積極開展自動駕駛技術在不同場景的應用評估工作，保證自動駕駛技術在交通運輸行業(yè)推廣應用工作的合法性、合理性、可行性和可控性。

為加快推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，石紅艷表示，未來工信部將主要在提升創(chuàng)新能力、完善政策標準法規(guī)、深化測試示范應用、加強部門地方協(xié)同等方面強化推進工作，特別是要加快急需技術標準制定和國際法規(guī)協(xié)調(diào)，修訂完善道路交通、測繪、數(shù)據(jù)、保險等法律、法規(guī)，為規(guī)模應用奠定基礎，并加快修訂出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范，推動測試示范區(qū)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持地方在示范應用、模式探索等方面的先行先試。

國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司機械處處長吳衛(wèi)指出，智能汽車應當是系統(tǒng)化的、整體化的智能，它不是單純的自動駕駛，而是有控制、有秩序的智能化。中國發(fā)展智能汽車就要以自主基礎技術平臺為產(chǎn)業(yè)支撐，形成中國標準自主可控的汽車基礎技術和架構(gòu)體系以及穩(wěn)定安全的產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈，這一切更需要有國際競爭力和先進技術創(chuàng)新能力的領軍骨干企業(yè)，既要有系統(tǒng)供應商、服務商和平臺管理者，也要有更為強大的新型的市場主體。在培育中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管、信息安全這6 大體系的過程當中，需要各部門協(xié)同合作，系統(tǒng)謀劃。

基于此，他還特別提醒：未來推動電動智能汽車發(fā)展中，需要特別注意4個問題：

（1）要注意整體性、系統(tǒng)性、持續(xù)性，避免碎片化、離散化、封閉化運行以及盲目追熱點、圈資本的不規(guī)范的市場行為；

（2）要加強協(xié)同聯(lián)動，包括行業(yè)、部門、區(qū)域等，避免行業(yè)分割、利益分割，要實現(xiàn)共同利益最大化；

（3）要自主自信，在關鍵基礎技術上敢于樹立中國企業(yè)的信心，增強基礎技術的供給能力；

（4）試驗示范區(qū)域要注重制度層面、平臺支撐層面的綜合性深入嘗試，減少表面化、展示性的追求功績的一些地方行為。

無論是年初國家發(fā)改委聯(lián)合相關部門共同發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，還是近期出臺的新《規(guī)劃》，中國汽車產(chǎn)業(yè)的“三化”進程都已得到頂層設計的大力支持，近年來發(fā)展勢頭迅猛。