關(guān)于東北玉米市場調(diào)研及玉米貿(mào)易的新趨勢

王金磊，李樂文

（山東省糧油收儲有限公司魯中儲備庫，山東 濰坊 262400）

山東省糧油收儲有限公司魯中庫2018～2019年，用兩年時間對東北玉米主產(chǎn)區(qū)及港口的玉米貿(mào)易經(jīng)營模式進行了多次考察調(diào)研，并進行了小規(guī)模貿(mào)易嘗試。通過考察調(diào)研和貿(mào)易實操，我們對東北主產(chǎn)區(qū)玉米的產(chǎn)量、質(zhì)量、主要貿(mào)易商和采購商運作模式及物流運輸?shù)惹闆r進行了全面了解，為下一步魯中庫開展玉米貿(mào)易及采取何種貿(mào)易模式探路問道。

1 考察相關(guān)企業(yè)的情況

1.1 糧食收儲類企業(yè)

（1）黑龍江省依蘭縣商務(wù)糧食局。依蘭縣商務(wù)糧食局下轄一個糧食總公司（含7個國有糧庫），以及黑龍江魯良經(jīng)貿(mào)有限公司、黑龍江依鐵物流有限公司等3家混合所有制公司。現(xiàn)有可用倉容約40萬t，烘干能力約1 700 t/d，是集糧食收購、烘干、儲藏、糧食競價交易為一體的綜合性糧食購銷企業(yè)。

（2）大慶糧食集團有限公司。為大慶市政府批準(zhǔn)成立的國有獨資企業(yè),資產(chǎn)總額16.5億元,注冊資本10億元。集團公司擁有11家全資子公司、1家參股公司、1家直屬國有獨資企業(yè)、7家糧食購銷企業(yè)。

糧食收儲類企業(yè)一般在自己庫內(nèi)利用農(nóng)發(fā)行資金進行自營玉米收購或為客戶提供租倉、代收代儲服務(wù)。

1.2 物流服務(wù)企業(yè)

（1）錦州港物流發(fā)展有限公司。該公司為錦州港股份有限公司的全資子公司，代理國內(nèi)水路鐵路運輸、物資倉儲、糧食收購、貨物監(jiān)管、裝卸及搬運等多項服務(wù)；擁有散糧火車車廂700多節(jié)，集裝箱、敞頂箱車廂1 000多節(jié)，能夠提供東北三省一區(qū)各種鐵路運輸服務(wù)，是一家承接國家“北糧南運”工作的重要物流公司，并能享受國家鐵路運輸費用下調(diào)政策。

（2）僑益物流營口有限公司。該公司集團總部位于廣州市，為新三板上市公司，是一家以物流中轉(zhuǎn)服務(wù)為主業(yè)的物流控股公司，以服務(wù)股東為主兼顧其他零散客戶。在營口港外擁有四個作業(yè)場地，在黑龍江、吉林租賃經(jīng)營9個烘干塔，為客戶提供從產(chǎn)地到銷區(qū)工廠“一條龍”式服務(wù)。

1.3 玉米深加工企業(yè)情況

（1）國投生物吉林有限公司(吉林省酒精工業(yè)集團)。該公司為央企控股國有企業(yè)，擁有酒精產(chǎn)能167萬t，年消耗玉米300萬t以上，食用酒精產(chǎn)量居全國同行業(yè)第1位。該公司承接黑龍江、吉林玉米的收購與加工，同時酒精、DDGS等相關(guān)產(chǎn)品在山東市場有相當(dāng)?shù)氖袌稣加新省?/p>

（2）象嶼生化。象嶼生化分為北安（綏化）產(chǎn)業(yè)園和富錦產(chǎn)業(yè)園，分別年加工玉米120萬t和150萬t。其中北安產(chǎn)業(yè)園為黑龍江象嶼物產(chǎn)有限公司與黑龍江金谷糧食集團有限公司合資成立，擁有55萬t倉容標(biāo)準(zhǔn)儲備庫，8座日烘干能力1000 t的烘干塔。

1.4 玉米貿(mào)易商

（1）中糧集團。已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)購儲加銷的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。在全國玉米主產(chǎn)區(qū)主銷區(qū)和港口都有自有的倉儲設(shè)施，有自己的飼料、深加工企業(yè)，有相應(yīng)的物流營銷人員，政策糧、貿(mào)易糧都能參與。并且整個產(chǎn)業(yè)鏈的前沿后延都有所發(fā)展，前沿有期貨加保險的訂單收購，后延的有玉米期貨交割、玉米基差交易。

主要貿(mào)易模式為劃區(qū)域經(jīng)營，分東北、華北兩大貿(mào)易公司，以及華南、西南等幾個獨立省份的貿(mào)易營銷公司，主要承接前兩大公司的玉米營銷。

東北、華北兩大貿(mào)易公司主要以產(chǎn)區(qū)收購、港口集并、物流中轉(zhuǎn)服務(wù)、政策糧收購儲存為主，對接本區(qū)域深加工企業(yè)、飼料企業(yè)及南方飼料企業(yè)，覆蓋全國主要玉米產(chǎn)銷區(qū)。

（2）象嶼集團。也已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)購儲加銷的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。以政策性玉米儲備為介入口，深耕黑龍江市場。資產(chǎn)主要分布在黑龍江省,擁有1 750萬t倉儲設(shè)施和年加工300萬t的玉米深加工工廠。貿(mào)易公司和物流公司在主要港口和銷區(qū)以租賃資產(chǎn)經(jīng)營為主。其中黑龍江公司以糧食收儲為準(zhǔn)兼顧政策糧和商品糧，同時開展土地流轉(zhuǎn)訂單收購。大連公司以承接黑龍江公司的收儲玉米、稻谷等大宗農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易經(jīng)營為主，同時提供綜合物流服務(wù)；并開展遠期交易、基差貿(mào)易、期貨交割套利、供應(yīng)鏈服務(wù)等多種貿(mào)易金融模式的大型玉米供應(yīng)商。玉米貿(mào)易覆蓋國內(nèi)玉米所有主要產(chǎn)銷區(qū)。

（3）廈門國貿(mào)和廈門建發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品部。主要以資金鏈金融服務(wù)、貿(mào)易經(jīng)營為主。依靠租賃港口及周邊、主要產(chǎn)區(qū)及銷區(qū)倉儲設(shè)施進行資金鏈供應(yīng)貿(mào)易為主的經(jīng)營的模式，貿(mào)易輻射全國主產(chǎn)區(qū)、主銷區(qū)。

（4）京糧、安糧等大型省級糧油集團。玉米貿(mào)易經(jīng)營以在玉米主產(chǎn)及主銷區(qū)或港口與中小貿(mào)易商合作經(jīng)營、為大型加工企業(yè)做配套服務(wù)（如收購、儲存、控貨等單一環(huán)節(jié)）及資金鏈貿(mào)易為主，業(yè)務(wù)經(jīng)營模式靈活，以做好風(fēng)險防控為根本。

（5）以魯證經(jīng)貿(mào)為代表的其它金融行業(yè)子公司。玉米經(jīng)營模式為在主產(chǎn)區(qū)、主銷區(qū)進行期貨加保險的訂單收購，同時進行多次期貨套保進行期現(xiàn)套利，以期現(xiàn)結(jié)合為主要業(yè)務(wù)模式。

（6）中小貿(mào)易商。多以對接某一深加工或飼料企業(yè)服務(wù)為主，只做玉米貿(mào)易的一個流程。以自行收購、為異地客戶墊資（因玉米采購企業(yè)結(jié)算有賬期）、替客戶結(jié)算運費，做好物流服務(wù)為主。起著貿(mào)易商與用糧企業(yè)玉米貿(mào)易融通的作用。

1.5 玉米采購商

（1）正大、新希望、通威、海大、正邦等大型集團企業(yè)。該類型企業(yè)因地處玉米主銷區(qū)，當(dāng)?shù)厣a(chǎn)玉米數(shù)量有限，以集團或工廠短期和遠期合同采購為主，廠內(nèi)收購為輔，付款方式為到付，有15～30 d賬期。

（2）山東六和、山東中惠等地域性企業(yè)。該類型企業(yè)地處玉米主產(chǎn)區(qū)，基本以工廠掛牌收購為主，貨源緊張時以短期小批量合同采購為輔。付款方式為到付，賬期為 7～10 d。

（3）廣東溫氏、大北農(nóng)集團、雙胞胎等大型集團企業(yè)。該類型企業(yè)雖大部分位于玉米主銷區(qū)，但玉米采購大部分以自行采購為主，采購人員在東北等主產(chǎn)區(qū)自行收購、按需向各個企業(yè)發(fā)運，并以小批量合同采購為輔。

（4）玉米深加工企業(yè)。幾乎所有玉米深加工企業(yè)如壽光金玉米、諸城源發(fā)、盛泰藥業(yè)、英軒實業(yè)、中糧生化、河北驪驊及吉林酒精等企業(yè)因都地處玉米主產(chǎn)區(qū)，目前全部以廠內(nèi)掛牌收購為主，配額內(nèi)進口玉米為補充，基本不采取合同收購模式。

2 對當(dāng)前玉米市場的發(fā)展變化的幾點認識

經(jīng)過考察調(diào)研，結(jié)合我們在營口鲅魚圈進行玉米收購的實際情況，我們對東北糧食主產(chǎn)區(qū)、深加工企業(yè)及物流企業(yè)有了深入接觸，為我們打通玉米收購、儲存、銷售主渠道做了鋪墊。同時面對當(dāng)前玉米市場的發(fā)展變化有幾點分析：

（1）隨著國家玉米收儲制度的改革，使得玉米的產(chǎn)、收、儲市場化程度越來越高，伴隨著國家臨儲玉米去庫存拍賣的逐步推進，我們判斷位于華北區(qū)域的玉米加工和飼料企業(yè)的采購模式也將發(fā)生轉(zhuǎn)變，逐步由零散收購為主改為合同收購，由坐等送貨上門逐步走出去到港口和產(chǎn)地集中采購。尤其是今年以來，以壽光金玉米為代表的深加工企業(yè)開辦了網(wǎng)上交易專場會，對玉米采購實行網(wǎng)上訂單競價交易，首次對玉米采購進行了大規(guī)模的合同采購。

（2）近幾年來大型深加工企業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)、飼料企業(yè)迫于環(huán)保、運輸及原料成本上漲的壓力也積極在玉米主產(chǎn)區(qū)擴大產(chǎn)能或新建工廠，僅2018年投產(chǎn)的新增或新建玉米產(chǎn)能就達到1 000萬t，這導(dǎo)致東北玉米出關(guān)的量會逐年減少，使得東北玉米價格波動周期越來越短，幅度越來越大。2018～2019年度，玉米價格已經(jīng)兩次出現(xiàn)波峰波谷走勢，峰谷價格差超過200元/t，兩次峰谷時間間隔僅為4個月，好多貿(mào)易商僅僅坐了個過山車，沒有賺到錢。新的貿(mào)易形勢也對玉米貿(mào)易商提出了更高的要求，如何踏好節(jié)奏，把握好玉米收購、儲存、銷售的時機尤為重要。

（3）玉米貿(mào)易商和收購主體經(jīng)營思路的變化。東北三省一區(qū)每年玉米總產(chǎn)量約為9 000萬t，國內(nèi)玉米貿(mào)易量占前10位的經(jīng)銷商的玉米經(jīng)營量也不過占到總產(chǎn)量的25%左右。所以玉米市場的經(jīng)營者還存在著小散亂的格局，面廣、點雜、市場試錯者不斷。近年來，小型玉米貿(mào)易收購主體普遍采用高杠桿融資經(jīng)營的經(jīng)營模式，擴大玉米經(jīng)營量。傳統(tǒng)的大型貿(mào)易商利用資金和渠道的優(yōu)勢在產(chǎn)地抓一手糧源，集并到南北方各港口囤積銷售，即使平價出售也能在其內(nèi)部各個運作環(huán)節(jié)（如收購、物流、倉儲環(huán)節(jié)）獲得收益。這使得傳統(tǒng)玉米收購的淡季和旺季沒有了明顯的區(qū)分，也對一般玉米貿(mào)易商提出了更高的要求，如何踏好節(jié)奏，把握好玉米收購、儲存、銷售的時機尤為重要。

（4）玉米市場正在形成一種新形態(tài)，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的各種玉米交易平臺的出現(xiàn)。以大連商品交易所為代表的國家交易平臺，以吉林玉米批發(fā)市場為代表的地方現(xiàn)貨平臺，還有以壽光金玉米為代表的廠商平臺。在平臺上整個貿(mào)易環(huán)節(jié)上出現(xiàn)一種立體模型的點價交易，這里沒有采購，沒有銷售，所有交易都程序化。利用金融工具和期現(xiàn)結(jié)合的方式來規(guī)避市場風(fēng)險的玉米貿(mào)易商越來越多，盲目押寶式的收購貿(mào)易商越來越少。。

（5）圍繞著玉米貿(mào)易商開展各種配套服務(wù)的專業(yè)團隊的興起，影響了玉米貿(mào)易的格局。專業(yè)服務(wù)團隊的服務(wù)從傳統(tǒng)的接貨、墊資、處理商務(wù)等業(yè)務(wù)，現(xiàn)逐步擴展到按質(zhì)量調(diào)配東北玉米的供應(yīng)廠家、在銷區(qū)建立倉房給客戶重新調(diào)配玉米質(zhì)量、提供過篩等增值服務(wù)，甚至可以和用糧企業(yè)洽談質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)簽訂批量購銷合同。

魯中庫地處濰坊，該地區(qū)為全國玉米加工、貿(mào)易聚集區(qū)，區(qū)域內(nèi)玉米“產(chǎn)購儲加銷”全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，玉米貿(mào)易的機遇和挑戰(zhàn)并存，通過對東北玉米市場的調(diào)研分析，積極探索玉米貿(mào)易經(jīng)營新模式，為集團和公司的發(fā)展決策提供參考。