閆澤斌 江詩(shī)松
2019年6月13日,萬(wàn)眾矚目的科創(chuàng)板在上海開板;7月22日,科創(chuàng)板首批公司上市??苿?chuàng)板的定位旨在支持和鼓勵(lì)“硬科技”企業(yè),重點(diǎn)支持新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保,以及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。這類企業(yè)往往以硬件產(chǎn)品為主,企業(yè)自身掌握核心技術(shù),整合各類供應(yīng)商資源,因此企業(yè)如何有效管理供應(yīng)商,是其一大挑戰(zhàn)。本文將針對(duì)這一話題展開探討。
近年來(lái),硬件創(chuàng)業(yè)企業(yè)如雨后春筍般地出現(xiàn)。在硬件創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長(zhǎng)過(guò)程中,供應(yīng)商管理是一個(gè)非常重要的挑戰(zhàn)。與產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)推廣相比,供應(yīng)商管理是一個(gè)必須靠譜的環(huán)節(jié),它不僅決定了新產(chǎn)品能否順利推向市場(chǎng),還決定了企業(yè)能否對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)作出快速響應(yīng)。
以美國(guó)眾籌平臺(tái)Kickstarter為例,在所有眾籌成功的項(xiàng)目中,只有15%項(xiàng)目的產(chǎn)品能夠按時(shí)發(fā)布,絕大多數(shù)項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)。小米公司在初創(chuàng)期也曾陷入供應(yīng)商管理的困局。2015年,小米Note由于處理器的供貨問(wèn)題使得發(fā)售一度延期,不僅嚴(yán)重影響了小米當(dāng)年的銷售績(jī)效,也讓小米錯(cuò)失了沖擊高端手機(jī)市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)。
本文主要討論三個(gè)問(wèn)題:硬件創(chuàng)業(yè)企業(yè)的供應(yīng)商管理面臨哪些挑戰(zhàn)?創(chuàng)業(yè)企業(yè)有哪些應(yīng)對(duì)策略?如何理解創(chuàng)業(yè)企業(yè)供應(yīng)商管理的動(dòng)態(tài)過(guò)程?
優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作意愿低 創(chuàng)業(yè)企業(yè)的新型零部件往往無(wú)法從現(xiàn)有市場(chǎng)上直接采購(gòu),需要供應(yīng)商根據(jù)其特定需求,重新設(shè)計(jì),定制化生產(chǎn)。新產(chǎn)品定型要經(jīng)過(guò)一個(gè)快速迭代的過(guò)程,新產(chǎn)品的每次迭代都需要供應(yīng)商對(duì)零部件進(jìn)行改進(jìn),對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行調(diào)整。因此,在新產(chǎn)品研發(fā)階段,創(chuàng)業(yè)企業(yè)的小批量多批次訂單很難彌補(bǔ)供應(yīng)商前期的大量專有投資。
只有產(chǎn)品成為爆款產(chǎn)品,供應(yīng)商才能從創(chuàng)業(yè)企業(yè)后續(xù)的大量訂單中獲得豐厚利潤(rùn)。然而,即使創(chuàng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品具有爆款的潛質(zhì),但從新產(chǎn)品宣傳,到早期用戶嘗試,再到大眾用戶購(gòu)買,每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)都很難預(yù)測(cè),因此,創(chuàng)業(yè)企業(yè)很難準(zhǔn)確估計(jì)市場(chǎng)需求量以提前組織采購(gòu)。而且,創(chuàng)業(yè)企業(yè)的現(xiàn)金流比較脆弱,很難將大量資金用于庫(kù)存上以緩沖市場(chǎng)需求的波動(dòng)。供應(yīng)商通常要為多家企業(yè)供貨,其生產(chǎn)排期不可能為創(chuàng)業(yè)企業(yè)臨時(shí)加單,最終很可能因供應(yīng)商供貨不及時(shí)而導(dǎo)致產(chǎn)品銷量不足,供應(yīng)商也因此錯(cuò)失了取得豐厚回報(bào)的機(jī)會(huì)。
創(chuàng)業(yè)企業(yè)產(chǎn)品“新”的特性決定了其原材料采購(gòu)與成熟企業(yè)不同。成熟企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)定型,供應(yīng)商只需在現(xiàn)有模具和生產(chǎn)線下,組織零部件生產(chǎn)即可;另外,成熟企業(yè)面臨的市場(chǎng)較為穩(wěn)定,供應(yīng)商可以提前獲得企業(yè)的訂單以安排生產(chǎn)。優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源永遠(yuǎn)是稀缺的,相比于成熟企業(yè),優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商沒(méi)有強(qiáng)烈意愿與創(chuàng)業(yè)企業(yè)合作。
供應(yīng)商體系整合能力弱 供應(yīng)商管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)性工程。一件硬件產(chǎn)品往往涉及眾多物料,少了任何一種物料都不能組織生產(chǎn);臨時(shí)替換物料對(duì)產(chǎn)品功能的實(shí)現(xiàn)和穩(wěn)定性往往會(huì)產(chǎn)生較大影響。因此,對(duì)于硬件創(chuàng)業(yè)企業(yè)而言,如何有效地整合供應(yīng)商體系以保證所需物料足量準(zhǔn)時(shí)地供給至關(guān)重要。
相比于成熟企業(yè),創(chuàng)業(yè)企業(yè)的物料品控體系往往不夠健全,這使得一些供應(yīng)商渾水摸魚,以次充優(yōu),最終影響了產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的出現(xiàn),不僅導(dǎo)致顧客退貨換貨,更嚴(yán)重的是影響了創(chuàng)業(yè)企業(yè)的聲譽(yù)。由于合作時(shí)間短,創(chuàng)業(yè)企業(yè)與供應(yīng)商的合作流程尚未成熟,在與供應(yīng)商協(xié)調(diào)的過(guò)程中難免的出現(xiàn)一些溝通不當(dāng)?shù)膯?wèn)題,這極有可能導(dǎo)致個(gè)別零部件不能及時(shí)到位。另外,創(chuàng)業(yè)企業(yè)與供應(yīng)商之間尚未建立必要的信任和合作規(guī)范,一旦供應(yīng)商遇到突發(fā)情況,它們隨時(shí)都有跳票的可能。
物料品控體系尚未完善,供應(yīng)商體系內(nèi)尚未形成高效的合作流程和必要的信任關(guān)系,這些問(wèn)題歸集在一起反映了創(chuàng)業(yè)企業(yè)較弱的供應(yīng)商體系整合能力。很多創(chuàng)業(yè)企業(yè)由于供應(yīng)商體系整合能力弱而吃盡了苦頭。如羅永浩的錘子手機(jī)T1、T2由于經(jīng)常無(wú)法按時(shí)交付給顧客,而影響了顧客對(duì)錘子手機(jī)的熱情。
對(duì)供應(yīng)商的管理,我們可以從圖1給出的框架展開。
提升優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的合作意愿 提升供應(yīng)商的合作意愿可以從三個(gè)方面入手。
一是開發(fā)解決用戶痛點(diǎn)的產(chǎn)品。為了增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的合作意愿,在產(chǎn)品定位階段,企業(yè)就要致力于開發(fā)能解決用戶痛點(diǎn)的產(chǎn)品。只有這樣,供應(yīng)商才會(huì)被后續(xù)的大規(guī)模采購(gòu)所打動(dòng),進(jìn)而才愿意在創(chuàng)業(yè)初期與創(chuàng)業(yè)企業(yè)緊密配合。近些年來(lái),一些供應(yīng)商不斷對(duì)有潛力的創(chuàng)業(yè)企業(yè)進(jìn)行投資,或者,將采購(gòu)賬款轉(zhuǎn)為股份。一旦創(chuàng)業(yè)企業(yè)與供應(yīng)商成為利益共同體,供應(yīng)商就會(huì)致力于與創(chuàng)業(yè)企業(yè)聯(lián)合研發(fā)新型零部件,優(yōu)化成本并且延長(zhǎng)支付時(shí)間。
二是提供有吸引力的采購(gòu)條件。創(chuàng)業(yè)企業(yè)前期采購(gòu)量少,后期大批量采購(gòu)又存在較大不確定性,因此,創(chuàng)業(yè)企業(yè)應(yīng)該在合作初期就給予供應(yīng)商有吸引力的采購(gòu)條件,比如,提高采購(gòu)單價(jià),縮短賬期,必要情況下現(xiàn)金結(jié)算。
創(chuàng)立于2013年的名創(chuàng)優(yōu)品,短短4年間就在全球開店2 000家。名創(chuàng)優(yōu)品合作的供應(yīng)商都是行業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的,甚至是世界級(jí)的供應(yīng)商。在回答創(chuàng)業(yè)企業(yè)如何與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作時(shí),名創(chuàng)優(yōu)品的聯(lián)合創(chuàng)始人葉國(guó)富認(rèn)為一流供應(yīng)商從來(lái)不缺訂單,它們選擇客戶有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn):要么有品牌,有知名度;要么單大,現(xiàn)金結(jié)算?!澳慵葲](méi)有品牌,又下個(gè)小單,還要給賬期,我怎么知道你哪天倒閉,哪天跑路呢?”
有吸引力的采購(gòu)條件確實(shí)能夠增強(qiáng)供應(yīng)商的合作意愿,但如何解決創(chuàng)業(yè)企業(yè)的資金短缺問(wèn)題呢?一個(gè)資深的硬件創(chuàng)客談道:“量產(chǎn)前建議先去融資,拿到足夠的資金才能找到最靠譜的供應(yīng)商,才能夠做出最棒的產(chǎn)品?!?/p>
三是借用投資者的供應(yīng)商資源。很多創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)之前就已經(jīng)在行業(yè)工作了多年,積累了豐富的供應(yīng)商資源,創(chuàng)始人的供應(yīng)商關(guān)系有助于創(chuàng)業(yè)企業(yè)與一些優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商達(dá)成合作。另外,近年來(lái)許多行業(yè)中的大型企業(yè)投入了大量資金從事公司創(chuàng)投,以應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展的不確定性。這些大型企業(yè)給予創(chuàng)業(yè)企業(yè)的不僅僅是錢,其背后強(qiáng)大的供應(yīng)商資源同樣可以為創(chuàng)業(yè)企業(yè)所用。
雷神科技是一家做游戲筆記本的創(chuàng)業(yè)企業(yè),成立不到2年的時(shí)間,其銷售量就超越了游戲筆記本的龍頭老大——戴爾的Alienware系列。雷神科技的快速成長(zhǎng),除了其創(chuàng)始人路凱林多年的筆記本行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)外,還在于其充分運(yùn)用了海爾的供應(yīng)商資源。雷神科技是海爾孵化的小微企業(yè),背靠海爾強(qiáng)大的供應(yīng)鏈資源,雷神科技分別與全球第一筆記本代工廠廣達(dá)、第一游戲本代工廠藍(lán)天電腦等建立合作關(guān)系。海爾的供應(yīng)商資源支持,使得雷神團(tuán)隊(duì)成員把重心放在與用戶互動(dòng)和產(chǎn)品迭代上,最終后來(lái)居上。
因此,在創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)中吸收有供應(yīng)商背景的管理者加入,并在融資過(guò)程中引入行業(yè)中大型企業(yè)的投資,借助創(chuàng)業(yè)者個(gè)人和行業(yè)大企業(yè)的供應(yīng)商資源,創(chuàng)業(yè)企業(yè)與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商達(dá)成合作的概率將會(huì)得到極大提升。
選擇“門當(dāng)戶對(duì)”的供應(yīng)商 相比優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商,“門當(dāng)戶對(duì)”的供應(yīng)商更有利于創(chuàng)業(yè)企業(yè)與供應(yīng)商形成緊密的合作關(guān)系?!伴T當(dāng)戶對(duì)”的供應(yīng)商指的是中等規(guī)模但合作意愿較強(qiáng)的供應(yīng)商。這類供應(yīng)商具有一定的技術(shù)研發(fā)能力,但產(chǎn)能又相對(duì)剩余。創(chuàng)業(yè)企業(yè)的訂單,特別是未來(lái)的潛在訂單,對(duì)其具有較大的吸引力??紤]到中等規(guī)模供應(yīng)商技術(shù)能力有限,在一些新型零部件的研發(fā)中,創(chuàng)業(yè)企業(yè)需要與供應(yīng)商緊密協(xié)作,共同參與到新型零部件的研發(fā)中。
華米是小米生態(tài)鏈企業(yè)中第一家在美國(guó)上市的企業(yè),其推出的智能手環(huán),在一年左右時(shí)間里銷售量就超過(guò)1 200萬(wàn)個(gè)。當(dāng)時(shí)智能手環(huán)需要一款體積更小但續(xù)航能力更強(qiáng)的電池。由于智能手環(huán)剛剛興起,華米在現(xiàn)有供應(yīng)商市場(chǎng)找不到合適的電池。而此時(shí)華米處于初創(chuàng)期,利潤(rùn)和訂貨量都沒(méi)有吸引力,很多供應(yīng)商出于風(fēng)險(xiǎn)考慮都不愿意投資研發(fā)這款微型電池。后來(lái)華米找到了一支中型團(tuán)隊(duì)與其合作開發(fā),并最終成功開發(fā)出符合要求的微型電池。對(duì)于供應(yīng)商而言,它們不僅從華米獲得了可觀訂單,還極大地提升了自身微型電池的研發(fā)實(shí)力,可以為更多的智能硬件企業(yè)提供電池服務(wù)。
降低供應(yīng)商體系的復(fù)雜性 對(duì)創(chuàng)業(yè)期的硬件企業(yè)而言,供應(yīng)商體系的復(fù)雜性對(duì)企業(yè)的管理能力是一大挑戰(zhàn)。因此,如何降低供應(yīng)商體系的復(fù)雜性,對(duì)提升硬件創(chuàng)業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力具有現(xiàn)實(shí)意義。主要方法有兩類。
一是降低產(chǎn)品定制化零部件比例。管理定制化零部件的供應(yīng)商要比管理通用件的供應(yīng)商復(fù)雜得多。創(chuàng)業(yè)企業(yè)可以通過(guò)降低定制化零部件的比例以降低供應(yīng)商體系的復(fù)雜性。
然而,在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)往往忽略這一問(wèn)題。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中,產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)常常面臨兩種沖突思維:工程師思維和產(chǎn)品思維。工程師思維強(qiáng)調(diào)在把技術(shù)發(fā)揮到工程師滿意的程度;而產(chǎn)品思維則強(qiáng)調(diào)適度研發(fā),避免采用那些不適合大規(guī)模量產(chǎn),且不是消費(fèi)者剛需的技術(shù)。產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該避免偏重工程師思維,輕視產(chǎn)品思維,以降低供應(yīng)商管理的復(fù)雜性。
二是借用代工企業(yè)供應(yīng)商資源。供應(yīng)商體系管理是一個(gè)復(fù)雜的組織間協(xié)調(diào)工作,如果創(chuàng)業(yè)企業(yè)沒(méi)有這方面的專業(yè)人才和經(jīng)驗(yàn)積累,創(chuàng)業(yè)企業(yè)可以與成熟代工企業(yè)進(jìn)行合作,以避免創(chuàng)業(yè)企業(yè)直接管理眾多供應(yīng)商,這使得創(chuàng)業(yè)企業(yè)將精力聚焦于與定制零部件的供應(yīng)商的互動(dòng)上。
選擇代工企業(yè)也要注意“門當(dāng)戶對(duì)”。一方面,創(chuàng)業(yè)企業(yè)早期訂單量不夠,大型代工企業(yè)的合作意愿不強(qiáng);另一方面,產(chǎn)品迭代過(guò)程要求創(chuàng)業(yè)企業(yè)與代工企業(yè)緊密配合,大型代工企業(yè)繁雜的業(yè)務(wù)流程,將會(huì)使產(chǎn)品的迭代過(guò)程變得非常緩慢。因此,與有一定實(shí)力,但合作意愿較強(qiáng)的代工企業(yè)合作,有助于創(chuàng)業(yè)企業(yè)較快完成樣機(jī)定型,并實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。
提升供應(yīng)商體系整合能力 創(chuàng)業(yè)企業(yè)提升供應(yīng)商體系整合能力有兩種途徑:第一,招聘有供應(yīng)商管理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才。供應(yīng)商專業(yè)人才發(fā)揮作用主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:(1)產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段,供應(yīng)商管理專業(yè)人才參與到新產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,他們豐富的采購(gòu)知識(shí),可以幫助企業(yè)降低定制化零部件的比例;(2)產(chǎn)品生產(chǎn)階段,供應(yīng)商管理專業(yè)人才知道如何與供應(yīng)商溝通,以及如何建立零部件品控體系;同時(shí),他們的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)也有助于識(shí)別有信譽(yù)的供應(yīng)商,以降低供應(yīng)商“跳票”的可能性。
第二,安排專門的工作人員到供應(yīng)商那里“盯”單。供應(yīng)商排產(chǎn)是有優(yōu)先級(jí)的,大客戶優(yōu)先,小客戶排后。即便創(chuàng)業(yè)企業(yè)給予供應(yīng)商有吸引力的采購(gòu)條件,供應(yīng)商也不一定嚴(yán)格遵守合同約定。很有可能因?yàn)楣て诰o張就省略了某個(gè)細(xì)節(jié),或者,因?yàn)榇罂蛻襞R時(shí)加單,供應(yīng)商就“跳票”了。在信任關(guān)系建立之前,安排專人到供應(yīng)商那里“盯”單,即使不能完全杜絕相關(guān)問(wèn)題的發(fā)生,也可以讓企業(yè)較早地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以便及時(shí)作出反應(yīng)。
招聘供應(yīng)商管理經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才和安排專人到供應(yīng)商生產(chǎn)“盯”單,既是創(chuàng)業(yè)企業(yè)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商體系整合能力弱的權(quán)宜之計(jì),也是供應(yīng)商體系管理經(jīng)驗(yàn)和能力積累的有效途徑。
創(chuàng)業(yè)企業(yè)在不同階段面臨的供應(yīng)商管理問(wèn)題是不一樣的。我們將供應(yīng)商管理分為兩個(gè)維度:協(xié)調(diào)配合和風(fēng)險(xiǎn)控制。初創(chuàng)階段,供應(yīng)商在新型零部件研發(fā)和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)方面扮演重要角色,此時(shí),如何增強(qiáng)供應(yīng)商協(xié)調(diào)配合對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長(zhǎng)最為重要。隨著企業(yè)成長(zhǎng),產(chǎn)品的零部件逐漸成熟,企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)能力也日益增強(qiáng),此時(shí),企業(yè)對(duì)供應(yīng)商管理的重點(diǎn)則會(huì)從協(xié)調(diào)配合轉(zhuǎn)向?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)控制。
隨著時(shí)間推移,協(xié)調(diào)配合對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)的重要程度逐漸降低,而風(fēng)險(xiǎn)控制重要程度逐漸上升(見圖2)。這個(gè)轉(zhuǎn)變過(guò)程背后蘊(yùn)含著創(chuàng)業(yè)企業(yè)采購(gòu)量的變化。當(dāng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)具備較大采購(gòu)量時(shí),供應(yīng)商自然會(huì)優(yōu)先響應(yīng)企業(yè)的需求,此時(shí)供應(yīng)商緊密配合將不再成為問(wèn)題。而采購(gòu)量的提升使得管控采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)成為創(chuàng)業(yè)企業(yè)的管理重點(diǎn),此時(shí)將訂單分散給多個(gè)供應(yīng)商有助于增強(qiáng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的控制。
極米科技是一家做智能投影儀的廠商, IDC報(bào)告顯示,2018年前三季度,極米科技以40萬(wàn)臺(tái)的出貨量位居行業(yè)第一。聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO肖適在分享其供應(yīng)商管理經(jīng)驗(yàn)時(shí),強(qiáng)調(diào)隨著企業(yè)成長(zhǎng)動(dòng)態(tài)地管理供應(yīng)商。創(chuàng)業(yè)初期,極米是從與質(zhì)量不穩(wěn)定的小供應(yīng)商合作開始;隨著極米進(jìn)一步成長(zhǎng),極米在加強(qiáng)與原有供應(yīng)商合作的同時(shí),開始將一些訂單交給成熟的大型供應(yīng)商生產(chǎn)。比如,將70%的訂單量交給原有的戰(zhàn)略伙伴型供應(yīng)商,而另外30%則交給成熟的大型供應(yīng)商。其原因在于交貨壓力非常大或者銷售量猛增的情況下,這些大的供應(yīng)商能夠快速把產(chǎn)量提起來(lái),以避免斷貨風(fēng)險(xiǎn);而在市場(chǎng)比較平穩(wěn)時(shí),戰(zhàn)略伙伴型的供應(yīng)商價(jià)格更低,更適合持久生產(chǎn)。
硬件創(chuàng)業(yè)企業(yè)的機(jī)會(huì)在于新產(chǎn)品對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)的顛覆,而新產(chǎn)品的研發(fā)和銷售成功不僅僅取決于創(chuàng)業(yè)企業(yè)自身資源和能力,同時(shí)也需要眾多供應(yīng)商的緊密配合。
相比成熟企業(yè),創(chuàng)業(yè)企業(yè)面臨著優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作意愿低和自身供應(yīng)商體系整合能力弱的挑戰(zhàn)。在應(yīng)對(duì)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作意愿低的挑戰(zhàn)時(shí),創(chuàng)業(yè)企業(yè)一方面可以致力于提升優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的合作意愿;同時(shí),創(chuàng)業(yè)企業(yè)也可以選擇“門當(dāng)戶對(duì)”的供應(yīng)商,以避免優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作意愿不強(qiáng)的問(wèn)題。在應(yīng)對(duì)供應(yīng)商體系整合能力弱的挑戰(zhàn)時(shí),創(chuàng)業(yè)企業(yè)一方面可以采取措施降低供應(yīng)商體系的復(fù)雜性;同時(shí),也要致力于提升供應(yīng)商體系的整合能力。此外,創(chuàng)業(yè)企業(yè)還應(yīng)根據(jù)不同階段供應(yīng)商管理面臨的問(wèn)題,差異化、動(dòng)態(tài)化地管理供應(yīng)商。