新能源汽車(chē)市場(chǎng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)

黃琰

【摘要】新能源汽車(chē)作為新興產(chǎn)業(yè)，加快了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，成為現(xiàn)階段重要的研究課題。文章從宏觀經(jīng)濟(jì)、發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)新能源汽車(chē)展開(kāi)了市場(chǎng)分析，并對(duì)未來(lái)前景進(jìn)行了發(fā)展預(yù)測(cè)。

【關(guān)鍵詞】新能源汽車(chē) ?市場(chǎng)分析 ?發(fā)展預(yù)測(cè)

2019年政府工作報(bào)告明確提出：支持企業(yè)拓展“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2019年6月，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)344萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)281萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的81.69%，2020年全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)保有量將達(dá)到500萬(wàn)輛。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)

（一）GDP增長(zhǎng)拉動(dòng)

2011年以來(lái)，我國(guó)GDP增速由以往兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)步入中高速增長(zhǎng)的新常態(tài)，2018年首次突破90萬(wàn)億元，實(shí)際增速6.6%，增速在世界前五大經(jīng)濟(jì)體中居首位（美國(guó)2.9%，日本0.7%，德國(guó)1.5%，英國(guó)1.4%）。在GDP構(gòu)成方面，消費(fèi)支出占比達(dá)到60%，消費(fèi)已成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已實(shí)現(xiàn)由投資和外貿(mào)拉動(dòng)向內(nèi)需消費(fèi)為主的重大轉(zhuǎn)型。

（二）城鎮(zhèn)化驅(qū)動(dòng)

我國(guó)存在城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)，2010年我國(guó)城鎮(zhèn)人口數(shù)量達(dá)到6.66億人，接近總?cè)丝谝话搿?000——2010年人口城鎮(zhèn)化率由36.2%提升到49.7%，年均提高1.35%;2013——2018年人口城鎮(zhèn)化率由52.6%提高到59.58%，年均提升1.16%，仍保持較高增速。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家城市發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，城鎮(zhèn)化率在30%——70%時(shí)，城鎮(zhèn)化處于加速時(shí)期，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)城鎮(zhèn)化率將超過(guò)60%。

（三）能源效率推動(dòng)

在石油資源逐步枯竭和環(huán)境污染嚴(yán)重的雙重壓力下，大力發(fā)展新能源汽車(chē)已成為國(guó)際社會(huì)共識(shí)。車(chē)用能源的穩(wěn)定、清潔供應(yīng)是我國(guó)的戰(zhàn)略問(wèn)題，也日益成為民眾關(guān)注的焦點(diǎn)。目前普遍認(rèn)可純電動(dòng)汽車(chē)是環(huán)保產(chǎn)品，該類(lèi)產(chǎn)品具有零排放、節(jié)約能源、使用成本低等優(yōu)點(diǎn)，純電動(dòng)車(chē)的能源轉(zhuǎn)化效率（90%左右）遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車(chē)（17%左右）。在嚴(yán)格做好生產(chǎn)和回收環(huán)節(jié)管控的基礎(chǔ)上，車(chē)載電池可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題也容易得到集中治理。通過(guò)綜合比較，新能源汽車(chē)特別是純電動(dòng)、燃料電池動(dòng)力具有較好的發(fā)展前景。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

（一）銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)分析

新能源汽車(chē)已是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新動(dòng)能”之一，隨著2014年以來(lái)國(guó)家相繼出臺(tái)政策扶持新能源汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始得到迅猛發(fā)展。從2010年不足1000輛，到2014年以來(lái)成倍增長(zhǎng)，再到2018年突破100萬(wàn)輛（較2017年銷(xiāo)量?jī)粼?7萬(wàn)輛，相當(dāng)于2016、2017兩年總凈增量），位列全球第一大市場(chǎng)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-7月我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為69.9萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量可達(dá)150萬(wàn)輛。

從動(dòng)力驅(qū)動(dòng)上看，根據(jù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)匯總數(shù)據(jù)分析，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的百分比同樣自2014年以來(lái)明顯提升，2018年占比達(dá)到了3.49%，說(shuō)明市場(chǎng)上純電動(dòng)汽車(chē)選擇偏好越來(lái)越強(qiáng)，加上純電動(dòng)對(duì)于車(chē)企具有能夠換取“雙積分”的更優(yōu)性?xún)r(jià)比，短期內(nèi)更具市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

從品類(lèi)結(jié)構(gòu)上看，2019年上半年新能源乘用車(chē)依然為主流產(chǎn)品，銷(xiāo)售56.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.7%，而新能源商用車(chē)銷(xiāo)售5.4萬(wàn)輛，同比下滑6.6%。其中，新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)售2.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.23%，面包車(chē)和輕卡依舊是主推車(chē)型。新能源客車(chē)銷(xiāo)售30634輛，同比下滑16.4%，其中，公交28516臺(tái)，同比減少14.6%;公路2118臺(tái)，同比下滑34.8%。

（二）地區(qū)發(fā)展差異

新能源汽車(chē)市場(chǎng)與整體車(chē)市基本保持一致，2018年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量前十城市占我國(guó)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的41.48%。汽車(chē)作為大件消費(fèi)品，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部、南部省市人均收入較高，購(gòu)買(mǎi)力較強(qiáng)，特別是重點(diǎn)一二線(xiàn)城市對(duì)新能源汽車(chē)有牌照、通行等相關(guān)政策利好，與之對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)表現(xiàn)較好。隨著前十城市新能源汽車(chē)上牌量占全國(guó)總銷(xiāo)量的百分比比逐月下降，且降幅度越來(lái)越大，說(shuō)明新能源汽車(chē)的市場(chǎng)分布越來(lái)越廣闊，在非限牌城市和地區(qū)的接受度明顯提升。今后，國(guó)家將逐步推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平衡，加上城鎮(zhèn)化水平不斷提高，社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)汽車(chē)品質(zhì)的需求，廣大中西部地區(qū)的需求必將有所改善。

（三）新能源乘用車(chē)

與新能源汽車(chē)走勢(shì)一致，我國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)攀升，進(jìn)入2014年以來(lái)同樣呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且純電動(dòng)車(chē)占新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量的比重超過(guò)七成。私人用戶(hù)尤其在純電動(dòng)車(chē)方面增幅擴(kuò)大，說(shuō)明新能源汽車(chē)正在向市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，廣大消費(fèi)者的偏好度不斷提高。緊湊型以超過(guò)50%比例占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而小微型已不復(fù)過(guò)去的火爆，一方面由于補(bǔ)貼退坡、標(biāo)準(zhǔn)提升導(dǎo)致小微型車(chē)降溫，而另一方面網(wǎng)約車(chē)與租賃市場(chǎng)的推動(dòng)使緊湊型車(chē)升溫。

（四）新能源公交車(chē)

根據(jù)賽迪顧問(wèn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心2018年12月發(fā)布的《2018年中國(guó)新能源公交車(chē)城市推廣研究報(bào)告》，我國(guó)新能源城市公交車(chē)保持較高的銷(xiāo)量規(guī)模。2016年、2017年新能源公交車(chē)銷(xiāo)量分別為8.6萬(wàn)輛和8.0萬(wàn)輛，新能源公交車(chē)在新增公交車(chē)占比逐年上升，2017年已達(dá)87%。同時(shí)新能源公交車(chē)保有量增速更高，占比逐年上升，2017年新能源公交車(chē)替換率已超過(guò)35.9%。目前在我國(guó)運(yùn)營(yíng)的每三輛公交車(chē)中，就有一輛新能源車(chē)型。

研究報(bào)告認(rèn)為，純電動(dòng)公交車(chē)將成為市場(chǎng)主流，然而對(duì)于燃料電池公交車(chē)，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為其未來(lái)可期。從目前看，氫燃料電池汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯要晚于純電動(dòng)汽車(chē)，而且可能比純電動(dòng)汽車(chē)的推廣難度更大。

（五）消費(fèi)動(dòng)機(jī)分析

根據(jù)工信部、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟、中信建投研究發(fā)展部多部門(mén)的公開(kāi)資料整理分析，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的動(dòng)機(jī)有牌照、通行政策利好占比76%，依次為環(huán)?？紤]12%、體驗(yàn)新技術(shù)7%等因素。消費(fèi)者不購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)的原因中充電樁故障占比45%，其次為續(xù)航不穩(wěn)定19%、車(chē)輛老化異響16%、電池衰減11%等因素。

三、發(fā)展趨勢(shì)

（一）“智能”發(fā)展方向

“智能”是未來(lái)交通出行的發(fā)展方向，汽車(chē)正從交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)榇笮鸵苿?dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元和數(shù)字空間，加之我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大、產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，加快了互聯(lián)網(wǎng)與汽車(chē)的智能化、網(wǎng)聯(lián)化深度融合。因此，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從功能車(chē)向智能車(chē)轉(zhuǎn)變，未來(lái)電動(dòng)車(chē)取代燃油車(chē)，并向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化發(fā)展必定是逐漸形成共識(shí)的趨勢(shì)。

（二）傳統(tǒng)燃油退市

國(guó)際社會(huì)最早提出禁售燃油車(chē)的國(guó)家是挪威，預(yù)計(jì)在2025年全面禁售汽柴油車(chē)。隨后，荷蘭、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家也相繼公布了禁售燃油車(chē)的時(shí)間，也有部分國(guó)家只是禁售柴油車(chē)，對(duì)汽油車(chē)暫無(wú)限制，西班牙最晚，實(shí)施時(shí)間為2040年。我國(guó)最早提出禁售燃油車(chē)的省份是海南省，計(jì)劃在2030年全面禁售汽柴油車(chē)。隨后，國(guó)內(nèi)各大車(chē)企業(yè)公布了禁售燃油車(chē)時(shí)間表：長(zhǎng)安汽車(chē)和北汽集團(tuán)規(guī)劃時(shí)間是在2025年，比亞迪預(yù)計(jì)在2030年，吉利汽車(chē)表示2020年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占整體銷(xiāo)量90%以上。

（三）保有量預(yù)測(cè)

近年來(lái)在“低碳出行”等政策號(hào)召下，政府機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位不斷普及公務(wù)車(chē)新能源化，交通部指出到2020年底，城市公交、出租車(chē)及城市配送等領(lǐng)域新能源車(chē)保有量需達(dá)60萬(wàn)輛。青島特來(lái)電新能源有限公司2017年曾作出預(yù)測(cè)，2018年——2025年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)60%，2026年之后增速放緩，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)1億輛。未來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將從“政策拉動(dòng)”向“市場(chǎng)需求”過(guò)渡，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高度市場(chǎng)化、差異化發(fā)展的新時(shí)代。

參考文獻(xiàn)：

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