唐旭輝：光伏不害怕沒有補貼 最擔(dān)心政府保護火電

文 | 本刊記者 沈小波

隆基的崛起是中國光伏業(yè)過去5年間發(fā)生的最重要事件之一。隆基擴張、擴張、再擴張的產(chǎn)能，邊界在哪里？隆基的信心又來自哪里？

隆基的崛起是中國光伏業(yè)過去5年間發(fā)生的最重要事件之一。過去5年，單晶完成了對多晶的逆轉(zhuǎn)，從光伏業(yè)的配角一躍成為絕對主角。隆基作為先知先行者，完整推動并獲益于這一光伏產(chǎn)業(yè)的歷史性轉(zhuǎn)折。

隆基的戰(zhàn)略預(yù)判和快速的市場動作令業(yè)界印象深刻。隆基的資本市場和產(chǎn)業(yè)擴張的聯(lián)動，迅速的改變了光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)，其擴張、擴張、再擴張的產(chǎn)能，以及齊頭并進的硅片、電池、組件三核心業(yè)務(wù)，不僅大大拓展了單晶的邊界，也令整個光伏產(chǎn)業(yè)成本快速下降，光伏的邊界也大為伸展。

隆基的迅速崛起注定會成為一個漂亮的商業(yè)案例。今年8月底，隆基綠能的市值突破了1000億元，這是中國首個突破千億市值的光伏企業(yè)。

但這不是隆基的終點，隆基的產(chǎn)能擴張始終在路上，從2014年開始橫向（單業(yè)務(wù)擴張產(chǎn)能）、縱向（向產(chǎn)業(yè)下游業(yè)務(wù)延伸）擴張產(chǎn)能以來，隆基又調(diào)整了產(chǎn)能規(guī)劃，繼續(xù)加大規(guī)模。

2016年隆基拋出的產(chǎn)能規(guī)劃規(guī)模之大已經(jīng)令業(yè)界瞠目，隆基原計劃到2019年將單晶硅片產(chǎn)能擴張到20GW。要知道，2013年，隆基硅片產(chǎn)能僅1.3GW，2015年也不過5GW。今年4月，隆基發(fā)布產(chǎn)能布局計劃，調(diào)整了這一目標(biāo)，預(yù)計2019年底產(chǎn)能將達到36GW，到2020年底，硅片產(chǎn)能將達65GW，遠超原來規(guī)劃的45GW。

隆基產(chǎn)能不斷擴張的邊界在哪里？隆基的信心又來自哪里？隆基對光伏業(yè)未來的判斷又如何？近日，《能源》雜志專訪了隆基樂葉副總裁唐旭輝，探討上述系列問題。

隆基競爭力揭秘：超前技術(shù)布局 持續(xù)降低成本

《能源》：四季度以來，隆基每個月都會公告擴產(chǎn)計劃，10月公布了4次擴產(chǎn)計劃，11月、12月又有擴產(chǎn)公告，隆基不斷的擴產(chǎn)，依據(jù)的是什么？

唐旭輝：隆基的擴產(chǎn)主要是是基于我們的客戶需求。我們擴產(chǎn)的目的是為客戶服務(wù)，擴產(chǎn)的規(guī)模是基于客戶未來三年的需求。有人認為，隆基是為了搶占市場、或者說基于對光伏的樂觀預(yù)期來擴產(chǎn)的，實際并不是這樣，因為這種超前的擴產(chǎn)很容易造成誤判，而基于客戶需求來擴產(chǎn)，未來的市場銷售就會比較穩(wěn)健。

《能源》：從2014年以來，隆基從橫向擴張產(chǎn)能，縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，這樣的戰(zhàn)略舉措是怎樣的考慮？

唐旭輝：隆基一以貫之考慮問題的角度是，如何讓光伏發(fā)電的度電成本可持續(xù)的降下來，我們在轉(zhuǎn)換效率和單位產(chǎn)出方面做了很多工作，是隆基單晶產(chǎn)品性價比提高了，所以相對的多晶的性價比顯得很薄弱，那自然會被市場淘汰，這是一個自然而然的過程。

隆基所做的事情，都是從降低光伏度電成本的角度去考慮的。過去我們做硅片，發(fā)現(xiàn)了單晶在度電成本上的優(yōu)勢，但是業(yè)內(nèi)沒有人去做配套的電池、組件，于是隆基只能自己去做電池和組件，都是這個邏輯。

2014年的時候，隆基調(diào)研市場，當(dāng)時市場上的組件轉(zhuǎn)換效率在15.5%左右的樣子，如果隆基的單晶硅片做成組件，同規(guī)格可以增加15瓦，這樣多晶組件往單晶轉(zhuǎn)就可以提高轉(zhuǎn)換效率1個多百分點。

2016年，隆基又推動PERC技術(shù)的商業(yè)化，又帶動整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)換效率提升1個多百分點，這兩年轉(zhuǎn)換效率提升，是在PERC上做工藝優(yōu)化，提升細節(jié)，下一次轉(zhuǎn)換效率的大幅度提升，需要新的技術(shù)。

隆基在硅片到組件這條產(chǎn)業(yè)鏈條上努力提高產(chǎn)出、降低成本。但是也要看到，最終決定發(fā)電成本的是整個光伏發(fā)電系統(tǒng)的單位產(chǎn)出、成本。我們認為，中國的光伏系統(tǒng)，目前還有很大的優(yōu)化空間。

所以為了提升產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)設(shè)計水準(zhǔn)，隆基也發(fā)展了自己的電站業(yè)務(wù)，隆基在這個領(lǐng)域有兩個子公司，一個是隆基清潔能源公司，主要做地面電站，另一個是隆基新能源公司，主要做分布式、BIPV。這塊業(yè)務(wù)在隆基收入中占比非常小，目的是為了樹立標(biāo)桿，能夠影響發(fā)電集團和那些EPC公司，隆基做很多的示范案例，給下游的投資者提供一些投資方案，隆基并不是靠做電站來賺錢，目的是為了降低行業(yè)的度電成本。

《能源》：隆基硅片、電池、組件三個業(yè)務(wù)之間的產(chǎn)能關(guān)系是怎樣的？

唐旭輝：隆基的產(chǎn)業(yè)鏈布局是上大下小。上游的硅棒、硅片，是一體的，有多少硅棒，就加工成多少硅片。硅片這是一個環(huán)節(jié)。太陽能電池和組件，又是一個環(huán)節(jié)。做多少組件，就需要做多少電池，這是匹配的。

在實際發(fā)展的過程中，存在階段性的缺口。組件可能產(chǎn)能擴張速度比較快，電池慢了，就要買一部分電池。比如說，讓合作伙伴幫忙加工一部分電池。

硅片環(huán)節(jié)和電池、組件環(huán)節(jié)的匹配原則，基本是電池、組件產(chǎn)能規(guī)?？刂圃诠杵a(chǎn)能的40%以內(nèi)。隆基要保證生產(chǎn)的硅片的60%是面向市場公開銷售的。

《能源》：隆基這些年財務(wù)表現(xiàn)非常亮眼，隨著光伏組件價格不斷下降，未來保持高利潤率會有有壓力？

唐旭輝：隆基的優(yōu)勢是持續(xù)的高研發(fā)投入，使隆基的技術(shù)始終比別人領(lǐng)先一步，技術(shù)先進了，成本自然就會下降，就會持續(xù)保持一個較高的利潤率。

比如，別人在用砂漿切割技術(shù)切片的時候，隆基大量投入研究金剛線切割技術(shù)，一年凈投入2000萬元，沒有回報，花了接近2年的時間，隆基把金剛線切割技術(shù)研究成熟，切片成本一下子下降了50%。2015年隆基就全部采用金剛線切割技術(shù)，而全行業(yè)采用金剛線切割要到2018年，隆基等于享受了3年切割技術(shù)革新帶來的紅利。

再說PERC電池組件，2016年隆基就大規(guī)模生產(chǎn)、銷售PERC電池組件，別人還在賣普通的組件，我的PERC電池組件比普通組件每瓦價格高兩毛錢，成本只增加一毛錢，這一毛錢就是凈利潤。

我們今年又推166mm的M6大硅片，別人用的還是156.75mm、158.75mm的硅片，現(xiàn)在同行也開始在轉(zhuǎn)166mm硅片了。

隆基不需要絕對領(lǐng)先別人，只需要領(lǐng)先別人一個身位，在組件端，只需要領(lǐng)先半年，就可以維持一個比市場平均水平高的利潤率。

《能源》：那隆基如何做到保持技術(shù)領(lǐng)先的？

唐旭輝：還是靠大量的研發(fā)投入。隆基投入大量的資金，去研究怎么降低度電成本，怎么能給客戶帶來更大的價值。

隆基的研發(fā)不設(shè)上限，我們研發(fā)是立項制，每個工程師想到一個什么問題，要研究什么事，就會拿出來討論，我們有一個決策委員會，會討論你這個項目研究有沒有價值，有價值就會投入。

《能源》：隆基的大規(guī)模擴產(chǎn)也是降低成本的一個重要途徑吧？

唐旭輝：規(guī)?；材芙档统杀?，但是規(guī)模化是有邊際效應(yīng)的，不是說規(guī)模一直大，成本都可以一直下降，到一定規(guī)模就不能再大，再大成本反而會上升。因為供應(yīng)鏈管理難度會變大。

隆基的低成本、高利潤率來自領(lǐng)先一步的技術(shù)能力，這有賴于持續(xù)性的研發(fā)投入，帶來前瞻性的技術(shù)。

另一方面，是隆基設(shè)備的國產(chǎn)化和自給率，隆基很少在市場上買標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，而是根據(jù)工藝技術(shù)去研究這個設(shè)備應(yīng)該怎么做，同時隆基會考慮未來技術(shù)的發(fā)展，這樣隆基在設(shè)計生產(chǎn)設(shè)備的時候，會留下技術(shù)接口，當(dāng)技術(shù)升級時，只需要花很少的費用改造一下，就達到下一代產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)。

這也是隆基差異化競爭力的一個源泉。隆基的產(chǎn)能布局都是基于我們差異化的工藝、設(shè)備打造的，當(dāng)然，隆基只是設(shè)計所需的設(shè)備，具體制造可以交給設(shè)備制造廠家。

《能源》：你覺得今年單、多晶的市場比例會是多少？

唐旭輝：我們認為，到今年年底，全球單晶市場比例在65%-70%之間，中國的單晶比例還要高一些，會超過70%。

我覺得沒有必要糾結(jié)單晶、多晶，光伏市場的一個趨勢是高效化，更高的轉(zhuǎn)換效率，在同樣裝機容量前提下，可以更少占地，減少輔助設(shè)備用量，進而降低整個光伏系統(tǒng)的工程造價。只是單晶在高效這方面比多晶做的好。

光伏業(yè)歡迎電力市場化 最擔(dān)心政府保護火電

《能源》：主管部門正在推進平價項目和通過競價配置光伏補貼項目，您認為目前光伏行業(yè)迎接平價是否做好準(zhǔn)備？，

唐旭輝：什么叫平價呢？如果平的是煤電標(biāo)桿電價，現(xiàn)在煤電標(biāo)桿電價也已經(jīng)可以上下浮動的。如果談和煤電的經(jīng)濟性比較，我認為在部分地區(qū)已經(jīng)實現(xiàn)了。比如達拉特旗的領(lǐng)跑者項目競價價格已經(jīng)低于當(dāng)?shù)氐拿摿蛎弘姌?biāo)桿電價了，每度電便宜了兩分多錢，接近10%的幅度。

光伏的經(jīng)濟性已經(jīng)非常強了，青海省的情況也是類似，但是有些地區(qū)，比如成都，受光照條件的限制，可能永遠都不會實現(xiàn)平價。

我認為，現(xiàn)在光伏產(chǎn)業(yè)最需要的不是補貼，而是不要限發(fā)，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)通過很多手段發(fā)電量提高了3%、4%，結(jié)果上網(wǎng)一不理想，這點增量就被限掉了，做了無用功。

《能源》：那你希望主管部門做些什么？

唐旭輝：我認為國家最好的保障光伏產(chǎn)業(yè)的方法，是把整個電力行業(yè)市場化，不要去保護任何一個發(fā)電類別，那么光伏的發(fā)展會非常快，成長空間會非常大。今年可能只有10%區(qū)域光伏是最便宜的電源，明年可能有20%的區(qū)域，后年可能是50%。

現(xiàn)在我們看到的是，火電企業(yè)在不斷向政府高層反映行業(yè)困境，要保護火電、發(fā)展火電，這樣光伏產(chǎn)業(yè)怎么辦？

我認為以光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，和進步的速度，并不害怕沒有補貼?，F(xiàn)在最需要擔(dān)心的，反而是國家可能對化石能源或者說火力發(fā)電的保護。

《能源》：國外不少國家電力市場很完備，光伏的情況怎么樣？

唐旭輝：美國光伏市場的增長就比中國快。雖然特朗普宣布退出《巴黎協(xié)定》，但是美國體制和中國不同，每個州都有自己的法律，可以規(guī)劃各州的化石能源退出的規(guī)劃，可以給補貼，鼓勵新能源發(fā)展。美國的電力增量很小，大量興建光伏電站主要取代存量電站，比如火電、核電等，歐洲的情況更不用說了。

東南亞的情況又不一樣。東南亞，像越南、泰國，這些國家，新能源的發(fā)展全部是在增量市場。他們和中國不一樣，沒有形成大量的火電資產(chǎn)，再因為環(huán)境的影響，發(fā)展新能源解決排放問題。他們純粹是從經(jīng)濟性的角度考慮問題，光伏的經(jīng)濟性比火電好，現(xiàn)在越南光伏的增長速度非常快，印度的情況也類似。

中國過去新能源的發(fā)展一直是依靠增量市場，每年的電力需求在增長，新能源在發(fā)展，火電也在發(fā)展，但是在電力需求放緩的背景下，以現(xiàn)在新能源的規(guī)模，要再保持高速增長，需要開始觸動存量市場，去替代火電。

中國有完整的火電產(chǎn)業(yè)鏈，過去的電力行業(yè)以火電為主，未來的電力規(guī)劃也是由他們主導(dǎo)，我擔(dān)心在未來的電力規(guī)劃中，可能會保護火電。

《能源》：你談到光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步，不過光伏是有效率天花板的，這是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)換效率和降低成本到一定水平就會停滯？

唐旭輝：現(xiàn)在光伏絕對主流是晶硅電池技術(shù)，硅的理論轉(zhuǎn)換效率是29%，但是業(yè)內(nèi)還有很多創(chuàng)新性的技術(shù)沒有商業(yè)化，比如說HIT、IBC，以及實驗室里的多結(jié)、鈣鈦礦電池等，這些都是高效太陽能電池技術(shù)，只是目前成本比較高，還沒法商業(yè)化。

光伏產(chǎn)業(yè)有大量的接替性的新技術(shù)，就像原來的PERC技術(shù)，上世紀80年代就有了，隆基把PERC技術(shù)商業(yè)化，如今實現(xiàn)了大規(guī)模應(yīng)用。

光伏行業(yè)有足夠的技術(shù)儲備，比如多結(jié)太陽能電池技術(shù)、鈣鈦礦太陽能技術(shù)和現(xiàn)有的晶硅電池技術(shù)結(jié)合，就可以突破硅的理論轉(zhuǎn)換效率?，F(xiàn)在這些技術(shù)都在和時間賽跑，誰更成熟，誰就可能成為下一階段光伏市場效率大規(guī)模提升的商業(yè)化技術(shù)。