煤炭產(chǎn)業(yè)集中度仍有提升空間

日前，潞安環(huán)能發(fā)布公告稱，公司控股股東潞安集團(tuán)擬將包括潞安環(huán)能約61.81%股份在內(nèi)的多項(xiàng)資產(chǎn)，無(wú)償劃入新組建的潞安化工集團(tuán)。潞安化工集團(tuán)于2020 年8 月7 日設(shè)立，由山西國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司全資持股。多方消息顯示，以潞安化工集團(tuán)為平臺(tái)，山西潞安、晉煤、陽(yáng)煤三大集團(tuán)的化工業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)專業(yè)化重組，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，有望打造一個(gè)年收入超千億元的化工巨頭。

事實(shí)上，“集約化”已成近年煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞之一。繼國(guó)家能源集團(tuán)重組成立后，地方層面山西焦煤與山煤集團(tuán)、山東能源與兗礦集團(tuán)等整合持續(xù)推進(jìn)，隨著頭部企業(yè)數(shù)量減少、規(guī)模增大，產(chǎn)業(yè)集中度得到有效提升。但同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)集中度偏低的狀況未根本扭轉(zhuǎn)，煤企整合壯大之路仍待加速。

◆目前仍屬于典型的競(jìng)爭(zhēng)型產(chǎn)業(yè)

產(chǎn)業(yè)集中度越高，一個(gè)行業(yè)的大型企業(yè)份額越高、規(guī)模越大，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也就越強(qiáng)。按照國(guó)際通用分類法，前4 名企業(yè)的集中度若低于30%，該行業(yè)為“競(jìng)爭(zhēng)型”，存在規(guī)?；芟?、過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)等制約。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)煤炭上市公司研究中心主任邢雷表示，2019 年，我國(guó)煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)企業(yè)共計(jì)4239 家。其中，前4 家企業(yè)的煤炭產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的28.1%，產(chǎn)量前8的企業(yè)占比為40.5%，說(shuō)明其仍是典型的競(jìng)爭(zhēng)型產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)工程院院士康紅普也稱，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不平衡的問(wèn)題長(zhǎng)期存在?！懊禾渴俏覈?guó)化石能源市場(chǎng)化程度最高的領(lǐng)域，但前8 家大型企業(yè)的原煤產(chǎn)量只占全國(guó)的40.5%。相比之下，俄羅斯、印度等其他主要產(chǎn)煤國(guó)產(chǎn)業(yè)集中度已達(dá)到55%～65%?！?/p>

據(jù)了解，在政策引導(dǎo)、多輪整合等推動(dòng)下，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)集中度歷經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間才得以逐步提升?！斑^(guò)去，煤炭產(chǎn)量前4 名企業(yè)的比重一度只有個(gè)位數(shù)，到20 世紀(jì)末、‘十一五’末才分別達(dá)到10%、20%左右，但目前仍未能提升到30%的水平?！眹?guó)家能源集團(tuán)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院專家吳璘表示，除頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率低，我國(guó)煤企數(shù)量與煤礦主體仍然偏多。截至2019年底，全國(guó)仍有數(shù)千家煤企、5268處煤礦，遠(yuǎn)高于其他主要產(chǎn)煤國(guó)。盡管產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，中部、尾部企業(yè)“多而散”的特征仍可能帶來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

“隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升，大型煤企對(duì)市場(chǎng)的影響力、產(chǎn)業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力有所增強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序可明顯改善。最為突出的表現(xiàn)是，2017-2019年，我國(guó)煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)少有的3年平穩(wěn)期，對(duì)于上下游都是有利的?！眳黔U坦言，但目前，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)集中度并未達(dá)到理想狀態(tài)。

◆跨區(qū)域、跨級(jí)別整合難度較大

基于規(guī)模效益特征，煤企整合對(duì)于提高產(chǎn)業(yè)投資能力、推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、安全綠色開(kāi)采均有明顯的促進(jìn)作用。為此，近年的實(shí)踐案例越來(lái)越多。在此過(guò)程中，還有哪些制約因素？

吳璘認(rèn)為，影響我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升的因素，已由“量”的制約更多轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的變化。過(guò)去一段時(shí)間，龐大的小煤礦數(shù)量和煤企數(shù)量是擺在煤炭產(chǎn)業(yè)面前的一道鴻溝，經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，上述因素正在弱化。

“目前主要的影響因素，一是產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和退出機(jī)制不盡完善；二是地方保護(hù)主義增加煤企跨區(qū)域兼并重組難度；三是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)周期帶來(lái)企業(yè)效益大幅波動(dòng)，順境煤企惜售，逆境兼并吃力；四是作為煤炭產(chǎn)業(yè)絕對(duì)主力的國(guó)企，重組工作中管理崗位整合、職級(jí)體系對(duì)接等方面障礙較多，自主重組積極性不高；五是煤炭企業(yè)普遍職工多、負(fù)債高，市場(chǎng)化重組意愿不強(qiáng)。”吳璘稱。

在邢雷看來(lái)，區(qū)域整合的效果相對(duì)明顯，不少地區(qū)目前僅剩1 家大型煤炭集團(tuán)，實(shí)力也隨之增強(qiáng)，但從全國(guó)層面來(lái)看差距尚存?！拔覈?guó)煤炭資源及需求相對(duì)分散，不同地區(qū)的資源稟賦、煤種需求、區(qū)域特征等條件各有不同，近年跨省、跨區(qū)域的整合案例幾乎為零。假設(shè)山西與貴州的煤企合并，看似體量大了，但距離較遠(yuǎn)等因素導(dǎo)致管理成本反而大幅增加。集中發(fā)展到底利大還是弊大？”

即便是同一區(qū)域，整合也有限制。邢雷舉例，同在鄂爾多斯煤田，從資源條件來(lái)看具備整合的基礎(chǔ)，對(duì)資源開(kāi)發(fā)利用、環(huán)境保護(hù)等也有好處，但各家企業(yè)分屬不同地區(qū)、不同所有者，操作起來(lái)并非易事?！笆紫壬婕百Y產(chǎn)管理體制的問(wèn)題。例如，山西、內(nèi)蒙古的煤企分別屬于當(dāng)?shù)貒?guó)資委管理，合并之后到底歸誰(shuí)？如果各為央企、地方國(guó)企，跨級(jí)別合并難度更大?！?/p>

◆產(chǎn)業(yè)集中的量、質(zhì)均需提升

減少過(guò)多的市場(chǎng)參與主體、進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)集中度是方向所在?！睹禾抗I(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》也提出，到“十四五”末，組建10家億噸級(jí)煤炭企業(yè)等目標(biāo)。重點(diǎn)任務(wù)之一，就是“通過(guò)兼并重組組建大型企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)發(fā)展方式由數(shù)量、速度型向質(zhì)量、效益型轉(zhuǎn)變”。

對(duì)此，產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到什么樣的水平才合適？吳璘認(rèn)為，綜合考慮資源配置效率和社會(huì)福利效率最大化要求，以及主要產(chǎn)煤國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)集中度、我國(guó)煤炭主要下游產(chǎn)業(yè)集中度等情況，建議產(chǎn)量前8位企業(yè)的煤炭產(chǎn)量占比達(dá)到50%，或?qū)a(chǎn)量前4家企業(yè)的比重提至40%左右。

作為提升產(chǎn)業(yè)集中度的主要途徑，煤企整合將在下一階段持續(xù)加速?！罢喜粌H僅是規(guī)模相加、業(yè)務(wù)合并，發(fā)展也不是簡(jiǎn)單‘修修補(bǔ)補(bǔ)’。而要瞄準(zhǔn)新的方向，推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、管理模式變革，及組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)、商業(yè)模式等一系列更新?！敝袊?guó)能源研究會(huì)高級(jí)研究員牛克洪提出，新平臺(tái)應(yīng)由單純的規(guī)模擴(kuò)張型轉(zhuǎn)為專業(yè)化的高質(zhì)量發(fā)展型，避免為了整合而整合。

吳璘認(rèn)為，前期，煤企整合少有打破所有制、地區(qū)及產(chǎn)業(yè)等界限。下一階段，可考慮引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行跨所有制、跨區(qū)域、跨產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。例如，加強(qiáng)區(qū)域內(nèi)外煤企聯(lián)合，推動(dòng)區(qū)域性乃至跨區(qū)域的大集團(tuán)組建；鼓勵(lì)煤企實(shí)施煤、電、路、港、化等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)營(yíng)或一體化發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈取長(zhǎng)補(bǔ)短。

同時(shí)，也要避免整合之后出現(xiàn)“大而不強(qiáng)”等問(wèn)題?！爱a(chǎn)業(yè)集中度僅是代表頭部企業(yè)產(chǎn)品或市場(chǎng)規(guī)模占比的一個(gè)結(jié)構(gòu)比率指標(biāo)，很難真正從質(zhì)上表征產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。因此，既要通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、以大并小的方式壯大頭部企業(yè)，也要繼續(xù)通過(guò)淘汰弱小和落后，進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，保證煤炭產(chǎn)業(yè)集中度在量和質(zhì)上均得到提升?！眳黔U稱。