平臺(tái)開放，銀行隱身

長(zhǎng)期以來，銀行過于封閉，也并無太大的經(jīng)營壓力，但現(xiàn)在遭受沖擊，只能沖破“藩籬”，主動(dòng)出去尋找客戶。圖/新華

“你感知不到的、實(shí)實(shí)在在的提升，才是質(zhì)的飛躍。”某互聯(lián)網(wǎng)銀行高管如此概括當(dāng)下的銀行科技。

他口中“質(zhì)的飛躍”，指的是今年新冠肺炎疫情期間，人們衣食住行相關(guān)的服務(wù)大多通過線上進(jìn)行。比如為了購買新鮮食材，不少用戶通過電商App或微信購菜小程序，“一氣呵成”地實(shí)現(xiàn)在線選購、在線下單、在線支付。你是否覺得，通過線上順利地購買到食材，已是理所當(dāng)然。

但恐怕你不會(huì)注意到，理所當(dāng)然背后，實(shí)際是一個(gè)關(guān)于“開放”的故事：要想順利通過微信小程序購菜，小程序首先得與微信完成對(duì)接;進(jìn)入支付環(huán)節(jié)，微信得與銀行進(jìn)行對(duì)接，以便用戶可通過銀行卡完成線上支付。值得注意的是，若其中一方拒絕接入，購菜就會(huì)失敗。

用上述高管的話說，商家、微信、銀行三方構(gòu)成了“開放生態(tài)”。具體到銀行角度，正是近年來市場(chǎng)熱議的“開放銀行”。不僅僅是購菜，在你的公積金卡、社?？ā⑨t(yī)?？ǖ仁褂眠^程中，“開放銀行”無處不在。

縱觀此輪金融科技發(fā)展，銀行業(yè)經(jīng)歷了從最初擔(dān)憂自身客戶黏性下降的擔(dān)憂，不甘退居后臺(tái)，到讓別人“走進(jìn)來”和自己主動(dòng)“走出去”的理念抬升。

因而，銀行平臺(tái)開放的過程，其實(shí)也是不斷受沖擊妥協(xié)的過程;當(dāng)其將自有平臺(tái)與提供場(chǎng)景服務(wù)的第三方互聯(lián)，在提高服務(wù)效率、降低成本的同時(shí)，也意味著銀行在慢慢隱身——銀行是一種服務(wù)，而不是一種場(chǎng)所。

“后浪”超越“前浪”：銀行隱身

“開放銀行應(yīng)該怎么做？”2016年8月，吳林與團(tuán)隊(duì)成員遍訪歐洲多國銀行。在歷時(shí)1個(gè)多月的調(diào)研中，他受到不小觸動(dòng)。吳林是國內(nèi)一家互聯(lián)網(wǎng)銀行的高管。

給吳林帶來不小觸動(dòng)的，是成立于1857年的西班牙對(duì)外銀行（下稱“BBVA”）。彼時(shí)，這家銀行已經(jīng)逐步將自己的技術(shù)能力嵌入到場(chǎng)景中?！皠傔M(jìn)這家銀行，就看到一個(gè)西班牙交通管理系統(tǒng)的實(shí)時(shí)顯示屏，BBVA把自己的數(shù)據(jù)能力運(yùn)用到這個(gè)系統(tǒng)中，通過大數(shù)據(jù)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行控制，比如在人群多的地方調(diào)整紅綠燈的變化頻率等。”

圖1：開放銀行生態(tài)體系

資料來源：《財(cái)經(jīng)》記者張穎馨根據(jù)公開資料整理。制圖：顏斌

讓吳林更為驚詫的是，這家在西班牙地位相當(dāng)于中國工商銀行的機(jī)構(gòu)，居然將自己的一萬多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)關(guān)閉，整體進(jìn)入開放銀行體系。比如調(diào)整組織架構(gòu)，“砍掉”部門制，變成群組式，后者類似如今的項(xiàng)目制。吳林透露，當(dāng)時(shí)BBVA建了11個(gè)項(xiàng)目，根據(jù)需求，將跨部門人員調(diào)配進(jìn)不同項(xiàng)目組。當(dāng)年，BBVA利潤(rùn)增長(zhǎng)了95%。

這并非吳林第一次接觸“開放銀行”。此前，國內(nèi)已有銀行喊出“開放平臺(tái)”或“開放銀行”的口號(hào)，但用吳林的話說，很多銀行還是局限在自己的體系內(nèi)，并未真正“走出去”。

“開放銀行”是什么？從狹義角度看，即銀行通過應(yīng)用程序編程接口（API），把自己的特定服務(wù)用API的形式開放，將銀行內(nèi)部的信息系統(tǒng)與合作方的信息系統(tǒng)對(duì)接。比如，一家金融科技公司想找銀行提供貸款、賬戶查詢、支付等服務(wù)，銀行開放一個(gè)接口給金融科技公司，金融科技公司就可以直接通過接口調(diào)用銀行的服務(wù)。

事實(shí)上，“開放銀行”是一個(gè)舶來品。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2011年起，國外就已有銀行進(jìn)行相關(guān)探索。而國外開放銀行此后的迅速發(fā)展，則主要得益于監(jiān)管驅(qū)動(dòng)（如2015年英國發(fā)布的“開放銀行標(biāo)準(zhǔn)框架”和歐盟的《新支付指令》）。

“歐洲監(jiān)管以一種自上而下的方式推動(dòng)鼓勵(lì)數(shù)據(jù)共享，強(qiáng)調(diào)銀行把數(shù)據(jù)通過API開放給第三方公司，開放數(shù)據(jù)包括客戶賬戶信息和余額、交易數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)等。”吳林說。

相較于國外，國內(nèi)開放銀行興起更多是以市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主。“商業(yè)銀行為應(yīng)對(duì)外部金融科技公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等第三方公司的跨界競(jìng)爭(zhēng)，以及消費(fèi)者不斷變化的需求，主動(dòng)推動(dòng)和外部合作方構(gòu)建開放共贏的商業(yè)模式，圍繞客戶為中心，將自己的金融服務(wù)能力輸出到生態(tài)場(chǎng)景中?！迸d業(yè)數(shù)金總裁助理陳旭群告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

近年來，國內(nèi)不少銀行相繼涌入“開放”賽道。據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，包括工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、新網(wǎng)銀行、微眾銀行、百信銀行、網(wǎng)商銀行等多家銀行紛紛進(jìn)行了與“開放銀行”或“開放平臺(tái)”相關(guān)的探索，并初見成效。

“‘前浪雖然沒被拍在沙灘上，但早已被‘后浪趕超?！蹦郴ヂ?lián)網(wǎng)銀行高管直言，歐盟當(dāng)初是為了解決底層賬戶等的互聯(lián)互通問題。但顯然，中國在很多年前就已經(jīng)做到了，比如用戶可以在工行的ATM機(jī)上查詢建行卡的余額、進(jìn)行取款等，歐盟之前則不行?！伴_放銀行”這個(gè)概念最早是國外提出來的，但在實(shí)踐上，國內(nèi)已實(shí)現(xiàn)彎道超車。

在更多的銀行業(yè)人士看來，開放銀行并非新鮮事，追溯過往，“銀企直連”亦可作為早期實(shí)踐之一。長(zhǎng)期以來，銀行過于封閉，也并無太大的經(jīng)營壓力，但現(xiàn)在遭受沖擊，只能沖破“藩籬”，主動(dòng)出去尋找客戶。

“這是一個(gè)不得已而為之的選擇?！蹦彻煞葜沏y行金融科技業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)直言，銀行開放的過程，其實(shí)也是不斷受沖擊妥協(xié)的過程，正如當(dāng)初接入“快捷支付”，銀行把數(shù)據(jù)開放給第三方支付機(jī)構(gòu)，實(shí)際就是被迫把賬戶權(quán)力讓渡了;再如淘寶“雙十一”，最初銀行對(duì)接入支付寶沒有太大意愿，但一進(jìn)入支付環(huán)節(jié)，如果某家銀行不適配，用戶體驗(yàn)就會(huì)大幅下降。對(duì)于銀行來說，不接入就可能會(huì)丟失客戶，這其實(shí)就是大勢(shì)之下，銀行不得不開放的過程。

上述負(fù)責(zé)人表示，這個(gè)過程中，銀行并不甘心，對(duì)于如何將客戶留在自己的體系內(nèi)，大家不是沒有做過努力。更早之前，很多銀行開始“試水”電商平臺(tái)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)自己做不來，最后只能接受與更多的場(chǎng)景方一起來做這件事?！跋啾乳_放，業(yè)內(nèi)更愿意將銀行的這段經(jīng)歷形容為不斷‘打臉，不斷長(zhǎng)教訓(xùn)的過程?！?h4>圖2：部分A股上市銀行2019年科技投入概況

資料來源：2019年銀行年報(bào)

隨著用戶習(xí)慣的變化，銀行從原來在線下網(wǎng)點(diǎn)直接接觸客戶，變成不再強(qiáng)求直接面對(duì)用戶，亦可合作伙伴去面對(duì)用戶，自己則躲在后面。但前提是，銀行必須把自有的服務(wù)開放出來。

對(duì)此，興業(yè)數(shù)金總裁陳翀?jiān)硎荆y行通過自有平臺(tái)開放API連接運(yùn)用第三方服務(wù)功能，改善了客戶體驗(yàn)，提高了服務(wù)效率，同時(shí)還降低了成本。用戶通過某個(gè)網(wǎng)站獲得了直接金融服務(wù)，但實(shí)際上這個(gè)金融服務(wù)是由某一家大銀行在后面提供的，銀行是躲在后面的。銀行是一種服務(wù)，而不是一種場(chǎng)所，銀行需要躲到后面去。

從防范走向合作：激活存量客戶

值得注意的是，伴隨開放的范圍不斷拓寬，開放銀行本質(zhì)已是打破孤立，構(gòu)建開放、合作、共贏的商業(yè)生態(tài)模式。

在此模式下，銀行的合作對(duì)象可以是銀行、場(chǎng)景方、政府等。但由于銀行與合作機(jī)構(gòu)接入時(shí)，雙方能接受的展示方式和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不一，因此普通用戶看到的形式也會(huì)不一樣。

銀行與銀行合作中，聯(lián)合貸款便是常見案例。吳林告訴《財(cái)經(jīng)》記者，自己所在的互聯(lián)網(wǎng)銀行正嘗試進(jìn)入部分大型銀行的場(chǎng)景中，與大行共同服務(wù)客戶。

大行為何要與互聯(lián)網(wǎng)銀行共享存量市場(chǎng)？某全國性銀行高管接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，“內(nèi)部統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在某互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下借款產(chǎn)品背后，近60%綁卡者都是我們銀行的客戶。這個(gè)數(shù)據(jù)說明，這些客戶我們可能沒有服務(wù)到，或者說沒有辦法用我們自己的產(chǎn)品去激活。如何用金融科技手段把存量用戶中未激活的部分激活，我們內(nèi)部一直都在思考?！?/p>

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者了解，在上述合作模式中，比如大行的信用卡審核通過率在15%左右，那就有85%的用戶無法享受到服務(wù)，于是大行就把剩下85%的用戶推送給互聯(lián)網(wǎng)銀行，后者繼續(xù)識(shí)讀其中的45%。針對(duì)二次識(shí)讀后的用戶，互聯(lián)網(wǎng)銀行將與大行進(jìn)行聯(lián)合風(fēng)控并發(fā)放貸款。這樣，部分用戶就會(huì)回流至大行，最終后者服務(wù)客戶的能力亦從15%提高至60%。

“現(xiàn)實(shí)情況是，很多大行的存量盤子大，但活躍客戶很少，因此大行急切希望將存量客戶激活?！眳橇直硎?，目前部分銀行App都提出了類似的概念，通過將自己的App開放出去，針對(duì)自己無法服務(wù)的用戶，就由其他金融機(jī)構(gòu)來提供相應(yīng)服務(wù)。

銀行與場(chǎng)景方的合作更為常見。銀行可切入教育、旅游、打車、外賣、電商等場(chǎng)景，向這些場(chǎng)景中的C端用戶提供如教育分期、旅游產(chǎn)品分期、信用貸款等在內(nèi)的金融服務(wù)。

但在與場(chǎng)景方合作中，過去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，雙方都處于“防范大于合作”的狀態(tài)。比如銀行的疑慮在于：非持牌場(chǎng)景方最后是否也會(huì)通過持牌開展金融業(yè)務(wù)？

曾深度參與過滴滴旗下金融業(yè)務(wù)的知情人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者，“滴滴最初是以自營的態(tài)度去做金融業(yè)務(wù)，早期與其說是與銀行合作，不如說是拿銀行‘試水，以此觀察未來的不良率和金融收益率會(huì)定義在哪個(gè)區(qū)間。所以當(dāng)時(shí)滴滴在向銀行推送客戶時(shí)，會(huì)采取一定的‘切流措施。”

但此后滴滴的思路逐漸變化。據(jù)某互聯(lián)網(wǎng)銀行高管透露，滴滴逐漸發(fā)現(xiàn)，在出行這個(gè)場(chǎng)景里面，無論是車主還是消費(fèi)者，它自己很難建立起相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)讀能力，畢竟它是一家非金融機(jī)構(gòu)。

“大家普遍都會(huì)認(rèn)為，了解了客戶的打車行為習(xí)慣、消費(fèi)行程習(xí)慣等數(shù)據(jù)，就很容易建模來提供金融服務(wù)，但后來滴滴金融明白了這只是淺層次的理解。那些數(shù)據(jù)若只滿足支付交易，肯定沒問題，但要進(jìn)入到真正意義上的信貸服務(wù)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?！鄙鲜鲋槿耸勘硎?，如今滴滴金融已經(jīng)越來越開放，接入了更多的銀行、持牌消費(fèi)金融、小貸公司等機(jī)構(gòu)。

銀行自身也在發(fā)生變化。吳林告訴《財(cái)經(jīng)》記者，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，銀行要保守客戶的所有數(shù)據(jù)信息，所以不去與場(chǎng)景方交互，場(chǎng)景方的東西都得給銀行，而銀行卻不付出。不過，現(xiàn)在越來越多的銀行會(huì)想清楚開放和不開放什么：不開放的是客戶基礎(chǔ)信息和賬務(wù)信息，尤其涉及到資金信息更是絕不開放。在此基礎(chǔ)上，有銀行開始探索新形式的開放，比如開放風(fēng)險(xiǎn)黑匣子。場(chǎng)景方可以通過調(diào)用這家銀行的風(fēng)險(xiǎn)黑匣子，來區(qū)分自己的客群，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的用戶進(jìn)行分層，再將其推送給信貸產(chǎn)品背后不同的金融機(jī)構(gòu)。

還有銀行與政府之間的合作（即“銀政合作”）。某互聯(lián)網(wǎng)銀行副行長(zhǎng)向《財(cái)經(jīng)》記者分析稱，比如公積金背后其實(shí)就是一家銀行的賬戶，銀行開放這個(gè)接口給政府。不僅方便政府管理公積金，而且普通用戶還能便捷地查詢到自己的公積金余額。再如醫(yī)?？?、社保卡、部分地方的市民卡等，其背后多種功能的實(shí)現(xiàn)，均離不開銀行服務(wù)接口的開放。

上述服務(wù)功能的實(shí)現(xiàn)，非銀行一家之功，有賴于所有合作方的“開放”。

“不是銀行想接入就行，也需要場(chǎng)景方愿意開放，且銀行也得符合對(duì)方的接入標(biāo)準(zhǔn)?！鄙鲜龌ヂ?lián)網(wǎng)銀行副行長(zhǎng)表示，各家的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，在此基礎(chǔ)上，基于市場(chǎng)地位、先天優(yōu)勢(shì)等方面的不同，各銀行的發(fā)力點(diǎn)便存在差異，最終形成當(dāng)前開放銀行領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局。比如大型銀行體量足夠大、公信力更強(qiáng)，因此在銀政合作上更有優(yōu)勢(shì);互聯(lián)網(wǎng)銀行則更多地接入場(chǎng)景方，如移動(dòng)、滴滴、美團(tuán)等，抑或是與中小銀行之間展開合作。

開放路徑選擇：走進(jìn)來和走出去

開放銀行“入局者”的差異還體現(xiàn)在對(duì)“開放”理念的理解上。