基于旅行費用法的泉水型旅游景區(qū)游憩價值評估
——以濟南市趵突泉景區(qū)為例

薛明月， 王成新

(山東師范大學 a. 地理與環(huán)境學院， b. 山東省高等學校人地協(xié)調與綠色發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新中心， 山東 濟南 250358)

旅游景區(qū)游憩價值評估可為景區(qū)成本與效益的分析、景區(qū)門票價格的合理制定、景區(qū)旅游資源的有效保護和開發(fā)以及景區(qū)的科學決策提供理論依據(jù)，已成為當前資源與環(huán)境經(jīng)濟學研究的重要內容[1-3]。1947年美國經(jīng)濟學家Hotelling[4]首次提出旅行費用法(travel cost method，TCM)的設想；為了進一步提高評估結果的科學性，1966年Clawson等[5]構建第1個區(qū)域旅行費用法(zonal travel cost method，ZTCM)模型；為了進一步提高方法的科學性， 1968年Pearse[6]首次提出旅行費用區(qū)間分析法(travel cost interval analysis，TCIA)。國內學者于20世紀80年代引入TCM[7]。此后，該方法在國內外得到了迅速發(fā)展，被廣泛應用于森林公園[8-10]、湖泊[11-12]、濕地[13-14]、風景名勝區(qū)[15-16]、自然保護區(qū)[17-18]和人文旅游景區(qū)[19-20]等的游憩價值評估。

上述研究為旅游景區(qū)游憩價值評估提供了可供參考的研究范式，但是，在研究對象上有關泉水型旅游景區(qū)的游憩價值評估尚缺乏。在研究方法上，目前多采用單一方法，綜合多種方法開展游憩價值評估研究亟待成為發(fā)展趨勢。依托得天獨厚的泉水資源和深厚的文化底蘊，濟南市趵突泉景區(qū)吸引著來自全國各地的游客，已發(fā)展成為我國著名的旅游勝地?；诖?，本文中采用ZTCM和TCIA，以趵突泉景區(qū)為案例地，開展泉水型旅游景區(qū)游憩價值評估研究，以期為同類型旅游景區(qū)的開發(fā)、保護和管理提供參考。

1 研究區(qū)概況

趵突泉景區(qū)位于山東省濟南市中心地段，南倚千佛山，北靠大明湖，是一處以泉水為主題、人文景觀為輔的特色泉水型景區(qū)， 為濟南三大名勝之一。 趵突泉位列濟南“七十二名泉”之首， 至今已有700多年的歷史， 有“天下第一泉”之美稱。 趵突泉景區(qū)因獨特的泉水資源和深厚的文化內涵而于2013年榮膺“國家AAAAA級旅游景區(qū)”稱號， 成為“天下第一泉景區(qū)”的核心組成部分。 濟南市依托以趵突泉為代表的得天獨厚的泉水資源與別具一格的泉水主題文化， 得名“泉城”。 近年來， 隨著“好客山東”“泉城濟南”等一系列旅游品牌的打造， 濟南市旅游業(yè)得以快速發(fā)展。 2017年濟南市接待國內外游客7.285 7×107人次， 比上年增長10.1%； 旅游總收入9.708×1010元， 比上年增長14.6%。 其中， 2017年趵突泉景區(qū)接待國內外游客2.42×106人次， 已發(fā)展成為著名的泉水觀光旅游勝地。

2 數(shù)據(jù)來源與研究方法

2.1 數(shù)據(jù)來源

1)問卷數(shù)據(jù)。調查問卷內容主要包括游客的社會經(jīng)濟特征、消費行為特征和對景區(qū)旅游資源保護的支付意愿3個部分。為了提高問卷的可靠性，經(jīng)培訓的調研員在趵突泉景區(qū)隨機挑選20名游客進行預調研。結果顯示，問卷結構和設計較為合理，通過對預調研問卷進行適度修正，最終形成規(guī)范的正式調查問卷。為了保證問卷調查結果具有代表性，調研員分別于2018年8月15—30日和10月1—30日在趵突泉景區(qū)，以國內游客為調研主體，進行面對面的有償隨機抽樣調查。本次調研依據(jù)Scheaffer公式確定問卷最小樣本數(shù)為278份，共發(fā)放問卷500份，收回490份，回收率為98.0%，其中有效問卷為464份，有效率為94.7%。調查樣本大于最小樣本量，因此調查結果具有代表性。

2)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要來源于《中國統(tǒng)計年鑒(2018)》《山東統(tǒng)計年鑒(2018)》《山東旅游統(tǒng)計便覽(2018)》等。

2.2 研究方法

2.2.1 ZTCM

ZTCM是TCM中最傳統(tǒng)的一種模型，被廣泛應用于無市場價格物品的游憩價值評估。該方法的主要步驟[21]如下。

1)基礎數(shù)據(jù)獲取。通過景區(qū)實地調研獲取游客基礎數(shù)據(jù)，包括游客的社會經(jīng)濟特征(性別、年齡、職業(yè)、月收入、受教育程度)和游客的消費行為特征(游客客源地、交通工具、住宿和餐飲花費、旅游時間等)。

2)依據(jù)問卷獲得游客客源地。以中國的省級行政區(qū)為單位劃分游客的出發(fā)小區(qū)，并計算各出發(fā)小區(qū)到旅游景區(qū)的旅游率

(1)

式中：Ri為出發(fā)小區(qū)i到旅游景區(qū)的旅游率；N為樣本總數(shù)；Ni為出發(fā)小區(qū)i的樣本數(shù)；Ptot旅游景區(qū)年末接待游客總量；Pi為出發(fā)小區(qū)i的年末總人口數(shù)。

3)計算各出發(fā)小區(qū)游客總旅行費用。主要包括以下幾個方面費用的計算： ①交通費用，游客從出發(fā)地到旅游景區(qū)的往返費用； ②住宿與餐飲費用。以上2項費用依據(jù)調查問卷獲得。 ③門票費用，統(tǒng)一采用旅游景區(qū)成人門票費用； ④額外費用，拍照攝影、品茶、購買紀念品等額外花費，通過問卷調查獲得該項花費的平均值。借鑒已有研究成果，采用機會成本法，以職工平均工資的40%來評估旅游時間價值[22]。

4)旅游率及其影響因素的回歸擬合。借助統(tǒng)計產(chǎn)品與服務解決(SPSS)軟件對旅游率及其影響因素進行相關與回歸分析，得到數(shù)學模型，然后求得旅游率與人均總旅行費用回歸擬合模型

Ri=a+b+Tc,i+cTtv,i+dSaw,i+eTp,i

，

(2)

式中：Tc,i為游客人均總旅行費用；Ttv,i為人均旅游時間價值；Saw,i為職工平均工資；Tp,i為出發(fā)小區(qū)i的總人口數(shù)；a、b、c、d、e為系數(shù)。

5)計算消費者剩余。建立追加費用與旅游人數(shù)回歸模型并計算消費者剩余。根據(jù)旅游需求曲線可看出，旅行費用與旅游人數(shù)呈現(xiàn)反比關系，即隨著游客總旅行費用的增加，旅游人數(shù)呈減少趨勢，旅游率隨之減小。根據(jù)式(1)、 (2)得到游客追加費用和旅游人數(shù)的數(shù)據(jù)組，并對該數(shù)據(jù)組進行回歸擬合得到對應的函數(shù)關系式，即旅游需求曲線方程，對其積分求得旅游景區(qū)的消費者剩余

，

(3)

式中：Cs為消費者剩余；pm為旅游人數(shù)為0的追加費用值；f(x)為追加費用與旅游人數(shù)的關系式；x為增加的總旅行費用。

6)計算旅游景區(qū)總的游憩價值，即各出發(fā)小區(qū)的旅行總費用與消費者支出之和

Tv=Tc+Cs

，

(4)

式中：Tv為景區(qū)總游憩價值；Tc為總旅行費用；Cs為消費者剩余。

2.2.2 TCIA

TCIA是在ZTCM基礎上發(fā)展起來的，國內學者李巍等[23]首次將其應用于九寨溝的實證研究。該方法按照游客旅行費用的等級劃分不同區(qū)間，可體現(xiàn)游客旅行費用明顯的變化范圍?；静襟E[23-24]如下。

1)旅游景區(qū)實地抽樣調查，獲取游客旅行費用數(shù)據(jù)。

4)計算旅游景區(qū)總游憩價值

Rv=(Scs+Stc)/NTn

，

(5)

式中：Rv為旅游景區(qū)總游憩價值；Stc為游客的總旅行費用；Tn為旅游景區(qū)接待游客總量。

3 結果與分析

3.1 ZTCM評估結果

考慮到2018年的統(tǒng)計資料尚未公布，因此選取2017年趵突泉景區(qū)接待國內外旅游量(2.42×106人次)， 依據(jù)濟南市國內游客所占比例得出2017年趵突泉景區(qū)接待國內旅游量為2.405×106人次。 依照省級行政區(qū)劃分， 由于趵突泉景區(qū)位于濟南市中心， 因此特將濟南市游客單獨劃分， 共將游客劃分為26個出發(fā)小區(qū)。 根據(jù)出發(fā)小區(qū)人均總旅行費用得出2018年趵突泉景區(qū)游客總旅行費用約為2.43×109元(見表1)。

借助SPSS 21.0軟件對旅游率及其影響因子進行Pearson相關分析，結果見表2。從表中可以看出，旅游率與人均總旅行費用呈負相關關系，對其進行回歸擬合模型分析(見表3)，考慮到旅游需求曲線特征，因此選取冪函數(shù)回歸模型作為二者的回歸模型，即

Ri=262.344Tc,i-1.689

。

(6)

以100元為一檔追加費用，根據(jù)式(6)和表1中的數(shù)據(jù)，獲得各出發(fā)小區(qū)追加費用后的旅游人數(shù)，以追加費用作為自變量，旅游人數(shù)為因變量,建立二者的曲線擬合模型，因為三次方曲線模型的擬合度較高，所以旅游需求曲線方程為

Ni=2 514 606.587-5 053.954Tc,i+

(7)

根據(jù)式(7)可求出旅游人數(shù)為0時的最大旅行費用為988元，根據(jù)回歸模型方程式，應用MATLAB 7.0軟件求得2018年趵突泉景區(qū)游客的消費者剩余為

表1 2018濟南市年趵突泉景區(qū)游客旅游率及總旅行費用結果

表2 旅游率與影響因子的相關分析結果

表3 旅游率與人均總旅行費用回歸擬合模型

綜上，2018年趵突泉景區(qū)的游憩價值Tv=2.43×109+9.09×108=3.339×109元 。

3.2 TCIA評估結果

3.2.1 劃分旅行費用區(qū)間

根據(jù)游客的旅行費用的不同劃分費用區(qū)間，將趵突泉景區(qū)464位有效樣本游客的旅行費用進行整理，共劃分為26個區(qū)間，如表4所示。

表4 2018年趵突泉景區(qū)游客有效樣本分段結果

3.2.2 游憩價值評估

根據(jù)表4中得出的旅游需求Qi與旅行費用區(qū)間[Tc,i,Tc,i+1]，借助SPSS 21.0軟件將Tc,i作為自變量、Qi作為因變量進行回歸擬合，得到每個游客的意愿旅游需求模型(見表5)。依據(jù)模型整體的復雜程度、可理解度及擬合優(yōu)度，最終采用擬合度較高的指數(shù)函數(shù)作為意愿旅游需求曲線方程?；貧w計算結果為Qi=1.969exp( -0.002Tc,i)，即

lnQi=0.677 5-0.002Tc,i

，

(8)

表5 旅行費用與旅游需求回歸模型

則消費者剩余的計算公式可表示為

(9)

由此可得，景區(qū)的總消費者剩余為Tcs=Scs/NTn=6.51×108元，總旅行費用為Ttc=Stc/NTn=2.48×109元 。

趵突泉景區(qū)的游憩價值為

Rv=Tcs+Ttc=3.131×109元。

4 結論與討論

1)本文中采用ZTCM和TCIA計算得出2018年濟南市趵突泉景區(qū)的游憩價值分別為3.339×109、 3.131×109元。 由此可知： 一方面，目前趵突泉景區(qū)旅游開發(fā)已初見成效， 今后仍需堅持在發(fā)展中保護、 在保護中發(fā)展的理念， 深入挖掘泉水資源的巨大潛力； 另一方面， 該評估結果可幫助景區(qū)相關管理者正確認識景區(qū)價值， 以新的視角審視和協(xié)調泉水資源保護與開發(fā)之間的關系提供科學依據(jù)， 為景區(qū)經(jīng)濟、 社會和生態(tài)效益的協(xié)調可持續(xù)發(fā)展提供決策指導價值。

2)運用ZTCM和TCIA的游客旅行費用分別為2.43×109、 2.48×109元，消費者剩余分別為9.09×108、 6.51×108元。消費者剩余遠低于旅行費用的客觀存在，一方面表明游客在消費趵突泉景區(qū)所提供的商品或服務中得到的心理滿足程度較高，另一方面體現(xiàn)了游客對趵突泉景區(qū)的總體滿意度處在“滿意”水平，與已有研究中的結果[25]一致。

3)實證研究中ZTCM評估結果大于TCIA評估結果。與已有研究中的結果[9,12]相一致，這不僅與ZTCM計算過程中將客源地旅游人數(shù)的計算采用該地年末人口數(shù)作為人口數(shù)量基數(shù)和假設同一客源地游客在旅游偏好、旅行費用等方面都相等有關，還與TCIA將客源地人口數(shù)量統(tǒng)一采用景區(qū)年接待游客量作為人口基數(shù)和未將社會經(jīng)濟特征等變量合理地納入旅游需求的回歸分析有關。

為了克服ZTCM和TCIA自身的缺陷，進一步提高旅游景區(qū)游憩價值評估結果的準確性，在今后的研究中，首先考慮將更多游客社會經(jīng)濟特征等變量納入分析與量化過程中，其次采用ZTCM區(qū)域劃分與TCIA費用劃分相結合進行評估方法的改進，既可繼承ZTCM減少現(xiàn)場調查的工作量和TCIA更易于理解的優(yōu)點，又可避免來自同一分區(qū)游客旅行費用相等的假設缺陷，為資源環(huán)境價值評估方法的創(chuàng)新提供有益的參考。