新形勢下礦建材料三峽過閘運量趨勢研究

(長江勘測規(guī)劃設計研究有限責任公司，湖北 武漢 430010)

長江作為中華民族的母親河，不但以一江清水養(yǎng)育了中華兒女，也用億萬噸的砂石資源支撐了當今我國經濟社會高速發(fā)展和沿江城市建設。作為支撐城市基礎設施建設最重要的物資，礦建材料的剛性需求至今仍無可替代，2018年礦建材料三峽過閘運量已突破4 000萬t，連續(xù)7 a成為三峽樞紐過閘運輸?shù)牡谝淮筘涱?。當前，我國已進入適應經濟新常態(tài)的實質性階段，長江經濟帶建設走上了“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”道路，影響礦建材料供需的外部環(huán)境正發(fā)生著重大變化。未來礦建材料水運需求是否會下降、礦建材料生產運輸能否適應新的生態(tài)環(huán)保要求、礦建材料三峽過閘運量將如何發(fā)展，這些問題既是社會關注的熱點，也是三峽水運新通道工程規(guī)模論證的關鍵。

已有相關學者和研究機構開展了關于長江運量預測、三峽水運新通道運量預測的研究，并取得了豐富的成果。劉曉玲等人通過對三峽過閘運量發(fā)展趨勢進行分析，認為城鎮(zhèn)化是影響三峽船閘過壩貨運量不可忽略的因素，礦建材料的需求將持續(xù)存在，并維持在較高水平[1]。丁敏等人認為，“新舊交替”“不斷變化”仍將是相當長時期內長江內河水運發(fā)展的特點，新型城鎮(zhèn)化建設的推進將繼續(xù)支撐長江礦建材料運輸需求的增長[2]。國家發(fā)展和改革委員會綜合運輸研究所的研究認為，礦建材料過閘的高峰期預計在2025～2035年，由于采砂措施將越來越嚴，上行運量難以有較大增長，國家和地方政策走向對下行礦建材料碎石產生重大影響[3]。目前，相關運量研究主要集中工業(yè)化、城鎮(zhèn)化以及產業(yè)布局對長江以及三峽過閘運量的影響，而結合“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”新形勢的研究較為少見。因此，本文嘗試從影響礦建材料供需的新形勢出發(fā)，對礦建材料三峽過閘運輸?shù)陌l(fā)展趨勢進行研究，為預測三峽樞紐過閘運量預測提供科學依據。

1 長江三峽礦建材料過閘運輸現(xiàn)狀

礦建材料主要指砂、石、磚、瓦、石灰等貨物，是支持地方經濟建設的重要貨類，其中砂石是理想的建筑和填筑材料。由于長江流域礦建材料資源分布不均衡，尤其是粒徑在0.1～2.0 mm之間的優(yōu)質黃砂主要分布于長江干流湖北-安徽段及贛江等支流河道，形成了以砂石為主的礦建材料由長江中游地區(qū)向上游和下游地區(qū)運輸?shù)幕具\輸格局[4-5]。

2018年，三峽礦建材料過閘運輸量達4 765.9萬t，占三峽過閘貨運總量的33.29%，近10 a平均增速高達39.10%[6]，已連續(xù)7 a成為過閘運輸?shù)牡谝淮筘涱?。?給出了近10 a礦建材料過閘運量的發(fā)展情況。礦建材料過閘運量的高速增長主要得益于川渝云黔4省市經濟社會的快速發(fā)展，近些年上游四省市GDP增速遠高于全國平均水平，經濟社會發(fā)展和城鎮(zhèn)化不斷推進拉動了砂石等礦建材料的需求不斷提升。圖1給出了近10 a上游4省市GDP和礦建材料過閘運量的增長情況。

表1 2009～2018年礦建材料三峽過閘運量情況Tab.1 Water-borne commerce mining construction materials through TGP from 2009 to 2018

圖1 2009～2018年上游4省市GDP與三峽礦建材料過閘運量變化Fig.1 Variation of the four upstream provinces， GDP and the water-borne mining construction materials through TGP from 2009 to 2018

從礦建材料過閘運輸?shù)牧飨騺砜?，重慶作為長江三大航運中心之一，借助距離三峽大壩較近的地理優(yōu)勢，成為三峽過閘運輸?shù)闹饕獑⑦\港和目的港，絕大多數(shù)的過閘貨物與重慶有關，從表2可以看出，80%以上的過閘礦建材料來自或運往重慶。

2018年礦建材料過閘上行運量2 744萬t，下行運量2 022萬t，上下行比例為58∶42。上行貨種主要是黃砂，主要由湖北枝城、宜昌以及“兩湖”等中游地區(qū)運往重慶市主城、江津、涪陵、豐都、萬州等港，下行貨種主要是碎石、鵝卵石，由江津、涪陵、豐都、萬州等港運往下游江蘇、安徽、上海等地[7]。

表2 2017年與重慶地區(qū)相關礦建材料過閘運輸量Tab.2 Water-borne mining construction materials through TGP related to Chongqing City in 2017

形成當前礦建材料運輸流向的原因主要有兩方面：① 資源分布不均衡。重慶地區(qū)位于三峽庫區(qū)下段，砂石資源以特細砂為主，其配置而成的混凝土強度等級、工作性能和耐久性等指標無法滿足建筑技術規(guī)范標準，同時三峽工程建成后，沿江沙洲被淹沒，使重慶地區(qū)河砂資源缺口進一步放大；長江中游地區(qū)優(yōu)質河砂資源豐富，而可開采碎石的礦山資源不足，正好與上游重慶地區(qū)形成了品種交換的態(tài)勢。② 運力不平衡。近些年，由于經濟社會快速發(fā)展，上游地區(qū)逐步由輸出原材料和初級產品區(qū)域轉變?yōu)橘Y源消費區(qū)域，礦建、煤炭、礦石等主要干散貨三峽過閘量均呈現(xiàn)出上行大于下行的現(xiàn)象。為了一定程度上平衡干散貨船上下行運力，實現(xiàn)雙向重載，船舶公司通過向長江中下游運輸碎石和鵝卵石等礦建材料，有效降低運輸成本，加之由于三峽過閘能力緊張，相關管理單位對重載船排隊過閘采取的優(yōu)先通過政策，促使礦建材料下行過閘需求的快速增長。

2 過閘礦建材料面臨的新形勢

黨的十九大做出了中國特色社會主義進入新時代的重大政治判斷，指出我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段，正處在轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，同時強調以共抓大保護、不搞大開發(fā)為導向推動長江經濟帶發(fā)展。

在經濟增速放緩、生態(tài)環(huán)保要求不斷提高的形勢下，一方面各地政府經濟增長目標從“重視數(shù)量”轉向“提升質量”，固定資產投資也從高位運行向常態(tài)回落，更多地聚焦于“補短板”和提質增效。從2019年政府工作報告中可以看出，重慶等地區(qū)相繼調低GDP和固定資產增速目標，經濟指標增速下行，高質量發(fā)展態(tài)勢上行成為整體趨勢，這也意味著“大水漫灌”式的基建投資不會再現(xiàn)，有重點、有效益的合理投資將依然存在，這對于礦建材料的水運需求發(fā)展趨勢必然會帶來影響。另一方面，在推動長江經濟帶發(fā)展領導小組的統(tǒng)一領導下，沿江省市相繼開展了“長江經濟帶共抓大保護突出問題檢查”“長江干線非法碼頭非法采砂”等專項行動，建立了生態(tài)保護紅線制度、負面清單制度等相關制度，并針對地方特點編制長江大保護的相關規(guī)劃以及工作方案，以頂層設計指導各項工作的落實、開展。在長江大保護“組合拳”下，砂石行業(yè)受到了較大沖擊，從開采到運輸全面受到管控，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了 “一砂難求”的現(xiàn)象，強化采砂管理、推進砂石行業(yè)供給側改革勢在必行。

3 礦建材料過閘運輸需求發(fā)展趨勢

礦建材料是基礎設施建設的重要貨類，從長期趨勢來看，其需求與腹地城鎮(zhèn)化發(fā)展進程密切相關。借鑒發(fā)達國家城鎮(zhèn)化與貨運需求的一般規(guī)律，分析礦建材料過閘運輸面臨的新形勢，對未來礦建材料過閘運輸需求的發(fā)展趨勢進行預測。

3.1 發(fā)達國家城鎮(zhèn)化進程與礦建材料內河運量發(fā)展的一般規(guī)律

著名城市地理學家諾瑟姆通過對歐美等西方國家城鎮(zhèn)化過程的研究發(fā)現(xiàn)，一個國家或地區(qū)城鎮(zhèn)化的軌跡為一條稍被拉平的“S形曲線”(諾瑟姆曲線)[8]，城鎮(zhèn)化進程大致分為初級階段、加速階段和穩(wěn)定階段，其中，進入加速階段和進入穩(wěn)定階段的城鎮(zhèn)化水平分別是30%和70%。由于城鎮(zhèn)化進程的階段性特征，基礎設施建設的快速增長主要發(fā)生在加速階段，礦建材料內河運量的高峰期主要出現(xiàn)在加速階段的后半段。

以西歐第一大河萊茵河為例，20世紀60年代以前，萊茵河沿線國家基本處于城鎮(zhèn)化進程加速發(fā)展階段[9]，同期礦建材料運量增速較快，如圖2所示。在隨后的30多年里，這些國家城鎮(zhèn)化率相繼突破70%，城鎮(zhèn)化進程進入穩(wěn)定階段，同期礦建材料運量也達到峰值并出現(xiàn)下降的趨勢，但每年運量依舊可以維持在4 000萬t的高位。2000年以后，萊茵河沿線國家城鎮(zhèn)化已基本完成，礦建材料運量進一步下降，2016年降至約2 000萬t，但占比仍達到12.83%。

圖2 西歐城鎮(zhèn)化穩(wěn)定階段萊茵河礦建材料運量變化情況Fig.2 Changes of water-borne mining construction materials on Rhine River during stable stage of urbanization in Western Europe

由此可見，城鎮(zhèn)化加速發(fā)展時期，礦建材料內河貨運量持續(xù)快速增長；城鎮(zhèn)化進入穩(wěn)定階段后，礦建材料運量仍然保持一段時期的高位，之后逐步下降，趨于穩(wěn)定。

3.2 長江上游4省市城鎮(zhèn)化進程保障了礦建材料過閘運量增長空間

2018年，我國城鎮(zhèn)化率為59.58%，略高于54.8%的世界平均水平，正處于城鎮(zhèn)化加速階段的后半段。聯(lián)合國開發(fā)技術署《中國人類發(fā)展報告》預測，我國城鎮(zhèn)化率將在2030年達到70%，2050年達到80%。長江上游地區(qū)的重慶、四川、貴州、云南4省市2018年城鎮(zhèn)化率分別為65.5%，52.29%，47.5%和47.69%，僅重慶市城鎮(zhèn)化處于較高水平[10]。預計未來20 a，長江上游地區(qū)城鎮(zhèn)化仍將有一段年均增速高于1%的快速發(fā)展過程。其中，重慶地區(qū)將于2020～2025年之間城鎮(zhèn)化率率先達到70%，完成從加速階段向穩(wěn)定階段的跨越，進入穩(wěn)定階段后，城鎮(zhèn)化率將逐步回落到0.2%～0.3%的增長速度繼續(xù)城鎮(zhèn)化進程。預計到2050年，重慶、四川、貴州、云南城鎮(zhèn)化率將分別達到80.0%，77.0%，75.0%和75.0%，詳見表3。成渝城市群將發(fā)展成為引領西部開發(fā)開放的國家級城市群[11]。

表3 長江上游4省市城鎮(zhèn)化水平預測Tab.3 Urbanization level forecast of four provinces in the upper reaches of Yangtze River

借鑒發(fā)達國家發(fā)展規(guī)律來分析川渝云黔四省市城鎮(zhèn)化進程，可以看出，在未來20 a礦建材料過閘運輸需求仍有較大的增長空間。雖然，經濟增速放緩存在一定影響，但從需求側而言，合理的增速、持續(xù)的增長將保證礦建材料過閘運輸需求逐步釋放。同時，在當前經濟下行壓力大、進出口受國際環(huán)境影響的局面下，重振基建投資依然是政府穩(wěn)增長的關鍵手段之一。2018年國務院辦公廳出臺《關于保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》，提出加強重大項目儲備、加快推進項目前期工作和開工建設、保障在建項目順利實施、加大對在建項目和補短板重大項目金融支持力度等10項政策措施，重點投向脫貧攻堅、鐵路、公路及水運、機場、水利、能源、農業(yè)農村、生態(tài)環(huán)保和社會民生等九大領域。分區(qū)域來看，機場和鐵路投資仍將更多地關注較偏遠和經濟欠發(fā)達的西部地區(qū)，這也將有力地支撐上游四省市的礦建材料需求。預計2035年左右，上游四省市相繼進入城鎮(zhèn)化穩(wěn)定階段，礦建材料過閘運輸需求才出現(xiàn)下降趨勢。

4 長江經濟帶高質量發(fā)展推動砂石行業(yè)供給側改革

砂石等礦建材料是典型的大宗散貨，附加值較低、運量需求大、對運輸時間不敏感，是長江航運的傳統(tǒng)物資。通過水路運輸，礦建材料運價約0.015元/(t·km)，僅為鐵路的10%～20%，加之低消耗、低排放、低污染，節(jié)約資源能源[12]，相較于沿江公路、重載鐵路等運輸方式，其成本優(yōu)勢和生態(tài)效益不可比擬。在推動長江經濟帶高質量發(fā)展，運輸結構“大調整”的形勢下，礦建材料水路運輸?shù)幕沮厔莶粫淖?，政策影響將主要體現(xiàn)在對以砂石為主的礦建材料生產、運輸?shù)认嚓P行業(yè)供給側改革的迫切要求。

自2015年以來，“長江干線非法碼頭非法采砂”等一系列專項行動相繼開展，部分河段禁止采砂，沿江非法采砂、非法碼頭被全面整治，一時間砂石市場出現(xiàn)了供不應求的現(xiàn)象，2015～2017年3 a間，礦建材料過閘運量增速明顯放緩，其中2015年和2017年甚至出現(xiàn)了負增長的現(xiàn)象。隨著長江大保護理念深入人心，“倒逼”沿江砂石行業(yè)轉型發(fā)展，逐步實現(xiàn)供給側結構性改革、新舊動能轉換。自2018年起，沿江省市通過落實采砂規(guī)劃、強化采砂監(jiān)督管理[13]、建設砂石集散中心、優(yōu)化交通運輸組織方式以及促進機制砂綠色發(fā)展等措施，充分發(fā)揮政府主導和市場調節(jié)作用[14]，積極效果逐漸顯現(xiàn)，砂石行業(yè)供給質量和能力得到進一步的補充和提升，礦建材料過閘運量也首次突破4 000萬t，增幅高達39.46%，占過閘物資水運總量的1/3，創(chuàng)歷史新高。

從礦建材料供應的角度而言，作為重慶地區(qū)河砂的主要供應地，湖北、湖南、江西相繼開展了《漢江中下游干流及東荊河河道采砂規(guī)劃(2018～2023)》《湖南省湘資沅澧干流及洞庭湖河道采砂規(guī)劃》《鄱陽湖河道采砂規(guī)劃(2019～2023年)》《贛江、撫河、饒河、信江、修河中下游干流河道及鄱陽湖采砂規(guī)劃(2019-2023年)》等規(guī)劃。據不完全統(tǒng)計，湖南省、江西省河道砂石供應量均超過億t。重慶市人民政府最新公布《重慶市建筑石料用灰?guī)r資源開發(fā)布局方案》，總設計生產規(guī)模達到2.1億t/a。總體來看，砂石資源開采總量有所控制，開采方式進一步規(guī)范，但支持地方建設、合理適度、區(qū)域平衡的原則仍未改變，對于沿江城市礦建材料供給是有力保障。

綜上所述，作為基礎設施建設中不可替代的資源，預計未來20 a，礦建材料過閘運量增速將有所放緩，但運量仍將維持高位；2035年以后，隨著上游地區(qū)城鎮(zhèn)化增長放緩，基礎設施建設需求回落，礦建材料過閘運量將逐步下降，預計將保持約2 000萬～3 000萬t的水平。結合三峽水運新通道前期工作的預測結論，2030年貨運量2.3億t，2050年貨運量2.6億t[15]，礦建材料仍將是未來三峽過閘運量的重要組成部分。

5 結 語

近年來，隨著長江上游川渝云黔四省市經濟的飛速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程不斷加快，基礎設施建設投資力度持續(xù)加大，助推礦建材料成為三峽樞紐過閘運輸?shù)牡谝淮筘涱?。借鑒發(fā)達國家城鎮(zhèn)化進程與貨運量發(fā)展的一般規(guī)律，預計上游地區(qū)城鎮(zhèn)化進程將保障礦建材料過閘運量增長空間；長江大保護的相關措施，給礦建材料的供給帶來短期影響，但隨著砂石行業(yè)完成轉型發(fā)展，實現(xiàn)新舊動能轉換，供給質量和能力將會得到進一步的補充和提升，預計礦建材料過閘運量在未來20 a仍維持在高位，2035年以后開始逐步回落趨穩(wěn)，預計將保持約2 000萬～3 000萬t的水平，仍將是未來三峽過閘運量的重要組成部分。