印尼礦業(yè)投資的政策與法律風(fēng)險(xiǎn)分析

楊宇亮

（福州大學(xué) 法學(xué)院，福州350116）

隨著“一帶一路”倡議的提出，中國(guó)對(duì)于沿線國(guó)家，特別是東南亞國(guó)家的礦業(yè)投資進(jìn)一步增加。印尼作為“一帶一路”沿線的重要節(jié)點(diǎn)國(guó)家，在與中國(guó)礦業(yè)合作領(lǐng)域具有不可替代的位置。“一帶一路”倡議為中國(guó)與印尼礦業(yè)投資合作帶來更多機(jī)遇，合作前景令人期待。但是中國(guó)與印尼在礦業(yè)、投資及勞工等法律方面存在很大不同，中國(guó)礦業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)注意規(guī)避在印尼礦業(yè)投資領(lǐng)域存在的投資、勞工等方面的法律與政策風(fēng)險(xiǎn)。

一、印尼礦業(yè)投資的一般優(yōu)勢(shì)及有利因素

印尼擁有豐富的自然礦產(chǎn)資源，其主要的礦產(chǎn)資源有煤炭、銅、黃金、鎳、石油、錫，礦業(yè)是其重要的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)印尼國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，該國(guó)石油儲(chǔ)量97億桶，約合13.1億噸；天然氣儲(chǔ)量約4.8萬億～5.1萬億立方米；煤炭已探明儲(chǔ)量193億噸，潛在儲(chǔ)量估計(jì)達(dá)900億噸以上。錫、煤、鎳、金、銀等礦產(chǎn)產(chǎn)量居世界前列，是國(guó)際煤炭及鎳、鐵、錫、金等金屬礦產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)的重要來源[1]，采礦業(yè)在印尼國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著十分重要的作用。

根據(jù)2014年中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司的國(guó)別分析報(bào)告，印尼的投資風(fēng)險(xiǎn)為中等偏高，但是投資風(fēng)險(xiǎn)展望依然為穩(wěn)定。因?yàn)樽鳛闁|南亞國(guó)家聯(lián)盟中人口最多、體量最大的國(guó)家，其與“一帶一路”沿線其他國(guó)家相比，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮?，與西亞和東南亞其他發(fā)展中國(guó)家相比，政治穩(wěn)定，基本沒有受到恐怖主義的騷擾，而且其立法體系在“一帶一路”沿線國(guó)家之中也比較完整[2]。印尼缺乏資金設(shè)備，開采技術(shù)比較落后，難以充分地開發(fā)和利用所蘊(yùn)藏的豐富的礦產(chǎn)資源。近年來，印尼政府逐步放寬對(duì)外資的限制，并出臺(tái)了各種吸引外商投資的優(yōu)惠政策。礦業(yè)投資環(huán)境的改善為有意向投資印尼礦業(yè)的中國(guó)企業(yè)提供了契機(jī)。

隨著中國(guó)對(duì)礦產(chǎn)資源需求的日益增加和礦產(chǎn)資源多元化戰(zhàn)略的加快實(shí)施，印尼因其擁有眾多的礦產(chǎn)資源，自然成為中國(guó)礦產(chǎn)來源地的重要選擇之一。近年來印尼逐漸放寬外國(guó)對(duì)采礦業(yè)投資的限制，采礦業(yè)已成為中國(guó)企業(yè)投資印尼的重要領(lǐng)域。為了進(jìn)一步加強(qiáng)中印兩國(guó)的雙邊投資合作，兩國(guó)政府除了在1994年11月簽訂了《關(guān)于促進(jìn)和保護(hù)投資協(xié)定》外，還于2000年簽署了《中華人民共和國(guó)和印度尼西亞共和國(guó)關(guān)于未來雙邊合作方向的聯(lián)合聲明》，并于2011年發(fā)布了《中華人民共和國(guó)政府和印度尼西亞共和國(guó)政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合公報(bào)》《關(guān)于擴(kuò)大和深化雙邊經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作的協(xié)定》，為雙方進(jìn)一步擴(kuò)大和深化經(jīng)貿(mào)合作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2015年印尼簽署籌建亞投行備忘錄，成為亞投行第22個(gè)創(chuàng)始成員國(guó)，中國(guó)對(duì)印尼的投資方式也朝著多元化的方式不斷發(fā)展。

二、印尼國(guó)內(nèi)礦業(yè)投資相關(guān)政策與法律風(fēng)險(xiǎn)

（一）政治風(fēng)險(xiǎn)

印尼目前的佐科政府偏向于采取更加自由的經(jīng)濟(jì)政策，他的目標(biāo)是通過降低投資門檻，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力。目前支持佐科總統(tǒng)的四個(gè)政黨聯(lián)盟在國(guó)會(huì)560個(gè)席位中僅占207席即36.9%，而在野黨在議會(huì)中贏得了超過60%的席位，出現(xiàn)以人民協(xié)商會(huì)議、人民代表會(huì)議為主的中央立法機(jī)構(gòu)和印尼中央政府分別由朝野兩派掌控的復(fù)雜局面。印尼法律規(guī)定，政府出臺(tái)的政策條例均須獲得國(guó)會(huì)批準(zhǔn)才能生效。由于反對(duì)派陣營(yíng)掌控了人民代表會(huì)議、人民協(xié)商會(huì)議兩大立法機(jī)構(gòu)，這就意味著佐科政府及其所屬的執(zhí)政黨所提出的政策已經(jīng)難以在議會(huì)中獲得順利通過。而且2019年4月印尼將進(jìn)行大選，如果佐科政府無法連任，新政府對(duì)外國(guó)投資的礦業(yè)項(xiàng)目會(huì)如何處理難以意料，中國(guó)礦企應(yīng)當(dāng)注意這方面影響。

（二）印尼礦業(yè)投資相關(guān)政策與法律

對(duì)印尼礦業(yè)投資進(jìn)行直接規(guī)范的法律是該國(guó)政府2009年新出臺(tái)的《礦產(chǎn)和煤炭礦業(yè)法》（以下稱“新采礦法”）。印尼在此之前所采用的是其獨(dú)立后通過的1967年頒布的關(guān)于采礦法的第11號(hào)法律《礦業(yè)法通則》（以下稱“舊采礦法”）。根據(jù)舊采礦法第3章、第5章規(guī)定，采礦許可證“kuasaPertambangan”（此為印尼語(yǔ)，下簡(jiǎn)稱KP）只能向印尼國(guó)民和印尼公司頒發(fā)。舊采礦法第12條明確規(guī)定，作為礦業(yè)企業(yè)而擁有采礦許可證的主體必須擁有印尼國(guó)籍。也就是說，采礦許可證（KP）的所有權(quán)僅限于印尼國(guó)民，禁止外國(guó)公司獲得采礦許可證。而在新采礦法中外國(guó)公司不再被禁止申請(qǐng)和持有礦業(yè)許可權(quán)，這為外資注入礦業(yè)、促進(jìn)礦業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了條件。與舊采礦法相比，新采礦法統(tǒng)一了采礦許可證制度，即IUP。IUP向印尼國(guó)民和外商投資企業(yè)（PMA）廣泛開放[3]，并且只規(guī)定了礦權(quán)本身不得轉(zhuǎn)讓，沒有限制股份的轉(zhuǎn)讓，這也意味著外商投資企業(yè)依然可以通過股份收購(gòu)的方式獲取當(dāng)?shù)氐V權(quán)。

為了加強(qiáng)對(duì)礦權(quán)的絕對(duì)控制，印尼政府又于2010年、2012年相繼頒布了“關(guān)于實(shí)施采礦業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的2010年第23號(hào)政府管理?xiàng)l例”“關(guān)于修正2010年第23號(hào)政府管理?xiàng)l例”。2012年頒布的“關(guān)于修正2010年第23號(hào)政府管理?xiàng)l例”規(guī)定，持有IUP的外商投資企業(yè)持股比例應(yīng)逐步剝離，以便印尼股東在生產(chǎn)期的第10年內(nèi)擁有51%的份額[4]。該條例規(guī)定采用資源民族主義政策，主要目的是維護(hù)國(guó)家對(duì)自然資源的永久主權(quán)。因此，它將對(duì)印尼的外國(guó)礦業(yè)投資造成新的限制。資源民族主義的基本概念是保護(hù)東道國(guó)的國(guó)家利益，這種趨勢(shì)在其各種投資監(jiān)管層面都很明顯，包括但不限于：（1）將采礦投資政策從合同制度（工程合同）轉(zhuǎn)變?yōu)樵S可制度，以加強(qiáng)對(duì)礦業(yè)投資的國(guó)家控制；（2）在第10個(gè)生產(chǎn)年度將外國(guó)投資者的超過51%股份剝離至本國(guó)；（3）禁止出口未加工原礦；（4）對(duì)現(xiàn)有的工程合同進(jìn)行重新談判以遵守新的采礦法。資源民族主義政策的采用在一定程度上造成了法律政策的不連續(xù)性和監(jiān)管的沖突。從2009年頒布的新礦業(yè)法第169條（a）款可以看出，在該法頒布之前已存在的工程合同在合同到期之前仍然有效。然而，新礦業(yè)法第169條（b）款又規(guī)定，除非涉及國(guó)家收入，否則委托方有義務(wù)在法律頒布后不遲于一年內(nèi)為持有的舊的工程合同商定新條款。這意味著在法律頒布之后，舊的工程合同的國(guó)家稅收應(yīng)根據(jù)新礦業(yè)法的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

為了加強(qiáng)對(duì)本國(guó)資源的保護(hù)，印尼政府又于2012年5月發(fā)布能源礦務(wù)部第7號(hào)條例，對(duì)65種礦產(chǎn)產(chǎn)品加征20%的出口稅，明確從2014年開始禁止原礦出口。為了鼓勵(lì)外商在提高冶煉精度方面的投入，繼2010年23號(hào)令，印尼政府又分別于2012年、2013年和2014年頒布了24號(hào)令、27號(hào)令和77號(hào)令，對(duì)持股比例進(jìn)行調(diào)整。其中77號(hào)令從兩方面對(duì)外商持股比例做了更為明確的規(guī)定：一是從國(guó)內(nèi)投資變更為外商投資的礦業(yè)企業(yè)，根據(jù)是否具有勘探權(quán)，外商持股比例分別為75%和49%；二是有能力獨(dú)立進(jìn)行冶煉加工的外商投資礦權(quán)持有者的減持時(shí)間及比例規(guī)定為第6年20%、第7年30%、第8年不少于37%、第9年不少于44%、第10年不少于51%。這就意味著中國(guó)礦業(yè)企業(yè)必須在印尼本地加大精煉加工環(huán)節(jié)的投入，以降低礦產(chǎn)加工成本[5]。

從印尼政府這些法令與政策可以看出，印尼對(duì)于其國(guó)內(nèi)的礦產(chǎn)資源，從嚴(yán)格的國(guó)家主義，變成了相對(duì)寬松的資源民族主義，領(lǐng)取礦業(yè)許可證的主體增加了有外資背景的合資公司。但是，印尼很多法律規(guī)定十分模糊，在礦業(yè)法修改前所簽訂的合作采礦合同，必須按照2009年新采礦法進(jìn)行重新談判，這個(gè)過程本身也是一個(gè)很復(fù)雜的利益博弈的過程。而且印尼政府透明度很低，政府違約的相關(guān)可能性比較大。2007年通過的新《外國(guó)投資法》明確了礦業(yè)領(lǐng)域本國(guó)資本應(yīng)占50%以上的規(guī)定，再加上上文所提及的新采礦法及相關(guān)政策的出臺(tái)，使得在印尼進(jìn)行的礦業(yè)投資存在被國(guó)有化或者礦業(yè)企業(yè)控制權(quán)減弱的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）印尼礦業(yè)投資與國(guó)有化征收，相關(guān)配套政策規(guī)定與實(shí)踐的沖突

目前印尼已經(jīng)完成了地方選舉，但在在任領(lǐng)導(dǎo)人的連任問題上懸而未決。印尼中央政府并無足夠的權(quán)力對(duì)地方政府進(jìn)行有效管控，雖然礦業(yè)法中已經(jīng)明確了中央政府、省政府還有地方政府的權(quán)限，但是地方政府和中央政府對(duì)于礦區(qū)采礦、運(yùn)營(yíng)、許可證發(fā)放還是難以協(xié)調(diào)。一般情況下，礦權(quán)的簽發(fā)主體采用屬地主義的標(biāo)準(zhǔn)。2012年印尼中央政府頒布的第24號(hào)政府令規(guī)定，外資公司的礦權(quán)必須由中央政府頒發(fā)，但是對(duì)于在該法令生效前已獲得勘探權(quán)的外資公司的開采權(quán)的審批主體并沒有明確限制。由于管理政策的不確定性和間斷性，還有各級(jí)政府慣例帶來的混亂，地方政府為了自身利益以及受當(dāng)?shù)丶易鍎?shì)力的影響，往往導(dǎo)致實(shí)際執(zhí)行的政策與法律的規(guī)定有很大的出入。

在礦業(yè)用地及征收的問題上，印尼法律規(guī)定礦權(quán)（包括勘探權(quán)和采礦權(quán)）與土地權(quán)利（包括建造權(quán)和使用權(quán)）分離，外國(guó)投資者必須同時(shí)申請(qǐng)這兩項(xiàng)權(quán)利。印尼1960年出臺(tái)的《土地法》規(guī)定，土地分為國(guó)有土地與私人土地。使用國(guó)有土地必須向政府申請(qǐng)使用權(quán)并繳納相應(yīng)使用費(fèi)；而使用私人土地必須與土地所有權(quán)人進(jìn)行協(xié)商，如果所有權(quán)人已經(jīng)在該地生活，企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予相應(yīng)補(bǔ)償。在土地權(quán)利中，外國(guó)礦業(yè)企業(yè)只能申請(qǐng)礦業(yè)用地建造權(quán)和使用權(quán)，時(shí)限最長(zhǎng)為30年，可以續(xù)期兩次，第一次期滿可以續(xù)20年，第二次期滿可以再續(xù)30年。但是，第二次期滿之后，《土地法》未對(duì)土地權(quán)利作出明確規(guī)定，因此存在被當(dāng)?shù)卣魇盏娘L(fēng)險(xiǎn)。雖然印尼《外國(guó)投資法》第21條規(guī)定，不得將外國(guó)投資者的財(cái)產(chǎn)征收，或以其他任何方式進(jìn)行限制，除非不征收會(huì)損害印尼的國(guó)家利益或存在其他違背印尼強(qiáng)行法規(guī)定的情形。但該法條的規(guī)定較為籠統(tǒng)，地方政府在確定是否損害印尼國(guó)家利益上擁有較大的自由裁量權(quán)。如果建造權(quán)或者使用權(quán)超過時(shí)限而未及時(shí)續(xù)期，有很大可能被地方政府收回。

關(guān)于印尼的法律規(guī)定與實(shí)際執(zhí)行之間沖突的問題。上文提到了印尼2009年新采礦法不再禁止外國(guó)公司申請(qǐng)和持有采礦許可證。為了提高行政審批效率，印尼政府2010年起大力推行一站式服務(wù)體系，要求各省、市、縣在2010年實(shí)施投資審批一站式服務(wù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申請(qǐng)辦理許可證等制度，以提高投資效率。2012年9月，印尼投資協(xié)調(diào)委員會(huì)還推出了一系列新型投資服務(wù)，包括在線交易服務(wù)，投資者可以很便利地查詢申請(qǐng)投資許可的步驟和進(jìn)度，以提高投資便利化水平，進(jìn)一步改善投資服務(wù)。但在實(shí)踐中，由于地方利益的存在，簽發(fā)采礦權(quán)主體大都為縣長(zhǎng)，縣市級(jí)地方政府擁有很大的權(quán)力，使得各種許可證的審批效率并沒有明顯提高。另外，礦業(yè)法與其他法律之間存在沖突，這些沖突往往還關(guān)系著環(huán)境因素。例如，為了盡量減少礦業(yè)投資者因?yàn)椴环檄h(huán)境保護(hù)規(guī)定而遭受的損失，印尼當(dāng)局還通過簽署總統(tǒng)政令等方式，允許擁有與已探明儲(chǔ)量相匹配開采技術(shù)的企業(yè)，在受保護(hù)林地中進(jìn)行開采活動(dòng)。

印尼以極高的森林覆蓋率聞名，礦業(yè)用地的審批涉及環(huán)境保護(hù)問題，尤其重視森林資源的保護(hù)，因此礦產(chǎn)勘探與開采需要以林地許可的取得為前置程序。根據(jù)印尼1999年頒布的《森林法》和2009年頒布的《環(huán)境保護(hù)與管理法》的規(guī)定，在林區(qū)采礦受到嚴(yán)格限制?？碧诫A段的森林使用許可一般只需經(jīng)過省長(zhǎng)同意，但是開采階段的林地使用許可還需林業(yè)部部長(zhǎng)的批準(zhǔn)。另外，印尼林地的性質(zhì)分為經(jīng)濟(jì)林、保護(hù)林和水土保持林。其中，外國(guó)投資者只能申請(qǐng)經(jīng)濟(jì)林和保護(hù)林的使用許可。對(duì)林地的使用許可申請(qǐng)手續(xù)以及林地性質(zhì)的忽視，輕則造成相關(guān)活動(dòng)被當(dāng)?shù)卣畷和?，重則造成林業(yè)許可證被吊銷。

關(guān)于員工培訓(xùn)與外籍員工比例問題。企業(yè)對(duì)印尼投資一定會(huì)涉及到對(duì)印尼本地員工或者本地高管的聘用問題。2003年印尼政府頒布的第13號(hào)法律——《勞動(dòng)法》對(duì)員工提供了完善的保護(hù)。在印尼，聘用外籍員工需要獲得人力資源和移民部發(fā)放的許可證，投資企業(yè)還必須制定外籍員工聘用計(jì)劃（RPT－KA），包括聘請(qǐng)外籍員工的數(shù)量、聘用時(shí)間以及合同到期之后本國(guó)員工的替換計(jì)劃。所以中資采礦公司在進(jìn)入印尼時(shí)，應(yīng)盡量服從其勞動(dòng)法關(guān)于員工培訓(xùn)與外籍員工比例的規(guī)定，并結(jié)合本地居民的整體文化水平，來制定有關(guān)的政策。

三、中國(guó)企業(yè)面對(duì)印尼礦業(yè)投資政策與法律風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施

針對(duì)中資企業(yè)在印尼可能遇到的政策與法律風(fēng)險(xiǎn)，為了更好地保護(hù)自身在印尼的投資利益，中國(guó)政府與礦業(yè)企業(yè)都應(yīng)積極采取合理的應(yīng)對(duì)措施，盡力減少政策與法律風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。

（一）政府層面

1.建立投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，幫助企業(yè)就當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境進(jìn)行評(píng)估。目前，對(duì)外投資狀況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要是由中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司完成的，該公司每年發(fā)布一份全球投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，但因?yàn)樯婕暗拿孢^于廣泛，關(guān)于印尼的礦業(yè)投資方面的內(nèi)容較少，較難滿足礦業(yè)企業(yè)對(duì)印尼采礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)防范的現(xiàn)實(shí)需求。這就需要在政府的支持下，建立專門的政策與法律風(fēng)險(xiǎn)研究機(jī)構(gòu)，吸納各領(lǐng)域?qū)＜疫M(jìn)行相關(guān)政策與法律的研究。商務(wù)部及駐印尼使領(lǐng)館也應(yīng)定期發(fā)布投資預(yù)警。與此同時(shí)，政府還應(yīng)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)及海外（主要指華僑）的商會(huì)、智庫(kù)等機(jī)構(gòu)開展投資風(fēng)險(xiǎn)研究，整合各方信息資源，為企業(yè)提供多樣化的信息獲取渠道。

2.完善海外投資保護(hù)機(jī)制。一是建立專門的海外投資保護(hù)服務(wù)部門，為投資企業(yè)進(jìn)行科學(xué)有效的投資指導(dǎo)和政策法律指導(dǎo)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)即將發(fā)生時(shí)，能夠?yàn)槠髽I(yè)積極地發(fā)出預(yù)警提示；在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，為企業(yè)提供必要的維權(quán)保障。這一方面，目前主要由商務(wù)部、外交部以及中國(guó)駐印尼的使領(lǐng)館承擔(dān)，但保障維權(quán)機(jī)制尚不完備。二是建立完善的海外投資保險(xiǎn)制度。目前為中國(guó)對(duì)外投資承保的國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)只有中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司，無法為各種體量的礦業(yè)企業(yè)提供合適的方案，而且針對(duì)損失的處理周期也很長(zhǎng)。國(guó)際投資保險(xiǎn)的主要組織是多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)（MIGA），由于其在保險(xiǎn)費(fèi)率和企業(yè)盈利能力等方面都有著嚴(yán)格的限制（比如公約中明確規(guī)定了非商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)，有些間接征收難以認(rèn)定為非商業(yè)性質(zhì)），中國(guó)企業(yè)很難向其尋求保險(xiǎn)服務(wù)。政府可以適當(dāng)開放海外投資保險(xiǎn)市場(chǎng)，為中國(guó)礦業(yè)企業(yè)提供全方位的投資保險(xiǎn)服務(wù)。三是積極與印尼簽訂雙邊投資協(xié)議，為企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范做好必要的制度保障，營(yíng)造良好的投資環(huán)境。目前中國(guó)已簽訂《多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)公約》（1988年4月）和《解決國(guó)家與他國(guó)國(guó)民間投資爭(zhēng)端的公約》（1990年7月），中印兩國(guó)政府雖然也于1994年11月簽訂了關(guān)于促進(jìn)與保護(hù)投資的協(xié)議，但難以適應(yīng)目前“一帶一路”倡議下中國(guó)礦業(yè)企業(yè)赴印尼投資的日益復(fù)雜的情形。針對(duì)間接征收的情形，由于各國(guó)的法律界定和利益本位不一致，導(dǎo)致在間接征收的認(rèn)定上標(biāo)準(zhǔn)不盡一致。如《中華人民共和國(guó)外商投資法》第20條中對(duì)于外國(guó)投資者的投資征收也只是規(guī)定：國(guó)家對(duì)外國(guó)投資者的投資不實(shí)行征收。在特殊情況下，國(guó)家為了公共利益的需要，可以依照法律規(guī)定對(duì)外國(guó)投資者的投資實(shí)行征收或者征用。征收、征用應(yīng)當(dāng)依照法定程序進(jìn)行，并及時(shí)給予公平、合理的補(bǔ)償[6]?！芭c原三資企業(yè)法中的征收條款相比，該條除了刪除原有的“國(guó)有化”字樣外，幾無任何變化，沒有體現(xiàn)出對(duì)間接征收的任何規(guī)定”[7]。因此，中國(guó)政府除了完善國(guó)內(nèi)關(guān)于間接征收的立法外，還有必要與印尼政府簽訂明確而具體的雙邊投資協(xié)議，尤其是針對(duì)礦業(yè)的協(xié)定。

（二）企業(yè)層面

1.做好政策與法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估工作。中國(guó)礦業(yè)企業(yè)在印尼進(jìn)行投資時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)?shù)氐恼畏森h(huán)境、政策規(guī)定、宗教和社會(huì)狀況等因素進(jìn)行全面調(diào)查。面對(duì)可能出現(xiàn)的政策與法律風(fēng)險(xiǎn)，要做出全面及深入的評(píng)估，及時(shí)有效地防范風(fēng)險(xiǎn)。采礦企業(yè)要全面地評(píng)估和預(yù)測(cè)印尼的政策與法律風(fēng)險(xiǎn)，可以采取以下措施：購(gòu)買國(guó)際知名的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的政策與法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；依托外交部、商務(wù)部以及駐外使領(lǐng)館發(fā)布的信息制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案；在企業(yè)內(nèi)成立專門的政策與法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)測(cè)部門，及時(shí)跟蹤印尼國(guó)內(nèi)的法律法規(guī)及政策的變化，評(píng)估和預(yù)測(cè)在印尼投資可能遇到的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；依靠國(guó)內(nèi)知名大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)的相關(guān)專業(yè)學(xué)者，對(duì)印尼的政策法律和投資環(huán)境進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)估和研判。

2.參與海外投資保險(xiǎn)以減少政治風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。中國(guó)礦業(yè)企業(yè)海外投資可以投保的機(jī)構(gòu)有多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)（MIGA）、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司等，該類機(jī)構(gòu)承保范圍主要為海外投資中的政治風(fēng)險(xiǎn)，其中明確包括了政府征收險(xiǎn)。但是現(xiàn)在印尼政府已經(jīng)很少采用直接征收的模式，轉(zhuǎn)而要求外國(guó)投資者在礦業(yè)企業(yè)的持有股份逐年遞減。這種做法存在很大爭(zhēng)議，容易被視為間接征收。在中國(guó)與印尼簽訂的BIT（Bilateral Investment Treaty雙邊投資協(xié)定）中及印尼的國(guó)內(nèi)法中，對(duì)間接征收的表述多為“與國(guó)有化或征收效果相同的措施”[8]。但是，在10年間通過減持股份來達(dá)到控制礦業(yè)企業(yè)的行為是否符合《多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu)公約》第11條所規(guī)定的四種險(xiǎn)別的承保范圍，在認(rèn)定上存在爭(zhēng)議。中國(guó)應(yīng)當(dāng)與印尼在對(duì)中資企業(yè)進(jìn)行非歧視認(rèn)定和確立間接征收的標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致。

四、總結(jié)

當(dāng)前，印尼在礦業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谕鈬?guó)投資者有諸多限制。盡管印尼為吸引外國(guó)的礦業(yè)投資對(duì)投資手續(xù)有所簡(jiǎn)化，但隨后印尼中央政府頒布了一系列行政命令，進(jìn)一步強(qiáng)化了當(dāng)?shù)卣畬?duì)于礦業(yè)的控制。由于該國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高、相關(guān)立法不完善，科技水平與勞工素質(zhì)難以支撐其礦業(yè)投資，而且印尼的土地政策和環(huán)境保護(hù)制度與中國(guó)存在較大差異，對(duì)礦業(yè)投資的影響同樣不容小覷。隨著“一帶一路”建設(shè)的不斷推進(jìn)，赴印尼投資的中國(guó)企業(yè)越來越多，了解印尼礦業(yè)投資的政策與法律風(fēng)險(xiǎn)顯得尤為重要。針對(duì)以上可能涉及到的政策與法律風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)政府與企業(yè)須做好應(yīng)對(duì)措施，政府應(yīng)當(dāng)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施，除了完善相關(guān)法律、海外投資預(yù)警制度以及海外投資保險(xiǎn)制度外，還需要與印尼進(jìn)一步明確雙邊投資協(xié)定中的有關(guān)條款。企業(yè)自身亦須對(duì)印尼做全方位的了解，對(duì)相關(guān)制度進(jìn)行充分調(diào)查、科學(xué)評(píng)估，積極參與海外投資保險(xiǎn)，以避免潛在損失。