糞污資源化利用對生豬產(chǎn)業(yè)影響的經(jīng)濟視角分析

周 琳，陳 靜，楊禎妮，程廣燕，劉 溫

（1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所，北京 100081；2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局，北京 100125）

生豬養(yǎng)殖業(yè)是我國畜禽養(yǎng)殖業(yè)中最重要的組成部分，近年來，生豬養(yǎng)殖規(guī)模化和集中化趨勢愈加明顯，規(guī)?；i養(yǎng)殖場成為當前污染物排放主體。根據(jù)國家環(huán)境保護總局組織的全國規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖業(yè)污染情況調(diào)查報告中公布的畜禽每年排泄糞便中污染物含量標準計算可知，2018 年生豬出欄69 382 萬頭，生豬糞污COD與氨氮排放量分別為1 864.26 萬t 和456.53 萬t。生豬養(yǎng)殖量大、養(yǎng)殖密集導致生豬糞污集中且大量產(chǎn)生，加之養(yǎng)殖場周邊通常沒有足夠土地用于消納糞污，使得糞污成為農(nóng)村面源污染的主要來源，也給農(nóng)村地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護帶來了重大挑戰(zhàn)。

自2001 年開始，國家陸續(xù)頒布了一系列有關畜禽養(yǎng)殖污染的法規(guī)條例，形成以糞污資源化利用為主推模式、工業(yè)化治理模式為輔助模式的畜禽養(yǎng)殖污染防治與利用的政策法律體系。糞污進行資源化利用對促進生豬產(chǎn)業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展具有重要意義，但糞污資源化利用必然會提高生豬養(yǎng)殖成本，影響生豬產(chǎn)業(yè)鏈利益分配，進而對生豬產(chǎn)業(yè)結構及未來發(fā)展趨勢產(chǎn)生重要影響。

目前，關于生豬糞污資源化利用的研究主要圍繞生豬糞污治理成本收益研究[1-3]，生豬糞污治理技術選擇及其影響因素分析[4-6]，以及生豬糞污資源化利用機制研究方面[7-10]，鮮有研究關注糞污資源化利用對生豬產(chǎn)業(yè)帶來的影響。因此，本文通過實地調(diào)研深入分析了生豬糞污資源化利用對生豬產(chǎn)業(yè)的主要影響，以及當前糞污資源化利用中存在的主要問題并據(jù)此提出相關政策建議，以期為我國生豬產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供借鑒。

1 調(diào)研情況

2017 年，筆者團隊圍繞全國生豬養(yǎng)殖典型地區(qū)開展實地調(diào)研，調(diào)研省份含浙江、廣東、河南和吉林4 省，調(diào)研對象包括地方各級分管部門、代表性企業(yè)和養(yǎng)殖戶。針對地方各級管理部門，重點調(diào)研糞污資源化利用推進的全局進展、普遍問題及對產(chǎn)業(yè)的影響。對已經(jīng)開展糞污資源化利用的大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)采取訪談與問卷相結合的調(diào)研方式，最終調(diào)研大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)共9 家，重點圍繞企業(yè)養(yǎng)殖基本信息、糞污資源化利用面臨的問題、糞污資源化利用技術與模式、處理各環(huán)節(jié)成本及總經(jīng)濟成本等開展調(diào)研。

2 養(yǎng)殖糞污資源化利用推進對生豬產(chǎn)業(yè)的主要影響

2.1 養(yǎng)殖區(qū)域布局優(yōu)化 生豬產(chǎn)業(yè)布局已由資源成本驅(qū)動型向環(huán)保與成本雙重驅(qū)動型發(fā)展，呈現(xiàn)出區(qū)域內(nèi)布局逐步優(yōu)化，區(qū)域間“南豬北養(yǎng)西進”趨勢明顯的特點。在區(qū)域內(nèi)部，傳統(tǒng)的生豬養(yǎng)殖往往布局在人口密集、交通便利、經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)，這些地區(qū)通常沒有足夠的土地消納糞污。2013 年11 月以來，隨著《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》《畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定技術指南》等政策法規(guī)相繼實施，各地持續(xù)推進與完善禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)與適養(yǎng)區(qū)的劃定。區(qū)域內(nèi)，生豬養(yǎng)殖重心逐漸轉(zhuǎn)移至糞污消納能力更強的地區(qū)，布局結構不斷優(yōu)化。

從全國生豬養(yǎng)殖布局來看，我國傳統(tǒng)生豬養(yǎng)殖主要集中于南方地區(qū)，如浙江、江蘇、湖南、四川等，隨著《關于促進南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖布局調(diào)整優(yōu)化的指導意見》等政策的實施，南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖規(guī)模逐步縮減，新增產(chǎn)能主要布局在東北三省、內(nèi)蒙古地區(qū)及西部山區(qū)。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016 年我國京津滬、南方水網(wǎng)地區(qū)生豬出欄量呈下降趨勢，與2010 年相比分別下降12.26% 和0.99%；潛力增長區(qū)（東北、內(nèi)蒙古等地）生豬出欄量呈現(xiàn)上升趨勢，與2010 年相比增長7.22%；重點發(fā)展區(qū)與適度發(fā)展區(qū)生豬出欄量均有上升，與2010 年相比分別增加2.88%和10.88%。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2020 年東北和內(nèi)蒙古4 ?。▍^(qū)）計劃新建生豬產(chǎn)能4 650 萬頭，按布局新增產(chǎn)能50% 投產(chǎn)的比例計算，2020 年新增生豬產(chǎn)能可達到當前4 ?。▍^(qū)）生豬出欄量的33.33%（表1）。受非洲豬瘟疫情影響，各地活豬調(diào)運受到限制，一定程度上影響跨區(qū)域生豬養(yǎng)殖，區(qū)域內(nèi)部均衡是生豬充足供給的重要保證。結合糞污資源化利用以及非洲豬瘟疫情趨勢，可以判斷我國生豬養(yǎng)殖區(qū)域?qū)⒊尸F(xiàn)出區(qū)域間和區(qū)域內(nèi)雙向均衡的態(tài)勢。

2.2 養(yǎng)殖成本適度增加 糞污資源化利用對于養(yǎng)殖成本的影響主要體現(xiàn)在環(huán)保成本與運輸成本的增加方面。目前我國生豬糞污資源化利用尚處于起步階段，對于大部分養(yǎng)殖企業(yè)來講，糞污資源化利用往往需要企業(yè)進行投入，資源化利用產(chǎn)物通常免費贈送或成本價出售，尚未帶來經(jīng)濟效益?！澳县i北養(yǎng)”的產(chǎn)業(yè)空間布局調(diào)整使得生豬產(chǎn)銷區(qū)域空間分離，勢必會造成“長距離、大調(diào)運”形式出現(xiàn)，運輸成本增加成為必然。理論上講，養(yǎng)殖成本的增加一方面會影響企業(yè)最優(yōu)養(yǎng)殖規(guī)模的確定，另一方面仔豬、活豬和豬肉價格出廠價將同步變動，進而影響整個豬肉消費市場。

2.2.1 環(huán)保成本 調(diào)研結果顯示，不同省份的氣候環(huán)境與地理條件不同，糞污資源化利用技術區(qū)域和模式間成本差異較大。浙江省養(yǎng)殖企業(yè)采用固體堆肥和污水深度處理模式與糞污能源化利用模式；廣東省養(yǎng)殖企業(yè)采用污水達標排放與異位發(fā)酵床模式；河南省采用固體糞污堆肥和污水肥料化利用的模式；吉林省采用固體糞污堆肥+污水立罐式沼氣發(fā)酵和固體糞污堆肥+污水肥料化利用模式處理糞污。從成本上看，浙江省資源化利用成本最高，約20 元/ 頭，吉林省成本最低，約9.78 元/頭（表2）。但東北地區(qū)由于氣候寒冷，冬季有機肥發(fā)酵難、有機肥年需求頻次低，因此其有機肥儲存壓力明顯大于南方地區(qū)。

將各省單位環(huán)保成本與本省生豬出欄量加權平均后，得出當前大型養(yǎng)殖企業(yè)平均每頭生豬的環(huán)保成本為15.2 元，行業(yè)平均每頭生豬環(huán)保成本為30～40 元。按2017 年行業(yè)平均養(yǎng)殖成本每頭生豬1 500～1 600 元計，大型養(yǎng)殖企業(yè)糞污資源化利用成本約占當前生豬養(yǎng)殖成本的1.09%，行業(yè)平均水平為1.88%～2.67%。整體上看，環(huán)保成本對生豬養(yǎng)殖成本的增加影響有限，大型養(yǎng)殖企業(yè)實力較強，糞污處理設備先進，糞污處理成本要遠低于行業(yè)平均水平。

表1 我國生豬養(yǎng)殖區(qū)域生產(chǎn)變化情況

表2 各省糞污資源化利用典型模式與成本

從環(huán)節(jié)上看，生豬養(yǎng)殖糞污處理的成本主要包含糞污收集費用、污水處理費用和糞污處理費用，三者分別占總環(huán)保費的27.15%、57.99%、14.87%，可見污水處理成本是糞污資源化利用成本主體。分科目看，環(huán)保成本主要包含設備折舊費、設備維修費、人工費、運營水電等費用，四者占比分別為35.08%、12.18%、19.36%和33.38%。隨著處理效率提升，未來生豬糞污資源化利用成本仍有降低空間，但一次性高額設備投入資金壓力依然較大。

2.2.2 運輸成本 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局結構調(diào)整使得供需調(diào)運出現(xiàn)明顯變化。河南省是我國的生豬養(yǎng)殖大省，歷年來承擔著生豬外調(diào)的任務。2017 年1—6 月河南省生豬調(diào)運量同比上漲57.62%，其中12 個省份由河南省調(diào)入的豬肉量同比增幅超過40%（表3）。從區(qū)域分布來看，河南省生豬主要調(diào)往周邊省份，四川省、廣東省與貴州省距離較遠省份的生豬調(diào)運量也呈現(xiàn)明顯的增長趨勢?？梢耘袛啵磥磉\輸成本的增加將成為生豬養(yǎng)殖成本增幅的重要組成。

以調(diào)研的大型養(yǎng)殖場為例，如表4 所示，從京津冀地區(qū)運往廣東等地的冷鏈陸運平均每千克豬肉百公里運費為0.29 元，大型規(guī)模養(yǎng)殖場出欄活豬按115 kg、平均出肉率78%計算，每頭生豬冷鏈陸運百公里成本約為26.01 元；而每頭生豬冷鏈空運百公里成本約為28.70 元，行業(yè)平均冷鏈運輸百公里成本27～30 元。每頭生豬百公里冷鏈運輸成本約占其養(yǎng)殖成本的1.73%～2.05%，每頭生豬500 公里冷鏈運輸成本約占其養(yǎng)殖成本的8.65%～10.30%。

圖1 分環(huán)節(jié)環(huán)保成本構成

圖2 分科目環(huán)保成本構成

2.3 養(yǎng)殖規(guī)模結構調(diào)整 在環(huán)保高壓態(tài)勢下，禁養(yǎng)區(qū)和限養(yǎng)區(qū)內(nèi)環(huán)保不達標的散戶、小規(guī)模養(yǎng)殖戶（場）通常會選擇退出養(yǎng)殖，中大規(guī)模以上的養(yǎng)殖場逐步占據(jù)市場。調(diào)研顯示，截至2017 年9 月，浙江省和上海市中小規(guī)模生豬養(yǎng)殖場退出數(shù)分別占本省（市）養(yǎng)殖總量的45% 和57%，廣東省3 萬余家養(yǎng)殖場戶退出。表5 為2014—2016 年不同規(guī)模生豬養(yǎng)殖場數(shù)量變化情況。

由表5 可知，近年來養(yǎng)殖場規(guī)?；厔菝黠@，2016年年出欄50～99 頭、100～499 頭、500～999頭及1 000～2 999 頭的規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量占總養(yǎng)殖場數(shù)量的比例較2014 年分別提高0.18%、0.05%、0.04%及0.02%；年出欄3 000～4 999 頭及5 000～9 999 頭規(guī)模的養(yǎng)殖場數(shù)量雖然下降，但數(shù)量占總量比例呈現(xiàn)增長趨勢，比2014 年占比分別提高0.37% 和0.19%；出欄5 萬頭以上的養(yǎng)殖場比2014 年增加85 個。預計未來養(yǎng)殖場仍將朝著規(guī)模化方向發(fā)展。

2.4 產(chǎn)銷對接方式創(chuàng)新 生豬產(chǎn)業(yè)北移加劇了豬肉的產(chǎn)銷分離。我國居民素來喜食熱鮮肉，長期以來活豬和熱鮮肉調(diào)運是產(chǎn)銷對接的主要形式。但“大規(guī)模、長距離”跨省調(diào)運狀態(tài)下活豬和熱鮮肉調(diào)運既不利于動物防疫和食品安全，也增加物流成本。隨著生豬產(chǎn)業(yè)空間布局調(diào)整、豬肉購買渠道和居民消費習慣的改變，產(chǎn)銷對接形式將逐漸變化。調(diào)研顯示，活豬、熱鮮肉、冷鮮肉和肉制品多元產(chǎn)銷對接的框架已發(fā)展形成。未來冷鮮肉和肉制品調(diào)運應逐步取代活豬和熱鮮肉調(diào)運，成為產(chǎn)銷對接的主要形式。

表3 河南省2014—2017 年同期生豬外調(diào)省份及數(shù)量

表4 大型養(yǎng)殖企業(yè)豬肉冷鏈運輸成本比較

表5 2014—2016 年我國不同規(guī)模生豬 養(yǎng)殖場數(shù)量變化

3 養(yǎng)殖糞污資源化利用中存在的主要問題

3.1 種養(yǎng)主體分離、空間錯位、規(guī)模不匹配，糞肥還田難 種養(yǎng)主體、空間和規(guī)模的不一致是現(xiàn)階段糞肥還田難的重要原因之一。專業(yè)化、規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)的產(chǎn)生打破了傳統(tǒng)既種又養(yǎng)的小農(nóng)模式，隔絕了糞便還田的自然通道。而規(guī)模養(yǎng)殖場建設往往沒有考慮環(huán)保因素，養(yǎng)殖場周邊沒有配備充足的消納土地，加劇了還田難度。按照《畜禽糞污土地承載力測算技術指南》中推薦的畜禽適宜承載力標準，以水稻田為例，500 頭存欄豬場糞肥全部就地利用所需的水稻田面積為113.6 畝，這在現(xiàn)實中很難實現(xiàn)。種植和養(yǎng)殖規(guī)模不匹配以及空間錯位的現(xiàn)狀導致畜禽糞肥還田難題依然存在并將持續(xù)存在。

3.2 種植戶使用有機肥意愿不強，資源利用化終端產(chǎn)品銷售渠道不暢 種植戶使用糞肥意愿不強是造成糞污資源化利用鏈條不暢通的另一個原因。造成種植戶使用有機肥意愿低下的原因主要有以下5 點：第一，與化肥相比，有機肥施用成本高、見效慢；第二，有機肥施肥量大，施用麻煩，沒有配套的機械與勞動力與之匹配；第三，與化肥相比，山地、坡地等區(qū)域由于地理位置限制了有機肥使用；第四，有機肥使用前未測土配方，部分地區(qū)政府統(tǒng)一采購有機肥質(zhì)量較差。第五，由于流通渠道的限制，經(jīng)由有機肥生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，沒能實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價?？偨Y而言，有機肥自身肥效問題與使用有機肥帶來的生產(chǎn)成本增加造成種植戶使用意愿不強，資源利用化終端產(chǎn)品銷售渠道不暢、附加值無法提高。

3.3 糞污資源化利用經(jīng)濟效益差，第三方環(huán)保企業(yè)持觀望態(tài)度 第三方環(huán)保企業(yè)是推進糞污資源化利用的重要主體，其擁有的部分糞污處理技術與終端產(chǎn)物銷售經(jīng)驗已經(jīng)為有大型養(yǎng)殖企業(yè)的糞污處理提供技術支持或技術加運營支持。但整體上，由于糞污資源化利用前期固定投資大、日常運營成本高，終端產(chǎn)物銷售渠道不暢，產(chǎn)物利潤率低，導致整體經(jīng)濟效益較差。現(xiàn)階段，第三方環(huán)保企業(yè)為中小型規(guī)模養(yǎng)殖場提供集中糞污處理服務的模式還很少，盡管政府在推進畜禽糞污資源化利用試點工作時引導第三方環(huán)保企業(yè)積極參與，但絕大多數(shù)企業(yè)仍處于領補貼和觀望態(tài)度，沒有找到企業(yè)獨立的盈利模式。

3.4 資源化利用引導及優(yōu)惠政策實施省份少，惠及主體有限 盡管2014 年1 月1 日起施行的《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》指出，對從事利用畜禽養(yǎng)殖廢棄物進行有機肥產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營等畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用活動、利用畜禽養(yǎng)殖廢棄物生產(chǎn)有機肥產(chǎn)品以及購買商品有機肥料的對象給予優(yōu)惠政策，但我國尚未形成以綠色發(fā)展為導向的農(nóng)業(yè)補貼政策。此外，養(yǎng)殖主體和種植主體引導政策不平衡。在養(yǎng)殖端，2017 年開始，國家實施畜禽糞污資源化利用試點工作，2017 年選定96 個試點縣，2018 年將批準200 個試點，提前完成了2020 年建設200 個試點縣的目標，平均每個縣4 000 萬～5 000 萬；在種植端，2016 年起僅上海、北京、浙江、福建、天津等部分地區(qū)制定了商品有機肥補貼標準，補貼金額200～456 元/t 不等，且絕大部分省份的補貼傾向于大規(guī)模種植戶、高標準現(xiàn)代化果園等規(guī)模經(jīng)營主體。2017年至今，國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點選擇畜牧大縣開展畜禽糞污處理和資源化利用設施建設，并在全國開展果菜茶有機肥替代化肥工作，全國設立100 個試點縣，財政投入10 個億，擴大有機肥補貼惠及主體范圍。在地方政府層面，養(yǎng)殖主產(chǎn)區(qū)地方政府財政資金往往很有限，難以配套國家補貼經(jīng)費。

4 結論與建議

4.1 結論 糞污資源化利用將促進我國生豬產(chǎn)業(yè)區(qū)域內(nèi)和區(qū)域間的均衡發(fā)展，但目前尚未產(chǎn)生經(jīng)濟效益，將會適度增加生豬養(yǎng)殖成本；養(yǎng)殖區(qū)域與養(yǎng)殖成本的變化將影響企業(yè)的養(yǎng)殖規(guī)模，呈現(xiàn)出規(guī)模養(yǎng)殖場數(shù)量增加的趨勢，種養(yǎng)結合家庭牧場成為中小養(yǎng)殖戶的新選擇；當前疫病防控壓力和產(chǎn)銷區(qū)域的分離使得調(diào)豬變調(diào)肉的重要性更加凸顯，養(yǎng)殖區(qū)域的屠宰能力急需加強，冷鏈運力也有很大提升空間和需求。

4.2 建議 第一，加強過程控制，進一步降低治理成本。鼓勵種養(yǎng)結合的適度規(guī)模養(yǎng)殖，探索各地區(qū)最經(jīng)濟有效的資源化利用模式，開展豬舍糞污集中收集、糞污高效轉(zhuǎn)運、固肥堆積發(fā)酵、液體就近還田等工藝，提高糞污終端利用的效率和效果。第二，構建綠色發(fā)展為導向的財稅補貼機制。對標準化規(guī)模養(yǎng)殖場豬舍的綠色升級改造和糞污處理設備購置、商品有機肥生產(chǎn)企業(yè)、商品有機肥使用主體給予合理補貼與免稅政策，將有機肥施肥器械納入國家農(nóng)業(yè)機械補貼目錄。第三，排污費、環(huán)保稅?？顚Ｓ?，引導社會資本推進糞污資源化利用。利用收取的畜禽糞污排放費、環(huán)保稅經(jīng)費設立糞污資源化利用專項基金，專用于糞污資源化利用項目，積極引入社會資本參與糞污資源化利用項目，遴選出一批擁有先進技術的專業(yè)化環(huán)保治理社會主體，推動糞污治理產(chǎn)業(yè)化、市場化發(fā)展。第四，擴大有機肥使用試點，提高示范效應。通過建立試點、有機肥補貼以及政策宣傳等措施，引導種植戶主動使用有機肥，解決終端消納問題。第五，推廣農(nóng)牧結合家庭生態(tài)牧場，加強配套技術研究，樹立農(nóng)牧結合示范模式，加大扶持力度，制定優(yōu)惠政策，為農(nóng)牧結合家庭生態(tài)牧場的發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。