我國跨境支付市場數(shù)字發(fā)展規(guī)模分析

史大寧

內容摘要：隨著電子商務不斷發(fā)展，跨境網絡購物已成居民消費的重要方式。文章分析了近年來我國跨境支付市場的發(fā)展現(xiàn)狀，重點總結了我國跨境支付市場的數(shù)字發(fā)展規(guī)模，預測了我國跨境支付市場未來發(fā)展趨勢，并針對我國跨境支付市場發(fā)展中存在的問題，提出了相關建議。

關鍵詞：跨境支付市場 ? 數(shù)字 ? 發(fā)展規(guī)模

我國第三方支付發(fā)展情況

《2016中國第三方移動支付市場研究報告》指出， 2016年底我國第三方支付數(shù)字交易總價值達到57.9萬億人民幣，同比上一年度增長了85.6%。由圖1可以看出，我國第三方支付市場規(guī)模逐年增長，其在2016年增速最高。隨著5G網絡的布局及硬件設備的升級，預計我國第三方支付市場發(fā)展將更加成熟快捷。

我國跨境支付市場現(xiàn)狀

我國跨境電商交易規(guī)模。由圖2可知，2012-2017年我國進口跨境電商不斷發(fā)展。圖2數(shù)據(jù)可以說明以下兩點問題：第一，我國的跨境電商交易規(guī)模持續(xù)增長，且增速較高。2016年我國跨境電商市場交易規(guī)模為1.2萬億元，相比2015年增長了近34%。這說明我國跨境電商市場的競爭激烈，對此各類電商平臺迫于競爭壓力不斷提升自身技術，進而用戶體驗得到改善。直郵和保稅是目前我國跨境電商的兩大模式，隨著我國電商規(guī)模的擴大和逐步成熟，我國跨境電商的商業(yè)模式有望持續(xù)優(yōu)化;第二，我國消費者跨境購物越來越常態(tài)化。2016年我國海淘用戶規(guī)模近0.5億，相較2015年增長近一倍，預計2019年我國海淘用戶將超過2億。雖然近年來我國海淘用戶增速放緩，但是海淘用戶對網絡購物的需求仍在不斷提升。

跨境支付用戶數(shù)明顯增多?？傮w來看，我國第三方跨境移動支付發(fā)展態(tài)勢良好，其發(fā)展?jié)摿薮蟆ｋS著移動支付技術的成熟、跨境貿易的發(fā)展、海外旅游的普遍，跨境移動支付成為了國內移動支付未來發(fā)展的重要趨勢。為了使我國出境游用戶能享受到便捷、普惠的金融服務，海外場景拓展成為當前我國跨境支付平臺的首要任務。借助海外場景拓展，我國第三方移動支付平臺在國內外市場獲得了較大水準的發(fā)展。

支付寶等平臺跨境支付業(yè)務量增速迅猛。由圖3可知，從退稅來看，我國2017年通過支付寶退稅的人均金額已經達到922元，其相比2016年增長180%。目前數(shù)據(jù)顯示，支付寶已在33個海外國家和地區(qū)上線，其中包括歐、美、日、韓等發(fā)達國家，支付寶涉及行業(yè)種類豐富，包括零售、百貨、餐飲等。同時，微信支付也在海外市場得到擴張。占領地域和場景是微信支付海外擴張的主要形式。微信支付通過與境外伙伴合作進入了東南亞、北美等市場，目前微信支付已接入超過19個國家和地區(qū)，支持10種以上的外幣直接結算，覆蓋全球境外商戶超過13萬。截至2017年，我國的移動支付交易額已是美國的11倍。世界各國逐漸意識到我國第三方移動支付在世界的影響力。世界經濟論壇發(fā)布的報告指出，中國已成為全球移動支付領導者。隨著我國跨境電商發(fā)展的不斷發(fā)展，其為我國第三方移動支付跨境增長提供了動力?？傮w而言，我國第三方移動支付在海外發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

商業(yè)銀行跨境支付業(yè)務創(chuàng)新豐富。近年來，我國大部分商業(yè)銀行針對跨境支付業(yè)務進行了一系列的改革和創(chuàng)新，目的就是為了滿足電商企業(yè)和個人消費者在跨境支付方面的便捷性、安全性需要。比如，中國農業(yè)銀行緊跟跨境電商客戶的現(xiàn)實需求，在跨境、跨界、跨市場等方面不斷提高了銀行業(yè)務水平。首先，中國農業(yè)銀行在全球廣泛分布點，目前已有18家境外機構和1家境外合資銀行。為了貫徹落實國家“一帶一路”發(fā)展倡議，近年來中國農業(yè)銀行加大了對“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的支持力度，在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)設立了5家服務機構。截止2019年3月份，中國農業(yè)銀行與全球近140個國家建立了總行級代理行關系，其金融服務網絡基本實現(xiàn)了覆蓋全球主要地區(qū)。

我國跨境支付市場的發(fā)展趨勢

各類資金不斷涌入?？缇持Ц妒袌錾舷掠沃萎a業(yè)眾多，其成為了最具吸引力的資本市場。跨境支付帶動了實體企業(yè)發(fā)展，其包括大型零售企業(yè)和門戶網站、通訊業(yè)巨頭等。加之國家扶持力度不斷加強，政策的傾向為我國跨境支付吸引了更多的資金入場。

企業(yè)定位明晰化。隨著跨境支付技術的不斷探索，跨境支付企業(yè)發(fā)展模式逐漸清晰，其細分行業(yè)不斷出現(xiàn)，越來越多的支付企業(yè)受到市場青睞?！耙讓氈Ц丁钡母呒壐笨偛糜喑勘硎?，目前支付企業(yè)主要可分為四大類：第一類是以B2C業(yè)務為主電商企業(yè)，其覆蓋整個行業(yè);第二類是以C2C為主的預付費企業(yè);第三類面向遠程的移動支付的企業(yè);第四類是面向行業(yè)和為傳統(tǒng)行業(yè)轉型提供資金解決方案的企業(yè)。相對來說，后兩類企業(yè)將有更大的發(fā)展。

實現(xiàn)網絡支付誠信化?？缇持Ц镀脚_的出現(xiàn)，符合電子商務的發(fā)展需要，其是網上支付業(yè)務創(chuàng)新的具體表現(xiàn)形式之一。跨境支付平臺無論是從其自身的交易流程，還是從其附屬于大型門戶網站，其通過與銀行進行合作，將信用以銀行信用作為依托，由此跨境支付平臺能夠較好的做到網絡交易信用化，這有利于電子商務的快速發(fā)展。跨境支付的發(fā)展將引導網絡消費走向健康發(fā)展軌道，其將促進我國網上支付的完善和發(fā)展，其有利于解決網上交易誠信問題，其成為了電子商務發(fā)展的推動者。跨境支付平臺在未來可能會成為互聯(lián)網信用測試的重要組成部分。跨境支付平臺存儲了大量用戶信用信息，可作為銀行向企業(yè)或個人提供信用融資參考的依據(jù)?？梢灶A見，誠信經營是跨境支付平臺發(fā)展的必然趨勢。

支付牌照的使用更加普遍化。現(xiàn)階段，我國支付牌照行業(yè)發(fā)展進入發(fā)展期，隨著支付牌照行業(yè)標準的進一步發(fā)展，其將吸引更多的人才和資本入駐，從而形成強大的發(fā)展合力。同時，隨著跨境支付業(yè)務發(fā)展范圍的不斷擴大，其從簡單線上結算走向線下，其業(yè)務內容涵蓋了收單、結算、信貸、供應鏈融資等多種金融增值服務。

我國跨境支付提升和創(chuàng)新的發(fā)展建議

隨著我國經濟高速持續(xù)發(fā)展，各類電商平臺發(fā)展迅猛。面對激烈的市場競爭，各個跨境電商平臺使盡渾身解數(shù)，不斷進行轉型升級。但當前我國的商業(yè)銀行和跨境支付平臺在提供跨境電商金融服務方面的創(chuàng)新仍然不足。對此，面對快速發(fā)展的金融形勢，各大商業(yè)銀行和跨境支付平臺必須審時度勢，進行改革，進而為我國的跨境電商提供更加優(yōu)質、創(chuàng)新性更強的金融服務。

進一步完善金融創(chuàng)新和產品體系。第一，商業(yè)銀行應該從管理層至基層均組織成立專門的金融創(chuàng)新團隊，研究并制定金融創(chuàng)新的相關政策和制度，使之負責電商平臺或其他企業(yè)在金融產品服務方面存在的相關問題，從而為商業(yè)銀行的決策制提供理論依據(jù)。同時，這個組織應不斷學習國內外金融創(chuàng)新的最新成果，通過取其精華去其糟粕，確保已有的金融創(chuàng)新產品能夠在本銀行進行推廣;第二，跨境支付企業(yè)要加強對跨境支付風險的管理。為了進一步加強管理，抵御經營風險，跨境支付平臺首先應做好平臺自身系統(tǒng)的完善和管理。如，不斷完善自身平臺支付和交易流程、更新支付技術手段、設置專門的安全管理機構等，并負責日常支付平臺的安全管理和風險管控工作。同時，跨境支付平臺要對未來可能會帶來風險的外界對象進行管理。比如，在2017年3月份，出現(xiàn)個人利用支付寶的部分功能竊取用戶的信息和相關資料，從而造成了支付寶用戶的信息泄露，這對支付平臺發(fā)展的負面影響很大，其是支付寶系統(tǒng)存在的弊端被用戶惡意以利用的結果。因此，跨境支付平臺的安全管理機構應針對此類人員的行為，建立人員信用體系，將這類利用平臺漏洞損害消費者權益的用戶歸為信用黑名單之列;第三，要逐步建立并完善我國跨境支付平臺的網絡安全運行體系。目前我國初步建立了保證消費者和商家兩方合法權益的跨境支付平臺的網絡安全運行體系。雖然在網絡環(huán)境下，發(fā)生消費者支付密碼泄露或用戶資金被惡意轉移的概率是非常小的，但這類事件一旦發(fā)生，就會為消費者和商家?guī)硎謶K重的損失。因此，跨境支付平臺應進一步完善其網絡安全運行體系，并不斷提高自身對網絡環(huán)境的風險抵御能力。對此，跨境支付平臺可通過技術手段加強進入其核心網絡的權限，從而避免電腦高手或黑客的侵入。同時，跨境支付平臺的網絡安全運行體系應聯(lián)合金融機構共同開發(fā)相關安全工具，如數(shù)字證書等方面的技術和安全管理。

加強金融信用體系的建設和監(jiān)管力度。信用體系是一個較為公平、公正的標尺，是規(guī)范各行各業(yè)的有利工具。雖然當前我國政府行政資源豐富，但想要實現(xiàn)對各行各業(yè)全面有效的監(jiān)管仍十分困難。所以，基于消費者個人信用而建立信用評級體系就顯得十分必要。對于跨境支付平臺而言，用戶的跨境支付的信用記錄就是其貸款和融資的憑據(jù)，通過商業(yè)信用、銀行信用、國家信用、民間信用等各種信用關系之間的相互滲透，便可通過相互監(jiān)督從而形成全方位的監(jiān)管體系，進而推動我國經濟健康持續(xù)發(fā)展。對此，跨境支付平臺要構建跨境支付監(jiān)管系統(tǒng)。目前我國的網絡監(jiān)管系統(tǒng)還不夠完善，與隨著互聯(lián)網經濟增長而不斷擴大規(guī)模的監(jiān)管對象相比，當前我國跨境支付平臺的監(jiān)管力量十分薄弱。對此，在當前有限的監(jiān)管力量下，政府必須對跨境支付平臺設置實行嚴格的準入機制，尤其是面對新申請的跨境支付平臺，必須對其進行嚴格的資格審核，從而確保后續(xù)監(jiān)管的主動。另外，政府要對跨境支付平臺的違法行為加大處罰的力度。雖然我國已制定了跨境支付平臺違規(guī)處罰機制，但是其處罰力度有限，其很難對違法機構造成重大打擊。因此，只有加大處罰力度，才能督促跨境支付平臺安全平穩(wěn)健康運行。

充分重視招募和培養(yǎng)金融創(chuàng)新人才?？缇持Ц镀脚_和商業(yè)銀行工作的能力的提升需要人才的引進和人才能力的發(fā)揮。對于跨境電商金融服務而言，其對員工的水平要求很高，從事該行業(yè)需要高深的理論作為基礎，同時還要具有寬廣的國際視野，并具有堅實的外語基礎、計算機水平以及金融業(yè)務知識，只有這樣，跨境電商金融服務企業(yè)才能從容面對經濟貿易全球化背景下的復雜形勢和多變環(huán)境，從而才能利用自身的金融服務功能服務于各類電商平臺，進而使商業(yè)銀行和跨境支付平臺獲得雙贏局面。從這個角度來講，商業(yè)銀行和和跨境支付平臺應進一步加大對人才的引進力度，其可通過提高工資薪酬和良好就業(yè)環(huán)境的行為招募優(yōu)秀的專業(yè)人才。另外，商業(yè)銀行和跨境支付平臺還要加大對現(xiàn)有員工的培訓力度，通過不斷培訓，使員工不斷更新其知識儲備，從而使之為跨境電商平臺提供更加優(yōu)質的服務。

探索有效的金融創(chuàng)新途徑。我國的金融創(chuàng)新已進行多年，國有的幾大商業(yè)銀行無論是在公司規(guī)模還是資產數(shù)量方面，均已走在了世界金融行業(yè)的前列。對此，除了吸納國外先進的金融服務理念和外，我國金融機構應更加強調進行原創(chuàng)性的金融服務。對此，我國金融機構要積極進行市場探索與業(yè)務創(chuàng)新。以往我國的商業(yè)銀行主要服務于大型國有企業(yè)，這些國有企業(yè)的需求相對固定且基本雷同，國有企業(yè)對金融服務的需求主要是以借貸為主。而隨著我國經濟的不斷發(fā)展，我國中小型企業(yè)獲得了前所有未的發(fā)展機遇，在當今經濟背景下，這些中小企業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，?chuàng)新能力強，是促進我國經濟發(fā)展的重要力量，同時，這些中小企業(yè)在金融服務方面的需求相較國有企業(yè)也更加多元化。對此，商業(yè)銀行必須充分把握市場發(fā)展的特點和規(guī)律，對目標群體進行精準定位和市場細分，從而為這些中小型的企業(yè)提供合適的服務。另外，跨境支付平臺要增加平臺之間的交流和互通。當前，世界范圍內的跨境支付平臺不斷推陳出新，其為用戶帶來了豐富的服務體驗。在當前互聯(lián)網和信息技術飛速發(fā)展的大環(huán)境下，國家相關部門應督促各大跨境支付平臺縮小其發(fā)展之間的差距，通過促進各平臺間相互交流互通，使之找到共性特質，從而促進其將系統(tǒng)升級改造為更有利消費者使用的全球跨境支付平臺。

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