非洲礦業(yè)國際合作新趨勢及對策建議

王秋舒，元春華，陳其慎，賈德龍，張艷飛，韓九曦

(1.中國地質調查局發(fā)展研究中心，北京 100037；2.中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037)

隨著非洲經濟社會發(fā)展，各國在非洲的投資和貿易博弈也日趨激烈。非洲礦產資源在全球占有優(yōu)勢，其中，2018年鉑族占全球儲量的90%，鉻鐵礦占86%，磷礦占81%，錳礦占67%，鈷礦占61%，金剛石占34%，鋁土礦占29%，其資源總價值占全球的23%，但產量總價值僅占全球的9%，是全球礦產資源開發(fā)最有潛力的地區(qū)。隨著全球經濟增速放緩，礦業(yè)行業(yè)發(fā)展下行，美國、歐洲等發(fā)達經濟體在非洲的商業(yè)活動逐步減少，國際大型礦公司紛紛剝離處于開發(fā)前期、高成本、高風險的非洲資產，而中資礦業(yè)企業(yè)隨著中非政治經貿合作的不斷深入，進駐非洲勢頭強勁，收購了部分優(yōu)質的資源。

1 主要大國與非洲的政治經貿合作

1.1 主要大國與非洲的政治關系

2018年以來，非洲的政治經濟總體保持和平穩(wěn)定局面，“求和平、謀發(fā)展”成為非洲國家普遍共識，非洲大陸自貿區(qū)正式啟動。主要大國與非洲關系呈現出戰(zhàn)略調整、持續(xù)發(fā)展和深化合作的趨勢?？傮w而言，非洲國際地位和影響正在持續(xù)提升。

美國和日本對非洲援助步伐有放緩趨勢。美國對非合作在“美國優(yōu)先”的原則下推進，實施“現代化法案”和“貿易對等”，進一步削減對非援助[1]。日本對非合作突出，有對抗中國的意味，強調對非基礎設施聯(lián)通建設，但近5年來，日本對非貿易和投資額均未有明顯增長。

歐盟、金磚國家等以及法國等在非洲有重要影響力的國家對非政策顯示了較強的延續(xù)性。歐盟在非盟-歐盟伙伴關系的框架下對非合作力度和在非洲影響力將進一步提升，對非援助占歐盟對外援助總額的60%以上。金磚國家對非合作繼續(xù)擴大深化，啟動了金磚國家新工業(yè)革命伙伴關系。作為在非洲有傳統(tǒng)影響力的法國，繼續(xù)保持在非洲的軍事硬實力，尤其重視法語國家的安全與反恐問題[1]。

俄羅斯重返非洲。俄羅斯在首屆俄羅斯-非洲元首峰會中，免除了非洲國家200億美元債務，加快對非洲的軍事援助，為非洲提供貿易優(yōu)惠，2018年，俄羅斯出口到非洲的農產品金額為250億美元。

中非合作進一步深化發(fā)展。2018年中非合作論壇北京峰會將中非合作提升至建設人類命運共同體的戰(zhàn)略高度，同時將“一帶一路”倡議全面納入中非合作，中國宣布向非洲國家提供600億美元資金支持，合作重點包括5個方面：創(chuàng)新對非經貿合作機制、加強經貿合作區(qū)建設、鼓勵企業(yè)擴大對非投資、促進中非貿易發(fā)展以及開展自貿合作、強調“互利共贏”的對非合作方式。

綜上，美國對非合作過于強調美國利益，在特朗普任期內非洲將難以從美非關系中獲得實際利益[2]；歐盟等國際組織和法國等傳統(tǒng)影響大國將持續(xù)保持對非洲的影響力；以中國和俄羅斯為代表的經濟體則不斷加強對非合作。

1.2 主要大國與非洲的貿易關系

2018年對非洲貿易額排名前10位的國家和區(qū)域，除中國與阿拉伯聯(lián)盟國家以外，較2013年均有明顯下降，降幅最大的國家為歐盟國家和美國，其中英國、意大利、法國降幅分別達37%、28%和16%，美國降幅達20%(圖1)。美國對非貿易的下降主要是由于美國能源實現了自給自足，原油進口從2013年的1.99億美元減少到2018年的0.99億美元。2018年中非貿易額達到2 041.9億美元，中國連續(xù)十年為非洲第一大貿易伙伴國，貿易額是第二位印度的4倍[3]。

圖1 2013年和2018年對非洲貿易額前10位的國家/地區(qū)Fig.1 Top 10 countries/regions by trade with Africain 2013 and 2018(資料來源：文獻[3])

1.3 非洲吸引外資直接投資情況

2018年，在全球外國直接投資(FDI)連續(xù)第三年下降的背景下，非洲吸引外國直接投資達459億美元，同比上漲11%，但非洲是全球FDI流入最少的現狀尚未改變，僅占全球FDI總量的3.5%。在非洲大陸自由貿易協(xié)定實施后，制造業(yè)領域的綠地投資項目FDI同比增長60%，占綠地項目FDI總額的約44%；投資額第二位為石油與礦業(yè)領域，占22%。在區(qū)域上，2018年，FDI排名前五位的國家為埃及、安哥拉、南非、剛果共和國和摩洛哥。其中，埃及、安哥拉、剛果共和國FDI主要集中在油氣領域，南非、摩洛哥FDI主要集中在制造業(yè)領域[4]。

2017年，FDI存量前五位國家為法國、荷蘭、美國、英國和中國(圖2)。近5年來，法國在非洲的投資比較穩(wěn)定，英國、美國等發(fā)達經濟體對非FDI存量降幅明顯，中國增長近40%，從260億美元增加到了430億美元，主要投資領域集中在制造業(yè)、礦業(yè)開發(fā)和基礎設施[4]。

1.4 主要大國對非洲援助情況

美國2018財年申請對非援助預算規(guī)模為52億美元，同比減少44.7%，投入更加集中，70%的預算投入到了10個重點項目中。美國會繼續(xù)通過援助來支持非洲的可持續(xù)發(fā)展，但同時會更加關注援助與商業(yè)模式的結合。

中國繼續(xù)在基礎設施、醫(yī)療衛(wèi)生、緊急人道主義援助、農業(yè)、能力建設以及促貿援助等多個領域加大對非洲的援助力度。在基礎設施建設方面，2017年中國對非投資額為194億美元，遠高于其他所有國家在非洲基礎設施投資的總和[4]。近年來，我國海外工程承包新簽合同額的一半以上來自非洲。據不完全統(tǒng)計，截至2017年底，中國在非洲融資建設了至少6 200 km鐵路、6 500 km公路、20個港口和20座橋梁、80座發(fā)電站、200所學校和80座體育館等。近3年，美國、加拿大、法國、德國等國家在非洲的基礎設施開發(fā)項目上的投入都持續(xù)減少。

2 非洲礦業(yè)發(fā)展形勢

2.1 非洲礦業(yè)總體趨勢

長期以來，非洲都是全球礦業(yè)投資的熱點地區(qū)，但近5年來，非洲固體礦產勘查投入在全球的占比持續(xù)走低(圖3)，2018年更是從投資額的第3位下降到第5位，總投資額為12.78億美元[5]。

圖2 2013年和2017年對非洲FDI存量前5位的國家Fig.2 Top 5 investor economies by FDI stock in Africain 2013 and 2017(資料來源：文獻[4])

圖3 2014～2018年非洲固體礦產勘查投入及占全球比例Fig.3 Africa’s solid mineral exploration budget andits proportion in the world from 2014 to 2018(資料來源：文獻[5])

超過五分之一的固體礦產勘查投入集中在剛果(金)，投資額達到了2.695億美元，同比增加了54%。這也使得非洲的賤金屬勘查投資額同比增加42%(圖4)，達到3.08億美元，占總投資額的24%[5]。其中，艾芬豪(Ivanhoe)公司是2018年非洲勘查投入最高的公司，共1.06億美元，有5 000萬美元用于在卡莫阿-卡庫拉礦區(qū)的周邊找礦，在礦區(qū)西部發(fā)現了一個高品位銅礦床。

超過一半的固體礦產勘查投入聚焦于金礦(圖5)，投資額為西非的布基納法索、加納、科特迪瓦和馬里4個國家占非洲金礦勘查投資的近2/3。鉑族元素和鈾礦較2017年分別上漲了27.1%和10.3%，分別為2 540萬美元和1 720萬美元(圖4)。其中，鉑族元素勘查投資90%以上集中在南非，鈾礦的勘查投資主要集中在尼日爾和納米比亞[5]。

圖4 2018年非洲固體礦產勘查投入同比增長情況Fig.4 The growth of solid mineral exploration budgetin Africa in 2018(資料來源：文獻[5])

圖5 2009～2018年非洲固體礦產勘查投資礦種分布Fig.5 The distribution of solid mineral explorationbudget in Africa from 2009 to 2018(資料來源：文獻[5])

2.2 非洲主要資源國礦業(yè)政策趨緊

礦業(yè)是非洲許多國家的重要國民經濟支柱，非洲礦業(yè)產值占GDP的平均比例為18%，例如剛果(金)、幾內亞、贊比亞、南非等國家的礦業(yè)產值占比分別為37%、33%、25%和25%。因此，非洲各國政府極其重視礦業(yè)管理和稅收制度。近年來，隨著非洲地質礦產勘查程度的不斷提高，一些重要的資源國逐步提高礦業(yè)稅率，重視本國勞工保護，規(guī)范礦業(yè)開發(fā)管理。

剛果(金)頒布新礦法，上調了所有礦產的權利金稅率。提高了礦產特許使用費，金、銅等普通金屬由2%提高到3.5%，而鈷等戰(zhàn)略性金屬由2%上漲到10%；對超額利潤征收50%的稅。南非上調本土《黑人經濟振興政策(BEE)》占股比例。2018年，南非貿工部發(fā)布了新版《黑人經濟振興政策(BEE)》，要求BEE股權應至少達到30%(此前為25%)，新申請的探礦權BEE股權必須超過50%，公司董事會應有50%為南非人，公司采購必須75%來自BEE公司。贊比亞提高礦業(yè)稅以控制債務。礦業(yè)占贊比亞外匯收入的70%以上，為了降低不斷攀升的債務，贊比亞政府將礦業(yè)權利金從4%～6%的浮動稅率上調1.5%，如果銅價超過7 500美元/t稅率將上調至10%。新稅法還規(guī)定當地進口的銅精礦要征加5%的關稅。津巴布韋加快本土化步伐，提高礦業(yè)稅率。津巴布韋《本土化與經濟授權法案》規(guī)定礦業(yè)企業(yè)須將51%股權或可控收益裝讓給津巴布韋本土人；同時，新礦法大幅增加了礦業(yè)權注冊費，鉑族金屬增至250萬美元，金剛石增至500萬美元。

2.3 國際礦業(yè)公司剝離非洲資產

就勘查預算而言，除中國以外的其他主要國家均減少了對非洲勘查投入(圖6)。非洲勘查總投入5年內下降了4.4億美元，其中，加拿大下降投資額最大，為1.7億美元，降幅達31%，其次為盧森堡、南非、英國、澳大利亞和美國，下降投資額分別為8 650萬美元、5 760萬美元、5 020萬美元、1 260萬美元和620萬美元，降幅分別為77%、40%、21%、6%、5%和11%。中國對非勘查投入是主要國家中唯一一個逆勢增長的國家，增長金額為1 060億美元，增幅達16%[5]。

圖6 2014年和2018年主要國家在非洲勘查投資額變化Fig.6 The changes of exploration budget in Africa bymajor countries in 2014 and 2018(資料來源：文獻[5])

就礦業(yè)產值而言，除中國和日本外，其他主要國家的礦業(yè)產值占非洲總礦業(yè)產值的比例均有所下降(圖7)。其中，南非作為非洲地區(qū)的第一大礦業(yè)生產國，其在非的礦業(yè)總產值縮水最為嚴重，5年內下降了近7個百分點，按降幅排序，其次是澳大利亞、瑞士、英國、加拿大和美國，降幅分別為2.8%、2.6%、1.7%、1.2%和0.4%，印度和法國在非礦業(yè)產值的占比不高，但依然有小幅下降。相比而言，中國是近5年來在非礦業(yè)產值占比增幅最大的國家，增幅為2.1%，2018年礦業(yè)產值是繼南非、加拿大、瑞士之后的第三位[5]。

圖7 2014年和2018年主要國家在非洲礦業(yè)產值占比變化Fig.7 The changes of mining production value proportionin Africa by major countries in 2014 and 2018(數據來源：文獻[5])

國際礦業(yè)公司近年來紛紛降低甚至停止對非洲的勘查投入。例如，加拿大巴里克黃金、美國自由港麥克莫蘭對非洲的勘查投入自2012年以來明顯降低(圖8)，必和必拓更是停止了除澳大利亞和南美洲以外地區(qū)的所有勘查投入。

國際礦業(yè)公司紛紛開始出售在非洲的資產或暫停開發(fā)在非洲的項目。例如，2016年，自由港麥克莫蘭將旗下在剛果(金)經營的自由港麥克米倫公司全部股份出售給中國洛陽鉬業(yè)；2018年，嘉能可在剛果(金)的子公司Kamoto因法律糾紛宣布破產，旗下的全球最大鈷礦Mutanda項目虧損，將于2019年底關閉；2019年，巴里克黃金出售旗下贊比亞的Lumwana銅礦項目，并已經開始于中資企業(yè)開展對接；非洲最大的鉑金生產公司四瓣葉黃金公司2018年收購了美國斯蒂爾沃特(Stillwater)礦業(yè)公司，業(yè)務重點關注美國，減少了對本土的勘查投入。

圖8 2012～2018年巴里克黃金和自由港麥克莫蘭各地區(qū)勘查投入占比Fig.8 The exploration budget proportion of Barrick Gold and Freeport-McMoranin different regions from 2012 to 2018(資料來源：文獻[5])

2.4 中資礦業(yè)企業(yè)大舉進入非洲

在國際礦業(yè)巨頭紛紛撤離非洲的進程中，給中資企業(yè)進入非洲帶來良好的契機。近5年來，中資企業(yè)在非洲的礦業(yè)活動表現搶眼，逐步增加對非洲的礦業(yè)投入，也斬獲了一批優(yōu)質的礦業(yè)項目[7]。2018年，我國在非洲礦業(yè)總投資額為12億元，占境外礦業(yè)總投資的70%，較2017年投資額同比增長30%。礦業(yè)勘查投入也隨之增加，2018年，我國在非洲礦業(yè)勘查總投資額為5.3億元，占非洲總勘查投入的6%，較2017年投資額同比增長33%(圖9)[6]。

圖9 2014～2018年中國對非洲礦業(yè)總投入及勘查投入變化Fig.9 The changes in China’s total mining investmentand exploration budget in Africa from 2014 to 2018(資料來源：文獻[6])

大型中資企業(yè)近5年以來在非洲斬獲了較好的資源，民營企業(yè)和地方國企表現搶眼。例如，金川集團2011年擊退巴西礦業(yè)淡水河谷公司獲得剛果(金)盧本巴希地區(qū)的多處銅礦和鈷礦；山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團2014年進入幾內亞開發(fā)鋁土礦，已成為世界第一大鋁土礦開發(fā)項目；紫金礦業(yè)2015年成功收購了艾芬豪礦業(yè)持有的卡莫阿控股公司49.5%股權，獲得非洲最大的銅礦卡莫阿項目權益，2020年將實現一期工程投產，最高年產量可以達到40萬t；洛陽鉬業(yè)2016年從美國自由港公司收購剛果(金)最大銅鈷礦56%的股權；華剛礦業(yè)基于剛果(金)政府“資源換項目”政策，以無償建設電站和公路等條件換來一些礦山的開發(fā)權。

3 結論及建議

3.1 中非礦業(yè)投資搭上中非全面戰(zhàn)略合作伙伴關系發(fā)展的便車

中非合作論壇北京峰會后，中非合作進入了更加緊密的中非命運共同體的新時代，在“八大行動”帶動下，中非貿易、投融資等傳統(tǒng)領域合作克服世界經濟下行壓力，繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，電子商務、海洋經濟、航空航天等新興領域合作方興未艾。中非合作正逐步形成多層次、寬領域、全覆蓋的立體格局，朝著高質量和可持續(xù)發(fā)展目標邁進。中國援建的各類基礎設施，提升非洲物流速度，降低了運輸成本，提升了非洲國家整體的國際貿易活躍程度。在此中非政治經貿背景下，給對非礦業(yè)投資提供了有力的政治支撐和基礎設施保障，讓對非礦業(yè)投資基礎更牢固，底氣更足。

3.2 中非礦業(yè)合作是保障我國能源資源安全的重要舉措

非洲能源資源極為豐富，是全球礦產資源最為重要的供應地之一，中國是非洲第一大貿易伙伴，鈷礦、鉻鐵礦、鉑族、錳礦、鋁土、鈮鉭礦等許多戰(zhàn)略性礦產資源高度依賴從非洲進口，非洲已然成為我國重要的能源資源安全保障基地。應在中非合作論壇框架下，從國家層面研究制定非洲能源資源合作戰(zhàn)略規(guī)劃[8]，進一步加強與非洲各國及相關國際組織的密切聯(lián)系，建立雙邊、多邊國家合作機制，在資源豐富的國家或地區(qū)派駐資源外交官和派遣維和部隊承擔國際維和任務，為中非能源資源合作保駕護航。建立非洲礦業(yè)市場交易平臺，共享全球資源優(yōu)化配置成果，全面提升中國在全球能源和重要礦產品定價、貿易、物流等方面的話語權和影響力。

3.3 在國際礦業(yè)巨頭戰(zhàn)略收縮的背景下，當前是中國礦業(yè)進入非洲發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期

在國內固體礦產勘查投入持續(xù)下降，生態(tài)文明建設、礦業(yè)權益金等多重政策壓力的驅動下，增加對外礦業(yè)投資是中國礦業(yè)發(fā)展的必然趨勢。而國際礦業(yè)公司戰(zhàn)略收縮，出讓在非的一部分相對優(yōu)質的資源項目。在國內礦業(yè)環(huán)境收緊，非洲礦產資源釋放的背景下，中資企業(yè)走向非洲變得順其自然，如今正是中國礦業(yè)進入非洲發(fā)展的重要機遇期。

建議加大中央財政對非洲地質礦產調查支持力度，設立專項，全面開展與非洲國家地學合作交流與創(chuàng)新研究，實施非洲能源和其他重要礦產資源潛力評價，加強非洲主要資源國的基礎設施項目合作力度，建設一批連接能源資源富集區(qū)與交通便利地區(qū)的大型基礎設施，打造非洲能源資源輸送大通道，為中資企業(yè)開發(fā)非洲礦產資源提供有力支撐。

3.4 非洲主要資源國家加強本土礦業(yè)權益，中資企業(yè)需警惕對非投資風險

近年來，資源豐富、礦業(yè)相對發(fā)達的非洲國家通過調整稅收等政策，延伸礦業(yè)生產鏈，提高本土礦業(yè)權益。且全球礦業(yè)形勢尚處于低谷期，中資企業(yè)需警惕做“接盤俠”，加強項目盡調，謹慎評估投資國政策變動風險和礦業(yè)市場風險。聚焦優(yōu)勢區(qū)域的優(yōu)勢礦產資源，如西部非洲鐵礦、鋁土礦、金礦和油氣等資源，南部非洲銅礦、鈷礦、金、鉻鐵礦、鎳礦、鉑族金屬、金剛石等資源，中部非洲和南部非洲鈾礦資源，北非油氣和磷礦等資源，充分聯(lián)系和依托中國在非洲的產業(yè)園區(qū)和大型基礎設施工程，扎實推進中非礦業(yè)合作。