受多重因素影響，2019年7月對(duì)內(nèi)燃機(jī)的配套需求下降

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導(dǎo)語(yǔ)：受商用車持續(xù)下滑影響，2019年7月商用車用多缸柴油機(jī)銷量15.45萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降20.79%，同比下降15.84%，累計(jì)銷量155.66萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.16%。

根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)， 2019年7月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量與上月基本持平，同比降幅比上月有所收窄。其中柴油機(jī)降幅比上月有所減少，汽油機(jī)降幅與上月基本持平。1-7月，內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)銷量延續(xù)了前幾個(gè)月的下降趨勢(shì)，柴油機(jī)銷量降幅繼續(xù)微量擴(kuò)大，汽油機(jī)銷量降幅略有收窄。究其主要原因：排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、整車市場(chǎng)銷量萎縮產(chǎn)量下調(diào)；國(guó)家治理“大噸小標(biāo)”等政策持續(xù)發(fā)酵，商用車銷售市場(chǎng)壓力較大；工程機(jī)械需求放緩及前期高基數(shù)；貿(mào)易摩擦的影響延續(xù)，相關(guān)小行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易降幅明顯。以上諸多因素導(dǎo)致對(duì)配套內(nèi)燃機(jī)的需求下降，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體基本平穩(wěn)運(yùn)行。

銷量總體概述：7月內(nèi)燃機(jī)銷量同環(huán)比均降

7月，內(nèi)燃機(jī)銷量360.45萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降0.22%，同比下降10.90%(圖1)；功率完成16 653.45萬(wàn)kW，環(huán)比下降1.73%，同比下降14.85%。

圖1 2019年1—7月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量走勢(shì)

1-7月，內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量2 611.53萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.49%。累計(jì)功率完成131 278.28萬(wàn)kW，同比下降13.33%。

分燃料類型情況：7月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)環(huán)比下降、汽油機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)；與上年同期相比，柴油機(jī)降幅收窄、汽油機(jī)降幅仍較大。具體為：與上月比，柴油機(jī)下降12.47%，汽油機(jī)增長(zhǎng)1.27%；與上年同期比，柴油機(jī)同比下降4.24%，汽油機(jī)同比下降11.54%。7月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售34.32萬(wàn)臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)326.10萬(wàn)臺(tái)。

1-7月柴油機(jī)累計(jì)銷量314.75萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.31%；汽油機(jī)累計(jì)銷量2 295.41萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.97%。

7月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，與上月比，除乘用車用、工程機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用環(huán)比增長(zhǎng)外，其他各分類用途均出現(xiàn)不同程度負(fù)增長(zhǎng)，區(qū)間在-0.1%～-23.2%。具體為：工程機(jī)械用環(huán)比增長(zhǎng)10.87%，乘用車用、發(fā)電機(jī)組用環(huán)比增長(zhǎng)1.3%～5.2%，摩托車用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用環(huán)比下降0.1%～0.3%；通機(jī)用、商用車用環(huán)比下降10.6%～14.9%；園林機(jī)械用、船用環(huán)比下降22.7%～23.2%。

與上年同期比，工程機(jī)械用、船用、通機(jī)用同比增長(zhǎng)，其他各分類用途同比負(fù)增長(zhǎng)。具體為：通機(jī)用同比增長(zhǎng)24.38%，船機(jī)用同比增長(zhǎng)19.51%，工程機(jī)械用同比增長(zhǎng)8.86%，摩托車用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、商用車用、發(fā)電機(jī)組同比下降5.1%～10.3%；乘用車用、園林機(jī)械用同比下降16.4%～24.0%。7月，乘用車用銷售138.87萬(wàn)臺(tái)，商用車用18.74萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械用6.20萬(wàn)臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用25.32萬(wàn)臺(tái)，船用0.21萬(wàn)臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用11.43萬(wàn)臺(tái)，園林機(jī)械用15.25萬(wàn)臺(tái)，摩托車用141.75萬(wàn)臺(tái)，通機(jī)用2.67萬(wàn)臺(tái)。

1-7月累計(jì)銷量各分類用途除船用外均為同比負(fù)增長(zhǎng)。具體為：船用同比增長(zhǎng)1.5%；商用車用、工程機(jī)械用、通機(jī)用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用同比下降3.4%～8.3%，摩托車用、園林機(jī)械用、乘用車用同比下降13.0%～19.3%，發(fā)電機(jī)組用同比下降34.26%。1-7月，乘用車用累計(jì)銷量1 012.60萬(wàn)臺(tái)、商用車?yán)塾?jì)銷量178.10萬(wàn)臺(tái)、工程機(jī)械用累計(jì)銷量48.87萬(wàn)臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用累計(jì)銷量204.76萬(wàn)臺(tái)、船用累計(jì)銷量1.57萬(wàn)臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用累計(jì)銷量69.28萬(wàn)臺(tái)、園林機(jī)械用累計(jì)銷量129.08萬(wàn)臺(tái)、摩托車用累計(jì)銷量947.14萬(wàn)臺(tái)、通機(jī)用累計(jì)銷量20.11萬(wàn)臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況：商用車用多缸機(jī)7月出現(xiàn)下滑

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，7月銷量環(huán)比下降，同比增長(zhǎng)，累計(jì)銷量小幅下降。7月，單缸柴油機(jī)銷售7.07萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降13.54%，同比增長(zhǎng)11.16%；累計(jì)銷量58.73萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.28%。排名靠前的5家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的7月銷量6.79萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降14.41%，同比增長(zhǎng)10.57%，累計(jì)銷量56.93萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.29%。

受商用車持續(xù)下滑影響，配套商用車市場(chǎng)達(dá)60.80%的多缸柴油機(jī)銷量同樣出現(xiàn)下滑。7月多缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷量環(huán)比、同比快速下降，同比累計(jì)小幅下降。7月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售27.25萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降12.19%，同比下降7.57%，累計(jì)銷量256.02萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.97%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、錫柴、江鈴、新柴、?？怠|康、蜂巢動(dòng)力前十名銷量占總銷量的72.94%，前十集中度較上月(73.30%)略有下降；市場(chǎng)份額占比中(圖2)：濰柴17.49%；玉柴10.50%；云內(nèi)、全柴、錫柴6.3%～8.2%，江鈴、新柴、?？?.0%～6.0%；東康、蜂巢動(dòng)力2.5%～4.2%。

圖2 2019年1—7月多缸柴油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)分析

受商用車持續(xù)下滑影響，7月商用車用多缸柴油機(jī)銷量15.45萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降20.79%，同比下降15.84%，累計(jì)銷量155.66萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.16%。銷量前十的企業(yè)為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、錫柴、?？怠⑷?、東康、重汽、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量82.02%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比19.5%，其后依次為玉柴11.1%，江鈴、云內(nèi)、錫柴、?？嫡急葹?.1%～9.9%；全柴、重汽、東康、杭發(fā)占比為2.9%～4.9%。

需求放緩及前期高基數(shù)影響，工程機(jī)械行業(yè)增速放緩。用于工程機(jī)械(21家)配套的多缸柴油機(jī)占比17.63%，7月銷量5.65萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)9.63%，同比增長(zhǎng)9.73%，累計(jì)銷量45.13萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.38%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前10名銷量占其總銷量94.89%。

國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)切換，乘用車市場(chǎng)銷量縮水產(chǎn)量下調(diào)，多缸汽油機(jī)市場(chǎng)下行壓力較大。受其影響多缸汽油機(jī)7月銷量環(huán)比小幅上升、同比繼續(xù)下降。7月銷售140.90萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)5.51%，同比下降15.83%，累計(jì)銷量1 025.90萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.87%。在55家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)等10家銷量排在前列(圖3)，其總體銷量占行業(yè)銷量的58.33%。累計(jì)銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、東本汽車同比銷量為正增長(zhǎng)，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為97.80%，7月銷售137.49萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)5.07%，同比下降16.61%，累計(jì)銷量1 003.34萬(wàn)臺(tái)，同比下降19.37%。

圖3 2019年1—7月多缸汽油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)分析

貿(mào)易摩擦影響持續(xù)，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢(shì)嚴(yán)峻。在可比較的口徑中，7月銷量環(huán)比、同比快速下降，累計(jì)銷量同比降幅較大。7月銷售49.16萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降8.35%，同比下降17.60%；1-7月累計(jì)銷量383.93萬(wàn)臺(tái)，同比下降21.16%。銷量前5名企業(yè)為隆鑫、潤(rùn)通、華盛、智慧農(nóng)業(yè)、力帆內(nèi)燃機(jī)。在園林機(jī)械配套中，7月銷售15.25萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下降22.73%，同比下降23.95%。1-7月累計(jì)銷量129.08萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.90%；在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，7月銷量15.84萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)9.00%，同比下降13.57%；1-7月累計(jì)銷量116.71萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.24%。

行業(yè)效益：2019上半年主營(yíng)收入同比微降

據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)(含內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè))601家獨(dú)立核算的規(guī)上企業(yè)匯總數(shù)據(jù)(表1)，前6個(gè)月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)前高后低運(yùn)行態(tài)勢(shì)，3大指標(biāo)與上年同期比漲跌互現(xiàn)，除出口交貨值保持微弱增長(zhǎng)外，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。由于不確定性因素較多，經(jīng)濟(jì)活力增長(zhǎng)略顯乏力，減稅降費(fèi)新政利好的影響相對(duì)有限，經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。

表1 2019年1-6月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)(規(guī)上)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總情況表

1-6月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1 986.05億元，同比下降1.76%，與上月比由正轉(zhuǎn)負(fù)。其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)995.38億元，同比增長(zhǎng)6.08%，比上月回落近2個(gè)百分點(diǎn)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)990.67億元，同比下降8.54%，比上月降幅擴(kuò)大4.3個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額209.65億元，同比下降0.23%，比上月回落5.5個(gè)百分點(diǎn)，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為101.45億元，同比增長(zhǎng)3.69%，比上月9.99%增幅收窄6個(gè)多百分點(diǎn)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為108.2億元，同比下降3.65%，由上月正轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)；出口交貨值為132.81億元，同比增長(zhǎng)1.77%，持續(xù)回落，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為88.56億元，同比增長(zhǎng)5.29%，比上月增幅回落2個(gè)百分點(diǎn)，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)44.25億元，同比下降4.64%。

從相關(guān)指標(biāo)分析看，管理費(fèi)用、利息費(fèi)用、應(yīng)收賬款與上月比變化幅度不大，同比均為正增長(zhǎng)；銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、存貨同比均為負(fù)增長(zhǎng)，與上月比均由正轉(zhuǎn)負(fù)。

企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)與上月基本持平，存貨資金增幅回落，產(chǎn)成品資金比上月下降。具體為：企業(yè)應(yīng)收同比增長(zhǎng)3.62%，存貨同比下降5.07%(上月11.67%)，其中：產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)2.69%(上月4.54%)，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率51.2%。從以上各項(xiàng)指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本正常，銷售費(fèi)用下降較大，營(yíng)業(yè)成本增幅較上月略有下降，且降幅高于營(yíng)業(yè)收入，企業(yè)庫(kù)存下降，財(cái)務(wù)費(fèi)用下降，但是經(jīng)營(yíng)面臨的困難仍然較多，利息費(fèi)用增長(zhǎng)在較高程度(同比增長(zhǎng)17.48%)，資金運(yùn)行成本高，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有一定影響。

從重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)(23家)效益數(shù)據(jù)分析，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額同比環(huán)比增長(zhǎng)，出口交貨值同比增長(zhǎng)環(huán)比回落。其分別為：15.1%、3.13%(上月為8.67%）、3.14%(上月為9.02%)，其環(huán)比降幅較大的利潤(rùn)總額、出口交貨值繼上個(gè)月后又下降近6個(gè)百分點(diǎn)左右；新增指標(biāo)研發(fā)費(fèi)用31.4億元同比增長(zhǎng)26.86%，環(huán)比提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。

增值稅減稅新政內(nèi)燃機(jī)行業(yè)由16%稅率改按13%征收后，從23家重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)數(shù)據(jù)情況看，1-6月應(yīng)交增值稅53.9億元同比下降6.77%(上個(gè)月-9.26%)，同比減少3.92億元。

企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡，在重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)23家中，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額雙雙同比增長(zhǎng)的企業(yè)僅為3家，占比13%；其中僅營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)的8家，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)4家。

表2 2019年1-6月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)商品進(jìn)出口情況匯總表 臺(tái)、萬(wàn)美元

行業(yè)進(jìn)出口：上半年內(nèi)燃機(jī)進(jìn)出口貿(mào)易延續(xù)了前下降趨勢(shì)

中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易影響持續(xù)發(fā)酵。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，上半年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易延續(xù)了前幾個(gè)月下降趨勢(shì)，降幅略有擴(kuò)大，其出口降幅略大于進(jìn)口，其出口額大于進(jìn)口額，仍保持順差態(tài)勢(shì)。

1-6月進(jìn)出口總額127.67億美元(表2)，同比下降6.89%,比上月略有擴(kuò)大，其中，進(jìn)口53.71億美元，同比下降6.79%，比上個(gè)月降幅擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)，出口73.96億美元，同比下降6.96%，降幅比上個(gè)月擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)。

在進(jìn)口中，僅柴油機(jī)保持增長(zhǎng)，為13.96%，主要是受船舶用柴油機(jī)、機(jī)車用柴油機(jī)(基數(shù)小)進(jìn)口增長(zhǎng)的拉動(dòng)；汽油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)零部件分別下降13.5%、-12.85%，發(fā)電機(jī)組下降7.26%；在出口中，各類均為負(fù)增長(zhǎng)，除柴油機(jī)和內(nèi)燃機(jī)零部件降幅較小，分別下降1.38%、-0.62%外，汽油機(jī)和其他類機(jī)型降幅較大，分別為下降22.12%和15.72%，發(fā)電機(jī)組下降8.68%，在柴油機(jī)中，增幅明顯的是船舶用內(nèi)燃機(jī)，增長(zhǎng)12.78%；降幅較大的是機(jī)車用柴油機(jī)，下降31.08%；在汽油機(jī)中，增幅較大的是車用往復(fù)活塞發(fā)動(dòng)機(jī)，250 mL＜排量≤1 000 mL，增長(zhǎng)61.75%，增幅次之的是排量＞3 000 mL車輛用往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)，增長(zhǎng)24.49%；而50 mL＜排量≤250 mL及1 000 mL＜排量≤3 000 mL車用往復(fù)式活塞發(fā)動(dòng)機(jī)下降25.65%、-27.25%，較1-5月降幅擴(kuò)大。