垃圾分類 啟動千億市場

吳迪

2019年7月1日，《上海市生活垃圾管理條例》正式實施。到2020年底，中國大陸46個重點城市要基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，大陸294個地級及以上城市也開始全面部署生活垃圾分類。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，未來一年市場將釋放出200億元（人民幣，下同）到300億元產(chǎn)能，10年內(nèi)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2000億元到3000億元。

隨著垃圾分類立法的推進(jìn)，全面推進(jìn)生活垃圾分類將帶來整個垃圾收運(yùn)處理系統(tǒng)全過程、全鏈條和全生命週期的重大變革，對政府和企業(yè)來說，都將面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，並將對相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊構(gòu)成實質(zhì)性利好，市場發(fā)展空間巨大。

垃圾分類相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善和產(chǎn)能釋放，還將催生更多新產(chǎn)業(yè)，市場會圍繞生活垃圾分類形成一個對應(yīng)的適應(yīng)機(jī)制，千億市場空間也有望逐步打開。

上海推出的「史上最嚴(yán)」垃圾分類規(guī)定，讓平時很少被大眾提到的「垃圾分類」一躍成為全民話題。所有垃圾都將被分為幹垃圾、濕垃圾、有害垃圾及可回收垃圾4類，居民社區(qū)都換上了帶有相應(yīng)顏色標(biāo)識的垃圾桶。從垃圾產(chǎn)生的源頭直到末端處理，上海要實行全流程的生活垃圾分類管理。一旦違規(guī)混合投放垃圾，將被處以最高200元（人民幣，下同）罰款，並計入個人誠信檔案，可謂「史上最嚴(yán)垃圾分類」。

中國政府高度重視垃圾分類

大陸生活垃圾的產(chǎn)生總量正在持續(xù)增長，2017年達(dá)到約2.15億噸。垃圾主要以填埋和焚燒的方式進(jìn)行無害化處理。2017年，大陸填埋垃圾1.2億噸，是焚燒量的1.4倍。目前，許多地區(qū)的填埋量已經(jīng)到達(dá)能力上限;同時，生活垃圾焚燒時會產(chǎn)生酸性氣體、二噁英、重金屬等多種污染物。進(jìn)行垃圾分類，能夠提高每一類型垃圾的「純度」，以便精準(zhǔn)投遞至適合的處理方式，將二次污染最小化。

因此，大陸多個城市正在緊鑼密鼓地行動起來。繼上海之後，北京也將推動垃圾分類正式立法，並且根據(jù)發(fā)改委、住建部共同發(fā)佈的《生活垃圾分類制度實施方案》，大陸46座城市將先行實施生活垃圾強(qiáng)制分類，到2020年底，生活垃圾回收利用率要達(dá)到35%以上。

中國領(lǐng)導(dǎo)人從國家高度對垃圾分類工作做出了重要指示，明確推行垃圾分類的重要性和必要性。2015年9月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《生態(tài)文明提質(zhì)改革總體方案》，提出加快建立垃圾強(qiáng)制分類制度。2019年6月6日，住建部等9部門聯(lián)合發(fā)佈《關(guān)於在全大陸地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，明確到2020年，46個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，到2025年，大陸地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。目前，北京、上海、深圳等超大城市先後就生活垃圾管理進(jìn)行修法或立法，通過督促引導(dǎo)，強(qiáng)化全流程分類、嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)管，讓更多人行動起來。

中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)環(huán)保聯(lián)盟理事長、住建部科學(xué)技術(shù)委員會委員張益指出，隨著各地推進(jìn)生活垃圾分類處理，垃圾分類從46個重點城市增加到294個地級及以上城市，相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。比如，原本是處於末端的垃圾混合處理系統(tǒng)，要改造成現(xiàn)在的垃圾分類處理系統(tǒng)，就必須增加投資、提升技術(shù)含量，這部分的產(chǎn)業(yè)增量10年內(nèi)就可達(dá)到500億元至600億元;原來的垃圾混合收運(yùn)系統(tǒng)，改造成垃圾分類收運(yùn)系統(tǒng)，就需要智能的垃圾桶、分類的垃圾車，環(huán)保裝備領(lǐng)域又將增加300億元到500億元的市場空間。

事實上，垃圾分類制度不僅僅適用於居民生活，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營也提出嚴(yán)格的要求。相比與生活垃圾處理只是以袋為單位，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的垃圾量更大，往往達(dá)到數(shù)噸，且垃圾種類更多，部分垃圾甚至還需要進(jìn)行專門處理後才能傾倒，使得無論是工作量上還是難度上，企業(yè)垃圾分類的管理難度都更大。

政策助力催生更多相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

「隨著垃圾分類服務(wù)專案逐漸增加，政策的助力將帶來市場需求的釋放，預(yù)計到2020年垃圾分類服務(wù)大陸市場規(guī)模超過610億元?！拱残抛C券分析師邵琳琳在研報中表示。而根據(jù)東方證券預(yù)計，垃圾分類市場規(guī)模超1960億元。

專家指出以上海為例，生活垃圾分幹垃圾、濕垃圾、可回收物和有害垃圾4個類別，分別需要投放、收集、運(yùn)輸、處理4個系統(tǒng)、6個交集點，每個部分都需要有投資、設(shè)備、運(yùn)營、諮詢服務(wù)4大產(chǎn)業(yè)配套。相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸完善和產(chǎn)能釋放，還將催生更多新產(chǎn)業(yè)，市場會圍繞生活垃圾分類形成一個對應(yīng)的適應(yīng)機(jī)制。

目前，上海濕垃圾處理能力還不到5000噸/日。圍繞生活垃圾分類，上海已有9個專案正按照國際標(biāo)準(zhǔn)抓緊建設(shè)，並有望在明年底建成投產(chǎn)，屆時濕垃圾處理能力可達(dá)到7000噸/日，可回收垃圾處理能力達(dá)到1100噸/日。

目前各城市環(huán)境衛(wèi)生主管部門正加大對分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理4個環(huán)節(jié)中後3個環(huán)節(jié)的投入，包括垃圾分類收集車的購買等，實現(xiàn)從投放到運(yùn)輸再到處理的整體鏈條分類。到目前為止，上海、廈門、深圳、寧波、杭州等城市的生活垃圾分類制度已覆蓋70%以上的居民社區(qū)，後續(xù)46個重點城市2019年還計畫投入213億元，繼續(xù)加快推進(jìn)處理設(shè)施建設(shè)。

千億元行業(yè)市場迎來新機(jī)遇

張益認(rèn)為，全面推進(jìn)生活垃圾分類將帶來整個垃圾收運(yùn)處理系統(tǒng)全過程、全鏈條和全生命週期的重大變革，對政府和企業(yè)來說，都將面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，並將對相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊構(gòu)成實質(zhì)性利好。隨著垃圾分類立法的推進(jìn)，千億元市場也有望逐步打開。

機(jī)遇一：廚餘板塊發(fā)展空間巨大

「未來10年，垃圾分類將新增市場機(jī)會4000億元以上，如垃圾分類對廚餘板塊構(gòu)成重大利好。餐飲垃圾和廚餘垃圾均量大面廣，均為城市管理的關(guān)注重點，從國家相關(guān)部門和地方政府都高度重視。但現(xiàn)有的廚餘垃圾處理專案數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了實際需求，目前廚餘垃圾處理僅在上海等少數(shù)城市剛剛起步，垃圾分類工作的持續(xù)推進(jìn)將帶動廚餘垃圾處理行業(yè)發(fā)展，具備技術(shù)核心競爭力的企業(yè)將在未來具有很大的發(fā)展空間?！箯堃嬲f。

他還指出，「十二五」和「十三五」期間，國家分別計畫對餐飲垃圾處理投資110億元和184億元，2014、2015、2016年3年間，國家發(fā)改委分5批共公佈了開展餐飲垃圾處理的100個試點專案，但在最近3年多時間內(nèi)沒有公佈新的試點專案。已建成和在推進(jìn)的餐飲垃圾處理專案（包括試點專案和非試點專案）超過360個，合計處理能力超過6.4萬噸/日，約占城市餐飲垃圾產(chǎn)生總量的40%，其中已投入運(yùn)行或試運(yùn)行的餐飲垃圾處理專案超過150個，處理能力超過2.8萬噸/日，占比約為44%。

在垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域，張益分析，「十三五」後，垃圾焚燒專案將繼續(xù)維持每年35座以上的增量，垃圾焚燒發(fā)電市場運(yùn)營收入每年500億元以上，新專案投資規(guī)模每年200億元以上。

此外，環(huán)衛(wèi)車輛（含廚餘部分）每年約有60億元增量。垃圾分類對再生回收領(lǐng)域構(gòu)成長期利好。諮詢、設(shè)計、督導(dǎo)、監(jiān)測、代收垃圾等業(yè)務(wù)呈現(xiàn)增量，環(huán)衛(wèi)一體化、城鄉(xiāng)一體化等業(yè)務(wù)增量明顯。

最後，垃圾分類後從生活垃圾中分離出來的可回收物量將增加。目前，中國垃圾成分發(fā)生了變化。國泰君安研報指出：由於網(wǎng)購與外賣在居民生活中滲透度逐步提高，包裝物產(chǎn)生量顯著增加，帶動了廢品類在垃圾中的占比，根據(jù)CNKI中文獻(xiàn)記載，全大陸7個經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的城市中，廢品類的占比在23%～42%之間。國泰君安研報指出參考發(fā)達(dá)國家水準(zhǔn)，日本、英國與德國在過去20年中，回收利用的比例一直呈上升趨勢。

機(jī)遇二：固廢全產(chǎn)業(yè)鏈迎來藍(lán)海

垃圾實行全程分類，將促使固廢全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗＞唧w而言，垃圾分類從收集、運(yùn)輸?shù)教幹脤⑷谭诸?，否則垃圾先分後混將失去意義，而對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈中環(huán)衛(wèi)轉(zhuǎn)運(yùn)、餐廚垃圾處置、垃圾焚燒領(lǐng)域均有望迎來投資機(jī)遇，新增設(shè)備購置及裝置建設(shè)空間約1600億元。固廢全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌隹臻g有望達(dá)到千億元，行業(yè)市場有足夠大的想像空間，但這個行業(yè)的模式、技術(shù)等等尚需要不斷進(jìn)化，對於很多相關(guān)公司來說，競爭必定會非常激烈，在很長一段時間都會是藍(lán)海中的戰(zhàn)役。

國泰君安研報指出「垃圾分類將直接帶來新增的前端分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸?shù)沫h(huán)衛(wèi)裝備及服務(wù)需求」，而最受益的或是「濕垃圾處理」。目前廚餘垃圾占生活垃圾總量的36%～52%之間。國泰君安研報指出，垃圾分類全面推行後，濕垃圾單獨(dú)處置市場將顯著爆發(fā)，客觀來講，這意味著垃圾焚燒需求將收縮，同時濕垃圾的生化處置投資將擴(kuò)張，釋放565億設(shè)施投資市場空間。同時，還將創(chuàng)造137億的年運(yùn)營市場空間：根據(jù)已有專案的平均情況，假設(shè)每噸餐廚垃圾產(chǎn)生的運(yùn)營收入按照300元計算（政府收運(yùn)+處理的補(bǔ)貼費(fèi)用約為200元/噸、產(chǎn)品收入約100元/噸），則中國城鎮(zhèn)餐廚垃圾處理行業(yè)年運(yùn)營市場空間137億元。

機(jī)遇三：垃圾分類小程序爆火爭奪本地生活新入口

大勢所趨下，垃圾分類產(chǎn)業(yè)小程序迎來一波爆發(fā)，微信、支付寶爭相推出各自的垃圾分類小程序，試圖占領(lǐng)這一全新的本地生活入口。

與此前「跳一跳」等遊戲風(fēng)口不同的是，垃圾分類迎合了社會發(fā)展的必然趨勢，並有明確的政策導(dǎo)向，在這場資訊化垃圾分類革命中，小程序已然扮演著服務(wù)數(shù)億人的「橋樑」。

根據(jù)支付寶公開的數(shù)據(jù)顯示，在垃圾分類正式執(zhí)行的第3天，兩款垃圾分類小程序用戶數(shù)已突破百萬。記者同時發(fā)現(xiàn)，微信中一款垃圾分類測試小遊戲，同樣也有超過887.4萬人在使用，專家推測垃圾分類小程序的使用熱度會持續(xù)不退。

機(jī)遇四：高薪科技人才崗位稀缺

垃圾分類推廣勢在必行，而觀察大眾對垃圾分類話題的討論，背後有關(guān)的工作者也成為熱門關(guān)注點，尤其「網(wǎng)約代收垃圾」、「拾荒者指導(dǎo)社區(qū)垃圾分類」等話題發(fā)酵迅猛。事實上，社會中與垃圾分類處理相關(guān)的工作者並不少見，並且隨著相關(guān)規(guī)定的推進(jìn)和新技術(shù)的應(yīng)用，未來這個領(lǐng)域還將不斷催生新的職位。

不少對市場動向嗅覺靈敏、敢於創(chuàng)新的企業(yè)也正積極回應(yīng)政策利好、拓展垃圾分類處理領(lǐng)域的科技專案，這直接帶動了科技人才在該領(lǐng)域的增加。從獵聘上搜索的資訊顯示，解決方案總監(jiān)、嵌入式軟體工程師、人工智慧產(chǎn)品經(jīng)理等都是企業(yè)為了拓展垃圾分類處理領(lǐng)域的科技專案，面向科技人才所發(fā)佈的職位。透過獵聘簡歷透鏡功能可以發(fā)現(xiàn)，這些職位投遞熱度高，求職者普遍擁有5～8年的工作經(jīng)驗和名企工作背景。

而根據(jù)獵聘大數(shù)據(jù)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年獵聘平臺上與垃圾分類處理相關(guān)崗位的平均月薪達(dá)1.6萬元。其中，生活垃圾焚燒發(fā)電工程師相關(guān)崗位平均月薪為2.2萬元，固廢垃圾處理開發(fā)相關(guān)崗位的平均月薪為1.9萬元，垃圾分類市場經(jīng)理相關(guān)崗位平均月薪1.4萬元，水處理和有機(jī)垃圾設(shè)計工程師相關(guān)崗位平均月薪1.4萬元，生活垃圾綜合處理工程師相關(guān)崗位平均月薪1.2萬元。

從獵聘上搜索的資訊顯示，垃圾分類運(yùn)營經(jīng)理、城市垃圾分類板塊負(fù)責(zé)人、垃圾分類專案經(jīng)理、垃圾分類市場經(jīng)理等都是常見的垃圾分類相關(guān)職位，主要分佈在環(huán)境工程、資源回收類企業(yè)。這些職位的年薪大多集中在7～20萬元人民幣區(qū)間，一些高級職位年薪超過60萬元，並且由於對應(yīng)的候選人具有稀缺屬性，因此獵頭在該領(lǐng)域有一定的參與度。

機(jī)遇五：人工智慧助力垃圾分類

在科技快速發(fā)展的今天，人工智慧在垃圾處理場景中的應(yīng)用同樣備受關(guān)注。近日上海發(fā)佈的第二批人工智慧應(yīng)用場景需求中，「人工智慧在生活垃圾分類中的應(yīng)用」就是其中之一。與此同時，中國已有部分城市開始運(yùn)用技術(shù)手段提升垃圾分類執(zhí)行效率，例如北京和上海在社區(qū)試點智能垃圾桶，廈門等多地上線垃圾資訊化管理平臺。

垃圾分類處理不僅僅局限在完成垃圾的初始分類，其背後的產(chǎn)業(yè)鏈還很長，人工智慧則可以在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮重要作用。垃圾分類處理和人工智慧正在不斷融合發(fā)展，未來將探索出更多商業(yè)價值，進(jìn)一步釋放職業(yè)發(fā)展機(jī)會。而科技人才也將更多地進(jìn)入該領(lǐng)域，推動垃圾分類處理工作的開展，為建設(shè)更好的城市人居環(huán)境貢獻(xiàn)力量。

隨著垃圾分類工作在大陸範(fàn)圍內(nèi)的不斷推進(jìn)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈整體市場的不斷擴(kuò)大，相信具備技術(shù)核心競爭力的企業(yè)將在未來有更大的發(fā)展空間。