蓄勢(shì)謀遠(yuǎn)

文 | 中國(guó)服裝協(xié)會(huì)產(chǎn)業(yè)部 劉靜

2019年上半年服裝行業(yè)發(fā)展基本平穩(wěn)，正進(jìn)入新一輪戰(zhàn)略重構(gòu)與積累發(fā)展期。

2019年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)際貿(mào)易增長(zhǎng)呈現(xiàn)放緩的趨勢(shì)，外部不確定因素增多，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)，但仍面臨壓力。在此背景下，我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)積極進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和務(wù)實(shí)創(chuàng)新，加快增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換，雖然國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)壓力加大，運(yùn)行質(zhì)效略有波動(dòng)，但行業(yè)總體保持基本平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)入新一輪的戰(zhàn)略重構(gòu)與積累發(fā)展期。

上半年行業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)

2019年上半年，我國(guó)服裝行業(yè)工業(yè)增加值保持低速增長(zhǎng)，增速有所放緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1—6月服裝行業(yè)工業(yè)增加值增速為3%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)增速1.1個(gè)百分點(diǎn)，低于工業(yè)增速3個(gè)百分點(diǎn)。

由于內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的雙重作用，導(dǎo)致我國(guó)服裝產(chǎn)量小幅下滑。一方面，基于貿(mào)易摩擦、國(guó)際品牌采購(gòu)策略調(diào)整等因素影響，企業(yè)部分產(chǎn)能迅速向國(guó)外轉(zhuǎn)移，尤其是一些大批量訂單、一手單轉(zhuǎn)向東南亞國(guó)家；另一方面，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的持續(xù)攀升要求企業(yè)和品牌加強(qiáng)生產(chǎn)控制，智能營(yíng)銷(xiāo)助推服裝生產(chǎn)從規(guī)模化快速向高質(zhì)量化發(fā)展轉(zhuǎn)換，從而導(dǎo)致整體產(chǎn)量有所下降。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量104.13億件，同比下降1.09%，降幅比上年同期收窄6.14個(gè)百分點(diǎn)。從分品類(lèi)服裝產(chǎn)量來(lái)看，針織服裝生產(chǎn)明顯優(yōu)于梭織服裝，針織服裝55.39億件，同比增長(zhǎng)1.02%；梭織服裝48.65億件，同比下降3.38%。

服裝出口壓力加大

2019年以來(lái)，由于國(guó)際市場(chǎng)需求動(dòng)力不足，貿(mào)易保護(hù)主義加劇、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，以及我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)減弱、競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)尚未確立等原因，導(dǎo)致出口壓力明顯加大。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1—6月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口量?jī)r(jià)齊跌，出口金額為665.74億美元，同比下降4.68%，服裝出口數(shù)量141.32億件，同比下降1.03%，服裝出口平均單價(jià)3.64美元/件，同比下降4.71%。其中，針織服裝及衣著附件出口306.06億美元，同比下降2.34%，梭織服裝及衣著附件出口296.58億美元，同比下降7.72%。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年1—6月，我國(guó)服裝出口處于波動(dòng)狀態(tài)，國(guó)際市場(chǎng)的不確定性因素增多給服裝出口帶來(lái)更多的不可預(yù)測(cè)性。受春節(jié)因素影響，一季度服裝出口波動(dòng)較大，2月服裝出口同比下降37.5%，3月則上漲23%。而受中美貿(mào)易摩擦影響，4月我國(guó)對(duì)美服裝出口大幅下降15.6%，導(dǎo)致服裝整體出口同比下降9.2%；到5月，企業(yè)加快搶單出口，我國(guó)對(duì)美服裝出口大幅回升，增幅達(dá)13.0%，拉動(dòng)服裝整體出口同比增長(zhǎng)1.9%，6月對(duì)美出口增長(zhǎng)放緩，服裝出口同比下降2.6%。

1—6月，我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口累計(jì)金額達(dá)153.28億美元，同比增長(zhǎng)0.11%。對(duì)歐盟、日本、東盟服裝出口同比分別下降6.56%、6.11%和6.73%，以上四大主要市場(chǎng)合計(jì)出口金額412.16億美元，同比下降4.13%，占服裝出口總額的61.91%。我國(guó)對(duì)俄羅斯服裝出口同比下降15.56%；對(duì)香港服裝出口同比下降26.65%。

對(duì)部分一帶一路沿線國(guó)家服裝出口則顯現(xiàn)亮點(diǎn)。1—6月，我國(guó)對(duì)一帶一路沿線相關(guān)65個(gè)國(guó)家（地區(qū)）累計(jì)服裝出口154.94億美元，同比下降5.26%，占我國(guó)服裝出口總額的23.27%。其中，我國(guó)對(duì)菲律賓、沙特阿拉伯、希臘、哈薩克斯坦等六個(gè)國(guó)家的服裝出口金額保持不同幅度增長(zhǎng)，對(duì)沙特阿拉伯、希臘、哈薩克斯坦同比增幅高達(dá)54.22%、150.28%和28.49%，以上六國(guó)的出口金額對(duì)服裝行業(yè)整體出口形成2.03個(gè)百分點(diǎn)的正向拉動(dòng)。

內(nèi)銷(xiāo)增速穩(wěn)中趨緩

受消費(fèi)信心、消費(fèi)理念、消費(fèi)分級(jí)及供給匹配度等因素影響，2019年我國(guó)服裝內(nèi)銷(xiāo)保持增長(zhǎng)，但增速大幅回落。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—6月，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)195210億元，同比增長(zhǎng)8.4%，增速比上年同期回落1.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計(jì)4750億元，同比增長(zhǎng)2.7%，比上年同期回落7.4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，部分與消費(fèi)升級(jí)相關(guān)的商品快速增長(zhǎng)，限額以上單位家電類(lèi)、通訊器材和化妝品類(lèi)商品同比分別增長(zhǎng)6.7%、7.4%和13.2%，增速均高于服裝類(lèi)商品。

其中，服裝網(wǎng)上零售額保持兩位數(shù)快速增長(zhǎng)。1—6月，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額38165億元，同比增長(zhǎng)21.6%，實(shí)物商品零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售額比重從2015年初的8.3%提高至19.6%。穿類(lèi)商品同比增長(zhǎng)21.4%，增速比上年同期回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。

傳統(tǒng)渠道中，大型零售企業(yè)服裝銷(xiāo)售量升價(jià)跌，銷(xiāo)售額增速轉(zhuǎn)負(fù)。據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)，1—5月，全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類(lèi)商品零售額同比下降6.64%，比上年同期回落13.08個(gè)百分點(diǎn)，各類(lèi)服裝零售量同比增長(zhǎng)1.37%，比上年同期提高0.06個(gè)百分點(diǎn)。

代表中、高檔消費(fèi)的大商場(chǎng)服裝價(jià)格持續(xù)下降說(shuō)明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求減弱的同時(shí)，產(chǎn)品供給和消費(fèi)需求不匹配，只能通過(guò)降價(jià)來(lái)刺激消費(fèi)。從零售數(shù)量看，男西裝、西褲、童裝和運(yùn)動(dòng)服四類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量小幅上升，女裝、男襯衫、T恤衫等品類(lèi)銷(xiāo)售數(shù)量負(fù)增長(zhǎng)，降幅逐月收窄。

行業(yè)投資微幅增長(zhǎng)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1—6月，我國(guó)服裝行業(yè)實(shí)際完成投資同比增長(zhǎng)0.8%，增速比上年同期提高6.5個(gè)百分點(diǎn)，但比一季度回落10.6個(gè)百分點(diǎn)，年內(nèi)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)持續(xù)回落的態(tài)勢(shì)。

根據(jù)服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)者調(diào)查問(wèn)卷數(shù)據(jù)，90.6%的企業(yè)認(rèn)為未來(lái)一年里服裝行業(yè)國(guó)內(nèi)投資增速將有所下降或持平。同時(shí)，企業(yè)投資方向發(fā)生改變，服裝行業(yè)投資呈現(xiàn)單個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)?？s小的特征：供應(yīng)鏈優(yōu)化、渠道升級(jí)投資持續(xù)升溫，以提高效率、節(jié)約能源為目的的小規(guī)模技術(shù)改造增加，企業(yè)信息化、智能化應(yīng)用項(xiàng)目投資增加。由于訂單外移，更多企業(yè)加大海外投資力度。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)紡織服裝、服飾業(yè)對(duì)外直接投資3.78億美元，同比增長(zhǎng)44.3%。

運(yùn)行質(zhì)效略有波動(dòng)

由于2019年以來(lái)經(jīng)濟(jì)總體偏弱，服裝出口和內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)均表現(xiàn)欠佳，加之制造成本高企、訂單轉(zhuǎn)移、出廠價(jià)格增長(zhǎng)乏力、庫(kù)存增長(zhǎng)等因素導(dǎo)致服裝企業(yè)利潤(rùn)空間嚴(yán)重壓縮，年內(nèi)服裝行業(yè)效益指標(biāo)增速呈現(xiàn)明顯放緩趨勢(shì)，上半年?duì)I業(yè)收入保持小幅增長(zhǎng)，而利潤(rùn)總額負(fù)增長(zhǎng)。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—6月，13636家服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7615.83億元，同比增長(zhǎng)2.15%，利潤(rùn)總額382.45億元，同比下降0.78%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.02%，比上年同期下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量基本平穩(wěn)。1—6月，服裝行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為49.46%，比上年同期下降0.63個(gè)百分點(diǎn)；應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率8.30次/年，同比提高1.30%，而產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比分別下降3.89%和0.05%；三費(fèi)比例為9.22%，比上年同期增加0.04個(gè)百分點(diǎn)。

四大因素影響行業(yè)發(fā)展

分析影響行業(yè)發(fā)展的原因，主要是四方面因素，即國(guó)際市場(chǎng)需求增長(zhǎng)動(dòng)力不足、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；國(guó)內(nèi)人均衣著消費(fèi)支出增速回落、企業(yè)綜合成本居高不下。

國(guó)際方面，受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟、金融市場(chǎng)波動(dòng)以及發(fā)達(dá)國(guó)家收緊貨幣政策等因素影響，全球貿(mào)易增長(zhǎng)持續(xù)放緩。據(jù)WTO報(bào)告顯示，2018年全球貿(mào)易增長(zhǎng)3.0%，比2017年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，預(yù)測(cè)2019年全球貿(mào)易增長(zhǎng)僅為2.6%，是2008年全球金融危機(jī)以來(lái)最低增速。

從美國(guó)、歐盟、日本三大服裝出口市場(chǎng)來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增速放緩，消費(fèi)者信心指數(shù)回落，并且日本消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)走弱的同時(shí)10月將上調(diào)消費(fèi)稅，均對(duì)三大市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售造成了不利影響。

美國(guó)最新公布的二季度GDP增長(zhǎng)2.1%，遠(yuǎn)低于第一季度3.1%的增速；受關(guān)稅上調(diào)和就業(yè)增長(zhǎng)放緩的影響，7月密歇根大學(xué)調(diào)研的消費(fèi)者信心指數(shù)為98.4，低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期；前兩個(gè)季度，美國(guó)個(gè)人服裝消費(fèi)支出同比增長(zhǎng)1.31%，增速比2018年全年放緩2.78個(gè)百分點(diǎn)。

歐盟一季度GDP同比增速為1.6%，較上年同期下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)走低，6月份的消費(fèi)者信心指數(shù)降至-6.9；歐盟主要國(guó)家批發(fā)和零售業(yè)紡織服裝及鞋類(lèi)營(yíng)業(yè)額指數(shù)年內(nèi)逐月回落，5月份較上月回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。

日本一季度GDP折合成年率增長(zhǎng)2.1%，最大動(dòng)力來(lái)源于進(jìn)口下降速度超過(guò)出口，進(jìn)口下降也意味著國(guó)內(nèi)需求不振。從日本零售業(yè)銷(xiāo)售情況來(lái)看，1—5月，服裝產(chǎn)品銷(xiāo)售額同比下降3.82%，顯示出消費(fèi)市場(chǎng)的乏力。

放緩的貿(mào)易環(huán)境進(jìn)一步加劇國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。2019年以來(lái)，歐盟、美國(guó)服裝進(jìn)口總額保持小幅增長(zhǎng)，日本服裝進(jìn)口略有下降，而三大市場(chǎng)從中國(guó)進(jìn)口服裝增速明顯低于從全球進(jìn)口平均增速。從歐盟統(tǒng)計(jì)局、美國(guó)商務(wù)部和日本財(cái)務(wù)省公布的服裝進(jìn)口最新數(shù)據(jù)來(lái)看，歐盟、美國(guó)和日本的服裝進(jìn)口額同比分別為8.50%、5.91%和-0.68%，其中自中國(guó)進(jìn)口服裝同比分別為4.03%、0.68%和-5.95%，低于從全球進(jìn)口平均增速4.47、5.23和5.27個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，越南、孟加拉國(guó)、柬埔寨和緬甸等東南亞國(guó)家在歐盟、美國(guó)、日本三大主要市場(chǎng)的份額持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是2018年以來(lái)中美貿(mào)易摩擦的不斷升級(jí)，加劇了訂單向更具勞動(dòng)力成本和關(guān)稅優(yōu)勢(shì)的東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。自2010年以來(lái)，中國(guó)占?xì)W盟、美國(guó)、日本的市場(chǎng)份額持續(xù)下降。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局、美國(guó)商務(wù)部和日本財(cái)務(wù)省公布最新數(shù)據(jù)顯示，近一年，歐盟、美國(guó)和日本自中國(guó)進(jìn)口服裝的比重分別減少1.15、1.46和3.11個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)自越南、孟加拉國(guó)服裝進(jìn)口呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額分別增加1.53、1.41和1.63個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)方面，今年上半年，我國(guó)居民可支配收入和人均消費(fèi)支出與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本保持同步，人均衣著消費(fèi)支出增速明顯回落，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于與個(gè)人發(fā)展和享受相關(guān)的支出增速，衣著消費(fèi)支出在人均消費(fèi)支出的占比也有所下降。而品牌供給和消費(fèi)需求之間匹配不充分不平衡，符合消費(fèi)升級(jí)需求的產(chǎn)品供應(yīng)不足，多樣化、個(gè)性化的消費(fèi)需求未能得到充分滿足，也在一定程度上抑制消費(fèi)的進(jìn)一步提高。消費(fèi)變革促使消費(fèi)者的消費(fèi)理念和消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生極大的改變，消費(fèi)者對(duì)于服裝品牌、款式、面料的選擇變得更加理性，全品類(lèi)、全時(shí)段、全渠道的消費(fèi)需求日漸增強(qiáng)。

與此同時(shí)，企業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)成本居高不下。在最新一期的服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)者調(diào)查問(wèn)卷中，超過(guò)3/4的企業(yè)認(rèn)為成本快速上漲已經(jīng)成為影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要問(wèn)題。由于用工、融資、稅收、原材料、能源等成本費(fèi)用的持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)綜合運(yùn)營(yíng)成本不斷提升。此外，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快，高質(zhì)量發(fā)展對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步提出了更高要求，企業(yè)技術(shù)改造和創(chuàng)新投入不斷增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1—6月，我國(guó)規(guī)模以上服裝企業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用同比增長(zhǎng)2.04%，增幅僅比營(yíng)業(yè)收入增幅略低0.11個(gè)百分點(diǎn)。

下半年增速將有所放緩

今年上半年，面對(duì)一系列的周期性、結(jié)構(gòu)性突出問(wèn)題，我國(guó)服裝行業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)變革與發(fā)展，構(gòu)建著新時(shí)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新圖景，步入高質(zhì)量發(fā)展的新軌道。

展望下半年，全球經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易呈現(xiàn)出增速放緩趨勢(shì)，英國(guó)脫歐、歐洲難民危機(jī)以及國(guó)際貿(mào)易緊張局勢(shì)日益加劇等多重不確定不穩(wěn)定因素仍然存在。我國(guó)服裝主要出口市場(chǎng)需求增長(zhǎng)動(dòng)力不足，消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)走低。同時(shí)，中美貿(mào)易摩擦的不確定性進(jìn)一步加劇國(guó)際采購(gòu)商對(duì)采購(gòu)戰(zhàn)略和供應(yīng)鏈布局大幅調(diào)整的速度，服裝出口將面臨市場(chǎng)需求減弱和訂單轉(zhuǎn)移雙重壓力，國(guó)際市場(chǎng)將長(zhǎng)期承壓，短期內(nèi)難有明顯改善。

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，上半年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持6.3%的平穩(wěn)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于合理區(qū)間，居民人均可支配收入增速快于人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)高位增長(zhǎng)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革扎實(shí)推進(jìn)，為內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)向好提供有力支撐。同時(shí)，下半年“穩(wěn)就業(yè)、促銷(xiāo)費(fèi)”一系列政策逐步落實(shí)，減稅降費(fèi)措施進(jìn)入紅利釋放期，將有利于刺激消費(fèi)，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)活力。得益于穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和消費(fèi)基礎(chǔ)，服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)將保持平穩(wěn)發(fā)展，增速將有所放緩。

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的外部發(fā)展環(huán)境，我國(guó)服裝行業(yè)將繼續(xù)深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力推動(dòng)“三品”戰(zhàn)略的有效實(shí)施，全面務(wù)實(shí)創(chuàng)新發(fā)展，著力增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)行業(yè)總體繼續(xù)保持平穩(wěn)良性運(yùn)行。

（本文摘編自《2019年上半年服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》，略有刪減。）