我國石油工業(yè)如何破解上游“資源困局”

文 | 侯明揚(yáng)

作者供職于中國石化石油勘探開發(fā)研究院

2018年我國油氣對(duì)外依存度雙創(chuàng)新高，石油對(duì)外依存度逼近70%，天然氣對(duì)外依存度升至45.3%，上游資源瓶頸已對(duì)我國石油工業(yè)未來中長期可持續(xù)發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國石油企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報(bào)告藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，2018年我國油氣對(duì)外依存度雙創(chuàng)新高，石油對(duì)外依存度逼近70%，天然氣對(duì)外依存度升至45.3%，上游資源瓶頸已對(duì)我國石油工業(yè)未來中長期可持續(xù)發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)。在此背景下，通過加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度和擴(kuò)大海外上游油氣經(jīng)營“雙管齊下”，對(duì)于破解我國石油工業(yè)面臨的“資源困局”、保障國家油氣供給安全以及石油企業(yè)健康發(fā)展都具有重要意義。

我國石油工業(yè)整體面臨上游“資源困局”

從國內(nèi)情況看，石油產(chǎn)量2015年達(dá)到歷史新高2.15億噸后，受資源劣質(zhì)化和低油價(jià)等因素影響，連續(xù)三年下降，2018年產(chǎn)量不足1.9億噸；天然氣產(chǎn)量雖持續(xù)增長，與需求增量相比，同樣難以滿足國內(nèi)市場消費(fèi)增長?？碧椒矫?，我國主要含油氣盆地特別是東部斷陷盆地資源探明程度相對(duì)高，渤海灣（陸上）探明程度超過50%，松遼盆地探明程度68.3%，未來資源發(fā)現(xiàn)難度進(jìn)一步加大。自然資源部7月13日發(fā)布的2017年度《全國石油天然氣資源勘查開采情況通報(bào)》即顯示，2015年至今，全國石油與天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量明顯下滑，2017年全國石油新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量僅8.77億噸，天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量僅5553.8億立方米，均降至近10年來的最低點(diǎn)。同期，中石油、中石化和中海油等公司年報(bào)也分別披露，其儲(chǔ)量替代率均出現(xiàn)明顯下降，普遍低于各自2014年水平。開發(fā)方面，我國已開發(fā)油田整體處于高含水、高采出程度“雙高”階段，開采成本高，經(jīng)濟(jì)效益差。其中，在中石油和中石化部分已開發(fā)油田，其2017年含水率已接近90%，整體接近特高含水階段，且可采儲(chǔ)量采出程度超過75%。此外，盡管我國非常規(guī)油氣資源儲(chǔ)量豐富，且中國石化涪陵頁巖氣田和中石油四川頁巖氣田等都建成了一定的產(chǎn)能規(guī)模，但我國非常規(guī)油氣資源開發(fā)仍面臨諸多問題，短期內(nèi)獲得更大突破難度極高。

事實(shí)上，國內(nèi)油氣上游資源難題由來已久，其主要原因可概括為：第一，資源問題。油氣資源品質(zhì)劣化趨勢加劇，部分石油公司探明未開發(fā)儲(chǔ)量品位持續(xù)下降，新增探明低滲-特低滲等低品位油氣儲(chǔ)量占比持續(xù)提升，對(duì)提高開發(fā)效率與效益均有較大影響。第二，技術(shù)問題。在非常規(guī)、深層、超深層以及深海等復(fù)雜油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域，都需要提高相關(guān)技術(shù)的適應(yīng)性和經(jīng)濟(jì)性。第三，上游投資不足。一方面，部分石油公司對(duì)上游勘探投入保障不足，導(dǎo)致油氣儲(chǔ)采比連年下降，近兩年甚至不足國際石油巨頭的一半；另一方面，我國石油工業(yè)上游投資主體較為單一，且勘探區(qū)塊退出等機(jī)制有待完善，客觀上都不利于上游投資水平提升。第四，環(huán)保約束加劇。隨著國家環(huán)境治理要求不斷提升，各類生態(tài)保護(hù)區(qū)和海洋功能區(qū)劃出的“紅線”，已對(duì)各石油公司油氣勘探開發(fā)活動(dòng)產(chǎn)生了較大約束和影響。

從海外情況看，近年來我國石油企業(yè)上游板塊“走出去”同樣漸入瓶頸，未來發(fā)展面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。一是油氣勘探項(xiàng)目少，可持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)。由于油氣開發(fā)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)低、投資回報(bào)周期短，我國石油企業(yè)海外上游經(jīng)營往往偏向于在產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目，雖然能在較短時(shí)間提高權(quán)益產(chǎn)量，但需要巨大資金，收益也較為有限，難以形成有效的資源接替。國際石油公司則是勘探開發(fā)并重，勘探資產(chǎn)在上游資產(chǎn)中占重要比重。二是海外探區(qū)勘探領(lǐng)域愈加復(fù)雜，發(fā)現(xiàn)規(guī)模儲(chǔ)量難度大。海外待發(fā)現(xiàn)資源集中在復(fù)雜斷塊、基巖潛山、巖性圈閉等領(lǐng)域，增儲(chǔ)難度加大；海上油氣勘探挑戰(zhàn)較大，技術(shù)攻關(guān)能力亟待加強(qiáng)。三是部分開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)入中后期，提高采收率與提升效益的矛盾凸顯。特別是在本輪低油價(jià)期間，有相當(dāng)一批開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)營困難，嚴(yán)重影響了海外上游板塊的效益。四是高回報(bào)低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)較少。我國石油企業(yè)海外油氣投資部分位于伊朗、敘利亞、委內(nèi)瑞拉等地緣風(fēng)險(xiǎn)“高危”國家，投資回收具有風(fēng)險(xiǎn)。五是缺乏完善的資產(chǎn)退出機(jī)制，很難通過在不同階段設(shè)置不同的決策點(diǎn)，掌握投資與風(fēng)險(xiǎn)的平衡，適時(shí)退出或轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)較大的區(qū)塊，并根據(jù)公司的戰(zhàn)略和定位，及時(shí)購入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)組合。六是面臨資源國對(duì)外合作政策風(fēng)險(xiǎn)，如合同條款更加嚴(yán)格，限制外銷比例、提高了稅費(fèi)比例、增加“本地含量”條款等。

加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度正當(dāng)其時(shí)

為緩解國內(nèi)上游資源困局，2018年國家提出“大力提升油氣勘探開發(fā)力度”的號(hào)召，為石油企業(yè)提高國內(nèi)油氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量提供了重要的機(jī)遇。在此背景下，如何借力國家戰(zhàn)略，并通過完善企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、不斷提升勘探開發(fā)技術(shù)以及上游運(yùn)營管理水平等措施突破上游資源瓶頸，對(duì)我國石油工業(yè)發(fā)展意義重大。中國科學(xué)院金之鈞院士在總結(jié)“頁巖革命”成功經(jīng)驗(yàn)時(shí)曾指出：美國政府和石油公司各司其職，分別在資源、技術(shù)、政策和市場等領(lǐng)域做了大量工作，解決了頁巖油氣發(fā)展中“地上”和“地下”的各類問題，為其產(chǎn)量穩(wěn)定增長提供了重要保障。參照金先生的觀點(diǎn)，筆者認(rèn)為，積極應(yīng)對(duì)我國石油工業(yè)面臨的“資源困局”，同樣可以考慮從兩個(gè)層面分別采取行動(dòng)。

在國家層面，要著力解決支撐上游油氣資源發(fā)展的政策和體制機(jī)制問題。

政策方面，首先，技術(shù)進(jìn)步是擴(kuò)大上游油氣資源儲(chǔ)產(chǎn)量規(guī)模、提高石油公司生產(chǎn)經(jīng)營效率與效益最現(xiàn)實(shí)有效的手段，國家要繼續(xù)出臺(tái)并完善相關(guān)政策，進(jìn)一步推進(jìn)油氣勘探開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新。建議持續(xù)依托國家油氣重大專項(xiàng)基金等，有效推動(dòng)石油公司對(duì)阻礙我國石油工業(yè)上游資源發(fā)展的突出難題進(jìn)行攻關(guān)，及時(shí)將研究成果實(shí)施轉(zhuǎn)化和推廣。

其次，為進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)油氣資源的經(jīng)濟(jì)可采規(guī)模，建議繼續(xù)維持對(duì)頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣開發(fā)利用的補(bǔ)貼政策及減稅政策；同時(shí)，建議參照頁巖氣等鼓勵(lì)政策，對(duì)致密油、頁巖油、油頁巖等非常規(guī)原油以及部分低豐度油氣田的開發(fā)利用分別給予適當(dāng)補(bǔ)貼或減稅。

體制機(jī)制方面，一是要進(jìn)一步完善油氣勘探區(qū)塊的競爭出讓制度和區(qū)塊退出機(jī)制，允許能源企業(yè)之間以市場化方式進(jìn)行礦權(quán)轉(zhuǎn)讓，盡快形成以國家石油公司為主導(dǎo)、其它經(jīng)濟(jì)成分共同參與的投資體系，確保上游投資水平，提高油氣資源勘探開發(fā)效率；二是要進(jìn)一步完善天然氣市場化定價(jià)機(jī)制，建立上中下游天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，同時(shí)鼓勵(lì)儲(chǔ)氣庫、管道等配套設(shè)施建設(shè)，從理順全產(chǎn)業(yè)鏈的角度促進(jìn)上游天然氣資源勘探開發(fā)活動(dòng)；三是要探索國家主導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)勘探機(jī)制，通過成立國家油氣風(fēng)險(xiǎn)勘探基金等形式，保障國內(nèi)上游油氣勘探投資水平，有效降低石油公司上游板塊承擔(dān)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；四是建立油氣資源勘探開發(fā)與環(huán)境保護(hù)的協(xié)調(diào)機(jī)制，將各類生態(tài)保護(hù)區(qū)、海洋功能區(qū)等對(duì)石油工業(yè)的影響降至最低。

在石油公司層面，要著力解決支撐上游油氣資源發(fā)展的投資及技術(shù)攻關(guān)問題。投資方面，參照百年石油工業(yè)史，上游板塊經(jīng)營始終遵循“長周期、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”的發(fā)展規(guī)律，沒有投入的保障就不可能獲得穩(wěn)定的油氣資源供給。因此，無論油價(jià)高低，我國石油公司都必須保證足夠的上游勘探開發(fā)投資強(qiáng)度；同時(shí)，在低油價(jià)時(shí)期，我國石油公司應(yīng)明確現(xiàn)有資產(chǎn)組合中的投資順序，譬如，要對(duì)投資規(guī)模適當(dāng)、回報(bào)周期短、收益率高的項(xiàng)目優(yōu)先投資，以確保資金利用的整體效率。而在技術(shù)攻關(guān)方面，我國石油公司既要面向當(dāng)前實(shí)際，在現(xiàn)有技術(shù)序列下，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)延長老油田經(jīng)濟(jì)開發(fā)壽命、提高難動(dòng)用儲(chǔ)量采收率和低成本開發(fā)等技術(shù)的研究攻關(guān)；也要聚焦未來熱點(diǎn)，深入開展對(duì)深層、超深層、深海和非常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)的理論研究和技術(shù)研發(fā)。

“走出去”開展海外油氣合作未來前景廣闊

與國內(nèi)情況類似，盡管我國石油企業(yè)上游板塊海外經(jīng)營現(xiàn)階段面臨一定困難，但通過在戰(zhàn)略規(guī)劃、資產(chǎn)獲取、技術(shù)研發(fā)以及對(duì)外合作等各個(gè)領(lǐng)域的努力，未來發(fā)展仍具有較好前景。

戰(zhàn)略規(guī)劃方面，要從企業(yè)中長期可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的高度充分認(rèn)識(shí)海外上游業(yè)務(wù)的重要性，要統(tǒng)籌安排、加強(qiáng)規(guī)劃，明確海外經(jīng)營的目標(biāo)區(qū)域、重點(diǎn)國家以及資產(chǎn)類型等，努力實(shí)現(xiàn)海外上游發(fā)展的區(qū)域優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)。資產(chǎn)獲取方面，首先，要加強(qiáng)情報(bào)收集，包括重點(diǎn)地區(qū)各類海外油氣項(xiàng)目的地質(zhì)資料以及招投標(biāo)信息等，為獲得優(yōu)質(zhì)海外資產(chǎn)奠定基礎(chǔ)；其次，要對(duì)各重點(diǎn)地區(qū)、資源國的目標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的資源評(píng)價(jià)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，努力實(shí)現(xiàn)不同油價(jià)水平下相關(guān)海外資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)篩選，為參與海外資產(chǎn)競價(jià)提早準(zhǔn)備；第三，在其他條件允許的前提下，要重視海外勘探項(xiàng)目特別是風(fēng)險(xiǎn)勘探項(xiàng)目的優(yōu)先獲取；最后，要建立海外油氣資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)退出機(jī)制，既能夠及時(shí)剝離無效資產(chǎn)“止損”，也能夠通過“低買高賣”資本運(yùn)作模式獲取收益。技術(shù)研發(fā)方面，要針對(duì)海外油氣勘探開發(fā)向深水、深層和非常規(guī)等領(lǐng)域發(fā)展的整體趨勢，加大科技攻關(guān)，強(qiáng)化如復(fù)雜前沿勘探領(lǐng)域的油氣資源評(píng)價(jià)技術(shù)、面向海外選區(qū)獲取的資源評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)技術(shù)、海外大型碳酸鹽油田注水注氣提高采收率技術(shù)以及深水-超深水勘探開發(fā)技術(shù)等。對(duì)外合作方面，在合作對(duì)象上，一是要加強(qiáng)與中東、非洲、南美等地區(qū)資源國的國家石油公司合作，特別要充分利用“一帶一路”國家倡議，盡量爭取沿線資源國內(nèi)高回報(bào)低風(fēng)險(xiǎn)油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目。二是要加強(qiáng)與?？松梨?、BP、殼牌等國際領(lǐng)先石油巨頭合作，努力學(xué)習(xí)其領(lǐng)先的勘探開發(fā)技術(shù)以及成熟的海外油氣項(xiàng)目運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)。在合作方式上，對(duì)于技術(shù)層面較為成熟的油氣勘探開發(fā)項(xiàng)目，我國石油企業(yè)要爭當(dāng)作業(yè)者，掌握項(xiàng)目運(yùn)營的主動(dòng)權(quán)；對(duì)于技術(shù)層面相對(duì)欠缺的項(xiàng)目，如海上深水-超深水油氣勘探開發(fā)等，可以先以參股形式介入，逐步學(xué)習(xí)積累技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，為未來成為作業(yè)者做好準(zhǔn)備。

此外，我國石油企業(yè)還應(yīng)該積極呼吁，爭取國家層面對(duì)企業(yè)大力發(fā)展海外上游業(yè)務(wù)給予有力支持。一是建議國家進(jìn)一步簡化境外油氣投資項(xiàng)目審核、核準(zhǔn)和備案流程，下放投資管理權(quán)限，對(duì)海外油氣投資的企業(yè)實(shí)行差異化考核，鼓勵(lì)石油企業(yè)加大海外上游投資；二是建議國家建立國內(nèi)石油企業(yè)海外油氣業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，避免國內(nèi)石油公司間的無序競爭，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)上游資產(chǎn)價(jià)格的不合理上漲；三是建議成立國家層面的信息共享機(jī)制，包括海外油氣勘探開發(fā)數(shù)據(jù)、投資環(huán)境分析、境外投資應(yīng)急等，避免資源重復(fù)浪費(fèi)；四是建議從國家層面與資源國政府的溝通機(jī)制，通過在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)的密切合作往來，一方面為我國石油企業(yè)“走出去”獲取優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)創(chuàng)造機(jī)遇，另一方面也協(xié)助解決我國石油企業(yè)與資源國油氣合作中拖延支付、變更合同、投資保護(hù)主義等各類商務(wù)問題。