海內(nèi)外證券市場動態(tài)

(2019年7月)

7.1 深圳證券交易所與白俄羅斯外匯證券交易所簽署合作諒解備忘錄。

7.4 中國證監(jiān)會主席易會滿帶隊赴中金公司調(diào)研，并主持召開證券基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)座談會。

7.5 中國證監(jiān)會發(fā)布《證券公司流動性支持管理規(guī)定(征求意見稿)》。

中國證監(jiān)會公布對康得新信息披露違法行為的立案調(diào)查結(jié)果，擬對康得新及主要責(zé)任人員在《證券法》規(guī)定的范圍內(nèi)頂格處罰并采取終身證券市場禁入措施。

中國證監(jiān)會發(fā)布《再融資業(yè)務(wù)若干問題解答》。

中國證監(jiān)會發(fā)布《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》及配套規(guī)定，重啟內(nèi)資證券公司的設(shè)立審批。

7.9 中國證監(jiān)會、國家發(fā)改委等八家中央單位聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于在科創(chuàng)板注冊制試點(diǎn)中對相關(guān)市場主體加強(qiáng)監(jiān)管信息共享 完善失信聯(lián)合懲戒機(jī)制的意見》。

7.15 中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《證券公司信用風(fēng)險管理指引》。

7.16 國家發(fā)改委、財政部、人民銀行等部門日前發(fā)布《加快完善市場主體退出制度改革方案》。

7.18 中國證監(jiān)會主席易會滿主持召開清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會議第四次會議。會議提出，要堅決防范和化解金融資產(chǎn)類交易場所風(fēng)險。

7.20 國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會辦公室宣布一系列金融業(yè)進(jìn)一步對外開放的政策措施。證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，證監(jiān)會將加快完善配套安排，扎實(shí)做好開放措施的落實(shí)落地，確保開放工作有序穩(wěn)步推進(jìn)。

7.22 科創(chuàng)板首批25家公司在上交所掛牌上市交易，標(biāo)志著設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊制這一重大改革任務(wù)正式落地。上海市委書記李強(qiáng)和中國證監(jiān)會主席易會滿共同為科創(chuàng)板鳴鑼開市。

7.26 中國證監(jiān)會發(fā)布《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)配套規(guī)則、《境外證券期貨交易所駐華代表機(jī)構(gòu)管理辦法》、《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法(征求意見稿)》。

央行發(fā)布《金融控股公司監(jiān)督管理試行辦法(征求意見稿)》。

7.1 泛歐交易所宣布已認(rèn)購500萬歐元的Tokeny Solutions(一家兼容的代幣化平臺)增資計劃，獲得該公司23.5%的股份。泛歐交易所表示，這筆投資進(jìn)一步夯實(shí)了其在新興數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的地位。

據(jù)《新蘇黎世報》報道，歐盟開始禁止歐盟公司的股票在瑞士交易所交易。歐盟這項禁令源于多年來歐盟與瑞士在政治領(lǐng)域的談判陷入僵局，從而導(dǎo)致歐盟決定從2019年7月1日起拒絕承認(rèn)瑞士證券交易所的“對等準(zhǔn)入地位”。

7.2 香港交易所宣布已完成收購深圳市融匯通金科技有限公司51%股權(quán)。融匯通金是一家金融領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)提供商。收購交易完成后，位于深圳的融匯通金成為香港交易所集團(tuán)子公司。

7.5 香港交易所宣布，將進(jìn)一步擴(kuò)大收市競價交易時段覆蓋的證券至所有股本證券及基金，于今年10月8日生效。港交所表示，擴(kuò)大交易產(chǎn)品名單至覆蓋所有余下股本證券及基金，將進(jìn)一步提高收市時的交易流通性，簡化市場參與者的交易運(yùn)作，并統(tǒng)一所有股本證券的收市時間。

香港聯(lián)合交易所宣布設(shè)立全新的上市委員會復(fù)核架構(gòu)，并委任主板及創(chuàng)業(yè)板上市復(fù)核委員會首屆成員。上市復(fù)核委員會由至少20名成員組成，全部為外界的市場參與者。

7.9 新加坡交易所宣布對Smartkarma進(jìn)行戰(zhàn)略投資。Smartkarma是一家總部位于新加坡的金融科技公司，是一個具有開創(chuàng)性的投資研究平臺。新交所表示，研究數(shù)據(jù)和信息對于做出明智的投資決策至關(guān)重要，這個創(chuàng)新平臺潛力巨大，為基礎(chǔ)投資研究增加了另一個維度。

7.15 新加坡交易所稱，其市場監(jiān)管部門(SGX RegCo)正在就證券市場競價機(jī)制可能作出的改變進(jìn)行為期一個月的征求意見。正在考慮的可能改進(jìn)包括：一是擴(kuò)大開盤競價的價格上下限范圍；二是延長競價程序；三是延長開盤和午間時段，同時在收盤時段實(shí)行價格限制。

7.24 美國證監(jiān)會指控臉書(Facebook Inc.)公司在濫用用戶數(shù)據(jù)的風(fēng)險方面進(jìn)行誤導(dǎo)性披露。美國證監(jiān)會強(qiáng)調(diào)，上市公司必須識別并考慮其業(yè)務(wù)面臨的重大風(fēng)險，并制定程序確保披露的信息在所有重大方面都是準(zhǔn)確的。Facebook已同意支付1億美元解決該項指控。

7.26 香港交易所發(fā)布《有關(guān)借殼上市及其他殼股活動等咨詢總結(jié)》稱，在基于近年來頻繁通過借殼交易達(dá)到上市目的的多個案例調(diào)查中，某些交易炒殼目的明顯。港交所目前已修訂《上市規(guī)則》有關(guān)借殼上市以及持續(xù)上市準(zhǔn)則的相關(guān)條例，將于2019年10月1日正式生效。

7.30 日本交易所與東京商品交易所已正式簽訂經(jīng)營合并協(xié)議，日本交易所董事會通過公開收購東京商品交易所(非上市公司)股份的決議。收購?fù)瓿珊螅瑬|京商品交易所將成為日本交易所的全資子公司，并對商品交易市場進(jìn)行重組。

7.31 新加坡交易所公布2019財年業(yè)績：截至2019年6月30日，營業(yè)收入9.1億新元，同比增長8%；營業(yè)利潤4.61億新元，同比增長9%；凈利潤3.91億新元，同比增長8%。其中，股票和固定收益市場收入3.475億新元，同比下降15%；衍生品收入4.597億新元，同比增長35%。