ERP：“三大時代機會”之國產化

肖俊清

中美“貿易戰(zhàn)”局勢之下，信息安全與國產化受國家高度重視，ERP作為管理企業(yè)生產經(jīng)營的核心系統(tǒng)，其安全可靠的重要性不言而喻。上半年美國大舉打壓華為，華為高層在敏感時點走訪用友網(wǎng)絡，預示著ERP行業(yè)國產化機遇的到來。

當然，在國產化機遇之前，行業(yè)已經(jīng)迎來了云化的遷移。截止2019H1，用友網(wǎng)絡和金蝶國際兩大國產ERP龍頭的云服務收入占比分別為14.2%和30%，且收入增速依舊維持高位。此外，加上三方機構熱議的國際化機會，當前ERP行業(yè)“三大時代機會”疊加，似乎前途不可限量。本文通過細化拆分。預計國產化的理論可替換空間約83億元。

ERP：國產CR4占比達60%

根據(jù)工信部及前瞻產業(yè)園整理的數(shù)據(jù)，2018年中國軟件行業(yè)實現(xiàn)收入6.31萬億元，同比增長14.2%。從2010年1.36萬億元增長至2018年6.31萬億元，年復合增長率達到21.1%。細分來看，ERP2016年以來的市場規(guī)模分別為：209.3億元、238.8億元和265.1億元。此外，根據(jù)中信建投給出的預測數(shù)據(jù)，2019至2021年我國ERP市場規(guī)模將分別達到304億元、341億元和381億元。（見圖一）

圖一：2007年以來中國ERP市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中信建投（2018年為預估與文中數(shù)據(jù)存差異）

從下游行業(yè)來看，制造業(yè)（41%）、流通業(yè)（17%）、建筑業(yè)（8.4%）的ERP應用占比較大。IDC預測2017～2021年行業(yè)復合增速為17%。中國企業(yè)級應用軟件市場中，用友、SAP、浪潮、Oracle、金蝶占據(jù)前五名，市占率分別為15%、13.4%、7.1%、7%、6.8%，行業(yè)CR5約占50%，但長尾市場較為分散。從ERP市場格局來看，中國ERP供應商逐步擠壓海外企業(yè)份額，獲得主導地位，2018年前七大ERP廠商中，國內供應商占4家，依次為用友網(wǎng)絡、金蝶國際、浪潮國際和鼎捷，各家市場份額均有明顯提升，分別為31%、12%、11%和6%，四家合計達60%。（見圖二）

圖二：中國ERP市場份額分布

數(shù)據(jù)來源：前瞻產業(yè)研究院

高端ERP市場迎機遇

在高端ERP市場，國產軟件稍顯力不從心。目前中國大型國有企業(yè)的ERP多選用SAP或者Oracle的產品，兩者市場份額分別為33%和20%，占據(jù)了半壁江山。比如中石油和中石化是SAP，華為和國家電網(wǎng)是Oracle。

高端ERP市場的替代存在較大障礙，主要有兩方面原因：

1、大型企業(yè)的ERP需要大量個性化開發(fā)。一旦合作粘性會逐年提高，且SAP與Oracle產品成熟度非常高。SAP與Oracle分別于1973年和1989年推出首個財務模塊，經(jīng)過30-40年的積累，形成了龐大的系統(tǒng)，產品十分成熟;對于大型企業(yè)客戶，除了安裝ERP底層軟件，還必須通過大量的實施服務做二次定制開發(fā)，以滿足各企業(yè)不同的需求，這便導致用戶遷移成本較高，用戶粘性很強。

2、跨國級和集團級服務上。SAP與Oracle等國際品牌更具優(yōu)勢。替換供應商涉及遷移成本、安全隱患、責任承擔等現(xiàn)實問題;尤其對于超大型企業(yè)（如央企、跨國企業(yè)、世界500強）的高端ERP軟件，需要支撐集團級、跨國級業(yè)務，做到及時運維與支持，而SAP和Oracle的產品在管理思想和業(yè)務流程以及國際化跨國業(yè)務上都具備優(yōu)勢，尤其是對于集團型企業(yè)客戶更是如此。大型企業(yè)在選擇供應商時，通常考慮品牌及經(jīng)驗積累高的國際品牌。

不過這種情況在美國全力封殺華為事件出來以后發(fā)生了根本性變化。美國將制裁華為當作籌碼與中方談判，期間宣揚在硬件、軟件領域對華為進行斷供。政府產業(yè)政策以及企業(yè)用戶的信息安全意識增強將加速國產化替代進程。這樣的說法可能并不太直觀，舉兩個例子看：

1、阿里“去IOE”：去掉IBM的小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲設備。目前已經(jīng)基本實現(xiàn)，2008年阿里提出“去IOE”，主要是因為相關公司無法滿足阿里日益增長的數(shù)據(jù)處理需求。但隨后“去IOE”愈演愈烈，這背后與2013年爆發(fā)的棱鏡門事件關系密切，思科、IBM、谷歌、高通、英特爾、蘋果、甲骨文、微軟等美國的“八大金剛”在事件中與美國政府和軍隊聯(lián)系密切。緊隨阿里之后，我國政府部門和重要大型企業(yè)都在去“IOE”。

2、華為手機崛起：華為第一部真正為大眾所熟知的手機是2014年的Mate7。這其中有Mate7搭載的麒麟925芯片出現(xiàn)大飛躍有重要關系。但除此之外：“這一年，蘋果在中國爆出了安全門隱患，南海爭端越演越烈，一個微妙的變化在政企精英中蔓延。大屏幕、信號強這些技術指標背后，一顆自主研發(fā)的中國芯，一個充滿高漲情緒的時代潮汐，這兩點才是藏在Mate7背后那只巨大的上帝之手?！保ā度A為手機往事：一個硬核直男的崛起故事》、飯統(tǒng)戴老板）

可以想見，不管中美談判最終走向如何，也不管高端ERP市場的替代有多困難，基于國家安全和企業(yè)自身運營安全的角度看，未來高端ERP市場的替代都將是大趨勢。2019年5月，Oracle（亞太區(qū)收入占比4～5%）宣布在中國的研發(fā)中心首批裁員900人，已經(jīng)預示Oracle在中國的市場份額將逐步被替代。2019年6月12日，在美國宣布擬對華為實施軟硬件斷供制裁不到1個月的時間，華為集團ERP團隊前往用友產業(yè)園（北京）考察。7月23日，鯤鵬計算產業(yè)發(fā)展峰會上華為云發(fā)布“鯤鵬凌云計劃”，用友成為首批企業(yè)應用戰(zhàn)略合作伙伴。

可以大膽判斷，華為產業(yè)鏈全面開啟國產化，將是中國ERP行業(yè)的一個關鍵轉折點。

約83億元的理論替代空間

根據(jù)上文中信建投2019年中國ERP市場304億元的規(guī)模預估。以2018年SAP和Oracle分別14%和6%的市場份額估算，同時加上Infor、微軟的5%和約2.3%份額，理論上國產化替代的空間規(guī)模大概為82.99億元。但需要注意的是，中美貿易戰(zhàn)局勢下。對Oracle等美國企業(yè)的替換或許會加速，但SAP作為總部位于沃爾多夫的德國企業(yè)。對其替換的速度肯定會緩慢許多。美國ERP企業(yè)的市場規(guī)模大概40.43億元。不及用友網(wǎng)絡2019前三季度50.09億元的營收。