觀世界銅產(chǎn)業(yè)格局 察中國(guó)消費(fèi)“灰犀牛”

在2019年(第十七屆)中國(guó)國(guó)際銅業(yè)論壇上，業(yè)界對(duì)行業(yè)發(fā)展面臨的“灰犀?！北芏徽勄覙?lè)觀期待消費(fèi)增長(zhǎng)的態(tài)度讓筆者陷入深思。為此，筆者再次審視2001—2018年中國(guó)有色金屬工業(yè)年鑒及《快易理財(cái)網(wǎng)》歷年GDP數(shù)據(jù)，提請(qǐng)業(yè)界認(rèn)真思考公開(kāi)數(shù)據(jù)，高度重視已呈現(xiàn)的“灰犀?！保貏e對(duì)除我國(guó)外世界精煉銅消費(fèi)已于2006年出現(xiàn)1 345.63萬(wàn)t“峰值”的情況進(jìn)行思考。

梳理2000—2017年世界銅產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，占2017年世界精煉銅消費(fèi)87.04%的15個(gè)國(guó)家或地區(qū)，先后有11個(gè)在2010年前就出現(xiàn)了消費(fèi)“峰值”，其他4個(gè)(中國(guó)、巴西、土耳其、西班牙)也正在形成過(guò)程中。面對(duì)世界百年大變局，指望世界精煉銅消費(fèi)增長(zhǎng)恐怕不現(xiàn)實(shí)。數(shù)據(jù)顯示，除我國(guó)外的2017年世界精煉銅消費(fèi)比2006年減少了198.46萬(wàn)t，GDP卻增加了20.06萬(wàn)億美元。雖然，2014年以來(lái)我國(guó)精煉銅消費(fèi)已占世界半壁江山，但2014—2017年的經(jīng)濟(jì)增加量對(duì)精煉銅消費(fèi)的依賴度已顯著降低，新時(shí)代的我國(guó)精煉銅消費(fèi)量必將“震蕩”下降。

1 數(shù)據(jù)的“告白”

世界不缺銅特別是銅冶煉資源，整體上供大于需。2000—2017年，銅礦產(chǎn)資源豐富國(guó)家開(kāi)發(fā)銅礦的積極性高漲，已由2000年的35個(gè)發(fā)展到52個(gè)。2017年依次排名前10的有智利、秘魯、中國(guó)、美國(guó)、剛果民主共和國(guó)、贊比亞、澳大利亞、哈薩克斯坦、墨西哥、俄羅斯，追蹤2000—2016年曾排名前10的國(guó)家有印尼、加拿大、波蘭。這13個(gè)國(guó)家2011年合計(jì)產(chǎn)量占世界比最低為86.49%，2004年最高為90.30%，2017年占87.25%。2000—2017年世界銅冶煉資源供需概況見(jiàn)表1。

表1 2000—2017年世界銅冶煉資源供需概況 單位:萬(wàn)t

由于濕法銅數(shù)據(jù)不完整，故在銅冶煉資源合計(jì)中既不考慮濕法銅，也不考慮銅精礦冶煉實(shí)收率，姑且認(rèn)為兩者相抵。顯然，2000—2017年累計(jì)銅冶煉資源(包括銅精礦、再生銅和濕法銅)含銅量3.45億t大于精煉銅產(chǎn)量3.37億t，精煉銅產(chǎn)量3.37億t大于消費(fèi)量3.35億t，整體上供大于需。

銅冶煉(精煉銅生產(chǎn))相對(duì)集中且與銅冶煉資源供應(yīng)地不對(duì)應(yīng)。2000年世界有36個(gè)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)行銅冶煉(僅17個(gè)產(chǎn)出再生精煉銅)，至2017年增加到44個(gè)(僅23個(gè)產(chǎn)出再生精煉銅)。2017年依次排名前10的有中國(guó)、智利、日本、美國(guó)、俄羅斯、印度、剛果民主共和國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)、波蘭，追蹤2000—2016年曾排名前10的國(guó)家有加拿大、澳大利亞、秘魯和贊比亞。這14個(gè)國(guó)家中，日本、德國(guó)、韓國(guó)沒(méi)有銅精礦產(chǎn)出，2005年合計(jì)精煉銅產(chǎn)量占世界比最低為76.81%，2015年最高為84.27%，2017年占83.93%。13個(gè)主要銅精礦生產(chǎn)與14個(gè)銅冶煉國(guó)家相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

表2 13個(gè)主要銅精礦生產(chǎn)與14個(gè)銅冶煉國(guó)家數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)t

精煉銅消費(fèi)與生產(chǎn)不密切相關(guān)。2017年，世界上有52個(gè)國(guó)家產(chǎn)出銅精礦、44個(gè)國(guó)家或地區(qū)生產(chǎn)精煉銅，63個(gè)國(guó)家或地區(qū)有精煉銅消費(fèi)數(shù)據(jù)。2017年精煉銅消費(fèi)依次排名前10的有中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)、意大利、中國(guó)臺(tái)灣、印度、土耳其和俄羅斯，追蹤2000—2016年曾排名前10的國(guó)家有墨西哥、法國(guó)、巴西、比利時(shí)和西班牙。這15個(gè)國(guó)家或地區(qū)2000年合計(jì)精煉銅消費(fèi)占世界比最低為80.15%，2014年最高為88.61%，2017年占87.04%。2017年13個(gè)主要銅精礦、14個(gè)銅冶煉與15個(gè)精煉銅消費(fèi)國(guó)家或地區(qū)相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

2 數(shù)據(jù)中的“灰犀?！?/h2>

單位GDP精煉銅消費(fèi)強(qiáng)度已進(jìn)入“工業(yè)化進(jìn)程中資源消耗‘S’型曲線”下降區(qū)域，我國(guó)也不例外(通過(guò)《快易理財(cái)網(wǎng)》獲得的歷年GDP數(shù)據(jù)，計(jì)算單位GDP精煉銅消費(fèi)強(qiáng)度見(jiàn)表4)。數(shù)據(jù)顯示，2000—2017年單位GDP精煉銅消費(fèi)強(qiáng)度已進(jìn)入“工業(yè)化進(jìn)程中資源消耗‘S’型曲線”下降區(qū)域。

目前，我國(guó)精煉銅消費(fèi)基數(shù)和單位GDP消費(fèi)強(qiáng)度都很大。2000—2017年，我國(guó)平均單位GDP消費(fèi)強(qiáng)度是世界的3.57倍、除我國(guó)外世界的4.92倍，是美國(guó)的7.93倍、印度的3.73倍、智利的2.16倍，有巨大下降空間。

除我國(guó)外世界精煉銅消費(fèi)于2006年出現(xiàn)了1 345.63萬(wàn)t“峰值”，GDP增長(zhǎng)不再與精煉銅消費(fèi)“正相關(guān)”。也許大家比較理解美國(guó)于2000年出現(xiàn)297.9萬(wàn)t精煉銅消費(fèi)“峰值”，但會(huì)對(duì)智利和印度分別于2006年和2009年出現(xiàn)11.07萬(wàn)t和55.75萬(wàn)t的“峰值”匪夷所思，見(jiàn)表5。進(jìn)一步梳理顯示，在2017年占世界精煉銅消費(fèi)87.04%的15個(gè)消費(fèi)國(guó)家或地區(qū)中，已有11個(gè)在2010年前先后出現(xiàn)消費(fèi)“峰值”，其他4個(gè)(中國(guó)、巴西、土耳其、西班牙)正在形成過(guò)程中。

表3 2017年主要銅生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)家或地區(qū)相關(guān)數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)t

表4 2000—2017年單位GDP精煉銅消費(fèi)數(shù)據(jù) 單位:GDP-萬(wàn)億美元，強(qiáng)度-萬(wàn)t/萬(wàn)億美元

表5 2000—2017年精煉銅消費(fèi)數(shù)據(jù) 單位:萬(wàn)t

筆者認(rèn)為，對(duì)未來(lái)世界精煉銅消費(fèi)增加不應(yīng)抱有幻想，科技進(jìn)步和世界發(fā)展已顯著降低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)精煉銅消費(fèi)的依賴。七國(guó)集團(tuán)、金磚五國(guó)和東盟十國(guó)2015—2017年精煉銅消費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表6。無(wú)論是G7，還是金磚五國(guó)、東盟十國(guó)，精煉銅消費(fèi)都已趨于穩(wěn)定且經(jīng)濟(jì)仍不斷增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)有些人士或機(jī)構(gòu)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家未來(lái)精煉銅消費(fèi)增長(zhǎng)比較樂(lè)觀，筆者認(rèn)為有的是想象、有的是另有圖謀。以2017年精煉銅消費(fèi)世界排名第21位的越南為例，GDP為0.22萬(wàn)億美元、消費(fèi)精煉銅18.48萬(wàn)t。查閱《新中國(guó)有色金屬工業(yè)60年》可知，1960年我國(guó)精煉銅消費(fèi)18.46萬(wàn)t，GDP為0.06萬(wàn)億美元，直到1983年才達(dá)到0.23萬(wàn)億美元(消費(fèi)精煉銅58.8萬(wàn)t)。兩國(guó)對(duì)比可知，科技進(jìn)步和世界發(fā)展已顯著降低經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)精煉銅消費(fèi)的依賴。《2018中國(guó)有色金屬工業(yè)年鑒》顯示，2015—2017年，除有精煉銅消費(fèi)數(shù)據(jù)的國(guó)家或地區(qū)外，其他國(guó)家或地區(qū)合計(jì)消費(fèi)量分別為7.76萬(wàn)t、7.62萬(wàn)t和9.86萬(wàn)t，占同年世界消費(fèi)的0.34%、0.33%和0.42%。這些國(guó)家或地區(qū)即使到2035年精煉銅消費(fèi)達(dá)到2017年的10倍，也不足100萬(wàn)t，無(wú)法填補(bǔ)美國(guó)由2000年297.9萬(wàn)t減少到2017年177.1萬(wàn)t的消費(fèi)量。

3 有關(guān)探討

除美國(guó)外，世界其他國(guó)家或地區(qū)的銅產(chǎn)業(yè)鏈具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。這種互補(bǔ)性從表3和表6中可見(jiàn)一斑。日本、德國(guó)、韓國(guó)等精煉銅生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)的銅冶煉資源幾乎全部依賴進(jìn)口；智利、秘魯?shù)你~精礦有相當(dāng)大的一部分要出口。統(tǒng)攬2001—2018中國(guó)有色金屬工業(yè)年鑒相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，美國(guó)銅產(chǎn)業(yè)鏈最完整且不存在結(jié)構(gòu)性矛盾，具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)鏈雖然比較完整且規(guī)模龐大，但“資源- 冶煉- 加工”結(jié)構(gòu)性矛盾突出，存在銅合金半成品方面的“空白”。印度銅產(chǎn)業(yè)鏈很不完整，銅精礦生產(chǎn)長(zhǎng)期徘徊不前，并于2009年出現(xiàn)了55.75萬(wàn)t的消費(fèi)“峰值”。智利雖然是世界上銅礦產(chǎn)資源最豐富的國(guó)家且采選、冶煉規(guī)模很大，但精煉銅消費(fèi)已于2006年出現(xiàn)11.07萬(wàn)t的“峰值”。

銅的功能和再生利用特性決定了精煉銅消費(fèi)不可能無(wú)限增加，銅冶煉資源也不會(huì)實(shí)實(shí)在在地短缺。新世紀(jì)以來(lái)的科技進(jìn)步與社會(huì)發(fā)展已充分證明，經(jīng)濟(jì)規(guī)模越大，單位GDP精煉銅消費(fèi)強(qiáng)度越低。21世紀(jì)生產(chǎn)同樣功能(率)家用空調(diào)比20世紀(jì)90年代用銅量要少許多。表1數(shù)據(jù)表明，銅冶煉資源生產(chǎn)和供應(yīng)具有很大的韌性，而精煉銅消費(fèi)會(huì)受到科技進(jìn)步和替代等方方面面的制約，故銅冶煉資源供應(yīng)從未出現(xiàn)短缺。2017年相比于2006年，除我國(guó)外世界精煉銅消費(fèi)從1 345.63萬(wàn)t“峰值”下降到1 147.17萬(wàn)t(減少了198.46萬(wàn)t)，GDP則由48.69萬(wàn)億美元增加到68.75萬(wàn)億美元(增加了20.06萬(wàn)億美元)。這“一減一增”幾乎與2017年美國(guó)精煉銅消費(fèi)和GDP數(shù)據(jù)相吻合。印度于2009年出現(xiàn)55.75萬(wàn)t“峰值”后，GDP也由1.34萬(wàn)億美元增加到2017年的2.29萬(wàn)億美元，精煉銅消費(fèi)卻減少了7.19萬(wàn)t，超過(guò)2017年世界排名第29位的智利的消費(fèi)量7萬(wàn)t。

表6 有關(guān)國(guó)家精煉銅消費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù) 單位:GDP-萬(wàn)億美元，精礦、產(chǎn)量、消費(fèi)-萬(wàn)t

筆者認(rèn)為，應(yīng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量增長(zhǎng)充滿信心，對(duì)精煉銅消費(fèi)增加足夠敬畏。我國(guó)精煉銅消費(fèi)自2014年GDP突破10萬(wàn)億美元大關(guān)后，已趨于穩(wěn)定并正在形成“峰值”過(guò)程中，這是經(jīng)濟(jì)逐步實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展的必然結(jié)果。例如：建設(shè)高鐵產(chǎn)生GDP,坐高鐵旅行也產(chǎn)生GDP，但對(duì)精煉銅消費(fèi)卻有天壤之別。如果生產(chǎn)和銷(xiāo)售1架C919飛機(jī)(1億美元/架)可以替代生產(chǎn)和銷(xiāo)售25萬(wàn)臺(tái)冰箱(400美元/臺(tái))產(chǎn)生同樣的GDP，其對(duì)精煉銅消費(fèi)不可同日而語(yǔ)……要特別強(qiáng)化科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展對(duì)精煉銅消費(fèi)正反兩方面影響的研究，切不可只盯著一定時(shí)期內(nèi)產(chǎn)生的增量，而輕視將大幅提高相關(guān)產(chǎn)品使用效率與便捷性產(chǎn)生的長(zhǎng)期減量。研究分析中美貿(mào)易摩擦等影響時(shí)，也應(yīng)如此。應(yīng)在排除中美貿(mào)易摩擦對(duì)增加世界精煉銅消費(fèi)即期影響(如提前備貨等)的同時(shí)，更加關(guān)注長(zhǎng)期正反兩方面的影響。

一旦我國(guó)精煉銅消費(fèi)出現(xiàn)“峰值”，世界銅產(chǎn)業(yè)將重新洗牌。金融危機(jī)以來(lái)，我國(guó)精煉銅消費(fèi)增加推動(dòng)世界消費(fèi)增長(zhǎng)特征明顯，進(jìn)入新常態(tài)后則逐漸弱化。按2035年我國(guó)GDP實(shí)現(xiàn)31萬(wàn)元美元(2018年13.61萬(wàn)億美元，2019—2035年年均增長(zhǎng)5%，屆時(shí)人均超過(guò)2萬(wàn)美元。與2015年美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、意大利和印度“六國(guó)”GDP合計(jì)31.3萬(wàn)億美元相當(dāng))、單位GDP精煉銅消費(fèi)強(qiáng)度30萬(wàn)噸/萬(wàn)億美元(高于2005年除我國(guó)外世界消費(fèi)強(qiáng)度29.39萬(wàn)t/萬(wàn)億美元。2006年除我國(guó)外世界精煉銅消費(fèi)到達(dá)“峰值”、消費(fèi)強(qiáng)度27.64萬(wàn)t/萬(wàn)億美元)測(cè)算，只需930萬(wàn)t。雖然2035年與2018年比，GDP增加了17.39萬(wàn)億美元、精煉銅消費(fèi)卻減少了249萬(wàn)t，超過(guò)2017年除我國(guó)外金磚四國(guó)(巴西、印度、俄羅斯、南非)和東盟十國(guó)消費(fèi)合計(jì)225.66萬(wàn)t，但仍是2015年“六國(guó)”合計(jì)581萬(wàn)噸的1.65倍。

即便如此，簡(jiǎn)單測(cè)算2018—2035年(18年)累計(jì)精煉銅消費(fèi)量約為1.90億t[(1 179.1+930)÷2×18]，是我國(guó)1958—2017年(60年)累計(jì)約1.28億t的1.48倍、2000—2017年(18年)累計(jì)約1.15億t的1.65倍，是“六國(guó)”2000—2017年合計(jì)約1.13億t的1.68倍。筆者認(rèn)為，我國(guó)精煉銅消費(fèi)必將出現(xiàn)“峰值”，必須未雨綢繆。

4 未雨綢繆

把握百年大變局之機(jī)遇，努力推動(dòng)構(gòu)建世界銅產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體，開(kāi)發(fā)新銅礦要慎之又慎。要尊崇自然，把構(gòu)建世界銅產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體作為推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的重要組成部分和抓手。尊重世界銅礦產(chǎn)資源分布和開(kāi)采格局現(xiàn)實(shí)，在力求與智利、秘魯?shù)葘?shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能互補(bǔ)共贏的同時(shí)，區(qū)別對(duì)待含銅“洋垃圾”。在目前世界上僅有23個(gè)國(guó)家或地區(qū)產(chǎn)出再生精煉銅的格局下，積極創(chuàng)造條件，充分發(fā)揮我國(guó)銅冶煉產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，搶占世界銅冶煉產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。

努力保持我國(guó)現(xiàn)有銅精礦生產(chǎn)基本穩(wěn)定，嚴(yán)禁新建擴(kuò)建銅冶煉產(chǎn)能是當(dāng)務(wù)之急。我國(guó)銅礦山大多處于老少邊窮地區(qū)，努力保持現(xiàn)有銅精礦生產(chǎn)基本穩(wěn)定，不僅事關(guān)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、化解金融風(fēng)險(xiǎn)，還與保障我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)安全密切相關(guān)。要以確保我國(guó)大豆、石油穩(wěn)定生產(chǎn)的擔(dān)當(dāng)和勇氣，以“六穩(wěn)”為總目標(biāo)全面妥善處理涉銅礦山有關(guān)事項(xiàng)，不能各自為政。要堅(jiān)持鞏固供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果不動(dòng)搖，堅(jiān)決清除銅產(chǎn)業(yè)“僵尸企業(yè)”，強(qiáng)化和規(guī)范再生銅資源回收利用體系，進(jìn)一步緩解“資源- 冶煉- 加工”結(jié)構(gòu)性矛盾。

銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，服從和服務(wù)于中高端裝備制造業(yè)并努力填補(bǔ)銅合金半成品方面的“空白”。挖掘分析部分國(guó)家或地區(qū)精煉銅消費(fèi)數(shù)據(jù)表明，精煉銅消費(fèi)與GDP、人口、區(qū)域面積不密切相關(guān)，僅與本國(guó)或本地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及比較優(yōu)勢(shì)緊密相關(guān)。日本、德國(guó)、意大利、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣精煉銅消費(fèi)數(shù)據(jù)比較穩(wěn)定，說(shuō)明只有服務(wù)和服從中高端裝備制造業(yè)，銅產(chǎn)業(yè)才有忠實(shí)可靠的終端用戶，其他都會(huì)時(shí)過(guò)境遷。我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)要虛心向美國(guó)、德國(guó)、意大利、日本和塞爾維亞學(xué)習(xí)，補(bǔ)齊銅合金半成品方面短板；要深入研究英國(guó)精煉銅消費(fèi)由2000年32.28萬(wàn)t下降到2008年4.29萬(wàn)t，再下降到2017年1.9萬(wàn)t的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展。

自2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以來(lái)，世界精煉銅消費(fèi)在我國(guó)巨大韌性作用下已進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定消費(fèi)“震蕩”期。在百年大變局的環(huán)境下，指望世界特別是我國(guó)精煉銅消費(fèi)增長(zhǎng)，筆者認(rèn)為不現(xiàn)實(shí),“震蕩”下降應(yīng)是大概率事件。我國(guó)銅產(chǎn)業(yè)必須以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，把構(gòu)建世界銅產(chǎn)業(yè)命運(yùn)共同體作為推動(dòng)構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的重要組成部分和抓手，堅(jiān)持鞏固和發(fā)展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果不動(dòng)搖，妥善緩解各種矛盾，努力為實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”宏偉目標(biāo)奮斗。