中美貿(mào)易沖突背景下中國(guó)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題探索

劉 成，趙麗佳，唐 晶，楊 雪，吳麗麗，彭 雄，馮中朝

(1.武漢工程大學(xué) 管理學(xué)院，武漢 430070； 2.湖北省社會(huì)科學(xué)院 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所，武漢 430070；3.華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，武漢 430070； 4.湖北省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校，武漢 430070)

2018年4月初，針對(duì)美國(guó)政府利用301條款對(duì)中國(guó)500億美元商品擬加征關(guān)稅，中國(guó)決定對(duì)包括大豆在內(nèi)的原產(chǎn)于美國(guó)的106項(xiàng)商品加征25%的關(guān)稅，2018年7月6日開始實(shí)施該項(xiàng)反制裁措施。美國(guó)作為中國(guó)大豆進(jìn)口的主要來源國(guó)之一，此舉將對(duì)國(guó)內(nèi)油料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響，同時(shí)油菜作為大豆的主要替代品，大豆進(jìn)口變化將對(duì)中國(guó)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

油菜作為中國(guó)第一大油料作物，在中國(guó)食用油供給中占有舉足輕重的地位，油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)乎中國(guó)食用植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)安全。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)資料顯示，2016年中國(guó)油菜種植面積為733.11萬hm2，與2014年的758.79萬hm2相比，下降了3.38%。2017年中國(guó)食用植物油消費(fèi)量為3 505萬t，其中菜籽油消費(fèi)量為820萬t，占比23.40%，比大豆油的45.65%低22.25個(gè)百分點(diǎn)，其中，國(guó)產(chǎn)菜籽油占中國(guó)食用植物油消費(fèi)總量的16.67%。可見，菜籽油消費(fèi)總量在食用植物油消費(fèi)中占比較高，在當(dāng)前形勢(shì)下積極發(fā)展國(guó)內(nèi)油菜產(chǎn)業(yè)，對(duì)于改變中國(guó)食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)和調(diào)整飼料來源過度依賴大豆的現(xiàn)狀，以及有效應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)具有重要意義。

此前，由于國(guó)內(nèi)外大豆生產(chǎn)成本上存在較大差異，基于比較優(yōu)勢(shì)的基本原則，進(jìn)口大豆對(duì)提升農(nóng)業(yè)福利以及減少國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)資源消耗有著重要意義。然而，隨著國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)的變化和國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制的調(diào)整，植物油脂產(chǎn)品供求矛盾愈來愈突出，尤其是食用植物油進(jìn)口沖擊加大，對(duì)外依存度上升，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)安全產(chǎn)生較嚴(yán)重影響。尤其是在中美貿(mào)易沖突背景下，立足國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將是反制美國(guó)貿(mào)易挑釁的有力舉措。本文將基于大豆進(jìn)口與油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，對(duì)中國(guó)油菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及前景展開具體的分析。

1 加征大豆關(guān)稅的合理性及必要性分析

鑒于中國(guó)進(jìn)口大豆主要用于食用油消費(fèi)，對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的研究應(yīng)當(dāng)立足于整個(gè)油料產(chǎn)業(yè)的視角。2017年中國(guó)大豆進(jìn)口總量已逼近1億t，國(guó)內(nèi)植物油年消費(fèi)量已達(dá)3 505萬t，人均年消費(fèi)量超過24 kg，國(guó)產(chǎn)植物油自給率僅為35%左右。食用植物油供給安全是關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的大問題，提高植物油自給率對(duì)于保障中國(guó)植物油供給安全將具有重要的戰(zhàn)略意義。對(duì)美國(guó)大豆進(jìn)口加征關(guān)稅不僅是對(duì)美國(guó)非法貿(mào)易手段的有力回應(yīng)，更是維護(hù)中國(guó)食用植物油消費(fèi)安全的必要之舉。大豆和油菜這兩種油料作物是中國(guó)重要的食用植物油來源，但這兩種大宗油料作物卻大部分依賴于進(jìn)口，尤其是國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)能近年來嚴(yán)重萎縮以及油菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也是岌岌可危的狀況，發(fā)展前景令人堪憂。

食用植物油是人類的重要副食品。如果人體長(zhǎng)期攝入油脂不足，即會(huì)導(dǎo)致營(yíng)養(yǎng)不良、體力不佳、體重減輕，甚至喪失勞動(dòng)能力[1]。世界衛(wèi)生組織、美國(guó)國(guó)家科研委員會(huì)(NRC)和美國(guó)衛(wèi)生公眾服務(wù)部(DHHS)等組織推薦的合理膳食結(jié)構(gòu)是每人每天的食用植物油的攝入量為25～30 g。依據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)國(guó)家“谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”的糧食安全戰(zhàn)略，而適當(dāng)利用國(guó)際市場(chǎng)調(diào)劑其他農(nóng)產(chǎn)品的供求關(guān)系，我們選定每日人均25 g作為中國(guó)居民食用植物油最低消費(fèi)量標(biāo)準(zhǔn)，低于這一標(biāo)準(zhǔn)，居民的營(yíng)養(yǎng)水平將被視為沒有得到最基本的保證。國(guó)產(chǎn)菜籽油在最低食用植物油消費(fèi)需求時(shí)必須達(dá)到的產(chǎn)出量，按每日人均25 g的最低食用植物油消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，中國(guó)每年食用植物油的自產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到1 241.66萬t(以2013年底總?cè)丝?36 072萬計(jì))，即使按照2013年國(guó)產(chǎn)菜籽油占國(guó)產(chǎn)食用植物油總量比重55%計(jì)算，國(guó)產(chǎn)菜籽油的產(chǎn)出量必須達(dá)到682.91萬t以上，也就是說，一旦國(guó)產(chǎn)菜籽油總量被進(jìn)口植物油擠壓到682.91萬t以下，即在2013年中國(guó)就應(yīng)當(dāng)啟動(dòng)貿(mào)易救濟(jì)。

維系國(guó)內(nèi)油料供給安全，除了加快國(guó)內(nèi)油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展之外，還應(yīng)實(shí)施必要的貿(mào)易救濟(jì)[2]。由于食用植物油之間具有較強(qiáng)的替代性，對(duì)于油菜產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易救濟(jì)不能僅僅著眼于針對(duì)油菜籽和菜籽油的進(jìn)口，應(yīng)當(dāng)采取多樣化和層次化貿(mào)易救濟(jì)措施[3]，啟動(dòng)反傾銷、反補(bǔ)貼措施。2013年中國(guó)大豆進(jìn)口量為6 338萬t，對(duì)國(guó)內(nèi)油菜產(chǎn)業(yè)造成了大的擠壓，682.91萬t的菜籽油貿(mào)易救濟(jì)底線實(shí)際已被突破，在2017年大豆進(jìn)口總量已經(jīng)高達(dá)9 553萬t(數(shù)據(jù)來自海關(guān)總署)。因此，應(yīng)該持續(xù)保持啟動(dòng)針對(duì)美國(guó)和其他大豆進(jìn)口國(guó)的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查及相應(yīng)措施的權(quán)利，通過征收反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅等方式，減少進(jìn)口大豆對(duì)國(guó)內(nèi)油菜及相關(guān)油料產(chǎn)業(yè)的沖擊，維系國(guó)家的戰(zhàn)略安全。

2 國(guó)內(nèi)外油菜生產(chǎn)與貿(mào)易現(xiàn)狀

2.1 國(guó)際油菜生產(chǎn)與貿(mào)易現(xiàn)狀

2017年世界油菜收獲面積、產(chǎn)量均增加，單產(chǎn)稍有減少。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)統(tǒng)計(jì)，2017年世界油菜總收獲面積為3 653.2萬hm2，較2016年的3 373.0萬hm2增加280.2萬hm2。加拿大、中國(guó)、歐盟和印度仍然排在前四位，中國(guó)占18.21%。世界油菜籽總產(chǎn)量為7 492.0萬t，較2016年的6 943.2萬t增加548.8萬t，中國(guó)占17.72%，中國(guó)油菜產(chǎn)業(yè)在世界具有十分重要的地位。世界油菜籽、菜籽油貿(mào)易總量稍有上升，據(jù)USDA統(tǒng)計(jì)，2017年世界油菜籽出口總量為1 619.6萬t，比2016年的1 579.9萬t增加39.7萬t。其中，加拿大、澳大利亞和烏克蘭排在出口國(guó)前三位，加拿大占68.1%。世界油菜籽進(jìn)口總量為1 546.9萬t，比2016年1 551.1萬t減少4.2萬t。其中，中國(guó)、歐盟和日本排在進(jìn)口國(guó)前三位，中國(guó)為472萬t，占世界市場(chǎng)的30.51%。世界菜籽油進(jìn)口總量為449.1萬t，較2016年的439萬t增加10.1萬t。

2.2 國(guó)內(nèi)油菜生產(chǎn)與貿(mào)易概況

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)油菜收獲面積為665.3萬hm2，比2016年的662.3萬hm2增加0.45%；2017年中國(guó)油菜籽總產(chǎn)量達(dá)1 327.4萬t，比2016年的1 312.8萬t增加1.11%；2017年中國(guó)油菜籽平均單產(chǎn)為2 000 kg/hm2，2016年為1 984.05 kg/hm2。由于油菜種植效益較低，農(nóng)戶種植積極性低迷，因此加速相關(guān)機(jī)械研發(fā)，發(fā)掘規(guī)模種植戶種植潛力將是油菜產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展點(diǎn)。需要特別注意的是，對(duì)油菜產(chǎn)業(yè)具有毀滅性打擊的根腫病發(fā)病區(qū)域迅速蔓延趨勢(shì)迫切需要有效遏制。此外，由于油菜籽持續(xù)減產(chǎn)，農(nóng)戶惜售等造成的供給不足，2017年油菜籽價(jià)格總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，見圖1。

圖1 2017年1—12月油菜籽月度價(jià)格(來自中華油脂網(wǎng))

受進(jìn)口量增加、替代品強(qiáng)勢(shì)、庫存清理與油菜籽減產(chǎn)、成本上升的共同作用，2017年中國(guó)菜籽油價(jià)格總體呈現(xiàn)先降后升的趨勢(shì)，見圖2。

圖2 2017年1—12月菜籽油月度價(jià)格(來自中華油脂網(wǎng))

由圖2可知，第一季度下降趨勢(shì)明顯，由1月份的8 007.81元/t降為3月份的7 374.80元/t。第二季度整體平穩(wěn)，價(jià)格在7 032.13～7 044.05元/t之間波動(dòng)。6月份之后，菜籽油價(jià)格呈現(xiàn)緩慢上升趨勢(shì)，于11月份達(dá)到7 361.43元/t，雖然12月份價(jià)格小幅下跌，但第四季度整體依然平穩(wěn)。

3 貿(mào)易沖突對(duì)中國(guó)油菜產(chǎn)業(yè)的影響

3.1 中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆依存度過高

從中國(guó)大豆進(jìn)口格局來看，進(jìn)口來源國(guó)主要有巴西、美國(guó)和阿根廷。近年來，美國(guó)第一進(jìn)口來源國(guó)的地位逐步被巴西所取代，但從美國(guó)進(jìn)口的大豆總量依然龐大，不容小覷。2017年，巴西大豆占中國(guó)進(jìn)口大豆總量的一半以上，美國(guó)占1/3左右。如圖3所示，2008—2017年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大豆數(shù)量整體上不斷增加，從2008年的1 543.22萬t，增加到2017年的3 285.56萬t，增長(zhǎng)了112.90%。從美國(guó)進(jìn)口大豆占中國(guó)進(jìn)口大豆總量的比重整體上不斷下降，從2008年的41.22%下降到2017年的34.39%，雖然比例呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但從美國(guó)進(jìn)口大豆的比例仍然過高。尤其是當(dāng)前美國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展傾向明顯，中國(guó)大豆進(jìn)口若繼續(xù)對(duì)美國(guó)依賴，顯然會(huì)加大貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，降低中國(guó)在中美貿(mào)易談判中的話語權(quán)。

圖3 中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口大豆數(shù)量及其占比(2008—2017年)

3.2 加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)進(jìn)口大豆的影響

就進(jìn)口價(jià)格而言，加征關(guān)稅雖然會(huì)使美國(guó)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格下降，但是中國(guó)進(jìn)口大豆價(jià)格將會(huì)提高[4]。2018年4月以來，芝加哥期貨交易所(CBOT)的大豆期貨價(jià)格已下跌近20%。美國(guó)普渡大學(xué)的兩位農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家泰勒(Wally Tyner)和塔河博(Farzad Taheripour)利用普渡全球貿(mào)易分析項(xiàng)目(GTAP)模型預(yù)測(cè)，中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆加征進(jìn)口關(guān)稅將使美國(guó)大豆價(jià)格下跌2%～5%。由于加征25%的關(guān)稅，中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的大豆價(jià)格將大幅提升。國(guó)家糧油信息中心預(yù)測(cè)，美國(guó)大豆的進(jìn)口價(jià)格將提高700～800元/t，漲幅為20.90%～23.88%，比巴西大豆高300元/t左右。進(jìn)口美國(guó)大豆價(jià)格上升預(yù)期帶動(dòng)了進(jìn)口巴西大豆價(jià)格提高。2018年7月13日，中國(guó)進(jìn)口巴西大豆價(jià)格達(dá)到432美元/t，較加征關(guān)稅前上升2.86%。澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局預(yù)測(cè)，中國(guó)進(jìn)口大豆到岸稅后均價(jià)中間價(jià)區(qū)間為3 300～3 500元/t，比上月預(yù)測(cè)區(qū)間上調(diào)100元，上漲2.94%～3.13%。進(jìn)口價(jià)格的上漲將引起國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格上漲，按照美國(guó)大豆占中國(guó)進(jìn)口大豆總量的比重計(jì)算，價(jià)格漲幅范圍大致為8%～23%；夏青[5]預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格漲幅范圍為10%～15%。綜上所述，對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅將使中國(guó)進(jìn)口大豆價(jià)格提高2.86%～23.88%，國(guó)內(nèi)大豆價(jià)格提高8%～23%。

從大豆進(jìn)口總量來看，國(guó)家糧油信息中心預(yù)測(cè)2018年中國(guó)大豆進(jìn)口量將比2017年減少100萬t，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2018/2019年度中國(guó)大豆進(jìn)口量將減少800萬t。綜上，近期中國(guó)大豆進(jìn)口量將減少100萬～800萬t。

3.3 大豆進(jìn)口量變化對(duì)油菜籽進(jìn)口量的影響

近年來，中國(guó)油菜籽進(jìn)口量不斷增加，見圖4。

圖4 中國(guó)油菜籽進(jìn)口量(2008—2017年)

由圖4可知，2008—2017年，中國(guó)油菜籽進(jìn)口量在波動(dòng)中呈現(xiàn)出整體上升的狀態(tài)。其中，2013年中國(guó)油菜籽進(jìn)口量最大，為504.6萬t，2010年進(jìn)口量最少，為93萬t，2013年比2010年增加了411.6萬t。

根據(jù)相關(guān)研究[6-7]，大豆進(jìn)口價(jià)格每提高1%，油菜籽進(jìn)口量就增加2.43%～2.65%。根據(jù)前面預(yù)測(cè)的大豆進(jìn)口價(jià)格提高2.86%～23.88%，油菜籽進(jìn)口量將提高6.95%～63.28%。以2017年為基期，油菜籽進(jìn)口量將增長(zhǎng)33萬～300萬t。按照進(jìn)口大豆出油率15%～18%，進(jìn)口油菜籽出油率35%～40%，假設(shè)近期減少的100萬～800萬t進(jìn)口大豆全部由進(jìn)口油菜籽替代，則需要進(jìn)口油菜籽37.5萬～411萬t。綜上，對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅將使中國(guó)油菜籽進(jìn)口量增加37.5萬～411萬t。受中美貿(mào)易摩擦的影響，2018年1—8月美國(guó)對(duì)中國(guó)出口大豆778萬t，較2017年同期的1 139萬t減少361萬t，減幅為31.7%。2018年1—8月巴西對(duì)中國(guó)出口大豆5 090萬t，占到同期大豆出口總量的78.8%，占據(jù)同期中國(guó)大豆進(jìn)口量的82%左右。而2017年同期巴西對(duì)中國(guó)出口大豆4 410萬t，占到同期大豆出口總量的77.5%。2018年1—7月中國(guó)菜籽油進(jìn)口量為72.9萬t，比2017年同期增長(zhǎng)36.4%(數(shù)據(jù)來自國(guó)家海關(guān)總署網(wǎng)站)。

4 發(fā)展中國(guó)油菜產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)意義

4.1 中國(guó)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/h3>

油菜作為中國(guó)長(zhǎng)江流域重要的越冬農(nóng)作物，具有不與糧爭(zhēng)地的優(yōu)勢(shì)，若將冬閑田加以利用，按2016年油菜籽單產(chǎn)1 984.05 kg/hm2和36%的出油率計(jì)算：①當(dāng)冬閑田利用數(shù)量增加333.33萬hm2時(shí)，中國(guó)油菜籽總量(包括國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口)折合的菜籽油產(chǎn)量占食用植物油消費(fèi)總量的比例為25.32%，國(guó)產(chǎn)菜籽油數(shù)量占中國(guó)食用植物油消費(fèi)總量的20.48%，較不增加冬閑田利用數(shù)量時(shí)均增加了6.84個(gè)百分點(diǎn)；②當(dāng)冬閑田利用數(shù)量增加533.33萬hm2時(shí)，中國(guó)油菜籽總量(包括國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口)折合的菜籽油產(chǎn)量占食用植物油消費(fèi)總量的比例為29.43%，國(guó)產(chǎn)菜籽油數(shù)量占中國(guó)食用植物油消費(fèi)總量的24.59%，較不增加冬閑田利用數(shù)量時(shí)均增加了10.96個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)貿(mào)易救濟(jì)底線所對(duì)應(yīng)的國(guó)內(nèi)油菜籽產(chǎn)量682.91萬t，按國(guó)產(chǎn)油菜籽出油率35%、2000—2013年平均單產(chǎn)1 757.56 kg/hm2計(jì)算，要確保滿足每日人均25 g的食用植物油最低消費(fèi)需求，未來中國(guó)油菜種植面積底線應(yīng)該不少于1 110.11萬hm2，2013年中國(guó)油菜實(shí)際種植面積約為740萬hm2，尚有待開發(fā)利用冬閑田面積約為427萬hm2。因此，在保證種植面積底線的情況下，中國(guó)未來仍然有262.66萬t菜籽油的生產(chǎn)潛力可挖。如果考慮到未來技術(shù)進(jìn)步帶來單產(chǎn)的提高，加上北方小麥的輪作及出油率的提高，生產(chǎn)潛力可能更大。

4.2 發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)對(duì)大豆替代作用明顯

油菜對(duì)大豆替代作用明顯。隨著品種改良和壓榨工藝的改進(jìn)，油菜籽出油率明顯提高，為35%～40%，遠(yuǎn)高于大豆的13%～17%，即從出油率角度而言，1 kg油菜籽相當(dāng)于2.06～3.08 kg大豆。同時(shí)，油菜籽出粕率約為45%，雖然低于大豆的80%，但菜籽粕礦物質(zhì)及部分氨基酸(如含硫氨基酸)較豆粕更豐富[8]，在水產(chǎn)養(yǎng)殖、家畜養(yǎng)殖等方面優(yōu)勢(shì)明顯，加之油菜的飼料功能逐步被開發(fā)。

4.3 發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)可以提高土地利用效率

中國(guó)耕地資源稀缺，隨著非農(nóng)收入的占比逐年提高，而農(nóng)業(yè)的比較收益又較低，冬閑田面積較大。中國(guó)油菜主產(chǎn)區(qū)多為越冬種植的冬油菜，種植油菜能夠有效減少冬閑田面積，提高土地利用效率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，適合油菜種植的南方省份約有427萬hm2冬閑田[9]，通過適當(dāng)補(bǔ)貼、推廣輕簡(jiǎn)化種植等手段，能夠拉動(dòng)427萬hm2油菜生產(chǎn)，有效提高土地利用效率。

4.4 發(fā)展油菜產(chǎn)業(yè)能夠增加農(nóng)民收入

相比于大豆，油菜種植的多功能性使其增收點(diǎn)具有多樣性，除油用、飼料用等主要功能外，還具有觀賞、藥用、蜜用等多種功能開發(fā)點(diǎn)，其種植收益具有更大開發(fā)潛力[10]。在國(guó)家積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的大環(huán)境下，隨著農(nóng)村各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，以江西省婺源縣為代表的一些以油菜觀光旅游的產(chǎn)業(yè)慢慢興起，大幅提高了農(nóng)戶的非農(nóng)收入，拓寬了農(nóng)民收入來源渠道。

5 中國(guó)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的困難

5.1 國(guó)內(nèi)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要阻礙

自2015年國(guó)家油菜籽臨儲(chǔ)收購政策取消之后，中國(guó)油菜籽的種植面積和產(chǎn)量均出現(xiàn)不同程度下降，加之農(nóng)村留守勞動(dòng)力老齡化嚴(yán)重，勞動(dòng)力成本不斷上升，導(dǎo)致油菜種植收益大幅下滑。目前，油菜生產(chǎn)過程中仍存在很多問題亟待解決，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：①經(jīng)濟(jì)效益低。近五年來，每公頃油菜籽的現(xiàn)金成本平均值為4 213.5元，現(xiàn)金收益平均值為5 062.35元；種植油菜的總成本平均值高達(dá)12 837.3元/hm2，凈利潤(rùn)平均值卻僅有-2 796.75元/hm2，其中凈利潤(rùn)的計(jì)算是將農(nóng)戶投入的勞動(dòng)力成本以及土地成本納入考慮范圍(數(shù)據(jù)來自全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益匯編)?？梢姡筒朔N植成本高，利潤(rùn)不盡人意，油菜籽收益上漲速度遠(yuǎn)不及油菜籽成本上漲速度，油菜種植戶的種植積極性低迷。②機(jī)械化水平低。2014—2015年，中國(guó)油菜的綜合機(jī)械化水平僅為41.96%，其中機(jī)播水平和機(jī)收水平分別為20.74%和26.92%，加之油菜生長(zhǎng)周期一致性差，且需要收獲兩次，更加大了機(jī)收難度。③生產(chǎn)周期長(zhǎng)導(dǎo)致農(nóng)時(shí)緊張。在雙季稻地區(qū)，只有約100 d的冬閑時(shí)間，然而目前油菜品種的生長(zhǎng)周期大多在110 d左右[11]，加種一季油菜的農(nóng)時(shí)過于緊張。

5.2 中國(guó)油菜進(jìn)口呈現(xiàn)單一化格局

中國(guó)油菜籽和菜籽油進(jìn)口來源地過度集中于加拿大，不利于保障進(jìn)口的穩(wěn)定性。一旦加拿大自身發(fā)生自然災(zāi)害導(dǎo)致油菜籽減產(chǎn)，或者出現(xiàn)國(guó)際性政治原因引發(fā)的禁運(yùn)、戰(zhàn)爭(zhēng)，中國(guó)必需的進(jìn)口有可能無法得到保證，從而影響到國(guó)內(nèi)油菜籽和菜籽油的有效供給。2011、2012年來自加拿大油菜籽進(jìn)口份額占比99%以上，2013年起有下降，但仍占到進(jìn)口總量的3/4以上；2014年進(jìn)口來源地國(guó)家增加到7個(gè)，其中從澳大利亞的進(jìn)口份額超過10%，進(jìn)口來源地單一化格局略有改善。中國(guó)菜籽油也是以加拿大為主要進(jìn)口來源國(guó)，2011年從加拿大進(jìn)口量占總進(jìn)口量最高時(shí)達(dá)到95.42%，2013年占比降到76.44%，2017年增加至98.79%。同時(shí)，若中國(guó)企業(yè)集中從加拿大一國(guó)進(jìn)口油菜產(chǎn)品，買方之間容易形成內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，而賣方有可能利用壟斷地位，操縱貿(mào)易談判和價(jià)格。由于加拿大溫尼伯商品交易所WCE價(jià)格具有國(guó)際油菜籽價(jià)格定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的性質(zhì)，中國(guó)過度集中從加拿大進(jìn)口則可能削弱中國(guó)與加拿大油菜籽和菜籽油貿(mào)易的話語權(quán)。

近幾年，中國(guó)油菜籽進(jìn)口來源地逐漸多元化，從蒙古、俄羅斯等“一帶一路”國(guó)家進(jìn)口量逐漸增加。從蒙古的進(jìn)口量由2013年的1.93萬t增長(zhǎng)到2016年的4.48萬t，占比由0.53%提高到1.26%。從俄羅斯的進(jìn)口量由2014年的1.6萬t增長(zhǎng)到2016年的1.94萬t，占比由0.31%提高到0.54%。蒙古、俄羅斯、烏克蘭等西亞和東歐國(guó)家的油菜生產(chǎn)具有較大潛力。根據(jù)俄羅斯科學(xué)研究院的估計(jì)，俄羅斯每年潛在的油菜種植面積增長(zhǎng)量有500萬hm2，按照單產(chǎn)1.4 t/hm2的水平計(jì)算，每年油菜籽將增產(chǎn)700萬t[12]。隨著中國(guó)逐漸加強(qiáng)與“一帶一路”國(guó)家之間農(nóng)業(yè)合作與貿(mào)易，中國(guó)對(duì)油菜籽的進(jìn)口需求將刺激相關(guān)國(guó)家油菜種植和油菜籽出口，中國(guó)的油菜籽進(jìn)口格局將發(fā)生顯著變化。因此，中國(guó)要以對(duì)美國(guó)進(jìn)口大豆加征關(guān)稅為契機(jī)，深化與“一帶一路”國(guó)家的合作，實(shí)現(xiàn)油菜籽進(jìn)口來源地的多元化，逐漸降低對(duì)加拿大油菜籽的進(jìn)口依賴。

5.3 低價(jià)進(jìn)口油菜籽、菜籽粕對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的沖擊

近五年來，國(guó)內(nèi)油菜籽現(xiàn)貨平均價(jià)格為4 673.08 元/t，菜籽粕現(xiàn)貨平均價(jià)格為2 516.06元/t。由于中國(guó)油菜籽、菜籽粕進(jìn)口主要來自加拿大，以加拿大油菜籽、菜籽粕現(xiàn)貨價(jià)格作為參照，2013—2017年，進(jìn)口油菜籽現(xiàn)貨平均價(jià)格為568.42加元/t，菜籽粕現(xiàn)貨平均價(jià)格為358.33加元/t；進(jìn)口油菜籽價(jià)低且質(zhì)優(yōu)，壓榨的平均利潤(rùn)為-87.31元/t，對(duì)比國(guó)產(chǎn)油菜籽壓榨的平均利潤(rùn)-448.61元/t，進(jìn)口油菜籽的壓榨利潤(rùn)遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)油菜籽，相較于國(guó)內(nèi)的油菜籽，具有很強(qiáng)的替代性，進(jìn)口油菜籽對(duì)國(guó)內(nèi)油菜籽生產(chǎn)造成強(qiáng)烈沖擊。此外，油菜多功能開發(fā)不足，無法拓展產(chǎn)業(yè)價(jià)值，缺乏對(duì)提高油菜生產(chǎn)效益的正向影響及規(guī)模化經(jīng)營(yíng)發(fā)展緩慢、貨幣匯率變動(dòng)等因素[13]，都對(duì)中國(guó)油菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。

6 促進(jìn)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

6.1 實(shí)行稻油輪作補(bǔ)貼

借鑒東北地區(qū)實(shí)行糧豆輪作補(bǔ)貼政策，在長(zhǎng)江流域?qū)嵭械居洼喿?，在冬閑田推廣油菜種植。由于種植油菜具有顯著的養(yǎng)地功能，建議將油菜種植納入休耕輪作試點(diǎn)，以種植油菜作為修復(fù)生態(tài)、保護(hù)環(huán)境的農(nóng)藝手段，給予差異化、精準(zhǔn)化的補(bǔ)貼，試點(diǎn)將其納入冬種綠肥補(bǔ)貼和有機(jī)質(zhì)提升行動(dòng)。

6.2 加快劃定和建設(shè)油菜生產(chǎn)功能區(qū)

著力推進(jìn)油菜生產(chǎn)功能區(qū)建設(shè)，以長(zhǎng)江流域?yàn)橹攸c(diǎn)，劃定油菜生產(chǎn)功能區(qū)。長(zhǎng)江流域是世界非轉(zhuǎn)基因雙低優(yōu)質(zhì)油菜的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，建議綜合考慮生態(tài)類型和發(fā)展基礎(chǔ)等因素，優(yōu)先在長(zhǎng)江中游主產(chǎn)省建設(shè)雙低優(yōu)質(zhì)油菜保護(hù)區(qū)，推進(jìn)“品種雙低化、全程機(jī)械化、功能多元化、服務(wù)社會(huì)化、加工標(biāo)準(zhǔn)化、品牌優(yōu)質(zhì)化”。對(duì)保護(hù)區(qū)重點(diǎn)縣，特別是1.33萬hm2(20萬畝)以上的重點(diǎn)縣要加大獎(jiǎng)補(bǔ)，提高資金用于統(tǒng)一供種、機(jī)械化技術(shù)推廣和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的比重，鼓勵(lì)地方制定獎(jiǎng)補(bǔ)措施發(fā)展油菜生產(chǎn)。

6.3 加大油菜科研支持力度

加大油菜科研投入力度，提升油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益。在生產(chǎn)方面，積極推進(jìn)油菜“三高五化”(“三高”即高產(chǎn)、高抗、高效，“五化”即機(jī)械化、規(guī)?；?、輕簡(jiǎn)化、集成化、產(chǎn)業(yè)化)，以提高品質(zhì)的方式提升油菜經(jīng)濟(jì)價(jià)值，以降低成本的方式降低油菜種植成本。在加工方面，積極挖掘油菜營(yíng)養(yǎng)健康價(jià)值潛力，提高油菜產(chǎn)品附加值。

6.4 支持油菜籽加工業(yè)發(fā)展

中國(guó)油料加工產(chǎn)能過剩，大多數(shù)油廠處于虧損狀態(tài)，引導(dǎo)部分加工工藝落后、生產(chǎn)成本高的小企業(yè)走破產(chǎn)、兼并、聯(lián)合之路，重點(diǎn)扶持壯大一批具有較強(qiáng)帶動(dòng)力的加工企業(yè)，打造精品名牌，提高效益。此外，農(nóng)村“小榨油”作坊逐步興起，市場(chǎng)份額不斷增大，建議支持農(nóng)村“小榨油”發(fā)展，進(jìn)行技術(shù)改造，規(guī)范加工流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

圍繞營(yíng)養(yǎng)健康的膳食用油[14]，重新修訂國(guó)家食用植物油標(biāo)準(zhǔn)，參照國(guó)際通行標(biāo)識(shí)，將飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸、多不飽和脂肪酸等營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)納入指標(biāo)體系中，要體現(xiàn)菜籽油的營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)，使植物油的進(jìn)口和加工有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。大力推進(jìn)低芥酸健康營(yíng)養(yǎng)菜籽油的加工和系列精深產(chǎn)品的開發(fā)[15]，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)油菜產(chǎn)業(yè)的加工增值和健康發(fā)展。在此基礎(chǔ)上，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)菜籽油品牌創(chuàng)建，開發(fā)安全健康的低芥酸菜籽油和濃香菜籽油，實(shí)施品牌差異化戰(zhàn)略。推介一批低芥酸菜籽油品牌，做大做強(qiáng)非轉(zhuǎn)基因菜籽油民族品牌。加強(qiáng)食用植物油健康營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的推廣普及，引導(dǎo)低芥酸菜籽油消費(fèi)，帶動(dòng)雙低油菜生產(chǎn)。加強(qiáng)植物油標(biāo)識(shí)管理，特別是植物調(diào)和油應(yīng)明確標(biāo)明品種結(jié)構(gòu)和調(diào)和比例，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

6.5 完善油菜籽進(jìn)口政策，調(diào)整進(jìn)口策略，優(yōu)化進(jìn)口渠道

設(shè)立國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警線[16]。加強(qiáng)對(duì)植物油主產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)生產(chǎn)、市場(chǎng)、貿(mào)易及政策監(jiān)測(cè)，跟蹤油菜籽及菜籽油國(guó)內(nèi)外價(jià)差和供需走勢(shì)。當(dāng)進(jìn)口急劇增加、嚴(yán)重危害國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)安全時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)緊急貿(mào)易救濟(jì)措施。應(yīng)堅(jiān)持油菜籽和菜籽油進(jìn)口關(guān)稅不下調(diào)，確保必要的貿(mào)易屏障。加強(qiáng)進(jìn)口檢疫檢測(cè)。針對(duì)進(jìn)口轉(zhuǎn)基因油菜籽多發(fā)黑脛病、根腫病、除草劑殘留等問題，制定相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)防檢疫性病害和不合格產(chǎn)品輸入。分散進(jìn)口渠道。一方面要降低貿(mào)易依存度，另一方面要優(yōu)化進(jìn)口渠道，油菜進(jìn)口中避免過分依賴某一國(guó)家或地區(qū)，拓展油菜貿(mào)易伙伴，提高貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力。

6.6 積極挖掘油菜多功能用途

積極開發(fā)利用油菜多功能特性。實(shí)施油用為主、多元發(fā)展的發(fā)展策略，將種植油菜落實(shí)為改善生態(tài)環(huán)境、增加綠色植被、服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)的具體行動(dòng)。在具體實(shí)踐中，各地應(yīng)綜合考慮當(dāng)?shù)氐淖匀痪坝^條件、地理區(qū)位、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、民俗習(xí)慣等稟賦條件確定適合當(dāng)?shù)氐墓δ荛_發(fā)點(diǎn)，并制定相應(yīng)的開發(fā)規(guī)劃。如在牧區(qū)或靠近牧區(qū)的區(qū)域，可著重開發(fā)油菜飼用功能；在靠近經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的區(qū)域，可著重開發(fā)油菜觀賞、菜用、蜜用等功能。此外，功能開發(fā)過程中應(yīng)積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合，通過社會(huì)分工，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)銜接，提高油菜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率與收益。