我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的發(fā)展研究

毛柏平 江良 陳嵩輝 張翠竹 孫劍瑋

（1 國(guó)防科技工業(yè)局，2 中國(guó)航天電子技術(shù)研究院，3北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司）

1 引言

為探索浩瀚宇宙，發(fā)展航天事業(yè)，建設(shè)航天強(qiáng)國(guó)，我國(guó)在十九大報(bào)告中明確提出建設(shè)航天強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)，將建設(shè)航天強(qiáng)國(guó)上升為國(guó)家層面的重大戰(zhàn)略，目前已推進(jìn)至深入發(fā)展階段。商業(yè)航天是我國(guó)航天強(qiáng)國(guó)的必經(jīng)階段。我國(guó)商業(yè)航天涵蓋衛(wèi)星制造、運(yùn)載火箭發(fā)射、衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)及服務(wù)、地面設(shè)備制造等環(huán)節(jié)。運(yùn)載火箭發(fā)射是商業(yè)航天的基石，主要是為了滿足兩類市場(chǎng)需求：一是商業(yè)小衛(wèi)星的發(fā)射需求；二是隨著運(yùn)載火箭技術(shù)的成熟與成本的降低后，人類太空旅行的商業(yè)發(fā)射需求。從市場(chǎng)份額來(lái)看，商業(yè)小衛(wèi)星的發(fā)射需求占大多數(shù)，而且呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)?，F(xiàn)在，我國(guó)民營(yíng)商業(yè)航天企業(yè)迅速發(fā)展，同時(shí)社會(huì)民間資本大量涌入，促使我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期。

2 發(fā)展現(xiàn)狀

2015年是我國(guó)商業(yè)航天發(fā)展元年，至今已發(fā)展近四年，目前市場(chǎng)規(guī)模處于迅猛增長(zhǎng)階段。運(yùn)載火箭是商業(yè)航天活動(dòng)的唯一基礎(chǔ)交通工具，它不僅享受了商業(yè)航天市場(chǎng)的發(fā)展紅利，同時(shí)隨著商業(yè)發(fā)射技術(shù)的不斷進(jìn)步，也進(jìn)一步擴(kuò)大了商業(yè)航天的應(yīng)用范圍，并拓展了潛在市場(chǎng)空間。下面從行業(yè)的參與者和市場(chǎng)兩方面，分析我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的參與者

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司是我國(guó)運(yùn)載火箭的唯一生產(chǎn)商。隨著商業(yè)航天的興起，中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司依靠自身導(dǎo)彈工業(yè)基礎(chǔ)迅速切入小型運(yùn)載火箭研制序列。我國(guó)民營(yíng)商業(yè)航天企業(yè)也開(kāi)始不斷創(chuàng)立并快速發(fā)展，參與小型運(yùn)載火箭的研制。現(xiàn)在，我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的參與者是央企和民企共存的軍民結(jié)合式發(fā)展格局。

（1）大型央企

在軍民結(jié)合戰(zhàn)略背景下，為開(kāi)拓商業(yè)航天市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，我國(guó)按照社會(huì)化、市場(chǎng)化、資本化的現(xiàn)代企業(yè)管理模式，成立了兩家專門提供商業(yè)航天發(fā)射服務(wù)的大型央企，即中國(guó)長(zhǎng)征火箭有限公司和航天科工火箭技術(shù)有限公司，都是代表國(guó)家商業(yè)發(fā)射水平的國(guó)家隊(duì)。

我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射服務(wù)參與者中的“國(guó)家隊(duì)”基本介紹

我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射服務(wù)參與者中的民營(yíng)企業(yè)基本介紹

因?yàn)榘l(fā)射成本和履約周期是商業(yè)航天發(fā)射的最重要影響因素，從這兩方面來(lái)分析，中國(guó)長(zhǎng)征火箭有限公司通過(guò)將星箭接口標(biāo)準(zhǔn)化、火箭提前備產(chǎn)、批次生產(chǎn)等技術(shù)手段，大幅壓縮發(fā)射成本及履約周期。相較以往，平均發(fā)射服務(wù)成本降低超30%、最短履約周期壓縮了近八成，而且其單位載荷入軌成本低于國(guó)際同類產(chǎn)品；航天科工火箭技術(shù)有限公司的運(yùn)載火箭技術(shù)不同于常規(guī)長(zhǎng)征系列火箭，它的“快舟”系列固體火箭體積較小，不需要建設(shè)發(fā)射架，可車載的方式進(jìn)行水平運(yùn)輸、組裝和測(cè)試，大大縮短了火箭的發(fā)射準(zhǔn)備時(shí)間，實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)，具有發(fā)射成本低、飛行可靠性高、入軌精度高、準(zhǔn)備周期短、保障條件少等特點(diǎn)。

（2）民營(yíng)企業(yè)

為推動(dòng)軍民結(jié)合和航天強(qiáng)國(guó)等國(guó)家戰(zhàn)略的進(jìn)一步落地實(shí)施，我國(guó)出臺(tái)了多個(gè)鼓勵(lì)和引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入商業(yè)航天領(lǐng)域的政策。2015年后，我國(guó)民營(yíng)商業(yè)火箭公司大量涌現(xiàn)，迅速發(fā)展并搶占產(chǎn)業(yè)鏈中每一個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)形成了良性競(jìng)爭(zhēng)的局面。根據(jù)企業(yè)在民間資本市場(chǎng)的融資水平和實(shí)際業(yè)務(wù)的開(kāi)展?fàn)顩r，現(xiàn)階段可將我國(guó)從事商業(yè)航天發(fā)射的民營(yíng)公司劃分為兩大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是以北京零壹空間科技有限公司（簡(jiǎn)稱零壹空間）、藍(lán)箭航天技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱藍(lán)箭航天）和北京星際榮耀空間科技有限公司（簡(jiǎn)稱星際榮耀）等三家獲得火箭發(fā)射許可的引領(lǐng)企業(yè)為代表；第二梯隊(duì)的企業(yè)比較多，比如天儀研究院、九州云箭（北京）空間科技有限公司、北京靈動(dòng)飛天動(dòng)力科技有限公司、深圳翎客航天技術(shù)有限公司等，雖已完成天使輪或A輪融資，但目前都尚未發(fā)射過(guò)火箭。

我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的市場(chǎng)情況

（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

現(xiàn)在，我國(guó)商業(yè)航天的發(fā)展已經(jīng)起步，多家非傳統(tǒng)衛(wèi)星制造企業(yè)紛紛推出了自己的商業(yè)衛(wèi)星星座計(jì)劃，部分公司也已發(fā)射了數(shù)顆衛(wèi)星。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，按照我國(guó)商業(yè)航天相關(guān)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)三年內(nèi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將有近 300 顆微小衛(wèi)星的發(fā)射需求。假設(shè)每顆微小衛(wèi)星的平均質(zhì)量為 100 千克，使用小型運(yùn)載火箭發(fā)射衛(wèi)星的價(jià)格為每千克2萬(wàn)美元，我國(guó)的微小衛(wèi)星發(fā)射市場(chǎng)空間就有望達(dá)到每年 2 億美元。

（2）國(guó)際市場(chǎng)

在商業(yè)航天的國(guó)際發(fā)射市場(chǎng)上，我國(guó)具備高可靠性、高履約能力和低保險(xiǎn)費(fèi)率等三大優(yōu)勢(shì)，同時(shí)擁有完成“天地一體化”系統(tǒng)解決方案的實(shí)力。我國(guó)通過(guò)整星出口及搭載參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，目前，包括尼日利亞、巴基斯坦、白俄羅斯、老撾等國(guó)家均接受了我國(guó)的發(fā)射服務(wù)。但由于受到沃爾夫法案的限制，我國(guó)商業(yè)航天的國(guó)際發(fā)射市場(chǎng)與其能力并不匹配，國(guó)際發(fā)射市場(chǎng)落后于其能力。另外，考慮到未來(lái)的信息化戰(zhàn)爭(zhēng)，各國(guó)對(duì)太空的依賴性將越來(lái)越強(qiáng)，太空必將成為各國(guó)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。由多顆小型化軍用衛(wèi)星組網(wǎng)共同實(shí)現(xiàn)大衛(wèi)星的功能將是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。未來(lái)小型化軍用衛(wèi)星的發(fā)射需求也將進(jìn)一步提升小型商業(yè)運(yùn)載火箭市場(chǎng)空間。隨著我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的自身硬實(shí)力日益增強(qiáng)，以及相關(guān)國(guó)家政策的逐步開(kāi)放，我國(guó)的國(guó)際發(fā)射市場(chǎng)的份額或可進(jìn)一步提高。

3 存在問(wèn)題

我國(guó)民營(yíng)商業(yè)航天公司出現(xiàn)了一批民營(yíng)火箭公司，他們?cè)诩夹g(shù)研發(fā)、生產(chǎn)方式、經(jīng)營(yíng)模式和管理機(jī)制方面做了不少有益的嘗試。但從目前發(fā)展看，在市場(chǎng)、技術(shù)、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和資本等五個(gè)方面，我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)也逐漸顯現(xiàn)出一些問(wèn)題。

商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的市場(chǎng)面臨不確定性

因?yàn)樯虡I(yè)航天強(qiáng)調(diào)效率和低成本，使得大部分缺少技術(shù)積累的新興商業(yè)航天企業(yè)選擇衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域作為切入點(diǎn)。我國(guó)已經(jīng)規(guī)劃了大量星座，大約4000多顆衛(wèi)星，其中，商業(yè)小衛(wèi)星發(fā)射需求爆發(fā)，已占據(jù)了半壁江山。隨著微小衛(wèi)星組網(wǎng)需求的出現(xiàn)，商業(yè)航天發(fā)射市場(chǎng)的規(guī)模也在增加。在市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，我國(guó)商業(yè)火箭發(fā)射公司都相繼進(jìn)入市場(chǎng)。但是，隨著各星座組網(wǎng)計(jì)劃的持續(xù)推進(jìn)，航天發(fā)射市場(chǎng)的需求卻逐步回落。也就是說(shuō)，商業(yè)航天發(fā)射市場(chǎng)總量雖有增長(zhǎng)，但也是有限的。以美國(guó)為例，雖然美國(guó)太空探索技術(shù)公司（SpaceX）獲得了階段性成功，但是也應(yīng)該注意到，從20世紀(jì)到21世紀(jì)初，破產(chǎn)的美國(guó)民營(yíng)航天企業(yè)也不在少數(shù)。因此，我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射市場(chǎng)未來(lái)也必將進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)局面，市場(chǎng)會(huì)面臨很大的不確定性。

商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的技術(shù)要求非常高

商業(yè)航天發(fā)射是一個(gè)系統(tǒng)工程，技術(shù)門檻比較高，可以說(shuō)是一項(xiàng)高技術(shù)、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)。我國(guó)航天之所以發(fā)射成功率目前是世界領(lǐng)先的，主要原因是60多年來(lái)航天事業(yè)發(fā)展過(guò)程中代代人才的無(wú)私奉獻(xiàn)和辛勤付出，包括以“兩彈一星”元?jiǎng)诪榇淼睦弦淮教烊说男燎诟牛灿幸淮笈教炜蒲腥藛T的默默奉獻(xiàn)，以及從一次次血的教訓(xùn)中總結(jié)的寶貴經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)在，藍(lán)箭航天、零壹空間公司的初次火箭發(fā)射均未獲成功，目前唯一一次成功就是星際榮耀公司研制的雙曲線一號(hào)遙一長(zhǎng)安歐尚號(hào)運(yùn)載火箭在2019年7月25日成功發(fā)射，將兩顆衛(wèi)星及有效載荷精確送入預(yù)定軌道。由此可見(jiàn)，我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的技術(shù)難度和風(fēng)險(xiǎn)都非常大。

商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的人才缺口較大

在我國(guó)航天事業(yè)過(guò)程中，由于行業(yè)自身發(fā)展原因，大量的航天高端人才都聚焦在以航天科技和航天科工等傳統(tǒng)航天軍工央企為主導(dǎo)的下屬三級(jí)公司、工廠、研究所內(nèi)。隨著多家民營(yíng)航天領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司相繼成立，由于商業(yè)航天的技術(shù)復(fù)雜性、專業(yè)性程度高，對(duì)人才特別是具有資深技術(shù)和長(zhǎng)期管理經(jīng)驗(yàn)的高端航天人才的需求是相當(dāng)迫切的。按照人力資源的規(guī)律，人才培養(yǎng)是通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的工作磨練和多個(gè)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的積累來(lái)完成的，雖然民營(yíng)商業(yè)航天企業(yè)均采用了從相關(guān)國(guó)企引進(jìn)人才的方式，使得大量人才向民營(yíng)商業(yè)航天發(fā)射企業(yè)流動(dòng)，但是，在短時(shí)間內(nèi)，我國(guó)民營(yíng)航天發(fā)射行業(yè)無(wú)法獲得高質(zhì)量的人才補(bǔ)充，就會(huì)出現(xiàn)很大的人才缺口問(wèn)題。

商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題亟待解決

關(guān)于民營(yíng)商業(yè)航天，商業(yè)航天市場(chǎng)需求不僅給企業(yè)自身帶來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也給企業(yè)的高端人才帶來(lái)了施展拳腳的發(fā)展平臺(tái)。高端航天人才在大型央企和民營(yíng)企業(yè)之間流動(dòng)成為一個(gè)普遍現(xiàn)象。但是，人才的流動(dòng)會(huì)帶來(lái)不可避免的兩方面問(wèn)題：一是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問(wèn)題。知識(shí)產(chǎn)權(quán)是受到法律保護(hù)的，知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的高端人才享受知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用、收益、處分的權(quán)利。那么，人才流動(dòng)過(guò)程中，如何即保護(hù)其原單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受侵犯，同時(shí)又促進(jìn)行業(yè)內(nèi)的創(chuàng)新發(fā)展，是航天發(fā)射行業(yè)各參與方需研究的課題之一；二是轉(zhuǎn)讓問(wèn)題。如何通過(guò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓來(lái)促進(jìn)中國(guó)航天技術(shù)向民營(yíng)企業(yè)開(kāi)放，避免低水平重復(fù)研制造成的浪費(fèi)也是亟待解決的問(wèn)題。

商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的資本投入大和回報(bào)周期長(zhǎng)

資金是任何企業(yè)發(fā)展的最重要因素之一，社會(huì)民間資本是商業(yè)航天發(fā)展的重要資金來(lái)源和發(fā)展動(dòng)力。我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)發(fā)展同樣也需要大量資本的助力。但是，商業(yè)航天是以追求利潤(rùn)為目的，資本是要追求回報(bào)的。如果創(chuàng)投機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)航天發(fā)射公司進(jìn)行了投資，它首要考慮的是投資對(duì)象能否按約定條款給予回報(bào)。由于商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的投資回報(bào)周期較長(zhǎng)，當(dāng)資本集中進(jìn)入特定領(lǐng)域，如果違背了行業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，對(duì)企業(yè)和行業(yè)發(fā)展帶來(lái)一些沖動(dòng)的行為，必將對(duì)行業(yè)和投資者帶來(lái)傷害，而且投資者在受傷后如果不再進(jìn)入該領(lǐng)域，勢(shì)必將影響整個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

4 發(fā)展建議

商業(yè)火箭發(fā)射市場(chǎng)邏輯相對(duì)簡(jiǎn)單，高頻、高效、高性價(jià)比是未來(lái)市場(chǎng)的終極需求。未來(lái)商業(yè)航天發(fā)射市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)一定是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，如何提升我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，本文提出如下五點(diǎn)建議。

1）市場(chǎng)方面。政府支持是商業(yè)航天發(fā)展的關(guān)鍵。我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的運(yùn)行監(jiān)管部門需加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外的研究，就商業(yè)航天市場(chǎng)管理出臺(tái)頂層性的指導(dǎo)政策，制定相關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)指導(dǎo)制定商業(yè)發(fā)射行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并釋放商業(yè)航天發(fā)展的空間，營(yíng)造良好的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，在火箭研制的高強(qiáng)度背景下，促進(jìn)我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的健康發(fā)展。

2）技術(shù)方面。航天產(chǎn)業(yè)是一個(gè)技術(shù)壁壘相當(dāng)高的行業(yè)，需要大量的技術(shù)積累。目前新興的創(chuàng)業(yè)公司如果從零開(kāi)始研發(fā)，不僅耗時(shí)長(zhǎng)，成本也非常高。因此，如果航天發(fā)射企業(yè)能建立技術(shù)轉(zhuǎn)讓的市場(chǎng)機(jī)制，可進(jìn)一步釋放市場(chǎng)活力，促使我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射公司盡早掌握高端技術(shù)，借鑒行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，做到科學(xué)地瞄準(zhǔn)發(fā)射市場(chǎng)的定位，最終打造其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3）人才方面。人才是發(fā)展的第一動(dòng)力。我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射是高門檻行業(yè)，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)人才流動(dòng)監(jiān)測(cè)，研究建立商業(yè)發(fā)射領(lǐng)域技術(shù)人才和管理人才的流動(dòng)報(bào)備制度，同時(shí)要不斷創(chuàng)新整合人才資源。

4）知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面。知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題是我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不可回避的一個(gè)問(wèn)題。企業(yè)一方面必須要要強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，增加企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的擁有量；一方面可以通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)移和政府采購(gòu)，促進(jìn)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，以提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力和科技實(shí)力。

5）資本方面。由于整個(gè)商業(yè)航天發(fā)展的產(chǎn)品研發(fā)需要投入非常龐大的生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)所需基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)的資金投入是必不可少的。我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)的資本市場(chǎng)需要有一個(gè)長(zhǎng)期的思維觀念，同時(shí)，企業(yè)也需要具有良好的心態(tài)。換句話說(shuō)，企業(yè)必須要有堅(jiān)持自身發(fā)展戰(zhàn)略的耐力，資本也要做好打持久戰(zhàn)的耐心。

5 結(jié)語(yǔ)

在我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射領(lǐng)域，航天發(fā)射技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新、融合和應(yīng)用是商業(yè)航天發(fā)展的主要推動(dòng)力。雖然商業(yè)航天發(fā)射的門檻相對(duì)較高，但由于其是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，有了商業(yè)發(fā)射的能力，才能帶動(dòng)更多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此，未來(lái)潛在的市場(chǎng)需求將會(huì)推動(dòng)我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射技術(shù)進(jìn)步，提升商業(yè)航天能力，降低商業(yè)航天的準(zhǔn)入門檻，進(jìn)而提高企業(yè)與資本參與商業(yè)航天發(fā)射活動(dòng)的熱情，促使我國(guó)商業(yè)航天發(fā)射行業(yè)向更高質(zhì)量的、有序的、跨越式的發(fā)展。