中國獸醫(yī)服務(wù)市場，藍(lán)海的“藍(lán)”

劉沖

題記：

獸醫(yī)，守衛(wèi)著人類健康的第一道防線。藍(lán)，是獸醫(yī)的主色，意味著忠誠與純潔。紅也憂傷，藍(lán)也憂傷。

2017年底，時(shí)農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，獸醫(yī)服務(wù)作為一個(gè)市場正式走進(jìn)行業(yè)的視野。其時(shí)（前后三五年間），動(dòng)物診療中的寵物診療板塊已拉開并購整合大幕，獸藥、飼料產(chǎn)品供給鏈條上的技術(shù)服務(wù)過度，診療產(chǎn)生的檢測診斷服務(wù)與相關(guān)產(chǎn)品需求越來越大，強(qiáng)制免疫補(bǔ)貼制度調(diào)整，基層動(dòng)物防疫體系改革試點(diǎn)，養(yǎng)殖金融租賃、商業(yè)保險(xiǎn)、產(chǎn)品價(jià)格期貨等金融產(chǎn)品進(jìn)入，移動(dòng)診療（技術(shù)咨詢）平臺(tái)層出不窮……似乎新的商業(yè)模式、新的藍(lán)海噴薄欲出，又趕上萬眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的氣候，一時(shí)間資本喧囂，行業(yè)浮躁，雞嗚犬吠馬咴咴，著實(shí)熱鬧。

又隔年余，潮水稍退，迷霧輕開，是否真看到了海的樣子和顏色？不管有沒有海，大浪漫過，總留下幾塊石頭。我們沒有辦法預(yù)見太多的未來，卻可以摸一摸石頭。

產(chǎn)業(yè)細(xì)分下，獸醫(yī)服務(wù)市場的脈絡(luò)逐漸清晰起來。

背景：中國獸醫(yī)服務(wù)的發(fā)展

獸醫(yī)工作在保障養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全、動(dòng)物源性食品安全、公共衛(wèi)生安全和生態(tài)安全等方面發(fā)揮著不可或缺的作用。在公眾廣為關(guān)注的禽流感、口蹄疫、豬鏈球菌等重大動(dòng)物疫病防控過程中，獸醫(yī)做出了卓越的貢獻(xiàn)。

中國獸醫(yī)服務(wù)的發(fā)展，實(shí)質(zhì)上也是整個(gè)獸醫(yī)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。到新世紀(jì)初，獸醫(yī)服務(wù)一直是由政府下轄的獸醫(yī)機(jī)構(gòu)提供的。改革開放后，基于龐大的畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)需求和突然爆發(fā)的禽流感、口蹄疫等重大動(dòng)物疫情，公共衛(wèi)生工作的迫切需要，國家啟動(dòng)獸醫(yī)管理體制改革，政府保留行政管理和公共服務(wù)職能，服務(wù)主體不斷向市場讓渡。其間有四個(gè)重要的節(jié)點(diǎn)。

1） 2005年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)獸醫(yī)管理體制改革的若干意見》啟動(dòng)全國獸醫(yī)管理體制改革，提出官方獸醫(yī)制度、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)制度，核心是建立新的獸醫(yī)體系，剝離經(jīng)營性服務(wù)行為。

2） 2007年，國家修訂《動(dòng)物防疫法》時(shí)加入動(dòng)物診療、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)等方面的內(nèi)容。為市場提供獸醫(yī)服務(wù)明確了兩個(gè)主要載體：動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師。這也是法律意義上，診療服務(wù)市場的起點(diǎn)。

3） 2011年起，國家推動(dòng)建設(shè)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，獸醫(yī)主管部門明確提出鼓勵(lì)“獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)”，并在《全國獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（2012年5月）中將“培育和發(fā)展社會(huì)化獸醫(yī)服務(wù)”列為“加快推進(jìn)新型獸醫(yī)制度建設(shè)”的重要內(nèi)容。界限明確了，政府提供獸醫(yī)公共衛(wèi)生服務(wù)，市場提供獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)。

4） 2018年起，國家再次進(jìn)行行政體制改革，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部成立、畜牧獸醫(yī)合并、各地啟動(dòng)的農(nóng)業(yè)執(zhí)法整合、事業(yè)單位改革，再加上非洲豬瘟疫情傳入的影響。一方面，要強(qiáng)化養(yǎng)殖到屠宰全鏈條的獸醫(yī)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制;另一方面是各級(jí)政府的機(jī)構(gòu)改革客觀上帶來的人力資源影響，勢必加大市場化、專業(yè)化的獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)供給。

怎么定義中國獸醫(yī)服務(wù)市場

按照提供服務(wù)主體的不同，中國獸醫(yī)服務(wù)分為兩個(gè)方面。一是政府承擔(dān)的獸醫(yī)公共服務(wù)職能和組織的公益性服務(wù)，如動(dòng)物疫病防控（強(qiáng)制免疫、疫情撲殺、疫情監(jiān)測）、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、獸藥監(jiān)管、獸醫(yī)教育、屠宰行業(yè)管理等等，二則是市場主體提供的專業(yè)化、經(jīng)營性的有償服務(wù)，也就是獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)，如獸藥、獸醫(yī)器械、動(dòng)物診療、教育、技術(shù)與信息咨詢等等。比較成熟的是作為重要支撐的獸藥產(chǎn)業(yè)，以及動(dòng)物診療近年快速發(fā)展的寵物診療板塊，已具有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

目前大家經(jīng)常說的獸醫(yī)服務(wù)市場，梳理來看，并不包含相對成熟的獸藥產(chǎn)業(yè)。具體來說，就是動(dòng)物診療服務(wù)、獸醫(yī)器械、獸醫(yī)繼續(xù)教育、獸醫(yī)技術(shù)與信息咨詢，加上因?yàn)闃I(yè)態(tài)變化細(xì)分出的獸醫(yī)診斷產(chǎn)品與服務(wù)、獸藥流通、獸藥研發(fā)外包等，以及政府繼續(xù)讓渡或采購的基層動(dòng)物防疫服務(wù)和其他內(nèi)容。

在可見的視野內(nèi)，如果算上550億規(guī)模的獸藥產(chǎn)業(yè)，中國獸醫(yī)服務(wù)市場的規(guī)模應(yīng)該已經(jīng)突破了1，100億。

獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)，一片大海

1.動(dòng)物診療服務(wù)

按照被服務(wù)對象來看，作為獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)主要內(nèi)容的動(dòng)物診療服務(wù)，經(jīng)濟(jì)動(dòng)物和寵物等城市動(dòng)物之間又有著很大的不同，需要區(qū)別對待。寵物診療服務(wù)市場化程度高，執(zhí)業(yè)獸醫(yī)主體比較明確，資本進(jìn)入后業(yè)態(tài)布局也比較完整，目前已有150-200億的規(guī)模。

核心是除寵物之外的以規(guī)模化養(yǎng)殖為主的經(jīng)濟(jì)動(dòng)物診療服務(wù)市場。在經(jīng)濟(jì)動(dòng)物診療服務(wù)方面，執(zhí)業(yè)獸醫(yī)并非提供服務(wù)的主體，而是以養(yǎng)殖企業(yè)自給、獸藥飼料企業(yè)的額外服務(wù)、游散獸醫(yī)為主。注冊的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)中真正從事經(jīng)濟(jì)動(dòng)物診療的人數(shù)不足5，000人，而遍布全國的畜牧養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模早就是百億量級(jí)，再加上中國養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)的特性，很難從根本上滿足養(yǎng)殖業(yè)獸醫(yī)服務(wù)需求。

非洲豬瘟疫情發(fā)生之后，政府明確提出提高從養(yǎng)殖到屠宰加工全鏈條的獸醫(yī)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制水平，“強(qiáng)化基層畜牧獸醫(yī)體系能力建設(shè)”，“持續(xù)推進(jìn)獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)規(guī)范發(fā)展，加強(qiáng)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、鄉(xiāng)村獸醫(yī)診療活動(dòng)管理，逐步實(shí)施‘一點(diǎn)注冊、多點(diǎn)行醫(yī)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理模式”。這意味著繼續(xù)進(jìn)行基層動(dòng)物防疫體系改革，引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)動(dòng)物診療服務(wù)專業(yè)化、規(guī)范化、有序化發(fā)展。執(zhí)業(yè)獸醫(yī)是診療服務(wù)提供主體，將需求大量從事一線臨床的基層獸醫(yī)。

可以預(yù)見，一個(gè)規(guī)范的動(dòng)物診療服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是未來中國獸醫(yī)服務(wù)市場真正的藍(lán)海。規(guī)模有多大？可以細(xì)分出一個(gè)100億規(guī)模的獸醫(yī)診斷產(chǎn)品與服務(wù)的板塊，而帶動(dòng)的獸醫(yī)繼續(xù)教育、獸醫(yī)技術(shù)與信息咨詢的市場還不好估量。

2.獸醫(yī)器械

獸醫(yī)器械一直被行業(yè)所忽略，隨著寵物診療連鎖機(jī)構(gòu)的發(fā)展、獸藥行業(yè)競爭帶來的服務(wù)需要，才出現(xiàn)在人們的視野里。診療、檢測所用的設(shè)備大部分都是很成熟的技術(shù)。國外產(chǎn)品進(jìn)入中國后，很多國內(nèi)產(chǎn)品跟風(fēng)仿制，市場規(guī)模有大幾十億，屬非易耗品。重點(diǎn)是獸醫(yī)專用器械，尤其是針對規(guī)?；B(yǎng)殖的經(jīng)濟(jì)動(dòng)物，自動(dòng)化程度相對還比較低，還有一定的技術(shù)革新空間。粗略估計(jì)，專用器械整體上有10多億的市場，特點(diǎn)是看上去零零碎碎，資本瞧不上眼，撈起來還都是塊小石頭。美國某企業(yè)前些年在中國投放雛雞斷喙設(shè)備，不賣，是按羽來租賃的，一年商品代蛋雞補(bǔ)欄近10億羽。

3.獸醫(yī)繼續(xù)教育

經(jīng)濟(jì)動(dòng)物的獸醫(yī)培訓(xùn)，目前是上游企業(yè)包攬，免費(fèi)提供，但專業(yè)化的繼續(xù)教育資源仍舊是匱乏的。寵物醫(yī)師的培訓(xùn)因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為硬需求，目前以診療行業(yè)協(xié)會(huì)組織、高校教學(xué)動(dòng)物醫(yī)院、連鎖醫(yī)院主辦的培訓(xùn)為主，還有林林總總形形色色的各式培訓(xùn)班。市場機(jī)遇，在將來執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的繼續(xù)教育是否會(huì)像隔壁人類醫(yī)生一樣管理？

4.獸醫(yī)技術(shù)與信息咨詢

新興的獸醫(yī)技術(shù)與信息咨詢，屬于典型的國家重點(diǎn)發(fā)展的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，規(guī)模很小，但對市場來說是軟黃金。這方面的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)很少，相比農(nóng)業(yè)其他領(lǐng)域弱了些。一方面因?yàn)榉?wù)對象發(fā)展的滯后性，另一方面因?yàn)樾枰料聛?，像技術(shù)攻關(guān)一樣扎扎實(shí)實(shí)，一點(diǎn)點(diǎn)積累。相信，隨著獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)市場的發(fā)展，會(huì)有與之相匹配的組織出現(xiàn)。

5.獸醫(yī)診斷產(chǎn)品與服務(wù)

100億規(guī)模，要分開看。

診斷產(chǎn)品方面，算上屠宰行業(yè)和寵物診療，目測至少應(yīng)該有25億的市場規(guī)模。2010年至今一共批準(zhǔn)了46個(gè)新獸藥注冊，現(xiàn)有12家企業(yè)的35個(gè)有效文號(hào)（10家企業(yè)具備GMP生產(chǎn)資質(zhì)，新的一些快速檢測產(chǎn)品或不受此限制），愛德士和海博萊的9個(gè)進(jìn)口注冊獸藥，還有11個(gè)非洲豬瘟診斷產(chǎn)品的臨時(shí)批文。生產(chǎn)技術(shù)很成熟，關(guān)鍵是準(zhǔn)入門檻高。

獸醫(yī)檢測服務(wù)方面，寵物的需求是專業(yè)的獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室。經(jīng)濟(jì)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室過往一直是獸醫(yī)系統(tǒng)下設(shè)的診斷中心來承擔(dān)。社會(huì)化以后，經(jīng)歷了高校院所服務(wù)、獸藥飼料企業(yè)購買提供或者有條件的生產(chǎn)企業(yè)自建的很長時(shí)間過渡。高校院所有資源優(yōu)勢和科研需求，成為下游服務(wù)需求主體優(yōu)先考慮的合作對象，但限于地域，服務(wù)機(jī)動(dòng)不足，難以完全彌補(bǔ)政府職能退出的空白。目前，開始出現(xiàn)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室機(jī)構(gòu)，如做獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室連鎖并提供綜合獸醫(yī)服務(wù)的中科基因，依托資源的世紀(jì)元亨、科惟安。

國外獸醫(yī)診斷和檢測服務(wù)是兩截，診斷由執(zhí)業(yè)獸醫(yī)做出。而在國內(nèi)，往往獸醫(yī)檢測服務(wù)是附屬在產(chǎn)品供應(yīng)上的，同時(shí)還要做診斷，一些中小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)非常愿意把這種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。經(jīng)濟(jì)動(dòng)物診療服務(wù)的專業(yè)化，會(huì)帶動(dòng)獸醫(yī)檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展。規(guī)模夠大的獸醫(yī)檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)，還可以向政府供給區(qū)域抗體監(jiān)測、屠宰檢疫等服務(wù)。

6.獸藥流通

通常行業(yè)統(tǒng)計(jì)時(shí)所不包含的板塊，太散了。但盤子很大，整理利潤水平不低，除去獸藥企業(yè)的ToB業(yè)務(wù)，差不多有半個(gè)獸藥產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模大。

寵物方面的突破點(diǎn)是前端供給不足，很多單一產(chǎn)品體量小，診療機(jī)構(gòu)集約度還比較低，供需的銜接上就有了很大的空間。

經(jīng)濟(jì)動(dòng)物方面，養(yǎng)殖業(yè)特點(diǎn)、基層獸醫(yī)體系和生產(chǎn)資料的特性，決定了物流和服務(wù)最后一公里的問題靠企業(yè)自身很難解決。可能出現(xiàn)新的市場突破有幾點(diǎn)因素：上游生產(chǎn)企業(yè)在激烈競爭后，利潤水平降低，部分企業(yè)有資本整合下游的動(dòng)力;養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模和集約化到現(xiàn)在的程度以后，很多經(jīng)營企業(yè)的日子并不好過，他們直接面對終端，有求變的積極性，也有服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的沉淀;非洲豬瘟的疫情后，客觀上提高了養(yǎng)殖業(yè)生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控的要求，會(huì)對生產(chǎn)資料流通和售后服務(wù)方式產(chǎn)生非常大的影響;移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)金融的介入，會(huì)給流通環(huán)節(jié)疊加新的服務(wù)形態(tài)。

我們尚不清楚這些因素交織在一起，會(huì)對獸藥流通甚至飼料流通環(huán)節(jié)帶來怎樣的變化，會(huì)給上游生產(chǎn)企業(yè)怎樣的壓力。有變化就意味著機(jī)會(huì)的存在。

7.獸藥研發(fā)外包

獸藥市場的盤子太小，沒有像隔壁人藥那樣形成足夠規(guī)模的外包需求，而且一些基礎(chǔ)性的研究可以直接對接人醫(yī)企業(yè)。但獸藥產(chǎn)業(yè)屬于科技含量高利潤水平可觀的領(lǐng)域，大多數(shù)獸藥企業(yè)不具備研發(fā)能力，研發(fā)資源集聚在上游，加上政府一直在抬高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，需求是存在的。未來可以細(xì)分出幾個(gè)像樣的研發(fā)外包企業(yè)，專注通用技術(shù)引進(jìn)、工藝熟化等等。

8.其他

至于其他方面，都是霧里看花待霧散的局面，一環(huán)扣著一環(huán)。藍(lán)海的“藍(lán)”

整個(gè)中國獸醫(yī)服務(wù)市場，或者說獸醫(yī)社會(huì)化服務(wù)市場，作為3萬億規(guī)模產(chǎn)業(yè)上的關(guān)鍵—環(huán)還關(guān)乎著國計(jì)民生，真的是一片藍(lán)色大海，蘊(yùn)藏著很多的市場機(jī)會(huì)。但它也像大海一樣是個(gè)有機(jī)生態(tài)體，很難割裂開看。這是—個(gè)科技含量很高的行業(yè)，把握機(jī)會(huì)必須靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。不止是作為支撐的科技創(chuàng)新，還有產(chǎn)業(yè)融合、獸醫(yī)培養(yǎng)機(jī)制、服務(wù)的現(xiàn)代化改造。舉個(gè)例子，獸藥流通整合獸醫(yī)診斷產(chǎn)品、檢測服務(wù)，綁定獸醫(yī)器械，融合產(chǎn)業(yè)金融會(huì)很好玩;另外獸醫(yī)診斷產(chǎn)品可以整合檢測服務(wù)，定向規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)，綁定獸藥研發(fā)外包。

最值得矚目的還是這海里屬于獸醫(yī)的那抹藍(lán)，他們是核心承載者，應(yīng)該享受市場發(fā)展的紅利和應(yīng)有的尊重。再大的事，都是靠人干出來的。

有人說這是獸醫(yī)的好時(shí)代，也是獸醫(yī)人圓夢的時(shí)代。

希望人人尊重獸醫(yī)這個(gè)職業(yè)，藍(lán)海藍(lán)得燦爛。