中美貿(mào)易摩擦對我國制造業(yè)的影響

秦雯 杜海東

【摘? 要】受中美貿(mào)易摩擦的影響，我國各地區(qū)制造業(yè)經(jīng)營狀況受到了較大影響，那么具體影響有多大，以及下一步發(fā)展趨勢如何？論文以廣東省珠海市制造業(yè)為例，通過調(diào)研訪談和對經(jīng)濟數(shù)據(jù)的分析，了解珠海市制造業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，貿(mào)易摩擦對制造業(yè)的影響情況，以及對發(fā)展趨勢進行預測。

【Abstract】Under the impact of Sino-US trade friction， the manufacturing operation in various regions of China has been greatly affected. How much is the specific impact and what is the next development trend？ This paper takes the manufacturing industry of Zhuhai City， Guangdong Province as an example. Through research interviews and analysis of economic data， the paper understands the production and operation of the manufacturing industry of Zhuhai City， the impact of trade friction on the manufacturing industry， and forecasts the development trend.

【關(guān)鍵詞】中美貿(mào)易摩擦;珠海市;制造業(yè);經(jīng)營狀況;發(fā)展趨勢

【Keywords】Sino-US trade friction; Zhuhai City; manufacturing industry; operation situation; development trend

【中圖分類號】F752? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標志碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號】1673-1069（2020）06-0062-03

1 引言

受中美貿(mào)易摩擦的影響，我國各地區(qū)制造業(yè)經(jīng)營狀況受到了較大影響，本文選取了粵港澳大灣區(qū)的重要節(jié)點城市珠海市為例，分析珠海市制造業(yè)的經(jīng)營狀況和發(fā)展趨勢。珠海市2012-2018年連續(xù)7年地區(qū)生產(chǎn)總值保持年均9.3%高增長，但是2019年開始外貿(mào)出口持續(xù)下滑，制造業(yè)投資出現(xiàn)負增長，中美貿(mào)易摩擦對外貿(mào)型制造業(yè)及其就業(yè)產(chǎn)生了一定影響，且短時間內(nèi)，尋找出口替代和轉(zhuǎn)向內(nèi)需均存在困難。本文旨在通過調(diào)研訪談以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，預判中美貿(mào)易摩擦背景下，外需走弱對珠海制造業(yè)的影響。數(shù)據(jù)來源于三個方面：①統(tǒng)計數(shù)據(jù)。珠海市人社局相關(guān)就業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及珠海市統(tǒng)計局相關(guān)經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)。項目組整理分析。②問卷調(diào)查。問卷由廣東省人力資源和社會保障廳提供，珠海市人社局選取珠海市70家企業(yè)，涵蓋由珠海市商務局提供的50家涉美重點企業(yè)，并發(fā)放調(diào)查問卷，回收有效問卷49份。項目組整理分析。③調(diào)研訪談?，F(xiàn)場考察珠海市2家重點企業(yè)，以及珠海市人社局組織的16家重點企業(yè)的集中訪談。

2 中美貿(mào)易摩擦影響下珠海市制造業(yè)經(jīng)營狀況

受調(diào)研企業(yè)絕大部分為出口型制造業(yè)，主要集中在計算機通信和電子設備制造業(yè)、專業(yè)設備制造業(yè)等行業(yè)，其中計算機通信和電子制造業(yè)企業(yè)23家，占被調(diào)查企業(yè)的46.94%、專用設備制造業(yè)企業(yè)7家占14.29%。

企業(yè)性質(zhì)主要包括內(nèi)資企業(yè)、外商獨資企業(yè)和港澳臺資企業(yè)。其中，內(nèi)資企業(yè)25家，占被調(diào)查企業(yè)的51.02%、外商獨資企業(yè)15家，占被調(diào)查企業(yè)的20%，外資資本主要來自歐洲（35.29%）、美國（29.41%）和日韓（23.53%），其他國際和地區(qū)占11.76%。

2.1 全市主要經(jīng)濟指標較去年同期均有所下降

規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、一般公共預算收入增速回落;外貿(mào)進出口總額、實際吸收外商直接投資降幅進一步擴大。

2.2 工業(yè)生產(chǎn)增速下滑

2019年1～7月，全市完成規(guī)模以上工業(yè)增加值618.84億元，同比增長4.0%。支柱產(chǎn)業(yè)合計完成增加值481.15億元，增長3.3%。其中，家電電氣業(yè)、生物醫(yī)藥業(yè)保持較快增長，分別增長20.5%、18.3%;石油化工業(yè)增長2.8%;精密儀器制造業(yè)、電子信息業(yè)和電力能源業(yè)負增長，分別下降7.6%、5.4%和0.3%。全市高新技術(shù)企業(yè)、先進制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)增加值分別增長7.1%、2.2%、1.3%;裝備制造業(yè)增加值下降1.4%。

2.3 固定資產(chǎn)投資低速增長

2019年1～7月，全市完成固定資產(chǎn)投資1057.49億元，同比增長3.9%，增速較上月（下同）下降0.3個百分點。工業(yè)投資151.80億元，增長6.0%，增速提升3.4個百分點，其中，工業(yè)技改投資、裝備制造業(yè)投資分別下降3.2%、11.9%;房地產(chǎn)開發(fā)投資471.95億元，增長6.2%，增速下降1.3個百分點;基礎(chǔ)設施投資212.66億元，下降14.2%，降幅擴大2.1個百分點。完成民間投資490.52億元，增長2.8%。

2.4 消費市場增速小幅回落

2019年1～7月，全市完成社會消費品零售總額711.56億元，同比增長5.6%，同比增速下降2.1%。按消費形態(tài)分，批發(fā)業(yè)零售額132.95億元，增長2.3%;零售業(yè)零售額487.29億元，增長5.7%;住宿業(yè)零售額19.78億元，增長7.5%;餐飲業(yè)零售額71.54億元，增長10.6%。

2.5 外貿(mào)進出口總額降幅擴大

2019年1～7月，全市完成外貿(mào)進出口總額1640.76億元，同比下降13.1%，降幅較上月擴大0.9個百分點。其中出口總額898.14億元，下降17.1%;進口總額742.62億元，下降7.9%。1～7月，全市實際吸收外商直接投資額15.32億美元，同比下降10.0%，降幅較上月擴大4.2個百分點。

2.6 輸美產(chǎn)品降幅明顯

2019年1～7月外貿(mào)進出口額1640.76億元，同比下降13.1%，其中出口總額為898.14億元，同比下降17.1%，出口美國119.99億元，同比下降22.2%。出口澳門、臺灣和日本均有較大降幅，分別下降31.4%、21.9%和19.7%。

2.7 機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品受影響較大

美國從中國的進口前三大類產(chǎn)品分別是電機電氣、機械器具以及紡織服裝等勞動密集型消費品，這三類產(chǎn)品合計占美國從中國進口全部商品比重接近78%。

根據(jù)珠海統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年1～7月珠海市機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品受影響較大，分別下降18.2%和27.6%。其中，精密機械制造和電子信息業(yè)分別下降7.6%和5.4%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額428.74億元，下降18.7%。其中，盈利企業(yè)實現(xiàn)盈利480.21億元，下降14.3%;虧損企業(yè)226家，虧損面19.3%，虧損額合計51.48億元，增長54.9%。

2.8 規(guī)模以上工業(yè)受影響明顯

支柱產(chǎn)業(yè)家電電氣業(yè)、電子信息業(yè)、石油化工業(yè)、電力能源業(yè)、精密機械制造業(yè)和生物醫(yī)藥業(yè)分別完成工業(yè)增加值114.18億元、133.05億元、80.6115億元、49.05億元、32.94億元和31.03億元，其中，精密機械制造和電子信息業(yè)受影響較大，分別下降7.6%和5.4%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額428.74億元，下降18.7%。其中，盈利企業(yè)實現(xiàn)盈利480.21億元，下降14.3%;虧損企業(yè)226家，虧損面19.3%，虧損額合計51.48億元，增長54.9%。

3 中美貿(mào)易摩擦影響下珠海市制造業(yè)發(fā)展趨勢

以本次調(diào)研問卷和訪談獲得的信息為主要判斷依據(jù)。調(diào)研涵蓋了加征第三批3000億美元關(guān)稅對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響。通過企業(yè)反饋的2019年第1～3季度的市場銷售、出口訂單（包括對全年利潤增減的預判）以及2019年第4季度和明年春節(jié)后的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移計劃等情況，來判斷發(fā)展趨勢。

3.1 三批加征關(guān)稅的影響中，第三批影響較大

49家樣本企業(yè)中，81.63%的企業(yè)有出口業(yè)務，其中69.39%的企業(yè)出口對美國，24.49%的企業(yè)對美國市場出口額占比超過50%。從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動受美國2018年7月6日、2018年9月24日、2019年9月1日三批加征關(guān)稅及我國反制措施影響情況來看，2019年9月1日第三批影響較大，認為對企業(yè)影響很大的企業(yè)占48.98%，比第一批、第二批增加了10個百分點。從行業(yè)分析來看，目前這三批受影響較大的企業(yè)主要分布在電氣機械和器材制造業(yè)、通用設備制造業(yè)、家具制造業(yè)、金屬制品業(yè)、汽車制造業(yè)，通過對比分析，這恰好和美國加征關(guān)稅的商品類別基本一致。

3.2 第四季度出口訂單及全年利潤情況

從調(diào)研問卷和企業(yè)訪談反饋情況來看，2019年第1～3季度企業(yè)普遍認為出口產(chǎn)品訂單基本持平，有些企業(yè)認為還略有增加。但是預計第四季度出口產(chǎn)品訂單同比減少30%以上的企業(yè)增長了8個百分點。也有部分企業(yè)因非美市場的增長，第四季度訂單有所增長。再有，大部分受訪企業(yè)表示，過往訂單比較穩(wěn)定，對產(chǎn)值和用工需求有穩(wěn)定的預期，但2020年以來，各種不確定因素的影響，導致訂單波動，不可預期更為明顯，這增加了企業(yè)對明年生產(chǎn)經(jīng)營和用工儲備工作計劃的難度。

從利潤方面來看，2019年第1～3季度大部分企業(yè)認為與去年同期相比基本持平，還略有上升，但是預計2019年總體利潤下降的企業(yè)數(shù)增加了6個百分點。

受貿(mào)易摩擦影響較大的珠海市機電產(chǎn)品及高新技術(shù)產(chǎn)品，預計未來受影響程度有可能進一步加大。原因是美國對中國包括珠海在內(nèi)的機電電氣、機械器具等行業(yè)進口依賴度不高，加征關(guān)稅后美國已逐步將機電、機械行業(yè)進口轉(zhuǎn)移至墨西哥、越南、中國臺灣等國家和地區(qū)。2019年，美國自中國進口機電電氣、機械器具占比快速下降，分別下滑7.3%和10.8%。美國尋找此類產(chǎn)品的進口替代開始發(fā)生作用，因此，正在受到影響的珠海機電產(chǎn)品及高新技術(shù)產(chǎn)品，隨著3000億美元關(guān)稅加征，影響還將進一步顯現(xiàn)。

3.3 受訪企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移計劃極少

受訪企業(yè)僅有兩家進行部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。一是天威公司正在做部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，原因并非由單純的貿(mào)易摩擦引起。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，向價值鏈高端攀升，將研發(fā)和營銷作為最核心業(yè)務天威公司是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的主要原因，同時應對勞動力要素成本上升和招工難等問題，也是其剝離部分制造業(yè)務到東南亞的主要原因。這次中美貿(mào)易摩擦的作用僅僅是加速了天威公司部分制造業(yè)務的轉(zhuǎn)移進程。另一家計劃轉(zhuǎn)移的企業(yè)是博世（珠海）安保系統(tǒng)有限公司，屬于電氣機械和器材制造業(yè)，計劃向歐洲進行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，完成產(chǎn)能轉(zhuǎn)移以后，預計的用工需求將減少20%。但明年春節(jié)后的用工需求維持不變。

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【基金項目】廣東省普通高校青年創(chuàng)新人才項目“廣東省跨境電商與跨境物流協(xié)同發(fā)展策略研究”（2018GWQNCX042）;廣東省哲學社會科學“十三五”學科共建項目“港珠澳大橋開通對珠江西岸物流效率影響及發(fā)展路徑研究——基于SE-DEA和Tobit模型的實證研究”（GD18XGL26）;珠海市哲學社科規(guī)劃項目“粵港澳大灣區(qū)背景下珠海提升現(xiàn)代物流效率的發(fā)展對策研究”（2019YC065）。

【作者簡介】秦雯（1983-），女，山西夏縣人，副教授，從事物流與供應鏈管理研究。