淺析電力營銷項目可研儲備標(biāo)準(zhǔn)化管理理論

毛毳　周珊　陳玉萍　許丹寧

摘要：為加強公司對國家電網(wǎng)營銷項目的管理，提高項目可研編制規(guī)范化程度、提高項目工作效率，有效提升公司電力營銷類項目可研儲備工作的精益化管理水平，對營銷項目可研儲備標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了研究。本文以項目組合管理思想為基礎(chǔ)，從營銷項目可研儲備內(nèi)容、流程和考評三方面進(jìn)行可研儲備的標(biāo)準(zhǔn)化，具體工作包括：梳理可研儲備內(nèi)容必須遵循的標(biāo)準(zhǔn)，完善可研儲備的流程、明確各環(huán)節(jié)的對接標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化可研儲備考評的指標(biāo)。

Abstract： In order to strengthen the management of the company's national power grid marketing projects， improve the standardization of project research and preparation， improve the efficiency of the project， effectively improve the company's power marketing projects can research reserve work lean management level， the marketing project research reserve standardization has been studied. Based on the idea of project portfolio management， from the marketing project research reserve content， process and evaluation of three aspects of the standardization of researchable reserves， the specific work includes： combing the researchable reserve content must follow the standards， improve the process of research reserves， clear the docking standards of each link， optimize the indicators of research reserve evaluation.

關(guān)鍵詞：營銷項目;可行性研究;標(biāo)準(zhǔn)化

Key words： marketing projects;feasibility study;standardization

中圖分類號：F426;F274? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號：1006-4311（2019）28-0126-07

0? 引言

電力工業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到國計民生，因此必須充分重視電力工業(yè)的發(fā)展。國網(wǎng)營銷項目由于占電網(wǎng)項目總量的比重不高，所以在我國電力公司營銷項目的管理普遍比較粗放，同時由于營銷新建改造和營銷維修維護(hù)項目具有數(shù)量多、涉及面廣、編制周期緊等特點，并不完全適用于公司常規(guī)項目的管理，一些電力公司的營銷項目管理還停留在無序的狀態(tài)。因此，為進(jìn)一步規(guī)范公司營銷類項目管理和可研儲備工作，本文根據(jù)國家電網(wǎng)公司2017年出臺的《國家電網(wǎng)公司營銷項目管理辦法》和項目組合管理理論，對公司營銷項目可研儲備的內(nèi)容、流程以及考評進(jìn)行優(yōu)化，并提出了營銷項目可研儲備標(biāo)準(zhǔn)化的思路。

1? 項目組合管理

為了將電力營銷項目上報、審批等環(huán)節(jié)的工作任務(wù)納入項目管理范疇內(nèi)，進(jìn)一步完善項目的全生命周期管理模式，提高項目儲備和審批的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和及時性，引入了項目投資組合管理。項目組合管理是隨著項目復(fù)雜性程度的增加和項目公司自身發(fā)展的需要提出的，是項目管理思想發(fā)展的新階段。以項目組合管理思想為指導(dǎo)，建立電力營銷項目庫，加強項目儲備管理，提高規(guī)劃計劃編制的科學(xué)性和適應(yīng)性，促進(jìn)項目全生命周期管理。

1.1 項目組合管理的內(nèi)涵

項目組合管理是指在可利用的資源和企業(yè)戰(zhàn)略計劃的指導(dǎo)下，進(jìn)行多個項目或項目群投資的選擇和支持。項目組合管理是通過項目評價選擇、多項目組合優(yōu)化，確保項目符合企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，從而實現(xiàn)企業(yè)收益最大化。

項目組合管理遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了傳統(tǒng)項目管理所給予的邊界定義，并不是僅僅對多個項目進(jìn)行有效管理，而是成為一個連接公司戰(zhàn)略和公司所完成的項目紐帶，進(jìn)而實現(xiàn)了公司項目和公司戰(zhàn)略的高度統(tǒng)一。項目組合是指將公司的項目、項目集和其他工作組合在一起，以便公司決策者和領(lǐng)導(dǎo)人對公司項目運營的有效管理，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，如圖1所示。值的注意的是，項目組合中的項目或者項目集并不一定有著依賴關(guān)系。項目組合管理的側(cè)重點在于：通過對項目和群進(jìn)行預(yù)審，并根據(jù)預(yù)審結(jié)果確定資源分配的優(yōu)先級，從而使項目組合管理完全符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)。

1.2 項目組合管理的流程

項目組合管理的流程如圖2所示。

項目組合管理流程是建立在每一個項目都直接或間接的受企業(yè)戰(zhàn)略影響的基礎(chǔ)上。沒有良好的規(guī)劃和清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)，項目組合選擇就無法進(jìn)行。在戰(zhàn)略研究階段，項目組合選擇所使用的方法就應(yīng)該明確下來。戰(zhàn)略為項目的預(yù)過濾和過濾過程提供指導(dǎo)性綱領(lǐng)，并影響到不同項目之間的資源分配。

1.2.1 依托項目產(chǎn)生機制，收集新項目

良好的項目產(chǎn)生機制是項目組合管理的重要保障和基礎(chǔ)。電力營銷項目采用從下往上提報，既滿足了實際需求，提出大量對企業(yè)具有寶貴價值的項目，還從企業(yè)戰(zhàn)略高度對項目進(jìn)行把關(guān)，利于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

1.2.2 對項目進(jìn)行分析過濾，舍棄劣質(zhì)項目

對提報的項目進(jìn)行篩選，如果需要分析的項目數(shù)量太多，可以采用預(yù)過濾程序去消除那些不符合企業(yè)的戰(zhàn)略指導(dǎo)綱領(lǐng)的項目，這樣能簡化實際的項目選擇。在預(yù)過濾程序之后，就是分析階段和過濾階段。在分析階段，需要計算風(fēng)險、標(biāo)準(zhǔn)成本、投資收益率這樣的參數(shù)，而且必須要考慮到這些參數(shù)的不確定性，找到最有希望的項目。在過濾階段，舍棄那些被認(rèn)為不可能的項目。

1.2.3 建立項目組合，對組合進(jìn)行優(yōu)選排序

在建立項目組合時，必須對項目的各方面數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集和整理，其中包括項目的目標(biāo)效益、費用成本、人力資源需求、風(fēng)險因素等。項目組合的優(yōu)選評價是在完整的項目數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的，項目數(shù)據(jù)可以以項目可研報告、項目評審報告等形式出現(xiàn)。

項目組合選擇就要根據(jù)企業(yè)明確的選擇標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。該選擇過程可以借助評分模型法、矩陣法或其它選擇工具來完成。項目的選擇標(biāo)準(zhǔn)形式是多樣的，在標(biāo)準(zhǔn)一致的前提下，企業(yè)對單個項目進(jìn)行評價，排列出項目的優(yōu)先順序，是項目組合管理的重要一步，正是項目組合的優(yōu)選評價體現(xiàn)了“做正確的項目”。

1.2.4 確定最佳項目執(zhí)行組合，使企業(yè)效益最大化

在項目優(yōu)先順序既定的情況下，根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)有的可支配資源如人力資源、設(shè)備資源等，參考項目組合順序?qū)椖窟M(jìn)行資源分配。

1.2.5 啟動項目，在實施過程中對項目組合進(jìn)行資源優(yōu)化

一般說來，項目實施的順序是根據(jù)項目的優(yōu)先順序進(jìn)行的，當(dāng)前面的項目執(zhí)行完，項目所占據(jù)的資源就會被釋放，順序靠后的項目就可以在資源允許的情況下啟動實施。

1.2.6 項目組合執(zhí)行的動態(tài)反饋，指導(dǎo)新項目

項目執(zhí)行順序的動態(tài)反饋調(diào)整項目執(zhí)行中企業(yè)總有新項目產(chǎn)生和原有項目的完成等情況，需要對新項目及執(zhí)行中的項目進(jìn)行重新評價，為使企業(yè)利益價值最大化需要盡快實施對企業(yè)價值更大的項目，及時中止對于企業(yè)沒有意義的項目。如此循環(huán)就構(gòu)成企業(yè)在項目化管理過程中對項目組合的動態(tài)管理，以保證企業(yè)利益價值的最大化。

2? 可研儲備內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)化

營銷項目可研儲備的內(nèi)容包括營銷項目可行性研究報告和營銷項目說明書等的編制。營銷限上項目、投資在200萬元及以上的營銷限下項目由具體負(fù)責(zé)項目實施的部門及單位組織編制可研報告，其余項目可編制項目說明書。

可研編制標(biāo)準(zhǔn)需按照《國家電網(wǎng)公司營銷項目可行性研究報告（2016儲備模板）》、《國家電網(wǎng)公司營銷項目說明書（2016年儲備模板）》、《2016年營銷項目造價控制參考標(biāo)準(zhǔn)》、《營銷項目費用標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則（試行）》執(zhí)行。

《國家電網(wǎng)公司營銷項目可行性研究報告（2016儲備模板）》主要包括以下內(nèi)容：項目必要性、項目建設(shè)目標(biāo)、項目內(nèi)容及建設(shè)方案、主要設(shè)備材料清冊、投資估算書、效益分析等。

《國家電網(wǎng)公司營銷項目說明書（2016年儲備模板）》主要包括以下內(nèi)容：項目必要性、項目內(nèi)容、項目方案、投資估算等。

《項目可研報告》填寫要求：

①項目必要性：從現(xiàn)狀、問題、技術(shù)、經(jīng)濟等方面論證項目的必要性。

②項目建設(shè)目標(biāo)：結(jié)合現(xiàn)狀和問題，提出項目建設(shè)目標(biāo)。

③項目方案：提出項目內(nèi)容、規(guī)模及方案，論證項目方案的先進(jìn)性、合理性、可能性;制定項目實施時序。

④主要設(shè)備材料清冊：對主要設(shè)備材料表進(jìn)行明細(xì)說明。

⑤估算書：對各項費用的投資金額及分配列表說明。

項目可研應(yīng)合理測算項目投資規(guī)模，嚴(yán)禁估列費用。營銷項目取費標(biāo)準(zhǔn)原則上參照《2016年營銷項目造價控制參考標(biāo)準(zhǔn)》、《營銷項目費用標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則（試行）》、《營銷項目定額子目對應(yīng)表》以及《國網(wǎng)浙江省電力公司營銷項目預(yù)算定額第一冊安裝工程》（試行）、《國網(wǎng)浙江省電力公司營銷項目預(yù)算定額第一冊安裝工程》（試行）、《國網(wǎng)浙江省電力公司營銷項目預(yù)算定額第三冊維修維護(hù)工日定額》（試行）執(zhí)行。

3? 可研儲備流程的標(biāo)準(zhǔn)化

本章以項目組合管理思想為基礎(chǔ)，按照項目收集、項目篩選、組合優(yōu)選、組合確定的項目組合管理思路，在公司原有可研儲備流程的基礎(chǔ)上，對其進(jìn)行優(yōu)化，制定可研儲備的標(biāo)準(zhǔn)化流程。

3.1 項目可研的完整流程

3.1.1 項目收集階段

本階段收集電力營銷項目，對項目的基本需求和現(xiàn)實情況進(jìn)行分析和整理，使提報的項目符合實際，并能夠滿足現(xiàn)實需求。

①項目立項。

用戶在掌上電力APP或到營業(yè)廳提出需求申請，按照需求提供必要的用戶信息，如：聯(lián)系方式、地點、設(shè)備使用和更換情況、用電負(fù)荷信息等。由縣供電企業(yè)營銷部（客戶服務(wù)中心）收集客戶需求，項目管理部判斷項目類別，按照用電營業(yè)類、電能計量類、市場與能效類、智能用電類和供電服務(wù)類對項目分類，并安排一位日后與用戶對接的營銷部人員（客戶經(jīng)理）。客戶經(jīng)理記錄下業(yè)主的需求，按公司下發(fā)的需求模板填寫業(yè)主需求后提交給項目經(jīng)理。項目經(jīng)理收到項目需求后，通知項目管理部相關(guān)人員發(fā)起項目立項流程，安排項目管理部編寫項目計劃書并交由項目管理部存檔，建立項目團隊。

需求模板的填寫應(yīng)注意：

1）項目名稱應(yīng)充分體現(xiàn)該項目特點，一般規(guī)范為“項目單位+項目二級分類”， 項目單位明確到市、縣。

2）項目內(nèi)容應(yīng)描述清楚項目建設(shè)主要內(nèi)容、范圍和規(guī)模。

跨年度實施項目總投資為當(dāng)年投入與其他年度投入之和，不跨年度實施的項目，總投資等于當(dāng)年投入。

3）項目可研情況選填：未編制、已編制未批復(fù)、已

批復(fù)。

4）項目類別選填：限上項目、限下項目、零星項目。

在各類項目提報時的注意事項。電能計量施工類：參考以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算，如有其他專業(yè)要求，以其他專業(yè)要求為準(zhǔn)。電能表推廣應(yīng)用類：年度新增表計數(shù)量按照前三年平均增長率進(jìn)行測算故障表計數(shù)量按前三年故障率平均數(shù)測算，原則上不超過2%;輪換表計數(shù)量根據(jù)設(shè)備狀態(tài)評估結(jié)果統(tǒng)一測算。采集建設(shè)：新增采集建設(shè)戶數(shù)和新增表計數(shù)量進(jìn)行配套建設(shè)，存量改造的應(yīng)滿足運行數(shù)大于5年，采集成功率低98%的臺區(qū);故障更換按前三年運行故障率平均數(shù)測算。計量箱改造：計量箱改造數(shù)量根據(jù)現(xiàn)場查勘和定級情況列入儲備項目。其他項目按需提報。

②項目下達(dá)。

項目經(jīng)理按照需求模板和《營銷項目儲備分類標(biāo)準(zhǔn)》對項目進(jìn)行整理分類，并建立各專業(yè)需求清單。項目經(jīng)理全局調(diào)節(jié)各類營銷項目的儲備比例，結(jié)合申報要求控制各類項目的數(shù)量，保證儲備項目充足且后續(xù)工作可以穩(wěn)步開展，不占用過多人力物力資源。項目經(jīng)理通過建立各專業(yè)需求清單，以及項目需求整理編號，可有效實現(xiàn)需求的唯一性，根據(jù)項目與需求的對應(yīng)關(guān)系，從而杜絕同一項目多頭上報，拆分上報，重復(fù)立項的現(xiàn)象發(fā)生。通過開展項目精準(zhǔn)收集和整理，提出本專業(yè)項目需求建議，確保發(fā)展投入的效率效益更加明顯。

項目經(jīng)理通過與各專業(yè)室主任協(xié)商，確定各專業(yè)項目分經(jīng)理。項目經(jīng)理將整理過的項目需求下達(dá)給各個項目分經(jīng)理。各專業(yè)室主任綜合考慮本部門業(yè)務(wù)飽和程度，與部門分經(jīng)理共同確定營銷項目參與人員。項目參與人員一般由營銷部人員和專業(yè)部門人員構(gòu)成，人手不夠可考慮從市場部申請外協(xié)。由項目經(jīng)理對各項目外協(xié)申請單進(jìn)行收集，并交由市場部統(tǒng)一招投標(biāo)確定外協(xié)單位及外協(xié)人員。

③需求診斷。

對于涉及用電信息采集終端、計量箱等改造工程的施工類項目，各項目單位應(yīng)按臺區(qū)、小區(qū)、村為單位開展單元工程查勘工作，并完成單元工程勘察記錄，形成項目查勘報告。其他項目根據(jù)設(shè)備配置現(xiàn)狀和故障情況組織需求調(diào)查。

查勘流程：

1）組織本單位人員或外委單位進(jìn)行查勘?，F(xiàn)場查勘由營銷部負(fù)責(zé)，需要客戶經(jīng)理和項目所需其他部門銷售人員通過現(xiàn)場勘查了解實際情況，并進(jìn)行用戶資質(zhì)核驗、簡單設(shè)計等。外委單位進(jìn)行的查勘項目，需先根據(jù)項目管理要求，完成查勘外委招投標(biāo)工作。

2）對現(xiàn)場改造范圍、現(xiàn)狀、改造數(shù)量等進(jìn)行查勘，并拍照進(jìn)行記錄。之后按照省公司下發(fā)的各專業(yè)管理部門的營銷項目申報要求，對之前的項目需求信息進(jìn)行補充，如項目相關(guān)建設(shè)規(guī)模、建設(shè)現(xiàn)狀、項目實施的必要性和依據(jù)、項目目的及意義等。

3）形成《項目查勘報告》。市公司項目管理專職組織對各單位項目查勘報告進(jìn)行審查，形成查勘報告審查意見。

各專業(yè)編制人員根據(jù)現(xiàn)場查勘情況和初步制定的方案，大致確定所需器械的數(shù)量，并對項目需求進(jìn)行費用測算工作。充分利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，實現(xiàn)全省范圍內(nèi)同類項目“橫縱向?qū)Ρ取?，形成“項目?shù)據(jù)支持表”。各專業(yè)項目分經(jīng)理匯總診斷結(jié)果，并反饋給項目經(jīng)理。項目經(jīng)理安排項目需求檢查，并對營銷設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)投資等進(jìn)行估算，同時檢查項目需求間是否有關(guān)聯(lián)性，對有關(guān)聯(lián)性的項目統(tǒng)一安排。

3.1.2 項目篩選階段

在項目篩選階段，運用公司指導(dǎo)性綱領(lǐng)對電力營銷項目的大方向進(jìn)行把握，并通過項目收資、可研等，對項目實施計劃進(jìn)一步細(xì)化，計算風(fēng)險、標(biāo)準(zhǔn)成本、投資收益率等參數(shù)，選擇最有希望和穩(wěn)妥的項目。

①需求論證。

項目經(jīng)理要綜合考慮公司發(fā)展目標(biāo)、公司重點工作和《營銷項目儲備分類標(biāo)準(zhǔn)》中對項目內(nèi)容、立項條件對項目需求進(jìn)行總體方向的控制。

由項目管理部牽頭，運檢部、營銷部、發(fā)策部等參與召開需求論證會，對現(xiàn)階段項目管理部的項目進(jìn)行總體梳理，討論各個項目需求合理性和可行性，費用測算的準(zhǔn)確性，并分析項目能為公司帶來的效益和影響。

需求應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)以及國網(wǎng)公司相關(guān)文件規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。除因技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求外，采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確。必要時，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。

論證內(nèi)容包括但不限于價格論證、進(jìn)口產(chǎn)品論證、文件論證，以上的論證條件必須是招標(biāo)金額達(dá)到公開招標(biāo)的金額但不一定采用公開招標(biāo)方式的。

價格論證：在項目有預(yù)算資金且未能確定的。

進(jìn)口產(chǎn)品論證：項目采購的貨物、服務(wù)及工程國內(nèi)沒有且需要進(jìn)口的。

招標(biāo)文件論證：達(dá)到公開招標(biāo)的金額，或者公開招標(biāo)項目均需要招標(biāo)文件論證。

最后根據(jù)會議結(jié)果對修改項目需求，各項目單位根據(jù)需求診斷結(jié)果調(diào)整需求。需求論證完畢后，各個項目根據(jù)論證結(jié)果，參考《國家電網(wǎng)公司2016年營銷投入儲備項目建議表》和《2016年營銷檢修運維儲備項目建議表》填寫《營銷投入儲備項目建議表》和《營銷檢修運維儲備項目建議表》。

②項目收資。

開展項目收資，各專業(yè)項目分經(jīng)理按照公司下發(fā)的營銷項目工程量提資模板、必要性模板和收資模板，按照電能計量、供電服務(wù)、市場與能效和用電營業(yè)四個需求分類填寫，并向項目經(jīng)理匯報項目收資情況，項目經(jīng)理綜合考慮是否需要現(xiàn)場收資，如有需要，則帶隊組織現(xiàn)場收資工作。

工程提資模板主要包括項目必要性勾選和工程量測算。對于涉及用電信息采集終端、計量箱等改造工程的施工類項目，應(yīng)審查各單項工程所包含的單元工程項目內(nèi)容清單和查勘報告，并出具項目審查報告。根據(jù)審查報告進(jìn)行項目必要性勾選和工程量測算。

③項目可研編制。

各專業(yè)編制人員開展項目可研、估算編制、項目初步設(shè)計等工作。

各專業(yè)項目分經(jīng)理須及時匯報項目可研編制情況，項目經(jīng)理綜合考慮是否需要集中編制。同時，各專業(yè)室項目組成員對外協(xié)人員進(jìn)行工作評價，考慮是否進(jìn)行外協(xié)調(diào)整。如需要調(diào)整外協(xié)，則反饋給市場部進(jìn)行調(diào)整。

④成果校審。

由項目管理部牽頭，各專業(yè)項目分經(jīng)理及專業(yè)室主任校審項目成果和初設(shè)評審，并及時填寫校審單、作業(yè)卡。校審標(biāo)準(zhǔn)按照《2016年營銷項目造價控制參考標(biāo)準(zhǔn)》、《營銷項目費用標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則（試行）》、《營銷項目定額子目對應(yīng)表》以及《國網(wǎng)浙江省電力公司營銷項目預(yù)算定額第一冊安裝工程》（試行）、《國網(wǎng)浙江省電力公司營銷項目預(yù)算定額第一冊安裝工程》（試行）、《國網(wǎng)浙江省電力公司營銷項目預(yù)算定額第三冊維修維護(hù)工日定額》（試行）等文件內(nèi)容確定。

⑤項目出版。

執(zhí)行公司出版流程。項目經(jīng)理匯總各專業(yè)成果、校審單、作業(yè)卡并填寫出版單、項目清冊經(jīng)項目管理部確認(rèn)后，提交檔案部出版。

3.1.3 建立組合階段

建立組合階段即按照“先急后緩、效益優(yōu)先”的原則，對今年實施的電力營銷項目進(jìn)行合理搭配。

①國網(wǎng)評審。

省公司營銷部組織對地市供電企業(yè)上報的營銷儲備項目進(jìn)行評審，根據(jù)項目重要性等級總體進(jìn)行排序，上報國網(wǎng)營銷部，同時報本單位發(fā)展部和財務(wù)部。

營銷限上項目可研報告由省公司營銷部初評后上報國網(wǎng)公司評審。國網(wǎng)營銷部組織經(jīng)研院等具有項目評審資質(zhì)的單位進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后評審單位應(yīng)及時出具評審意見。

營銷限下及零星項目可研報告或項目說明書由省公司營銷部組織經(jīng)研院（所）等具有項目評審資質(zhì)的單位進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后評審單位應(yīng)及時出具評審意見。

項目可研報告（項目說明書）在提交審查前，各單位需組織自行審查。

參考《關(guān)于國網(wǎng)浙江省電力公司2016年用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)類項目可行性研究的評審意見》，評審由國網(wǎng)浙江省電力公司委托國網(wǎng)浙江省電力公司經(jīng)濟技術(shù)研究院執(zhí)行，國網(wǎng)浙江電力營銷部、國網(wǎng)浙江電科院、浙江各地級市供電公司等相關(guān)單位（部門）評審專家和設(shè)計單位參加評審會議。本單位項目經(jīng)理要協(xié)同省公司營銷部相關(guān)處室專職，并組織本公司相關(guān)人員參加國網(wǎng)評審，各專業(yè)項目分經(jīng)理組織各組人員參加國網(wǎng)評審，各專業(yè)編制人員則按評審計劃參加國網(wǎng)評審。

國網(wǎng)評審主要對項目現(xiàn)狀、建設(shè)必要性、建設(shè)規(guī)模和主要技術(shù)方案（參考《國網(wǎng)浙江省電力公司2016年用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)類項目建設(shè)規(guī)模清單》）、擬拆除設(shè)備處置意見、投資估算（參考《國網(wǎng)浙江省電力公司2016年用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)類項目投資估算清單》）等方面進(jìn)行評審，并形成審查意見。

未履行可研評審程序的，不得納入項目儲備。涉及計量改造施工類項目未提交市公司項目查勘報告的，不得納入評審。

根據(jù)項目重要性等級總體進(jìn)行排序：A類為關(guān)系安全生產(chǎn)的剛需項目;B類為服務(wù)經(jīng)營發(fā)展的基本項目;C類為服務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展需要的優(yōu)化提升項目;D類為在投入能力富余情況下可安排實施的預(yù)備項目;A、B類項目數(shù)比例不超過70%，C、D類項目數(shù)比例不低于30%。

②可研完善。

各專業(yè)編制人員根據(jù)國網(wǎng)評審意見“五要素”完善項目可研。各專業(yè)室主任及項目分經(jīng)理校審修正后可研。項目經(jīng)理進(jìn)行最后的成果匯總、核對。

3.1.4 確定最優(yōu)組合

在項目優(yōu)先順序既定的情況下，對企業(yè)現(xiàn)有資源進(jìn)行合理分配，最終確定今年執(zhí)行的電力營銷項目組合。

①省公司評審。

省公司營銷部根據(jù)審查意見開展可研評審，由項目經(jīng)理帶隊，各專業(yè)項目分經(jīng)理組織各組人員參加省公司評審，項目經(jīng)理匯總各專業(yè)評審總結(jié)。省公司營銷部根據(jù)評審意見以正式文件的方式批復(fù)可研。

完成可研評審與審批后形成公司營銷儲備項目庫。已批復(fù)可研的營銷項目，在實施中如果可研條件或?qū)嵤┣闆r發(fā)生變化，須重新編制、審批可研報告或項目說明書。

已批復(fù)可研的營銷項目，在實施中如果可研條件或?qū)嵤┣闆r發(fā)生變化，須重新編制、審批可研報告或項目說明書。

②項目收口。

各專業(yè)項目分經(jīng)理根據(jù)評審會現(xiàn)場實際情況，組織安排編制人員部分項目現(xiàn)場收口，其他項目帶回單位收口，并對最終成果進(jìn)行匯總。項目經(jīng)理匯總、核對項目成果，并對批次項目進(jìn)行總結(jié)，參考《2016年營銷類儲備項目總結(jié)》、《2016年營銷類運維檢修項目總結(jié)》完成《項目總結(jié)模板》?？裳惺湛谧罱K版交由項目管理部存檔。

3.2 流程環(huán)節(jié)的對接標(biāo)準(zhǔn)

在梳理公司原有的工作流程的基礎(chǔ)上，明確流程中各個環(huán)節(jié)的交接標(biāo)準(zhǔn)，實行營銷標(biāo)準(zhǔn)化管理。主要的標(biāo)準(zhǔn)化工作包括：

①建立營銷項目管理的工作程序標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)企業(yè)自身的情況，對項目收集、項目篩選、建立組合和確定最優(yōu)組合各個環(huán)節(jié)的主持部門、實施時機、參與人員、結(jié)果評審和文件化等做出明確的規(guī)定，或制定為企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)。

②建立項目信息管理的工作程序標(biāo)準(zhǔn)。明確信息管理責(zé)任部門和責(zé)任者，制定信息收集范圍、信息加工利用、信息文獻(xiàn)管理和信息密級要求等規(guī)則。

③資料完整性標(biāo)準(zhǔn)。明確營銷項目管理各個環(huán)節(jié)的資料和數(shù)據(jù)要求。通過制定資料完整性標(biāo)準(zhǔn)，使項目資料和數(shù)據(jù)充分、完整，如項目可行性研究報告或項目建議書中應(yīng)有明確的量化數(shù)據(jù)，項目應(yīng)有明確的效益或投入目標(biāo)等。

④財務(wù)合規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)。制定財務(wù)合規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)，使項目在前期立項階段符合國家法律、法規(guī)、政策以及公司內(nèi)部管理制度等各項強制性財務(wù)管理規(guī)定要求，如項目分類的標(biāo)準(zhǔn)，資本性與成本性投入范圍的標(biāo)準(zhǔn)等。

⑤可研經(jīng)濟性標(biāo)準(zhǔn)。確保項目在投入產(chǎn)出方面的經(jīng)濟可行性與成本開支的合理性。在項目可研編制過程中，應(yīng)結(jié)合項目實際情況判斷計算各類經(jīng)濟效益指標(biāo)所需參數(shù)的合理性，或通過歷史、市場數(shù)據(jù)分析判斷成本投入的合理性。

工作流程中各個環(huán)節(jié)的對接標(biāo)準(zhǔn)如圖3所示。

4? 可研儲備考評的標(biāo)準(zhǔn)化

為進(jìn)一步加強工作的計劃性，促進(jìn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化，引導(dǎo)員工提高工作效率，也為更好地完善公司項目管理和研發(fā)部門，保證研發(fā)項目的按期、高效、高質(zhì)完成，促進(jìn)公司和研發(fā)部門員工自身的發(fā)展，保證各項目按時完成可研以及各項報告與申請的上報審批工作。本章通過對營銷項目可研流程各個環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容進(jìn)行分析，進(jìn)一步明確各環(huán)節(jié)的工作細(xì)節(jié)要求、工作方式和工作效率等，通過各個環(huán)節(jié)的工作考評，推動營銷項目可研工作質(zhì)量的提升。

4.1 項目收集階段

在營銷活動立項前，能對項目實施后的效果有一個具體的認(rèn)識和預(yù)估，則能對營銷活動費用進(jìn)行有效控制。但是在營銷項目工作還沒真正落地執(zhí)行，要對未執(zhí)行項目的效果進(jìn)行評價需要準(zhǔn)確的控制和具體的評價指標(biāo)，對電力營銷項目立項決策的關(guān)鍵是對營銷項目效果的評估。在項目收集階段主要是圍繞項目立項、項目下達(dá)、需求診斷這三個方面進(jìn)行評價。

在項目立項階段，項目前期目標(biāo)實行逐級考核的辦法，總體說是對各個項目的考核，各項目負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合本項目實際情況制定相應(yīng)的考核辦法，經(jīng)分管項目領(lǐng)導(dǎo)審核后實施。根據(jù)省公司制定的項目前期工作總體目標(biāo)和年度目標(biāo)，制定并落實完成考核目標(biāo)的計劃和措施。需要對編制項目計劃書和項目計劃書存檔的效率進(jìn)行考核。

評價指標(biāo)：項目立項工作質(zhì)量=Σ[需求提報質(zhì)量（35分）+項目分類是否準(zhǔn)確（10分）+項目命名是否規(guī)范（10分）+項目內(nèi)容是否明確（10分）+項目計劃書編寫質(zhì)量（35）]

在項目下達(dá)方面，圍繞項目立項和核準(zhǔn)開展相關(guān)工作，不斷取得良好工作成效。制定本單位項目前期工作考核管理辦法和有關(guān)實施細(xì)則，報省公司備案?？己斯芾磙k法應(yīng)具有較強的可操作性，切實起到激勵作用。

評價指標(biāo)：項目下達(dá)工作質(zhì)量=Σ[需求清單質(zhì)量（35分）+費用測算是否合規(guī)、準(zhǔn)確（35分）+人員安排（30分）]

在需求診斷方面，依據(jù)集團公司、省公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合各項目實際情況，提出前期工作主要完成目標(biāo)，經(jīng)省公司批準(zhǔn)后納入年度目標(biāo)責(zé)任書考核。對項目費用的測算工作進(jìn)行測算。

評價指標(biāo)：需求診斷工作質(zhì)量=Σ[查勘報告是否規(guī)范完整（35分）+初步方案是否合理（25分）+報告是否內(nèi)審（10分）+估算是否精準(zhǔn)（20分）+項目關(guān)聯(lián)論證是否完整準(zhǔn)確（10分）]

4.2 項目篩選階段

分析國家或整體社會經(jīng)濟狀況和主要的增長領(lǐng)域，確認(rèn)出項目的可研方案和收資情況，分析當(dāng)前所處的經(jīng)濟周期或項目周期中的位置，對項目的成果狀況及趨勢進(jìn)行分析。在項目篩選階段主要是對需求論證、項目收資、項目可研編制、成果校審、項目出版這五個方面進(jìn)行進(jìn)行評價。

在需求論證方面各項目負(fù)責(zé)人在省公司年度工作會議召開后十到十五日內(nèi)，制定本項目的具體工作計劃和任務(wù)分解表，將工作目標(biāo)和責(zé)任分解落實到人，報省公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。反饋業(yè)主的需求，判斷出是否需要調(diào)整需求。

評價指標(biāo)：需求論證工作質(zhì)量=Σ[前期資料是否完整（15分）+合理性、可行性是否充足（35分）+費用測算是否準(zhǔn)確（35分）+論證內(nèi)容是否完整（15分）]

在項目收資中，專業(yè)室主任應(yīng)當(dāng)首先確定是否需要項目收資，項目負(fù)責(zé)人組織并帶隊現(xiàn)場收資情況，準(zhǔn)確無誤的確定出需要收資的具體項目，對已經(jīng)確定出需要收資的項目和最后達(dá)成的收資情況進(jìn)行具體的量化，核算出所占的百分比情況。

評價指標(biāo)：項目收資工作質(zhì)量=Σ[工程量提資模板填寫是否規(guī)范（20分）+必要性模板填寫是否規(guī)范（20分）+收資模板填寫是否規(guī)范（20分）+現(xiàn)場收資開展情況（40分）]

在項目可研編制中，專業(yè)室主任首先確認(rèn)出是否需要集中做出項目的可研編制，如需要集中做出的項目，則需要項目經(jīng)理統(tǒng)一組織并帶隊現(xiàn)場進(jìn)行集中的編制，要對項目可研編制的完成時間和在項目周期內(nèi)的完成率進(jìn)行考核。若不需要則應(yīng)找外協(xié)來調(diào)整項目的可研編制，對外協(xié)人員的選定和完工周期進(jìn)行考核。

評價指標(biāo)：可研編制工作質(zhì)量=Σ[報告是否規(guī)范完整（20分）+營銷項目取費是否精準(zhǔn)、合理（20分）+必要性是否充足（20分）+設(shè)計方案是否合理（20分）]

在成果校審中，將上一階段的項目可研和估算的結(jié)果由分項目經(jīng)理進(jìn)行整理，對項目成果進(jìn)行匯總，并對匯總的整體做好項目校審，對成果校審的完整度進(jìn)行校審。

評價指標(biāo)：成果校審工作質(zhì)量=Σ[項目造價控制是否合理（25分）+項目費用是否合理（25分）+項目定額子目是否正確（25分）+校審單、作業(yè)卡是否規(guī)范完整（25分）]

在項目出版中，專業(yè)室主任首先要將成果匯總提交到系統(tǒng)室，并準(zhǔn)備好需要出版的校審單，把校審單匯總整理，要對整理的校審單內(nèi)容全面性進(jìn)行考核，再由項目經(jīng)理對做好的校審單做好最后的審核，再準(zhǔn)備出版單及項目清單交給出版室。

4.3 建立組合階段

建立組合階段主要對國網(wǎng)評審和可研完善兩階段工作進(jìn)行評價。

在國網(wǎng)評審中，由專業(yè)主設(shè)組織各組人員參加國網(wǎng)評審，再由項目經(jīng)理協(xié)同省公司營銷部，并組織相關(guān)人員參加國網(wǎng)評審，需要對活動的組織和安排進(jìn)行評價，工作人員則需要按評審計劃，整理好自己所負(fù)責(zé)的具體工作內(nèi)容，參加國網(wǎng)評審。

在可研完善中，工作人員需要把自己負(fù)責(zé)的工作做好可研完善，再由專業(yè)主設(shè)對項目的可研做好校審，并將項目匯總后提交至系統(tǒng)室，需要考核專業(yè)主設(shè)對可研的校審準(zhǔn)確程度。項目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對可研的成果進(jìn)行匯總和核對。

評價指標(biāo)：可研完善工作質(zhì)量=Σ[報告是否規(guī)范完整（25分）+內(nèi)部校審是否準(zhǔn)確（25分）+報告修改情況（50分）]

4.4 確定最優(yōu)組合

確定最優(yōu)組合階段考評主要對省公司評審和項目收口兩階段工作進(jìn)行評價。

在省公司評審中，先由項目經(jīng)理組織并帶隊參加省公司組織的營銷項目評審會，需考核項目經(jīng)理在評審會中的組織進(jìn)行評價。再由專業(yè)主設(shè)組織各組人員參加省公司評審，需要對專業(yè)主設(shè)對各組人員的組織全面性進(jìn)行評價。最后編制人員按評審計劃參加省公司評審并召開評審總結(jié)會。

項目收口中，編制人員對于部分項目需要現(xiàn)場收口，對于剩余的其他項目應(yīng)回單位收口，考察收口時的工作完成率。專業(yè)主設(shè)進(jìn)行各專業(yè)成果匯總，需要對專業(yè)主設(shè)的匯總完整度進(jìn)行評價。最后，項目經(jīng)理進(jìn)行對整體的成果進(jìn)行匯總和批次項目總結(jié)。

評價指標(biāo)：項目收口工作質(zhì)量=Σ[項目收口完成情況（35分）+是否對項目成果進(jìn)行匯總、核對（35分）+ 批次項目總結(jié)是否規(guī)范（10分）+可研收口版是否完整規(guī)范（20分）]

5? 小結(jié)

本文從國家電網(wǎng)營銷項目管理的實際需要出發(fā)，以項目組合管理思想為基礎(chǔ)，提出了營銷項目可研儲備的標(biāo)準(zhǔn)化，可研儲備標(biāo)準(zhǔn)化從三個方面進(jìn)行：可研儲備內(nèi)容、可研儲備流程和可研儲備考評。在可研儲備內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化方面，本文梳理出了可研編制必須遵循的四個標(biāo)準(zhǔn)《國家電網(wǎng)公司營銷項目可行性研究報告（2016儲備模板）》、《國家電網(wǎng)公司營銷項目說明書（2016年儲備模板）》、《2016年營銷項目造價控制參考標(biāo)準(zhǔn)》和《營銷項目費用標(biāo)準(zhǔn)實施細(xì)則（試行）》。在可研儲備流程標(biāo)準(zhǔn)化方面，對項目收集階段的項目立項、項目下達(dá)、需求診斷3個環(huán)節(jié)，項目篩選階段的需求論證、項目收資、項目可研編制、成果校審、項目出版等環(huán)節(jié)，以及建立組合階段的國網(wǎng)評審、科研完善環(huán)節(jié)，組合優(yōu)選階段的省公司評審、項目收口環(huán)節(jié)進(jìn)行了完善，并提出了各環(huán)節(jié)的工作標(biāo)準(zhǔn)，方便與下一工作環(huán)節(jié)對接。在可研儲備考評環(huán)節(jié)，對項目收集、項目篩選、建立組合和組合優(yōu)選4個階段中的9個環(huán)節(jié)設(shè)立了評價指標(biāo)。

結(jié)合營銷項目管理開展實際，本文認(rèn)為后續(xù)工作應(yīng)從營銷項目管理中各個崗位的職責(zé)、分工協(xié)作以及營銷項目計劃管理等方面進(jìn)行，推動營銷項目管理工作效率的進(jìn)一步提高。

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