我國礦產(chǎn)資源形勢回顧與展望

郭 娟,閆衛(wèi)東,崔榮國,劉增潔,周起忠,劉文超

（自然資源部信息中心,北京 100830）

新中國成立70年來，礦產(chǎn)資源開發(fā)利用取得了巨大成就，有力支撐了經(jīng)濟的發(fā)展。1949年以前，我國采礦業(yè)和相關(guān)加工產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)十分薄弱，企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小，產(chǎn)量低，在許多領(lǐng)域還是空白。新中國成立后，為滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，礦業(yè)投資和開發(fā)力度不斷加大，礦產(chǎn)資源開發(fā)和利用效率不斷提高。新中國成立前，保留比較完整的礦山僅300座，而2018年全國已建成非油氣礦山5.86萬座，增長了190多倍。新中國成立初期，我國只能生產(chǎn)煤炭、鋼鐵、水泥等少數(shù)的礦產(chǎn)品，礦山年礦石采掘量不到1億t；2018年我國年礦石總產(chǎn)量近96億t。我國已成為世界上最大的礦產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費國和貿(mào)易國[1]。

1 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資快速增長

新中國成立以來，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資快速增長，從1953年的11.12億元增至2018年的9587億元，增長了861倍。其中，煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資從3.58億元增至2805億元，增長了783倍；石油與天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資從0.7億元增至2630億元，增長了3756倍；黑色金屬礦采選業(yè)從2.77億元增至790億元，增長了284倍；有色金屬礦采選業(yè)從2.56億元增至1020億元，增長了397倍；非金屬礦采選業(yè)從1.51億元增至2223億元，增長了1471倍[2]。

圖1 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)變化

新中國成立初期，對煤炭和金屬的需求較多；隨著技術(shù)進步和工業(yè)發(fā)展，油氣和非金屬開發(fā)利用不斷加大。從各行業(yè)所占比例來看，油氣和非金屬所占比例提高，金屬和煤炭比例下降。從1953年到2018年，石油與天然氣開采業(yè)固定資產(chǎn)投資從6.3%增長到27.4%，提高21.1個百分點；非金屬礦采選業(yè)從13.6%增長到23.2%，提高9.6個百分點；黑色金屬和有色金屬礦采選業(yè)分別下降16.7個百分點和12.4個百分點，合計下降了29.1個百分點；煤炭開采和洗選業(yè)相對比較穩(wěn)定，所占比例基本維持在30%左右，微降了2.9個百分點（圖1）。

2 礦產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)大發(fā)展

新中國成立70年來，礦產(chǎn)品生產(chǎn)能力迅猛增長，能源、有色、非金屬等礦產(chǎn)行業(yè)已形成龐大的生產(chǎn)能力，我國已成為世界上第一大礦產(chǎn)品生產(chǎn)國，一次能源、煤炭、鐵礦石、有色金屬、稀土、黃金、水泥、磷礦石等重要礦產(chǎn)品產(chǎn)量居世界首位。

2.1 能源礦產(chǎn)

新中國成立以來，發(fā)現(xiàn)了一大批能源礦產(chǎn)地和油氣田，中國逐步成為世界上最大的能源生產(chǎn)國，基本形成了煤、油、氣、可再生能源多輪驅(qū)動的能源生產(chǎn)體系，為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展提供了重要能源資源保障。

能源生產(chǎn)由弱到強，實現(xiàn)大發(fā)展，能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進。能源生產(chǎn)在結(jié)構(gòu)上由以原煤為主向多元化、清潔化轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)能源加速向新能源轉(zhuǎn)變。我國曾經(jīng)的“多煤少油缺氣”的局面也在漸漸改變，原煤占比在波動中下降，天然氣、一次電力及其他能源等清潔能源占比持續(xù)提高[3]。原煤由1949年占比96.3%降至2018年的69.3%，下降了27個百分點；原油由1949年占比0.7%提高到1976年最高的24.8%后逐步下降，2018年下降到7.2%；天然氣由1957年最低的0.1%提高到2018年最高的5.5%；一次電力及其他能源由1949年的3.0%提高到2018年最高的18.0%，提高了15個百分點（圖2）。

經(jīng)過70年的快速發(fā)展，我國能源生產(chǎn)能力和水平大幅提升，成為世界上最大的能源生產(chǎn)國。煤炭和發(fā)電量生產(chǎn)居世界第一位，石油和天然氣生產(chǎn)分別居世界第七位和第六位。其中，一次能源生產(chǎn)總量從2374萬t標準煤增至37.7億t標準煤，增長了158倍，年均增長7.6%，連續(xù)13年居世界首位；煤炭產(chǎn)量從0.3億t增至36.8億t，增長了114倍，年均增長11.3%，從1987年開始連續(xù)多年居世界第一位；石油產(chǎn)量從12萬t增至1.89億t，增長了1575倍，年均增長11.3%，目前居世界第七位；天然氣產(chǎn)量從0.1億m3增至1602.7億m3，增長了2.3萬倍，年均增長15.7%，目前居世界第六位；發(fā)電量從43.0億kW·h，增加到7.1萬億kW·h，增長了1653倍，年均增長11.3%，居世界第一位。

圖2 一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化

新能源從零起步，可再生能源發(fā)電量居世界第一位。2018年新能源發(fā)電量9286億kW·h，占我國發(fā)電總量的13%，占世界新能源產(chǎn)量的18%；其中，風(fēng)能、太陽能、地?zé)岷蜕锬艿瓤稍偕茉窗l(fā)電量6342億kW·h，占我國發(fā)電總量的9%，占世界可再生能源產(chǎn)量的26%（圖3）。

圖3 新能源生產(chǎn)變化情況

2.2 金屬礦產(chǎn)

新中國成立70年來，金屬工業(yè)快速發(fā)展，我國已成為世界上最大的金屬生產(chǎn)國和消費國。新中國成立初期，我國僅能生產(chǎn)粗鋼、銅、鉛、鋅、鎢、錫、銻、汞、黃金、白銀等基本金屬產(chǎn)品。70年來，逐步可以生產(chǎn)稀有稀散金屬、新興金屬礦產(chǎn)品，為機械制造業(yè)、建筑業(yè)、電子工業(yè)、航空航天、國防軍工和新興行業(yè)提供了各種原料。目前，粗鋼、十種有色金屬、稀土和金礦等產(chǎn)量皆居世界第一位。

新中國成立70年來，粗鋼產(chǎn)量由15.8萬t增至9.3億t，增長了5799倍，由世界第26位躍居世界首位，占世界總產(chǎn)量的比例為52%。

圖4 有色金屬生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化

十種常用有色金屬年產(chǎn)量由1.3萬t增至5702.7萬t，增長了4386倍，占世界比例為43.2%，已連續(xù)17年居世界第一位。其中，精煉銅產(chǎn)量從2900t增加到897萬t，增長了2989倍；新中國成立之前我國根本沒有自己的鋁工業(yè)，鋁土礦的開采利用始于1954年，當(dāng)年鋁土礦生產(chǎn)的氧化鋁僅為2.7萬t，2018年增至7253.1萬t，增長了2726倍，居世界第二位[4]；精煉鉛產(chǎn)量從1900t增至523.5萬t，增長了2754倍，占世界比例為43.7%；精煉鋅產(chǎn)量從4t增至617.9萬t，增長了1.5萬倍，占世界比例為46.5%（圖4）。

圖5 鎢礦和稀土生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化

我國自1914年開始開采鎢礦，一直是世界上鎢精礦產(chǎn)量最高的國家。新中國成立前35年，共生產(chǎn)約24萬t鎢精礦（折三氧化鎢60%），占世界鎢精礦總產(chǎn)量的28%。新中國成立后，鎢精礦產(chǎn)量從0.34萬t（折三氧化鎢65%）增至12.6萬t，增長了98倍，累計生產(chǎn)約400萬t，占世界總產(chǎn)量的五成以上（圖5）。

我國稀土工業(yè)起步較晚，但豐富的資源為工業(yè)發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)，幾十年來，稀土礦產(chǎn)量和加工產(chǎn)品產(chǎn)量不斷增加，從1983年的0.4萬t（氧化物萬t）增至12萬t，增長了29倍，占世界稀土產(chǎn)量的70.6%，已經(jīng)成為世界上最大的稀土生產(chǎn)國和出口國（圖5）。

黃金由于其特殊的貨幣職能，自新中國成立就十分重視黃金工業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過70年的努力，我國黃金工業(yè)飛速發(fā)展，黃金產(chǎn)量從4.1t增至401.1t，增長了98倍，連續(xù)12年保持世界第一位（圖6）。

2.3 非金屬礦產(chǎn)

新中國成立以前，我國非金屬礦絕大部分來自民間開采，正規(guī)礦山企業(yè)開發(fā)利用始于新中國成立以后。70年來，隨著我國工業(yè)和農(nóng)業(yè)的發(fā)展，探明了一大批大中型礦產(chǎn)地，建設(shè)了一系列礦產(chǎn)生產(chǎn)基地，不僅勘探開發(fā)了大量傳統(tǒng)的非金屬礦產(chǎn)，如石墨、滑石、石棉、高嶺土、石膏、石灰?guī)r、重晶石、螢石等，而且還陸續(xù)開發(fā)利用了一批新興非金屬礦產(chǎn)，如藍晶石類高鋁礦物、凹凸棒石、海泡石、珍珠巖、沸石等。我國非金屬礦業(yè)發(fā)展迅速，建成了完整的非金屬工業(yè)體系。

我國非金屬礦產(chǎn)的生產(chǎn)在世界上占有重要地位，磷礦、水泥、石墨、滑石、螢石、重晶石、菱鎂礦、膨潤土、硅灰石等產(chǎn)量居世界首位；鈉鹽、硫酸、硼礦、耐火粘土、玻璃硅質(zhì)原料、石膏等產(chǎn)量居世界前列。

其中，磷礦產(chǎn)量從2萬t增至9632.6萬t，增長了4815倍，居世界第一位，占世界產(chǎn)量的52%[5]；菱鎂礦產(chǎn)量從1萬t增至750萬t，增長了749倍，居世界第一位，占世界產(chǎn)量的66%；螢石產(chǎn)量從0.25萬t增至360萬t，增長了1439倍，占世界的60.3%；耐火粘土產(chǎn)量從2萬t增至123萬t，增長了61倍；水泥產(chǎn)量從66萬t增至22.1億t，增長了3344倍，已多年居世界第一位；平板玻璃產(chǎn)量從108萬重量箱增至8.7億重量箱，增長了803倍（圖7）。

圖7 水泥和平板玻璃生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化

3 礦產(chǎn)品消費穩(wěn)步增長

新中國成立70年來，隨著我國經(jīng)濟增長，礦產(chǎn)品消費整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，對世界礦產(chǎn)資源格局產(chǎn)生了重要影響，全球消費重心明顯東移，目前我國為全球礦產(chǎn)資源最大的消費區(qū)和貿(mào)易區(qū)。70年來，我國不僅成為世界經(jīng)濟增長的重要引擎，同時也是世界礦產(chǎn)品消費增長的主要引擎，我國礦業(yè)在國際上的地位和影響力穩(wěn)步提升。

我國是世界上最大的能源消費國，消費量連續(xù)10年居世界第一位。2018年，我國一次能源消費總量46.4億t標準煤，比1953年增長了85倍，占世界總量的23.6%；煤炭消費量38.9億t，比1953年增長了85倍，占世界總量的50.5%，連續(xù)33年居世界第一位；石油消費量6.3億t，比1953年增長了425倍，占世界總量的13.9%，連續(xù)17年居世界第二位；天然氣消費量2830億m3，比1957年增長了3752倍，占世界總量的7.1%，連續(xù)6年居世界第三位。

我國鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、金、鋰等大部分金屬消費量均居世界首位，2018年鐵礦石視消費量13.7億t（標礦）；精煉銅消費量1248.2萬t，占世界總量的52.5%；鋁消費量3330.4萬t，占世界總量的55%；鉛消費量523.5萬t，占世界總量的42.9%；鋅消費量617.9萬t，占世界總量的46.2%；鎳消費量107.4萬t，占世界總量的49.3%；錫消費量17.4萬t，占世界總量的45.8%；黃金消費量1151.4t，占世界總量的26.5%，連續(xù)6年保持世界第一位；鋰消費量14.3萬t（折合碳酸鋰當(dāng)量），比2000年增長了13倍，占世界總量的51.5%[6]（圖8）。

圖8 2018年我國部分礦產(chǎn)品消費占世界比重

新中國成立70年來，特別是改革開放以來，在國家各項資源轉(zhuǎn)型變革政策措施的大力推動下，我國礦產(chǎn)資源的消費不斷升級和優(yōu)化。以能源消費為例，煤炭占能源消費的比重不斷下降，天然氣、一次電力及其他能源等清潔能源消費占比持續(xù)提高。從1953年到2018年，煤炭占能源消費總量的比重由 94.4%下降到59.0%，下降了35.4個百分點；石油由3.8%增長到18.9%，提高了15.1個百分點；一次電力及其他能源由1.8%提高到14.3%，提高了12.5個百分點；天然氣從1957年開始開發(fā)利用，由0.1%提高到7.8%，提高了7.7個百分點（圖9）。

圖9 我國能源消費結(jié)構(gòu)對比

4 我國礦產(chǎn)資源供需形勢

新中國成立70來，我國經(jīng)濟取得了巨大成就，從一窮二白躍居為世界第二大經(jīng)濟體、第一大貨物貿(mào)易國，連續(xù)多年對世界經(jīng)濟發(fā)展的貢獻率超過30%[7]。但經(jīng)濟的高速發(fā)展是以高強度的消耗包括礦產(chǎn)資源在內(nèi)的自然資源為代價的。雖然我國礦產(chǎn)資源相對豐富，但高強度的開發(fā)利用，使得我國大部分礦產(chǎn)資源供需形勢較為嚴峻。按供需關(guān)系統(tǒng)計的45種礦產(chǎn)中，國內(nèi)供應(yīng)小于需求的礦產(chǎn)有21種，其中：石油、天然氣、鐵礦、錳礦、鉻礦、銅礦、鋁土礦、鉑族金屬、鉀鹽、金剛石等傳統(tǒng)短缺礦產(chǎn)，受礦產(chǎn)資源稟賦限制，國內(nèi)產(chǎn)量增長有限，供應(yīng)十分緊張，只能長期依靠進口；鉛礦、鋅礦等資源豐富的礦產(chǎn)，以及錫礦等傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)，由于受下游有色金屬冶煉加工及壓延加工行業(yè)產(chǎn)能過剩的影響，長期過度開發(fā)，資源消耗速度過快，也需要進口來滿足國內(nèi)需求；鋰礦等戰(zhàn)略礦產(chǎn)，受新興行業(yè)的帶動，用途和應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，使得對其需求急劇增長，國內(nèi)資源雖然豐富，但受采選技術(shù)影響，未能及時形成規(guī)模生產(chǎn)，短期內(nèi)不能滿足行業(yè)發(fā)展需求，也需要進口；其余24種礦產(chǎn)國內(nèi)供應(yīng)可以滿足需求，可以保障我國經(jīng)濟發(fā)展（表1）。

表1 我國主要礦產(chǎn)品供需狀況

5 展望

未來10年，中國仍將是拉動全球經(jīng)濟增長的主要動力。隨著我國人口數(shù)量增長、城鎮(zhèn)化率持續(xù)提高，經(jīng)濟還會保持中高速增長，對礦產(chǎn)資源的需求還會保持較高水平。我國經(jīng)濟已從粗放型增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)型，新產(chǎn)業(yè)、新行業(yè)不斷涌現(xiàn)，新舊動能的轉(zhuǎn)換將對整個社會發(fā)展方式帶來深刻的變化。在此進程中，礦物材料也將不斷拓展其應(yīng)用領(lǐng)域，傳統(tǒng)的礦產(chǎn)需求仍會保持低速增長，與新能源、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)相關(guān)的新興礦產(chǎn)如鋰、鈷、鎳、釩、螢石、葉臘石等，需求可能會爆發(fā)性增長[8]。

隨著國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推進及環(huán)保力度的加大，礦產(chǎn)資源安全供給壓力還會加大。目前，石油、鐵礦石、黃金等部分短缺礦產(chǎn)產(chǎn)量已出現(xiàn)萎縮。未來，我國礦產(chǎn)資源供需形勢不容樂觀，部分礦產(chǎn)供不應(yīng)求的形勢可能會有所加劇，特別是關(guān)系到國家經(jīng)濟、軍事和國防安全的大宗礦產(chǎn)仍會十分短缺。油氣是我國礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的重中之重，勘查投入占全國70%以上，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資占全國的近30%，進口額約占礦產(chǎn)品進口總額的40%。但油氣受資源稟賦差異的限制，國內(nèi)油氣田產(chǎn)量增長有限，仍將依靠進口來緩解供求緊張的關(guān)系。煤炭資源充足，但是由于區(qū)域分布不均，也需依靠進口滿足季節(jié)性需求。鐵礦、鉻鐵礦、銅礦、鋁土礦、鉀鹽等礦石品位較低，供應(yīng)短缺的局面在我國工業(yè)化中后期仍將維持。鉛礦、鋅礦資源稟賦較好，隨著下游冶煉加工行業(yè)需求的放緩，對外依存度會逐漸減少。鋰礦資源豐富，隨著鹽湖提鋰技術(shù)的突破，未來國內(nèi)生產(chǎn)完全可以保障需求。磷礦資源總量豐富，但高品位的礦石少，由于長期過度開采，自給自足的局面未來可能會發(fā)生變化。

隨著“一帶一路”建設(shè)的推進，國際礦業(yè)合作將更廣泛，中國礦企去海外投資并購的項目會增加[9]，海外權(quán)益油氣和銅鋁等產(chǎn)量將不斷增加，將成為國內(nèi)資源的有力補充。全球礦產(chǎn)勘查投資重點將從初期勘查階段向生產(chǎn)礦山勘查階段轉(zhuǎn)移，礦企將更傾向于低風(fēng)險的成熟礦山投資項目，預(yù)計東南亞、非洲和南美洲等地區(qū)會成為中國礦企投資的熱點區(qū)域。