拉美礦業(yè)大國礦業(yè)管理和投資環(huán)境比較

何金祥，劉偉

（自然資源部信息中心，北京 100830）

智利、墨西哥、秘魯和巴西是拉美地區(qū)最重要的礦業(yè)國，事實也是世界性的礦業(yè)大國[1]，礦業(yè)在四國國民經(jīng)濟中占有重要地位，同時也對世界礦產(chǎn)品市場供給有重要影響。本文試圖在新的歷史條件下和新資料收集基礎(chǔ)上，對該四國的礦業(yè)管理特點和投資環(huán)境作一簡要分析和比較，以饗讀者。

1 礦業(yè)管理體制

1.1 智利

智利是單一體制國家，礦產(chǎn)資源和礦業(yè)管理的主導(dǎo)權(quán)主要在中央政府手中，地方政府主要起配合作用。智利采礦部是政府礦業(yè)管理的主要機構(gòu)，其主要職能和任務(wù)是：制定促進礦業(yè)活動對國家發(fā)展貢獻的公共政策，多樣化礦業(yè)活動，可持續(xù)利用各種資源。

智利國家地質(zhì)和采礦服務(wù)局是智利礦業(yè)活動的具體管理和服務(wù)部門，其主要工作是：審查、批準采礦項目的技術(shù)和安全問題，并監(jiān)督其實施[2]。在智利，礦業(yè)權(quán)的申請需向法院提交，其成立也由法院判決形成。

除采礦部外，智利環(huán)境部等也在礦業(yè)管理中發(fā)揮作用。

在智利，礦產(chǎn)資源管理采用的是一體化的管理模式，其油氣資源也歸智利采礦部管理。但油氣勘探和開發(fā)只能由智利國有公司進行。

1.2 墨西哥

盡管墨西哥是聯(lián)邦體制國家，但礦產(chǎn)資源與礦業(yè)管理的主動權(quán)主要在聯(lián)邦政府手中，州政府主要起配合作用。聯(lián)邦經(jīng)濟部是墨西哥礦業(yè)管理的主要機構(gòu)。其在礦業(yè)管理方面的主要職能是：1）制定法律和政策；2）監(jiān)管和促礦產(chǎn)進勘探開發(fā)活動；3）促進礦產(chǎn)資源的合理利用和保護；4）編制礦業(yè)發(fā)展計劃；5）協(xié)調(diào)礦山安全和生態(tài)環(huán)境保護；6）簽發(fā)礦業(yè)許可證；7）對違規(guī)活動進行處罰等。

墨西哥礦山局是墨西哥經(jīng)濟部的一機構(gòu)，主要負責(zé)對采礦法和其法規(guī)的修改和補充等工作，也負責(zé)對公司和個人授予礦業(yè)權(quán)等。

墨西哥地質(zhì)調(diào)查局負責(zé)提供領(lǐng)土規(guī)劃信息以及促進國家自然資源的開發(fā)等。

墨西哥涉及管理礦業(yè)的其他政府機構(gòu)還包括環(huán)境部、水委員會、陸軍部、勞動部、州不動產(chǎn)登記處和國家土地登記處等[3]。

對于礦產(chǎn)資源的管理模式，墨西哥實行的是油氣礦產(chǎn)與非油氣礦產(chǎn)相分開的管理模式。墨西哥經(jīng)濟部只負責(zé)非油氣礦產(chǎn)和礦業(yè)的管理。而對石油天然氣資源的勘探與開發(fā)，則主要由墨西哥能源部負責(zé)管理。

1.3 秘魯

秘魯是單一體制國家。礦產(chǎn)資源和礦業(yè)管理的主導(dǎo)權(quán)主要在中央政府手中，地方政府主要起配合作用。秘魯?shù)V業(yè)管理的主要機構(gòu)是能源礦山部。其主要職能是：制定秘魯國家的能源和礦業(yè)政策、對秘魯?shù)牡V業(yè)開發(fā)活動進行宏觀管理和調(diào)控等。主要工作是：1）促進均衡的、高效的、有競爭力地使用和開發(fā)能源資源，優(yōu)化私人投資，在農(nóng)村電氣化過程中，滿足可替代能源的需要和利用；2）促進采礦業(yè)發(fā)展，推動私人投資和法律上的穩(wěn)定性，在小規(guī)模采礦中，鼓勵利用清潔能源技術(shù)；3）在能源和采礦公司中，促進環(huán)境保護，鼓勵私人實體、消費者和社會間的友好關(guān)系；4）制定和實施采礦和能源業(yè)發(fā)展規(guī)劃，高效和有效地實施資源管理等。

秘魯?shù)刭|(zhì)、采礦和冶金研究院(INGEMMET)則是秘魯?shù)V業(yè)活動的具體管理部門，主要負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)秘魯全國與地質(zhì)、采礦、選礦和冶煉等有關(guān)的各項活動，包括礦業(yè)許可證發(fā)放、礦山開發(fā)計劃的審批等。另據(jù)資料，INGEMMET主要負責(zé)對大、中型礦業(yè)項目采礦特許權(quán)證的發(fā)放，而對小規(guī)模采礦項目，則由區(qū)域能源和礦山董事會（Regional Directorate of Energy and Mines）負責(zé)發(fā)放。

秘魯涉及礦業(yè)管理其他機構(gòu)有包括環(huán)境部、國家環(huán)境認證局、能源與礦業(yè)投資監(jiān)督局以及環(huán)境評估與執(zhí)行局等。

秘魯油氣資源由能源礦山部管理，相關(guān)管理依據(jù)的法律主要是秘魯《油氣法1993》，其管理程序不同于固體礦產(chǎn)資源。

1.4 巴西

巴西也是聯(lián)邦體制國家，但巴西礦產(chǎn)資源和礦業(yè)管理的主導(dǎo)權(quán)主要掌握在聯(lián)邦政府手中，各州政府主要起配合作用。巴西管理礦業(yè)的主要機構(gòu)是礦業(yè)能源部。其主要職能是：負責(zé)國家基礎(chǔ)地質(zhì)填圖、礦產(chǎn)能源、地?zé)岷秃Ｑ蟮刭|(zhì)調(diào)查；水資源調(diào)查和監(jiān)督以及環(huán)境災(zāi)害研究；制定資源開發(fā)政策和規(guī)劃等。

礦業(yè)能源部的下屬機構(gòu)國家礦產(chǎn)生產(chǎn)局，主要負責(zé)實施礦業(yè)法和礦業(yè)權(quán)的授予以及生產(chǎn)監(jiān)督管理等。

巴西地質(zhì)、采礦和礦產(chǎn)加工局，是巴西礦業(yè)能源部的下屬機構(gòu)，主要負責(zé)地質(zhì)、礦產(chǎn)資源、采礦和冶金，包括制定采礦和礦物加工的可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助礦業(yè)能源部整體規(guī)劃的制定；促進和支持地質(zhì)、采礦和礦物加工部門的工作銜接；促進和支持地質(zhì)和礦產(chǎn)領(lǐng)域的研究和技術(shù)發(fā)展；對采礦特許權(quán)的礦產(chǎn)勘探和生產(chǎn)進行監(jiān)督。

巴西涉及參與礦業(yè)管理的其他機構(gòu)也包括環(huán)境部、勞工部等。

巴西油氣資源的管理是由礦業(yè)能源部等機構(gòu)負責(zé)管理，管理依據(jù)的法律主要是《石油法1997》。

2 主要礦業(yè)法律與礦業(yè)權(quán)形式

2.1 智利

智利管理礦業(yè)的主要法律是《采礦法典》和《采礦特許權(quán)法》[4]?！恫傻V法典》建立了智利礦業(yè)活動的管理要求，包括礦產(chǎn)勘查活動、礦產(chǎn)開發(fā)活動以及利益分配等。而《采礦特許權(quán)法》則明確規(guī)定了采礦特許權(quán)人的權(quán)利與義務(wù)關(guān)系以及其建立、獲得、消滅等程序。

智利礦業(yè)權(quán)有兩種主要類型。一為礦產(chǎn)勘查特許權(quán)（證），另一為礦產(chǎn)開發(fā)特許權(quán)（證）。礦產(chǎn)勘查特許權(quán)，有效期2年，可續(xù)期一次（2年），但面積減半，不能開發(fā)礦產(chǎn)。礦產(chǎn)開發(fā)特許權(quán)，終生有效。礦產(chǎn)勘查特許權(quán)和礦產(chǎn)開發(fā)特許權(quán)均可通過向法院遞交申請，經(jīng)相關(guān)程序后由法院批準獲得。

除《采礦法典》和《采礦特許權(quán)法》外，影響智利礦業(yè)活動和管理的其他法律包括：智利的《憲法》、《采礦安全規(guī)章》、《環(huán)境法》、《采礦地點和設(shè)施關(guān)閉法》、《采礦活動權(quán)利金法》等。

2.2 墨西哥

墨西哥管理礦業(yè)的主要法律是《采礦法》。其確立了墨西哥礦產(chǎn)資源勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和加工處理的法律框架。

目前墨西哥采礦法中確立的礦業(yè)權(quán)形式只有一種，即礦業(yè)特許權(quán)，有效期50年，可續(xù)期另外50年。該特許權(quán)持有者既可進行勘探活動，也可開展開發(fā)活動。但從勘探階段轉(zhuǎn)入開采（生產(chǎn)）階段，需向政府部門登記備案。

除采礦法外，影響墨西哥采礦業(yè)活動的其他法律也包括：墨西哥聯(lián)邦憲法、環(huán)境法、水法、聯(lián)邦土地法、聯(lián)邦稅法、國家民事法典、聯(lián)邦商法典，以及爆炸物儲存、運輸和使用的聯(lián)邦陸軍條例、聯(lián)邦勞動法、土地利用市政規(guī)章以及聯(lián)邦環(huán)境規(guī)范等。

2.3 秘魯

秘魯《通用采礦法（1992）》是秘魯?shù)V業(yè)管理的最主要法律，其確立了秘魯?shù)V業(yè)管理的基本框架、原則和方式，包括礦業(yè)活動進行的方式、采礦活動持有者的權(quán)利與義務(wù)、早期工程建設(shè)、開發(fā)與采礦活動、土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)有效費與不遵守最低投資要求的處罰、采礦協(xié)議、采礦問題的行政管轄以及礦山勞動健康與安全等。

秘魯《通用采礦法》確立了四種類型的（礦業(yè)）特許權(quán)形式。它們是：礦業(yè)特許權(quán)、加工特許權(quán)、通用工程特許權(quán)和采礦運輸特許權(quán)。其中，采礦特許權(quán)授權(quán)其持有者在指定面積范圍內(nèi)開展金屬和非金屬礦產(chǎn)的勘探活動和開發(fā)活動。采礦特許權(quán)一般最小面積為100 hm2，最大面積為1000 hm2，其由秘魯?shù)刭|(zhì)、采礦和冶金研究院授予。而另外三種特許權(quán)則由能源礦山部總采礦辦公室授予。秘魯法律規(guī)定，任何與這些特許權(quán)有關(guān)的行動或協(xié)議必須要在采礦權(quán)登記處進行登記，方能產(chǎn)生效力。

除通用采礦法外，影響秘魯采礦業(yè)活動的其他法律也包括：秘魯憲法、秘魯民法典、通用環(huán)境法、規(guī)范采礦環(huán)境責(zé)任法等。

2019年7月，秘魯總統(tǒng)計劃將《通用采礦法1992》提交國會進行修改，但目前還不知進展。

2.4 巴西

巴西《礦業(yè)法》（1967）是巴西礦業(yè)管理最主要的法律，其確立了巴西礦業(yè)管理的框架，明確了礦權(quán)持有者的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系。

巴西《礦業(yè)法》（1967）確立了兩種主要礦業(yè)權(quán)形式，即：勘探許可證和采礦特許權(quán)。

勘探許可證，授權(quán)持有者在指定的面積范圍內(nèi)，開展礦產(chǎn)勘探活動。有效期1～3年，一般為3年，可續(xù)期一次，年限為3年?？碧皆S可證由礦山能源部國家礦產(chǎn)生產(chǎn)局（DNPM）局長負責(zé)授予。

采礦特許權(quán)，授權(quán)持有者在指定的面積范圍內(nèi)，開展礦產(chǎn)開發(fā)活動。有效期直至資源枯竭。開發(fā)許可證則由礦產(chǎn)能源部長負責(zé)發(fā)放。

此外，還有一種獨立采礦許可，也可認為是一種形式的礦業(yè)權(quán)。

除《礦業(yè)法》外，影響巴西采礦業(yè)活動的其他法律也包括：統(tǒng)一勞工法、環(huán)境法、土地法、稅法、競爭法等。

3 主要礦產(chǎn)勘查政策和規(guī)定

3.1 智利

在智利開展礦產(chǎn)普查活動一般不需要許可證，可隨意進行，但也有例外，如在現(xiàn)有的采礦特許權(quán)范圍內(nèi)。此外，在受保護和耕種的土地上進行礦產(chǎn)普查活動，有一定限制，一般需要土地所有者的授權(quán)。開展普查活動，一般可強加一個臨時性地役權(quán)，但臨時性地役權(quán)期限一般不超過6個月。

在智利開展礦產(chǎn)勘探活動需要先獲得勘探特許權(quán)?？碧教卦S權(quán)持有者有權(quán)勘探其礦業(yè)權(quán)土地范圍內(nèi)的所有礦產(chǎn)，但保留給國家的礦產(chǎn)除外?？碧教卦S權(quán)持有者要提交勘探計劃，并得到批準。勘探工作也要提交關(guān)閉計劃。此外，在智利開展勘探活動，也要獲得環(huán)境授權(quán)。要支付年費。

勘探許可證可以轉(zhuǎn)讓和抵押。礦權(quán)的買賣不需要政府批準，也不需要法院批準，買賣雙方可先到公證行簽署協(xié)議（或合同），然后持買賣協(xié)議（或合同）到相關(guān)部門進行登記即可。

3.2 墨西哥

在墨西哥，普查活動不需要批準，但一般需要土地所有者一個非正式的同意。如果普查區(qū)域存在一個有效的采礦特許權(quán)，則普查活動需要獲得特許權(quán)獲得者的同意。

在墨西哥開展礦產(chǎn)勘查活動需要一采礦特許權(quán)證，采礦特許權(quán)證允許其持有者開展礦產(chǎn)勘查與開發(fā)等活動。

開展勘查活動，勘查區(qū)域需要涵蓋在采礦特許權(quán)面積范圍內(nèi)。開展勘查活動一般需要有一 個環(huán)境影響清單（Environmental Impact Manifest）。

勘查活動一般需要提交一份預(yù)防性報告，說明所開展的勘查活動遵守了墨西哥官方標準（編號120-SEMARNAT-2010），其明確規(guī)定了勘探活動環(huán)境保護的各項技術(shù)參數(shù)。

采礦特許權(quán)證可以轉(zhuǎn)讓，可以抵押。采礦特許權(quán)轉(zhuǎn)讓不需要得到政府批準，但轉(zhuǎn)讓要進行公證，抵押活動也需要登記。

3.3 秘魯

在秘魯，普查活動不需要政府批準，是完全自由開放的。但礦產(chǎn)勘探、開發(fā)、處理和運輸?shù)刃枰全@得政府批準，即獲得礦業(yè)特許權(quán)。

在秘魯，勘探項目可大致分為兩種類型。類型Ⅰ，基本特點是：①鉆機平臺數(shù)不超過20個；②擾動區(qū)面積小于10 hm2；③建設(shè)坑道總長度不超過50 m。此類勘探項目一般僅需提交一個環(huán)境影響報告，并自動獲得批準。類型Ⅱ，是包含下列特點的勘探活動：①鉆探平臺超過20個；②擾動區(qū)面積超過10 hm2，包括鉆機廠、探槽、輔助設(shè)施和進入道路等；③坑道建設(shè)總長度超過50 m。這類勘探項目一般需要準詳細環(huán)境影響研究（報告），并要獲得批準。

礦業(yè)特許權(quán)授予一般是在“先來者，先服務(wù)”基礎(chǔ)上。如果申請者同時提交申請，則通過拍賣授予。每一礦業(yè)特許權(quán)陸地面積在一般在100～1000 hm2之間，如果在海洋區(qū)，面積可達10000 hm2[6]。

采礦特許權(quán)持有者每年需向能源礦山部提交一份“統(tǒng)一年度申報”(DAC)，提供在采礦特許權(quán)區(qū)域范圍內(nèi)完成的（勘探）工作。

秘魯對礦業(yè)權(quán)的交易（轉(zhuǎn)讓）沒有限制。礦業(yè)特許權(quán)可通過協(xié)議在各方間自由轉(zhuǎn)讓，不需要獲得政府的同意或批準。

礦業(yè)特許權(quán)可以抵押。當事人之間同意的礦業(yè)權(quán)的轉(zhuǎn)讓、抵押或其它處分行為都可在公共登記處進行登記。登記為礦權(quán)持有者提供公示，并有執(zhí)行上的優(yōu)先權(quán)。

3.4 巴西

在巴西，普查活動需要普查許可證。普查活動一般指空中勘測，包括照相、地球物理和遙感等。許可證由巴西礦產(chǎn)生產(chǎn)局簽發(fā)，一般需要事先獲得巴西國防理事會的批準[5]。在許可證簽發(fā)生效后，普查許可證持有者必須在90天內(nèi)開展其工作。在獲取資料數(shù)據(jù)后，普查權(quán)持有者必須要提交報告。普查許可證不能轉(zhuǎn)讓。

在巴西進行礦產(chǎn)勘查，需要先獲得勘探許可證?？碧皆S可證發(fā)放建立在“先來者、先服務(wù)”基礎(chǔ)上。有效期3年，面積最大可達10000 hm2，取決于礦產(chǎn)類型和位置。巴西礦產(chǎn)分為7類：第一類為金屬礦產(chǎn)；第二類為建材礦產(chǎn)；第三類為磷酸鹽、海鳥糞、鉀鹽和硝石礦產(chǎn)；第四類為煤炭礦產(chǎn)，包括煤、褐煤、泥煤和腐泥煤；第五類為油母頁巖和焦瀝青巖；第六類寶石礦產(chǎn)；第七類為工業(yè)礦物。一般情況下，第一類和第七類礦產(chǎn)最大面積為1000 hm2；第二類礦產(chǎn)最大面積為50 hm2；第三、四和五類礦產(chǎn)最大面積2000 hm2；第六類礦產(chǎn)最大面積500 hm2。在巴西，要獲得勘探許可證，一般要有一份完整的可行性報告。

勘探活動需要遵守批準的勘探計劃、支付年費、支付土地所有者收益和補償、提交所完成工作的結(jié)果報告等。勘探許可證可以轉(zhuǎn)讓，但不能抵押。

一旦勘探許可證授予，被授予人必須在許可證公布的60天內(nèi)開展勘探工作?？碧焦ぷ鞅仨氃谝?guī)定時間內(nèi)完成（2～3年），并提交最終的勘探報告。如果報告被批準，勘探許可證持有者有一年時間申請采礦特許權(quán)。采礦特許權(quán)申請必須伴有經(jīng)濟發(fā)展計劃和計劃礦床開發(fā)的細節(jié)。

4 主要礦產(chǎn)開發(fā)政策和規(guī)定

4.1 智利

采礦特許權(quán)持有者有權(quán)開采礦權(quán)區(qū)類所有各種礦產(chǎn)，但保留給國家的礦產(chǎn)除外。采礦每月達到5000 t以上的活動需要進行環(huán)境影響評估。建造和運作廢石或尾礦堆活動也需得到批準。

在采礦活動開始前，礦山關(guān)閉計劃要得到批準，礦山關(guān)閉計劃要定期進行更新。開采對國家安全有重要意義的礦產(chǎn)如鈾、釷、鋰，只能通過行政特許或通過特別運作協(xié)議的形式，由國有公司開發(fā)，且國家有優(yōu)先購買權(quán)。對油氣礦產(chǎn)，只能由國有公司勘探或開發(fā)，或通過特別運作合同或行政特許。采礦許可證可以轉(zhuǎn)讓，但在國家礦業(yè)和地質(zhì)服務(wù)局登記后方才生效。此外，在礦權(quán)持有人開始采礦時，法官必須要宣布勘探特許權(quán)終止。

采礦活動必須要支付年費。不支付、部分支付或晚支付年費都將導(dǎo)致財政部在法院啟動該采礦特許權(quán)的公開拍賣程序。如果沒有人投標，則法官宣布該采礦特許權(quán)終止，命令取消該特許權(quán)登記。

采礦公司必須要提交復(fù)墾保證金。保證金按法律規(guī)定的標準計算。

4.2 墨西哥

在墨西哥，開發(fā)礦產(chǎn)資源需要先獲得采礦特許權(quán)證。采礦特許權(quán)持有者可開采特許權(quán)區(qū)域內(nèi)的所有礦產(chǎn)，除保留給政府開發(fā)的礦產(chǎn)外。

根據(jù)墨西哥礦業(yè)法，采礦活動相對其它土地的利用或開發(fā)有優(yōu)先權(quán)。但下列活動除外：石油和其它烴類的勘探與開發(fā)活動和發(fā)電活動則相對采礦活動有優(yōu)先權(quán)。

為進行開發(fā)活動，采礦特許權(quán)需要涵蓋勘查區(qū)域，或與登記的采礦特許權(quán)所有者有一個已生效的書面協(xié)議。與土地所有者或占用者達成協(xié)議。需要獲得環(huán)境影響證書，以及需要從陸軍部獲得使用、運輸和儲存炸藥的批準。如果采礦特許權(quán)位于森林儲備區(qū)，則需要土地使用的改變。

如果采礦活動不僅僅是挖掘礦產(chǎn)，如要進行選礦等，則需要水特許權(quán)。如果在礦山內(nèi)進行選礦活動，則需獲得水排放許可證。

生產(chǎn)階段要求提交環(huán)境影響報告（MIA）和森林土地利用變化授權(quán)。MIA必須要含有一風(fēng)險評估，必須要遵守相關(guān)規(guī)范（NOM-141）。如果是金、銀和銅礦的淋濾活動，必須要證明遵守NOM 155和159規(guī)范。

在生產(chǎn)階段，也需要作為有害廢物產(chǎn)生廠進行注冊，并依據(jù) NOM-157登記一個有害廢物管理計劃和事故預(yù)防計劃。對廢氣排放，需獲得單一環(huán)境許可證和提交污染物釋放與遷移報告，同時需要證明遵守了廢氣排放標準。

采礦特許權(quán)證可以轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓活動不需要政府批準，但要進行公證。根據(jù)墨西哥礦業(yè)法，采礦特許權(quán)證轉(zhuǎn)讓給不夠資格人無效，但根據(jù)法院決定進行的轉(zhuǎn)讓活動除外。

在下列情況下，墨西哥經(jīng)濟部可撤銷土地暫時占用協(xié)議或恢復(fù)、歸還所征用的土地地表。（1）在發(fā)出相關(guān)決議后的365天內(nèi)，未開展采礦工作；（2）采礦工作中止超過1年；（3）所授予的地表有采礦活動之外的一個新用途；（4）特許權(quán)持有者不支付（臨時占用或征用決定中所確定的）補償；（5）采礦特許權(quán)被撤銷；（6）根據(jù)法院的一個決定。

4.3 秘魯

根據(jù)秘魯通用采礦法，礦業(yè)特許權(quán)持有者需要遵守最低年生產(chǎn)門檻要求。截至2019年，采礦特許權(quán)持有者，最低年生產(chǎn)門檻是每年每公頃一個秘魯稅單元（4200秘魯索爾），約相當于1272美元。自特許權(quán)授予之日起10年后的第一年，未滿足最低年生產(chǎn)門檻，則會被罰款，大致等價于每年每公頃最低生產(chǎn)值的10%。直到特許權(quán)授予日期的第30個周年紀念日[6]。如果：采礦特許權(quán)持有者支付了罰金，并在采礦特許權(quán)區(qū)域內(nèi)進行了10倍罰款數(shù)目以上的投資；則相關(guān)罰款可終止。如果在30周年紀念日，礦權(quán)持有者仍沒有達到最低生產(chǎn)要求，則采礦特許權(quán)自動失效并終止。

礦業(yè)特許權(quán)持有者不僅可開采主金屬，也有權(quán)開采次要金屬。礦業(yè)特許權(quán)持有者可向INGEMMET提交（備案）細劃分要求，以將該采礦特許權(quán)分離成兩個或更多特許權(quán)。礦業(yè)特許權(quán)可被抵押，如果被抵押，則需要債權(quán)人或債權(quán)持有人的同意或授權(quán)，并在公共登記處進行登記。

4.4 巴西

在巴西開展礦業(yè)開發(fā)活動需要獲得采礦特許權(quán)證或采礦授權(quán)，采礦授權(quán)有明確的有效期，而采礦特許權(quán)有效期則直至整個礦床資源被采盡。采礦特許權(quán)最大面積一般不超過10000 hm2。在采礦特許權(quán)公布的90天后，采礦權(quán)人才能占有礦床，且必須要在6個月內(nèi)進行開采活動。

要獲得采礦特許權(quán)證，公司必須要完成勘探工作，提交最終的勘探報告，同時提交礦山經(jīng)濟利用計劃。

如果采礦公司不是原先的勘探人，則可以申請從第三方主體處獲得采礦特許權(quán)。第三方主體可為地質(zhì)調(diào)查局，它被允許勘探礦產(chǎn)資源并提交勘探報告，但不能開采礦產(chǎn)資源。與其他勘探公司不同的是，地質(zhì)調(diào)查局的報告被審批后，可以出售其采礦申請權(quán)，但需采用招投標方式。

礦業(yè)開發(fā)也需要獲得環(huán)境許可證，并按批準的采礦計劃進行采礦運作。對其活動、生產(chǎn)和銷售等情況，每年需向DNPM提出報告[7]。

采礦權(quán)可以轉(zhuǎn)讓，可以抵押。采礦權(quán)也可以租借，但必須要提交到DNPM獲得事先授權(quán)，并要進行登記。

采礦授權(quán)轉(zhuǎn)讓必須要提交到DNPM局長處進行批準，局長評估受讓人遵守研究工作計劃、預(yù)算和研究日程安排的能力。采礦特許權(quán)轉(zhuǎn)讓要求必須要提交到礦山能源部進行批準。

5 主要礦業(yè)投資政策和規(guī)定

5.1 智利

智利奉行開放的對外政策，歡迎外國投資。智利對外國投資基本沒有限制，但投資投資超過500萬美元的項目需經(jīng)智利外國投資委員會批準。外國實體或個人不能在離邊境線10km或海岸線5km內(nèi)的國有土地范圍內(nèi)開展礦業(yè)活動。對于智利國有采礦公司，其勘探權(quán)和采礦權(quán)的出售、轉(zhuǎn)讓給第三方有相關(guān)限制。

石油、天然氣、鋰、位于海里的礦床以及被法律列為對國家安全有重要意義的礦產(chǎn)不能授予特許權(quán)。這些礦產(chǎn)只能由智利國有公司進行勘探和開發(fā)。鈾和釷可授予特許權(quán)，但國家有優(yōu)先購買權(quán)。

礦產(chǎn)出口一般沒有限制。但出口核物質(zhì)如鋰、釷和鈾，需要智利核能委員會批準。此外，開發(fā)權(quán)保留給國家的礦產(chǎn)，其出口也有一些限制。

5.2 墨西哥

墨西哥實行開放的對外政策，歡迎外國進行礦業(yè)投資。外國投資者（個人或?qū)嶓w）可100%擁有墨西哥采礦公司。但對外國礦業(yè)投資，也有如下一些規(guī)定：1）僅在墨西哥公共礦山登記處依規(guī)定登記的墨西哥公司才能擁有礦業(yè)權(quán)，并開展采礦特許權(quán)之下的礦產(chǎn)勘查和開發(fā)活動。2）外國實體不能直接擁有采礦特許權(quán)，但可通過其在墨西哥的子公司來擁有。3）含有外國投資的墨西哥公司必須要在外國投資登記處進行登記，通知墨西哥外國投資管理局其公司資本的變化以及提供周期性報告。4）在申請采礦特許權(quán)時，如果有同時申請，則居住在相關(guān)采礦特許權(quán)所在地區(qū)的土著社區(qū)有優(yōu)先權(quán)。5）對放射性礦產(chǎn)，其勘探和開發(fā)權(quán)保留給墨西哥政府。源自煤炭、石油和固體、液體或氣體碳氫化合物開發(fā)而產(chǎn)生的天然氣，墨西哥政府保留排他性開發(fā)權(quán)。

出口礦產(chǎn)品一般沒有限制，但在出口鐵、金、銀和銅時，生產(chǎn)-出口公司必須要在這些礦產(chǎn)的出口采礦業(yè)登記處進行登記。對于原礦產(chǎn)品的出口，墨西哥法律不加限制。

5.3 秘魯

秘魯奉行鼓勵外國礦業(yè)投資的政策，歡迎外國投資。外國人或?qū)嶓w與本國國民或?qū)嶓w一視同仁，并享有相同的政策和待遇。對外國公司投資的股權(quán)比例沒有限制。對當?shù)赝林恕F體或?qū)嶓w在外國投資公司中的持股比例也沒有要求。

為鼓勵礦業(yè)投資，秘魯政府還制定有稅優(yōu)惠政策，包括：1）增值稅（VAT）的早期恢復(fù)：為促進礦業(yè)投資，對還沒有投入生產(chǎn)的和還處在勘探階段的采礦特許權(quán)持有者就建立了VAT恢復(fù)體制。2）稅收折舊：對簽有（稅）穩(wěn)定協(xié)議的采礦公司，實施特別折舊年率（5%～20%），對無論是否簽定有稅穩(wěn)定性協(xié)議的采礦公司來說，采礦活動所使用的機械和設(shè)備的稅折扣達到20%。

秘魯憲法和法律規(guī)定，保護外國投資者權(quán)益，財產(chǎn)權(quán)不受侵犯。外國投資財產(chǎn)沒收只在極少特殊情況下如涉及國家安全等情況下發(fā)生，同時財產(chǎn)沒收必須要給予補償。

除非獲得（最高法院的）事先授權(quán)，否則外國實體不能在距秘魯國家邊界的50km范圍內(nèi)獲取礦業(yè)權(quán)，這也是外國實體與秘魯本國實體的最大區(qū)別。

秘魯對礦產(chǎn)品出口沒有限制，但出口產(chǎn)品如是金，則所有參與貿(mào)易和精煉金礦產(chǎn)的個人和實體均需在秘魯金交易商和生產(chǎn)商特別注冊處進行登記注冊[6,8]。

5.4 巴西

巴西政府歡迎外國投資包括礦業(yè)投資，并致力于改善礦業(yè)投資環(huán)境。外國人和實體與本國國民和實體一視同仁。外匯可自由兌換和匯出。

巴西對外國的礦業(yè)投資沒有限制。在巴西的礦業(yè)公司中，對外國的持股比例也沒有限制，但對在邊境地區(qū)進行采礦活動的公司，巴西人持股的比例至少要達到51%。按照巴西政府的規(guī)定，如果采礦項目位于邊境地區(qū)，則在采礦活動開始前，要得到國防理事會批準。一般除需要滿足巴西人控股條件外，通常也有以下要求：1）采礦公司主要由巴西人進行管理；2）公司人力資源的2/3以上是巴西人。

巴西礦產(chǎn)品出口一般沒有限制，但受出口管控的礦產(chǎn)如鈾等除外。

6 礦業(yè)投資環(huán)境比較

我們采用政治穩(wěn)定性、資源潛力、礦業(yè)政策一致性、礦業(yè)管理的規(guī)范性與可預(yù)見性、勘探與開發(fā)條件的穩(wěn)定性、礦山環(huán)境保護要求、基礎(chǔ)設(shè)施條件、土地準入、礦業(yè)稅費水平、政府管理框架和辦事效率、工會合作態(tài)度、地質(zhì)資料可得性、采礦工業(yè)重要性、資源民族主義、與中國關(guān)系等15個影響礦業(yè)投資環(huán)境的主要因素，并采用四等級（優(yōu)、良、一般和偏差）的劃分評估法[9]，對智利、墨西哥、秘魯和巴西四國的礦業(yè)投資環(huán)境進行了分析和初步評估，認為當前的智利、墨西哥、秘魯和巴西四國礦業(yè)投資環(huán)境等級分別應(yīng)屬優(yōu)、一般、良和一般，見表1。

表1 智利、墨西哥、秘魯和巴西四國礦業(yè)投資環(huán)境等級

7 結(jié)語

智利、墨西哥、秘魯和巴西四國均是有影響力的礦業(yè)大國，也是我國在拉美地區(qū)的重要合作伙伴。全面認識智利、墨西哥、秘魯和巴西等國的礦業(yè)管理特點和礦業(yè)投資環(huán)境，有助于增進了解、相互學(xué)習(xí)、取長補短；有助于進一步加強與深化我國在拉美地區(qū)的礦業(yè)投資活動和礦業(yè)合作；有助于把控風(fēng)險，審慎和務(wù)實推進，實現(xiàn)真正的互利共贏。