民營(yíng)銀行光環(huán)閃褪

秋葉

近日，在銀監(jiān)會(huì)召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上，我國(guó)首批5家民營(yíng)銀行行長(zhǎng)一起亮相，并交出一份亮麗的成績(jī)單，5家銀行均實(shí)現(xiàn)盈利。截至2016年三季度末，5家試點(diǎn)民營(yíng)銀行的資產(chǎn)總額為1329億元，前三季度共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.72億元。這是深圳前海微眾銀行、天津金城銀行、浙江網(wǎng)商銀行、溫州民商銀行和上海華瑞銀行的首份成績(jī)單。

然而令人較為遺憾的是，此份成績(jī)單中，并沒(méi)有披露各家銀行的詳細(xì)盈利能力，雖然平均盈利各家銀行超過(guò)億元，但這之中僅有金城銀行明確表示凈利潤(rùn)過(guò)億元。

微眾銀行行長(zhǎng)李南青表示，該行2016年至少能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，且可能實(shí)現(xiàn)盈利，實(shí)現(xiàn)盈利的時(shí)間表將早于預(yù)期。其他銀行則未披露，而5家民營(yíng)銀行數(shù)據(jù)一直保密度較高，因此具體情況外界知之甚少。

而從另一個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2016年以來(lái)，公開(kāi)披露的原計(jì)劃籌建民營(yíng)銀行卻半途退出的公司已經(jīng)接近10家，自行退出除了自身公司的原因之外，或許與民營(yíng)銀行的吸引力正在回歸理性有關(guān)。未來(lái)民營(yíng)銀行如何破解面臨的各項(xiàng)難題，仍然是任重道遠(yuǎn)。

平均凈利潤(rùn)過(guò)億元

銀監(jiān)會(huì)城市銀行部主任凌敢在會(huì)上表示，截至2016年三季度末，民營(yíng)銀行資產(chǎn)總額1329.31億元，各項(xiàng)貸款611.57億元，各項(xiàng)存款428.20億元，平均不良貸款率0.54%，撥備覆蓋率471.21%，主要指標(biāo)符合監(jiān)管要求，整體運(yùn)行審慎穩(wěn)健。

具體來(lái)看，截至2016年10月末，網(wǎng)商銀行資產(chǎn)總額為538億元，較年初增長(zhǎng)127%；貸款余額為236億元，比年初增長(zhǎng)219%；服務(wù)小微企業(yè)數(shù)量達(dá)到200萬(wàn)家，戶均貸款在1.5萬(wàn)元。

天津金城銀行行長(zhǎng)吳小平則表示，截至2016年11月末，金城銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)165億元，運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)總額201億元，各項(xiàng)貸款余額50億元，其中中小微企業(yè)信貸占比80.88%，細(xì)分市場(chǎng)信貸占比46%，各項(xiàng)存款余額132億元，凈利潤(rùn)超1億元。

上海華瑞銀行行長(zhǎng)朱韜介紹，截至2016年11月末，華瑞銀行資產(chǎn)規(guī)模突破300億元，各項(xiàng)存款余額165億元，各項(xiàng)貸款余額115億元，其中小微客戶在全部貸款余額中占比54%，不良資產(chǎn)持續(xù)保持為0。

截至11月末，溫州民商銀行資產(chǎn)總額已達(dá)54.43億元。向小微企業(yè)及個(gè)體工商戶提供20.15億元的貸款，共2118戶，戶數(shù)占比高達(dá)99.72%，累計(jì)發(fā)放信用貸款335筆，共計(jì)2.87億元。一帶一群、一帶一圈、一帶一鏈的特色服務(wù)發(fā)展模式已與28個(gè)群圈鏈建立合作關(guān)系，累計(jì)發(fā)放貸款1778筆，金額共計(jì)19.18億元。

微眾銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2016年11月末，微眾銀行“微粒貸”累計(jì)發(fā)放貸款總金額超1600億元，總筆數(shù)超2000萬(wàn)筆，最高貸款日規(guī)模超10億元，最高貸款日筆數(shù)超10萬(wàn)筆；主動(dòng)授信客戶數(shù)超6000萬(wàn)，覆蓋了全國(guó)549個(gè)城市，31個(gè)省、市、自治區(qū)，筆均貸款8000元。

但另一方面，首批試點(diǎn)的民營(yíng)銀行雖然開(kāi)業(yè)2年，但是已經(jīng)有2家經(jīng)歷過(guò)換帥。2015年9月份，上任時(shí)備受關(guān)注的微眾銀行行長(zhǎng)曹彤離職；11月份，分管同業(yè)業(yè)務(wù)的微眾銀行副行長(zhǎng)鄭新林也提出辭呈。半年內(nèi)，正副行長(zhǎng)相繼離職，并不多見(jiàn)。不過(guò)，在此之后，微眾銀行的管理團(tuán)隊(duì)趨于穩(wěn)定，原微眾銀行監(jiān)事長(zhǎng)李南青出任微眾銀行行長(zhǎng)，并與董事長(zhǎng)顧敏搭檔合作至今。

2016年5月份，原溫州民商銀行董事長(zhǎng)南存輝離任，接任者是曾任中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行行長(zhǎng)的陳筱敏。對(duì)于離任，南存輝表示，國(guó)家銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，銀行董事長(zhǎng)需要從業(yè)資格。陳筱敏則先后在省、市、縣三級(jí)商業(yè)銀行工作，從商業(yè)銀行到政策性銀行，從基層分支行股長(zhǎng)、科長(zhǎng)到省分行處長(zhǎng)、行長(zhǎng)，20多年來(lái)主要從事信貸工作，積累了豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

面臨發(fā)展之困

表面來(lái)看，雖然五家民營(yíng)銀行盈利成績(jī)斐然，但是其在發(fā)展道路上仍然困難重重。某股份制銀行戰(zhàn)略發(fā)展部人士表示，銀行作為企業(yè)是需要盈利的，若不能盈利就沒(méi)辦法向股東交代，而從數(shù)據(jù)上來(lái)看，盈利的能力顯然算不上出色，0.54%的不良率對(duì)于一個(gè)只有兩年周期的銀行而言，并不算低，許多行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)尚未暴露。

中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院客座研究員董希淼也表示，民營(yíng)銀行目前不良率較低有多種原因。他表示，在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，行業(yè)面臨比較大的困難，民營(yíng)銀行發(fā)展比較謹(jǐn)慎，一開(kāi)始就避免比較粗放的發(fā)展，自身主動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。此外，民營(yíng)銀行成立時(shí)間短，未經(jīng)歷完整的信貸周期，還沒(méi)有歷史遺留的問(wèn)題。

吳小平也曾表示，民營(yíng)銀行做出特色之前，要與生存、商業(yè)可持續(xù)之間做平衡。設(shè)立之初，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求定位特色，同時(shí)社會(huì)對(duì)民營(yíng)銀行期望特別高，希望能盡快形成特色發(fā)展方式。但是，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)特色是探索出來(lái)的，市場(chǎng)期望與客觀規(guī)律相悖，這個(gè)壓力會(huì)困擾著民營(yíng)銀行未來(lái)發(fā)展。

此外，銀行網(wǎng)點(diǎn)同樣對(duì)民營(yíng)銀行造成障礙。吳小平認(rèn)為，作為一個(gè)傳統(tǒng)銀行，經(jīng)營(yíng)還是需要一定的網(wǎng)點(diǎn)支持，并表示已經(jīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出想法和要求，希望能夠增設(shè)一定量的網(wǎng)點(diǎn)，更好貼近各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，為客戶做好服務(wù)。如果不能批設(shè)新增網(wǎng)點(diǎn)，那么只能采取互聯(lián)網(wǎng)化的手段。同時(shí)目前監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在考慮這些問(wèn)題，但尚未得到批復(fù)。

更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)亦是民營(yíng)銀行發(fā)展必須面對(duì)的問(wèn)題。根據(jù)凌敢披露，目前銀監(jiān)會(huì)已累計(jì)批籌11家民營(yíng)銀行，除首批試點(diǎn)的5家民營(yíng)銀行外，另外6家均為2016年批籌。這6家批籌的民營(yíng)銀行分別為：重慶富民銀行、四川希望銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行。

多家公司退出籌建

一方面，未來(lái)還有一批民營(yíng)銀行將獲批籌。但另一方面，也不斷有公司退出籌建民營(yíng)銀行。

一心堂在2016年3月23日的公告中表示，經(jīng)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行全面、認(rèn)真研究，同時(shí)咨詢外部相關(guān)行業(yè)專家，認(rèn)為時(shí)下參與投資銀行不符合公司整體經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略，不利于公司集中力量進(jìn)行主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展。這是首個(gè)以主發(fā)起人身份退出民營(yíng)銀行籌建的企業(yè)。隨后，退出民營(yíng)銀行籌建的公司不斷增加。

2016年6月份，和邦生物公告稱由于該項(xiàng)目與公司預(yù)期差異較大，公司未再繼續(xù)參與四川希望銀行股份有限公司項(xiàng)目。2015年7月份宣布將攜手小米科技、新希望、紅旗連鎖等企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立民營(yíng)銀行后便再無(wú)進(jìn)展。

7月份，建研集團(tuán)公告稱，2013年12月份決定參與籌建民營(yíng)銀行，擬以自有資金60萬(wàn)元入股推動(dòng)民營(yíng)銀行成立的廈門(mén)商匯聯(lián)合投資股份有限公司。受相關(guān)政策影響，廈門(mén)商匯聯(lián)合投資股份有限公司籌建民營(yíng)銀行的工作已無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)，并將所持有的廈門(mén)商匯聯(lián)合投資股份有限公司3%的股權(quán)，以60.64萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給廈門(mén)雙潤(rùn)投資管理有限公司，相關(guān)工商變更已辦理完畢。

而商匯銀行的另一發(fā)起公司蒙發(fā)利早在7月15日就宣布退出。福建永榮控股集團(tuán)有限公司和福州中維房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司也在近日宣布退出華通銀行籌辦。

此外，朗瑪信息和貴州益佰表示，在推進(jìn)民營(yíng)銀行的籌建過(guò)程中，由于銀監(jiān)會(huì)民營(yíng)銀行籌建細(xì)則進(jìn)一步細(xì)化，民營(yíng)銀行最低注冊(cè)資本提高至20億元人民幣。經(jīng)過(guò)與相關(guān)政府部門(mén)以及貴安科技銀行發(fā)起人商議，擬不作為主發(fā)起人參與籌建貴安科技銀行。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年有近10家公司公開(kāi)披露退出民營(yíng)銀行籌建，而對(duì)于有心參與籌建，卻未成行的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這個(gè)數(shù)字或許早已突破三位數(shù)。

籌建門(mén)檻不低 回歸理性

來(lái)自民營(yíng)銀行籌建申請(qǐng)輔導(dǎo)咨詢機(jī)構(gòu)，中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2016年7月份，全國(guó)共有12家民營(yíng)銀行核名，其中有7家為二次或二次以上核名（核名有效期為6個(gè)月）。1月份至7月份民營(yíng)銀行核名總數(shù)達(dá)108家。

據(jù)了解，民營(yíng)銀行申設(shè)包括輔導(dǎo)和正式申設(shè)兩個(gè)環(huán)節(jié)。除了較為復(fù)雜的申請(qǐng)流程，對(duì)于參與籌建公司，門(mén)檻也并不低。

據(jù)了解，銀監(jiān)會(huì)2015年6月份發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)銀行發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)投資人創(chuàng)辦民營(yíng)銀行設(shè)立準(zhǔn)入條件，其中比較具體的標(biāo)準(zhǔn)有：投資入股銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的民營(yíng)企業(yè)，最近3個(gè)會(huì)計(jì)年度需連續(xù)盈利，年終分配后凈資產(chǎn)達(dá)到總資產(chǎn)30%以上，權(quán)益性投資余額不超過(guò)凈資產(chǎn)50%等。

2015年11月底，陜西省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于推進(jìn)陜西民營(yíng)銀行設(shè)立工作實(shí)施意見(jiàn)》，明文要求：發(fā)起設(shè)立民營(yíng)銀行注冊(cè)資本應(yīng)滿足20億元人民幣的最低限額。

而在市場(chǎng)傳聞中，監(jiān)管層對(duì)于申請(qǐng)企業(yè)的要求則更高，條件包括東部發(fā)達(dá)地區(qū)原則上要求主發(fā)起人凈資產(chǎn)不低于100億元，實(shí)際控制人凈資產(chǎn)不低于50億元，西部地區(qū)可適當(dāng)放寬。并要求民營(yíng)銀行的發(fā)起人不應(yīng)是礦產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)以及“兩高一?！钡南拗菩孕袠I(yè)，比如鋼鐵、平板玻璃、光伏等行業(yè)的企業(yè)。發(fā)起人為擬設(shè)銀行注冊(cè)地所在?。▍^(qū)、市）內(nèi)純中資民營(yíng)企業(yè)。

“一方面，申請(qǐng)的程序、手續(xù)都太復(fù)雜了，民營(yíng)企業(yè)面臨監(jiān)管給出的高門(mén)檻、嚴(yán)格的要求，達(dá)不到只能放棄。另一方面，民營(yíng)企業(yè)就算手里有資金，若找不到好的項(xiàng)目，盈利不好，經(jīng)營(yíng)不了，還不如早早地放棄?！?財(cái)經(jīng)評(píng)論人余豐慧認(rèn)為，導(dǎo)致上市公司逃離民營(yíng)銀行的一個(gè)主要原因是門(mén)檻設(shè)置過(guò)高。

監(jiān)管層對(duì)此看法則更趨于謹(jǐn)慎。銀監(jiān)會(huì)副主席曹宇不久前表示，有的民營(yíng)銀行股東短期入股后即出售銀行股權(quán)，有的股東在銀行獲批后立即轉(zhuǎn)讓股權(quán)，改變民營(yíng)企業(yè)屬性，有的股東面臨司法糾紛，存在強(qiáng)制拍賣執(zhí)行銀行股權(quán)的隱患。

市場(chǎng)則更加關(guān)注民營(yíng)銀行的生存問(wèn)題。華泰證券指出，國(guó)內(nèi)并不缺銀行，缺少的是有鮮明特色的銀行。民營(yíng)銀行可借鑒當(dāng)前傳統(tǒng)銀行的輕型化、綜合化、市場(chǎng)化和數(shù)字化的轉(zhuǎn)型策略，找準(zhǔn)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，由點(diǎn)到面打開(kāi)業(yè)務(wù)局面，包括在重塑客戶體驗(yàn)、發(fā)展金融場(chǎng)景服務(wù)等方面拓展客戶；同時(shí)，區(qū)域性民營(yíng)銀行借鑒社區(qū)銀行、互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行借鑒直銷銀行，發(fā)展出自身特色業(yè)務(wù)，再逐步進(jìn)行跨區(qū)域、多產(chǎn)品擴(kuò)展。

應(yīng)著眼錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)

“民營(yíng)銀行應(yīng)該有別于傳統(tǒng)銀行發(fā)展特色，要求民營(yíng)銀行結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和股東資源優(yōu)勢(shì)，提出明確的市場(chǎng)定位和特定戰(zhàn)略，與現(xiàn)有銀行實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，完善現(xiàn)代商業(yè)銀行體系?！?/p>

凌敢表示，深圳前海微眾銀行堅(jiān)持“個(gè)存小貸”，天津金城銀行側(cè)重于“公存公貸”，浙江網(wǎng)商銀行側(cè)重于“小存小貸”，溫州民商銀行和上海華瑞銀行則定位于“特定區(qū)域”。各行積極探索落實(shí)差異化市場(chǎng)定位，各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展基本契合設(shè)立初衷和戰(zhàn)略定位。

“目前民營(yíng)銀行緊密圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求，持續(xù)完善業(yè)務(wù)模式和配套機(jī)制，利用科技手段，在解決小微企業(yè)融資難、融資貴，改善普惠金融服務(wù)等方面進(jìn)行了嘗試?！彼f(shuō)。

作為首家民營(yíng)銀行、互聯(lián)網(wǎng)銀行，微眾銀行力爭(zhēng)做金融市場(chǎng)的“補(bǔ)充者”。該行行長(zhǎng)李南青表示，當(dāng)前老百姓對(duì)金融和資金的需求日益增多，但在申請(qǐng)貸款的過(guò)程中，仍然面臨貸款難、貸款慢、不方便、不及時(shí)等問(wèn)題，繁雜的申請(qǐng)手續(xù)也對(duì)資金周轉(zhuǎn)造成了不便。

微眾銀行成立兩年以來(lái)已陸續(xù)推出微粒貸、微眾銀行App、微車貸、微眾有折等普惠金融產(chǎn)品，開(kāi)拓聯(lián)貸平臺(tái)、“微動(dòng)力”等普惠金融合作項(xiàng)目，普惠金融產(chǎn)品服務(wù)體系基本成型并穩(wěn)健發(fā)展，初步探索出行之有效的互聯(lián)網(wǎng)銀行經(jīng)營(yíng)模式。

據(jù)介紹，以微粒貸為例，該小額信貸產(chǎn)品具有“無(wú)抵押、無(wú)擔(dān)保，循環(huán)授信、隨借隨還，7×24服務(wù)、15分鐘貸款完成”等特點(diǎn)，服務(wù)大眾，提供融資便利，降低貸款成本。目前微粒貸主動(dòng)授信客戶數(shù)超5000萬(wàn)，客戶已經(jīng)覆蓋了全國(guó)549個(gè)城市，31個(gè)省、市、自治區(qū)。

落腳“公存公貸” 的天津金城銀行在創(chuàng)新上也有諸多嘗試，推出了金城“政購(gòu)?fù)ā表?xiàng)下系列產(chǎn)品體系為中小企業(yè)融資“減壓擴(kuò)徑”。該行行長(zhǎng)吳小平表示，目前上線的產(chǎn)品有“政采貸”“退稅貸”和“憑證貸”，共服務(wù)客戶50余戶，累計(jì)實(shí)現(xiàn)4776萬(wàn)元的資金投放。

“政采貸”產(chǎn)品主要面向已中標(biāo)政府采購(gòu)項(xiàng)目的企業(yè)。中小微企業(yè)憑政采合同即可申請(qǐng)融資，無(wú)須抵押擔(dān)保，當(dāng)天放款。“退稅貸”產(chǎn)品主要服務(wù)外貿(mào)出口型企業(yè)和外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)企業(yè)，緩解其擔(dān)保難題?？蛻敉ㄟ^(guò)將出口退稅專用賬戶內(nèi)應(yīng)退未退的稅款質(zhì)押來(lái)獲取貸款，及時(shí)補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金，提前享受出口退稅優(yōu)惠政策?！皯{證貸”則是借助政府信用，依據(jù)有資質(zhì)公司開(kāi)立的政企間應(yīng)收賬款債券憑證為中小微企業(yè)提供融資服務(wù)，加速中小微企業(yè)的資金流轉(zhuǎn)，無(wú)須其他擔(dān)保，采取“見(jiàn)證即付”的融資方式。

浙江網(wǎng)商銀行在創(chuàng)新上則將“數(shù)據(jù)”和“業(yè)務(wù)”直接結(jié)合。該行行長(zhǎng)俞勝法表示，網(wǎng)商銀行是一家沒(méi)有線下網(wǎng)點(diǎn)的純互聯(lián)網(wǎng)銀行，依靠大數(shù)據(jù)、云計(jì)算技術(shù)等創(chuàng)新手段來(lái)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。網(wǎng)商銀行對(duì)眾多小微客戶進(jìn)行了全方位畫(huà)像，對(duì)客戶的信用評(píng)價(jià)不再是局限于歷史和靜態(tài)信息，而是能夠動(dòng)態(tài)分析未來(lái)經(jīng)營(yíng)預(yù)期，做出正確的投放決策。

此外，溫州民商銀行行長(zhǎng)侯念東針對(duì)溫州小微企業(yè)介紹了“旺商貸”“商人貸”“益商貸”“旺業(yè)貸”等產(chǎn)品；華瑞銀行行長(zhǎng)朱韜則詳解了對(duì)于上海自貿(mào)區(qū)小微企業(yè)推出的跨境服務(wù)。

“民營(yíng)銀行還是個(gè)孩子，改革也可能會(huì)遇到一些困難和問(wèn)題，要確保改革不出問(wèn)題，就要運(yùn)用勇氣和智慧，推進(jìn)并不斷完善差異化監(jiān)管措施，確保在風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，促進(jìn)民營(yíng)銀行的發(fā)展?！绷韪冶硎?。

此外，由于民營(yíng)銀行的機(jī)制靈活，在金融創(chuàng)新上也有各類探索。例如，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式，創(chuàng)設(shè)不設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行；創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)，建立批量化、流水線、零人工干預(yù)的貸款模式；創(chuàng)新風(fēng)控模式，利用大數(shù)據(jù)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和控制等全流程的模型管理；創(chuàng)新系統(tǒng)建設(shè)，搭建國(guó)內(nèi)銀行業(yè)首個(gè)去IOE系統(tǒng)架構(gòu)等。

對(duì)于民營(yíng)銀行的未來(lái)監(jiān)管思路，凌敢提出了“堅(jiān)守市場(chǎng)定位”“加強(qiáng)創(chuàng)新探索”“做實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控”和“推進(jìn)分類監(jiān)管”四點(diǎn)要求，也將是未來(lái)審批民營(yíng)銀行的關(guān)鍵。“民營(yíng)銀行不搞‘計(jì)劃生育，成熟一家推一家”。