創(chuàng)藍(lán)籌、創(chuàng)成長(zhǎng)ETF表現(xiàn)可觀

楊陽(yáng)

Smart Beta成為指數(shù)投資新趨勢(shì)，這一策略在超額收益和風(fēng)險(xiǎn)控制方面表現(xiàn)出色，為投資者帶來(lái)了升級(jí)版的指數(shù)投資體驗(yàn)。華夏基金旗下創(chuàng)藍(lán)籌ETF和創(chuàng)成長(zhǎng)ETF采用Smart Beta策略，自推出以來(lái)投資成效顯著。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，8月以來(lái)創(chuàng)成長(zhǎng)ETF、創(chuàng)藍(lán)籌ETF收益率分別達(dá)10.71%、9.13%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指同期漲幅。投資業(yè)績(jī)突出的同時(shí)，兩只ETF在二級(jí)市場(chǎng)上的交投也十分活躍，7月15日上市以來(lái)成交額分別達(dá)9.48億元、10.86億元，受到投資者的青睞。

創(chuàng)藍(lán)籌ETF和創(chuàng)成長(zhǎng)ETF跟蹤的指數(shù)根據(jù)Smart Beta因子進(jìn)行編制，挖掘創(chuàng)業(yè)板更具風(fēng)格的投資機(jī)會(huì)。創(chuàng)成長(zhǎng)ETF所跟蹤的創(chuàng)業(yè)動(dòng)量成長(zhǎng)指數(shù)采用成長(zhǎng)和動(dòng)量因子，從創(chuàng)業(yè)板中選出具備良好成長(zhǎng)能力、且動(dòng)量效應(yīng)明顯的50家上市公司，捕捉高成長(zhǎng)、高彈性機(jī)會(huì)。創(chuàng)藍(lán)籌ETF跟蹤的創(chuàng)業(yè)低波藍(lán)籌指數(shù)則采用質(zhì)量和低波因子，選擇具備良好盈利能力、穩(wěn)健財(cái)務(wù)質(zhì)量、且波動(dòng)率較低的50家企業(yè)，聚焦持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的創(chuàng)業(yè)板優(yōu)質(zhì)公司。長(zhǎng)期來(lái)看，兩個(gè)指數(shù)具有持續(xù)超額收益能力。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，創(chuàng)業(yè)動(dòng)量成長(zhǎng)指數(shù)、創(chuàng)業(yè)低波藍(lán)籌指數(shù)2013年以來(lái)上漲分別累計(jì)上漲227.68%、278.13%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指近90個(gè)、140個(gè)百分點(diǎn)。

目前，跟蹤這兩個(gè)指數(shù)的產(chǎn)品僅創(chuàng)藍(lán)籌ETF和創(chuàng)成長(zhǎng)ETF，是較為稀缺的投資工具。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，創(chuàng)成長(zhǎng)ETF、創(chuàng)藍(lán)籌ETF成立以來(lái)總回報(bào)分別為16.02%、14.40%。同時(shí)，作為ETF產(chǎn)品，場(chǎng)內(nèi)流動(dòng)性至關(guān)重要，兩只產(chǎn)品雖然上市時(shí)間不長(zhǎng)，但交投活躍度較高，有利于投資者高效交易、把握時(shí)機(jī)。上述同源數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，創(chuàng)成長(zhǎng)ETF、創(chuàng)藍(lán)籌ETF上市以來(lái)日均成交額均已經(jīng)達(dá)到2000萬(wàn)元左右。

同時(shí)，為滿(mǎn)足更多投資者的配置需求，這兩只ETF都設(shè)立了聯(lián)接基金，投資門(mén)檻低、無(wú)需股票賬戶(hù)，方便資金量有限的中小投資者參與?？紤]到產(chǎn)品偏小盤(pán)風(fēng)格、波動(dòng)較大，投資者可選擇定投聯(lián)接基金長(zhǎng)期布局，進(jìn)一步降低投資成本，分散投資風(fēng)險(xiǎn)。

進(jìn)入9月以來(lái)，A股市場(chǎng)上漲明顯，大盤(pán)重回3000點(diǎn)。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，近期重磅利好頻發(fā)，降準(zhǔn)如期落地將釋放9000億元長(zhǎng)期資金，A股風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，市場(chǎng)做多熱情升溫。在“金九銀十”行情下，市場(chǎng)近期走出強(qiáng)勁上攻的態(tài)勢(shì)，賺錢(qián)效應(yīng)顯著增加。A股未來(lái)行情可期，當(dāng)前階段性投資價(jià)值已較明顯，投資者可借助創(chuàng)成長(zhǎng)ETF、創(chuàng)藍(lán)籌ETF等權(quán)益產(chǎn)品適時(shí)布局。