中美科技競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)狀與展望

馬鑫

中美元首2019年6月達(dá)成大阪共識(shí)后，雙方于7月份在上海舉行第十二輪高級(jí)別磋商。之后，美方忽然宣布加征新的關(guān)稅，導(dǎo)致中方采取反制措施，貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)。而中美貿(mào)易摩擦已經(jīng)升級(jí)成為科技戰(zhàn)，背后則是以教育體制、產(chǎn)學(xué)研模式、創(chuàng)新體制為核心的科技軟實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。

一、中美科技競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

在國(guó)家安全與經(jīng)濟(jì)實(shí)力緊密相連的時(shí)代，圍繞科技的競(jìng)爭(zhēng)正在重新定義“交戰(zhàn)”規(guī)則。5G、人工智能、生物技術(shù)和自動(dòng)化等技術(shù)現(xiàn)在被認(rèn)為是更為敏感的技術(shù)，屬于需要保護(hù)的國(guó)家創(chuàng)新基礎(chǔ)。對(duì)于美國(guó)而言，中國(guó)或?qū)⒃谛乱淮呖萍技夹g(shù)上超過(guò)美國(guó)，這是對(duì)美國(guó)科技霸權(quán)地位的直接威脅。美國(guó)不會(huì)不戰(zhàn)而退，放棄全球科技霸權(quán)，因此美國(guó)要極力阻止中國(guó)發(fā)展來(lái)保持優(yōu)勢(shì)地位。

1、中美科技實(shí)力對(duì)比：美國(guó)是信息行業(yè)的產(chǎn)業(yè)的霸主

中國(guó)在通信和智能手機(jī)終端市場(chǎng)處于世界領(lǐng)先水平，半導(dǎo)體集成電路領(lǐng)域取得積極進(jìn)展但仍難以撼動(dòng)美國(guó)的壟斷地位，軟件互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算等領(lǐng)域最為薄弱。美國(guó)則是半導(dǎo)體集成電路、軟件互聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算和高端智能手機(jī)市場(chǎng)的絕對(duì)霸主。華為已經(jīng)在通信、芯片設(shè)計(jì)等數(shù)個(gè)領(lǐng)域撕開(kāi)了美國(guó)構(gòu)筑的高科技?jí)艛啾趬?。這才是華為讓美國(guó)政客真正感到恐懼并招致戰(zhàn)略打壓的本質(zhì)原因。

2、科技行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工：美國(guó)在半導(dǎo)體及互聯(lián)網(wǎng)處于全球領(lǐng)先

科技是一個(gè)全球緊密分工協(xié)作的行業(yè)。受益于過(guò)去十年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)的大發(fā)展，中國(guó)大陸形成了以電子元器件制造組裝，及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在半導(dǎo)體設(shè)備/材料以及新技術(shù)研發(fā)能力上相對(duì)薄弱。美國(guó)在半導(dǎo)體及互聯(lián)網(wǎng)上仍然保持全球領(lǐng)先地位，在零部件及組裝上主要依賴進(jìn)口，美國(guó)硅谷是人工智能等全球創(chuàng)新的主要基地。

3、中美科技類產(chǎn)品貿(mào)易現(xiàn)狀：中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口最多的為半導(dǎo)體芯片、半導(dǎo)體設(shè)備以及專利許可費(fèi)。

根據(jù) 2017 年中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示（1）中國(guó)對(duì)美出口科技類產(chǎn)品 1985 億美元，占中國(guó)出口總額的 46%。其中出口最多的產(chǎn)品為手機(jī)、平板電腦、數(shù)據(jù)交換機(jī)和計(jì)算機(jī)零件等產(chǎn)品。（2）中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口科技產(chǎn)品 339 億美元，占比最高為半導(dǎo)體芯片 53 億美元和半導(dǎo)體設(shè)備 26 億美元，占科技產(chǎn)品進(jìn)口的 23%。

2016 年，美國(guó)對(duì)中國(guó)服務(wù)貿(mào)易出口額為 524.3 億美元，相較于中國(guó)對(duì)美國(guó)服務(wù)貿(mào)易出口額156.2 億美元高出 236%。2007年至今，美國(guó)出口中國(guó)的貿(mào)易總額中服務(wù)貿(mào)易占比持續(xù)爬升。專利許可費(fèi)是中美服務(wù)貿(mào)易逆差的主要來(lái)源。按行業(yè)分析中美服務(wù)貿(mào)易額，我們發(fā)現(xiàn) 2016年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口服務(wù)貿(mào)易中，特許權(quán)使用費(fèi)及許可費(fèi)貢獻(xiàn) 74.15 億美元，占據(jù)逆差總額的 20%，僅次于旅游的 69%，并遠(yuǎn)高于第三位金融服務(wù)的 7%。反映美國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的強(qiáng)勢(shì)地位，這對(duì)于科技行業(yè)等知識(shí)密集型行業(yè)而言尤為明顯。

二、美國(guó)正全面斷絕科技成果流入中國(guó)的渠道

貿(mào)易摩擦只是重啟大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的序幕，中美貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)升級(jí)成為科技戰(zhàn)，背后則是以教育體制、產(chǎn)學(xué)研模式、創(chuàng)新體制為核心的科技軟實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)決策者認(rèn)為中美競(jìng)爭(zhēng)的核心是科技競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)華技術(shù)封鎖從過(guò)去“聚焦國(guó)防科技”轉(zhuǎn)向?qū)Χ嘤行屡d技術(shù)“全方位封鎖”。

1、技術(shù)交流的簽證管理更加嚴(yán)苛。華盛頓堵塞中國(guó)學(xué)習(xí)美國(guó)科學(xué)技術(shù)的各種通道，已經(jīng)成為美國(guó)的一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)。對(duì)中國(guó)留學(xué)生的簽證限制更加嚴(yán)苛。美國(guó)國(guó)務(wù)院從2018年6月起，開(kāi)始限制中國(guó)留學(xué)生簽證申請(qǐng)，而且美國(guó)教育部門已經(jīng)發(fā)函提醒全美所有大學(xué)，限制中國(guó)留學(xué)生選讀敏感專業(yè)。對(duì)中國(guó)科研人員的簽證審查更加嚴(yán)苛。我國(guó)“千人計(jì)劃”專家已被列入FBI名單，他們申請(qǐng)赴美簽證將受到美國(guó)的特別“照顧”。

2、對(duì)敏感技術(shù)、尖端產(chǎn)品及相關(guān)設(shè)備和材料出口中國(guó)限制更加嚴(yán)苛。白宮正采取全面措施保護(hù)美國(guó)專有技術(shù)、加大出口審查。美國(guó)商務(wù)部4月10日宣布，將37家含蓋高端技術(shù)、航空及化學(xué)研究等領(lǐng)域的中國(guó)企業(yè)和學(xué)校，列入美國(guó)企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待的“未經(jīng)核實(shí)”實(shí)體的危險(xiǎn)清單。這份清單在11日生效后，美國(guó)供應(yīng)商供貨時(shí)將無(wú)法再使用許可例外，因此雖未明令禁止，供應(yīng)商為免麻煩供貨將更謹(jǐn)慎，甚至可能自我設(shè)限。

3、中美開(kāi)展科技合作審查更加嚴(yán)苛。美國(guó)已經(jīng)調(diào)查華為與美國(guó)高校在技術(shù)領(lǐng)域的合作，特別是那些獲得聯(lián)邦政府資助或參與研究機(jī)密信息的大學(xué)，并以研究經(jīng)費(fèi)作為施壓的籌碼。

4、中方投資并購(gòu)美國(guó)高科技企業(yè)審查更加嚴(yán)苛。美國(guó)政府認(rèn)為，中國(guó)借助風(fēng)險(xiǎn)投資分享了美國(guó)高科技企業(yè)的科技成果，也在一定程度上規(guī)避了美國(guó)政府對(duì)技術(shù)轉(zhuǎn)讓的審查。最新修訂的《外國(guó)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)代化法案》提出，強(qiáng)化外國(guó)投資委員會(huì)對(duì)中國(guó)在美投資、特別是對(duì)高科技初創(chuàng)企業(yè)投資的審查，對(duì)于超過(guò)標(biāo)的公司股權(quán)10%的投資全部納入審查范圍。

三、中美科技競(jìng)爭(zhēng)的影響

1、關(guān)稅對(duì)兩國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)影響有限

中美雙邊關(guān)稅提高對(duì)雙邊貿(mào)易差額的影響有限。事實(shí)上，2018年美國(guó)的貿(mào)易逆差增加，因?yàn)閬?lái)自中國(guó)的進(jìn)口增加，這在一定程度上反映了提前進(jìn)口的影響。截至2019年3月，逆差小幅下降，同時(shí)美國(guó)對(duì)中國(guó)的出口也在下降。事實(shí)上，宏觀經(jīng)濟(jì)因素，包括伙伴國(guó)的相對(duì)總需求和供給以及基本驅(qū)動(dòng)因素在確定雙邊貿(mào)易差額方面所起的作用要大于關(guān)稅。

在全球?qū)用?，如果近期宣布和設(shè)想的中美兩國(guó)新加征關(guān)稅的額外影響擴(kuò)大到中美之間的所有貿(mào)易，在短期內(nèi)，預(yù)計(jì)將使全球GDP下降三分之一個(gè)百分點(diǎn)，其中一半影響來(lái)自商業(yè)和市場(chǎng)信心效應(yīng)。雖然目前這些影響尚溫和，但將會(huì)在2018年已經(jīng)實(shí)施的關(guān)稅影響基礎(chǔ)上加劇。此外，如不能解決貿(mào)易分歧以及其他領(lǐng)域（例如，涉及若干國(guó)家的汽車行業(yè)）發(fā)生進(jìn)一步升級(jí)，可能會(huì)進(jìn)一步削弱商業(yè)和金融市場(chǎng)情緒，對(duì)新興市場(chǎng)債券利差和匯率產(chǎn)生負(fù)面影響，并導(dǎo)致投資和貿(mào)易增長(zhǎng)放緩。

2、全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)

“貿(mào)易戰(zhàn)”的最新舉措，絕不僅是增加籌碼和極限施壓的需要，而可能是推動(dòng)世界兩大經(jīng)濟(jì)體的徹底分離和全球產(chǎn)業(yè)鏈的全面重構(gòu)，對(duì)華經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略從“規(guī)則束縛”轉(zhuǎn)向“重塑世界經(jīng)濟(jì)版圖”。美國(guó)有意用稅收高杠桿推動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，迫使在華外資高端制造業(yè)回流美國(guó)、歐洲、日本，一般制造業(yè)轉(zhuǎn)移到越南等東南亞國(guó)家。

第一財(cái)經(jīng)研究院根據(jù)19個(gè)國(guó)家單位勞動(dòng)力成本變化進(jìn)行了測(cè)算，在目前場(chǎng)景下（25%關(guān)稅）中國(guó)高技術(shù)相關(guān)行業(yè)并不會(huì)受到美國(guó)同行的直接競(jìng)爭(zhēng)，但對(duì)于其他新興經(jīng)濟(jì)體如馬來(lái)西亞、印度尼西亞、土耳其等地，中國(guó)的勞動(dòng)力成本將不再具有明顯優(yōu)勢(shì)。近期，中低端制造業(yè)向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移的規(guī)模不斷擴(kuò)大。

3、中國(guó)海外并購(gòu)遇阻

2018年3月，特朗普以行政命令阻擋中國(guó)博通并購(gòu)高通，保護(hù)關(guān)鍵技術(shù)以免外流，另外當(dāng)年度多起中資海外并購(gòu)也被美國(guó)外資投資委員會(huì)以危害國(guó)家安全為由否決。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球并購(gòu)件數(shù)與交易金額分別為53326件及3.57兆美元，賬面上與2017年相差不多，但實(shí)際上并購(gòu)動(dòng)能受到全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境轉(zhuǎn)變影響而有顯著不同。除美國(guó)針對(duì)跨國(guó)并購(gòu)嚴(yán)加審查外，英國(guó)也實(shí)施20年最大改革，將政府對(duì)并購(gòu)否決的大宗交易案，延伸至全體案件，德國(guó)也推動(dòng)2030年國(guó)家工業(yè)策略，在特定科技與核心產(chǎn)業(yè)上，政府將投注資金保護(hù)，避免外資收購(gòu)。

4、特朗普推行的政策至少未來(lái)五年內(nèi)不會(huì)有大的變化。多數(shù)美國(guó)人認(rèn)為特朗普的連任是沒(méi)有懸念的。特朗普上臺(tái)以來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?qiáng)勁，失業(yè)補(bǔ)助申請(qǐng)人數(shù)達(dá)45年來(lái)新低，進(jìn)一步提高了特朗普政府的支持率?？傮w而言特朗普連任是大概率事件，即使特朗普下臺(tái)，已經(jīng)形成的對(duì)華全面遏制戰(zhàn)略也不會(huì)有大的調(diào)整。

四、幾點(diǎn)建議

美國(guó)對(duì)中國(guó)強(qiáng)硬轉(zhuǎn)向。首先，美國(guó)對(duì)華政策的調(diào)整是“攻擊性”的，基本已經(jīng)放棄“改變”中國(guó)的期待;其次，美國(guó)對(duì)華政策的調(diào)整是“長(zhǎng)期性”的，將會(huì)堅(jiān)持對(duì)華強(qiáng)硬5年至10年的時(shí)間，對(duì)華鷹派的勢(shì)力也會(huì)進(jìn)一步上升。因此，在與美國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)中，需要從政策、人才、金融等各方面著力，爭(zhēng)取在中美科技競(jìng)爭(zhēng)中搶占主動(dòng)權(quán)。

1、美國(guó)自身在發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)時(shí)采取了政府采購(gòu)、資金支持等多種產(chǎn)業(yè)政策。尤其在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，美國(guó)的貿(mào)易代表游說(shuō)美國(guó)政府牽頭、企業(yè)參與成立SEMATECH（半導(dǎo)體制造技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟）進(jìn)行共同研發(fā)，重新取得了對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。運(yùn)用合理的產(chǎn)業(yè)政策和政府采購(gòu)，發(fā)揮“集中力量辦大事”的體制優(yōu)勢(shì)、組建研發(fā)聯(lián)盟對(duì)“卡脖子”技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)。建議政府牽頭組建半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟，聯(lián)合華為、中興等企業(yè)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。

2、從“冷和平”的高度做好人才引進(jìn)，采取更加精準(zhǔn)、隱蔽的特殊策略，加速引進(jìn)一批戰(zhàn)略性科技人才，特別是重視引進(jìn)非華裔的人才。要利用美國(guó)主導(dǎo)的西方對(duì)華“人才戰(zhàn)”還未全面展開(kāi)的短暫空檔，進(jìn)一步加大奴才戰(zhàn)略的力度。加強(qiáng)對(duì)科技前沿的預(yù)研預(yù)判，對(duì)我們緊缺的特殊人才，給與高于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的待遇。要吸取“千人計(jì)劃”被美國(guó)FBI盯上的教訓(xùn)，引進(jìn)人才不宜大張旗鼓。

3、抓緊美國(guó)全面封鎖前的“窗口期”，采取超常規(guī)手段加速引進(jìn)各類簡(jiǎn)短的科研儀器設(shè)備，做好高度物質(zhì)儲(chǔ)備。利用美國(guó)發(fā)動(dòng)盟友擴(kuò)大對(duì)中國(guó)進(jìn)口高新技術(shù)產(chǎn)品的限制范圍，千方百計(jì)從各種渠道引進(jìn)各種尖端的科研儀器設(shè)備。

4、應(yīng)對(duì)美國(guó)科技封鎖，積極發(fā)起國(guó)際科技活動(dòng)?？梢耘e辦各類全球性年會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、國(guó)際科技論壇、科技展覽等活動(dòng)，為國(guó)際科技人才交流創(chuàng)造更多平臺(tái)。

5、積極發(fā)揮金融對(duì)科技的支撐作用，大力發(fā)展多層次資本市場(chǎng)，推動(dòng)科創(chuàng)板注冊(cè)制改革。發(fā)展直接融資尤其是風(fēng)投、地方性中小銀行解決創(chuàng)業(yè)型、科技型中小企業(yè)的融資問(wèn)題，加大對(duì)于風(fēng)投企業(yè)所得稅減免力度，提高科技創(chuàng)新企業(yè)融資效率。

6、降低制度性交易成本，在鼓勵(lì)民間投資和發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)方面，關(guān)鍵是要給企業(yè)家提供安全、公平的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境，依法治國(guó)，保護(hù)企業(yè)家精神和財(cái)產(chǎn)權(quán)，穩(wěn)定預(yù)期;3、加快科教體制改革，建立市場(chǎng)化、多層次的產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系。由國(guó)家主導(dǎo)加大基礎(chǔ)研究投入，由企業(yè)主導(dǎo)加大試驗(yàn)開(kāi)發(fā)投入，對(duì)于企業(yè)尤其是中小初創(chuàng)企業(yè)主導(dǎo)的研發(fā)活動(dòng)應(yīng)加大減稅力度，進(jìn)一步提高研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例。

（作者單位：北京市社會(huì)科學(xué)院）