新形勢(shì)下我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力提升研究

陳紫菱，貝淑華

（南京林業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，南京 210037）

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，各種以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等現(xiàn)代主流信息技術(shù)為支撐的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生，對(duì)以傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)為主的銀行業(yè)產(chǎn)生極大沖擊。中間業(yè)務(wù)相對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)而言，具有成本低、效益高、風(fēng)險(xiǎn)小等特點(diǎn)[1]。目前我國(guó)銀行業(yè)已進(jìn)入“輕資本、輕資產(chǎn)”轉(zhuǎn)型布局的關(guān)鍵時(shí)期，提升中間業(yè)務(wù)發(fā)展水平對(duì)銀行探索差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)具有極其重要的現(xiàn)實(shí)意義。

相比于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)開展不利，存在規(guī)模小、品種單一、各銀行中間業(yè)務(wù)同質(zhì)化等問題。但在利率市場(chǎng)化以及互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展新形勢(shì)下，為應(yīng)對(duì)外資銀行沖擊和本國(guó)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展需要，中間業(yè)務(wù)發(fā)展日益受到重視。本文采用SWOT分析法，從優(yōu)勢(shì)（strengths）、劣勢(shì)（weakness）、機(jī)會(huì) （opportunities）、威脅（threats）四個(gè)方面對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，以期提高商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

1 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)

1.1 中間業(yè)務(wù)發(fā)展日益受到重視

20上世紀(jì)90年代以來，我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展日益受到重視，中間業(yè)務(wù)收入總額不斷增長(zhǎng)，非利息收入占比也顯著提升。如圖1所示，2012-2017年6年間，工、農(nóng)、中、建、交五大行中間業(yè)務(wù)收入總額整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，其中工商銀行非利息收入總額最大，交通銀行六年內(nèi)非利息收入增速最快達(dá)152.26%。另外，據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)受監(jiān)督銀行業(yè)非利息收入占比在2012-2016年顯著上升，增速達(dá)25.35%，2017年稍有所下降，非利息收入占比達(dá)24.49%。

圖1 2012-2017年五大行非利息收入總額及占比

1.2 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)眾多且客戶基礎(chǔ)雄厚

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是銀行與客戶交流的直接平臺(tái)，對(duì)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展具有重要意義。截至2018年6月底，我國(guó)共有5家國(guó)有大型商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、134家城市商業(yè)銀行。其中，郵政儲(chǔ)蓄銀行擁有網(wǎng)點(diǎn)近四萬個(gè)位居第一，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行緊隨其后，擁有網(wǎng)點(diǎn)兩萬多個(gè)。相比外資銀行，我國(guó)國(guó)內(nèi)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，且在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者中知名度較高。另一方面，我國(guó)國(guó)內(nèi)投資渠道比較單一，居民和企業(yè)對(duì)銀行依賴性較大，由此匯聚了豐富的客戶資源，這恰是開展中間業(yè)務(wù)的基本要素。

2 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)劣勢(shì)

2.1 交易品種較少

目前我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的中間業(yè)務(wù)交易品種主要集中在結(jié)算與清算類、銀行卡業(yè)務(wù)、代理類業(yè)務(wù)[2]，而在咨詢服務(wù)類、金融衍生工具等新興金融服務(wù)領(lǐng)域明顯有所欠缺，創(chuàng)新不足。

以中國(guó)銀行為例，2017年非利息收入共144889百萬元，其中結(jié)算與清算類收入23310百萬元，占非利息收入的16.1%；銀行卡業(yè)務(wù)收入25798百萬元，占非利息收入的17.8%；代理類業(yè)務(wù)收入12323百萬元，占非利息收入的8.5%。

2.2 高素質(zhì)復(fù)合人才匱乏

中間業(yè)務(wù)是知識(shí)密集型業(yè)務(wù)，是金融領(lǐng)域的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。中間業(yè)務(wù)的發(fā)展需要熟悉銀行業(yè)務(wù)及計(jì)算機(jī)、法律、證券、保險(xiǎn)等專業(yè)知識(shí)的復(fù)合型人才[3]。而目前我國(guó)在這方面的人才培養(yǎng)和儲(chǔ)備嚴(yán)重不足，對(duì)需要技術(shù)和人才支撐的中間業(yè)務(wù)開展十分不利。

3 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

3.1 潛在需求量巨大

中國(guó)作為世界上第二大經(jīng)濟(jì)體，中產(chǎn)階級(jí)隊(duì)伍不斷壯大，對(duì)外經(jīng)濟(jì)交流也隨著改革開放進(jìn)一步加深，可供商業(yè)銀行開拓發(fā)展中間業(yè)務(wù)的空間廣闊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)維持在10%左右，進(jìn)出口總額增長(zhǎng)速率也保持在10%以上，根據(jù)這一趨勢(shì)我國(guó)商業(yè)銀行在優(yōu)化自己傳統(tǒng)的代收代付清算系統(tǒng)的同時(shí)可以增加部分監(jiān)管允許范圍內(nèi)的投資銀行業(yè)務(wù)，分別針對(duì)個(gè)人、企業(yè)提供合理的投資組合建議，延長(zhǎng)自身的金融產(chǎn)業(yè)鏈，增加附加值。

圖2 中國(guó)銀行2017年各非利息收入占比

3.2 移動(dòng)互聯(lián)支付普及

互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)支付的普及在威脅商業(yè)銀行傳統(tǒng)存款業(yè)務(wù)的同時(shí)，也帶來了一定的發(fā)展啟示。商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展的方向，朝著智能化、可移動(dòng)的角度拓展自身的業(yè)務(wù)范圍，比如無卡支付、手機(jī)支付等等，借助互聯(lián)網(wǎng)的力量提升金融服務(wù)水平。

3.3 信息重要性愈加凸顯

由于商業(yè)銀行掌握著眾多個(gè)人及企業(yè)的信用、資金流狀況，商業(yè)銀行也可以考慮構(gòu)建相關(guān)數(shù)據(jù)庫，出售信息咨詢及技術(shù)層面的相關(guān)服務(wù)。商業(yè)銀行應(yīng)該主動(dòng)尋求跨行業(yè)合作，促進(jìn)自身向混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型。

4 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)威脅

4.1 商業(yè)銀行自身投入不夠

我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展起步遲，并且受重視程度不夠。依靠高額利差，我國(guó)商業(yè)銀行鮮少大力挖掘中間業(yè)務(wù)發(fā)展可能性，而近年來興起的第三方支付平臺(tái)威脅了傳統(tǒng)商業(yè)銀行靠高額利差維持收益的“不思進(jìn)取”的模式。央行出臺(tái)限制第三方支付平臺(tái)發(fā)展的相關(guān)條例也只是為傳統(tǒng)商業(yè)銀行爭(zhēng)取轉(zhuǎn)型時(shí)間。

4.2 國(guó)外銀行沖擊

目前我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展程度距離以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家任有一定差距。以中國(guó)銀行為代表的我國(guó)商業(yè)銀行的非利息收入僅占營(yíng)業(yè)收入的30.0%，而花旗銀行、美洲銀行的這一比例分別為37.5%、48.9%。當(dāng)下我國(guó)金融市場(chǎng)森嚴(yán)的管制，市場(chǎng)自由程度受限，國(guó)外中間業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)豐富的商業(yè)銀行無法完全進(jìn)入我國(guó)金融市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)，金融管制保護(hù)了我國(guó)尚未成熟的銀行業(yè)。而金融業(yè)的改革開放是不可避免的趨勢(shì)，一旦外國(guó)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)商業(yè)銀行所占的市場(chǎng)份額極易被這些服務(wù)到位、發(fā)展全面、經(jīng)驗(yàn)豐富的外資銀行搶占。

5 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展策略及建議

5.1 增強(qiáng)信用體系和制度

現(xiàn)代市場(chǎng)中，信用評(píng)級(jí)發(fā)揮著重大作用，而商業(yè)銀行的咨詢業(yè)務(wù)建立在信用制度之上。充分利用銀行自有資源，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，保證投資者獲得真實(shí)、有效的信息從而進(jìn)行正確的決策，避免一些風(fēng)險(xiǎn)。這都可以增加中間業(yè)務(wù)的收入。但我國(guó)在這方面尚有缺陷，信用體系不完善導(dǎo)致服務(wù)水平不高，從事有關(guān)信用收集工作受到政府、企業(yè)等影響。因此，可以對(duì)資產(chǎn)評(píng)估、監(jiān)管、審核等信息進(jìn)行多樣化開發(fā)。增強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)投入，加大系統(tǒng)性、動(dòng)態(tài)性的信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)，從而減少有關(guān)評(píng)級(jí)的程序，增快咨詢服務(wù)的進(jìn)度與準(zhǔn)確性都可以推動(dòng)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。

5.2 轉(zhuǎn)變商業(yè)銀行固有經(jīng)營(yíng)理念

西方商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)歷了資產(chǎn)管理、負(fù)債管理以及資產(chǎn)負(fù)債管理階段后，已經(jīng)進(jìn)入表內(nèi)業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)綜合協(xié)調(diào)管理階段[4]。即使中間業(yè)務(wù)在我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中所占比重逐年增加，但相對(duì)于西方商業(yè)銀行大部分盈利都來源于中間業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式，我國(guó)商業(yè)銀行依然處于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)狀態(tài)。想要擺脫現(xiàn)在的處境，國(guó)有商業(yè)銀行必須轉(zhuǎn)變固有的經(jīng)營(yíng)理念，意識(shí)到中間業(yè)務(wù)所帶來的經(jīng)濟(jì)效益與發(fā)展空間，清楚地認(rèn)識(shí)到中間業(yè)務(wù)對(duì)銀行未來的發(fā)展至關(guān)重要。

5.3 培養(yǎng)創(chuàng)新型金融人才

中間業(yè)務(wù)需要大批十分了解金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)和金融市場(chǎng)規(guī)則，并能準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)向，察覺客戶需求轉(zhuǎn)變，同時(shí)熟悉金融創(chuàng)新的發(fā)展?fàn)顩r，能夠滿足客戶需求的人才。這一轉(zhuǎn)變大幅提高了對(duì)銀行從業(yè)人員的專業(yè)要求，必須培養(yǎng)創(chuàng)新型金融人才來適應(yīng)市場(chǎng)需求。國(guó)有商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)種類單一，數(shù)量較少，在咨詢顧問、擔(dān)保承諾類等高盈利業(yè)務(wù)市場(chǎng)中還存在的較大的空白。銀行需要增加對(duì)中間業(yè)務(wù)的投資和創(chuàng)新，建立、健全人才考核機(jī)制，開發(fā)出更多創(chuàng)新型中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，給予客戶更多的選擇與滿足，用以填補(bǔ)市場(chǎng)空白。

5.4 改變監(jiān)管制度與經(jīng)營(yíng)方式

《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理暫行辦法》第四條指出商業(yè)銀行開辦中間業(yè)務(wù)，需要經(jīng)過中國(guó)人民銀行審查同意，并接受中國(guó)人民銀行的監(jiān)督檢查。其次，新修訂的《商業(yè)銀行法》規(guī)定商業(yè)銀行在中華人民共和國(guó)境內(nèi)不得從事信托投資和證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，不得向非自用不動(dòng)產(chǎn)投資或者向非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)投資[5]，這都可以看出我國(guó)制度限制其發(fā)展。為改變此現(xiàn)象，應(yīng)健全相關(guān)的政策法規(guī)體系及相關(guān)市場(chǎng)交易規(guī)則和定價(jià)規(guī)則，加強(qiáng)規(guī)劃、調(diào)控和監(jiān)管，定期檢查業(yè)務(wù)開展情況。放寬分業(yè)經(jīng)營(yíng)的限制，改善微觀基礎(chǔ)，逐步實(shí)現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)，來提高中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。

5.5 提高技術(shù)層次

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展與技術(shù)層次有著十分密切的聯(lián)系。在中間業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，新型金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)推出流程，數(shù)據(jù)的測(cè)算處理，根據(jù)檢測(cè)與分析對(duì)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的評(píng)估和控制等都離不開先進(jìn)的技術(shù)。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，信息化水平不斷提高，技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)不止于對(duì)金融產(chǎn)品質(zhì)量的提高方面，在提高客戶體驗(yàn)方面也有著巨大的進(jìn)展。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，線上業(yè)務(wù)也在不斷地發(fā)展完善，為公眾提供了更加便捷有效的服務(wù)模式。這種業(yè)務(wù)形式適應(yīng)了公眾的需求，越來越受到當(dāng)今社會(huì)人們的歡迎，正是科技的進(jìn)步推動(dòng)了線上業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展。國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)增加在業(yè)務(wù)軟件、設(shè)備維護(hù)、科技方面的投入，開發(fā)出良好的中間業(yè)務(wù)信息化產(chǎn)品與服務(wù)平臺(tái)，為服務(wù)客戶提供配套的信息化設(shè)施，并加強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用，最終實(shí)現(xiàn)與互聯(lián)網(wǎng)金融的對(duì)接[6]。