基于SCP范式的我國天然氣產(chǎn)業(yè)困境分析及建議

孫美倫 狄春玉

摘 要：“缺煤少氣”是我國能源發(fā)展的現(xiàn)狀。我國的天然氣產(chǎn)業(yè)在不斷發(fā)展中，但仍存在一些問題和困境。SCP分析范式是針對某一產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效進行分析。通過運用SCP范式，總結(jié)出我國天然氣產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀以及存在的五個問題：產(chǎn)業(yè)集中度過高、定價機制不合理、液化天然氣成本高、天然氣消費占比偏低。針對這些問題，從資源開發(fā)、法律、技術(shù)、市場幾個角度提出推動我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施與建議。

關(guān)鍵詞：天然氣產(chǎn)業(yè);市場;成本

中圖分類號：F42? ? ? 文獻標志碼：A? ? ? 文章編號：1673-291X（2019）20-0043-03

引言

能源為國家經(jīng)濟和政治水平的發(fā)展提供原動力。隨著國際原油價格的不斷走高，各國政府都認識到能源的緊張現(xiàn)狀和尋找經(jīng)濟型替代能源的必要性。在如今“談霾色變”的社會，天然氣因其“熱值較高”和“污染較低”的優(yōu)勢展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α榱诉M一步促進天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進步，我國政府近年來出臺了很多促進天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方針，使天然氣產(chǎn)業(yè)總體水平得到提高。但我國天然氣資源比較匱乏，天然氣在能源消費中的占比偏低，且天然氣產(chǎn)業(yè)與發(fā)達國家相比一直存在很大差距，天然氣產(chǎn)業(yè)面臨的困境急需得到解決。

一、我國天然氣產(chǎn)業(yè)的SCP分析

（一）天然氣產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析

1.天然氣市場存在壟斷局面。判斷天然氣行業(yè)的壟斷程度，本文取CR8指標。經(jīng)濟學(xué)家貝恩把行業(yè)市場結(jié)構(gòu)大致分為以下幾種：絕對壟斷型（CR8≥70%）、高度壟斷型（40%≤CR8<70%）、高度競爭型（20%≤CR8<40%）、完全競爭型（CR8<20%）[1]。

采用市場集中度指標觀察我國天然氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的壟斷情況。在我國國內(nèi)擁有天然氣開發(fā)資質(zhì)的企業(yè)有四家，分別是中石化、中石油、中海油和陜西延長石油，其中前三家企業(yè)利用國家政策的支持和生產(chǎn)技術(shù)的優(yōu)勢，不斷擴大天然氣生產(chǎn)規(guī)模。近5年中石油的天然氣產(chǎn)量在國內(nèi)天然氣總產(chǎn)量的占比超過六成，“三桶油”更是占了約90%?？梢钥闯?，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)我國天然氣行業(yè)處于絕對壟斷型狀態(tài)（CR8≥70%）。

再來分析天然氣銷售環(huán)節(jié)的壟斷情況。我國天然氣銷售市場十分活躍，且隨著民營、港資和國資企業(yè)的不斷進入，如今國內(nèi)天然氣銷售市場上已有200多家城市燃氣公司。2013年我國天然氣市場上前八家上市企業(yè)銷量之和占總銷量的比重超過40%，并于2015年時達到44%，且呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢。由此可見，國內(nèi)天然氣行業(yè)銷售環(huán)節(jié)處于高度壟斷型狀態(tài)（40%≤CR8<70%）。

2.對外進口依存度較高。隨著“煤改氣”政策的不斷落實和環(huán)保的持續(xù)高壓，天然氣市場需求量迅速增加。我國天然氣資源本就比較貧乏，“氣荒”的出現(xiàn)加上消費需求量的不斷增長，我國天然氣對外進口依存度不斷提升。

可以看出，我國在2016年時進口天然氣733億立方米，2017年我國天然氣進口總量增長至926億立方米，天然氣對外依存度由2016年的34.3%迅速上升為 39%。2017年我國成為全球液化天然氣第二進口大國。國內(nèi)天然氣主要有兩種進口途徑，液態(tài)天然氣主要依靠海上進口，氣態(tài)天然氣以陸上進口為主。西北部中亞管道、西南部中緬管道、東北中部俄管道是氣態(tài)天然氣的主要運輸管道。其中，俄管道現(xiàn)在仍在建設(shè)完善中，另外兩個都已開始運營，每年為我國輸送幾百億立方米的進口天然氣。

3.液化天然氣陷“高成本低利潤”尷尬處境。我國的液化天然氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展取得了一些進步。液化天然氣的成本主要由凈化成本、開采運輸成本構(gòu)成，受宏觀環(huán)境的影響，近年來液化天然氣行業(yè)利潤增速很不樂觀。液化天然氣前期需要大量資金投入，而銷售領(lǐng)域的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)卻跟不上，導(dǎo)致上游和下游發(fā)展不協(xié)調(diào)，企業(yè)遭受沖擊，液化天然氣行業(yè)面臨洗牌現(xiàn)象。主要體現(xiàn)在以下幾點：由于城市用戶和商業(yè)用戶消費量小，天然氣價格承受能力較差，液化天然氣下游市場得不到大規(guī)模推廣，需求量上不去;成本的增加和需求的萎靡使上游企業(yè)的利潤減少，以至有的企業(yè)倒掛經(jīng)營;而設(shè)備廠商方面訂單量不樂觀，售貨不順暢，效益受損。

（二）天然氣產(chǎn)業(yè)的市場行為分析

1.城市天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要政府再發(fā)力。城市管道為天然氣的安全高效使用提供了依托，也使得城市燃氣的利用更加便捷。管道建設(shè)是天然氣運輸和發(fā)展的必要條件。天然氣管道的建設(shè)與運營需要大量的資金，這是大多數(shù)天然氣企業(yè)無法負擔(dān)的。天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需要我國政府的扶持，但總體而言政府對于天然氣管道的支持力度還是不夠。雖然近幾年各地區(qū)發(fā)展城市管道燃氣的政策已經(jīng)出臺，但并沒有成立針對城市管道燃氣的專項資金項目，資金的投入跟不上成為這些政策的阻礙。

2.價格形成機制不合理。價格不僅是調(diào)節(jié)供需關(guān)系的有效途徑，而且是推動市場發(fā)展的重要因素。在我國，天然氣價格由發(fā)改委制定?！俺杀炯映伞狈ㄊ乾F(xiàn)階段我國采用的天然氣定價方法，即天然氣的出廠成本加上合理的利潤作為天然氣的成本價。現(xiàn)如今我國經(jīng)濟平穩(wěn)運行，這種定價方法簡單易行，而且有利于調(diào)節(jié)剩余價值，促進我國天然氣在一個合理且穩(wěn)定的出廠價格之下，①穩(wěn)定國民經(jīng)濟。但隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和行業(yè)的進步，天然氣這種定價卻不利于市場調(diào)節(jié)作用的發(fā)揮，天然氣價格難以及時且靈活地反映市場實際供需情況，這在某種程度上也限制了天然氣企業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型的積極性。

（三）天然氣產(chǎn)業(yè)的市場績效分析

1.天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，天然氣消費占比逐年升高

相對而言，我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步比較晚，開始時我國的天然氣消費量一直比較低，作為一種高效安全的能源，近年來我國天然氣消費量迅速提升，天然氣產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。我國于2004年建成第一個大規(guī)模天然氣管道——西氣東輸一線管道，由此進入了天然氣快速發(fā)展的新時期。我國天然氣消費規(guī)模不斷擴大，天然氣消費量持續(xù)增加。2017年我國天然氣消費2 373億立方米，2018年達到2 803立方米，且天然氣消費在一次能源消費中的占比不斷開高，2017年我國天然氣消費增量超過330億立方米。該增量超過前五年平均年增量的兩倍，且刷新了我國天然氣消費增量的歷史。②進入2019年，中國天然氣消費量有進一步上升趨勢。

2.農(nóng)村還是以煤炭為主導(dǎo)，天然氣總體市場規(guī)模有待進一步提高。農(nóng)村天然氣市場慘淡，一是由于天然氣價格偏高，相對于來說農(nóng)村居民更容易接受煤炭;二是由于成本太高回收成本太慢，天然氣公司也不愿意把天然氣管道鋪設(shè)到農(nóng)村;三是農(nóng)村住戶分散，管道鋪設(shè)難，而且農(nóng)村有木柴當(dāng)燃料所以天然氣使用量也不很大;四是農(nóng)村的管道和城市不同，排管在路邊沒有有保護，所以經(jīng)常因為一些私人工程的原因管道保護得不到保障，維護成本高。

天然氣總體市場規(guī)模急需進一步提高。我國天然氣市場化尚處于初期階段，天然氣市場發(fā)展不成熟，壟斷狀態(tài)帶來的市場競爭不充分，定價機制也難以及時反映市場供需變化。市場化機制的不成熟也使天然氣企業(yè)難以獲得更多的社會資本。而且企業(yè)認知度較低，很多企業(yè)對天然氣的環(huán)保高效等優(yōu)勢不夠了解，對于使用天然氣給企業(yè)帶來的利益也有所懷疑。這種不明確在某種程度上企業(yè)使用天然氣的意愿大打折扣，也使天然氣政策的推廣與實施更加困難。

二、促進我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

（一）加大資源開發(fā)力度，統(tǒng)籌供需，保證天然氣供應(yīng)

但隨著天然氣利用領(lǐng)域的增加和消費規(guī)模的擴大，需要進一步保障和穩(wěn)定天然氣供應(yīng)。世界天然氣儲量豐富，因此，我國既要加大天然氣的開發(fā)力度，又要深化供給側(cè)改革，統(tǒng)籌供需，建設(shè)多元化供應(yīng)渠道，走出天然氣供應(yīng)緊張的困境。

加大資源開發(fā)的力度，一方面要落實國內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略，短期規(guī)劃與長遠規(guī)劃相結(jié)合，促進天然氣產(chǎn)能建設(shè)，滿足日益增長的天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求;另一方面，要加大海外天然氣資源開發(fā)的投資力度，積極發(fā)展國際合作，采用多種途徑獲得國外資源，如投資開發(fā)氣田、長約進口、現(xiàn)貨貿(mào)易等。要充分利用“一帶一路”平臺，向東南亞、中亞、東非等地區(qū)延伸，和資源國建立持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系。此外，風(fēng)險意識是必須的，要研究國際天然氣市場的變化規(guī)律，提高供給側(cè)抗風(fēng)險的能力。

統(tǒng)籌供需，做好銜接。供需平衡是資源發(fā)展的關(guān)鍵問題，在加大對天然氣資源勘探開發(fā)的同時，需要引導(dǎo)消費需求，促進天然氣產(chǎn)業(yè)供需協(xié)調(diào)發(fā)展。另外，國內(nèi)各個地區(qū)要優(yōu)化天然氣使用方式，對天然氣實現(xiàn)科學(xué)利用和有序調(diào)度。天然氣企業(yè)要加強年度天然氣生產(chǎn)和進口規(guī)劃，切實履行調(diào)峰供氣義務(wù)。此外，為及時發(fā)現(xiàn)供應(yīng)風(fēng)險并加以處理，天然氣的預(yù)警和監(jiān)測機制尤為重要。

（二）完善相關(guān)法律法規(guī)，提升天然氣產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位

完善天然氣法律法規(guī)制度。政府要規(guī)范管理全國的天然氣資源，加強宏觀調(diào)控體系建設(shè)，形成一個清晰合理的天然氣行業(yè)管理標準和企業(yè)技術(shù)標準。在法律方面，需要制定單獨的《天然氣法》。還要建立企業(yè)綜合考評制度，以提高運營效率。

提升天然氣產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位。一是逐步實現(xiàn)天然氣體制改革，積極探索能源間的價格聯(lián)動機制，將天然氣與其他清潔能源之間的比價控制在合理范圍內(nèi)，以規(guī)避逆替代所帶來的一系列環(huán)境問題。二是進一步提高天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的比重。天然氣是綠色低碳、安全高效的清潔能源，提高天然氣消費比重是解決生態(tài)環(huán)境問題的現(xiàn)實又有效的選擇。國家政府要按照合理的發(fā)展規(guī)劃與路徑，進一步提高天然氣的能源地位，逐步將天然氣發(fā)展為中國的主體能源之一。三是淘汰落后產(chǎn)能，將煤炭消費總量控制在合理范圍內(nèi)，完善基礎(chǔ)設(shè)施以鼓勵農(nóng)村使用天然氣，推進能源生產(chǎn)和利用方式的變革。

（三）加強輸氣管及儲氣系統(tǒng)建設(shè)，降低成本，拓展液化天然氣市場

隨著天然氣生產(chǎn)和消費的發(fā)展，輸氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施仍難以滿足市場需求，成為制約天然氣發(fā)展的困擾。國家應(yīng)該在天然氣輸氣管、儲氣庫建設(shè)上下工夫，在液化天然氣方面需要降低成本、拓展市場。

加快天然氣管網(wǎng)及儲氣系統(tǒng)系統(tǒng)建設(shè)。進一步增強天然氣干線管道的輸送能力，開拓更多天然氣輸送通道;國家政府方面要加大支持力度，加強天然氣儲存設(shè)施的投資，使更多的主體都可以依法平等參與天然氣儲氣設(shè)施的建設(shè)與運營。除此之外，要建設(shè)完備的地下儲氣系統(tǒng)，增強天然氣儲氣庫的供氣能力，為實現(xiàn)全國天然氣發(fā)展戰(zhàn)略打下堅實基礎(chǔ)。

在液化天然氣方面，加強貿(mào)易合作，促進投資。應(yīng)篩選出一批天然氣資源條件較好的國家和地區(qū)，推動國內(nèi)企業(yè)與這些國家相關(guān)項目達成長期貿(mào)易合作，實現(xiàn)這些項目的投資建設(shè)，同時努力掌握定價的權(quán)利，促進液化天然氣期貨等項目發(fā)展;對于政府而言，應(yīng)積極鼓勵石油公司獲取海外天然氣資源，并給予更多稅收優(yōu)惠和融資上的支持。此外，要處理好與傳統(tǒng)液化天然氣消費進口國的關(guān)系，例如日韓歐等，逐步產(chǎn)生協(xié)同力量，實現(xiàn)液化天然氣市場的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

（四）建立科學(xué)合理的定價機制，解決氣價上漲帶來的電廠發(fā)電問題

“富煤貧氣”是我國存在的客觀實情。深入分析天然氣發(fā)電的成本，政府需要把發(fā)電成本與環(huán)境成本、社會成本加權(quán)綜合考慮，制定合理的聯(lián)動機制，從而真正解決氣價高帶來的發(fā)電問題。

改善天然氣的定價機制，改變當(dāng)前以成本為基礎(chǔ)方法，需要從以下幾個方面的工作入手：其一，要組織制定標準。只有在同一標準的指導(dǎo)下，才能形成成熟有序的天然氣市場。其二要完善天然氣價格機制，使天然氣價格更充分地反映市場。天然氣價格管理政府和市場“兩只手”要共同發(fā)揮作用，僅僅靠市場來調(diào)節(jié)是不夠的，政府方面要注重宏觀調(diào)控，提高天然氣價格在能源市場上的競爭力。其三要研究天然氣與可替代能源的價格聯(lián)動關(guān)系，此基礎(chǔ)上頒布相應(yīng)的價格對比標準，實現(xiàn)國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。

（五）繼續(xù)健全天然氣市場，完善天然氣企業(yè)融資渠道，提高企業(yè)融資規(guī)模。

健全天然氣市場。一是要完善特許經(jīng)營制度。完善特許經(jīng)營權(quán)制度可以打擊燃氣企業(yè)的不正當(dāng)競爭，從而幫助企業(yè)吸引更多的市場主體，打消運營中的顧慮。二是管輸業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)分離。管銷售分離后，在購買市場上就可以直接和上游銷售企業(yè)談價格，這對于天然氣價格市場化改革的完善、促進天然氣市場的競爭十分有利。

完善天然氣企業(yè)融資渠道，政府應(yīng)積極出臺相關(guān)政策，充分運用金融杠桿，制定利于天然氣企業(yè)融資的貸款機制，可以根據(jù)地區(qū)的不同分別采取適合本地區(qū)的財政措施。例如，可以實行初始投資、稅收減免、加速折舊等運營支持政策，這些政策適用于能源價格承受力強、經(jīng)濟發(fā)展較好的地區(qū)。在經(jīng)濟發(fā)展欠佳、污染嚴重和高排放的地區(qū)政府要增加補貼基金，鼓勵使用清潔能源，鼓勵通過多種有效途徑建設(shè)天然氣分布式能源項目。

此外，政府應(yīng)簡化天然氣項目的行政審批事項，提供天然氣企業(yè)更加便捷的融資渠道，促進市場上不同資本主體公平競爭;建設(shè)天然氣利用項目投資信息相關(guān)的平臺，向社會公眾發(fā)布有效信息;鼓勵各類有實力、有資源的企業(yè)投入基礎(chǔ)設(shè)施與終端市場的建設(shè)運營工作。

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