電信中國：32年追趕帶來5G新時代

謝麗容

北京王府井一次影展上，觀眾從巨幅圖片前走過

中國第一任信息產業(yè)部部長吳基傳今年82歲，1987年他50歲，擔任郵電部副部長，那年中國第一個TACS模擬蜂窩移動電話系統(tǒng)在廣東省建成并投入商用。TACS是模擬移動通信網絡的—種，適配這種網絡的手機，就是著名的“大哥大”。

大哥大在當時的售價大約在1萬-2萬元人民幣之間，就連裝大哥大的皮套，一個也需要500元以上，更不用說入網費和通話費了。吳基傳評價，大哥大是豪華通信，除了基礎需求，更多是第一批富起來的人追求排場的裝備。

豪華通信的特點令大哥大不能大范圍推廣到1992年，中國移動通信的總用戶數(shù)才2萬。此后數(shù)年，國家決策機構推動移動網絡越來越普及，終端資費越來越低，到1998年吳基傳就任郵電部和電子部合并而成的信息產業(yè)部第一任部長時，中國移動通信總用戶數(shù)已經突破了1000萬戶。

當年3月，考慮到移動通信的爆發(fā)式增長市場需求，郵電部被拆分為郵政局和信息產業(yè)部，同時，電信業(yè)政企分開，中國電信與原信產部脫鉤，成為自負盈虧的企業(yè)。

到2018年底，中國在網移動電話總數(shù)已經高達15.7億部，移動電話用戶普及率達到了112.2部/百人。32年來，中國移動通信產業(yè)從無到有、從小到大，以前所未有的發(fā)展速度令全球矚目。

其間，移動通信的網絡規(guī)模、技術層次和服務水平發(fā)生了飛躍，移動通信行業(yè)也從當初制約經濟建設的瓶頸，一躍成為國民經濟的基礎產業(yè)和先導產業(yè)，為中國經濟社會發(fā)展提供堅實底座。

今年6月，工信部向三大電信運營商和中國廣電發(fā)放了5G電信牌照，這意味著中國正式進入5G時代。此時，全球正處于新一輪科技革命和產業(yè)變革期，新一代信息通信技術與各領域、各行業(yè)跨界融合，成為世界經濟持續(xù)復蘇的重要支撐和先導力量。

抓住5G移動通信發(fā)展新機遇，驅動傳統(tǒng)領域的數(shù)字化、網絡化和智能化升級，是中國拓展經濟發(fā)展新空間，打造未來國際競爭新優(yōu)勢的關鍵之舉。

2G跟隨，3G突破，4G引領

移動無線技術已經發(fā)展了幾十年，第一代（1G）于20世紀70年代末推出，80年代初投入使用。從那時起，新一代的技術和無線標準每隔十年左右就會推出一次，如今世界已開啟5G時代的帷幕。

每一次技術迭代，都是一次產業(yè)格局的洗牌，由于移動通信產業(yè)的基礎地位，產業(yè)格局的變動也直接影響到相關國家的競爭力變動。而且，每一代技術的價值都呈指數(shù)級增長、推動經濟進步的作用也在不斷增大。

歐洲在2G時代獲得了第一個競爭優(yōu)勢，這使得諾基亞和愛立信等歐洲公司可以最早推出設備，并在2000年至2010年已經開始向3G轉型，這一時期歐洲無線技術產業(yè)蓬勃發(fā)展。而當時美國仍在推行2G，美國公司在努力跟上發(fā)展步伐。中國在技術上幾無積累，只有少數(shù)科研機構進行零星的跟蹤、研究和模仿。

一位當年代表中國參加國際電信聯(lián)盟（ITU）標準化活動的電信業(yè)資深人士告訴《財經》記者，當時，中國代表在ITU的各技術會議上參與不多，學習大于參與。

3G時代，歐洲失去了這一優(yōu)勢，原因在于當時的監(jiān)管部門要求對3G頻譜資源進行拍賣，而不是把現(xiàn)有的2G頻譜進行重新規(guī)劃調整，歐洲運營商和設備商貽誤先機。日本在3G方面處于領先地位，美國同樣沒有抓住先機，失去了數(shù)千個工作崗位和可觀的收入。在此期間，多家美國無線技術公司倒閉或被收購到外國公司中。

2000年-2018年固定電話及移動電話普及率發(fā)展情況

中國此時已經意識到了做強國際通信標準的重要性。1997年，ITU向各國發(fā)出了3G技術標準的征集函，中國政府有意競逐。多次討論和論證之后，提交標準方案的重任交給了提出TD-SCDMA技術的郵電部電信科學技術研究院，即后來的大唐電信。2000年5月的ITU全會上，TD-SCDMA被確定為第三代移動通信國際標準之一。

從零開始做移動通信標準，成本高難度大，中國當時并無優(yōu)勢。時至今日，中國通信產業(yè)界對于當年的自主技術標準TD-SCDMA的功過是非依然有爭議。

有人認為，由于通信產業(yè)鏈的特性，TD-SCDMA產業(yè)鏈孱弱，從終端、系統(tǒng)、芯片，到儀表、測試，整個產業(yè)鏈只有中國廠商與少數(shù)韓國企業(yè)（當時韓國企業(yè)也處于產業(yè)起步的階段）參與，整個TD網絡從開始到結束，用戶從終端到網絡體驗都不盡如人意;而且，這個標準除了中國移動，海外部分國家地區(qū)部署了一些小網絡，并未達到海外拓展的程度，算不上是真正意義上的“國際標準”。如果據(jù)此標準，中國第一個3G標準不算成功。

另一個觀點認為，中國的3G標準和網絡確實有不少問題。但中國角逐國際化標準的道路總有一個起點，哪怕這個起點并不算太從容。TD產業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊后來總結，如果不在3G標準這個當口起步，就得在未來的4G、5G起步，但起步越晚越被動。而且，當時中國市場規(guī)模已呈爆發(fā)前兆，是一個不錯的節(jié)點。

來自工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，1995年中國手機用戶數(shù)僅占世界手機用戶總數(shù)的約4%，到2000年已近12%，到2018年12月，我國在網手機達15.7億部，移動電話用戶普及率已經達到了112.2部/百人，這組數(shù)據(jù)側面印證了楊驊的觀點。

中國電信業(yè)發(fā)展歷程

美國在4G的發(fā)展路徑上吸取了2G和3G的教訓。盡管3G的實施進度很匣，但后來的幾年內，美國加大3G投資建設力度，最終使其在4G到來時全面占據(jù)先機。在2010年初，AT&T和Verizon利用2008年拍賣贏來的700MHz頻段，迅速在美國各地部署LTE網絡。

2009年-2013年移動互聯(lián)網業(yè)務收入發(fā)展情況比較

美國在4G智能設備市場上處于領先地位，并最終在全球取代了日本的操作系統(tǒng)。美國的蘋果、谷歌、Facebook、亞馬遜、Netflix及其他不同規(guī)模種類的互聯(lián)網公司，都利用LTE網絡帶來的大帶寬和新手機功能，研發(fā)了新的應用程序和服務。隨著LTE技術在其他國家的推廣，推動美國在全球無線和互聯(lián)網服務領域占據(jù)主導地位。

第三方市場調研機構ReconAnalytics在2018年4月發(fā)布的一份報告中估計，2011年至2014年間，4G的引入為無線行業(yè)貢獻了70%的增長，不僅提高了GDP，同時無線行業(yè)的就業(yè)崗位增加了80%以上。通過引領4G的發(fā)展，美國建立了一個由網絡供應商、設備制造商和應用程序開發(fā)商組成的全球生態(tài)系統(tǒng)。

以3G為基礎，中國在2007年進一步沖擊4G標準。中國移動聯(lián)合幾家國際運營商，將大唐移動等國內廠商提出的TDD演進方案，融合進LTE（LongTerm Evolution，長期演進）國際標準，形成TD-LTE標準。

TD-LTE是中國為數(shù)不多的系統(tǒng)性原始創(chuàng)新技術，中國企業(yè)擁有大量TD-LTE自主知識產權。在通信標準化組織ETSI披露的LTE專利中，中國企業(yè)擁有的LTE專利比例超過20%，包括大量TD-LTE核心專利。中國企業(yè)提交的TD-LTE標準化文稿占比近50%，在標準制定中擁有較大話語權。其中，中國移動、華為、中興等龍頭公司占據(jù)了核心話語權。

相對于TD-SCDMA，TD-LTE有三大特點：同時得到了國內外主流廠商和海外運營商的支持，形成中國主導、全球廣泛參與的端到端完整產業(yè)鏈，網絡和終端成熟度與LTE FDD保持同步發(fā)展;技術性能有競爭力，總體與FDD-LTE相當，走出了國門;拉動經濟，提升中國科研水平及整個制造業(yè)的裝備水平。

TD-LTE產業(yè)鏈非常之長，從芯片的設計、封裝、系統(tǒng)集成、儀器儀表到手機制造，中國技術創(chuàng)新和產業(yè)鏈活力被不斷激發(fā)，帶動了技術和產業(yè)發(fā)展水平的升級，帶動了應用、智能終端、操作系統(tǒng)和芯片等整個產業(yè)鏈的創(chuàng)新和發(fā)展。

在我國發(fā)起并主導的TD-LTE全球倡議組織（GTI：中，運營商成員超過116家，設備商成員97家。包括美國、日本、印度等30多個國家開通了網絡。

2G跟隨，3G突破，4G引領，中國20年來在國際移動通信標準的參與，是一個將技術、標準、產業(yè)、市場有機連接起來的過程。

5G更加從容

幾乎所有通信行業(yè)的資深從業(yè)者都有—本心酸賬。楊驊曾在多個場合回憶，國際標準會議上討論中國代表團提出的3G標準時，不少國際同行都走出會場喝咖啡去了，沒人認為這個標準會有前景。這一過程發(fā)生在中國發(fā)力3G、4G的過程中。

5G時代，中國漸入佳境。

5G的標準立項共45項，中國、歐洲和美國三大陣營占主流。中國立項21項、歐洲14項、美國9項、日本4項、韓國2項。如果從這個角度看，中國在5G的標準進程，1G、2G時代一無所有，3G時代開始跟隨，4G時代基本并跑，5G時代中國已經處于領先位置。

標準之外，中國5G生態(tài)鏈此時已經相對強壯。中國移動是全球綜合實力最強，用戶量最多的電信運營商之一;華為是全球第一大ICT科技公司，中興、大唐等是通信領域主流系統(tǒng)設備廠商;華為、OPPO、vivo、小米是全球手機主流玩家。

在互聯(lián)網領域，有阿里、騰訊、百度、京東等綜合互聯(lián)網巨頭，并形成了繁榮互聯(lián)網生態(tài);在代表未來方向的人工智能領域，中國和美國形成全球兩極。

相比2G、3G和4G，升級5G將為每個國家?guī)砼c4G相比規(guī)模更大的潛在風險和回報。今年5月，美國國防部發(fā)布的一份調查報告預計，5G時代的領導者將在未來十年間獲得數(shù)千億美元的收入，并在無線技術領域創(chuàng)造廣泛的就業(yè)機會。5G也有可能給其他行業(yè)帶來革命性的變化：更快、更大的數(shù)據(jù)吞吐量，自動駕駛等技術將獲得巨大發(fā)展。5G還將通過增加多個設備之間的數(shù)據(jù)量和速度來增強物聯(lián)網，甚至取代許多家庭所依賴的固網寬帶。擁有5G的國家將擁有更多的創(chuàng)新，并為世界其他地區(qū)設定標準。

但美國國防部認為，由于美國在頻譜資源秉性和選擇使用的情況，這個國家目前不太可能是美國。

這份名為《5G生態(tài)系統(tǒng)：對美國國防部的風險與機遇》的報告顯示，每個國家的5G能力可以通過五個指標進行比較：頻譜可用性、廣泛的5G試驗、國家監(jiān)管機構建立的5G路線圖、政府承諾（例如，為5G實施鋪平道路的戰(zhàn)略文件和政策），以及行業(yè)對早期5G發(fā)展的承諾。

在這些指標中，其他因素均依賴于頻譜的可用性。中國向三大運營商分配了200MHz的中頻頻譜，并正在考慮重新分配500MHz的C頻段頻譜。相對于美國目前只能采用的毫米波、Sub-6頻段或兩者混用的方式組網，中國留給5G的頻譜資源更加豐富優(yōu)質。不同的頻譜決定了5G數(shù)據(jù)傳輸不同的速度、容量和延遲。

今年6月6日，工業(yè)和信息化部向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通和中國廣電發(fā)放了四張5G牌照，計劃2019年部署預商用應用，并在2020年正式商業(yè)應用。國際咨詢機構安永預計，到2025年，中國的5G用戶數(shù)將達到5.76億，占全球總數(shù)逾40%;中國5G資本支出將達到1.5萬億元（約合2230億美元）。

截至2019年5月，中國已部署約35萬個5G可操作基站（包括既有基站的升級），幾乎是美國部署的10倍，這個數(shù)據(jù)還在不斷攀升中。在全球范圍內，中國的大型制造商（華為和中興）正在通過銷售主要用于非獨立網絡的5G支持設備和裝置來推動5G部署。

在海外，中國一直在與其他國家和公司保持合作，以擴大其5G的影響力。

在歐洲，盡管美國政府要求盟友阻止中國公司，華為和中興仍然正在為一些國家的5G網絡提供建設的服務，并簽署了多項5G合同。

此外，中國在“一帶一路”倡議中投入了大量資源，包括推動由中國建設網絡基礎設施，以提供跨越整個路線的連通性。這一策略已經取得了一些成功：根據(jù)市場研究公司Dell'Oro Group發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2018年三季度，華為在全球通信設備市場占有28%的份額，比2015年上升了4個百分點。華為是全球最大的電信設備供應商。

隨著更多地區(qū)的5G網絡依賴中國通信設備，預計華為的市場份額將繼續(xù)增長。這些努力將使中國能夠推廣其5G網絡標準和規(guī)范，并在全球5G設備市場上占據(jù)主導地位。

1986年5月，河南省鄭州市郵電局人工電話交換機工作大廳內，幾十名接線員在工作

從信息公路到經濟底座

有了3G的從0到1、4G的從1到N的積累，5G時代來臨之際，中國相關廠商已具備明顯的競爭優(yōu)勢。

多數(shù)政策、經濟、技術學界人士認為，5G不僅將改善個人消費體驗，還會帶來無限商業(yè)可能，是新一代產業(yè)變革、企業(yè)數(shù)字化轉型變革，及面向消費者的數(shù)字生活變革的底座。

得益于通信產業(yè)作為科技產業(yè)基礎設施的強大，中國在一些領域與世界先進水平的差距正處于歷史最小的時期，已經有能力并行跟進這一輪科技革命和產業(yè)變革，加速實現(xiàn)制造業(yè)轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展。

建設電信網絡一直被認為是由一個國家的電信運營商來主導完成的，但是網絡從2G升級到5G的過程中，網絡的使命從最基礎的連接功能上升到了經濟轉型升級的基礎設施，這一變化將電信運營商推向了它們越來越不擅長的寬廣領域。

鑒于這樣的變化，一些通信行業(yè)人士認為，將中國電信業(yè)的產業(yè)格局從寡頭壟斷下的有限競爭轉變?yōu)楦娱_放的競爭市場，并讓電信運營商在更大的融合市場獲得更多政策、資本和產業(yè)支持，有利于中國保持在電信基礎設施方面的領先優(yōu)勢。

縱觀中國電信業(yè)20多年的發(fā)展歷史可以發(fā)現(xiàn)，電信網絡對國家經濟商業(yè)發(fā)展的重要性提升不是一蹴而就，而是緩慢而漸進的過程，中間穿插多次打破壟斷、激活市場的重要改革，保證了電信行業(yè)逐步適應新的使命和環(huán)境。

20年來，中國電信行業(yè)內進行了四次大規(guī)模重組，從政企分家到最終形成三大運營商相對穩(wěn)定平衡的競爭態(tài)勢。

3G時代，電信運營商代表管道，IT廠商代表技術，互聯(lián)網公司代表應用，生態(tài)鏈上的三類公司各自為政，交集不多。電信運營商處于生態(tài)鏈價值分配的底部，投入巨大但只獲得管道收益，一度陷入轉型困局，網絡壓力不斷加大，客戶能力明顯欠缺，硬件創(chuàng)新很少參與，流量費用成為眾矢之的，自營業(yè)務不夠專業(yè)，規(guī)模個性難以兼顧，沉溺在低端價格戰(zhàn)中無法自拔。

如果將視野放大到全球，電信運營商的衰退是全球性的。全球電信行業(yè)從1992年開始迅速發(fā)展，1990年-2000年，全球電信收入復合增長率為10%，接下來的八年時間里是7%，2008年至今，這個數(shù)字銳減到0.3%。這十年間，恰恰還是全球3G、4G網絡高速發(fā)達的十年，這意味著電信業(yè)頂?shù)搅颂旎ò濉?/p>

技術越好，網絡越快，反而無法帶來更多收入。一位運營商高層人士向《財經》記者表示，越來越好的帶寬和速率體驗已經成為默認，運營商如果不跳出管道思維，將無法獲得明天。

這樣的狀態(tài)一直在4G時代才有所改善，運營商的思路開始逐步打開，和IT廠商、互聯(lián)網公司聯(lián)合創(chuàng)新，實現(xiàn)共贏。

一個分界點是，2017年8月，中國聯(lián)通公布混改方案，宣布將引入包括騰訊、百度、京東、阿里巴巴在內的多位戰(zhàn)略投資者，認購中國聯(lián)通A股股份。中國聯(lián)通是第一家央企集團層面的“混改”試點企業(yè)，承擔著為混合所有制改革蹚路的使命，也是中國電信行業(yè)首次突破在行業(yè)內重組，與外部開放型企業(yè)融合發(fā)展的新嘗試。

這種混改模式的初衷在于，幫助電信運營商技術、商業(yè)模式跳出“只是在原有的基礎上改良”的慣性陷阱，抓住新的機會。當運營商與移動支付、社交、分享經濟等失之交臂以后，是否可以抓住云、大數(shù)據(jù)等數(shù)字時代的新機會？5G是運營商跳出管道宿命的一個契機，也將是一個分水嶺。

5G時代發(fā)生的另一個重大變化是，通信技術經過幾十年的發(fā)展迭代，早已不是電信運營商“一個人的戰(zhàn)爭”，由于科技行業(yè)的邊界在過去十年越來越模糊，幾乎所有處于科技產業(yè)鏈上的科技公司都主動或被動地進入了戰(zhàn)局，甚至傳統(tǒng)的垂直行業(yè)，例如汽車、金融、消費等行業(yè)，也主動入局。5G和數(shù)字技術的相互作用，將改變一切產業(yè)和商業(yè)。

埃森哲戰(zhàn)略大中華區(qū)總裁余進近期撰文稱，如果生態(tài)參與者忽視了這一系列變革所帶來的市場需求的改變，而僅僅選擇簡單跟隨，未能以變御變，那么失去的將可能是一個時代。

2019年6月6日.工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照.批準四家企業(yè)經營“第五代數(shù)字蜂窩移動通信業(yè)務”，中國正式進入5G商用元年