武漢地區(qū)多肉植物產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

董艷芳，周 媛，童 俊，毛 靜，方林川，徐冬云，程 萍，郭彩霞

（1武漢市農(nóng)業(yè)科學院林業(yè)果樹研究所，武漢 430075；2武漢市農(nóng)業(yè)科學院，武漢 430065）

0 引言

多肉植物是自2000年以來園藝上興起的品類，因其外形萌寵[1-2]、品種多樣而深受青年群體的歡迎[3]，桂林[4]、西安[5]、廈門[6-7]等植物園均開展了多肉植物的引種和設施栽培展示，北京[8]、昆明[9]、南寧[10]等地開展了多肉植物的露地栽培研究。目前，對多肉植物的研究，主要集中在篩選評價[11-13]、組培快繁[14-16]、扦插繁殖[17-18]、病蟲害防治[19]和應用[20-22]等方面。

由于多肉植物生產(chǎn)周期短、附加值高，對于調(diào)整花木產(chǎn)業(yè)機構(gòu)、促進就業(yè)增收有重要意義。全世界多肉植物2 萬余種（含園藝種、變異種），主要原產(chǎn)美洲、非洲，中國現(xiàn)已引種多肉植物5000～7000種（2016年），大量繁殖栽培的約有2000～2500 種。2012年來，中國多肉植物產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，生產(chǎn)面積、產(chǎn)量快速增加，部分地區(qū)的多肉價格開始下跌。本研究以多肉植物產(chǎn)業(yè)2012—2017年在中國的發(fā)展現(xiàn)狀等基礎數(shù)據(jù)及在武漢地區(qū)發(fā)展多肉植物產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢與風險為切入點，以期為武漢地區(qū)發(fā)展多肉產(chǎn)業(yè)提供參考。

1 中國多肉植物產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 主要產(chǎn)區(qū)

中國自20 世紀90年代開始引種多肉植物，2012年起開始快速發(fā)展，2017年中國花卉協(xié)會盆栽植物分會多肉植物產(chǎn)業(yè)小組在山東青州正式成立，搭建交流平臺，統(tǒng)計產(chǎn)業(yè)情況，中國多肉植物至今形成了三大主要產(chǎn)區(qū)[23]（見表1～2）。

除此之外，老牌多肉植物生產(chǎn)區(qū)北京、上海、廣州、浙江等地起步早，具有一定的規(guī)模，信息交流通暢，但受土地、氣候等資源因素限制。

1.2 主要消費區(qū)

中國多肉植物主要銷售地前四名分別是江浙滬京，這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，信息交流快，消費者購買力強。上海自2014年舉辦多肉植物展，已連續(xù)舉辦了4屆；北京2016年舉辦了首屆多肉植物展[25]；杭州2017年舉辦了首屆多肉植物交易會。

1.3 多肉植物設施

中國多肉植物產(chǎn)區(qū)可采用簡易竹木拱棚、鋼架拱棚、連棟溫室進行栽培，前期投資主要包括：設施，耗材，基質(zhì)，農(nóng)藥肥料、母本材料、人工等。以3000 m2設施種植面積計算，前期主要設施投入如表3。

1.4 中國多肉植物產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.4.1 多肉植物種植規(guī)模與產(chǎn)量的井噴 2012年以來，多肉植物市場開始轉(zhuǎn)暖；2014年以來，種植規(guī)模大幅增加：2013年漳州多肉植物種植面積334 hm2（含仙人掌類），2014年增加到近600 hm2，多肉植物產(chǎn)量增加了10 倍；2016年青州產(chǎn)區(qū)多肉植物生產(chǎn)面積15 hm2，2017年達到 110 hm2，增加了 6 倍；2016年云南產(chǎn)區(qū)多肉生產(chǎn)面積 20 hm2，2018年達到40 hm2，翻了一番；各地多肉植物種植面積和產(chǎn)量進入井噴式發(fā)展。

1.4.2 多肉植物價格急劇下滑 多肉植物繁殖快，在無序的生產(chǎn)中，盲目引種擴繁，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)能過剩，2013年8月淘寶網(wǎng)上出售多肉植物的店鋪尚只有約2700家，2016年已達45570家，而增加了16倍，而多肉愛好者只增加了3倍。激烈的競爭導致價格一路走低，如表4所示[26]。

普貨在多肉市場上是主導?！S金萬年草’等6 種普貨，2014—2018年的價格一路走低，代表了普貨品種的價格走勢。在2012—2014年國內(nèi)市場需求量大時，價格有較大漲幅和波動，隨著生產(chǎn)要素的持續(xù)投入，現(xiàn)在價格持續(xù)走低。‘紅寶石’與‘雪兔’基本代表了進口品種的價格走勢，先期引進時價格高，隨后大批量擴繁，最后價格走低甚至淪為普貨。產(chǎn)業(yè)內(nèi)也通過調(diào)整品種來積極應對，很多公司已經(jīng)減少了景天科植物的生產(chǎn)，加大了番杏科、百合科十二卷屬的生產(chǎn)，然而這些植物生長期長，需要2～3年才可出貨，見效慢，中小企業(yè)承受力有限。

1.4.3 電子商務大數(shù)據(jù) 多肉植物的消費終端一半在線上，在淘寶網(wǎng)隸屬花卉—綠植盆栽類目。該類目的大數(shù)據(jù)顯示，2016年花卉行業(yè)大盤增速較2015年放緩、客單價下滑，植物類產(chǎn)品對大盤貢獻不敵資材類產(chǎn)品；從商家的具體經(jīng)營狀況來看，大店效應愈發(fā)明顯，新店成長耗費的成本越來越高，對店鋪運營團隊的要求也越來越高[27]，銷量第一梯隊與第二梯隊的差距更加顯著。

表1 中國多肉植物主要產(chǎn)區(qū)

表2 中國多肉植物主要產(chǎn)區(qū)的特點

表3 多肉植物設施及價格

表4 多肉植物代表品種批發(fā)價格變化 元/盆

客單價是花卉綠植盆栽板塊訂單的平均成交價格，是消費者消費能力和消費意愿的綜合。2016年淘寶客單價下滑，卻并不是由于消費能力和意愿下降造成的，主要是由于產(chǎn)品的價格一路走低。由于多肉綠植的生產(chǎn)成本控制越來越精確，成本下降；持續(xù)的生產(chǎn)要素投入，供大于求，價格下滑（如表4 所示），很多店鋪和銷售商反映，雖然銷量比2015年增加較多，但營業(yè)額基本持平。大數(shù)據(jù)折射出花卉電商品牌化發(fā)展趨勢，而現(xiàn)行規(guī)則又助長了沖量發(fā)展模式；消費者一方面需求品質(zhì)和調(diào)性，另一方面又不愿為產(chǎn)品溢價埋單[27]。

1.4.4 中國發(fā)展多肉植物產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模大。中國多肉植物產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)形成了三大主產(chǎn)區(qū)，此外還有上海、北京、廣州等花卉基地，一些生產(chǎn)其他花卉的企業(yè)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)多肉植物，且規(guī)模大，生產(chǎn)設施精良，企業(yè)資金雄厚，具有規(guī)模基礎和優(yōu)勢。

（2）國內(nèi)需求高。隨著經(jīng)濟發(fā)展、人居環(huán)境的提高，人們對室內(nèi)環(huán)境的美化需求大幅提高。多肉植物體量小、需水量少，迎合現(xiàn)代都市人緊湊的居室環(huán)境和快節(jié)奏的生活現(xiàn)狀。加上中國眾大的人口基數(shù)和快速城鎮(zhèn)化，市場需求大，存在巨大的發(fā)展空間。

（3）能滿足人們的精神需求。多肉植物姿態(tài)萌寵可愛、肥厚多汁，伴隨網(wǎng)絡文化快速發(fā)展，獲得了年輕人的寵愛。由于它們是植物也像小動物，人們種“它”更寵“它”，從外貌看它們很純真，聯(lián)想起它們能適應極端的環(huán)境，又能看到它們的堅強與剛毅。從某種程度上說，多肉植物已成為人們精神的寄托，必將長期發(fā)展下去。

1.4.5 中國發(fā)展多肉植物產(chǎn)業(yè)的瓶頸

（1）缺乏科技創(chuàng)新。創(chuàng)新包括創(chuàng)造新品種、解決栽培技術難題、設施條件的改善等?？萍紕?chuàng)新應該走在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前列。中國多肉植物目前多走引種—擴繁途徑，僅有云南剛剛獲得了首批國內(nèi)多肉植物新品種保護，尚未用于轉(zhuǎn)化；栽培技術落后，成品苗出苗時間長短不一，部分追求快速出苗，導致品相較差，設施條件過于簡單等。

（2）缺乏生產(chǎn)管理營銷綜合人才。目前多肉植物行業(yè)的人才主要有多肉愛好者、傳統(tǒng)花卉生產(chǎn)者。前者以年輕人為主，他們追求新品種、懂經(jīng)營，但經(jīng)驗不足；后者生產(chǎn)經(jīng)驗豐富、但觀念保守。

（3）缺乏全國性的交流平臺。多肉植物隸屬觀賞園藝專業(yè)，進入中國30年，在全國各省市都有很多愛好者，雖然上海、武漢、杭州、濟南、山西、福州、漳州等城市都成立了多肉植物專業(yè)協(xié)會，但全國性的多肉植物學會尚未成立，對于多肉植物新品種創(chuàng)制、生產(chǎn)、交流都不利[28]。

（4）政策問題。多肉植物屬于花卉產(chǎn)業(yè)，而非農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，不能享受到農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的相關政策、資金的扶持。1.4.6 專家和行業(yè)領軍人物看多肉產(chǎn)業(yè) 2016年下半年起，多肉植物種苗市場量價齊跌，市場已敏銳地嗅到了行業(yè)產(chǎn)能過剩、新增投入減少的氣息。12月14日下午，中國農(nóng)業(yè)大學教授趙梁軍說：“我在漳州和廈門調(diào)查了肉質(zhì)花卉市場，認為存在很大的市場風險。估計肉質(zhì)植物熱潮已過，昔日風光不再。肉質(zhì)掉價將是斷崖式的，一定要警惕！”趙梁軍的一席話，掀起了一場前所未有的多肉植物大討論，業(yè)內(nèi)外專家、企業(yè)家暢所欲言，紛紛發(fā)表自己對當前多肉植物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的看法和建議[29]。綜合所有的觀點，總結(jié)起來有以下幾點：

表5 淘寶網(wǎng)花卉綠植盆栽板塊大數(shù)據(jù)

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應、格局已基本形成，各大產(chǎn)區(qū)將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，進一步調(diào)整和完善格局。

（2）云南產(chǎn)區(qū)憑借氣候優(yōu)勢得天獨厚，生產(chǎn)周轉(zhuǎn)率高，產(chǎn)品色澤好，有望在3～5年內(nèi)成為國內(nèi)多肉植物重要產(chǎn)區(qū)，漳州、青州產(chǎn)多肉植物供應量將會受到市場擠壓[27]。

（3）目前多肉植物產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷存優(yōu)去劣的篩選期，三無（無品牌影響力、無規(guī)模效應、無品種技術優(yōu)勢）企業(yè)正在經(jīng)歷淘汰；未來5～10年是產(chǎn)業(yè)從磨合期向成熟期過渡的時期（福建龍海多肉基地負責人、業(yè)內(nèi)著名人士郭毓鵬，2016年1月）。

（4）品質(zhì)、營銷策略是多肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵。未來的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商要用更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更大的推廣力度、更多元的應用形式開拓市場[30]。

其實早在2014年初，很多業(yè)內(nèi)人士就已經(jīng)開始為多肉植物的發(fā)展擔憂。急功近利的風氣在整個多肉產(chǎn)業(yè)過度蔓延。各大產(chǎn)區(qū)聽到最多的2 個字就是“擴繁”，盲目擴張。上海多肉植物協(xié)會會長閔勇認為，整個行業(yè)的風險在不斷地累積，許多多肉愛好者及對多肉植物一知半解的人也開始盲目進入這個行業(yè)。特別是2015年開始投資多肉產(chǎn)業(yè)的人，從目前來看，存在比較大的風險[31]。上海多肉協(xié)會會長黃洪青、終身榮譽會長騰柳紅就預言多肉植物的許多品種將會產(chǎn)量過剩，價格會逐漸走低，出現(xiàn)無利可圖的局面，甚至會導致虧損。果然，2016年初，這種現(xiàn)象初見端倪，至今完全印證。

2 武漢地區(qū)多肉植物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

2.1 武漢市多肉植物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢

2.1.1 交通優(yōu)勢 武漢市處于全國的中心，是九省通衢，有發(fā)達的航空、陸運、鐵路、水路交通網(wǎng)，物流高效、便捷、成本低廉；結(jié)合多肉植物體積小、不易損傷等優(yōu)勢，將大大節(jié)約線上線下的物流成本。

2.1.2 市場優(yōu)勢 武漢市已形成了一定規(guī)模的多肉植物消費市場、多肉植物協(xié)會，市場發(fā)展有序；多肉植物的消費群體70%以上在35歲以下，武漢市有在校大學生100多萬人，潛在消費群體巨大。

2.2 武漢市多肉植物產(chǎn)業(yè)的風險

2.2.1 氣候風險 武漢市屬于典型的亞熱帶季風氣候，夏季高溫高濕，冬季低溫可達-8℃，冬夏時間長，越冬越夏死亡率高，極端溫度對多肉植物是一個嚴峻的考驗，例如，2013年上海夏季的高溫，導致靜夜大批量死亡。武漢春秋時間短，多肉植物生長期短，1年只能生產(chǎn)3個周期，年生產(chǎn)供貨期短，生產(chǎn)效益不高。

2.2.2 市場風險 商品的市場風險受成本、供求關系等因素決定。目前多肉植物市場較為穩(wěn)定，但成本高，全國范圍內(nèi)供給過剩。

2.2.3 技術風險 武漢市多肉植物量化生產(chǎn)起步晚，新品種、栽培技術、設施條件相對落后，種植分散，互相學習、借鑒得少。栽培技術對多肉植物生產(chǎn)至關重要，例如慢悠花房的總經(jīng)理張瑩早期使用的生物噴劑劑量不對，給多肉噴灑后，一大棚多肉全死掉了，損失了10多萬元；漳州的景天科普貨葉插苗，采用水肥、補光、矮壯等栽培措施，20 天即可出貨，而武漢市的栽培技術下需3個月以上。

2.3 武漢市發(fā)展多肉植物的效益

武漢市夏季高溫高濕的氣候，決定武漢市多肉越夏只能用由內(nèi)外遮陰、濕簾降溫、換氣扇通風的連棟溫室，可將越夏死亡率控制在20%以下，而普通拱棚越夏死亡率可達70%。由于武漢空氣濕度大，許多品種不宜噴灌設施澆水，需由人工浸根澆水，需多增加人工，從而導致武漢市投資多肉植物成本高、風險高。

3 結(jié)論與建議

產(chǎn)業(yè)發(fā)展由投資、預期收益、風險3 個因素決定。由于武漢市氣候條件劣勢和栽培技術落后等原因，導致武漢市生產(chǎn)多肉植物成本高，農(nóng)業(yè)項目周期長、投資大、見效慢，而目前全國范圍內(nèi)價格已經(jīng)回歸理性，部分品種盲目繁殖，產(chǎn)能過剩，價格很低；小規(guī)模利用閑散勞動力種植，產(chǎn)品參差不齊，則成本高，售價低。因此，在找到新的增長點、切入點以前，武漢地區(qū)建議謹慎投入多肉行業(yè)。