眼鏡行業(yè)分析報告

王楊　吳雄偉　陳燕齊　朱淼　王莉

摘 要：我國是一個近視人口大國，龐大的需求使得我國眼鏡行業(yè)飛速發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計2018年我國眼鏡市場規(guī)模已接近800億元，行業(yè)發(fā)展前景良好。本文首先介紹了眼鏡行業(yè)的市場類型和特征，指出眼鏡行業(yè)進入壁壘高、顧客回轉(zhuǎn)周期長的特點。同時分析了宏觀經(jīng)濟環(huán)境，指出行業(yè)和企業(yè)當(dāng)前的生存發(fā)展環(huán)境正在惡化，并通過波特五力模型從五個方面具體分析了眼鏡行業(yè)當(dāng)下的競爭態(tài)勢。最后對眼鏡行業(yè)未來的發(fā)展趨勢提出了展望，從三個角度論證了3D打印眼鏡將會成為行業(yè)未來的發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：眼鏡行業(yè);顧客回轉(zhuǎn)周期;宏觀環(huán)境;波特五力模型;3D打印眼鏡

1 行業(yè)類型和特征

眼鏡行業(yè)屬于醫(yī)商結(jié)合的特殊行業(yè)，在生產(chǎn)層面上劃分，它屬于輕工業(yè)，在銷售層面上劃分，它又可歸為服務(wù)業(yè)，整個行業(yè)具有較高的技術(shù)性和專業(yè)性要求，因此眼鏡行業(yè)的行業(yè)壁壘較高。此外，行業(yè)內(nèi)部競爭激烈，全國各地遍布大量的眼鏡零售店，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示：平均每個中等城市有近50家正規(guī)眼鏡店，平均每個大城市有正規(guī)眼鏡店近200家，產(chǎn)品的供應(yīng)量明顯超過了市場的需求量。近年來，以依視路、精工、豪雅為代表的國際外資眼鏡企業(yè)也紛紛入駐中國市場，加劇了市場競爭。

眼鏡行業(yè)的顧客回轉(zhuǎn)周期相對較長，未成年學(xué)生的回轉(zhuǎn)周期一般為1-2年，成年人的回轉(zhuǎn)周期達到了3-5年，隨著年齡的增長，回轉(zhuǎn)周期呈現(xiàn)上升趨勢，這就要求商家不斷提高自身產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。如今，在眼鏡行業(yè)中也出現(xiàn)了一些寡頭壟斷性企業(yè)，比如寶島眼鏡、吳良材眼鏡、博士眼鏡等，它們共同占據(jù)了國內(nèi)眼鏡行業(yè)七到八成的市場份額。據(jù)中商企業(yè)研究院發(fā)布的報告顯示，2018年中國眼鏡行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大，已接近800億元，整個行業(yè)的利潤水平較高，增長相對穩(wěn)定，因此眼鏡行業(yè)未來仍具有較大潛力。

2 宏觀經(jīng)濟環(huán)境

2018年全球經(jīng)濟遇到的風(fēng)險和困難逐步增多，世界主要經(jīng)濟體增長放緩、消費需求不足，各國開始實行緊縮的貨幣政策，與此同時，中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，貿(mào)易爭端加劇?？傮w來說，全年經(jīng)濟形勢有所弱化，拉動經(jīng)濟發(fā)展的三駕馬車開始疲軟，國內(nèi)眾多企業(yè)面臨的外部挑戰(zhàn)增多。接下來，可以從國內(nèi)生產(chǎn)總值和社會消費品零售總額兩方面進行分析：

2.1 國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）

國內(nèi)生產(chǎn)總值可用來衡量國民經(jīng)濟的發(fā)展情況，從其數(shù)據(jù)的變化，我們可以判斷出一個經(jīng)濟體是處于增長或衰退階段，當(dāng)GDP指標(biāo)保持一定的發(fā)展增速時，表明經(jīng)濟運行情況良好，社會平均利潤水平上升，有利于企業(yè)的經(jīng)營。從上表數(shù)據(jù)可知，近幾年經(jīng)濟增速平穩(wěn)，2018年GDP突破90萬億元水平新高，但是今年增速相比往年有所放緩。主要原因在于今年全球貿(mào)易沖突增加，尤其是中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)、美國針對中國增加大量關(guān)稅，我國進出口企業(yè)受到較大沖擊，企業(yè)盈利能力下降。此外世界上主要經(jīng)濟體增速均有所放緩，歐美一些國家開始轉(zhuǎn)入經(jīng)濟收縮階段，多國央行紛紛加息，人民幣匯率水平波動且貶幅較大，金融市場也表現(xiàn)不佳，國內(nèi)居民的投資需求開始下降，受到一系列因素的影響，今年國內(nèi)生產(chǎn)總值增速有所下滑。

2.2 社會消費品零售總額

社會消費品零售總額是用來反映全社會實物商品的非生產(chǎn)方面消費情況的主要指標(biāo)，可以研究國內(nèi)零售市場的變化情況，分析人們當(dāng)前的消費能力，它的變動會直接影響到行業(yè)和企業(yè)的利潤水平。從以上數(shù)據(jù)可知，近幾年社會消費品零售總額平穩(wěn)增長，不過2018年的增速相比往年下滑了一個百分點左右，說明當(dāng)下國內(nèi)居民消費需求下降，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品可能會過剩，如果消費需求持續(xù)疲軟，各行各業(yè)的平均利潤水平也會隨之走低。

3 波特五力模型分析

波特五力模型可用來確定某一行業(yè)的競爭程度，五種競爭力量共同決定行業(yè)的競爭強度和獲利能力，我們可以從五個方面對眼鏡行業(yè)進行具體分析，探究眼鏡行業(yè)未來的發(fā)展前景。

3.1 新進入者的威脅

隨著人們生活水平的提高，眼鏡的使用范圍和用途越來越廣，漸漸成為人們追求視力健康和美化個人形象的生活必需品，日益擴大的眼鏡市場和潛在的巨大利潤必將吸引更多廠商進入該行業(yè)。而進入該行業(yè)的障礙主要包括資金需求、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道和產(chǎn)品差異優(yōu)勢等方面。

首先要成立一家正規(guī)的眼鏡店需要購進驗光儀、磨邊機、視力投影儀等專業(yè)設(shè)備，購進全部設(shè)備需花費十萬至幾十萬的資金，由于消費者的選擇迫使眼鏡店主要開在學(xué)校、醫(yī)院和商場附近，導(dǎo)致每年要承擔(dān)不菲的店面租金。眼鏡店的裝修也會影響消費者的購物選擇，而且還需要聘請專業(yè)的驗光師和導(dǎo)購員，這些都會增加資金成本。

面對如今日益激烈的競爭環(huán)境，眼鏡行業(yè)作為半醫(yī)半商的特殊服務(wù)行業(yè)，管理、服務(wù)和品牌的樹立都是進入該行業(yè)的關(guān)鍵要素。由于眼鏡產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率高的特性，國內(nèi)很多知名眼鏡店已經(jīng)實現(xiàn)了計算機網(wǎng)絡(luò)連鎖管理模式，初步具備了連鎖店快速復(fù)制的模式基礎(chǔ)和手段基礎(chǔ)，消費者粘性較強，不利于新進入者搶占市場份額。因此眼鏡行業(yè)新加入者的威脅較小。

3.2 供應(yīng)商討價還價的能力

影響供應(yīng)商討價還價能力的因素是多方面的，一方面，眼鏡供應(yīng)商在全國各地分布廣泛且相對分散，集中化程度低，屬于競爭性比較強的產(chǎn)業(yè)，所有供應(yīng)商提供的產(chǎn)品都大同小異，差異化程度小，可替代性強。供應(yīng)商提供的眼鏡產(chǎn)品在他們各自企業(yè)的整體產(chǎn)品中占據(jù)的比例一般較大，導(dǎo)致對他們企業(yè)生產(chǎn)流程的重要性顯著。此外，由于眼鏡原材料生產(chǎn)和眼鏡加工制造屬于跨度較大的兩個行業(yè)，眼鏡供應(yīng)商要想實現(xiàn)前向一體化，擁有和控制整個分銷系統(tǒng)，需要較高的技術(shù)支持和大量的資金投入，導(dǎo)致目前很少有供應(yīng)商能夠?qū)崿F(xiàn)前向一體化。因此供應(yīng)商討價還價的能力較弱。

3.3 買方討價還價的能力

目前我國眼鏡店數(shù)量眾多、分布廣泛，眼鏡產(chǎn)品總體來說供大于求，購買方在競價上處于優(yōu)勢地位。近些年，各大新聞媒體屢次揭露眼鏡行業(yè)為暴利行業(yè)，導(dǎo)致買方對眼鏡價格更加敏感更傾向于討價還價。而且現(xiàn)在一些平價眼鏡店如眼鏡直通車超市開創(chuàng)出新的眼鏡零售模式，采用成本較低的空間銷售和電子商務(wù)平臺，使眼鏡銷售價格更加公開透明，信息更加對稱，消費者可以掌握更加詳實的產(chǎn)品信息。此外，他們通過實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營、功能細化，給予消費者更加自由的選擇空間，并通過資源的整合降低銷售成本和銷售價格，這些都對傳統(tǒng)的眼鏡零售商造成沖擊，提高了買方討價還價的能力。

3.4 替代品的威脅

隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)框架眼鏡的替代品越來越多，包括隱形眼鏡、激光手術(shù)和ICL晶體植入手術(shù)等，為了提高生活質(zhì)量，越來越多的近視患者傾向選擇這些替代品來矯正視力，這給眼鏡行業(yè)的發(fā)展帶來了挑戰(zhàn)。隱形眼鏡雖然安全性不如框架眼鏡，不過優(yōu)勢在于方便和美觀，比較適合運動和聚會場合。由于一些行業(yè)對裸眼視力有特殊的要求，很多畢業(yè)生為了入職就業(yè)的準(zhǔn)備會選擇近視手術(shù)來替代框架眼鏡，從長遠來看，手術(shù)治療效果維持時間長，更重要的是手術(shù)的技術(shù)手段經(jīng)過不斷改良愈發(fā)成熟，手術(shù)的安全性和患者的術(shù)后滿意度得到提高，因此它對眼鏡行業(yè)產(chǎn)生的威脅較大。

3.5 現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭

同行企業(yè)數(shù)量越多，競爭就越激烈，目前我國有超過5000家的眼鏡生產(chǎn)企業(yè)，眼鏡零售店也有幾萬家，尤其在浙江、江蘇、福建等地區(qū)分布密集，形成了如江蘇丹陽和浙江溫州這樣的產(chǎn)業(yè)集群地。眼鏡的材質(zhì)種類也越來越多，鏡架材質(zhì)包括有鈦合金、板材、TR、記憶金屬等，國內(nèi)也誕生了一些知名的眼鏡品牌如明月、萬新和鴻晨等，市場上有很多勢均力敵的競爭對手。

眼鏡行業(yè)的產(chǎn)品具有產(chǎn)品差異小、轉(zhuǎn)換成本低的特點，因此消費者在購買產(chǎn)品時更加看重價格和服務(wù)，迫使商家盡可能節(jié)約成本來降低價格并提高服務(wù)質(zhì)量，加劇了競爭程度。國內(nèi)眼鏡企業(yè)在與跨國外資企業(yè)競爭時既存在優(yōu)勢也有劣勢，優(yōu)勢在于成本和價格更低、種類樣式更多，性價比更高;劣勢在于技術(shù)和研發(fā)實力不如跨國外資眼鏡企業(yè)，生產(chǎn)出的眼鏡產(chǎn)品質(zhì)量更遜色些，品牌效應(yīng)更弱。

4 未來發(fā)展趨勢

未來幾年隨著消費者需求的變化和行業(yè)自身的發(fā)展，我國眼鏡行業(yè)可能會建立新的技術(shù)體系。由于工業(yè)化生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)?；?，生產(chǎn)出的鏡架往往千篇一律，難以滿足消費者的需求，因此未來鏡架的生產(chǎn)將會從工業(yè)化生產(chǎn)漸漸轉(zhuǎn)向私人的個性化定制，而如今三維掃描、人臉識別和3D打印技術(shù)的發(fā)展為個性化定制生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。

3D打印眼鏡作為眼鏡行業(yè)的一次技術(shù)革命，將會重新定義眼鏡行業(yè)，相比較傳統(tǒng)的工業(yè)化生產(chǎn)，它具有很多優(yōu)勢。第一，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，傳統(tǒng)眼鏡零售店為滿足各類顧客的需求須大量備貨，占用資金較多，一些庫存的眼鏡甚至因為損耗被浪費，而個性化定制的3D打印可以大大降低庫存;第二，可以提高消費者的滿意度，傳統(tǒng)的眼鏡生產(chǎn)是量化的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，產(chǎn)品大致相同，而3D打印技術(shù)可以開辟出更大的設(shè)計空間，消費者可以自由設(shè)計鏡架的樣式，增加眼鏡的個性化和工藝性。同時，由于應(yīng)用了人臉三維掃描技術(shù)，私人定制的眼鏡更貼合人臉，佩戴舒適度得到明顯提升，體現(xiàn)出3D打印技術(shù)的人性化;第三，生產(chǎn)過程更加節(jié)約環(huán)保。據(jù)統(tǒng)計，金屬鏡架的工業(yè)生產(chǎn)要浪費近五成的原材料，相對傳統(tǒng)的眼鏡工業(yè)化生產(chǎn)，由于技術(shù)的革新，3D打印眼鏡產(chǎn)生的廢料更少，原材料利用率更高。今后伴隨著3D打印技術(shù)和材料技術(shù)的發(fā)展進步，“凈成形”制造將作為更加節(jié)約環(huán)保的制造方式普及開來。因此未來3D打印眼鏡的興起勢在必行。

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