鐵路商品汽車運(yùn)輸需求分析及發(fā)展對(duì)策探討

倪繼娜，張 巍，王 菲

（1.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院 研究生部，北京 100081；2.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 運(yùn)輸及經(jīng)濟(jì)研究所，北京 100081）

1 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.1 汽車工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域分布現(xiàn)狀

汽車工業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱,近年來(lái)新勢(shì)力電動(dòng)汽車更是為汽車工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大助力。目前我國(guó)汽車工業(yè)主要形成了六大產(chǎn)區(qū),分布在東北地區(qū)、京津地區(qū)、上海地區(qū)、武漢地區(qū)、西南地區(qū)和廣州地區(qū)。其中,東北地區(qū)以中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“一汽集團(tuán)”)、哈飛汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“哈飛汽車”)、華晨中國(guó)汽車控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華晨汽車”)等企業(yè)為核心,京津地區(qū)以北京汽車集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北汽集團(tuán)”)、天津一汽夏利汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“天津一汽”)、長(zhǎng)城汽車股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城汽車”)、北京奔馳汽車有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北京奔馳”)等企業(yè)為核心,上海地區(qū)以上海汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上汽集團(tuán)”)等企業(yè)為核心,武漢地區(qū)以東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)汽車”)等企業(yè)為核心,西南地區(qū)以中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)長(zhǎng)安”)等企業(yè)為核心,廣州地區(qū)以廣州汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣汽集團(tuán)”)、東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司(以下簡(jiǎn)稱“東風(fēng)日產(chǎn)”)等企業(yè)為核心。

1.2 汽車產(chǎn)銷量現(xiàn)狀

2006—2017年之間,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量一直保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,但增速一直呈波動(dòng)變化趨勢(shì)。2018年以來(lái),在宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落、客戶消費(fèi)信心不足等因素影響下,消費(fèi)者觀望情緒明顯。2018年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)了28年以來(lái)的首次下滑,分別為2781萬(wàn)輛和2808萬(wàn)輛,產(chǎn)銷量比上年同期分別下降4.14%和2.77%。其中,適合鐵路運(yùn)輸?shù)某擞密囦N售市場(chǎng)增速乏力,受購(gòu)置稅優(yōu)惠幅度減少等政策影響,2018年,乘用車產(chǎn)銷分別完成2309萬(wàn)輛和2235萬(wàn)輛,產(chǎn)銷量比上年同期分別下降5.2%和5.8%。

1.3 汽車進(jìn)出口現(xiàn)狀

據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國(guó)汽車及汽車底盤進(jìn)口量113.6萬(wàn)輛,同比下降8.4%,進(jìn)口金額為3342億元,同比下降2.6%；2018年中國(guó)汽車及汽車底盤出口量121.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)17.6%,出口金額為977.5億元,同比增長(zhǎng)8.3%。

1.4 汽車需求前景分析

未來(lái),隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)受車輛購(gòu)置稅法、新能源汽車補(bǔ)貼減少等政策的影響,汽車市場(chǎng)壓力將繼續(xù)延續(xù),同時(shí)伴隨著網(wǎng)約車、共享汽車、汽車租賃等相關(guān)行業(yè)的興起和城市軌道交通的建設(shè),以及城市擁堵及停車難等問題的加劇,人們的購(gòu)買需求也將逐步減弱。但是,由于目前我國(guó)人均汽車保有量?jī)H為0.16,與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然有很大差距,還有較大提升空間。在國(guó)家節(jié)能環(huán)保的發(fā)展戰(zhàn)略下,隨著新能源汽車技術(shù)的持續(xù)提升,未來(lái)幾年新能源汽車的需求可能會(huì)在局部地區(qū)出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。可以看出,現(xiàn)在我國(guó)汽車市場(chǎng)正處于市場(chǎng)調(diào)整期,未來(lái)汽車市場(chǎng)將處于微增長(zhǎng)或零增長(zhǎng)時(shí)代。

2 鐵路商品汽車運(yùn)輸需求分析

2.1 鐵路商品汽車運(yùn)輸現(xiàn)狀

自2006年以來(lái),中鐵特貨物流股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“特貨公司”)代表鐵路從事運(yùn)輸商品汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)。2018年,鐵路共運(yùn)輸商品汽車580萬(wàn)輛,占汽車產(chǎn)量的24%。從各鐵路局集團(tuán)公司發(fā)送情況來(lái)看,商品汽車主要生產(chǎn)區(qū)域所在鐵路局集團(tuán)公司發(fā)送量最大,沈陽(yáng)、上海、北京、南寧、廣州、成都6個(gè)鐵路局集團(tuán)公司發(fā)運(yùn)量占商品汽車總運(yùn)量的78.28%,其中,中國(guó)鐵路沈陽(yáng)局集團(tuán)有限公司、中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司運(yùn)量首次突破100萬(wàn)輛。從各鐵路局集團(tuán)公司到達(dá)情況來(lái)看,成都、沈陽(yáng)、廣州、西安、鄭州、北京6個(gè)鐵路局集團(tuán)公司到達(dá)量占商品汽車總運(yùn)量的57.87%,由于庫(kù)前移組織模式的推廣,商品汽車主要運(yùn)到具有商品汽車物流基地和商品汽車中轉(zhuǎn)集散中心的鐵路局集團(tuán)公司,有效地助力了鐵路商品汽車運(yùn)輸[1]。

經(jīng)過多年的發(fā)展,特貨公司商品汽車運(yùn)輸專用車輛保有量為19979輛,其中JSQ5型運(yùn)輸專用車保有量為1500輛,JSQ6型運(yùn)輸專用車保有量為18450輛,是鐵路商品汽車運(yùn)輸?shù)闹髁囆?。隨著發(fā)到量日益增加,現(xiàn)有場(chǎng)站的集疏、倉(cāng)儲(chǔ)能力不足的問題逐漸顯現(xiàn)。特貨公司在全路共有236個(gè)商品汽車辦理站點(diǎn),具備倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的物流基地和場(chǎng)站98個(gè),倉(cāng)儲(chǔ)面積510萬(wàn)m2。其中,商品汽車物流基地42個(gè),與15家公路物流企業(yè)建立了合作關(guān)系,已建立覆蓋全國(guó)230多個(gè)大中小城市的接取送達(dá)網(wǎng)絡(luò)。

2.2 鐵路商品汽車運(yùn)輸需求預(yù)測(cè)

（1）定性分析。①目前,我國(guó)商品汽車運(yùn)輸中鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)份額僅占24%,遠(yuǎn)低于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家,如德國(guó)、美國(guó)鐵路商品汽車運(yùn)輸市場(chǎng)份額分別約為60%和80%[2]。隨著我國(guó)鐵路加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提高商品汽車運(yùn)輸服務(wù)水平,加上鐵路本身具有的成本優(yōu)勢(shì),鐵路商品汽車運(yùn)輸市場(chǎng)份額必然呈現(xiàn)提升趨勢(shì)。②據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)汽車物流分會(huì)和智慧物聯(lián)網(wǎng)公司的聯(lián)合統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)可知,商品汽車整車公路運(yùn)輸運(yùn)距500 km以內(nèi)的從2017年的70%左右逐步上升至2018年的78%左右[3]。從各鐵路局集團(tuán)有限公司到發(fā)情況來(lái)看,2018年鐵路運(yùn)輸運(yùn)距大多是在700 km以上,平均運(yùn)輸距離在1500 km左右?？梢?隨著“公轉(zhuǎn)鐵”政策及公路治超政策的實(shí)施,運(yùn)輸距離在700 ～ 800 km及以上時(shí),更加傾向于選擇鐵路運(yùn)輸。③根據(jù)八大區(qū)域商品汽車主機(jī)廠銷量及鐵路運(yùn)輸占比進(jìn)行分析,結(jié)合各地區(qū)主機(jī)廠生產(chǎn)力布局調(diào)整情況,預(yù)測(cè)2019年鐵路商品汽車運(yùn)量達(dá)到640萬(wàn)輛,2020年鐵路商品汽車運(yùn)量達(dá)到710萬(wàn)輛。各區(qū)域鐵路商品汽車運(yùn)量預(yù)測(cè)如表1所示。

（2）定量分析。采用ARIMA模型,通過對(duì)鐵路商品汽車歷史運(yùn)量的觀察和收集,將其轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列過程中,將鐵路商品汽車運(yùn)量對(duì)其本身的滯后值及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值進(jìn)行回歸,借以預(yù)測(cè)未來(lái)可能達(dá)到的水平。預(yù)測(cè)流程如下。①時(shí)間序列觀察。對(duì)2006—2018年鐵路商品汽車運(yùn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察,得到鐵路商品汽車運(yùn)量變化示意圖如圖1所示。由圖1可知,我國(guó)鐵路商品汽車運(yùn)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),每年增速均有變化,該序列不是平穩(wěn)序列。②平穩(wěn)化處理。為了消除序列中的趨勢(shì)性,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行差分處理,得到自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)如圖2所示。在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一階差分之后,當(dāng)P值小于0.05時(shí),拒絕原假設(shè),認(rèn)為不存在單位根,是平穩(wěn)序列。觀察圖2中P值,可以看到大多數(shù)P值小于0.05,同時(shí),自相關(guān)圖顯示拖尾性,偏自相關(guān)圖在1階之后縮小為0,因而用ARIMA (1,1,0)模型擬合原序列。③模型建立。根據(jù)鐵路商品汽車歷史運(yùn)量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),通過SPSS軟件,得出2019年、2020年的預(yù)測(cè)值分別為689萬(wàn)輛和788萬(wàn)輛。基于ARIMA模型的鐵路商品汽車運(yùn)量預(yù)測(cè)曲線如圖3所示。

表1 各區(qū)域鐵路商品汽車運(yùn)量預(yù)測(cè) 萬(wàn)輛Tab.1 Forecast of railway commodity automobile transportation in various regions

綜合考慮,對(duì)定性方法和定量方法進(jìn)行加權(quán)平均,得到鐵路商品汽車運(yùn)量預(yù)測(cè)值2019年、2020年分別達(dá)到645萬(wàn)輛、760萬(wàn)輛。

3 鐵路商品汽車運(yùn)輸發(fā)展對(duì)策

3.1 加強(qiáng)物流基地建設(shè)

按照2020年運(yùn)輸760萬(wàn)輛商品汽車,物流基地倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)天數(shù)為15 d、到發(fā)波動(dòng)系數(shù)為1.4、單輛商品汽車倉(cāng)儲(chǔ)面積13.75 m2、作業(yè)通道面積與倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)面積的百分比35%計(jì)算,需要倉(cāng)儲(chǔ)用地925萬(wàn)m2,按照現(xiàn)有510萬(wàn)m2的水平,缺口約415萬(wàn)m2[4]。

圖1 鐵路商品汽車運(yùn)量變化示意圖Fig.1 Schematic diagram of the change of railway commodity automobile transportation volume

圖2 自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)圖Fig.2 Autocorrelation function graph and partial autocorrelation function graph

圖3 基于ARIMA模型的鐵路商品汽車運(yùn)量預(yù)測(cè)曲線Fig.3 Forecast curve of railway commodity automobile transportation based on ARIMA model

鐵路商品汽車物流基地建設(shè)應(yīng)充分考慮主機(jī)廠的發(fā)展規(guī)劃,考慮新能源汽車的發(fā)展[5],滿足商品汽車主機(jī)廠運(yùn)輸需求。選址要盡量靠近主機(jī)廠和4S店附近,選擇條件良好的區(qū)位,實(shí)現(xiàn)與各種交通運(yùn)輸方式有效銜接,提高整體運(yùn)行效率。在規(guī)劃設(shè)計(jì)上要注重倉(cāng)儲(chǔ)和中轉(zhuǎn)庫(kù)功能,為鐵路“庫(kù)前移”模式和未來(lái)開展銷售等其他增值服務(wù)提供條件。對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)能力緊張的地區(qū),優(yōu)化物流通道、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域分布,提高商品汽車出入庫(kù)效率和安全性,并探索立體庫(kù)建設(shè),充分利用空間,提升倉(cāng)儲(chǔ)能力。

3.2 發(fā)展儲(chǔ)運(yùn)銷一體化

鐵路商品汽車運(yùn)輸市場(chǎng)份額的不斷提升為鐵路發(fā)展儲(chǔ)運(yùn)銷一體化提供了先決條件,我國(guó)汽車有吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、奇瑞等眾多品牌,而4S店只銷售單一品牌的汽車,鐵路商品汽車運(yùn)輸覆蓋多種品牌,并且具備相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)條件,鐵路發(fā)展儲(chǔ)運(yùn)銷一體化,客戶可以通過鐵路進(jìn)行多品牌汽車比選,鐵路商品汽車銷售發(fā)展采用直銷模式,這種銷售方式不僅可以節(jié)省中間環(huán)節(jié),還降低了汽車產(chǎn)品價(jià)格,實(shí)現(xiàn)主機(jī)廠、鐵路、客戶三者共贏,促進(jìn)主機(jī)廠與鐵路建立長(zhǎng)久合作關(guān)系。

3.3 加快技術(shù)設(shè)備研發(fā)應(yīng)用

按照目前特貨公司19979輛商品汽車運(yùn)輸車,每輛車裝運(yùn)8輛商品汽車,未來(lái)平均周轉(zhuǎn)時(shí)間可以達(dá)到9 d的水平計(jì)算,可以滿足649萬(wàn)輛商品汽車運(yùn)輸,再考慮檢修及淡旺季運(yùn)量不均衡等因素,未來(lái)設(shè)施設(shè)備難以滿足運(yùn)輸需求的增長(zhǎng),迫切需要技術(shù)設(shè)備的研發(fā)應(yīng)用[6]。鐵路主力車型JSQ6為凹底設(shè)計(jì),只能裝運(yùn)商品汽車,新研制的JSQ7雖可以實(shí)現(xiàn)商品汽車與普通貨物混裝,但平底設(shè)計(jì)無(wú)法裝運(yùn)SUV。鐵路裝備部門與營(yíng)銷部門需積極探討,加快研發(fā)普通貨物與商品汽車混裝運(yùn)輸車,將汽車零配件運(yùn)輸和整車運(yùn)輸業(yè)務(wù)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)重去重回運(yùn)輸,解決目前集裝箱零配件運(yùn)輸成本和時(shí)效性無(wú)法滿足主機(jī)廠要求的難題。同時(shí)應(yīng)借鑒國(guó)外設(shè)備研發(fā)經(jīng)驗(yàn),研制可以自由進(jìn)行雙層和三層車廂轉(zhuǎn)換的車型,靈活適應(yīng)大小車型的裝運(yùn)需求[7]。

3.4 提高運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量

為了提高鐵路運(yùn)輸商品汽車的服務(wù)質(zhì)量,更好地滿足客戶需求,鐵路除提供運(yùn)輸基本服務(wù)之外,還應(yīng)繼續(xù)拓展服務(wù)鏈條,進(jìn)一步與商品汽車運(yùn)輸相結(jié)合,根據(jù)客戶的需求,為客戶量身打造定制化的商品汽車運(yùn)輸方案,由于各區(qū)域商品汽車運(yùn)輸客戶相對(duì)固定,“一企一策”經(jīng)營(yíng)策略更加容易實(shí)施[8]。除此之外,提升信息化水平也是重要措施,運(yùn)輸時(shí)效性是客戶主要關(guān)注點(diǎn),鐵路應(yīng)整合現(xiàn)有信息系統(tǒng),對(duì)內(nèi)建立時(shí)效考評(píng)機(jī)制,對(duì)外為客戶提供可查詢預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間和在途信息及在站停留時(shí)間、停留原因等信息的綜合查詢平臺(tái)。

4 結(jié)束語(yǔ)

鐵路商品汽車運(yùn)輸在藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、“公轉(zhuǎn)鐵”、公路治超、“一帶一路”等政策影響,以及鐵路加快現(xiàn)代物流發(fā)展的契機(jī)下,正處于難得的發(fā)展機(jī)遇期。充分了解未來(lái)鐵路商品汽車運(yùn)輸市場(chǎng)需求,研判未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)走向,對(duì)決策項(xiàng)目建設(shè)和投入、確定運(yùn)輸方案具有重要參考價(jià)值。鐵路商品汽車運(yùn)輸需求分析結(jié)果顯示,未來(lái)鐵路商品汽車運(yùn)輸需求仍然在持續(xù)增長(zhǎng),但現(xiàn)有物流基地、設(shè)施設(shè)備及運(yùn)輸服務(wù)與運(yùn)輸需求尚有一定差距,鐵路應(yīng)把握機(jī)遇,加快市場(chǎng)化進(jìn)程,打造安全快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、組織靈活、技術(shù)先進(jìn)的鐵路商品汽車運(yùn)輸體系,促進(jìn)鐵路商品汽車運(yùn)輸快速發(fā)展。