豪爾賽、晶豐明源、科博達(dá)、壹網(wǎng)壹創(chuàng)

豪爾賽（002963） 申購(gòu)代碼002963 申購(gòu)日期9.25

發(fā)行概覽：本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行不超過(guò)人民幣普通股（A股）3759.00萬(wàn)股，募集資金按輕重緩急全部用于補(bǔ)充工程施工項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金、建設(shè)LED照明研發(fā)和測(cè)試中心、遠(yuǎn)程智能監(jiān)控系統(tǒng)和展示中心、營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目。

基本面介紹：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為照明工程施工及與之相關(guān)的照明工程設(shè)計(jì)、研發(fā)、照明產(chǎn)品銷售。公司系高新技術(shù)企業(yè)，擁有行業(yè)領(lǐng)先的照明工程施工能力和設(shè)計(jì)能力，已取得我國(guó)照明工程行業(yè)的《城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級(jí)》和《照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)》等兩項(xiàng)最高等級(jí)資質(zhì)。豪爾賽專注于標(biāo)志性/超高層建筑、文旅表演/藝術(shù)景觀、城市空間照明等景觀照明領(lǐng)域。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：大型工程的設(shè)計(jì)和施工技術(shù)復(fù)雜，對(duì)質(zhì)量、品質(zhì)、安全和保密性能的要求高，對(duì)項(xiàng)目的管理要求嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)人員的綜合素質(zhì)要求嚴(yán)格。豪爾賽系國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)擁有我國(guó)照明工程行業(yè)《城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級(jí)》和《照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)》最高等級(jí)資質(zhì)的企業(yè)之一，在多年的發(fā)展中完成了一系列工期要求緊、質(zhì)量要求高、技術(shù)和施工難度大的大型照明工程，如美麗青島行動(dòng)、武漢“兩江四岸”項(xiàng)目等，積累了豐富的設(shè)計(jì)和施工經(jīng)驗(yàn)，有效地提高了公司的精細(xì)化管理，并形成了豪爾賽在行業(yè)內(nèi)較高的品牌效應(yīng)。

募投項(xiàng)目匹配性：公司本次發(fā)行募集資金用途之一是補(bǔ)充工程施工項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金，以增強(qiáng)公司的資金實(shí)力。LED照明研發(fā)和測(cè)試中心項(xiàng)目通過(guò)引進(jìn)設(shè)計(jì)、研發(fā)和測(cè)試人才、采購(gòu)設(shè)計(jì)軟硬件設(shè)施和研發(fā)設(shè)備，組建具有專業(yè)特色的高水平、高效率的研發(fā)和測(cè)試中心，有助于提升公司照明工程設(shè)計(jì)能力，以進(jìn)一步提高公司整體研發(fā)設(shè)計(jì)能力與核心競(jìng)爭(zhēng)力?！盃I(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)項(xiàng)目”旨在整合公司現(xiàn)有的客戶與營(yíng)銷資源，在全國(guó)更多的重點(diǎn)區(qū)域和城市建設(shè)營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，建立一個(gè)布局更合理、輻射能力更強(qiáng)的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，提升公司整體的品牌影響力和技術(shù)服務(wù)水平。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)濟(jì)增速和宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中風(fēng)險(xiǎn)、原材料、人工成本上漲的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款凈額較高的風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款回款滯后和壞賬風(fēng)險(xiǎn)、存貨余額較大的風(fēng)險(xiǎn)、資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、安全施工和質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和許可證可能缺失風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)抵押風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害和區(qū)域自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、人才流失及儲(chǔ)備不足風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)、本次公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至9月20日）

晶豐明源（688368） ?申購(gòu)代碼787368 申購(gòu)日期9.25

發(fā)行概覽：公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)1540萬(wàn)股。本次發(fā)行A股募集的資金將全部應(yīng)用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金，具體項(xiàng)目如下：通用LED照明驅(qū)動(dòng)芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能LED照明芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、產(chǎn)品研發(fā)及工藝升級(jí)基金。

基本面介紹：公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電源管理驅(qū)動(dòng)類芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電源管理驅(qū)動(dòng)類芯片的研發(fā)與銷售，公司產(chǎn)品包括LED照明驅(qū)動(dòng)芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片等電源管理驅(qū)動(dòng)類芯片。公司已成為國(guó)際領(lǐng)先的LED照明驅(qū)動(dòng)芯片細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)之一，主要產(chǎn)品LED照明驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)占有率位于前列。憑借技術(shù)、品牌、產(chǎn)品等綜合優(yōu)勢(shì)， 公司與國(guó)內(nèi)外主要的龍頭照明企業(yè)如飛利浦、歐普照明、雷士照明、陽(yáng)光照明、三雄極光、佛山照明、得邦照明等建立了直接或間接的合作關(guān)系，2016年、2017年及2018年“中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口十強(qiáng)企業(yè)”全部配套應(yīng)用了公司LED照明驅(qū)動(dòng)芯片。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司已成為國(guó)際領(lǐng)先的LED照明驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一。多次引領(lǐng)細(xì)分行業(yè)技術(shù)革新。公司于行業(yè)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)具有領(lǐng)先性的單芯片技術(shù)以及無(wú)VCC電容 技術(shù)，契合下游LED照明制造廠商成本優(yōu)化的需求。近年來(lái)，隨著智能化趨勢(shì)日益顯著，公司已較早取得了相關(guān)智能LED照明驅(qū)動(dòng)專利技術(shù)的儲(chǔ)備，具有一定的行業(yè)前瞻性。同時(shí)，在智能電源管理技術(shù)方面，公司研發(fā)成功了超長(zhǎng)待機(jī)功耗電源管理技術(shù)。公司與國(guó)內(nèi)外主要的照明產(chǎn)品供應(yīng)商如飛利浦、歐普照明、雷士照明、陽(yáng)光照明、三雄極光、佛山照明、得邦照明等均建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，2016年、2017年及2018年“中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口十強(qiáng)企業(yè)”全部配套應(yīng)用了公司LED照明驅(qū)動(dòng)芯片。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目包括通用 LED 照明驅(qū)動(dòng)芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能LED照明芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、產(chǎn)品研發(fā)及工藝升級(jí)基金，為公司銷售規(guī)模及盈利能力的增強(qiáng)提供保障。為加強(qiáng)與供應(yīng)商溝通合作以及提高交貨速度，公司目前晶圓、MOS供應(yīng)商主要集中于大陸地區(qū)。未來(lái)隨著采購(gòu)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)張，如有需要，公司可逐步與臺(tái)積電、Global Foundries等晶圓供應(yīng)商;南京華瑞微、臺(tái)灣富鼎、美國(guó)AOS等MOS供應(yīng)商;日月光、安靠等封測(cè)供應(yīng)商開展合作，該等供應(yīng)商與公司現(xiàn)有供應(yīng)商技術(shù)水平相當(dāng)，不存在替代相關(guān)的障礙。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至9月20日）

科博達(dá)（603786） 申購(gòu)代碼732786 申購(gòu)日期9.25

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過(guò)4010萬(wàn)股A股普通股股票，全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：浙江科博達(dá)工業(yè)有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、科博達(dá)技術(shù)股份有限公司新能源汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：科博達(dá)是汽車智能、節(jié)能電子部件的系統(tǒng)方案提供商?？撇┻_(dá)立足全球汽車產(chǎn)業(yè)平臺(tái)并全面參與全球高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，專注汽車電子及相關(guān)產(chǎn)品在智能領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化，致力成為全球汽車電子高端產(chǎn)業(yè)鏈中富于創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)力的卓越企業(yè)。科博達(dá)專注于汽車照明控制系統(tǒng)、電機(jī)控制系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)和車載電器與電子等汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，擁有主光源控制器、輔助光源控制器、氛圍燈控制器、中小型電機(jī)控制系統(tǒng)、機(jī)電一體化、DC/DC轉(zhuǎn)換模塊、DC/AC逆變器、電磁閥等多類產(chǎn)品。

科博達(dá)是少數(shù)幾家進(jìn)入國(guó)際知名整車廠商全球配套體系，同步開發(fā)汽車電子部件的中國(guó)本土公司。截至本招股說(shuō)明書簽署日，公司終端用戶主要包括大眾集團(tuán)、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集團(tuán)及上汽大眾等數(shù)十家全球知名整車廠商，且部分新產(chǎn)品已進(jìn)入福特汽車、寶馬汽車、雷諾汽車的供應(yīng)商體系，在全球汽車電子尤其是汽車照明電子領(lǐng)域中享有較高的知名度。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：“軟件+硬件”雙輪驅(qū)動(dòng)促使公司擁有達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的汽車電子產(chǎn)品開發(fā)實(shí)力。公司具有自主開發(fā)符合AUTOSAR標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)的汽車電子產(chǎn)品并可與整車廠商車型開發(fā)平臺(tái)直接對(duì)接的研發(fā)技術(shù)，且應(yīng)用水平已達(dá)到該開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)4.3版本的要求，所生產(chǎn)的產(chǎn)品通過(guò)了代表行業(yè)領(lǐng)先研發(fā)水平的SPICE2級(jí)審核，并達(dá)到了行業(yè)最嚴(yán)苛的安全標(biāo)準(zhǔn)ASILB（一般整車廠商對(duì)照明控制類產(chǎn)品的最高安全等級(jí)要求為B級(jí)），均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。在產(chǎn)品生產(chǎn)制造方面，公司具備完整的產(chǎn)品工程設(shè)計(jì)與設(shè)備開發(fā)能力，自主設(shè)計(jì)、組裝的自動(dòng)化生產(chǎn)線達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，可滿足全球知名整車廠商對(duì)于生產(chǎn)工藝的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)了在生產(chǎn)制造過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本的有效控制。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的發(fā)展、提高和完善;募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，投資估算及效益分析表明各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好。

風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至9月20日）

壹網(wǎng)壹創(chuàng)（300792） 申購(gòu)代碼300792 申購(gòu)日期9.18

發(fā)行概覽：公司擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行不少于2000.00萬(wàn)股人民幣普通股A股，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于投資以下項(xiàng)目（按投資項(xiàng)目的輕重緩急排序）：品牌服務(wù)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為國(guó)內(nèi)外知名快消品品牌提供全網(wǎng)各渠道電子商務(wù)服務(wù)。公司作為品牌方的重要戰(zhàn)略合作伙伴，從品牌形象塑造、產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃、整合營(yíng)銷策劃、視覺設(shè)計(jì)、大數(shù)據(jù)分析、線上品牌運(yùn)營(yíng)、精準(zhǔn)廣告投放、CRM管理、售前售后服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等全鏈路為品牌提供線上服務(wù)，幫助各品牌方提升知名度與市場(chǎng)份額。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：電商行業(yè)以銷售額為核心指標(biāo)，銷售達(dá)成能力是公司最具優(yōu)勢(shì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。公司在為百雀羚提供品牌線上營(yíng)銷服務(wù)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，不斷開拓新的合作品牌，且新的合作品牌在接店后大多呈現(xiàn)了高速的銷售增長(zhǎng);2016年，公司進(jìn)一步開拓了日化類目，與國(guó)際快消品巨頭P&G等的合作，也取得了優(yōu)秀的銷售成績(jī)。不同品牌、不同類目的銷售成績(jī)，體現(xiàn)了公司優(yōu)秀的銷售達(dá)成能力。品牌方為了拓展目標(biāo)客戶群、提高競(jìng)爭(zhēng)力，存在根據(jù)不同消費(fèi)群體設(shè)計(jì)不同產(chǎn)品的需求。公司直面終端消費(fèi)者，對(duì)消費(fèi)者需求具有較強(qiáng)的把控力;同時(shí)具備產(chǎn)品孵化能力，能夠協(xié)同創(chuàng)作部門、業(yè)務(wù)部門，為品牌方設(shè)計(jì)、改良產(chǎn)品。

募投項(xiàng)目匹配性：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是為國(guó)內(nèi)外知名快消品品牌提供全網(wǎng)各渠道電子商務(wù)服務(wù)。公司本次投資的“品牌服務(wù)建設(shè)升級(jí)項(xiàng)目”是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)張;“綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目”旨在全面提升公司的運(yùn)營(yíng)能力、設(shè)計(jì)能力、品牌服務(wù)能力，以滿足逐步豐富的市場(chǎng)需求，提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著公司品牌服務(wù)能力的增強(qiáng)、承接品牌的增多，對(duì)公司的資金實(shí)力有了更高要求，公司本次募集資金擬建設(shè)“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。該項(xiàng)目可以大大提升公司的項(xiàng)目承接能力，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍。

風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、單一品牌集中度較高風(fēng)險(xiǎn)、品牌方切入電子商務(wù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、品牌方返利對(duì)公司業(yè)績(jī)影響的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、公司高速發(fā)展階段的管理和人力資源風(fēng)險(xiǎn)、品牌線上管理服務(wù)應(yīng)收賬款回款風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、折舊、攤銷費(fèi)用增加導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)、凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)、政府補(bǔ)助政策變化風(fēng)險(xiǎn)、租賃集體建設(shè)用地上的房產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至9月20日）