市場波動上升 解密如何贏在重卡3.0時代

鄭赟 方寅亮 袁文博

編者按：

從數(shù)據(jù)上看，2018年的重卡市場十分“高調(diào)”，全年累計銷量達114.5萬輛，同比增長3%，創(chuàng)下歷史銷量新高。那么，進入2019年，中國重卡市場又將迎來怎樣的發(fā)展？近日，羅蘭貝格發(fā)布《2019年中國重卡發(fā)展趨勢報告》，預(yù)測中國重卡市場即將邁入3.0時代，本報摘要刊登，以饗讀者。

近日，羅蘭貝格發(fā)布《2019年中國重卡發(fā)展趨勢報告》，結(jié)合全球及中國重卡市場的銷售波動，針對中國重卡市場上游技術(shù)、下游客戶及主機廠發(fā)展的十大趨勢，預(yù)測中國重卡市場即將進入以創(chuàng)新技術(shù)、多元模式、精細運營為特點的3.0時代，并為企業(yè)提供了如何在重卡3.0時代贏得先機的對策。

邁入3.0時代

全球重卡市場波動上升，其中，中國市場的波動對全球市場造成了重大影響。過去15年間，全球重卡市場經(jīng)歷兩次高峰，第一次是在2011年，應(yīng)全球主要經(jīng)濟體刺激;第二次在2017年，銷量高峰主要由中國地區(qū)推動。數(shù)據(jù)顯示，在全球市場銷量劇烈波動的2009、2010、2017年，中國銷量占比均超過50%。

中國的重卡市場周期明顯，銷量攀峰后下行風(fēng)險增大，呈現(xiàn)監(jiān)管政策與排放標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴格、行業(yè)集中度不斷提高、頭部客戶加速壯大這三大發(fā)展趨勢。重卡行業(yè)競爭加劇，顛覆性趨勢亦將加速行業(yè)變革，中國重卡市場即將邁入3.0時代。

十大趨勢

重卡市場1.0階段的特點是市場激發(fā)、快速增長;2.0階段的特點是市場成熟、結(jié)構(gòu)調(diào)整;3.0階段的特點是創(chuàng)新技術(shù)、多元模式、精細運營。

羅蘭貝格認為，放眼未來，貫穿上游技術(shù)、下游客戶及主機廠自身的十大趨勢將引領(lǐng)中國重卡3.0時代的變革：

智能網(wǎng)聯(lián)。智能網(wǎng)聯(lián)帶動商用車產(chǎn)業(yè)鏈向“軟硬結(jié)合”與“產(chǎn)服融合”方向發(fā)展，重卡主機廠應(yīng)擁抱智能化、整合行業(yè)資源以鞏固價值鏈地位。

新能源。中國新能源卡車市場潛力將進一步釋放，輕卡將以純電為主，中重卡混動比例較高，憑借環(huán)保綠色、續(xù)航更長等優(yōu)勢，燃料電池在重卡公路運輸環(huán)節(jié)的應(yīng)用前景可期。

產(chǎn)品升級。中國重卡市場目前仍以低價車輛為主流，但未來市場結(jié)構(gòu)的變化受到需求和供給端共同驅(qū)動，高端化趨勢顯著，預(yù)計到2025年，單價40萬以上車型占比將達到40%。

商用車的制動、轉(zhuǎn)向、智能駕駛等系統(tǒng)已開始技術(shù)升級，受法規(guī)、舒適與安全性需求及產(chǎn)品高端化驅(qū)動，未來十年盤式制動器、半/全自動變速箱及智能駕駛等新興技術(shù)將加速滲透。

用戶結(jié)構(gòu)演變。行業(yè)頭部客戶集中度不斷提高、運輸效率提高，平臺客戶快速涌現(xiàn)。其中，物流效率提升推動著重卡用戶結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，車隊客戶更有可能實現(xiàn)更長的營運時間與更高的周轉(zhuǎn)效率;未來車隊與企業(yè)客戶比重顯著增加，對擁車成本、售后服務(wù)能力提出更高要求;集中式客戶愈發(fā)關(guān)注產(chǎn)品的TCO（全生命周期成本）和產(chǎn)品購買時的一體化銷售解決方案;配貨物流平臺的出現(xiàn)顛覆了傳統(tǒng)的配貨價值鏈，極大擠壓了轉(zhuǎn)貨商的生存空間，而運營效率與司機收入得到了有效提升。

個性與定制化。新生代重卡消費群體的出現(xiàn)和細分市場產(chǎn)品的定制化趨勢，要求主機廠更加關(guān)注用戶的個性需求。

從客戶角度來看，各行業(yè)對重卡車輛品類有著較明確的偏好，對應(yīng)細分市場客戶將會對重卡產(chǎn)品提出定制化需求。不同客戶的細分市場增長也將驅(qū)動重卡品類的精細化迭代升級。

互聯(lián)網(wǎng)+。“以用戶為中心”的指導(dǎo)原則將促使汽車廠商采用更為積極創(chuàng)新的模式，從而實現(xiàn)潛在客戶與車主全觸點的體驗升級。

平衡品系。國內(nèi)重卡銷量整體波動較大，尤其是牽引車與自卸車，而載貨車和專用車細分市場的銷量則一直較為穩(wěn)定。要想在重卡行業(yè)保持持續(xù)領(lǐng)先，要求企業(yè)擁有較為均衡的分品系銷量結(jié)構(gòu)。

價值鏈延伸。國內(nèi)汽車行業(yè)的利潤重心目前還主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈前端，未來將轉(zhuǎn)向后市場業(yè)務(wù)板塊。為響應(yīng)變化趨勢，國外重卡企業(yè)正快速減少對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的依賴，并從配件銷售、金融服務(wù)逐步向新興的新能源及泛后市場生態(tài)圈延伸。

銷量波動。同一主機廠不同時期（月份）、不同地區(qū)、不同品系間的銷量波動幅度大，要求主機廠必須擁有靈活調(diào)整的商務(wù)和促銷政策。

敏捷管理。國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)的管理理念經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段，國內(nèi)重卡企業(yè)逐步從標(biāo)準(zhǔn)化向精益管理轉(zhuǎn)型，而歐美領(lǐng)先重卡企業(yè)正邁向敏捷型管理模式。

三大應(yīng)對要點

基于行業(yè)十大核心趨勢，羅蘭貝格指出，重卡企業(yè)若想實現(xiàn)突破發(fā)展、贏在3.0時代，需要掌握三大關(guān)鍵要點。

引領(lǐng)產(chǎn)品創(chuàng)新。推動前瞻技術(shù)與產(chǎn)品，加強外延式投資發(fā)展。重卡主機廠應(yīng)長短結(jié)合，分層布局前沿技術(shù)，構(gòu)建基于市場需求的正向研發(fā)體系。

強化用戶運營。加強與大客戶運營合作，圍繞不同用戶核心需求，提供整合式、定制化解決方案。

敏捷響應(yīng)市場。制定靈活的市場策略和商務(wù)政策，構(gòu)建賦能前線的跨部門合作的敏捷性組織與機制。

“乘用車一直在公眾的關(guān)注視野之下，而商用車受到的關(guān)注則相對少一些。在當(dāng)前重卡市場或?qū)⒊霈F(xiàn)拐點的情況下，我們希望羅蘭貝格的重卡研究報告可以將市場的整體情況描繪出來，以全面的視角對整個重卡行業(yè)的發(fā)展歷程、趨勢進行系統(tǒng)分析，為商用車企業(yè)贏得更多的關(guān)注，為重卡企業(yè)在生產(chǎn)、研發(fā)、經(jīng)營策略等方面的調(diào)整提供一些參考?！绷_蘭貝格全球合伙人方寅亮表示。