未來煤炭化工發(fā)展方向淺析

曲少東

【摘?要】煤炭在我國的一次性能源生產(chǎn)和消費中均占主體地位，同時，我國煤炭生產(chǎn)和消費量均居世界第一位。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，煤炭行業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢更加成為關(guān)注額熱點。從2020年開始，煤炭行業(yè)高別了10年的發(fā)展旺盛期，進(jìn)入了蕭條時代，尤其是15年煤炭行業(yè)徹底進(jìn)入了“寒冷的冬季”，目前仍沒有回暖的跡象，發(fā)展趨勢不容樂觀。

【關(guān)鍵詞】煤炭行業(yè);現(xiàn)狀分析;未來趨勢

引言

煤炭行業(yè)作為我國主要的能源基礎(chǔ)和工業(yè)原料，長期以來，推動了中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。截至到2014年年底，我國煤炭資源探明儲存量為1145億噸，位居世界第三位，占全球儲存量的12.8%，而石油和天然氣分別僅占全球的1.1%和1.8%。具體情況如圖。

從而可以看出我國的煤炭儲采比例遠(yuǎn)低于世界平均水平，但從資源保證年限角度分析，煤炭仍是中國能源安全和經(jīng)濟(jì)安全的基礎(chǔ)，在中國能源格局中具有不可替代的地位。

一、煤炭行業(yè)定義及分類

1.1煤炭行業(yè)的定義

煤炭行業(yè)是指以開采煤炭資源為主的一個產(chǎn)業(yè)，它是國家能源的主要來源之一，也是國家經(jīng)濟(jì)的重要支柱之一。目前我國煤炭流通行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模偏小。

目前我國的煤炭流通企業(yè)總量約為10 萬家，規(guī)模偏小。這主要是由于我國煤炭生產(chǎn)與消費企業(yè)分布較為分散，行業(yè)集中度偏低，為不同規(guī)模的煤炭流通服務(wù)商提供了生存空間。目前國家正大力推動煤炭開采企業(yè)的整合，煤炭流通市場也將趨向集中，這將逐步提高煤炭流通企業(yè)的市場進(jìn)入壁壘，小規(guī)模煤炭流通企業(yè)的生存空間將不斷縮減，大規(guī)模、跨區(qū)域的流通服務(wù)商將成為主流。

由于我國煤炭生產(chǎn)集中在西、北部地區(qū)，而煤炭消費集中在東、南部地區(qū)，煤炭生產(chǎn)基地遠(yuǎn)離消費中心，我國煤炭流通呈現(xiàn)"西煤東運(yùn)"、"北煤南運(yùn)"的格局，運(yùn)輸距離長，而且跨越不同區(qū)域，需要多種運(yùn)輸方式（公路、鐵路、海運(yùn)、河運(yùn)）接續(xù)，因此，運(yùn)輸成為我國煤炭流通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我國煤炭運(yùn)輸以鐵路、水運(yùn)、公路3 種方式為主。鐵路以其運(yùn)力大、速度快、成本低、能耗小等優(yōu)勢成為煤炭陸上運(yùn)輸?shù)闹饕绞?。目前，約64.3%的煤炭運(yùn)量是依靠鐵路運(yùn)輸，而煤炭也是占用鐵路運(yùn)量最大的貨種，占我國鐵路運(yùn)力的55.1%左右，在山西、陜西和蒙西主要產(chǎn)煤的"三西地區(qū)"主要運(yùn)輸通路上，煤炭運(yùn)輸所占的鐵路運(yùn)力比例高達(dá)90%左右。未來鐵路仍將在煤炭的運(yùn)輸中發(fā)揮重要作用，根據(jù)煤炭工業(yè)發(fā)展"十二五"規(guī)劃，2015 年，全國煤炭鐵路運(yùn)輸需求26 億噸?？紤]鐵路、港口，生產(chǎn)、消費等環(huán)節(jié)不均衡性，需要鐵路運(yùn)力28億至30 億噸。因此，能夠獲得穩(wěn)定而充足的鐵路運(yùn)力是煤炭流通企業(yè)的競爭優(yōu)勢之一。

1.2煤炭行業(yè)的分類

中國煤炭資源豐富，截至2002年年底，全國共有煤炭資源的礦區(qū)6019個，查明碳資源儲量10201億噸，其中煤炭基礎(chǔ)儲量3341億噸煤炭儲量為1886億噸，煤炭資源量為6872億噸。

按照中國探明可直接利用的煤炭儲量1886億噸計算，我國人均探明儲量145億噸，按人均消費煤炭1.45噸，即全國年產(chǎn)19億噸煤炭匡算可以保證開采上百年。另外，包括3341億噸基礎(chǔ)儲量和6872億噸資源量共計10201億噸的資源，可以留待后人勘探開發(fā)。另外，中國煉焦用煤儲量為649億噸，還有基礎(chǔ)儲量1244億噸資源量1477億噸，按照近期中國焦炭的生產(chǎn)能力，已經(jīng)探明的煉焦煤儲量，可以保證開采200年左右。

我國煤炭儲量主要分布在華北西北地區(qū)，集中在昆侖山-秦嶺-大別山以北的地區(qū)，以山西，陜西，內(nèi)蒙古等省區(qū)的儲量最為豐富。晉陜蒙西地區(qū)簡稱“三西”地區(qū)集中了中國煤炭資源的60%，另外還有近9%集中在于川，云，貴，渝地區(qū)。山西省是資源儲量最多的省份，占全國儲量的30%。

與資源分布相對于的是煤炭生產(chǎn)也集中于這些地區(qū)。在漫長的地質(zhì)演變過程中，每天受到多種因素的作用;由于成煤年代成煤原始物質(zhì)以及還原成都和成因類型上的差異，再加上各種變質(zhì)作用并存，致使中國煤炭品種多樣化，從低變及程度的揭煤到高變質(zhì)程度的無煙煤都有儲存。

按中國的煤種分類，其中煉焦煤占27.65%，非煉焦煤占72.35%。但是中國雖然煤炭資源豐富，但適于露天開采的煤炭儲量很少，僅占宗儲量的7%左右，其中70%是褐煤，主要分布在內(nèi)蒙新疆和云南。

二、行業(yè)現(xiàn)狀

2.1煤炭行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

我國煤炭的生產(chǎn)地、消費地天然分離，且去產(chǎn)能導(dǎo)致供給向資源優(yōu)勢區(qū)域集中，煤炭跨區(qū)域調(diào)運(yùn)的需求進(jìn)一步增加。根據(jù)《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，全國煤炭開發(fā)的總體布局是壓縮東部、限制中部和東北、優(yōu)化西部。預(yù)計到 2020 年，東部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 1.7 億噸，煤炭消費量 12.7 億噸，凈調(diào)入煤炭 11 億噸;東北地區(qū)煤炭產(chǎn)量 1.2 億噸，煤炭消費量3.6 億噸，凈調(diào)入煤炭 2.4 億噸;中部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 13 億噸，煤炭消費量 10.6 億噸，凈調(diào)出煤炭 2.4 億噸;西部地區(qū)煤炭產(chǎn)量 23.1 億噸，煤炭消費量 14.5 億噸，凈調(diào)出煤炭 8.6 億噸。預(yù)計 2020 年，煤炭調(diào)出省區(qū)凈調(diào)出量合計 16.6 億噸，煤炭調(diào)入省區(qū)凈調(diào)入 19 億噸，主要由晉陜蒙等地調(diào)出，以及沿海沿江進(jìn)口煤補(bǔ)充。由于煤炭跨區(qū)域調(diào)運(yùn)規(guī)模大，且運(yùn)輸過程中往往涉及多次貿(mào)易流轉(zhuǎn)，因此煤炭供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅捏w量可達(dá)萬億級別。

國內(nèi)煤炭運(yùn)輸主要通過鐵路、水路完成，主要的運(yùn)輸路線包括“三西”外運(yùn)通道、東北煤運(yùn)通道、華東煤運(yùn)通道、中南煤運(yùn)通道。煤炭鐵路運(yùn)輸以晉陜蒙煤炭外運(yùn)為主，十三五規(guī)劃全國形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網(wǎng)絡(luò)。北煤南運(yùn)水上運(yùn)輸系統(tǒng)以錦州、秦皇島、天津、唐山、黃驊、青島、日照、連云港等北方下水港，江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西、海南等南方接卸港，以及沿長江、京杭大運(yùn)河的煤炭下水港為主體。

煤炭生產(chǎn)地價格和各消費地的價格之間存在很大的價差，主要消費地的電煤價格當(dāng)中，流通環(huán)節(jié)成本占比已經(jīng)超過 50%。

目前的煤炭流通商發(fā)展時間較短，數(shù)量多，普遍規(guī)模較小。多數(shù)煤炭流通商是依托資源起步，圍繞上游生產(chǎn)企業(yè)、下游消費企業(yè)分布，通常掌握著煤炭資源、客戶資源、運(yùn)力資源中的一種或多種。多數(shù)煤炭流通商仍從事單純的煤炭貿(mào)易，賺取買賣價差收益。部分企業(yè)在進(jìn)行煤炭貿(mào)易的同時提供煤炭運(yùn)輸服務(wù)和配煤等加工服務(wù)，但服務(wù)水平較低。少量煤炭流通商的龍頭轉(zhuǎn)型為煤炭供應(yīng)鏈服務(wù)者，從事煤炭貿(mào)易的同時提供更專業(yè)化的采購、倉儲、摻配、物流、銷售一站式服務(wù)，同時提供信息、資金等綜合服務(wù)，并以服務(wù)作為企業(yè)主要的價值來源。國內(nèi)煤炭供應(yīng)鏈行業(yè)的市場集中度很低。從市場空間來看，2017 年國有重點煤礦鐵路運(yùn)量達(dá) 11.11 億噸、重點港口煤炭運(yùn)量達(dá) 7.26 億噸、煤炭進(jìn)口量達(dá) 2.71 億噸，然而國內(nèi)主要的煤炭供應(yīng)鏈企業(yè)的煤炭發(fā)運(yùn)量僅為百萬至千萬噸，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的瑞茂通 2017 年市占率也僅為 2.5%左右，未來有很大的提升空間。

2.2受國內(nèi)外各方面條件的制約

煤炭行業(yè)屬于高危行業(yè)，國家對其加強(qiáng)了安全整頓，無論是從設(shè)備上還是從安全防護(hù)措施上都加大了監(jiān)管力度，這樣就增加了噸煤成本。其次煤炭污染嚴(yán)重，導(dǎo)致近幾年來霧霾現(xiàn)象十分嚴(yán)重，國務(wù)院于203 年 9 月發(fā)布《關(guān)于大氣污染防治行動計劃》，明確到 2017 年，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域大氣細(xì)顆粒物濃度分別下降 25%、20%、15%左右，煤炭在全國能源消費中的占比降至65%以下。不斷強(qiáng)化的環(huán)境約束以及國家能源政策的變動對煤炭在中國能源結(jié)構(gòu)中的主體地位帶來了較大沖擊，再有新能源的出現(xiàn)與提倡，如核能、太陽能、風(fēng)能等產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)大大地擠壓了煤炭的產(chǎn)量，占有了煤炭一定的利潤空間。其中，可再生能源的增長是對煤炭的直接代替。

由此可以看出煤炭進(jìn)口量逐年增加，到?2009 年成為凈進(jìn)口國，雖然我國也有少量的煤炭出口，但是凈差額為進(jìn)口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口量。這對于國內(nèi)煤炭行業(yè)來講，無異于雪上加霜。

三、未來趨勢

3.1夯實主業(yè)：加大科技創(chuàng)新，推動清潔利用

盡管煤炭消費在我國能源消費的比重在下降，但是隨著技術(shù)的發(fā)展，并不能說煤炭利用已經(jīng)實現(xiàn)“吃干炸盡”，煤炭仍有潛力可挖。

從近年美國能源結(jié)構(gòu)的發(fā)展來看，幾年前，美國對天然氣的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)的產(chǎn)量，一些專家認(rèn)為將會超過日本，成為全國最大的液化氣天然氣進(jìn)口國，但水力壓裂技術(shù)和水平鉆井技術(shù)方面取得的革命性進(jìn)步國內(nèi)的天然氣產(chǎn)量大為增加，美國一躍成為全球最大天然氣生產(chǎn)國?？梢钥闯?，科技的更新，會大大改變開采利用率，甚至于改變國家級的能源結(jié)構(gòu)。

“十三五”期間，我國煤炭企業(yè)宗的發(fā)展戰(zhàn)略體現(xiàn)為安全，高效，清潔，和可持續(xù)發(fā)展。其中，清潔化是煤炭企業(yè)的必經(jīng)之路。在不斷發(fā)展非化石能源于清潔能源的同時，燃煤技術(shù)同意也在發(fā)展創(chuàng)新。煤炭利用應(yīng)向“控制消費總量，提高清潔高效利用”發(fā)展。在發(fā)展新能源和可再生能源的基礎(chǔ)上大力發(fā)展煤炭清潔高效利用技術(shù)實現(xiàn)煤炭的清潔生產(chǎn)，高效利用，高端轉(zhuǎn)化，超低排放。

在高效方面，積極配合國家去生產(chǎn)推進(jìn)對小礦老礦差礦等落后產(chǎn)能應(yīng)倡導(dǎo)關(guān)閉退出，支持其淘汰退出關(guān)閉;對大礦好礦強(qiáng)礦等先進(jìn)產(chǎn)能型煤礦應(yīng)鼓勵大力發(fā)展，支持其提高效率降低成本創(chuàng)造利潤帶動整體發(fā)展。

3.2轉(zhuǎn)型發(fā)展：尋求差異化發(fā)展，尋求效益增長點

轉(zhuǎn)型升級也是煤炭企業(yè)未來發(fā)展的重要主題，傳統(tǒng)的“依托煤，發(fā)展煤，延申煤”當(dāng)然也無可厚非，許多煤氣業(yè)試著跳出煤，實現(xiàn)行業(yè)的縱向跨越發(fā)展，煤企的轉(zhuǎn)型之路也呈現(xiàn)出百花齊放的狀態(tài)。但是，煤企轉(zhuǎn)型也將面臨風(fēng)險，可能會涉足競爭較激烈或者是工序相對飽和甚至即將過剩的傳統(tǒng)行業(yè)，也難免會出現(xiàn)扎堆轉(zhuǎn)型的“同質(zhì)化”現(xiàn)象，將產(chǎn)能過剩的危機(jī)帶入新的行業(yè)。此外，煤炭工業(yè)為資源密集型，主要業(yè)務(wù)為采掘并輸出煤炭這種原材料于能源資源，而這樣的經(jīng)濟(jì)模式使得煤炭企業(yè)長期被鎖定在產(chǎn)業(yè)價值鏈的低端，“產(chǎn)品科技附加值低”，“粗放經(jīng)營”成為行業(yè)標(biāo)簽。

轉(zhuǎn)型不能是簡單的模仿于復(fù)制，企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際情況虛招一條適合自身的差異化發(fā)展性道路，并做好規(guī)劃于部署，把我價值創(chuàng)造與效益領(lǐng)導(dǎo)核心，搶抓發(fā)展項目的優(yōu)選精建，做好人才隊伍的內(nèi)培外引，加大創(chuàng)新研發(fā)的支持力度。通過“轉(zhuǎn)型”實現(xiàn)煤炭主業(yè)從價值鏈地段向價值鏈高端的轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)有粗放，不安全，高效，低效的發(fā)展向集約，安全，低碳，高效，生態(tài)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)有煤炭開采單一性發(fā)展向資源深度開發(fā)，多元綜合高效發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)有生產(chǎn)擴(kuò)張型向貿(mào)易經(jīng)營型轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)有勞動密集型向技術(shù)密集型智能型，智慧型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

3.3資源整合：煤電 煤鋼?煤化間的兼并重組提速

近日，16部委聯(lián)合發(fā)文強(qiáng)調(diào)，鼓勵和推動大型發(fā)電集團(tuán)實施重組整合，鼓勵煤炭電力等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，加強(qiáng)煤炭電力企業(yè)中長期合作，穩(wěn)定煤炭市場價格;支持優(yōu)勢企業(yè)和主業(yè)企業(yè)通過資產(chǎn)重組，股權(quán)合作，資產(chǎn)置換，無償化轉(zhuǎn)等方式整合煤電資源。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和煤電一體化是這個世紀(jì)大合并的主要內(nèi)部驅(qū)動力。隨著國內(nèi)五大電力集團(tuán)在火電領(lǐng)域的競爭日益加劇，重復(fù)建設(shè)，同質(zhì)化競爭，內(nèi)耗嚴(yán)重的問題逐漸暴露。2016年的煤炭價格暴漲讓問題也日益凹顯，從企業(yè)的經(jīng)營狀況看，2016年神華集團(tuán)英語收入2479億元，凈利潤361億元。而從2016年9月開始，五大發(fā)電集團(tuán)煤電板塊利潤則由正轉(zhuǎn)負(fù)，火電企業(yè)效益大幅下滑。煤電聯(lián)動也曾經(jīng)是解決問題的一個舉措，但很難解決煤炭和電力行業(yè)的所有問題。真正解決問題需要企業(yè)內(nèi)部深度改革和協(xié)同。

整合，目前不是單純減少企業(yè)數(shù)量，而是力求減少同業(yè)競爭，提高企業(yè)效率，打造具有更強(qiáng)競爭力的企業(yè)集團(tuán)。之后，兼并重組有望“提速”，并實現(xiàn)央企與國企，國企與民企，以及煤炭企業(yè)間和煤電，煤鋼，煤化企業(yè)間跨行業(yè)多形式的重組兼并，重組方式將更靈活并趨向多元化。

這是最好的時代也是極具挑戰(zhàn)的時代，“互聯(lián)網(wǎng)+”改變著各行各業(yè)的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，風(fēng)險意識進(jìn)一步催化企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和跨界整合。我國以煤電為主要的能源結(jié)構(gòu)在未來一定時期內(nèi)依然很難改變，我們有理由相信，在強(qiáng)有力的宏觀調(diào)控下，在極具活力的市場精建驅(qū)動下，煤炭企業(yè)通過涉取兩輪波動中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，通過引進(jìn)和完善現(xiàn)代化管理制度，通過轉(zhuǎn)型跨越，科技創(chuàng)新，清潔利用，通過加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)溝通自律，通過注重上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展等等，煤炭行業(yè)將迎來新一輪健康，持續(xù)，穩(wěn)定，高效發(fā)展的新局面。

四、總結(jié)

受到國際上環(huán)境問題的制約和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的影響，煤炭行業(yè)在近幾年的發(fā)展相比之前有所回落。但由我國能源儲量的基本情況可以看出，煤炭作為能源 主體的地位在未來很長一段時間內(nèi)不會改變?，F(xiàn)階段我們要做的就是密切關(guān)注國 家對該行業(yè)的政策變動，爭取抓住每一次有利于改觀現(xiàn)狀的機(jī)會，另外我們要積極致力于煤炭轉(zhuǎn)換和清潔技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，使得煤炭成為更加清潔低碳的能源擁有更多的發(fā)展前景。

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（作者單位：1.陜西地建土地工程技術(shù)研究院有限責(zé)任公司;2.陜西省土地工程建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司;3.自然資源部退化及未利用土地整治工程重點實驗室;4.陜西省土地整治工程技術(shù)研究中心）