曾經(jīng)火熱的香港保險為何降溫？

肖觀

“旅游、購物、打HPV九價疫苗、買保險”，這幾項幾乎囊括了內(nèi)地游客去香港旅游的目的。在2007年到2016年的十年時間里，內(nèi)地赴港買保險的熱潮十分“瘋狂”，尤其是2015、2016年，整個香港市場都是沸騰的。在香港的代理人大部分客戶都來自于內(nèi)地，年紀輕輕便迎上了鼎盛時期年薪數(shù)百萬，甚至有人笑稱只要走在路上保單就會砸到臉上。伴隨著這股熱潮，在微信公眾平臺等其他自媒體平臺中，也有數(shù)不清的人在分享赴港買保險的好處、攻略。

但是在近兩年中，內(nèi)地赴港投保量持續(xù)下降。曾經(jīng)簽單到手軟的代理人們，到如今兩個月簽一單也是常有的事，更有甚者三四個月沒有單都是家常便飯。2017年以來，香港保險市場迅速降溫，“撿錢”的日子不復存在。曾經(jīng)火熱的香港保險怎么了？

香港保險行業(yè)概況

根據(jù)香港保險業(yè)監(jiān)管局披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年6月30日，香港共有160家獲授權(quán)保險公司（當中93家為一般業(yè)務保險公司、48家為長期業(yè)務（或人壽）保險公司，其余19家為綜合保險公司）。這些保險公司當中，有89家在香港注冊成立，其余則來自22個不同的國家及地區(qū)，其中以百慕達（12家）排列榜首，緊隨其后的是美國（11家）。

同期，香港共有774名獲授權(quán)保險經(jīng)紀及8964名已登記行政總裁/業(yè)務代表。而保險代理人方面，則有66341名獲委任保險代理人（2410家保險代理商及63931名個人代理人）及25668名負責人/業(yè)務代表。

長期業(yè)務中，2018年上半年長期有效業(yè)務的保費收入總額為2258億港元，同比2017年的保費總額上升了6.g%。當中個人人壽及年金業(yè)務的保費收入為1925億港元（上升6.2%），而個人人壽及年金業(yè)務的保費收入則為171億港元（上升1 3.3%），退休計劃業(yè)務的撥款為135億港元（上升10%）。

一般業(yè)務中，2018年上半年一般保險業(yè)務的毛保費為279億港元（上升9.6%），凈保費則為193億港元（上升9.5%），期內(nèi)整體承保利潤為3.06億港元（下跌17.1%）。

直接業(yè)務方面，毛保費為210億港元（上升6 4%），凈保費為148億港元（上升7.2%），毛保費上升主要由意外及健康業(yè)務（包括醫(yī)療業(yè)務）帶動，其毛保費達到88億港元（上升10.8%）。直接業(yè)務的承保利潤為3.45億港元（下跌3.2%）。

內(nèi)地訪客數(shù)據(jù)連續(xù)兩年驟減

根據(jù)香港保監(jiān)局公布的數(shù)據(jù)，2018上半年，內(nèi)地訪客在香港一共購買了2065張整付保費的保單，同比2017年上半年下降了接近50%。2018上半年，內(nèi)地訪客在香港一共購買了213749張期繳保單，同比2017年上半年的數(shù)據(jù)微幅上漲不到1%。

2018年上半年，內(nèi)地訪客在香港總共繳付了約45.92億港元的整付保費，整付保費保單的件均保費大約是222.37萬港元。然而這兩個數(shù)字在2017年上半年則“樂觀”得多：整付保費大約是10.98億港元，整付保費保單的件均保費大約是263.68萬港元。

從上表中可以看到，無論是保單數(shù)目，還是整付保費的規(guī)模，都出現(xiàn)了大幅度的下跌，香港保險的內(nèi)地業(yè)務可以說不甚樂觀。而這種不樂觀，從去年的數(shù)據(jù)來看，已經(jīng)有所顯現(xiàn)。

經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年至2017年期間，內(nèi)地訪客新造保費在香港保險業(yè)個人業(yè)務總新造保費中占比分別是7.5%、9.0%、12.8%、16.1%、21.4%、24.2%、39.1%、32.6%。在2016年達到巔峰期后，香港保險市場開始降溫。

香港保監(jiān)局方面此前曾介紹：“向內(nèi)地訪客發(fā)出的新造保單保費自2017年年初的高峰回落后，在2018年首季繼續(xù)保持平穩(wěn)，有關新造保單保費較2017年同期下跌37.1%至118億港元?！备鶕?jù)今年上半年的統(tǒng)計結(jié)果，內(nèi)地訪客新造保單保費占香港保險業(yè)全部個人業(yè)務新造保單保費的比重為26.6%?？梢娕c前幾年相比，內(nèi)地消費者對香港保險的態(tài)度漸趨理性，內(nèi)地訪客的投保規(guī)模也逐步回歸平穩(wěn)。

香港保險降溫原因

那么造成香港保險市場降溫的原因有哪些呢？

整體經(jīng)濟形勢下行。這幾年國內(nèi)的整體經(jīng)濟形勢下行，經(jīng)濟增速連年下滑。中美貿(mào)易戰(zhàn)一觸既發(fā)，也給中國經(jīng)濟前景蒙上一層陰影。拼多多上市、二鍋頭熱銷和涪陵榨菜業(yè)績飄紅，側(cè)面說明中產(chǎn)階級都成為消費降級目標人群了，大老遠跑去香港買保險的所謂“高凈值人群”自然也就少了。

監(jiān)管政策收緊。2016年4月，原保監(jiān)會發(fā)布關于內(nèi)地居民赴港購買保險的風險提示，從法律、匯率和外匯政策、保單收益、現(xiàn)金價值等方面進行風險提示。2016年10月，為進一步規(guī)范境外保險類商戶受理境內(nèi)銀聯(lián)卡，銀聯(lián)國際發(fā)布《境外保險類商戶受理境內(nèi)銀聯(lián)卡合規(guī)指引》，規(guī)定境內(nèi)居民在境外購買與意外、疾病等旅游消費相關的經(jīng)常項目保險可以使用銀聯(lián)卡支付，其他保險項目嚴禁使用銀聯(lián)卡支付。

內(nèi)地保險優(yōu)勢凸顯。近兩年來，香港保險的優(yōu)勢也在內(nèi)地保險的迎頭追趕中逐漸消退。在激烈的市場競爭中，隨著近兩年來內(nèi)地中小險企的不斷創(chuàng)新，內(nèi)地保險的保障范圍及產(chǎn)品種類也在不斷拓展。以重疾險為例，市面上不少保險產(chǎn)品的重疾保障種類已經(jīng)超過100種，而且費率優(yōu)勢不輸香港保險。

服務體驗難以保障。目前，國內(nèi)對單一公民的換匯額度上限是每年5萬美元，如果保費超出額度，后續(xù)保費繳納體驗極差，支付成為一大難題。此外，運氣不好遇上理賠也是困難重重，例如有自媒體曾爆料某英國大型壽險公司8個月未給予賠付的案例。在法律體系方面，香港和內(nèi)地存在一些差異，香港保單并不能受到內(nèi)地法律保護，而一旦出現(xiàn)問題糾紛，就意味著要付出高昂的維權(quán)成本。

TIPS

香港保險仍有其獨有優(yōu)勢

例如國內(nèi)大部分重疾險保額都是恒定的，從保單生效到理賠給付保額都一直是最初約定的額度，而香港重疾險一般具有分紅功能，若干年后，保額可能會因分紅而增長。此外，香港偏理財性質(zhì)的產(chǎn)品有著更高的演示利率，且資金可以全球進行配置，較內(nèi)地被戴上緊箍咒的萬能險相比，仍有一定的優(yōu)勢。