種業(yè)再迎外資

麥子

在種業(yè)再次放寬外商投資準(zhǔn)入之時，對早已初具規(guī)模的國內(nèi)種企來說，控制好自身發(fā)展節(jié)奏最為重要。

2018年7月，國務(wù)院發(fā)出通知提出取消或放寬種業(yè)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域外資準(zhǔn)入，很快國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布了新修訂的外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單，進(jìn)一步放寬了外資準(zhǔn)入空間。其中，對于農(nóng)作物種業(yè)市場準(zhǔn)入的放寬備受矚目。日前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部就外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單農(nóng)作物種業(yè)召開記者發(fā)布會，詳細(xì)說明了政策的實(shí)施細(xì)節(jié)。然而，反觀資本市場的表現(xiàn)，隆平高科買下聯(lián)創(chuàng)、豐樂種業(yè)推進(jìn)對四川同路的收購、中化集團(tuán)成為荃銀高科的大股東……幾家龍頭企業(yè)顯然并不畏懼即將到來的外資，仍然有條不紊地推進(jìn)并購擴(kuò)張?jiān)鰪?qiáng)內(nèi)力的發(fā)展路徑。種業(yè)市場“防火墻”的逐步打開，迎接中國種業(yè)的未來將會是怎樣的圖景呢？

開放關(guān)鍵一步

業(yè)內(nèi)人士評價，2018年版的外商投資負(fù)面清單，是自首部《負(fù)面清單》發(fā)布以來，中國首次降低對外商投資中國種業(yè)的政策門檻，中國種業(yè)再一次迎來開放階段。

雖然，發(fā)展改革委和商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》在6月份就已經(jīng)出臺，但農(nóng)業(yè)農(nóng)村部卻在最近才召開新聞發(fā)布會，就相關(guān)問題回答了媒體提問。從其回答的內(nèi)容來看，政策解釋只是重點(diǎn)之一，更為重要的是向外界傳達(dá)政府在這一問題上的鮮明立場。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，發(fā)展改革委和商務(wù)部發(fā)布的2018年版外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單有兩個版本，即在全國適用的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》（以下簡稱“2018全國版”）和在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)范圍內(nèi)適用的《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》（以下簡稱“2018自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)版”）。

在禁止領(lǐng)域，兩個負(fù)面清單規(guī)定完全相同。主要包括兩項(xiàng)：一是禁止投資中國稀有和特有的珍貴優(yōu)良品種的研發(fā)、養(yǎng)殖、種植以及相關(guān)繁殖材料的生產(chǎn)（包括種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)的優(yōu)良基因）;二是禁止投資農(nóng)作物、種畜禽、水產(chǎn)苗種轉(zhuǎn)基因品種選育及其轉(zhuǎn)基因種子（苗）生產(chǎn)。種植業(yè)領(lǐng)域的稻、大豆現(xiàn)階段仍屬禁止外商投資領(lǐng)域。

在限制領(lǐng)域，兩個負(fù)面清單對外商投資股比要求不同，與2017年版《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單）》和《自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2017年版）》相比，此次負(fù)面清單進(jìn)行了調(diào)整?！?018全國版”將外商投資種業(yè)的作物限制范圍由“農(nóng)作物”縮減為“小麥、玉米”，要求中方控股（中方持股比例不低于51%）。“2018自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)版”將外商投資種業(yè)的作物限制范圍由“農(nóng)作物”縮減為“小麥、玉米”，要求中方持股比例不低于34%。

根據(jù)《種子法》和外商投資等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，外商投資玉米、小麥種業(yè)領(lǐng)域，須進(jìn)行準(zhǔn)入許可;稻、大豆種業(yè)禁止外商投資，暫不受理申請。同時，外商投資種業(yè)企業(yè)從事種子生產(chǎn)經(jīng)營活動，無論是玉米、小麥還是其他作物，皆需辦理《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證》，許可證申請由省級農(nóng)業(yè)主管部門受理審核，報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部核發(fā)。

外資并不陌生

種業(yè)是農(nóng)業(yè)科技體制改革較早放開的具有營利性領(lǐng)域。近年來，我國在傳統(tǒng)育種和現(xiàn)代基因育種上都有很大發(fā)展，為進(jìn)一步擴(kuò)大種業(yè)開放奠定了基礎(chǔ)。放開外資后，我國有基礎(chǔ)有能力應(yīng)對競爭。而此次放開準(zhǔn)入將小麥和玉米種子排除在外，有消息稱由于小麥和玉米作為主糧，適當(dāng)保護(hù)國內(nèi)種業(yè)的獨(dú)立是有必要的。

實(shí)際上，作為具有領(lǐng)先技術(shù)的外資巨頭，進(jìn)入中國種業(yè)市場并不是新生事物。面對兇猛的外資，中國種業(yè)并確實(shí)有過迷茫期。

杜邦、孟山都、先正達(dá)、利馬格蘭為首的四家大型跨國種業(yè)巨頭自上世紀(jì)80年代陸續(xù)在中國設(shè)立辦事處，隨著中國入世和種業(yè)市場改革，這四巨頭逐漸在中國的棉花、蔬菜、玉米等領(lǐng)域擁有越來越多的種植面積，占據(jù)了中國種業(yè)市場的半壁江山。

1996年，孟山都將轉(zhuǎn)基因抗蟲棉引入中國，1998年時，一度壟斷了中國95%的棉花市場份額。而玉米作為我國最大的糧食作物之一，也是最先被外企打開局面的。

2001年，孟山都與中國種業(yè)集團(tuán)合資成立中種迪卡雜交玉米種子有限公司，涉足中國玉米市場。

位居全球種業(yè)第三位的先正達(dá)于1998年進(jìn)入中國，將遍布于世界各地的最新蔬菜科研育種成果帶到中國。2008年3月，農(nóng)業(yè)部正式批準(zhǔn)了先正達(dá)與河北三北種業(yè)公司的合資，先正達(dá)正式進(jìn)入中國玉米種子市場。

全球第四大制種企業(yè)利馬格蘭在中國主要從事蔬菜種子的推廣。2010年，利馬格蘭在中國的合資公司與隆平高科簽訂合作協(xié)議，獲授權(quán)生產(chǎn)經(jīng)營玉米種子。杜邦先鋒于2002年在中國拿到四個玉米品種的推廣許可證。

通過四巨頭最近十幾年的擴(kuò)張不難看出，外資種業(yè)公司在蔬菜、棉花、玉米等領(lǐng)域擁有著強(qiáng)勢地位。最典型的就是“先玉335”，美國先鋒種業(yè)以這一個玉米品種，三家合資公司，60多個試驗(yàn)站，在中國玉米上賺得盆滿缽滿。

1998年， 當(dāng)時全球第一大玉米種子公司美國先鋒種業(yè)（1999年被杜邦收購）成立了鐵嶺先鋒種子研究有限公司（以下簡稱“鐵嶺先鋒”），進(jìn)入中國的玉米主產(chǎn)區(qū)東北。著名的“先玉335”是先鋒種業(yè)在華推廣最成功的案例。先鋒種業(yè)采用的模式是先在鐵嶺先鋒種子研究公司進(jìn)行本土研發(fā)，然后再由合資公司制種銷售。

杜邦先鋒于2002年12月與中國最大玉米制種企業(yè)——山東登海種業(yè)成立了合資公司，杜邦先鋒持有49%股權(quán)。全球第四大制種企業(yè)利馬格蘭于2007年與湖南新大新股份有限公司成立合資公司，利馬格蘭在合資公司中持股46.5%，而該合資公司為中國最著名的種業(yè)公司隆平高科的第一大股東。“先玉335”主要由這兩家合資公司制種銷售，敦種先鋒負(fù)責(zé)東北、內(nèi)蒙古等地春玉米帶，而登海先鋒則負(fù)責(zé)黃淮海地區(qū)的夏玉米帶。

“先玉335”的銷售額年年攀升，2009年“先玉335”占到與其成立合資公司的登海種業(yè)總銷售收入的近六成，利潤率超過70%。該品種的推廣面積從2006年的1.7億平方米驟升至2008年的54億平方米。“先玉335”憑借出芽率高脫水快、豐產(chǎn)性好和收購價格高的優(yōu)勢，即使其價格數(shù)倍于中國玉米種子均價，仍深受種植戶歡迎，2012年時達(dá)到頂峰4217萬畝，目前仍為我國第二大玉米品種。

與此同時，通過合資的方式，外國種企也成功地進(jìn)行了資本層面的擴(kuò)張。目前，我國幾大著名的種業(yè)上市企業(yè)，敦煌種業(yè)、登海種業(yè)、隆平高科等均有“洋資本”的身影。像敦煌種業(yè)和登海種業(yè)，和先鋒成立的合資企業(yè)更是成為他們最賺錢的子公司之一。

走好自己的節(jié)奏

外資種企在國內(nèi)的快速擴(kuò)張，也一度引起了業(yè)內(nèi)人士的憂慮，認(rèn)為外國企業(yè)將壟斷我國種業(yè)市場，給我國糧食安全形成威脅。

但開放是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然，在外資大舉進(jìn)入中國種業(yè)市場的同時，本土種業(yè)也積累起了大量的資源、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)以及人才。中國種子協(xié)會副會長馬淑萍認(rèn)為：“跨國企業(yè)理念先進(jìn)，擁有優(yōu)良品種和技術(shù)，有樣板在身邊可以學(xué)習(xí)。”曾經(jīng)的合資模式，也的確讓中國種業(yè)整體水平獲得加速提升。

1997年4月22日，合肥豐樂種業(yè)股份有限公司在深圳證券交易所上市，成為中國種業(yè)上市公司的第一股。而截至目前種業(yè)上市公司己達(dá)到55家，其中A股上市企業(yè)為八家，海外上市企業(yè)為一家（奧瑞金）。其余種業(yè)公司主要在新三板上市。資本的助力，讓我國種企的發(fā)展如虎添翼。隆平高科更是在2017年躋身全球種業(yè)前十強(qiáng)，公司當(dāng)年?duì)I業(yè)收入為31.9億元。

品種保護(hù)制度和大量資本進(jìn)入是推動世界種業(yè)發(fā)展的核心因素，隨著我國種業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，兼并重組也持續(xù)活躍。兼并重組是種子企業(yè)做大做強(qiáng)的重要途徑，是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段，推進(jìn)種子企業(yè)兼并重組也是種子管理部門改變種子企業(yè)“多、小、散、弱”局面，改進(jìn)種子市場秩序的重要手段。

像隆平高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)、墾豐種業(yè)等都通過兼并實(shí)現(xiàn)了規(guī)模擴(kuò)張，不斷增強(qiáng)企業(yè)的實(shí)力，也使得中國種業(yè)集中度不斷加大。在國內(nèi)苦練內(nèi)功之后，我國種企也開始了向國外巨頭的“逆襲”。2017年10月，中信農(nóng)業(yè)基金以11億美元收購陶氏益農(nóng)在巴西的玉米種子業(yè)務(wù)，隆平高科出資4億美元參與了交易。2017年，中國化工斥資480億美元收購全球最大的農(nóng)化公司、全球第三大的種子公司瑞士先正達(dá)，成為中國企業(yè)國際并購的標(biāo)桿。同年，中國化工又從中糧集團(tuán)手中收購荷蘭糧食與種子巨頭Nidera。

進(jìn)入新階段，中國上市種企對于資本的運(yùn)用也更加熟練，兼并重組也從早期的規(guī)模擴(kuò)張型逐步發(fā)展到優(yōu)勢互補(bǔ)、科研協(xié)同等方面。以近期最受矚目的隆平高科收購聯(lián)創(chuàng)科技為例，通過注入優(yōu)質(zhì)玉米種子資產(chǎn)，隆平高科將延伸在國內(nèi)玉米種子行業(yè)的布局，在戰(zhàn)略上打造國內(nèi)玉米種子新貴，水稻業(yè)務(wù)達(dá)成“雙輪驅(qū)動”，為公司未來快速發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

2016年中信集團(tuán)入主隆平高科，被視為資本為我國種業(yè)發(fā)展的助力。而今年，國資對荃銀高科的收購，也被視為種業(yè)強(qiáng)筋健骨的標(biāo)志。中化集團(tuán)旗下中化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)收購荃銀高科，為其打造的種植業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案，補(bǔ)上了關(guān)鍵的種業(yè)一環(huán)。未來，中國種業(yè)的發(fā)展也必然置身于更加龐大健全的大農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中。

中國種業(yè)的市場環(huán)境變了，中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展環(huán)境變了，中國的種企也變了。今天即使面對更加強(qiáng)大的競爭對手，相信中國種業(yè)的發(fā)展步伐也不會亂。