無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)：結(jié)構(gòu)優(yōu)化與場(chǎng)景強(qiáng)化

畢夫

正如美國(guó)《時(shí)代》周刊的封面報(bào)道所指，無(wú)人機(jī)已經(jīng)從人們的愿景階段走向大規(guī)模的應(yīng)用階段，不久的天空將由人機(jī)控制時(shí)代轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)人機(jī)主導(dǎo)時(shí)代。

日前在深圳拉開(kāi)帷幕的2019世界無(wú)人機(jī)大會(huì)暨第四屆深圳國(guó)際無(wú)人機(jī)展覽會(huì)迎來(lái)了國(guó)內(nèi)外400余家無(wú)人機(jī)企業(yè)超過(guò)1000架無(wú)人機(jī)的精彩身影。從無(wú)人機(jī)航拍大賽，到無(wú)人機(jī)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，再到無(wú)人機(jī)競(jìng)速比賽，各路無(wú)人機(jī)江湖高手在作為“無(wú)人機(jī)之都”的深圳登臺(tái)亮技，抱拳行禮之中讓人看到了無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)高地上競(jìng)逐的激烈與亢奮。

其實(shí)，現(xiàn)實(shí)生活中無(wú)人機(jī)縱橫捭闔的表演要比其在任何展會(huì)上呈現(xiàn)出的身姿豐富而靚麗得多，拿最新場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，Uber就正在醞釀今夏開(kāi)始進(jìn)行無(wú)人機(jī)快餐配送，寶馬也在積極考慮引進(jìn)無(wú)人機(jī)洗車，京東正在布局無(wú)人機(jī)+無(wú)人車智慧配送體系，至于名為“全球鷹”的美國(guó)無(wú)人機(jī)日前被伊朗革命衛(wèi)隊(duì)準(zhǔn)點(diǎn)打落雖有些驚悚，但也為無(wú)人機(jī)吸引公眾更多眼球蹭到不少的熱度……，正如美國(guó)《時(shí)代》周刊的封面報(bào)道所指，無(wú)人機(jī)已經(jīng)從人們的愿景階段走向大規(guī)模的應(yīng)用階段，不久的天空將由人機(jī)控制時(shí)代轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)人機(jī)主導(dǎo)時(shí)代。

據(jù)中航集團(tuán)發(fā)布的《無(wú)人機(jī)系統(tǒng)發(fā)展白皮書(shū)（2018）》顯示，目前全球無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)投資年產(chǎn)值達(dá)到150億美元，從上游的無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)與集成研發(fā)測(cè)試，到中游的零部件與整機(jī)制造，再到下游的銷售、商業(yè)租賃以及使用培訓(xùn)與維修服務(wù)，無(wú)人機(jī)串起了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，如果再包括由無(wú)人機(jī)衍生出來(lái)的數(shù)據(jù)采集整理與方案服務(wù)平臺(tái)，無(wú)人機(jī)在整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行生態(tài)中可謂無(wú)處不在。

未來(lái)兩大技術(shù)驅(qū)動(dòng)力將直接助力無(wú)人機(jī)的高歌猛進(jìn)。一方面，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)進(jìn)一步成熟與升級(jí)給無(wú)人機(jī)構(gòu)成強(qiáng)大賦能，比如人工智能可以提高無(wú)人機(jī)操作的便捷化與精準(zhǔn)化，大數(shù)據(jù)可以對(duì)每一個(gè)空域進(jìn)行數(shù)字化編碼，等于為無(wú)人機(jī)修好了順暢飛行的數(shù)字道路，而物聯(lián)網(wǎng)的延伸可以為無(wú)人機(jī)拓展更為多元的對(duì)接主體;另一方面，5G大規(guī)模的商用將極大松開(kāi)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)條，特別是5G網(wǎng)絡(luò)完全克服了低空中4G信號(hào)未做過(guò)加強(qiáng)的短板，更容易地實(shí)現(xiàn)對(duì)低空領(lǐng)域的有效覆蓋，由此不僅能夠無(wú)限延伸無(wú)人機(jī)的控制范圍，促成無(wú)人機(jī)在更廣衰空間的鏈接，還能給用戶創(chuàng)造出毫秒級(jí)低延遲的酣暢體驗(yàn)。受到以上技術(shù)引擎的拉動(dòng)，未來(lái)10年無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將突破4000億美元。

全球無(wú)人機(jī)按照用途劃分為軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)兩類，而隨著近年來(lái)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的不斷擴(kuò)身，民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出井噴之勢(shì)。目前來(lái)看，美國(guó)在無(wú)人機(jī)軍用市場(chǎng)占了全球一半以上的份額，以色列次之;但在民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，中國(guó)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，至少控制了全球70%以上的市場(chǎng)，而且國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)制造服務(wù)商大疆在全球民用無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)排名高居第一。

民用無(wú)人機(jī)分為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)與工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)兩大品類，前者主要用于航拍、跟拍等娛樂(lè)場(chǎng)景，后者則商用于農(nóng)林植保、物流、安保巡防以及油氣開(kāi)采等眾多行業(yè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)到134億元，今年將超過(guò)200億元。按照工信部設(shè)定的目標(biāo)，到2020年，國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值要達(dá)到600億元，2025年達(dá)到1800億元。目前來(lái)看，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)與工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比平分秋色，但未來(lái)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)增速超過(guò)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)增速卻是一種必然。

從技術(shù)上判斷，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的門檻其實(shí)并不高，按照行業(yè)人士的說(shuō)法，一套開(kāi)源程序就可以支持飛行器的起飛和降落，任何人都可以用開(kāi)源程序做一套無(wú)人機(jī)。于是前幾年大量資本涌入消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，高峰時(shí)期無(wú)人機(jī)整機(jī)廠商達(dá)千余家，對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)，用一個(gè)開(kāi)源飛控（飛行控制系統(tǒng)）做出多個(gè)批號(hào)的飛機(jī)，或者是同樣的開(kāi)源飛控稍加改動(dòng)之后造出一款新機(jī)成為普遍套路，由此造就了消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)目前的紅海格局，同時(shí)，在目前國(guó)內(nèi)已登記的28.5萬(wàn)架無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)中，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)近20萬(wàn)架。

全面來(lái)看，市場(chǎng)保有量已經(jīng)達(dá)到高位的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)不可避免地進(jìn)入行業(yè)洗牌與自我出清通道。一方面，國(guó)內(nèi)存量市場(chǎng)已瓜分完畢，而且頭部現(xiàn)象越來(lái)越明顯，其中大疆一家就控制了高達(dá)85%的市場(chǎng)占比，而更重要的是，大疆還是無(wú)人機(jī)領(lǐng)域極少數(shù)能掌握飛控、云臺(tái)（安裝、固定攝像機(jī)的支撐設(shè)備）等全部六大技術(shù)且能整機(jī)量產(chǎn)的公司，全國(guó)超90%的企業(yè)還不得不直接依賴大疆的技術(shù)系統(tǒng)平臺(tái)，這就意味著，只要愿意，大疆隨時(shí)可以將任何一家競(jìng)爭(zhēng)廠商驅(qū)逐出局;同時(shí)頭部企業(yè)的出現(xiàn)及其競(jìng)爭(zhēng)力的不斷增強(qiáng)，也必然抬高消費(fèi)無(wú)人機(jī)的C端市場(chǎng)的門檻，增加行業(yè)進(jìn)入的市場(chǎng)難度。另一方面，工信部制定的《無(wú)人機(jī)制造企業(yè)規(guī)范條件》要求無(wú)人機(jī)制造企業(yè)年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入不低于當(dāng)年總營(yíng)業(yè)額的4%，并擁有無(wú)人機(jī)相關(guān)的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，其中授權(quán)專利不少于50項(xiàng)，看得出，政策層面對(duì)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)形成的約束以及淘汰力量也顯著強(qiáng)化，也正是如此，國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)制造企業(yè)目前已經(jīng)減少到400多家，行業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)走出野蠻擴(kuò)張并進(jìn)入存量?jī)?yōu)化時(shí)代。

作為一種趨勢(shì)判斷，未來(lái)國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)將呈現(xiàn)出最主要的三種選擇性走向：一是那些能夠開(kāi)發(fā)出特殊應(yīng)用場(chǎng)景的企業(yè)會(huì)進(jìn)一步受到市場(chǎng)青睞，比如陪同小孩上學(xué)與放學(xué)、以及跟隨老人戶外散步出行等不少C端需求領(lǐng)域，還有許多市場(chǎng)空間等待無(wú)人機(jī)挖掘與填補(bǔ);二是功能智能化升級(jí)以及形成有效消費(fèi)體驗(yàn)的無(wú)人機(jī)將贏得消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可，比如針對(duì)許多操控新手開(kāi)發(fā)出的自動(dòng)返航功能以及里程續(xù)航功能等。三是更多的企業(yè)從消費(fèi)級(jí)轉(zhuǎn)向工業(yè)級(jí)，也就是從C端轉(zhuǎn)型到B端，關(guān)于這一點(diǎn)，像大疆這樣的優(yōu)等生也在通過(guò)對(duì)農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域的布局便能看個(gè)究竟。

與消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)相比，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的起步時(shí)間無(wú)疑要遲晚一些，目前國(guó)內(nèi)布局工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的企業(yè)在300家左右，同時(shí)市場(chǎng)需求的加速釋放也只是在去年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度遠(yuǎn)沒(méi)有消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)演繹得那么激烈。更為重要的是，整個(gè)市場(chǎng)占比中，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)目前只有40%，但行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域卻是一個(gè)可以無(wú)限想象與拓展的空間。此外，按照專家的觀點(diǎn)，除了總量不足外，目前工業(yè)無(wú)人機(jī)還存在裝備結(jié)構(gòu)不合理、低端過(guò)剩以及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的短板，整個(gè)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的發(fā)展還并不成熟，在這種情況下，那些技術(shù)資源沉淀豐富、市場(chǎng)細(xì)分能力強(qiáng)大以及差異化優(yōu)勢(shì)顯著的企業(yè)將首先從工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)脫穎而出。

與消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)需求具有產(chǎn)品準(zhǔn)化以及應(yīng)用同質(zhì)化特征完全不同，工業(yè)無(wú)人機(jī)的用戶更注重?zé)o人機(jī)數(shù)據(jù)采取的精準(zhǔn)化以及在此基礎(chǔ)上形成的資源分析與利用價(jià)值，因此，對(duì)用戶的理解能力才是無(wú)人機(jī)企業(yè)最核心的競(jìng)爭(zhēng)能力，只有真正理解用戶的發(fā)展需求，甚至比用戶自己還更能理解他的需求，并精準(zhǔn)輸送出相關(guān)技術(shù)方案，無(wú)人機(jī)企業(yè)才能找到自己的市場(chǎng)定位與風(fēng)口，并在此基礎(chǔ)上形成對(duì)用戶的戰(zhàn)略黏性。基于此，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)在造就自身強(qiáng)大專業(yè)化能力的同時(shí)，還須有效利用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，拓展出獨(dú)特的應(yīng)用場(chǎng)景以及適配性服務(wù)產(chǎn)品。

最后需要強(qiáng)調(diào)的是，按照微笑曲線，目前無(wú)論是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)還是工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)，企業(yè)大多集中在產(chǎn)業(yè)鏈中端，但隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，無(wú)人機(jī)整機(jī)制造的毛利率將不斷下滑;同時(shí)，在應(yīng)用領(lǐng)域被不斷打開(kāi)的背景下，將會(huì)有更多企業(yè)進(jìn)入無(wú)人機(jī)服務(wù)場(chǎng)景縱橫深耕，因此，未來(lái)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的主要玩家不是無(wú)人機(jī)制造，而是在無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景下衍生出的多元化應(yīng)用，尤其是那些能夠提供一體化與精準(zhǔn)化配套服務(wù)的商業(yè)平臺(tái)將成為無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈條中最有價(jià)值掌控力的部位。