印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展及影響

◎鹿寧

2010年，我國成功擺脫鎳資源匱乏束縛，邁入全球不銹鋼產(chǎn)業(yè)格局大調(diào)整的歷史新階段。我國鎳鐵生產(chǎn)線原料主要依賴來自印度尼西亞（簡稱印尼）和菲律賓的紅土鎳礦，2013年印尼紅土鎳礦達到6000多萬噸出口量峰值。同年，在中、印尼兩國領(lǐng)導(dǎo)人的會晤見證下，我國首個不銹鋼項目落戶印尼。2014年印尼政府頒布紅土鎳礦出口禁令，同時在“一帶一路”倡議下，我國企業(yè)紛紛謀劃加入印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，全球不銹鋼產(chǎn)業(yè)格局再調(diào)整的號角正式吹響。在鎳礦和煤礦資源豐富的印尼，近千萬噸潛在不銹鋼產(chǎn)能將對我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)帶來哪些影響，一直是不銹鋼業(yè)界的熱點話題。

印尼有望成為全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國

1.粗鋼產(chǎn)能持續(xù)增加

截至2018年底，印尼已建成不銹鋼粗鋼產(chǎn)能300萬噸，在建產(chǎn)能150萬噸，擬建產(chǎn)能150萬噸。另考慮新興鑄管、印尼金川、印尼新華聯(lián)和印尼振石東方等一批鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸帶來的不銹鋼潛在新增產(chǎn)能，預(yù)計2025年，印尼不銹鋼產(chǎn)能或?qū)⑼黄?00萬噸，躍居全球第二大不銹鋼生產(chǎn)國。

2.鋼材產(chǎn)量與出口量同步快速增長

2018年，印尼不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達到219萬噸，同比增長181.2%，不銹鋼出口量約200萬噸，其中出口到我國的不銹鋼寬幅板卷及半制成品數(shù)量總計111.8萬噸。2018年印尼不銹鋼出口依存度高達91.3%，預(yù)計到今年9月，印尼德龍將有150萬噸不銹鋼產(chǎn)能投產(chǎn)，屆時，印尼將形成450萬噸不銹鋼產(chǎn)能。按照2025年建成800萬噸粗鋼產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率80%考慮，2025年印尼不銹鋼產(chǎn)量有望突破600萬噸。

東盟將成為印尼不銹鋼的重要目標市場

從區(qū)位考慮，印尼不銹鋼銷往東盟（越南、老撾、柬埔寨、緬甸、泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓和文萊）可以實現(xiàn)近距離運輸，是理想的區(qū)域市場。

1.東盟不銹鋼消費潛力分析

（1）東盟經(jīng)濟體整體向好發(fā)展。近年來，發(fā)達國家經(jīng)濟增速放緩，而亞洲國家之間的貿(mào)易卻不斷擴展，東盟經(jīng)濟體整體向好發(fā)展，經(jīng)濟影響力與日俱增。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2010-2017年，東盟GDP（現(xiàn)價美元）年均增長率為4.9%，人均GDP（現(xiàn)價美元）增長率為3.6%。2017年東盟人口總數(shù)為6.47億人，經(jīng)濟規(guī)模逾2.77萬億美元，人均GDP達到4280美元。從2017年東盟各國GDP數(shù)據(jù)看，印尼GDP總量居?xùn)|盟首位，約為1.02萬億美元；新加坡人均GDP為東盟最高值，達到57714美元。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測，到2022年，印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南這五個東盟國家的經(jīng)濟增長率均將超過5%；2020年，東盟國家中產(chǎn)階級群體的消費總額有望達到2萬億美元；2030年，東盟地區(qū)將有55%的人口處于中產(chǎn)階級。整體來看，在政治環(huán)境穩(wěn)定的大前提下，東盟經(jīng)濟將保持較高速度增長，至2025年，東盟GDP年均增速將保持在5%。

（2）人口持續(xù)增長。2010-2017年東盟人口年均增長率為1.18%，2017年，東盟人口總數(shù)達到64738萬人。其中，印尼人口達到26399萬人，占東盟人口總數(shù)的40.8%，是東盟人口最多的國家。根據(jù)聯(lián)合國預(yù)測，2017-2025年，東盟人口年均增長率為0.96%。2025年東盟人口總數(shù)將達到7億人。

（3）用鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。一是從東盟各國用鋼產(chǎn)業(yè)，包括建筑、裝備制造、汽車制造和電器制造等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)來看，東盟各國制造業(yè)基礎(chǔ)普遍偏弱，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展良莠不齊。其中，印尼工業(yè)主要部門有采礦、紡織和輕工；泰國工業(yè)包括采礦、紡織、電子、汽車裝配和建材；新加坡工業(yè)包括電子、化學(xué)與化工、生物醫(yī)藥、精密機械和交通設(shè)備。其他國家則主要依靠農(nóng)業(yè)或石化產(chǎn)業(yè)。基礎(chǔ)設(shè)施方面，印尼、老撾、越南、柬埔寨和緬甸發(fā)展相對落后，后期發(fā)展?jié)摿^大。二是從制造業(yè)發(fā)展趨勢看，根據(jù)各國發(fā)展規(guī)劃，制造業(yè)將成為東盟經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎。其中，“印尼制造4.0”計劃及其路線圖提出，食品和飲料、汽車、紡織、電子和化工將作為五個優(yōu)先發(fā)展行業(yè)，2018-2030年，制造業(yè)在GDP中的貢獻率達到21%-26%；“泰國4.0”戰(zhàn)略提出，未來將發(fā)展現(xiàn)代汽車制造業(yè)、智能電子產(chǎn)業(yè)、機器人制造業(yè)和航空業(yè)等十大目標產(chǎn)業(yè)。“馬來西亞國家工業(yè)4.0”政策提出，重點發(fā)展電子電氣（工業(yè)電子、消費電子等）、機械設(shè)備（專業(yè)設(shè)備加工、發(fā)電設(shè)備等）、化工（石化產(chǎn)品、橡塑產(chǎn)品等）、航空航天（系統(tǒng)集成、工程設(shè)計等）和醫(yī)療設(shè)備（智能穿戴、醫(yī)療設(shè)施等）。越南《工業(yè)到2025年發(fā)展戰(zhàn)略及到2035發(fā)展展望》提出，優(yōu)先發(fā)展用于工業(yè)生產(chǎn)的機器設(shè)備、汽車及零配件、鋼鐵、造船業(yè)、有色金屬和新材料，工業(yè)增加值增速2020年達6.5%-7.0%，2021-2025年達7.0%-7.5%。三是從建筑業(yè)發(fā)展趨勢看，互聯(lián)互通將帶動各國基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)增加。目前，東盟正在努力采取行動，完善東盟共同體建設(shè)，其中包括落實《2025年東盟共同體愿景》，大力實施“互聯(lián)互通”規(guī)劃，到2030年成為世界第四大經(jīng)濟體。《2025年東盟經(jīng)濟共同體藍圖》提出，2025年東盟經(jīng)濟共同體的目標是構(gòu)建商品、服務(wù)、投資、資本和技能工人自由流動的經(jīng)濟區(qū)，即建立高度一體化和凝聚力的經(jīng)濟、競爭、創(chuàng)新和活力的東盟、促進互聯(lián)互通和部門合作、有彈性、包容和以人為本的東盟、全球性的東盟。東盟關(guān)注的重點部門包括交通運輸、信息和通信技術(shù)、電子商務(wù)、能源、食品、農(nóng)業(yè)和林業(yè)、旅游、醫(yī)療保健、礦產(chǎn)資源和科學(xué)技術(shù)。同時，《2025東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃》提出構(gòu)建一個無縫、全面聯(lián)通和整合的東盟，將可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字創(chuàng)新、無縫物流、卓越監(jiān)管和人口流動作為五大優(yōu)先的戰(zhàn)略領(lǐng)域。隨著“互聯(lián)互通”規(guī)劃的逐步實施，東盟各國基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模將不斷擴大，機場、碼頭、車站以及能源輸送管道等大量基礎(chǔ)設(shè)施將陸續(xù)開工。

（4）不銹鋼消費潛力判斷。根據(jù)東盟各國人口、經(jīng)濟、工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施四大不銹鋼消費影響因素，綜合判斷印尼、越南、泰國、馬來西亞和菲律賓未來具有較強的不銹鋼消費潛力；老撾、緬甸和柬埔寨不銹鋼消費基礎(chǔ)偏弱，消費能力有限；新加坡和文萊不銹鋼消費市場已經(jīng)成熟，不銹鋼消費上升空間不大。

2.不銹鋼消費現(xiàn)狀及預(yù)測

（1）不銹鋼消費現(xiàn)狀。一是人均不銹鋼消費法。國際不銹鋼論壇（ISSF）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年全球不銹鋼產(chǎn)量為4810萬噸，按照聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部（UNDESA）《2017年世界人口展望報告》中2017年全球人口共計75.5億進行測算，2017年全球人均不銹鋼消費量為6.37kg。2017年，東盟人口總數(shù)為64738萬人，按照全球人均不銹鋼消費水平進行測算，2017年東盟不銹鋼消費量為410萬噸。二是購買力平價測算法。根據(jù)ISSF按購買力平價（PPP）衡量的GDP（現(xiàn)價國際元）對應(yīng)人均不銹鋼消費量圖：2017年印尼人均GDP PPP為12310國際元，不銹鋼人均消費量約1kg；泰國人均GDP PPP為17910國際元，不銹鋼人均消費量約7kg。以2017年東盟各國人均GDP PPP、不銹鋼消費潛力評分和泰國、印尼人均GDP PPP對應(yīng)的不銹鋼消費量為基礎(chǔ)進行綜合測算，2017年東盟不銹鋼消費量為230萬噸。三是不銹鋼消費量。綜合人均不銹鋼消費法、購買力平價測算法所得數(shù)據(jù)，判斷2017年東盟不銹鋼消費量在300萬噸左右。

（2）不銹鋼消費預(yù)測。在東盟經(jīng)濟的帶動下，未來，人口紅利和地域優(yōu)勢將吸引更多制造業(yè)落戶東盟，高端裝備制造帶動的工業(yè)用不銹鋼制品需求將呈增加態(tài)勢。另外，隨著區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展，房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)速度將加快，東盟沿海地區(qū)受氣候、濕度等影響，對鋼材的耐腐蝕性要求更高，因此，東盟建筑用不銹鋼消費潛力巨大。同時，伴隨人民生活水平的提高，東盟不銹鋼日用制品消費量也將呈上升趨勢。按照東盟GDP年均增速預(yù)測，2025年東盟不銹鋼消費量將達到440萬噸。

我國不銹鋼產(chǎn)銷實現(xiàn)快速增長

1.生產(chǎn)情況

近年來，我國不銹鋼產(chǎn)量快速增長，2010-2018年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量由1126萬噸增長至2671萬噸，年均增長率11.4%。從增長率變化情況來看，2010-2018年，我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量增速呈整體下降態(tài)勢。其中，2015年首次出現(xiàn)負增長，但到2016年強力反彈，同比增長15.7%；2017年增速回落至4.7%；2018年增速繼續(xù)回落，同比增長3.6%（見圖1）。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2018年Cr-Ni鋼（300系）產(chǎn)量占比為48%；Cr鋼（400系）產(chǎn)量占比為20.4%；Cr-Mn鋼（200系，包括部分不符合國家標準的產(chǎn)品）產(chǎn)量占比為31%；雙相不銹鋼產(chǎn)量占比0.6%。

圖1 2010-2018年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量及增速變化情況

2.進出口情況

2010-2016年，隨著不銹鋼產(chǎn)能的快速增長及產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格優(yōu)勢，我國不銹鋼進口量呈整體下降態(tài)勢，不銹鋼出口量整體上升。2017-2018年，受不銹鋼坯進口激增影響，我國不銹鋼進口量快速上升，2018年進口不銹鋼185萬噸，同比增長53.8%；出口不銹鋼400萬噸，同比增長1.3%（見圖2、圖3）。

3.消費情況

近年來，我國GDP快速增長，與不銹鋼消費密切相關(guān)的行業(yè)，如建筑、汽車、家用電器、日用不銹鋼五金制品等行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，從而帶動了不銹鋼消費量的持續(xù)攀升。2010年，不銹鋼表觀消費量約974萬噸，2018年達到2132萬噸，年均增長率10.3%（見圖4）。

印尼不銹鋼對我國不銹鋼供應(yīng)市場的影響

印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)具備豐富的資源和低成本能源優(yōu)勢，隨著供給能力的不斷釋放，將加劇我國不銹鋼市場供大于求的矛盾。短期來看，由于東盟下游用鋼產(chǎn)業(yè)對不銹鋼消費支撐不足，印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)的快速崛起，對我國不銹鋼，特別是300系不銹鋼市場將帶來較大沖擊。但未來隨著東盟不銹鋼需求空間的不斷擴大，以及印度等新興經(jīng)濟體不銹鋼消費量的上升，印尼不銹鋼對我國不銹鋼市場的沖擊作用將減弱，同時，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)也將在逆境中實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。

1.加速推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化

圖2 2010-2018年我國不銹鋼進口情況

圖3 2010-2018年我國不銹鋼出口情況

圖4 2010-2018年我國不銹鋼表觀消費量及增速變化情況

隨著印尼不銹鋼新建產(chǎn)能的釋放，我國部分不具備300系不銹鋼原料優(yōu)勢的企業(yè)已經(jīng)或規(guī)劃部分轉(zhuǎn)產(chǎn)400系和雙相不銹鋼，400系和雙相不銹鋼或?qū)⒂瓉磔^大增量。另外，在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（征求意見稿）“鼓勵發(fā)展高性能不銹鋼”的引導(dǎo)作用下，預(yù)計我國200系不銹鋼產(chǎn)量也將逐步下降，我國不銹鋼將形成以300系、400系不銹鋼均衡發(fā)展的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2.倒逼企業(yè)加快工藝技術(shù)創(chuàng)新

RKEF+AOD雙聯(lián)法冶煉300系不銹鋼和全鐵水冶煉400系不銹鋼生產(chǎn)工藝已成為我國兩種典型的低成本、規(guī)?；睙捁に嚕磥?，在應(yīng)對印尼低成本不銹鋼沖擊過程中，企業(yè)將更多投入到低成本原料制備新技術(shù)、不銹鋼鑄軋一體化高效生產(chǎn)工藝及免退火、免酸洗等綠色冷軋工藝的研究，通過高效軋制、簡化產(chǎn)品流程，在不斷縮小成本劣勢的同時，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)節(jié)能降耗減排的綠色發(fā)展之路。

3.出口阻力加大

隨著印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的日趨完善，全球不銹鋼競爭格局將發(fā)生明顯變化，預(yù)測未來，不銹鋼貿(mào)易爭端頻發(fā)，我國不銹鋼及不銹鋼制品出口難度將加大。

4.利潤空間被壓縮

面對近千元不銹鋼成本差距，國產(chǎn)300系不銹鋼利潤空間不斷被壓縮，同時直接導(dǎo)致400系不銹鋼利潤被降低。雖然我國不銹鋼消費需求潛力較大，但在本土產(chǎn)能過剩、印尼產(chǎn)能激增的疊加效應(yīng)下，未來我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)利潤將難有上漲空間。

5.產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢或被削弱

今年3月22日，根據(jù)商務(wù)部《關(guān)于對原產(chǎn)于歐盟、日本、韓國和印度尼西亞的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷反傾銷調(diào)查初步裁定的公告》，自3月23日起，進口經(jīng)營者在進口原產(chǎn)于歐盟、日本、韓國和印度尼西亞的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板/卷時，應(yīng)依據(jù)本初裁決定所確定的各公司的傾銷幅度向中華人民共和國海關(guān)提供相應(yīng)的保證金。未來，如我國針對進口不銹鋼實施更嚴厲的稅收措施，在低成本和豐富勞動力優(yōu)勢吸引下，或?qū)⒂写笈讳P鋼制品企業(yè)轉(zhuǎn)移至印尼，對我國不銹鋼制品出口造成威脅。