全球化的新路程

全球化正在變成區(qū)域化。麥肯錫全球研究院（MGI）的分析發(fā)現(xiàn)，自全球金融危機(jī)以來，它研究的17個(gè)大型行業(yè)中有16個(gè)的行業(yè)全球價(jià)值鏈（GVC）一直處于收縮狀態(tài)。從2007年到2017年，貿(mào)易絕對(duì)值繼續(xù)增長(zhǎng)，但在此期間，這同一批價(jià)值鏈的出口從總產(chǎn)出的28.1%下降到22.5%。貿(mào)易強(qiáng)度下降幅度最大的全球價(jià)值鏈?zhǔn)悄切┙灰琢孔畲笄覐?fù)雜的，如服裝、汽車和電子產(chǎn)品。正如MGI的蘇珊·倫德（Susan Lund）的解釋：“更多的生產(chǎn)正在靠近主要的消費(fèi)市場(chǎng)?！?/p>

中國(guó)作為全球工廠的角色開始消退，但令人驚訝的是，這可能并未敲響內(nèi)地制造業(yè)的喪鐘。憑借熟練的勞動(dòng)力和優(yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施，中國(guó)仍然是一個(gè)優(yōu)秀的制造場(chǎng)所，因此它在眾多領(lǐng)域仍保持優(yōu)勢(shì)。此外，中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)的崛起讓許多公司將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。因此，跨國(guó)公司顯然正在重新考慮西方市場(chǎng)舊的線性采購(gòu)模式，但未來的道路尚不清楚。不同的行業(yè)會(huì)作出不同的選擇。

企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)一般不透明，而官方貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)往往滯后數(shù)年。然而，與3個(gè)行業(yè)中許多公司的交談揭示了不同的細(xì)分模式。服裝業(yè)在全球范圍內(nèi)自由發(fā)展；汽車行業(yè)正在圍繞區(qū)域中心合并；而電子行業(yè)依然植根于中國(guó)（盡管特朗普對(duì)其中的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者華為的攻擊會(huì)影響到這一 點(diǎn)）。

服裝和制鞋業(yè)中有很大一部分涉及縫紉等勞動(dòng)密集型任務(wù)，因此注重成本的老板總會(huì)追逐低成本市場(chǎng)。許多公司在很久以前就離開了工資飆升的中國(guó)內(nèi)地，前往東南亞和孟加拉國(guó)。耐克和阿迪達(dá)斯在越南生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)鞋比在中國(guó)更多。

如今的熱點(diǎn)是埃塞俄比亞，它吸引了Calvin Klein和H&M的投資。其勞動(dòng)力成本僅為每月26美元，似乎是節(jié)儉的服裝制造商的夢(mèng)想目的地。但紐約大學(xué)斯特恩商業(yè)與人權(quán)中心5月發(fā)布的一份報(bào)告認(rèn)為，這樣的工資低到無法滿足工人的基本需求，會(huì)激起動(dòng)蕩；且生產(chǎn)力水平低下，人員流失率高。服裝供應(yīng)鏈公司新時(shí)代集團(tuán)（Newtimes Group）的保羅·沃爾什（Paul Walsh）觀察到：“魔力之國(guó)已經(jīng)沒有了?！?/p>

亞洲的供應(yīng)鏈專家蘇雷什·達(dá)萊（Suresh Dalai）表示，服裝老板越來越關(guān)注速度而非成本?！霸谒俣确矫?，中國(guó)仍具有優(yōu)勢(shì)?！彼f，這里有全球首屈一指的在線零售商、“社交商務(wù)”創(chuàng)新者和靈活的制造商。他認(rèn)為中國(guó)要求苛刻的本地消費(fèi)者迫使中國(guó)的服裝廠保持進(jìn)取和靈活。相比之下，在其他地區(qū)，工廠老板們抱怨可靠性差、生產(chǎn)率低。

專家說，與那些低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同，中國(guó)工廠擁有制造無縫面料和其他高價(jià)值紡織品所需的專業(yè)機(jī)械和經(jīng)驗(yàn)豐富的操作員。男褲的領(lǐng)先制造商哈革爾（Haggar）的普拉文·朗格查利（Pravin Rangachari）并不準(zhǔn)備放棄中國(guó)高度自動(dòng)化的面料工廠，他認(rèn)為這種工廠“非常具有競(jìng)爭(zhēng)力”。他補(bǔ)充說，中國(guó)對(duì)童工法遵守得很好，而其他市場(chǎng)并不總是如此。

自2010年以來，中國(guó)在日本和歐洲等大型服裝進(jìn)口市場(chǎng)所占的份額有所下降，因?yàn)樗鼈円恢痹谫?gòu)買東南亞制造的廉價(jià)服裝。然而，中國(guó)在亞洲每個(gè)大型紡織品進(jìn)口市場(chǎng)的份額都在飆升，因?yàn)樵S多工廠仍然從中國(guó)內(nèi)地購(gòu)買面料。例如，從2005年到2017年，它對(duì)越南的出口份額增長(zhǎng)了一倍多，達(dá)到50%。其結(jié)果是，盡管中國(guó)在這個(gè)行業(yè)中一度主宰的角色已經(jīng)弱化，但它在重要的利基市場(chǎng)仍然很強(qiáng)大。

至于汽車行業(yè)，其供應(yīng)鏈既具有本地性，又有全球性。福特的供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人唐浩泰（Hau ThaiTang）說：“除了后備箱中的千斤頂是所有人都從中國(guó)采購(gòu)之外，我們擁有分布式的全球供應(yīng)鏈已經(jīng)很久了?！彼J(rèn)為3個(gè)中心輻射網(wǎng)絡(luò)帶來了更強(qiáng)的區(qū)域化趨勢(shì)：美國(guó)的低成本分支是墨西哥；西歐的是東歐和摩洛哥；在亞洲則是東南亞和中國(guó)。

行業(yè)研究機(jī)構(gòu)美國(guó)汽車研究中心的克里斯汀·季切克（Kristin Dziczek）認(rèn)為，區(qū)域化的一個(gè)原因是美國(guó)市場(chǎng)正在脫離全球趨勢(shì)。特朗普政府拒絕了碳監(jiān)管，并推翻了奧巴馬時(shí)代推動(dòng)更節(jié)能汽車的規(guī)章。美國(guó)人越來越青睞皮卡車和運(yùn)動(dòng)型多功能車，這些“油老虎”在全球其他大部分地區(qū)都不受歡迎。這有很大的影響。例如，福特已決定在其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)完全淘汰小轎車，而通用汽車已經(jīng)離開歐洲并正在整合其北美業(yè)務(wù)。

汽車公司投入巨資將墨西哥變成了出口基地。自2010年以來，這里的汽車出口額增長(zhǎng)了一倍以上，去年接近500億美元。主要原因不是幾乎已經(jīng)失效的北美自由貿(mào)易協(xié)定或低勞動(dòng)力成本，而是墨西哥與其他國(guó)家簽訂了40多項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定，允許其無關(guān)稅出口到全球近一半的新車市場(chǎng)。汽車制造商重新調(diào)整了供應(yīng)線來利用它。按價(jià)值計(jì)算，墨西哥對(duì)德國(guó)的汽車出口有接近40%的德國(guó)部件，而跨越北部邊境的汽車有超過70%的美國(guó)部件。

特朗普對(duì)中國(guó)征收的關(guān)稅已經(jīng)推動(dòng)三大汽車生產(chǎn)商的供應(yīng)鏈變得更加區(qū)域化?！拔覀兘K于準(zhǔn)備離開中國(guó)?！币患胰蚱囍圃焐痰母呒?jí)供應(yīng)鏈高管表示。他的公司正在認(rèn)真考慮將全球市場(chǎng)采購(gòu)從中國(guó)轉(zhuǎn)移到印度，但又發(fā)現(xiàn)印度供應(yīng)商“不可靠”。它考慮在印度和墨西哥之間做分配，但發(fā)現(xiàn)這樣的話供應(yīng)商將失去規(guī)模經(jīng)濟(jì)。他說，獲勝者將是墨西哥。

可能顛覆汽車供應(yīng)鏈的長(zhǎng)期力量是電氣化。據(jù)愛迪生電力研究所估計(jì)，美國(guó)新車銷售中電動(dòng)汽車（EV）的份額將從2018年的2%上升到2030年的20%以上。這可以大大減少零件貿(mào)易，因?yàn)殡妱?dòng)汽車的運(yùn)動(dòng)部件比傳統(tǒng)汽車少得多。據(jù)福特計(jì)算，轉(zhuǎn)向電動(dòng)將使品牌汽車制造商的附加值從30%降低到10%。

英國(guó)工程公司戴森（Dyson）正在新加坡設(shè)計(jì)和制造新的電動(dòng)汽車，以便靠近中國(guó)。這不僅僅是因?yàn)橹袊?guó)是這類車輛的最大市場(chǎng)，它也是全球電子產(chǎn)品生產(chǎn)的心臟。

全球一半的電子制造能力基于中國(guó)內(nèi)地。它的優(yōu)勢(shì)不僅僅是單純的規(guī)模，還有產(chǎn)品的多樣性和成熟度。即使硅谷也無法媲美中國(guó)珠江三角洲的硬件創(chuàng)新速度，以及它在規(guī)模和敏捷性上的獨(dú)特融合。這就是全球大多數(shù)技術(shù)巨頭都在中國(guó)生產(chǎn)設(shè)備的原因。

成本上升導(dǎo)致一些電子公司在幾年前考慮從這里遷出。最著名的例子是三星在越南建立了一個(gè)龐大的智能手機(jī)制造基地?，F(xiàn)在，考慮到從中國(guó)采購(gòu)的相關(guān)政治風(fēng)險(xiǎn)，特別是美國(guó)對(duì)華為的打壓，正在促使其他公司也考慮離開。制造堅(jiān)固型數(shù)碼相機(jī)的GoPro正在將其大部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到墨西哥，大型工具制造商史丹利百得（Stanley Black & Decker）也將其Craftsman品牌工具的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移回美國(guó)。由于預(yù)計(jì)5G電信設(shè)備銷售將飆升，瑞典的愛立信正在擴(kuò)大在美國(guó)的生產(chǎn)規(guī)模。

但許多公司發(fā)現(xiàn)要離開中國(guó)并不容易。約翰·科恩（John Kern）是美國(guó)電信設(shè)備公司思科的供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人。由于美國(guó)和印度的客戶不想使用從中國(guó)采購(gòu)部件的產(chǎn)品，思科已經(jīng)升級(jí)了墨西哥業(yè)務(wù)。但它仍然有許多全球客戶沒有這樣的擔(dān)憂。他表示，中國(guó)是思科的一個(gè)重要制造基地，并且“在未來許多年內(nèi)仍將如此”。

在亞洲各地?fù)碛锌ㄜ嚭腿耸值募卫镂锪鳎↘erry Logistics）的楊榮文（George Yeo）注意到，投資東南亞的客戶數(shù)量有所增加。他說越南和柬埔寨是最大的受益者。但勞動(dòng)生產(chǎn)力是整個(gè)地區(qū)的一大問題，而且基礎(chǔ)設(shè)施可能很糟糕。他看到的大部分投資都進(jìn)入了紡織等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。在電子行業(yè)方面，楊榮文認(rèn)為轉(zhuǎn)移僅限于低端設(shè)備?！坝捎谧詣?dòng)化和高附加值，深圳仍是王者。”

仔細(xì)觀察這3個(gè)行業(yè)后，我們發(fā)現(xiàn)全球化之后是一條混亂的道路。讓這一挑戰(zhàn)變得更加激烈的是，跨國(guó)公司的老板現(xiàn)在面臨著雙重威脅。他們不僅要讓供應(yīng)鏈更短，還要更快。