物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利國(guó)際比較研究

劉建華 潘 宋

內(nèi)容提要：物聯(lián)網(wǎng)作為未來(lái)信息技術(shù)騰飛的風(fēng)口，成為世界各國(guó)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。為應(yīng)對(duì)隨之而來(lái)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，本文以專利為視角，從技術(shù)、市場(chǎng)及政策三個(gè)方面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)專利進(jìn)行了國(guó)際比較分析，明確了中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展與美歐等國(guó)家的差異，識(shí)別了物聯(lián)網(wǎng)潛在國(guó)際市場(chǎng)，明晰了中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)專利政策環(huán)境的國(guó)際差異，并從自主創(chuàng)新、專利布局和標(biāo)準(zhǔn)制定三方面提出了建議。

物聯(lián)網(wǎng)（Internet of Things）一詞最早出現(xiàn)在1999年，由麻省理工學(xué)院的Ashton教授在研究RFID（Radio Frequency Identification，射頻識(shí)別）技術(shù)時(shí)提出。①參見(jiàn)錢志鴻、王義君：《物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用研究》，載《電子學(xué)報(bào)》2012 年第5 期，第1023 頁(yè)。物聯(lián)網(wǎng)是傳感器之間按約定的協(xié)議進(jìn)行信息交換和通訊，以實(shí)現(xiàn)物品的智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)②參見(jiàn)金江軍、劉菊芳：《新一代信息技術(shù)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2013 年第6 期，第72 頁(yè)。，被稱作是繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)通信網(wǎng)之后，世界信息產(chǎn)業(yè)的第三次革命性創(chuàng)新③Luigi Atzori, Antonio Iera ＆Giacomo Morabito, From “Smart Objects” to “Social Objects”: the Next Evolutionary Step of the Internet of Things, IEEE Communications Magazine, vol. 52, no. 1, 2014, p. 97.。美國(guó)“智慧地球”、中國(guó)“感知中國(guó)”、日本 “i-Japan”及韓國(guó)“u-Korea”等概念的提出，意味著各國(guó)政府已將物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略。④參見(jiàn)呂琳露：《中美兩國(guó)物聯(lián)網(wǎng)政策比較研究》，載《科技視界》2014 年第10 期，第160 頁(yè)。未來(lái)幾年，物聯(lián)網(wǎng)將在全球快速擴(kuò)張，驅(qū)動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)迎來(lái)新一輪爆發(fā)式增長(zhǎng)，甚至有可能成為引發(fā)第四次工業(yè)革命的動(dòng)力。⑤Rashmi Sharan Sinha，Yiqiao Wei＆Seung-Hoon Hwang, A Survey on LPWA Technology: LoRa and NB-IoT, Ict Express, vol. 3, no. 1,2017, p.14.在物聯(lián)網(wǎng)席卷全球的浪潮下，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)也隨之而來(lái)。為了明晰當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，本文從專利的角度出發(fā)，從專利技術(shù)發(fā)展、專利布局和專利政策環(huán)境三方面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了國(guó)際比較研究。

一、物聯(lián)網(wǎng)專利研究現(xiàn)狀

專利是記錄和表征技術(shù)信息的有效載體，專利文獻(xiàn)集技術(shù)、法律和經(jīng)濟(jì)信息為一體，包含了國(guó)際上最全面的技術(shù)情報(bào)信息。⑥參見(jiàn)黃魯成、武丹、張靜等：《基于專利的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析框架——以智能材料技術(shù)為例》，載《情報(bào)學(xué)報(bào)》2014 年第3 期，第285 頁(yè)。當(dāng)前，關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)的專利研究主要分為三大類：技術(shù)發(fā)展、專利布局和專利保護(hù)。以專利方法研究物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展主要從發(fā)展現(xiàn)狀、前沿、技術(shù)熱點(diǎn)以及演化路徑等方面展開(kāi)。張亞斌等以物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的專利數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合TRIZ理論探討了中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，得出了中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)各層技術(shù)發(fā)展不均衡的結(jié)論⑦參見(jiàn)張亞斌、王洵迪：《基于TRIZ 理論的物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)專利發(fā)展態(tài)勢(shì)及預(yù)測(cè)分析》，載《系統(tǒng)工程》2015 年第3 期，第130 頁(yè)。。Ardito Lorenzo通過(guò)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)專利的申請(qǐng)時(shí)間、專利權(quán)人及國(guó)際動(dòng)態(tài)的分析，隱身了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。⑧Ardito Lorenzo，D Adda, Diego & Messeni Petruzzelli Antonio, Mapping Innovation Dynamics in the Internet of Things Domain: Evidence from Patent Analysis, Technological Forecasting & Social Change, vol. 136, no. 11, 2018, p. 317.對(duì)物聯(lián)網(wǎng)專利布局的研究主要是為了探索物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的潛在市場(chǎng)。張倩從國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的專利布局角度分析了物聯(lián)網(wǎng)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和格局。⑨參見(jiàn)張倩：《物聯(lián)網(wǎng)專利競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析》，載《電信網(wǎng)技術(shù)》2017 年第7 期，第51 頁(yè)。李國(guó)紅對(duì)全球及國(guó)內(nèi)NB-IoT及其后續(xù)研究技術(shù)的專利布局進(jìn)行了分析，并從技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)角度提出了中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)專利布局的建議。⑩參見(jiàn)李國(guó)紅、賈曉輝、張俊霞：《窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線空口及演進(jìn)技術(shù)專利現(xiàn)狀》，載《電信網(wǎng)技術(shù)》2017 年第3 期，第1 頁(yè)。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)專利保護(hù)的研究集中在專利政策的研究層面。李永明對(duì)比分析了美國(guó)物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)方法專利保護(hù)的司法實(shí)踐，提出對(duì)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)專利保護(hù)的啟示。?參見(jiàn)李永明、李安璐、曹丹：《試論物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)方法的專利保護(hù)》，載《電子知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2014 年第11 期，第64 頁(yè)。苑野結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)方法的概念和我國(guó)專利政策，研究了物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)方法的專利保護(hù)問(wèn)題。?參見(jiàn)苑野：《物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)方法的專利保護(hù)探析》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2018 年第4 期，第83 頁(yè)。

現(xiàn)有研究已表明，物聯(lián)網(wǎng)專利計(jì)量能夠反映技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，專利布局可以預(yù)示潛在市場(chǎng)，專利政策可以明晰專利保護(hù)情況。但在相關(guān)研究中，多是從單一角度的物聯(lián)網(wǎng)專利分析，缺乏多維度的綜合分析，而且宏觀層面的橫向國(guó)際比較分析也較少。隨著物聯(lián)網(wǎng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的到來(lái)，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的國(guó)際比較分析極具意義。因此，從專利的角度出發(fā)，本文擬從專利技術(shù)主題、專利布局和專利政策環(huán)境三方面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行國(guó)際比較研究。

二、研究方法及數(shù)據(jù)來(lái)源

（一）研究方法

技術(shù)層面的比較分析主要體現(xiàn)在專利技術(shù)主題的差異對(duì)比。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)專利技術(shù)主題的國(guó)際比較分析，有利于從宏觀上把握中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的短板，為技術(shù)創(chuàng)新指明方向。專利技術(shù)主題是由具有某種技術(shù)領(lǐng)域特性的一系列技術(shù)術(shù)語(yǔ)構(gòu)成，其技術(shù)術(shù)語(yǔ)的組合能夠表征一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的研究?jī)?nèi)容或研究方向。?參見(jiàn)伊惠芳、吳紅、李昌等：《基于主題生命周期與技術(shù)熵的石墨烯技術(shù)主題演化研究》，載《情報(bào)雜志》2019 年第2 期，第65 頁(yè)。物聯(lián)網(wǎng)是一項(xiàng)復(fù)雜技術(shù)系統(tǒng)，其技術(shù)的發(fā)展由內(nèi)部核心技術(shù)共同推動(dòng)。從專利的角度來(lái)看，其內(nèi)部技術(shù)或技術(shù)組合表現(xiàn)為專利技術(shù)主題。LDA（Latent Dirichlet Allocation，潛在狄利克雷分布）模型是當(dāng)前主流的主題模型，在對(duì)文本主題識(shí)別和挖掘方面具有廣泛應(yīng)用。運(yùn)用LDA模型對(duì)歸屬于不同國(guó)家的物聯(lián)網(wǎng)專利數(shù)據(jù)進(jìn)行主題挖掘，進(jìn)而對(duì)比我國(guó)與美歐等國(guó)家的技術(shù)主題差異。在我國(guó)與美歐等國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)專利技術(shù)主題對(duì)比的過(guò)程中，相同主題的出現(xiàn)和消失的時(shí)間可能出現(xiàn)差異。一般而言，若某一主題在中國(guó)專利數(shù)據(jù)中出現(xiàn)時(shí)間早于美歐等國(guó)家的出現(xiàn)時(shí)間，則說(shuō)明中國(guó)在該技術(shù)方面的發(fā)展領(lǐng)先于美歐等國(guó)家，反之，則落后于美歐等國(guó)家。若某一主題在中國(guó)專利數(shù)據(jù)中消亡的時(shí)間晚于美歐等國(guó)家的消亡時(shí)間，則表明相關(guān)技術(shù)在美歐等國(guó)家成熟或被新技術(shù)取代的時(shí)間早于中國(guó)，這說(shuō)明在該技術(shù)領(lǐng)域，中國(guó)的技術(shù)研究落后于美歐等國(guó)家。反之，這說(shuō)明美歐等國(guó)家在該技術(shù)領(lǐng)域落后于中國(guó)。

從市場(chǎng)角度來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)專利的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在專利布局方面。在域外進(jìn)行專利布局是各國(guó)搶占海外市場(chǎng)的常用方法。同族專利（Patent Family）是指基于同一優(yōu)先權(quán)文件，在不同國(guó)家或地區(qū)，以及地區(qū)間專利組織多次申請(qǐng)、多次公布或批準(zhǔn)的內(nèi)容相同或基本相同的一組專利文獻(xiàn)。?參見(jiàn)仲春：《標(biāo)準(zhǔn)必要專利相關(guān)市場(chǎng)界定與市場(chǎng)支配地位認(rèn)定研究》，載《知識(shí)產(chǎn)權(quán)》2017 年第7 期，第34 頁(yè)。一個(gè)國(guó)家同族專利的海外布局情況往往具有一定的市場(chǎng)導(dǎo)向，一定程度上代表著相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的潛在市場(chǎng)情況。技術(shù)的潛在市場(chǎng)會(huì)吸引其他國(guó)家或地區(qū)在本地進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的專利布局；反過(guò)來(lái)講，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)接收海外專利布局的數(shù)量反映了這個(gè)國(guó)家或地區(qū)對(duì)相關(guān)技術(shù)的市場(chǎng)吸引力及其市場(chǎng)潛力。?參見(jiàn)陳悅、譚建國(guó)、王智琦等：《專利視角下工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)機(jī)會(huì)分析》，載《科研管理》2018 年第4 期，第152 頁(yè)。本文以專利數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，首先識(shí)別出物聯(lián)網(wǎng)專利數(shù)據(jù)中的同族專利，建立物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的專利海外布局矩陣，接著利用Unicet繪制物聯(lián)網(wǎng)專利海外布局網(wǎng)絡(luò)圖，然后計(jì)算各國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利輸出率與接收率，進(jìn)一步識(shí)別物聯(lián)網(wǎng)在全球范圍內(nèi)的潛在市場(chǎng)。

物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的專利政策環(huán)境，主要體現(xiàn)在各國(guó)政府對(duì)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的扶持政策及專利保護(hù)政策。物聯(lián)網(wǎng)作為新興技術(shù)，受到各國(guó)政府的重視，紛紛出臺(tái)相關(guān)政策文件，以鼓勵(lì)和推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策制度之間存在著密不可分的聯(lián)系，物聯(lián)網(wǎng)的核心技術(shù)——信息就受到知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的保護(hù)。?參見(jiàn)劉鵬：《我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)》，載《光明日?qǐng)?bào)》2015 年7 月19 日第07 版。通過(guò)梳理中國(guó)、美國(guó)與歐盟對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的扶持政策和專利保護(hù)政策，比較分析各國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利政策環(huán)境的差異，為中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃提供借鑒。

（二）數(shù)據(jù)來(lái)源

本文中物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的專利數(shù)據(jù)來(lái)源于Derwent Innovations Index（DII）數(shù)據(jù)庫(kù)。DII是全球最大的國(guó)際專利信息數(shù)據(jù)庫(kù)，專利數(shù)據(jù)收錄年限從1963年至今，包含化學(xué)、工程及電氣和電子3類，是進(jìn)行專利分析的重要數(shù)據(jù)來(lái)源。根據(jù)的溫特?cái)?shù)據(jù)庫(kù)的專利分類體系及過(guò)往的研究，本文確定以(TI= (Internet of thing*) or TS= (Internet of thing*) ) and MC= (T01-N01F or T01-C03C or T01-N01D or T01-N02B2B or T04-K03B or T06-A04B7)?Derwent 檢索策略中，TI 代表檢索名稱，TS 代表檢索主題，MC 代表檢索德溫特手工代碼。Internet of thing 代表物聯(lián)網(wǎng)，*是通配字符，手工代碼中的T01-N01F 代表物聯(lián)網(wǎng)，T01-C03C 代表無(wú)線電鏈路，T01-N01D 代表數(shù)據(jù)傳輸，T01-N02B2B 代表系統(tǒng)和故障監(jiān)測(cè)，T04-K03B 代表射頻識(shí)別，T06-A04B7 代表程序控制系統(tǒng)。為檢索策略收集物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的專利數(shù)據(jù)。使用查全率和查準(zhǔn)率來(lái)評(píng)估上述檢索式檢索結(jié)果的正確性。查全率是評(píng)價(jià)檢索結(jié)果對(duì)相關(guān)主體的文獻(xiàn)的覆蓋程度，從檢索結(jié)果中選取若干具有代表性的專利權(quán)人，計(jì)算專利權(quán)人與總體專利檢索結(jié)果的重合度，最后計(jì)算重合度的均值。查準(zhǔn)率是評(píng)價(jià)檢索結(jié)果與檢索主題的相關(guān)性，通過(guò)人工檢查的方式判斷從結(jié)果中隨機(jī)抽取的若干專利是否為目標(biāo)技術(shù)的專利。使用上述檢索式，時(shí)間跨度設(shè)置為2011—2018年，檢索日期為2019年4月1日，對(duì)檢索結(jié)果進(jìn)行精煉和清洗，剔除信息不完整或與研究主題無(wú)關(guān)記錄后，最終得到專利文獻(xiàn)13308篇，查準(zhǔn)率為93.7%，查全率為92%，符合專利數(shù)據(jù)分析要求。

三、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利國(guó)際比較

（一）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利主題比較分析

1.技術(shù)主題對(duì)比

美國(guó)、日本、德國(guó)和韓國(guó)是世界上物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展較快的國(guó)家，以它們?yōu)閷?duì)象進(jìn)行對(duì)比分析具有較強(qiáng)的說(shuō)服力。分別抽取專利權(quán)歸屬于我國(guó)和歸屬于美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)的專利數(shù)據(jù)，得到中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)專利數(shù)據(jù)6035條，美歐等國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)專利數(shù)據(jù)6457條。值得一提的是，由于各國(guó)專利海外布局的原因，抽取的我國(guó)和美歐等國(guó)家的專利數(shù)據(jù)有重疊部分，但不影響整體分析。利用Python編程的LDA主題挖掘腳本，挖掘出中國(guó)和美歐等國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)專利在各年份的技術(shù)主題，如表1和表2所示。

表1 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)專利技術(shù)主題挖掘結(jié)果

表2 美歐等國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)專利技術(shù)主題挖掘結(jié)果

通過(guò)對(duì)比表1和表2可發(fā)現(xiàn)，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)演化過(guò)程緊跟世界發(fā)展趨勢(shì)，但個(gè)別技術(shù)在發(fā)展時(shí)間上落后于美歐等國(guó)家。從技術(shù)主題出現(xiàn)與消失的角度來(lái)看，終端、智能交通、可穿戴設(shè)備、智能家居、人機(jī)交互等主題的出現(xiàn)時(shí)間相對(duì)落后，而能源、射頻識(shí)別、無(wú)線連接等主題的消失時(shí)間也晚于美歐等國(guó)家。通過(guò)這些技術(shù)主題的對(duì)比，可知與美歐等國(guó)家相比，我國(guó)在這些技術(shù)方面起步較晚。但隨著我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，我國(guó)在智能計(jì)算、人工智能、5G、智能交通、可穿戴設(shè)備、智能機(jī)器人等技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)和美歐等國(guó)家處于同一水平。需要指出的是，雖然由于LDA主題識(shí)別的特性，技術(shù)主題出現(xiàn)與消失的時(shí)間并不能夠精確代表技術(shù)真正出現(xiàn)或應(yīng)用的時(shí)間，但在時(shí)間對(duì)比上卻是可行的。

2.主題內(nèi)容對(duì)比

通過(guò)對(duì)相同技術(shù)主題的主題詞變化的對(duì)比，可以判斷我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家在相關(guān)技術(shù)上的發(fā)展方向上的差異，識(shí)別出我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)短板。若某一技術(shù)主題的詞匯只出現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家前期的技術(shù)主題中，而在我國(guó)的技術(shù)主題中少見(jiàn)或在個(gè)時(shí)期主題中都有出現(xiàn)，則說(shuō)明我國(guó)在該技術(shù)領(lǐng)域的研究還未起步或處于瓶頸。表3給出了傳感器和芯片技術(shù)的主題詞變化的我國(guó)與美歐等國(guó)家對(duì)比情況。

表3 傳感器和芯片技術(shù)的主題詞中國(guó)與美歐等國(guó)家對(duì)比

我國(guó)傳感器技術(shù)經(jīng)歷了壓力傳感、紅外傳感、熱電效應(yīng)傳感、光敏傳感，以及近年來(lái)剛發(fā)展起來(lái)的智能傳感技術(shù)，涉足領(lǐng)域基本與美歐等國(guó)家相差無(wú)幾，但是在技術(shù)發(fā)展的時(shí)間點(diǎn)上落后于美歐等國(guó)家。而且，從主題詞可知美歐等國(guó)家的傳感新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用納米、觸控、超聲波等技術(shù)，向數(shù)字化、智能化和微型化深入發(fā)展，對(duì)傳感安全問(wèn)題也越來(lái)越重視。而反觀我國(guó)傳感技術(shù)，生產(chǎn)工藝和設(shè)備相對(duì)落后，微機(jī)械技工技術(shù)和封裝技術(shù)仍處在探索階段，手工操作較多，檢測(cè)手段不規(guī)范，在核心制造工藝技術(shù)方面與美歐等國(guó)家領(lǐng)先水平存在不小的差距。

芯片的制造技術(shù)主要分為晶圓加工制造、芯片前期加工、芯片后期封裝三大部分。從表3可以看出，美歐等國(guó)家芯片技術(shù)發(fā)展已經(jīng)經(jīng)歷了集成電路、芯片清洗、印刷電路板、光刻、芯片封裝，最新的芯片技術(shù)已經(jīng)向AI（人工智能）芯片、器官芯片等方向發(fā)展；而中國(guó)芯片技術(shù)依然集中在集成電路、元器件、清洗等晶圓加工技術(shù)以及DIP封裝（Dual In-line Package，雙列直插封裝技術(shù)）和3D封裝等芯片封裝技術(shù)方面，在芯片前期加工環(huán)節(jié)，尤其是光刻技術(shù)方面基本空白，嚴(yán)重滯后于美歐等國(guó)家的先進(jìn)水平。

總體而言，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)自主創(chuàng)新能力不足，在高端傳感器和芯片技術(shù)領(lǐng)域擁有的大多是處于發(fā)展或成熟期的引進(jìn)技術(shù)或成熟技術(shù)，技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家基本不再使用，而新技術(shù)或替代技術(shù)又受到美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的專利“限制”，導(dǎo)致技術(shù)發(fā)展一直尾隨美國(guó)等技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家，難以形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利布局比較分析

同族專利的海外布局可以反映出相應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域的市場(chǎng)情況。一般而言，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)向海外布局的專利越多，表明其在相應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)能力越強(qiáng)?；趯＠麛?shù)據(jù)構(gòu)建出物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的專利海外布局矩陣（見(jiàn)表4），其中矩陣中數(shù)字代表行國(guó)家的專利發(fā)明在列國(guó)家的布局?jǐn)?shù)量，如第3行第3列的數(shù)字337代表美國(guó)（US）的專利發(fā)明在韓國(guó)（KR）的布局?jǐn)?shù)量為337件。需要提出的是，在專利數(shù)據(jù)中，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）和歐洲專利局（EP）接收和布局了大量專利。本文分析的是國(guó)家或地區(qū)之間的專利布局，因此不考慮這兩個(gè)組織的專利布局情況。根據(jù)此矩陣數(shù)據(jù)，借助社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析軟件Unicet繪出物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的專利海外布局網(wǎng)絡(luò)（圖1）。由圖1顯示，美國(guó)（US）、中國(guó)（CN）、德國(guó)（DE）等位于網(wǎng)絡(luò)中心位置，是重要的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利布局國(guó)家，代表了在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)強(qiáng)度。

表4 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利海外布局矩陣（部分）

圖1 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利海外布局網(wǎng)絡(luò)圖

一個(gè)國(guó)家或地區(qū)接收海外專利布局的比重越大，則表明該國(guó)家的市場(chǎng)吸引力越強(qiáng)，市場(chǎng)潛力越大。根據(jù)專利布局矩陣數(shù)據(jù)，可以依據(jù)公式（1）和公式（2）計(jì)算布局物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利的各個(gè)國(guó)家的專利輸出率（PO）和專利接收率（PR）。

其中，iP 代表i 國(guó)家或地區(qū)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利發(fā)明總量， Oij代表i 國(guó)家在國(guó)家布局的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利數(shù)量， Rij代表i 國(guó)家接收j 國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)專利布局的數(shù)量。

選取專利發(fā)明數(shù)量超過(guò)20的國(guó)家或地區(qū)，計(jì)算其專利輸出率和專利接收率（表5）。通過(guò)表5可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)（CN）、韓國(guó)（KR）、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)（TW）、日本（JP）等幾個(gè)國(guó)家或地區(qū)的專利接收率要大于其專利輸出率，其在其他國(guó)家或地區(qū)的專利布局?jǐn)?shù)量要小于接收的外國(guó)專利申請(qǐng)數(shù)量，這說(shuō)明其技術(shù)的開(kāi)發(fā)國(guó)際化水平較低，但是卻擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)吸引力和市場(chǎng)潛力。中國(guó)和美國(guó)都擁有大量的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利，但是對(duì)比來(lái)說(shuō)，中國(guó)的海外輸出率只有0.4%，而海外專利的接收率卻有2.6%，雖然數(shù)值不高，但是由于中國(guó)龐大的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利量，實(shí)際上中國(guó)市場(chǎng)接收的海外專利數(shù)量要比一些國(guó)家的專利總申請(qǐng)量多，這也表明中國(guó)市場(chǎng)的巨大吸引力。美國(guó)（US）、印度（IN）、德國(guó)（DE）、英國(guó)（GB）的專利輸出率占比大于其專利接收率，反映出這幾個(gè)國(guó)家在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)強(qiáng)度，也表明其技術(shù)輸出國(guó)的地位。對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，作為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域重要的技術(shù)輸出國(guó)，其專利體量十分龐大，雖然其專利輸出率明顯大于接收率，但其接收的海外專利布局?jǐn)?shù)量依然驚人。因此，美國(guó)不僅是重要的技術(shù)輸出國(guó)，而且也具有強(qiáng)大的市場(chǎng)吸引力和市場(chǎng)潛力。

總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)、日本和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)這幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)接收了大量的海外專利，有甚至已超出其本身專利申請(qǐng)量，這使得其擁有強(qiáng)大技術(shù)發(fā)展動(dòng)力和市場(chǎng)潛力。

表5 專利布局國(guó)家的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利輸出率與接收率（部分）

（三）物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利政策環(huán)境比較分析

物聯(lián)網(wǎng)作為新興發(fā)展的技術(shù)，系統(tǒng)復(fù)雜度高和技術(shù)難點(diǎn)大的特征，決定了其知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)受專利政策環(huán)境的影響較大。從技術(shù)發(fā)展扶持政策和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策兩方面對(duì)比分析我國(guó)美歐國(guó)家的物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境。

1.物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策

我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的政策環(huán)境主要體現(xiàn)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、國(guó)務(wù)院及各部委關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的政策文件的出臺(tái)。2012年《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》面向經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、基礎(chǔ)設(shè)施和安全保障、社會(huì)管理和民生服務(wù)三大領(lǐng)域，劃定了9大重點(diǎn)智能化領(lǐng)域，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)在全社會(huì)、全行業(yè)的規(guī)?；茝V。?參見(jiàn)工業(yè)與信息化部：《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，載http://www.gov.cn/zwgk/2012-02/14/content_2065999.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年3 月7 日。2013年物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃指出物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，并制定了10個(gè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展作出了針對(duì)性部署。?參見(jiàn)《關(guān)于印發(fā)10 個(gè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃的通知》，載http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201309/t20130917_585500.html，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展目標(biāo)問(wèn)題，《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析評(píng)議及相關(guān)專利布局進(jìn)行了政策指導(dǎo)，提出物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展應(yīng)以掌握核心技術(shù)、形成產(chǎn)業(yè)體系及實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用為目標(biāo)。20參見(jiàn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，載http://www.gov.cn/zwgk/2013-02/17/content_2333141.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。2014年，《國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及稀土產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》提出物聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。21參見(jiàn)《國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及稀土產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》，載http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/14/content_5023458.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。參見(jiàn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》，載http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。 National Economic Council, Council of Economic Advisers, Office of Science and Technology Policy: A Strategy for American Innovation, at http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/InnovationStrategy.pdf, last visited: 2018-11-15. NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 3.0, at https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/smartgrid/Draft-NIST-SG-Framework-3.pdf, last visited: 2018-11-16. NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 4,Security and Privacy, at http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-4.pdf, last visited: 2018-11-15. Cyber Physical Systems Public Working Group: Framework for Cyber-physical Systems, at https://s3.amazonaws.com/nist-sgcps/cpspwg/files/pwgglobal/CPS_PWG_Framework_for_Cyber_Physical_Systems_Release_1_0Final.pdf, last visited: 2018-11-16.在新一代智能技術(shù)發(fā)展的背景下，國(guó)務(wù)院于2017年《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》提出，將智能傳感器件、芯片、近距離機(jī)器通信等作為新一代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展重點(diǎn)。22參見(jiàn)《國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及稀土產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》，載http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/14/content_5023458.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。參見(jiàn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》，載http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。 National Economic Council, Council of Economic Advisers, Office of Science and Technology Policy: A Strategy for American Innovation, at http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/InnovationStrategy.pdf, last visited: 2018-11-15. NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 3.0, at https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/smartgrid/Draft-NIST-SG-Framework-3.pdf, last visited: 2018-11-16. NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 4,Security and Privacy, at http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-4.pdf, last visited: 2018-11-15. Cyber Physical Systems Public Working Group: Framework for Cyber-physical Systems, at https://s3.amazonaws.com/nist-sgcps/cpspwg/files/pwgglobal/CPS_PWG_Framework_for_Cyber_Physical_Systems_Release_1_0Final.pdf, last visited: 2018-11-16.

美國(guó)國(guó)家情報(bào)委員會(huì)在2 0 0 8 年發(fā)布的《2025對(duì)美國(guó)利益潛在影響的關(guān)鍵技術(shù)》將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)列為六種關(guān)鍵技術(shù)之一，作為未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。2009年，美國(guó)政府大力扶持了IBM公司提出的發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的智慧地球戰(zhàn)略，并將智慧地球戰(zhàn)略上升為國(guó)家戰(zhàn)略?！睹绹?guó)創(chuàng)新戰(zhàn)略》23參見(jiàn)《國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及稀土產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》，載http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/14/content_5023458.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。參見(jiàn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》，載http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。 National Economic Council, Council of Economic Advisers, Office of Science and Technology Policy: A Strategy for American Innovation, at http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/InnovationStrategy.pdf, last visited: 2018-11-15. NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 3.0, at https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/smartgrid/Draft-NIST-SG-Framework-3.pdf, last visited: 2018-11-16. NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 4,Security and Privacy, at http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-4.pdf, last visited: 2018-11-15. Cyber Physical Systems Public Working Group: Framework for Cyber-physical Systems, at https://s3.amazonaws.com/nist-sgcps/cpspwg/files/pwgglobal/CPS_PWG_Framework_for_Cyber_Physical_Systems_Release_1_0Final.pdf, last visited: 2018-11-16.從政策層面尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其加強(qiáng)對(duì)美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，以促進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)放和保護(hù)本土創(chuàng)新的策略，保障物聯(lián)網(wǎng)的健康發(fā)展。《美國(guó)智能電網(wǎng)互操作性標(biāo)準(zhǔn)框架與路線圖》24參見(jiàn)《國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及稀土產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》，載http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/14/content_5023458.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。參見(jiàn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》，載http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。 National Economic Council, Council of Economic Advisers, Office of Science and Technology Policy: A Strategy for American Innovation, at http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/InnovationStrategy.pdf, last visited: 2018-11-15. NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 3.0, at https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/smartgrid/Draft-NIST-SG-Framework-3.pdf, last visited: 2018-11-16. NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 4,Security and Privacy, at http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-4.pdf, last visited: 2018-11-15. Cyber Physical Systems Public Working Group: Framework for Cyber-physical Systems, at https://s3.amazonaws.com/nist-sgcps/cpspwg/files/pwgglobal/CPS_PWG_Framework_for_Cyber_Physical_Systems_Release_1_0Final.pdf, last visited: 2018-11-16.《美國(guó)大數(shù)據(jù)互操作性框架》25參見(jiàn)《國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及稀土產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》，載http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/14/content_5023458.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。參見(jiàn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》，載http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。 National Economic Council, Council of Economic Advisers, Office of Science and Technology Policy: A Strategy for American Innovation, at http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/InnovationStrategy.pdf, last visited: 2018-11-15. NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 3.0, at https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/smartgrid/Draft-NIST-SG-Framework-3.pdf, last visited: 2018-11-16. NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 4,Security and Privacy, at http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-4.pdf, last visited: 2018-11-15. Cyber Physical Systems Public Working Group: Framework for Cyber-physical Systems, at https://s3.amazonaws.com/nist-sgcps/cpspwg/files/pwgglobal/CPS_PWG_Framework_for_Cyber_Physical_Systems_Release_1_0Final.pdf, last visited: 2018-11-16.《美國(guó)信息物理系統(tǒng)框架》26參見(jiàn)《國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及稀土產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》，載http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/14/content_5023458.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。參見(jiàn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知》，載http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。 National Economic Council, Council of Economic Advisers, Office of Science and Technology Policy: A Strategy for American Innovation, at http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/InnovationStrategy.pdf, last visited: 2018-11-15. NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 3.0, at https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/smartgrid/Draft-NIST-SG-Framework-3.pdf, last visited: 2018-11-16. NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 4,Security and Privacy, at http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-4.pdf, last visited: 2018-11-15. Cyber Physical Systems Public Working Group: Framework for Cyber-physical Systems, at https://s3.amazonaws.com/nist-sgcps/cpspwg/files/pwgglobal/CPS_PWG_Framework_for_Cyber_Physical_Systems_Release_1_0Final.pdf, last visited: 2018-11-16.等文件從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建層面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了制定和保護(hù)。

歐盟于1999年提出了“e-Europe”概念，啟動(dòng)全民信息社會(huì)計(jì)劃。2005年，為迎接數(shù)字工業(yè)時(shí)代的到來(lái)，滿足市場(chǎng)需求，整合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及設(shè)備，歐盟制定了2005—2010年的信息通信政策計(jì)劃，并由RFID和物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目組聯(lián)合發(fā)布Internet of Things Strategic Research Roadmap27Cluster of European RFID Projects: Internet of Things Strategic Research Roadmap, at https://www.mendeley.com/catalogue/internet-thingsstrategic-research-roadmap-50/, last visited: 2019-04-29.，提出加快物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性舉措。2009年Internet of Things-An Action Plan for Europe28參見(jiàn)鐘書華：《物聯(lián)網(wǎng)演義（四）——?dú)W洲物聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃》，載《物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)》2012 年第8 期，第89 頁(yè)。提出推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的9大領(lǐng)域和14項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展作出了全面規(guī)劃，旨在構(gòu)建歐洲物聯(lián)網(wǎng)管控框架，并以此主導(dǎo)世界范圍內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。2010年后，歐盟開(kāi)始制定物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的5年計(jì)劃，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)核心領(lǐng)域進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。2018年10月，歐盟標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)和5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可指南29IP Europe, 5G Developers Publish Patent Licensing Guidance to Help More Companies Create Connected Products for the Iot, at https://www.iptalks.eu/5g-developers-publish-patent-licensing-guidance-to-help-more-companies-create-connected-products-for-the-iot/, last visited: 2019-4-29.，以此充分把握物聯(lián)網(wǎng)和5G等技術(shù)的潛力，為歐盟技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，這也是歐盟擴(kuò)大其物聯(lián)網(wǎng)份額及掌握標(biāo)準(zhǔn)制定話語(yǔ)權(quán)的重要舉措。

2.物聯(lián)網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)政策

中國(guó)于2008年發(fā)布《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》，將完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)、健全知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法和管理體制以及強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)的導(dǎo)向作用作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，指出要在10項(xiàng)高新技術(shù)核心專利進(jìn)行超前部署，并完善專利審查程序，提高審查質(zhì)量。30參見(jiàn)《國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要（全文）》，載 http://www.sipo.gov.cn/ztzl/gjzscqzlgybbssszn/szngyjs/1124905.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。2015年《國(guó)務(wù)院關(guān)于新形勢(shì)下加快知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)的若干意見(jiàn)》指出要完善商業(yè)模式知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)則研究。31參見(jiàn)《國(guó)務(wù)院關(guān)于新形勢(shì)下加快知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)的若干意見(jiàn)》，載http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-12/22/content_10468.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。2016年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《十三五國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用規(guī)劃》，指出建立信息報(bào)送、線索共享、案件研判以及專業(yè)培訓(xùn)合作機(jī)制，加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。322017年8月1日正式施行《專利優(yōu)先審查管理辦法》，其中第3條將包括新一代信息技術(shù)在內(nèi)的8項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)的相關(guān)專利申請(qǐng)或復(fù)審案件納入可優(yōu)先審查范圍33參見(jiàn)《專利優(yōu)先審查管理辦法》，載http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1097904.htm，最后訪問(wèn)日期：2019 年4 月1 日。，并明確指出，獲得優(yōu)先審查的專利申請(qǐng)，審查期限最長(zhǎng)為一年，其中實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)最快在兩個(gè)月內(nèi)結(jié)案。這進(jìn)一步促進(jìn)了對(duì)物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

美國(guó)專利商標(biāo)局自2000年起，開(kāi)始將物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)事務(wù)納入工作范疇，強(qiáng)化涉及網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)模式和專利申請(qǐng)的審查程序，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)方法的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行了保護(hù)。34參見(jiàn)焦泉：《論物聯(lián)網(wǎng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與創(chuàng)新》，載《現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)探討》2010 年第6 期，第32 頁(yè)。物聯(lián)網(wǎng)是以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)的，因此對(duì)物聯(lián)網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)離不開(kāi)對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的保護(hù)?！睹绹?guó)與計(jì)算機(jī)有關(guān)的發(fā)明的審查基準(zhǔn)》對(duì)計(jì)算機(jī)軟件可專利性的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定：基于數(shù)學(xué)算法的程序編寫，且具有實(shí)際運(yùn)用效果。35參見(jiàn)范純維：《物聯(lián)網(wǎng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)探析》，山西大學(xué)2013 年碩士學(xué)位論文，第8 頁(yè)。2016年11月，美國(guó)國(guó)土安全部發(fā)布《美國(guó)保障物聯(lián)網(wǎng)安全戰(zhàn)略原則》，要求物聯(lián)網(wǎng)制造商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)必須滿足某些安全標(biāo)準(zhǔn)。2017年，物聯(lián)網(wǎng)安全改進(jìn)法案被提交到美國(guó)立法機(jī)構(gòu)，表明美國(guó)已開(kāi)始對(duì)物聯(lián)網(wǎng)安全進(jìn)行立法。這些雖然是在物聯(lián)網(wǎng)安全問(wèn)題上的良好開(kāi)端，但同時(shí)也是對(duì)物聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)的制定，從標(biāo)準(zhǔn)制定層面對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行保護(hù)。另外，美國(guó)的專利訴訟費(fèi)用高昂，且處罰力度大，嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度法規(guī)不僅有效地捍衛(wèi)了專利權(quán)人的權(quán)益，也使得知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)深入人心。

歐盟對(duì)物聯(lián)網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的政策措施主要體現(xiàn)在對(duì)商業(yè)方法和計(jì)算機(jī)軟件專利保護(hù)方面。物聯(lián)網(wǎng)以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代出現(xiàn)的商業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的侵權(quán)行為也必然會(huì)出現(xiàn)在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中，對(duì)商業(yè)方法的可專利性標(biāo)準(zhǔn)制定也是物聯(lián)網(wǎng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重點(diǎn)。歐洲專利局一直對(duì)商業(yè)方法和計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)的發(fā)明實(shí)行嚴(yán)格專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，其中“技術(shù)性”是能否獲得授權(quán)的重要標(biāo)準(zhǔn)。歐盟的商業(yè)方法可專利性標(biāo)準(zhǔn)也經(jīng)歷了無(wú)技術(shù)特性不可授權(quán)、具備技術(shù)性效果貢獻(xiàn)的非技術(shù)性發(fā)明可授權(quán)、只有具備技術(shù)性貢獻(xiàn)的技術(shù)性發(fā)明可授權(quán)三個(gè)階段。2002年《歐盟計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)發(fā)明的可專利性指令》對(duì)計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)發(fā)明的定義、技術(shù)領(lǐng)域、可專利性條件、權(quán)利要求類型等方面進(jìn)行了規(guī)定。2010年新修訂的《歐洲專利審查指南》也涉及了計(jì)算機(jī)軟件專利性的認(rèn)定，明確了只有具有“技術(shù)性”的軟件專利才可以獲得專利的保護(hù)。2017年歐盟委員會(huì)發(fā)布《制定關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的歐盟方法》，在產(chǎn)品制造商與專利權(quán)人之間建立了透明和可預(yù)測(cè)的技術(shù)許可及使用機(jī)制，強(qiáng)化了對(duì)5G、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度。36參見(jiàn)朱翔華：《歐盟委員會(huì)“關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的歐盟方法”對(duì)我國(guó)的啟示》，載《標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)》2018 年第6 期，第29 頁(yè)。

四、結(jié)論與建議

第一，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展歷程與美歐等國(guó)家技術(shù)趨勢(shì)基本一致，但在終端、智能交通、可穿戴設(shè)備和人機(jī)交互等技術(shù)的演化時(shí)間上落后于美歐等國(guó)家水平；高端傳感器和芯片技術(shù)是中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展瓶頸。縱觀中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)的傳感器和芯片的技術(shù)創(chuàng)新，很大一部分是在原有技術(shù)基礎(chǔ)上的深化和發(fā)展，缺少?gòu)臒o(wú)到有的原始創(chuàng)新，自主核心技術(shù)難以成形。中美“貿(mào)易戰(zhàn)”中，美國(guó)對(duì)我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品加稅，影響了我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)進(jìn)步，“中興事件”也暴露了中國(guó)在基礎(chǔ)芯片核心技術(shù)專利方面受制于人。國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在智能傳感器和芯片領(lǐng)域擁有的大多是處于發(fā)展或成熟期的引進(jìn)技術(shù)或成熟技術(shù)，技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家基本不再使用，而新技術(shù)又受到美國(guó)等技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家的專利“限制”，如此一步慢步步慢，技術(shù)發(fā)展一直尾隨領(lǐng)先國(guó)家，難以形成競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)要保持物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的長(zhǎng)久技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，一定要提高自主創(chuàng)新能力。一方面要強(qiáng)化原創(chuàng)核心技術(shù)的研發(fā)，加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)學(xué)科的理論學(xué)習(xí)，注重對(duì)智能傳感器、芯片等技術(shù)短板和AI、5G、智能計(jì)算等先進(jìn)科技的技術(shù)探索，從不斷的技術(shù)積累中尋求技術(shù)突破。同時(shí)，加大對(duì)特定領(lǐng)域的技術(shù)自主研發(fā)的政策鼓勵(lì)與經(jīng)費(fèi)支持，為自主創(chuàng)新保駕護(hù)航。另一方面要注重技術(shù)人才培養(yǎng)。中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)自主創(chuàng)新能力弱，主要原因是技術(shù)人才短缺。中國(guó)高校學(xué)生更熱衷于學(xué)習(xí)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用知識(shí)，而對(duì)基礎(chǔ)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域知識(shí)缺乏興趣，導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)底層技術(shù)人才不足。以高校、科研院所以及企業(yè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研結(jié)合培養(yǎng)人才，鼓勵(lì)學(xué)習(xí)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)性技術(shù)，引導(dǎo)和激發(fā)對(duì)技術(shù)原理探索的熱情，從根本上尋求解決物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)人才“頭重腳輕”問(wèn)題的措施，避免未來(lái)出現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)底層研究無(wú)人可用的尷尬局面。

第二，美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)大國(guó)，同時(shí)美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、日本、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域具有強(qiáng)大的市場(chǎng)吸引力和市場(chǎng)潛力。通過(guò)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)專利布局的分析，發(fā)現(xiàn)全球物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展極不均衡，美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)都擁有龐大的專利量，然而美國(guó)的專利輸出率較高，我國(guó)的專利輸出率極低；德國(guó)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展比較均衡，技術(shù)實(shí)力雄厚，而且擁有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)；美國(guó)、印度、德國(guó)、英國(guó)的海外專利布局率高于其專利接收率，是重要的技術(shù)輸出國(guó)；中國(guó)、日本、韓國(guó)、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的專利輸出率較低，而專利接收率較高，一方面反映出其物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的國(guó)際化水平不高，另一方面則展現(xiàn)了其強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，擁有強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力，吸引著世界各地的專利布局，但是自身專利的國(guó)際化水平較低，技術(shù)實(shí)力不足。

在物聯(lián)網(wǎng)的專利布局方面，我國(guó)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)潛力較大的海外市場(chǎng)，提前進(jìn)行針對(duì)性專利布局，保護(hù)原創(chuàng)核心技術(shù)；在技術(shù)進(jìn)入國(guó)外市場(chǎng)前，提前在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行專利申請(qǐng)；對(duì)于AI、5G及區(qū)塊鏈等物聯(lián)網(wǎng)前瞻性技術(shù)，其核心技術(shù)難以突破之時(shí)，對(duì)其可能的基礎(chǔ)性空白技術(shù)進(jìn)行提前布局，搶占先機(jī)積極拓展海外布局，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

第三，我國(guó)和美歐國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展受政策扶持力度都比較大，但是我國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施，尤其是物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)與商業(yè)方法保護(hù)方面的政策相對(duì)薄弱。美國(guó)已通過(guò)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)安全保障立法的方式對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行限制，歐盟也發(fā)布了物聯(lián)網(wǎng)與5G的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可指南涉足物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建，而由于核心技術(shù)不完善及相關(guān)法律政策滯后，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)整體發(fā)展程度及標(biāo)準(zhǔn)制定與美歐國(guó)家存在一定差距。要應(yīng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，成為未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的主導(dǎo)者，掌握物聯(lián)網(wǎng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的話語(yǔ)權(quán)十分必要。

在物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方面，中國(guó)政府應(yīng)通過(guò)各地市級(jí)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)盟或行業(yè)協(xié)會(huì)給予當(dāng)?shù)匚锫?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)針對(duì)性的政策鼓勵(lì)，在政府監(jiān)督下根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化及技術(shù)發(fā)展情況，制定和完善物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；鼓勵(lì)構(gòu)建權(quán)威的線上物聯(lián)網(wǎng)交流平臺(tái)，使物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專家的研究成果與企業(yè)實(shí)踐碰撞，發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的獨(dú)特問(wèn)題，根據(jù)中國(guó)實(shí)際情況完善相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；還要積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，保持國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)同步推進(jìn)。而對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，要根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)特點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征，有針對(duì)性地完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的新興智能技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)方法的專利保護(hù)力度。特別地，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)方法，需結(jié)合我國(guó)市場(chǎng)實(shí)際情況，確立合理的專利保護(hù)限度，既不能過(guò)分提高專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，防止擾亂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，干擾產(chǎn)業(yè)發(fā)展；又不能過(guò)度放寬專標(biāo)準(zhǔn)，以防專利泛濫，遏制創(chuàng)新。