限硫令將使傳統(tǒng)冷藏船市場占有率加快丟失

徐劍華上海海事大學(xué)城市現(xiàn)代物流規(guī)劃研究所原所長、教授

隨著易腐貨物運輸商對溫控集裝箱的需求增加，冷藏海運貿(mào)易也隨之增長。對傳統(tǒng)冷藏船所謂“快速、直接、專用”服務(wù)模式的持續(xù)需求，推動了該行業(yè)前所未有的船舶新建熱潮。然而，傳統(tǒng)冷藏貨物運輸公司的市場占有率將持續(xù)流向集裝箱運輸公司，因為對一些公司來說，遵守硫排放上限的成本太高了。

貿(mào)易戰(zhàn)使美國牛肉出口遭受重大挫折

總部位于倫敦的德路里航運咨詢公司的冷藏貨物市場高級分析師凱文·哈丁認(rèn)為，到2021年，全球船舶冷藏貨物貿(mào)易量預(yù)計將達(dá)到1.34億噸，而2016年只有1.17億噸。

這家咨詢公司對冷藏運輸?shù)脑u估和預(yù)測中說：“事實證明，海運易腐冷藏貨物對全球問題具有很強(qiáng)的彈性，無論是經(jīng)濟(jì)問題還是氣候問題?！?/p>

在2006年到2016年間，雖然交易量有所波動，但整體年均復(fù)合增長率(CAGR)為3.3%。德路里預(yù)測，到2021年，復(fù)合增長率(CAGR)將放緩至2.75%。

通過船舶運輸?shù)淖畲髥我焕洳厣唐肥侨忸?，?006年至2016年期間，肉類以平均每年約4%的速度增長，在2016年達(dá)到約2640萬噸。

雖然水果只占全球冷藏貿(mào)易的一小部分，但其運輸量正以更快的速度增長。馬士基最近發(fā)布的一份新聞稿詳細(xì)描述了該公司是如何幫助發(fā)貨人運輸榴蓮的。榴蓮是一種熱帶水果，受到一些人的喜愛，也有許多人無法接受其氣味。

冷藏食品貿(mào)易的增長歸因于人口增長、發(fā)展中國家許多地區(qū)收入的增加以及消費者對飲食中增加蛋白質(zhì)的需求。

中美貿(mào)易的不確定性在短期內(nèi)給美國出口前景蒙上了陰影，其中就包括肉類在內(nèi)的一些產(chǎn)品。中國政府已宣布對從美國進(jìn)口的包括牛肉在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品和食品征收25%的報復(fù)性關(guān)稅。

美國肉類出口聯(lián)合會（USMEF）指出，中國是美國牛肉出口一個很有前景的市場。由于擔(dān)心牛海綿狀腦病或稱“瘋牛病”，中國在關(guān)閉13年之后，于2017年6月才重新開放美國牛肉進(jìn)口。

USMEF首席執(zhí)行官丹·海爾斯特朗姆表示，自2017年夏天美國牛肉的出口才有穩(wěn)步上升的勢頭。這些建設(shè)性的業(yè)務(wù)關(guān)系，本來將有進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會。但如果對美國牛肉征收額外進(jìn)口關(guān)稅，這種關(guān)系將處于危險之中。

從專業(yè)冷藏貨船向冷藏集裝箱穩(wěn)步轉(zhuǎn)移

冷藏貨物運輸?shù)囊粋€持續(xù)趨勢是，托運人從使用專業(yè)的冷藏貨船（在甲板下面的冷藏貨艙中運輸貨物）穩(wěn)步遷移到甲板上的單獨冷藏集裝箱。

專業(yè)為集裝箱制造商提供制冷設(shè)備的開利公司指出，冷藏集裝箱首次出現(xiàn)距今約50年。

德路里的報告說，專業(yè)冷藏船船隊規(guī)模在1999年達(dá)到頂峰，以10萬立方英尺容量以上的船舶計算，當(dāng)時有900艘冷藏船。從那時以來，專業(yè)冷藏船的船隊總運力下降了40%，從2.99億立方英尺下降到546艘船，共1.83億立方英尺。

預(yù)計這一趨勢將持續(xù)下去。德路里稱，據(jù)估計，2016年冷藏貨物運輸中，約有20.7%通過專業(yè)冷藏船運輸，而隨著更多的冷藏貨物在集裝箱中運輸，這一比例預(yù)計將在2022年降至14.7%。然而，德路里指出，由于專業(yè)冷藏船的使用頻率更高，因此它們的市場參與度更高。盡管專業(yè)冷藏船的容量（包括它們在甲板上裝載的冷藏集裝箱）只占整個冷藏運輸容量的5%到6%，但是它們運輸了五分之一的海運冷藏貨物。

貿(mào)易量最大的冷藏貨運航線是西向的跨太平洋航線。德路里稱，2016年約有50萬TEU冷藏貨物從美國運往亞洲，集裝箱里裝滿了肉類、家禽、水果和蔬菜等貨物。當(dāng)大多數(shù)人想到美國的農(nóng)業(yè)出口時，他們可能會想到成千上萬的火車和駁船，將小麥、大米、飼料谷物和大豆等產(chǎn)品運送到美西海岸港口，甚至是裝滿棉花和煙草的集裝箱。

但美國農(nóng)業(yè)部表示，在衡量美國農(nóng)產(chǎn)品出口價值時，大多數(shù)都是高價值商品，如肉類、水果、蔬菜和加工食品，這些商品因品牌、質(zhì)量、衛(wèi)生和植物檢驗檢疫標(biāo)準(zhǔn)等因素而存在差異。它們中的絕大多數(shù)是通過冷藏集裝箱運輸?shù)摹?/p>

2017年，美國高價值農(nóng)產(chǎn)品出口接近920億美元，相比之下，散裝農(nóng)產(chǎn)品的出口規(guī)模僅為465億美元。散裝農(nóng)產(chǎn)品出口量巨大，但單位成本相對較低，且往往比較標(biāo)準(zhǔn)化。

第二大冷藏貨物貿(mào)易航線是從歐洲運往亞洲的貿(mào)易，2016年運輸量約42.5萬TEU，其中包括大量的海鮮和豬肉。

盡管冷藏貨物運輸量看似巨大，但與在這兩條航線上運輸?shù)钠胀b箱一比較就相形見絀了。冷藏貨物僅占美國和歐洲對亞洲出口貨物的8%。

冷藏貨物貿(mào)易在普特拉河兩邊的阿根廷與烏拉圭以及巴西更為重要。在這個地區(qū)，出口至亞歐集裝箱貨物中冷藏貨物占到三分之一，而該比例在出口至中東地區(qū)更高達(dá)65%。

傳統(tǒng)冷藏船市場不斷受到集運公司入侵

據(jù)行業(yè)分析公司Dynamar估計，到2030年，傳統(tǒng)冷藏船的數(shù)量可能會降至300艘。雖然冷藏船的數(shù)量在減少，但在利基市場貿(mào)易上的優(yōu)勢表明了該行業(yè)仍有未來。

傳統(tǒng)冷藏船在全球易腐品貿(mào)易中所占的份額正不斷受到集裝箱航運公司入侵的不利影響。

然而，最近的市場發(fā)展表明，傳統(tǒng)冷藏船這種經(jīng)過檢驗與測試的海運方式仍存在著生命力。

各大航運公司把溫控集裝箱作為進(jìn)行長途冷藏貿(mào)易運輸?shù)牡统杀咎娲?，并且隨著這些集裝箱的使用漸進(jìn)式地吞噬市場占有率，傳統(tǒng)冷藏船的命運在一段時間內(nèi)看起來暗淡無光。

事實上，將冷藏貨物裝在貨盤上或船艙里的傳統(tǒng)運輸方式正在發(fā)生持續(xù)變化。

行業(yè)分析公司Dynamar在其《2018年冷藏運輸分析》（Reefer Analysis for 2018）中指出，無論是水果、蔬菜、肉類、魚類、乳制品還是藥品，2017年新鮮商品傳統(tǒng)冷藏運輸?shù)姆蓊~已降至18%。

而在本世紀(jì)初，傳統(tǒng)運輸公司占據(jù)了60%的市場占有率。預(yù)計到2020年，貿(mào)易份額將進(jìn)一步下降到僅為15%。

由于本世紀(jì)缺乏新的傳統(tǒng)冷藏船建造訂單，所以直到傳統(tǒng)冷藏船運輸實際上被完全淘汰之前，這一趨勢預(yù)計將持續(xù)下去。

然而，對傳統(tǒng)冷藏船所謂“快速、直接、專用”的服務(wù)需求仍是某些貿(mào)易運輸通道上選擇它的一個因素，并且這些貿(mào)易運輸通道僅憑集裝箱航運航線上有限的港口?？渴遣粔虻?。

傳統(tǒng)冷藏船運輸行業(yè)在過去十多年幾乎沒有新建船舶（包括2014年和2015年分別交付的兩艘與一艘傳統(tǒng)冷藏船），行業(yè)在過去幾年經(jīng)歷了某種程度的復(fù)興。盡管訂單數(shù)量仍然不多，但傳統(tǒng)冷藏船的噸位已經(jīng)有所回升。

傳統(tǒng)冷藏船貨運方式的回歸

Dynamar的報告指出，2018上半年交付4艘傳統(tǒng)冷藏船，下半年交付9艘。這些船舶合計能提供約460萬立方英尺的載運能力，但13艘船中只有3艘提供超過30萬立方英尺的空間或1760 TEU的載運能力，相當(dāng)于940個冷藏集裝箱插頭。

傳統(tǒng)冷藏運輸船的小型化趨勢很能說明問題，因為與集裝箱航運公司相比，傳統(tǒng)承運商在某些利基市場的貿(mào)易航線上仍具有優(yōu)勢。較大的冷藏集裝箱船主要用于香蕉等水果運輸，而較小的船通常被用于運輸肉類和魚類。

Dynamar指出：“魚類經(jīng)常直接在海上，從拖網(wǎng)漁船轉(zhuǎn)到傳統(tǒng)冷藏船上。因此，較小的傳統(tǒng)冷藏船不太容易受到與集裝箱承運商競爭的影響?！?/p>

這有助于確保小的傳統(tǒng)冷藏船運輸商的收益繼續(xù)優(yōu)于大冷藏船的船主，因為后者的運價受到了成本更低的集裝箱替代的影響。

2018年，傳統(tǒng)冷藏船的期租租金在上半年和下半年有所不同，下半年與小型冷藏船運輸?shù)耐举M率相吻合。

Dynamar的數(shù)據(jù)顯示，以27萬立方英尺容量船每立方英尺每30天的平均等價期租租金作為基準(zhǔn)，盡管2017年的0.58美元是10年以來的一個歷史最低點，但2018年下半年平均0.94美元的價格是過去10年的一個歷史新高。

Dynamar的報告表示，這也確保了該行業(yè)全年平均等價起租租金達(dá)到了可觀的0.76美元。

2018年1月至11月，一艘27萬立方英尺容量船平均每立方英尺每30天的平均等價基準(zhǔn)租金繼續(xù)保持在0.82美元。

與此同時，在與集裝箱航運承運商競爭更為激烈的大船區(qū)段，基準(zhǔn)等價期租租金一直都表現(xiàn)平平。

Dynamar的數(shù)據(jù)顯示，2017年，45萬立方英尺的常規(guī)冷藏船舶平均等價期租租金為0.34美元，代表著10年以來的最低水平。

數(shù)據(jù)還顯示，大船區(qū)段在2018年上半年達(dá)到了典型的峰值，但隨后等價期租租金的價格穩(wěn)定在每立方英尺0.30美元。

但即使是在市場疲軟的情況下，傳統(tǒng)承運商也沒有放棄接二連三訂單的價格戰(zhàn)。

最大的幾次波動是由世界上最大的傳統(tǒng)承運商，由俄羅斯控制的波羅的海冷藏船公司通過其瑞典子公司Cool Carriers造成的。

今年2月，該公司接收了Cool Explorer號的交付，這是繼Cool Express號于2018年第四季度下水后，日本正在建造的六艘姐妹船中的第二艘。

Dynamar的數(shù)據(jù)顯示，這兩艘船是迄今為止建造的最大的傳統(tǒng)冷藏船，貨艙容量為88萬立方英尺，甲板上有600個冷藏集裝箱電源插座。

表1 各年度10萬立方英尺以上容量的在役常規(guī)冷藏船運力及預(yù)測

限硫令將推動老舊冷藏船提前報廢

盡管這些新訂單對傳統(tǒng)的冷藏船運輸顯然是一個利好，但與那些已經(jīng)完全消失的船舶相比，該行業(yè)的新建船舶仍然很少。

Dynamar強(qiáng)調(diào)，2017年報廢拆解的25艘船的平均船齡為23歲，而在2018年上半年，有多達(dá)19艘船被認(rèn)為是需求過剩。其中包括12艘容量超過40萬立方英尺的船只。報告顯示，估計2018全年約有30艘船被拆解，總?cè)萘窟_(dá)到1100萬立方英尺。隨著傳統(tǒng)冷藏船隊的老化，這一趨勢預(yù)計將繼續(xù)下去。

該報告指出，2018年7月初，10萬立方英尺以上容量的在役常規(guī)冷藏船有574艘，總?cè)萘繛?.839億立方英尺。如果按標(biāo)準(zhǔn)集裝箱（TEU）來計算，這相當(dāng)于51700 TEU的運力（表1）。

Dynamar表示，等到2030年，水面上的傳統(tǒng)冷藏船數(shù)量可能會降至300多艘，運載能力約為1億立方英尺（合1.83億立方米）。

國際海事組織（IMO）的硫排放上限規(guī)則將于2020年1月1日生效，這將是推動常規(guī)冷藏船拆除數(shù)量上升的一個關(guān)鍵因素。

燃料成本在傳統(tǒng)冷藏船運輸成本中占了相當(dāng)大的比重。對于許多規(guī)模較小的承運商來說，選擇安裝脫硫設(shè)備或使用液化天然氣實在是太過昂貴，而對于那些預(yù)計使用年限即將到期的船來說，2020年1月1日硫排放限制法規(guī)的生效將提前結(jié)束它們的壽命。Dynamar預(yù)測，許多老舊的、耗油量大的傳統(tǒng)冷藏船將在年內(nèi)提前被報廢。

盡管限硫令規(guī)范可能預(yù)示著一些傳統(tǒng)船舶業(yè)務(wù)和壽命的終結(jié)，但對那些仍留在市場中的船舶來說，它能被證明是有益的。

Dynamar說，一部分運力從市場上消失，可能有利于運力供求達(dá)到新的平衡，有助于彌補(bǔ)合規(guī)成本。此外，這也將有助于減輕預(yù)期中的傳統(tǒng)冷藏船運輸貿(mào)易放緩的負(fù)面影響。

2018年，傳統(tǒng)冷藏船和冷藏集裝箱船的新鮮農(nóng)產(chǎn)品海上運輸合計運量估計增長約5%，達(dá)到1.16億噸。其中，傳統(tǒng)冷藏船承運商所占份額僅為2100萬噸，其余的9500萬噸由集裝箱運輸，包括傳統(tǒng)冷藏船甲板上的集裝箱。

德路里航運咨詢公司預(yù)計，未來五年，海運易腐品貿(mào)易的總體增長將回到中等水平，接近3%。

與此同時，冷藏集裝箱運輸方式的市場占有率將在2017年的8%左右基礎(chǔ)上，繼續(xù)以更高的速度增長。

冷藏運輸路徑

傳統(tǒng)的冷藏船承運商自然會利用日益增長的冷藏集裝箱運輸需求，這也是為什么最近的新建傳統(tǒng)的冷藏船搭載了高密度的冷藏集裝箱插座的原因。

走冷藏運輸路線確實是傳統(tǒng)承運商的一種選擇，這樣可以確保它們在后限硫時代的船舶壽命和商業(yè)生存。

然而，在經(jīng)歷了海貿(mào)集團(tuán)（Seatrade）的不幸轉(zhuǎn)型后，各大承運商在進(jìn)行這一轉(zhuǎn)變時將會十分謹(jǐn)慎，因為迄今為止，海貿(mào)集團(tuán)的轉(zhuǎn)型遠(yuǎn)未取得成功。

Dynamar強(qiáng)調(diào)，這家總部位于安特衛(wèi)普的公司在艱難適應(yīng)的過程中，被迫將其使用新型多功能冷藏船的一條航線改為傳統(tǒng)船型。

Dynamar認(rèn)為，海貿(mào)集團(tuán)部署在北歐和中美洲之間的“藍(lán)流”服務(wù)航線（Blue Stream）也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，取而代之的是專門的冷藏噸位和甲板箱運力，最高可達(dá)440TEU。由于需求疲軟，海貿(mào)集團(tuán)也不得不完全撤出其在新西蘭-歐洲的服務(wù)航線。

然而，Dynamar表示，如果傳統(tǒng)承運商想要有未來，他們將不得不更多地依靠自己的優(yōu)勢，無論是提高專業(yè)技能、散裝運輸能力，或是直接、快速的對接。