LNG船建造：韓國緣何能一枝獨(dú)秀？

秦 琦

建造LNG船是一個(gè)國家造船技術(shù)達(dá)到較高水平的標(biāo)志。韓國船廠采取系列措施，近二十年來始終掌控著全球LNG船的發(fā)展潮流和市場份額主導(dǎo)地位。

近幾年，韓國在LNG船建造市場，可謂是一枝獨(dú)秀。根據(jù)克拉克松研究公司和韓國造船界2018年1～8月份的市場調(diào)查，韓國曾取得將國際船東下單訂造的36艘LNG船（其中包括2艘選擇權(quán)訂單）全部收入囊中的驕人戰(zhàn)績，2019年依然是這一市場的絕對主角。那么，韓國靠什么贏得市場？或許我們從他們的一些做法中可以有所借鑒。

五項(xiàng)舉措

建造LNG船是一個(gè)國家造船技術(shù)達(dá)到較高水平的標(biāo)志。韓國船廠采取技術(shù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、專業(yè)聚焦市場等方式，推陳出新，在艙容、動力、節(jié)能系統(tǒng)、地區(qū)環(huán)境等方面創(chuàng)造了一波又一波的LNG船新產(chǎn)品或升級換代型，近二十年來始終掌控著全球LNG船的發(fā)展潮流和市場份額主導(dǎo)地位。

1、重視技術(shù)引進(jìn)吸收與創(chuàng)新

1994年，韓國現(xiàn)代重工建造了該國第一艘LNG船，在建造液化天然氣船的過程中，該船廠研究攻克了建造鋁質(zhì)儲氣罐的多項(xiàng)關(guān)健技術(shù)以及焊接程序，并為了適應(yīng)新工藝，自主研制開發(fā)了自動高電流金屬惰性氣體焊接機(jī)，被公認(rèn)為一項(xiàng)重大技術(shù)成果。三星造船從1986年開始研發(fā)LNG船建造技術(shù)，1996年接獲首艘13萬立方米的LNG船訂單。

2001年，三星重工成功開發(fā)了新一代LNG船：以電能為推進(jìn)動力，艙容為14.7萬立方米。三星重工稱，這是目前世界上開發(fā)的第一艘電動超大型LNG船，在航或在建的LNG船均以柴油機(jī)為推進(jìn)動力；而且當(dāng)時(shí)全球LNG船的最大艙容不超過13.8萬立方米。對于新一代LNG船因采用一系列電動裝置而造成生產(chǎn)成本上升，三星重工依靠提高勞動生產(chǎn)率的方式，對費(fèi)用增加的部分予以內(nèi)部消化，因此新的電力推進(jìn)LNG船造價(jià)與普通LNG船的造價(jià)并沒有大的差異。

2005年，韓國大宇重工在LNG船技術(shù)引進(jìn)的基礎(chǔ)上，開發(fā)出世界上第一艘多功能天然氣運(yùn)輸船，不僅能完成常規(guī)的LNG運(yùn)輸任務(wù)，而且能實(shí)現(xiàn)LNG再氣化功能。

2、政府支持本國企業(yè)“吃螃蟹”

1984年，韓國船廠積極爭取國外12.5萬立方米LNG船的國際招標(biāo)合同，但因無建造實(shí)績而未能中標(biāo)。20世紀(jì)90年代初，韓國政府決定為本國進(jìn)口LNG建造4艘12.5萬立方米LNG船，并向國內(nèi)外船廠公開招標(biāo)。在韓國政府的干預(yù)下，全部LNG船都由韓國船廠承建，現(xiàn)代重工獲得3艘，韓進(jìn)重工和大宇造船共同獲得1艘。

3、目標(biāo)聚焦戰(zhàn)略

2000年3月之前全球共建造了133艘LNG船，韓國僅建造了其中10艘。為了推動向LNG船建造方向轉(zhuǎn)變，2001年開始，韓國造船企業(yè)將重心放在了LNG船建造市場，減少油船承接量，例如大宇造船將蘇伊士型油船建造量減少了80%，專注于LNG船建造，以獲得豐厚收益。2003年全世界招標(biāo)訂購LNG船共16艘，韓國造船企業(yè)承接了12艘；2004年1月到5月，全世界LNG船招標(biāo)共14艘，韓國承接了13艘。

4、多家造船巨頭擴(kuò)產(chǎn)搶占全球市場份額

2003年，韓國三湖重工加入建造LNG船行列，再算上現(xiàn)代重工、大宇造船、三星重工和韓進(jìn)重工等4家企業(yè)的擴(kuò)充LNG船建造設(shè)施等目標(biāo)，韓國5家造船企業(yè)的LNG船年建造能力在一兩年內(nèi)就增長了約70%。正是由于韓國LNG船市場格局一直擁有多家具備國際競爭力的造船巨頭，韓國才能近二十年來幾乎始終壟斷全球LNG船市場份額。

5、以客戶需求為發(fā)展方向

現(xiàn)代重工最開始僅建造球罐型LNG船，但同時(shí)保有GTT公司薄膜型技術(shù)，以便適應(yīng)兩種類型LNG船的需求。后來隨著船東傾向于選用薄膜型LNG船，現(xiàn)代重工改變了專造球罐型LNG船的做法，開始建造薄膜型LNG船，韓國正因?yàn)檫M(jìn)軍薄膜型LNG船市場，才贏得了全球絕大部分薄膜型LNG船訂單。

強(qiáng)化核心技術(shù)自主創(chuàng)新

1、布局核心系統(tǒng)

除了船型開發(fā)，韓國造船及相關(guān)配套企業(yè)投入大量人力物力研發(fā)LNG船多類核心系統(tǒng)和設(shè)備，在降低艙內(nèi)壁壓力和艙內(nèi)LNG氣化率、存儲艙材料、內(nèi)壁型材、圍護(hù)材料等方面的研發(fā)已取得多項(xiàng)成果。

韓國大宇造船為了掌握LNG船核心利益，在液化氣領(lǐng)域包括LNG加注領(lǐng)域開發(fā)了LNG貨艙圍護(hù)系統(tǒng)、Hivar高壓天然氣供應(yīng)系統(tǒng)等。為了適應(yīng)未來北極航線開通后，LNG船和其他商船在保溫、耐寒方面的設(shè)備需求，大宇造船聯(lián)合仁河大學(xué)開發(fā)LNG船配套用的耐超低溫隔熱設(shè)備系統(tǒng)和工程系統(tǒng)，計(jì)劃能夠?qū)⒊晒麘?yīng)用于亞馬爾LNG二期項(xiàng)目LNG破冰船上。三星重工也在LNG產(chǎn)業(yè)鏈上開展了多套系統(tǒng)創(chuàng)新：布局了再氣化系統(tǒng)S-REGAS，可以用于LNG FSRU和岸基LNG終端；還開發(fā)了再液化系統(tǒng)，每年可以再液化近1萬噸蒸發(fā)氣；開發(fā)了LNG供氣系統(tǒng)，可適用于高低壓不同發(fā)動機(jī)。

2、成果轉(zhuǎn)化為國際標(biāo)準(zhǔn)

2014年，韓國鋼鐵企業(yè)浦項(xiàng)制鐵聯(lián)合韓國科學(xué)技術(shù)院成功開發(fā)了LNG船存儲罐使用的新型鋼材——耐低溫高錳鋼，比現(xiàn)有材料性能優(yōu)良和價(jià)格便宜。2015年1月，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部制定了低溫壓力容器高錳鋼板標(biāo)準(zhǔn)等一系列新標(biāo)準(zhǔn)，由于當(dāng)時(shí)IGC規(guī)則規(guī)定LNG儲存罐及相關(guān)管道鋼材只能采用：鎳合金鋼、9%鎳鋼、不銹鋼和鋁合金鋼，因此要使用高錳鋼就必須修改規(guī)則。為了獲得國際承認(rèn)，韓國海洋水產(chǎn)部在IMO集裝箱運(yùn)輸分委會上對該產(chǎn)品進(jìn)行了宣傳，2016年韓國造船行業(yè)協(xié)會又在三方會議上對該產(chǎn)品作了輿論準(zhǔn)備。2018年底，LNG儲罐用超低溫高錳鋼及應(yīng)用技術(shù)經(jīng)IMO第100屆海上安全委員會會議批準(zhǔn)，正式登記注冊成為國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。韓國海洋水產(chǎn)部指出，這一舉措未來將提升韓國鋼企和LNG儲罐制造企業(yè)的國際競爭力，促進(jìn)韓國造船和海洋材料業(yè)務(wù)的發(fā)展。

圖1 三星重工開發(fā)的再液化系統(tǒng)和再氣化系統(tǒng)

對我國未來發(fā)展的啟示

LNG船的設(shè)計(jì)需要考慮運(yùn)營模式和目標(biāo)，出口地點(diǎn)將是目標(biāo)體系中的重要一環(huán)，因此關(guān)注未來LNG終端港口對LNG船設(shè)計(jì)十分必要。從全球角度看，未來北美、中東、非洲和俄羅斯將是LNG主要出口國，特別是卡塔爾、美國、澳大利亞將是未來的主要出口國家。例如2019年初，卡塔爾石油公司表示將進(jìn)行國際招標(biāo)訂造60艘LNG船，以便滿足2024年建成的4條LNG生產(chǎn)線的運(yùn)輸需求，屆時(shí)其年產(chǎn)量將從目前的7700萬噸提升至1.1億噸。

圖2 韓國大宇造船布局LNG船的核心系統(tǒng)

從發(fā)展模式和特點(diǎn)看，LNG船發(fā)展即將進(jìn)入第三代，F(xiàn)LEX LNG公司認(rèn)為未來的LNG船將是主要采用短期和中期合同為主，采用兩沖程低速發(fā)動機(jī)，消費(fèi)能源約100噸/天，相比于2010年減少35噸/天。產(chǎn)業(yè)將逐步以資本密集為主，回報(bào)也將更多的考慮資本回報(bào)率。從年液化能力看，2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到4億公噸/年，較2010年翻一番。詳見圖4。

通過韓國的一些經(jīng)驗(yàn)和做法，以及考慮到未來LNG船發(fā)展趨勢，建議中國在以下三方面盡快補(bǔ)齊短板。

1、重視能源革命對造船業(yè)需求的影響

2014年，習(xí)近平總書記提出了能源革命的四個(gè)方向即能源消費(fèi)革命、能源供給革命、能源技術(shù)革命和能源體制革命。航運(yùn)業(yè)和造船業(yè)作為能源消費(fèi)主體和能源運(yùn)輸主體以及能源開發(fā)主體，在能源消費(fèi)革命、供給革命、技術(shù)革命等方面具有直接關(guān)聯(lián)影響。清潔能源消費(fèi)作為我國未來能源消費(fèi)的重要發(fā)展方向，以天然氣為核心的能源消費(fèi)增量將顯著提升，能源革命對我國造船業(yè)的影響將日益凸顯。

韓國造船企業(yè)對于世界戰(zhàn)略需求的把握具有較豐富經(jīng)驗(yàn)。從韓國企業(yè)接獲LNG訂單可以分析出，韓國船廠對于LNG發(fā)展趨勢極為關(guān)注并充分把握，2003～2010年充分把握了韓國、歐洲等國家大量進(jìn)口LNG產(chǎn)生的LNG運(yùn)輸船需求；2014～2021年，則把握了中國、印度、日本和歐洲LNG需求增加，以及美國和俄羅斯天然氣出口增加的LNG市場發(fā)展趨勢，接獲了世界超過70%的LNG船訂單。

圖3 未來全球LNG主要供應(yīng)地區(qū)

2、提升國內(nèi)LNG船研制主體的國際競爭力

第一，從上述分析看，一個(gè)國家必須在LNG船市場站穩(wěn)腳跟，并持續(xù)成為世界LNG船第一建造大國，才能具有造船強(qiáng)國的基礎(chǔ)條件之一。從韓國的經(jīng)驗(yàn)看，中國必須在LNG船產(chǎn)品研發(fā)方面和工藝研發(fā)方面擁有一定規(guī)模的世界造船巨頭，才能獲得LNG船第一造船強(qiáng)國的地位。因此，有必要加快推動科研院所和船廠在產(chǎn)品創(chuàng)新能力的提升和支持，加快推動船廠在工藝創(chuàng)新能力和產(chǎn)品規(guī)模上的提升。

第二，從全球眾多船型建造歷史看，韓國船廠憑借其在高附加值船舶領(lǐng)域和海工裝備的規(guī)?；O(shè)計(jì)建造優(yōu)勢，一貫只考慮其建造業(yè)績，而不考慮短時(shí)間大規(guī)模建設(shè)大量船舶對全球航運(yùn)市場運(yùn)力過剩的巨大影響。因此在市場需求明顯時(shí)，我國如果不推進(jìn)LNG船研制國際市場份額的擴(kuò)大，那么未來LNG船市場的產(chǎn)能過剩和運(yùn)力過剩遲早將會被韓國船廠促成，屆時(shí)中國船廠即使具備相應(yīng)能力，市場規(guī)模變緩將難以滿足產(chǎn)能需求。

第三，從上述最新LNG船的創(chuàng)新設(shè)計(jì)看，大系統(tǒng)的變革對于船型創(chuàng)新較為明顯，科研院所在LNG船的研發(fā)能力提高將有助于LNG船未來新船型的創(chuàng)新。因此，建議加快國家對總體院所研發(fā)設(shè)計(jì)大型LNG船的能力條件予以政策資金支持；另一方面，建議推動LNG技術(shù)國內(nèi)國際合作和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)我國LNG船建造能力的行業(yè)化發(fā)展。

3、提升LNG核心配套產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)

從LNG船的技術(shù)發(fā)展歷程看，平臺創(chuàng)新目前仍在進(jìn)展中，同時(shí)核心系統(tǒng)帶來的變革性和普遍性創(chuàng)新極大地推動了LNG市場需求升級，因此基于平臺的LNG船創(chuàng)新逐步向平臺創(chuàng)新與平臺＋核心設(shè)備創(chuàng)新兩方面協(xié)同推進(jìn)。為了預(yù)防LNG船未來研制和建造的卡脖子，建議國家大力推進(jìn)LNG核心配套產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，充分利用好GTT與韓國自主研發(fā)薄膜系統(tǒng)競爭帶來的有利機(jī)遇，有所為有所不為，爭取采用并購、參股、人才培訓(xùn)、聯(lián)合研發(fā)等方面推動LNG核心系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備的自主化發(fā)展。